Как сообщает Reuters, более 3000 входящих в профсоюзы работников медного рудника Chuquicamata начали в пятницу, 14 июня, забастовку, после того как им не удалось заключить трудовой договор с компанией Codelco. Профсоюзы №1, №2 и №3 отказались от коллективного договора, заявив, что он не отвечает ключевым требованиям, включая адекватную медицинскую программу и справедливое выходное пособие. В профсоюзы входят 80% работников объекта.
В Codelco заявили, что последнее предложение работникам было самым хорошим из тех, которые она могла выдвинуть.
Министерство торговли США заявило, что откладывает максимум до 19 сентября обнародование предварительного решения по антидемпинговому расследованию по импорту рифленого прутка из углеродистой и легированной стали из Китая, Индии и Тайваня. Ранее решение должно было быть вынесено к 31 июля. Окончательное решение по вопросу должно быть вынесено спустя 75 дней после опубликования предварительного решения.
Компания Vulcan Threaded Products Inc. направила в конце февраля петицию Минторгу для изучения вопроса импорта рифленого прутка. Предполагаемые уровни демпинговой маржи составляют 57,36%-59,45% для Китая, 25,43%-28,34% для Индии, 32,26% для Тайваня и 20,83% для Таиланда.
Кроме того, Минторг США проводит расследование по компенсационным пошлинам в отношении импорта рифленого прутка из Китая и Индии. В апреле опубликование предварительных результатов по данному расследованию ожидается 22 июля.
Компания Asiamet Resources Ltd заявила о завершении ТЭО по медному месторождению Beruang Kanan Main. Согласно оценкам, в первые 9 лет работы на проекте будет произведено до 25 тыс. т катодной меди. Совокупная выручка оценивается в $1,27 млрд, а показатель EBITDA – $563,3 млн.
Первоначальные капитальные инвестиции в проект составят $192 млн.
Asiamet сообщила, что начинает переговоры с потенциальными партнерами и финансовыми компаниями, которые проявили интерес к совместной работе по развитию проекта.
Компания KAZ Minerals Plc сообщила об открытии кредитной линии на $600 млн в Банке развития Казахстана для финансирования расширения проекта «Актогай». Выплата по кредиту должна быть завершена до 2034 г.
Расширение проекта планируется до конца 2021 г.
«Расширение «Актогая» несет низкие риски и должно увеличить денежный поток и создать крепкую базу для обустройства разработок на Баимском медном месторождении на Чукотке», – заявил главный финансовый директор компании Джон Хэдфилд.
По мнению старшего аналитика по меди Йэ Цзянхуа, рынок медного лома определит направление движения рынка меди на фоне слабого роста потребления металла и увеличения плавильных мощностей. В случае запрета на импорт латунного лома китайский рынок столкнется с дефицитом предложения меди на уровне 300-400 тыс. т, заявил делегатам шанхайского форума SMM и Horizon Insights по черным и цветным металлам.
В Китае в последние 2 года выросли мощности по выплавке меди, что вызвало уменьшение поставок сырья с рудников и падение платы за переработку и рафинирование концентрата до 5-летнего минимума.
По оценкам SMM, в оставшееся до конца года время будут введены в строй медеплавильные мощности в объеме 800 тыс. т.
После июня ожидается рост выпуска катодной меди в Китае, учитывая график ввода новых мощностей.
В SMM ожидают ежегодного прироста потребления меди в Китае в объеме 2,7% в период 2019-2021 гг.
В четверг, 13 июня, контракту на медь с поставкой через 3 месяца удалось уйти с дневного минимума $5811,50 за т, несмотря на свежий приток металла в объеме выше 37 тыс. т. Новость о забастовке на чилийском руднике Chuqicamata помогла котировкам цены меди, простимулировав их к умеренному росту. Вместе с тем участники рынка рассматривают воздействие забастовки на рынок как минимальное, поскольку чилийское производство меди снижается с 2015 г.
«После весьма негативной майской динамики медь должна в течение месяца пережить отскок, так как избыточные биржевые позиции должны быть скорректированы, – отметил аналитик Борис Миканикрезай. – Но пока, однако, макроэкономический фон не способствует укреплению ценам на медь, хотя мы полагаем, что они смогут продвинуться вверх до конца текущего месяца».
Отмечается дальнейшее сокращение ценового разрыва между свинцом и цинком, до $587,50, по сравнению с $1000 в апреле.
На утренних торгах в Шанхае 14 июня цены цветных металлов разделились на 2 группы: медь, свинец и никель подорожали на 0,5%, 0,6% и 1,2% соответственно, тогда как алюминий, олово и цинк подешевели – на 0,3%, 0,4% и 0,6% соответственно.
Рынок ожидает опубликования позднее в пятницу экономических данных по маю: наблюдателям крайне интересно узнать, продолжается ли негативное воздействие на китайскую экономику затянувшейся торговой войны между США и Китаем. Также участники рынка хотят оценить степень влияния на экономическую ситуацию стимулирующих мер китайского правительства. «Позитивная китайская статистика может оказать поддержку сырьевым товарам», – заявили аналитики ANZ Research.
На цену никеля благоприятное воздействие оказало ожидание возможных нарушений в краткосрочной перспективе поставок металла с индонезийского острова Сулавеси из-за наводнений, а также улучшение ситуации в обрабатывающем секторе. Контракт на никель вырос в цене в Шанхае на 1240 юаней, до 101,190 тыс. юаней за т ($14618). «Над экспортом никелевой руды и никелевого чугуна из Индонезии нависла угроза, – отметил аналитик Джеймз Мур. – Китайские цены на нержавейку выросли за последнюю неделю… а открытое арбитражное «окно» подстегнуло премии к цене никеля в первой декаде месяца. Несмотря на общее усложнение макроэкономической ситуации и перспективы сокращения производства нержавейки, учитывая текущее состояние биржевых графиков и крайне поляризованную структуру позиций, мы уверены, что в краткосрочном горизонте котировки цен расположены к росту».
Июльский контракт на медь подорожал на ShFE на 230 юаней относительно значения закрытия предыдущего дня, до 46500 юаней за т.
Наихудшие результаты продемонстрировал цинк – его контрактные июльские котировки снизились на 120 юаней, до 20555 юаней за т. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:17 моск.вр. 14.06.19 г.:
на LME (cash): алюминий – $1746 за т, медь – $5815 за т, свинец – $1898,5 за т, никель – $11901 за т, олово – $19498 за т, цинк – $2575,5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1777 за т, медь – $5842,5 за т, свинец – $1890 за т, никель – $11975 за т, олово – $19315 за т, цинк – $2468,5 за т;
на ShFE (поставка июнь 2019 г.): алюминий – $2016 за т, медь – $6684,5 за т, свинец – $2326 за т, никель – $14533,5 за т, олово – $20370 за т, цинк – $3047,5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка август 2019 г.): алюминий – $2010,5 за т, медь – $6696 за т, свинец – $2328 за т, никель – $14357,5 за т, олово – $21313,5 за т, цинк – $2904 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка июнь 2019 г.): медь – $5847,5 за т;
на NYMEX (поставка сентябрь 2019 г.): медь – $5836,5 за т.
За период c 7 по 13 июня сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ вырос на 1,18 пункта (+0,19%), до отметки 622,53
Напомним, что за предыдущий период этот показатель вырос на 6,76 пункта, а еще неделей ранее - на 1,71 пункта.
В этот раз цены поднялись у 9-и видов учитываемой продукции.
Сразу отметим, что цены снизились (-0,015%) на вгп трубу. Неделей ранее цены на нее выросли на 1,58%.
Снова поднялись (+0,58%) цены на уголок. Периодом ранее рост цен был в 4 раза значительнее.
На второе место по росту цен вышел оцинкованный плоский прокат (+0,53%). Неделей ранее рост цен на него составлял 0,19%.
Далее следует круг (+0,48%). Периодом ранее цены на него выросли на 2,61%.
Цены на арматуру выросли на 0,17%. Предыдущее изменение цен составляло +1,66%.
Цены на швеллер продолжают идти вверх (+0,15%). Однако неделей ранее их изменение было почти вдвое большим.
Цены на э/с трубы выросли на 0,084%. Периодом ранее изменение цен на эту продукцию составляло 1,86%.
После стабилизации в течение предыдущего периода на 0,07% увеличились цены на г/к лист.
На столько же выросли и цены на х/к плоский прокат. Предыдущее изменение цен составляло +0,36%.
Балка прибавила в цене 0,02%. Значительно меньше чем периодом ранее. Другую оперативную информацию о ценах металлотрейдеров на российском и мировом рынках металлов читайте на сайте www.MetalTorg.Ru в разделах "Индекс цен России", "Мировые цены" и "Новости рынка"
По мнению президента House Mountain Partners Криса Берри, рост рыночной доли электротранспорта в секторе автомобилей породит серьезный импульс для редкоземельных металлов, и много инвесторов смогут принять участие в процессе. В интервью журналисту Kitco на нью-йоркской конференции по инвестициям в горную отрасль (121 Mining Investment Conference) он заявил: «Если верить, что через 10-15 лет проникновение электромобилей на рынок составит 10-15%, ясно, что РЗМ становятся компонентом развития сектора аккумуляторов», – подчеркнул г-н Берри. Он указал, что над редкими землями нависла угроза ухудшения их поставок, ввиду того что Китай укрепляет свои позиции ведущего поставщика этих металлов на рынок на фоне ведущейся торговой войны. «Китай реально контролирует значительную часть цепочки поставок в данной отрасли, и в последние несколько недель из уст главы КНР Си Цзиньпина звучала скрытая угроза превратить редкие земли в «оружие»», – акцентировал г-н Берри.
В мае ж/д отгрузки стальной продукции НЛМК-Калуга (с. Ворсино, Калужская обл.) российским потребителям и на экспорт составили 94,5 тыс. тонн. В годовом исчислении поставки сократились на 7,4%.
В целом за январь-май объемы отгрузок составили 380,5 тыс. тонн, что на 17,9% ниже аналогичного показателя прошлого года. При этом отгрузки российским потребителям составили 211,5 тыс. тонн (+20,3%), а поставки на экспорт - 169 тыс. тонн (-41,2%).
В мае ж/д отгрузки стальной продукции Сортового завода Балаково российским потребителям и на экспорт составили 80,4 тыс. тонн. В годовом исчислении поставки выросли на 24%.
В целом за январь-май объемы отгрузок составили 385,3 тыс. тонн, что на 5,7% выше аналогичного показателя прошлого года. При этом отгрузки российским потребителям составили 357,2 тыс. тонн (+26,6%), а поставки на экспорт - 28,2 тыс. тонн (-65,8%).
На прошедшем в июне в Токио тендере 5200 т черного лома H2 с поставкой из Токийского залива в конце июля было продано по цене 29150 иен за т ($268) FAS, на 1950 иен ($18) на т меньше, чем на тендере в предыдущем месяце. Организатором тендера стала группа дистрибьюторов лома Kanto Tetsugen. Кроме того, 5000 т лома было продано по цене 29150 иен FAS, еще 5000 т – по цене 2,020 иен за т FAS и еще 5100 т – по цене 28550 иен за т FAS. В среднем победитель тендера заплатил 28967 иен за т лома, на 1343 иен меньше, чем в среднем на майском тендере, сообщает Platts.
На прошедший тендер было подано 17 заявок на общий объем 103,8 тыс. т лома.
По оценке токийского трейдера, цены победителей тендера близки к ценам, которые трейдеры в настоящее время платят ломозаготовщикам для поставок лома на экспорт. «Эти партии могут быть использованы для выполнения победителями старых заказов, которые были приняты с ценой 30000 иен за т FOB», – отметил трейдер. Другие трейдеры отметили, что экспортеры лома в настоящее время платят ломозаготовщикам 28500-29000 иен FAS за т лома H2.
Ориентировочная стоимость японского лома H2, экспортируемого из Токийского залива, составила на первой неделе июня, по оценке S&P Global Platts, 30000 иен за т FOB.
В мае 2019 года металлургические предприятия Казахстана выплавили 0,407 млн. тонн стали - на 0,2% меньше в годовом соотношении. За пять месяцев года производство нерафинированной стали составило 1,931 млн. тонн, что на 0,2% ниже показателей января-мая 2018 года, сообщается в материалах комитета по статистике министерства национальной экономики РК.
Производство плоского проката в Казахстане за май снизилось на 10,1% в годовом соотношении до 0,234 млн. тонн. За январь-май объёмы сократились на 34,4% до 0,836 млн. тонн.
Производители ферросплавов улучшили показатели к январю-маю 2018 года на 4,7%, выпустив 0,882 млн. тонн продукции. В мае показатели ухудшились на 2,9% до 0,175 млн. тонн.
Как сообщает агентство Reuters, Европе срочно необходимо принять дальнейшие меры для компенсации влияния импортных тарифов, введенных президентом США Дональдом Трампом, сказал в интервью немецкой газете в среду, 12 июня, исполнительный директор ArcelorMittal.
В настоящее время Европейская комиссия пересматривает свои «защитные» меры, направленные на ограничение поступающей стали и предотвращение роста импорта в результате 25-процентных импортных тарифов Вашингтона, которые фактически закрыли рынок США.
«ЕС объявил о защитных мерах, но они не были эффективными», - сказал исполнительный директор Лакшми Миттал Frankfurter Allgemeine Zeitung. «Срочно необходимы дальнейшие меры, учитывая, что импортные тарифы президент США Дональд Трамп ввел на импорт стали в Соединенные Штаты. В пунктах о гарантиях ЕС есть пробелы - экспортерам слишком легко уклониться от них, и последствия огромны: у нас избыток стали».
Миттал сказал, что импорт в Европейский Союз увеличился на 30-40% с 2017 года.
Он отметил, что было бы негативно, если бы Европейская комиссия ослабила тарифную защиту для сталелитейной промышленности в июле, добавив, что пересмотр защитных мер должен быть завершен до того, как допустимые уровни импорта будут снижены.
«С 1 июля импорт в ЕС может увеличиться на 5%, но на самом деле нам потребуется 20% -ное сокращение, чтобы вернуться к уровням 2017 года», - сказал Миттал.
Руководитель ArcelorMittal добавил, что для отдельных стран-экспортеров необходимы также квоты на горячекатаный рулон - сталь, которая подвергается термической обработке в металлические листы, используемые для кузовов автомобилей и бытовых приборов.Он также обеспокоен ситуацией с европейским рынком стали, заявив, что торговый конфликт между США и Китаем также наносит ущерб Европе.
Как сообщает агентство Platts, по словам президента группы ArcelorMittal Лакшми Миттала, компания обязуется расширить свои инвестиции в Мексике выше уже существующего $1 млрд. «Что касается меня, я могу сказать, что мы стремимся инвестировать в Мексику, мы стремимся расти в Мексике», - сказал Миттал в видео, опубликованном через Twitter президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. «Мы хотим производить товары, которые заменяют импорт и создают стоимость в стране».
В дополнение к продолжающимся инвестициям ArcelorMittal в новый завод горячей прокатки на заводе Lazaro Cardenas, который будет введен в эксплуатацию во второй половине 2020 года, Лопес Обрадор призвал компанию инвестировать в страну дополнительно $1 млрд.
«Задача моей администрации - укрепить национальное производство, чтобы появились рабочие места, и в то же время укрепить внутренний рынок», - добавил он.
Лакшми Миттал утверждает, что имеет бизнес-план, который объединяет все процессы от добычи до производства стали.
ArcelorMittal Mexico в настоящее время производит 4 млн. тонн стали в год. После завершения строительства стана горячей прокатки производство составит 5,3 млн. тонн в год, а доля готовой стали для внутреннего мексиканского рынка значительно расширилась. Производство плоского проката составило бы 2,5 млн. тонн, сортовой прокат - 1,8 млн. тонн, а 1 млн. тонн будет состоять из полуфабрикатов (слябов).
Как сообщает агентство Reuters, в четверг, 13 июня, временем министерство охраны окружающей среды Китая вызвало мэров шести северных городов, в том числе Баодина и Лангфанга в стальном сердце провинции Хэбэй, на встречу, посвященную их неспособности выполнить зимние задачи по сокращению смога.
Аналитики предполагают, что этим городам ужесточат нормы по сокращению производства стали в ближайшее время.
Как сообщает агентство Reuters, китайская железная руда возобновила ралли в последние минуты торгов в четверг,13 июня, установив новый рекорд, все еще поддерживаемый ожиданиями, что предложение останется ограниченным, а спрос может возрасти.
В преддверии нисходящего тренда в металлургическом комплексе наиболее активно торгуемый в сентябре 2019 года контракт на железную руду на Даляньской товарной бирже вырос на 1,6% до 782 юаней ($113,01) за тонну, а затем был закрыт на уровне 781,5 юаней за тонну.
«Я не вижу каких-либо существенных изменений в основах. Некоторые участники рынка просто извлекали прибыль ... Это краткосрочная коррекция », - сказал Richard Lu, старший аналитик из CRU Group.
Хотя спрос на железную руду все еще может колебаться, поскольку китайские власти продолжают принимать строгие меры по борьбе с загрязнением, поддержка цен остается неизменной на фоне надежд на то, что Китай развернет больше инфраструктурных проектов для поддержки своей замедляющейся экономики.
Китайские регуляторы должны усилить поддержку экономики и сохранить достаточную ликвидность в финансовой системе, заявил в четверг вице-премьер Liu He, полагая, что Пекин вскоре представит новые меры политики для поддержки роста на фоне растущего торгового давления в США.
«Но по сути, есть некоторая поддержка железной руды. Это ограниченный рынок, и в настоящее время запасы портов в Китае очень низкие », - сказал Lu. «Вот почему сталелитейные заводы должны быть активными в обеспечении безопасности грузов».
Запасы импортной железной руды в китайских портах сократились до 121,6 млн. тонн, что является самым низким показателем с начала 2017 года, сообщает SteelHome.
Кстати, рост цен на железную руду привел к падению рентабельности китайских сталелитейных заводов, что побудило их теперь искать предложения по руде низкого качества, чтобы сократить расходы.
Контракт на добычу коксующегося угля в Даляне снизился на 1,0% до 1405 юаней за тонну. Кокс упал на 0,5% до 2151,5 юаней.
Наиболее активно торгуемый контракт на стальную арматуру в октябре 2019 года на Шанхайской фьючерсной бирже подешевел на 0,3% до 3792 юаней за тонну.
Горячекатаный рулон, используемый в автомобилях и бытовой технике, снизился на 0,2% до 3637 юаней за тонну.
Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), за апрель 2019 года американские сталелитейные заводы отгрузили 8,210,425 тонн стали, что на 1,4% меньше по сравнению с 8,327,990 тонн, отгруженными в предыдущем месяце, и на 5,3% больше к уровню прошлого года (7 798 326 тонн). Поставки с начала года в 2019 году составили 32 362 476 тонн, что на 3,5% больше по сравнению с поставками в 2018 году 31 259 675 тонн в течение четырех месяцев.
Сравнение апрельских поставок с предыдущим месяцем показывает следующие изменения: оцинкованные листы и полосы горячего цинкования - рост на 2%, х/клисты - рост на 1%, и г/к листы - снижение на 4%.
Как сообщает агентство Reuters, бразильская Vale, которой необходимо одобрение суда для возобновления добычи на руднике Brucutu после смертельного обрушения плотины, заявила аналитикам в четверг, 13 июня, что рассчитывает сделать это в ближайшее время.
Руководители Vale также были оптимистичны, что они могут частично восстановить добычу на нескольких других рудниках во второй половине года.
Brucutu использует только треть своей годовой мощности в 30 млн. тонн, используя «сухую обработку», которая не требует использования хвостохранилищ. Восстановление остальных 20 млн. зависит от убеждения судьи в безопасности шахты.
Аналитики в XP Investimentos заявили, что еще 30 млн. тонн могут быть восстановлены во второй половине года после получения лицензий на сухую переработку на шахтах Alegria, Vargem Grande и Timbopeba.
В мае Vale прогнозировала, что эти лицензии могут занять от 6 до 12 месяцев.
Vale сообщила аналитикам, что сосредоточена на достижении соглашений с теми, кто пострадал от трагедии Brumadinho, и с бразильскими властями, и планирует подписать социальные и экологические соглашения к концу 2019 или в 2020 году, сказал XP.
Vale выделила $4,5 млрд. на расходы, связанные с Brumadinho, и эта сумма не включает расходы на охрану окружающей среды, которые, вероятно, будут постепенно добавляться в течение года, согласно XP.
Credit Suisse, который присутствовал на той же встрече с недавно назначенным генеральным директором Vale Eduardo Bartolomeu и финансовым директором Luciano Siani, сказал, что, по его оценкам, дополнительные ассигнования на охрану окружающей среды составят от $1 до $1,5 млрд.
