Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, ряд китайских покупателей алюминия согласились на надбавку $108 на т по поставкам алюминия в июле-сентябре к его цене на LME, что на 3% больше, чем в текущем квартале, на фоне ухудшения предложения металла в Азии.
В минувшем квартале премия составила $105 на т.
Ранее производители запрашивали премию на уровне $115-$120 на т.
Переговоры об условиях поставки алюминия начались в конце мая между японскими покупателями и крупными поставщиками металла, включая Rio Tinto Ltd и South32 Ltd.
Согласно статистическим данным, экспорт лома из США достиг в апреле уровня 1,48 млн т, что на 4,7% меньше, чем в апреле 2018 г. По сравнению с мартом данный показатель вырос на 2,8%, что является новым максимумом относительно октября 2018 г.
По итогам первых 4 месяцев года, экспорт лома из США составил 5,08 млн т (+10,3% год к году). Доля Турции в импорте американского лома составила 20,2% – около 1,03 млн т (-21,5% в годовом выражении).
Согласно представителю PT Freeport Indonesia Ризы Пратамы, индонезийское подразделение Freeport-McMoRan Inc. намерено начать в середине 2020 г. строительство медеплавильного завода, который должен быть введен в эксплуатацию в конце 2023 г., сообщает Reuters.
Перерабатывающая мощность предприятия составит 2 млн т медного концентрата.
Соглашение о строительстве завода между Freeport и властями Индонезии было подписано в декабре минувшего года.
Согласно опубликованным данным Главной администрации таможен КНР, экспорт китайского непереработанного алюминия и алюминиевой продукции составил по итогам 5 месяцев года 2,48 млн т, увеличившись на 12,4% относительно января-мая 2018 г.
Экспорт РЗМ в отчетном периоде составил приблизительно 20 тыс. т (-7,2% в годовом выражении).
Согласно информации BHP, по итогам первых трех кварталов 2018-2019 финансового года (в июле-марте) производство никеля снизилось у компании приблизительно на 13%, приблизительно до 59 тыс. т. По результатам первого квартала текущего календарного года выпуск никеля снизился на 9% год к году, но увеличился приблизительно на 6% относительно предыдущего квартала, до 19 тыс. т.
Продажи компании по итогам первых трех кварталов завершающегося финансового года снизились в объеме на 17,8% в годовом сравнении и на 7,2% – по сравнению с предыдущим кварталом.
Ориентир производства никеля BHP в 2018-2019 финансовом году практически не изменился относительно предыдущего финансового года.
Как сообщает Platts, Bacanora Lithium заявила, что проведенное на немецком проекте Zinnwald ТЭО подтвердило его высокий потенциал для инвестирования. Как ожидается, проект сможет принести €58,5 млн EBITDA ($66 млн) в год. Строительные издержки оцениваются в €159 млн. Bacanora намерена развивать Zinnwald и рассматривает возможность IPO подразделения, которое владеет проектом. Bacanora приобрела 50%-ю долю у Deutsche Lithium GmbH, владельце Zinnwald, в феврале 2017 г. и располагает опционом на приобретение оставшихся 50% к февралю 2020 г.
«Немецкая промышленность, производящая аккумуляторы для электромобилей, где-то на 5 лет отстает от китайской, – заявил в интервью S&P Global Питер Секер. – Но три года назад я был бы еще более пессимистичным в отношении перспектив Европы в секторе инвестирования в производство аккумуляторов».
ЕС планирует создать производственную базу для литий-ионных и других видов аккумуляторов. К 2025 г. стоимость данного рынка может составить до €250 млрд.
Ожидаемая производственная мощность Zinnwald составит, по оценкам, 5112 т фторида лития в год.
Американская компания Ioneer сообщила о получении лития гидроксида аккумуляторного качества на борно-литиевом проекте Rhyolite Ridge в Неваде. Завершение ТЭО по проекту с пилотным производством лития в качестве ключевого его элемента ожидается в третьем квартале 2019 г.
Переработку сырья обеспечивает подрядчик Veolia Water Technologies.
Компания планирует производство 20,2 тыс. т карбоната лития и 173 тыс. т борной кислоты в год на Rhyolite Ridge.
Компания African Battery Metals сообщила о сокращении убытка до уплаты налогов в первой половине 2019 финансового года (завершилась 31 марта) благодаря снижению административных издержек. Доналоговый убыток компании составил 335 тыс. фунтов ($425,254 тыс.) по сравнению с 593 тыс. фунтов в таком же периоде предыдущего финансового года.
Несмотря на вызовы 2018 г., компания хорошо позиционирована для восстановления горнопромышленного сектора, говорится в ее пресс-релизе.
African Battery Metals возобновила разведку на медно-кобальтовом проекте Kisinka в ДРК и также имеет опцион на приобретение 35%-й доли в танзанийском проекте Haneti Nickel.
В понедельник, 10 июня, стоимость трехмесячного контракта на свинец выросла на LME приблизительно на 1% на утренних торгах, до $1866 за т, и в целом не настроена опускаться ниже уровня поддержки $1800 за т, тогда как другие цветные металлы демонстрировали смешанную динамику. На минувшей неделе цена свинца кратковременно пробила уровень сопротивления $1900 за т, но затем фиксация прибыли трейдерами заставила его котировки снизиться.
Снижение мирового спроса на автомобили стало ключевым фактором роста цены свинца в последние недели. Китайская Ассоциация производителей автомобилей (CAAM) сообщила о снижении продаж в апреле на 14,6%.
«Американский президент Трамп заявил в пятницу о приостановке введения запланированных пошлин против мексиканского импорта, что несколько смягчило ситуацию на рынке рисковых активов, – отметил аналитик Marex Spectron Алистер Манро. – Реакция металлов, по крайней мере, приглушенная, и это может быть результатом обнародования неярких китайских данных по экспорту в мае, что, возможно, вызвано сдвигом операций перед ожидаемым повышением пошлин. Импорт также сократился, снизившись на 8,5% против 4%-го прироста в апреле».
Тем временем цены на цинк сохраняют позиции ниже $2500 за т, а их некоторое снижение вызвано свежим притоком почти 900 т металла на склады LME в Роттердаме.
Разница между ценами на свинец и цинк сократилась до $615, хотя еще в апреле превысила $1000. Интенсивность торгов цинком была высока – уже к 10 утра по лондонскому времени было продано 3800 лотов металла.
На утренних торгах в Шанхае 11 июня цветные металлы подорожали за исключением никеля на фоне общего улучшения настроений на рынке, тогда как трейдеры сфокусировались на предстоящей встрече президента США Дональда Трампа и его китайского коллеги Си Цзиньпина на форуме G20 в Японии 28-29 июня.
Решение Трампа не вводить новые пошлины против Мексики ввиду заключения с последней сделки по мигрантам на выходных принесло облегчение рынкам и вновь вдохнуло надежды на возможность договора между США и Китаем. «Теперь рынки не будут беспокоиться об отношениях между США и Мексикой и вновь станут наблюдать за американо-китайским торговым конфликтом. «Рынки отреагировали более позитивно, поддержанные комментариями, в которых сквозит ожидание того, что Трамп встретится с китайским главой на саммите G20, а сделка с Китаем состоится», – подытожили аналитики ANZ Research.
Контракт на медь с поставкой в июле подорожал на ShFE на 480 юаней (1%), до 46740 юаней ($6747) за т. Также в Шанхае – благодаря открывшемуся арбитражному окну – выросла премия на катодную медь класса А – до $50-69 на т cif, по сравнению с многолетним минимумом $36-60 на т в начале мая. Тем временем запасы меди на таможенных складах Шанхая указывают на рост потребления металла в Китае: по состоянию на 3 июня они составили 537,000-543,000 тыс. т, снизившись на 33,000-35,000 тыс. т (5,9%) относительно 572,000-576,000 тыс. т по состоянию на 6 мая.
Импорт медного концентрата в Китай вырос в мае на 17%, до 1,84 млн т. Импорт сырой меди и медной продукции сократился, снизившись на 23% в годовом выражении, до 361 тыс. т в мае. Наблюдатели связывают падение импорта этих товаров со значительным уменьшением финансового спроса на медь в стране, а не с уменьшением спроса на металл в обрабатывающем секторе. Так, ведущему китайскому импортеру катодной меди Tewoo Group с конца марта банки урезали кредитование.
Между тем никель не подчинился общему тренду, подешевев на 50 юаней, до 96180 юаней за т.
Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:34 моск.вр. 11.06.19 г.:
на LME (cash): алюминий – $1752,5 за т, медь – $5916,5 за т, свинец – $1946 за т, никель – $11773 за т, олово – $19310 за т, цинк – $2661,5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1783 за т, медь – $5930 за т, свинец – $1903,5 за т, никель – $11855 за т, олово – $19200 за т, цинк – $2510,5 за т;
на ShFE (поставка июнь 2019 г.): алюминий – $2028 за т, медь – $6756,5 за т, свинец – $2338 за т, никель – $14063,5 за т, олово – $20315 за т, цинк – $3084 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка август 2019 г.): алюминий – $2017 за т, медь – $6766,5 за т, свинец – $2331,5 за т, никель – $13977 за т, олово – $20016,5 за т, цинк – $2951 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка июнь 2019 г.): медь – $5869,5 за т;
на NYMEX (поставка сентябрь 2019 г.): медь – $5917 за т.
В мае ж/д отгрузки стального проката завода "Амурсталь" (входит в ГК "ТОРЭКС") составили 74,8 тыс. тонн. По отношению к апрелю объемы отгрузок выросли на 1,3%, а в годовом исчислении - на 73,2%.
В целом за период с января по май объемы отгрузок достигли 341,8 тыс. тонн, что на 92,3% выше уровня 2018 года. При этом отгрузки в этом году осуществлялись только российским потребителям.
В мае ж/д отгрузки стального проката ЧерМК "Северсталь" (Вологодская обл., г. Череповец) российским потребителям и на экспорт составили 0,65 млн тонн. По отношению к апрелю объемы отгрузок сократились на 16,7%, а в годовом исчислении - выросли на 8,3%.
В целом за период с января по май объемы отгрузок достигли 3,94 млн тонн, что на 1% выше уровня 2018 года. При этом отгрузки российским потребителям составили 2,81 млн тонн(+21,9%), а поставки на экспорт - 1,13 млн тонн(-29,3%).
Этот меткомбинат занимает 3-е место по ж/д отгрузкам стальной продукции в отрасли.
В мае ж/д отгрузки стального проката ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) российским потребителям и на экспорт составили 0,76 млн тонн. По отношению к апрелю объемы отгрузок сократились на 1%, а в годовом исчислении - на 8%.
В целом за период с января по май объемы отгрузок достигли 4,16 млн тонн, что на 6,4% ниже уровня 2018 года. При этом отгрузки российским потребителям составили 3,09 млн тонн(+8,6%), а поставки на экспорт - 1,07 млн тонн(-33%).
Этот меткомбинат занимает 2-е место по ж/д отгрузкам стальной продукции в отрасли.
China Northern Rare Earth Group объявила о повышении в среднем на 28% с 10 июня прейскурантных цен на некоторые "лёгкие" редкоземельные продукты, включая неразделённые смеси металлического празеодима-неодима и оксида празеодима-неодима.
China Northern Rare Earth Group является государственной добывающей компанией, поэтому такой шаг вполне объясним в условиях напряжённости в торговых отношениях Китая и США, особенно после введения более высоких тарифов в отношении редкоземельной продукции из США, что, в свою очередь, усилит беспокойство относительно снижения поставок из-за рубежа руды с содержанием редкоземельных элементов.
Прейскурантная цена на оксид празеодима-неодима будет увеличена на 29,8% до 360000 юаней за тонну, на металлический празеодим-неодим – на 29,6% до 450000 юаней за тонну. Также будут увеличены прейскурантные цены на оксид неодима и на металлический неодим – на 29,6% и 28,6% до 362000 и 450000 юаней за тонну соответственно.
При этом участники рынка полагают, что остаются пространство для дальнейшего укрепления цен на «лёгкие» редкоземельные продукты, поскольку в последнее время на рынке весьма позитивные настроения, и производители удерживались от поставок более-менее существенных поставок.
В отношении редкоземельных продуктов "средней тяжести" и "тяжёлых" на рынке сложилась потенциальная нехватка сырья после запрета импорта в Мьянме (бывш. Бирма), и немало участников рынка считают вероятным развитие тренда на повышение цен.
China Northern Rare Earth Group объявила о приостановке производства на 56 добывающих объектах в пров. Цзяньси, работающих со "средними" и "тяжелыми" редкоземельными продуктами, и о продлении приостановки двух добывающих объектов, работающих с "лёгкой" редкоземельной продукцией. Ожидается, что достаточно оперативно такое решение отразится на рынке в виде укрепления цен и напряжённости предложения
В мае ж/д отгрузки стального проката ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК, г.Липецк) российским потребителям и на экспорт составили 0,87 млн тонн. По отношению к апрелю объемы отгрузок сократились на 15,8%, а в годовом исчислении - на 21%.
В целом за период с января по май объемы отгрузок достигли 5,7 млн тонн, что на 7,8% ниже уровня 2018 года. При этом отгрузки российским потребителям составили 1,81 млн тонн(-5,3%), а поставки на экспорт - 3,26 млн тонн(-9,2%).
Тем не менее этот меткомбинат остается лидером по ж/д отгрузкам стальной продукции в отрасли.
Москва — 10 июня 2019 года состоялось годовое Общее собрание акционеров (ГОСА) ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейшего в мире производителя палладия и рафинированного никеля, на котором были утверждены финальные дивиденды по итогам 2018 года в размере 792,52 руб. на одну обыкновенную акцию (около 12,25 долл. США по курсу ЦБ РФ на 26.04.2019, на дату принятия Совета директором рекомендаций по выплате дивидендов). Общий размер денежных средств, которые будут направлены на выплату годовых дивидендов, составит 125,4 млрд руб. (около 1,9 млрд долл. США по курсу ЦБ РФ на 26.04.2019). Дата определения лиц, имеющих право на получение дивидендов установлена 21 июня 2019 года. С учетом промежуточных дивидендов за шесть месяцев 2018 года (в объеме 1,8 млрд долл. США) общая сумма дивидендов за 2018 год составит 3,7 млрд долл. США.
На годовом Общем собрании акционеров был избран новый состав Совета директоров и ревизионной комиссии:
Совет директоров
• Пенни Гарет
• Бугров Андрей
• Барбашев Сергей
• Башкиров Алексей
• Братухин Сергей
• Волк Сергей
• Захарова Марианна
• Маннингс Роджер
• Мишаков Сталбек
• Полетаев Максим
• Соломин Вячеслав
• Шварц Евгений
• Эдвардс Роберт
Ревизионная комиссия
• Дзыбалов Алексей
• Масалова Анна
• Сванидзе Георгий
• Шильков Владимир
• Яневич Елена
Акционеры приняли решение утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, консолидированную финансовую отчетность компании по МСФО за 2018 год и избрать на 2019 год АО «КПМГ» для аудита российской бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности по МСФО. Также акционеры проголосовали за принятие решений по всем остальным вопросам повестки дня.
Как сообщает агентство Bloomberg, беспокойный рынок стали в Европе, демонстрирует признаки «дна», по словам крупнейшего в мире производителя стали, компании ArcelorMittal.
По словам Geert van Poelvoorde, генерального директора компании по производству плоского проката в Европе, хотя слабый спрос в автомобильной промышленности означает, что восстановление еще рано называть восстановлением, цены на сталь в Европейском союзе начинают расти. ArcelorMittal объявила о сокращении объемов производства в Европе в прошлом месяце, так как рынок оказался под давлением: тарифы в США не учитывают поставки в ЕС, а более высокие цены на железную руду повышают затраты.
«Если мировая экономика останется такой, какой она есть сегодня, металлургическая отрасль, вероятно, перешагнула «дно», - сказал Poelvoorde в телефонном интервью из Брюсселя. «Я действительно надеюсь, что падение цен уже прошло».
Цены на г/к рулон в Северной Европе выросли на €15 за тонну до €480 за неделю до 3 июня, что является самым большим приростом за год, по данным Kallanish Commodities.
«Повышение цен - это вопрос выживания отрасли», - сказал Poelvoorde. Недавний рост «далеко не достаточен», при этом цены по-прежнему на €50–€60 ниже уровня прошлого года и стоят гораздо выше, сказал он.
ArcelorMittal присоединилась к другим европейским производителям стали, написав на прошлой неделе открытое письмо лидерам ЕС, в котором говорилось, что без более сильных ограничений на импорт кризис в промышленности региона усугубится.
Как сообщает агентство Platts, китайский стальной экспорт в мае 2019 г. составил 5.743 млн. тонн, что на 16,6% ниже уровня прошлого года и на 9.2% ниже апреля 2019г., согласно данным Китайской Таможенной Службы.
За январь-май1 2019 г. Китай экспортировал 29.093 млн. тонн сталильной продукции, что выше уровня прошлого года на 2.5%.
Чистый экспорт стали в стране составил 4,761 млн. тонн в мае, сократившись на 17,2% в годовом исчислении и на 10,6% в месячном исчислении, и за январь-май составил 24,215 млн. тонн, увеличившись на 6,37% в годовом исчислении.
Источники рынка в Китае сообщили, что сокращение экспорта стали в мае было в пределах ожиданий, поскольку сильный внутренний рынок поднял цены в начале марта, сократив заказы на майские поставки. Они ожидают, что экспорт в июне будет соответствовать уровню мая, прежде чем объемы восстановились в июле и августе, поскольку цены в Китае снизились с конца мая, когда внутренний рынок ослабел.
Между тем, импорт стали Китая составил 0,982 млн. тонн в мае, снизившись на 13,4% в годовом исчислении и на 1,8% в месячном исчислении. За январь-май импорт сократился на 13,4% в годовом исчислении и составил 4,878 млн. тонн.
Как отмечает агентство Platts, недавний рост импорта заготовки из Малайзии и Казахстана привел к тому, что Вьетнам вводит защитную пошлину в размере 17,3% на эти стальные изделия с 13 июня, сообщили в министерстве промышленности и торговли Вьетнама (MOIT).
«Соглашение о гарантиях Всемирной торговой организации гласит, что для импорта (из развивающейся страны), составляющего менее 3% от общего импорта в импортирующую страну, такая страна должна быть исключена из сферы применения мер предосторожности», - говорит Тай Нин, директор МОИТ сказал. «Однако в наших исследованиях, эти два источника недавно видели импорт более 3% от общего импорта, поэтому мы должны включить их в список».
В 2018 году Вьетнам импортировал 38 000 тонн заготовок казахстанского происхождения, на которые приходится около 55% общего импорта в год, и 5000 тонн заготовок малайзийского происхождения, или около 7,2% от общего объема, сообщил МОТ.
Вьетнамская пошлина на ввоз защитной заготовки была введена 22 марта 2016 года в соответствии с временной защитной пошлиной в размере 23,3% для противодействия большим объемам заготовки, сброшенной ранее из Китая, что нанесло ущерб местной сталелитейной промышленности. Период был завершен, чтобы начаться 2 августа 2016 года, продолжая с 23,3%, и планировал поэтапное снижение до 21,3% с 22 марта 2017 года, а затем до 19,3% с 22 марта 2018 года и после 17,3% с 22 марта 2019 по 21 марта 2020 года.
Такие страны, как Китай, Япония, Индонезия, Таиланд и Россия, в настоящее время облагаются защитной пошлиной.
Как сообщает агентство Reuters, импорт железной руды в Китай восстановился в мае с 18-месячного минимума в апреле, но все же значительно снизился по сравнению с тем же месяцем прошлого года, поскольку перебои с производством в Бразилии и Австралии препятствовали поставкам.
По данным Главного таможенного управления на понедельник,10 июня, крупнейший в мире потребитель железной руды в прошлом месяце ввез 83,75 млн тонн железной руды, что на 3,7% больше, чем в апреле, но на 11% меньше, чем в мае 2018 года.
По данным таможни, за первые пять месяцев года Китай импортировал 423,92 млн тонн железной руды, что на 5,2% меньше, чем за тот же период в 2018 году.Также в страну поступило из-за рубежа в мае 83,75 млн. т железорудного сырья. Это на 3,7% превышает результат апреля, который оказался наименьшим за последние полтора года, но на 11% отстает от уровня мая 2018 г. Всего за пять месяцев Китай импортировал 423,9 млн. т железной руды, что на 5,2% меньше, чем в тот же период прошлого года.
Сбои произошли на фоне роста производства стали в Китае, который в апреле вырос до рекордного уровня, подтолкнув цены фьючерсов на железную руду в Китае к рекордным уровням в конце прошлого месяца.
«Шахтеры увеличили отгрузки железной руды после устранения последствий (плохой погоды) ... для того, чтобы заработать на высоких ценах на железную руду», - сказал Richard Lu, аналитик CRU в Пекине.
Запасы импортной железной руды в китайских портах упали до 124,9 млн. тонн, что в последний раз наблюдалось в феврале 2017 года, согласно данным, отслеживаемым консалтинговой компанией SteelHome.
Как сообщает агентство Xinhua в понедельник, 10 июня, фьючерсы на железную руду в Китае были выше в начале торгов на Даляньской товарной бирже (DCE).
Самый активный контракт на поставку железной руды в сентябре получил 9 юаней (около $1,30 ), и его цена составила 716 юаней за тонну.
Являясь крупнейшим в мире импортером железной руды, Китай открыл фьючерсы на железную руду DCE для международных инвесторов в мае 2018 года.
Контракты на стальную арматуру в Шанхае за последние три недели потеряли 5% до 3706 юаней за тонну, что отражает некоторое снижение спроса в секторах переработки.
«Сталелитейные заводы могут рассмотреть возможность сокращения производства, если цены на сталь продолжат падать, а цены на железную руду останутся на высоком уровне. Это повлияет на аппетит на сырье», - сказал аналитик Ричард Лу из CRU.
Показатели использования мощностей на сталелитейных заводах по всей стране были на относительно высоком уровне 71,41% на прошлой неделе по состоянию на 7 июня, показали данные, собранные консалтинговой компанией Mysteel.
Как сообщает Yieh.com, бразильская Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) объявила, что инвестирует $390 млн. в создание нового завода по производству оцинкованной стали в металлообрабатывающем центре в Сан-Паулу, одном из 11 новых районов экономического развития страны.
Главный исполнительный директор CSN Benjamin Steinbruch отметил, что в настоящее время его компания ищет конкурентоспособность повсюду, поэтому наличие металлургического и инженерного кластера с сокращением затрат было жизненно важным для достижения интегрированного производства в этом секторе. Проект CSN стал первым в новом кластере.
