Согласно опубликованным данным International Lead and Zinc Study Group (ILZSG), мировой рынок свинца характеризовался в январе-апреле дефицитом на уровне 39 тыс. т по сравнению с дефицитом в размере 38 тыс. т. По итогам 2018 г. дефицит составил 84 тыс. т. Производство свинца в январе-апреле составило 3 млн 870 тыс. т, потребление – 3 млн 909 тыс. т. В январе-апреле 2018 г. производство свинца составило 3 млн 782 тыс. т, потребление – 3 млн 820 тыс. т. В 2018 г. в мире было произведено 11 млн 642 тыс. т свинца, потреблено – 11 млн 726 тыс. т металла.
Согласно данным SMM, поставки никелевой руды с рудников и производство никелевого чугуна в регионе Конаве Индонезии (о-в Сулавеси) с 15 июня восстановились, ввиду ослабления наводнений.
Сильные ливни и наводнения вызвали остановку работы 8 печей на заводах по выпуску никелевого чугуна в Конаве 13 июня.
Была нарушена отгрузка товара в Моровали, однако производство никелевого чугуна продолжается. Производители материала в других регионах, таких как Южный Сулавеси и о-в Оби лишь ограниченно пострадали от наводнений.
Согласно опубликованным данным International Lead and Zinc Study Group (ILZSG), дефицит на рынке цинка составил в январе-апреле 97 тыс. т по сравнению с дефицитом на уровне 53 тыс. т в аналогичном периоде 2018 г. По итогам всего 2018 г. дефицит металла составил 509 тыс. т. Производство цинка в мире составило в январе-апреле 4 млн 250 тыс. т, потребление – 4 млн 347 тыс. т. В январе-апреле 2018 г. производство цинка составило 4 млн 350 тыс. т, потребление – 4 млн 403 тыс. т. В 2018 г. в мире было произведено 13 млн 169 тыс. т цинка, потреблено – 13 млн 678 тыс. т металла.
По сообщению шанхайского информационного источника SMM, Китай создаст в промзоне Baoding в провинции Хэбэй центр инноваций для проведения научно-исследовательских работ в секторе РЗМ.
Центр создается совместно шестью государственными редкоземельными компаниями, и также более 60 компаний, университетов и НИИ примут участие в проекте.
Комиссия экспертов состоит из 60 специалистов и ученых в области редкоземельных технологий и промышленности.
Как сообщает Reuters, индонезийская компания Amman Mineral Nusa Tenggara заявила, что планирует экспортировать 236 тыс. т медного концентрата, что ниже экспортной квоты, поскольку выросли ее поставки местному медеплавильному заводу.
«В текущем году Amman поставит больше концентрата заводу Gresik, чем в минувшем году, – около 100 тыс. т против 20 тыс. т в 2018 г.», – заявил журналистам главный управляющий директор компании Рахмат Маккасау.
Как ожидается, производство концентрата составит у компании в текущем году 336 тыс. т. В основном материал экспортируется на Филиппины, в Японию и в Южную Корею.
Компания Ormonde Mining сообщила о снижении котировок акций после того, как она объявила о резком увеличении убытка до уплаты налогов в 2018 г. Доналоговый убыток компании составил €1,7 млн ($1,9 млн) по сравнению с убытком на уровне €101 тыс. в 2017 г. Выручка компании не изменилась, составив €750 тыс.
Убытки связываются частично с обесценением инвестиций в вольфрамовый испанский проект Barruecopardo, который подготавливается к началу производства.
В апреле 2019 года экспорт необработанного никеля составил 18,3 тыс. тонн, что на 273,8% больше, чем в марте, и на 68,1% больше, чем год назад.
По итогам первых четырех месяцев 2019 года объем экспорта необработанного никеля составил 49,6 тыс. тонн, что на 11,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
В денежном выражении с начала года экспорт стал больше на 2,2%.
В апреле 2019 года экспорт медной катанки составил 11,3 тыс. тонн, что на 17,3% больше, чем в марте, и на 25,5% меньше, чем год назад.
По итогам первых четырех месяцев 2019 года объем экспорта медной катанки составил 46,7 тыс. тонн, что на 19,5% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
В денежном выражении с начала года экспорт сократился на 26,6%.
В апреле 2019 года экспорт необработанного алюминия из РФ составил 396,2 тыс. тонн, что на 51,4% больше, чем в марте, и на 228,8% больше, чем год назад.
По итогам четырех месяцев 2019 года объем экспорта необработанного алюминия составил 1,23 млн тонн, что на 57,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
В денежном выражении с начала года экспорт стал больше на 54,3%.
Необходимо отметить, что на протяжении 2018-2019 годов ФТС РФ несколько раз заметно пересматривала объемы экспорта алюминия весной 2018 года. Так, по данным таможни от августа 2018 года Россию за первые 3 месяца 2018 года покинуло 718,2 тыс.т алюминия. Ближе к концу 2018 года эта цифра скорректировалась до 692 тыс.т, а к марту 2019 года упала до 663 тыс.т. То же касается апреля 2018 года: 148,3 тыс.т (данные на август 2018 года) против 120,5 тыс.т на текущий момент.
По прогнозам экспертов Goldman Sachs, производство цинка в Китае будет увеличиваться, поскольку металлургические компании могут отложить проведение ремонтных работ, запланированное на второй и третий кварталы. Это приведет к росту запасов и дальнейшему снижению цен.
Как стало известно в понедельник, в мае производство цинка в Китае выросло на 7,4% в годовом выражении, до 480 тыс. тонн.
Стоимость цинка составит в среднем $2500 за тонну в ближайшие 3 месяца и $2400 за тонну - в ближайшие 6 месяцев, говорится в прогнозе Goldman Sachs.
Во вторник, 18 июня, стоимость меди выросла на LME до 3-недельного максимума, после того как президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры США с Китаем возобновятся перед саммитом G20, сообщает Reuters. По мнению экспертов, жесткое противостояние между двумя ведущими экономиками мира отвлекло на себя все внимание рынка и перекрыло влияние фундаментальных параметров сектора на решения инвесторов и трейдеров. «В группе металлов в последние несколько дней наблюдалась перепроданность, и новости с фронтов торговой войны могли стимулировать короткие покрытия после сообщений о том, что оба президента договорились о встрече, – отмечает аналитик INTL FCStone Эдвард Майер. – Фундаментальные параметры рынка позитивны, но люди озабочены спросом».
Контракт на медь с поставкой через 3 месяца завершил торги на LME на отметке на 1,7% выше предыдущего значения закрытия, на уровне $5945 за т, коснувшись в ходе сессии самого высокого значения с 28 мая – $5974 за т.
Котировки цены меди также получили поддержку от нарушений поставок металла из Чили и вследствие остановки завода Glencore в Замбии. «По моему мнению, перебои с поставками меди произошли несколько ранее ожидаемого», – заявил глава отдела исследований BMO Capital Markets Колин Гамильтон. В BMO прогнозируют дефицит на рынке меди в текущем году на уровне 260 тыс. т при объеме рынка в 24 млн т. Тем временем полиция на Chuquicamata применила резиновые пули и слезоточивый газ против бастующих рабочих, которые попытались заблокировать подъездные пути к руднику.
Запасы меди на LME снизились на 600 т, до 250,750 тыс. т, тогда как на шанхайской ShFE они сократились с марта практически наполовину – до 139,556 тыс. т.
Алюминий завершил торги на отметке $1781 за т (+1,3%). Цинк подорожал на 1,7%, до $2512 за т. Котировки цены свинца выросли на 1,8%, до $1919,50 за т. Олово выросло в цене на 1,2%, до $19170 за т. Котировки никеля приросли на 1,6%, до $11775 за т.
На утренних торгах в Шанхае 19 июня отмечен рост котировок фьючерсов на цветные металлы на фоне укрепления надежд на разрешение американо-китайского торгового конфликта.
«Этот разговор по телефону минувшей ночью (между Трампом и Си Цзиньпином. – Metaltorg.Ru) подстегнул рынок. Расположенность к риску инвесторов смогла усилиться, и это все позитивные вещи как для сырьевых товаров, так и для акций», – отметил один из китайских аналитиков.
Контракт на медь в Шанхае подорожал на 1,6%, до 47040 юаней ($6813,54) за т, тогда как свинец обновил максимум 27 мая, достигнув отметки 16340 юаней за т.
Однако позднее оба контракта несколько отступили, так как большинство трейдеров всё же не ожидают решительного прорыва на переговорах между Китаем и США, а инвесторов насторожили возможные изменения политики Федрезерва.
Стоимость алюминия выросла на ShFE на 0,5%, никеля – на 1,2%, а цинка – на 0,4%. Олово подорожало на 0,2%.
В Argonaut Securities полагают, что цены на медь вряд ли заметно вырастут, несмотря на оптимизм касательно отношений США и КНР и другие позитивные факторы, такие как продолжающаяся на чилийской Chuquicamata забастовка. Эксперты указывают, что спрос на медь в Китае вялый, а инвестиции в энергетический сектор страны выросли за год лишь на 0,8%. «Мы прогнозируем боковой тренд цены меди, пока не появятся явные сигналы восстановления спроса на «красный металл» в Поднебесной», – заявили в организации. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:39 моск.вр. 19.06.19 г.:
на LME (cash): алюминий – $1750 за т, медь – $5915 за т, свинец – $1914,5 за т, никель – $11851 за т, олово – $18990 за т, цинк – $2608 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1779 за т, медь – $5939 за т, свинец – $1918 за т, никель – $11930 за т, олово – $18930 за т, цинк – $2493 за т;
на ShFE (поставка июль 2019 г.): алюминий – $2006 за т, медь – $6758 за т, свинец – $2349 за т, никель – $14407 за т, олово – $21143,5 за т, цинк – $2913 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка сентябрь 2019 г.): алюминий – $1994,5 за т, медь – $6767 за т, свинец – $2342 за т, никель – $14213,5 за т, олово – $20785,5 за т, цинк – $2860 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка июнь 2019 г.): медь – $5965,5 за т;
на NYMEX (поставка сентябрь 2019 г.): медь – $5942,5 за т.
Уральская горно-металлургическая компания планирует в 2022 году завершить обновление мощностей по выпуску катодной меди на комбинате "Уралэлектромедь" в Свердловской области. Инвестиции в строительство третьей очереди цеха электролиза оцениваются в 4,5 млрд рублей, сообщил также Колотушкин.
"Планируем в 2022 году запустить третью очередь цеха электролиза меди. Объем вложенных средств в проект третьей очереди электролиза меди оценивается в 4,5 млрд рублей. Мощность нового цеха составит 400-420 тыс. тонн катодной меди ежегодно", - сказал он.
По словам Колотушкина, комбинат "Уралэлектромедь", который является головным предприятием УГМК и выпускает катодную медь и медную катанку, планирует одновременно с вводом в эксплуатацию третьей очереди цеха электролиза меди остановить старые мощности по производству этого цветного металла.
Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) планирует в 2019 году выпустить порядка 400 тыс. тонн катодной меди, сохранив производство на уровне 2018 года, сообщил журналистам во вторник генеральный директор комбината "Уралэлектромедь" Владимир Колотушкин.
"В наших планах по производству катодной меди - остаться примерно в том же объеме, что и в 2018 году, выпустив порядка 400 тыс. тонн", - сказал он.
Комбинат "Уралэлектромедь", который является головным предприятием УГМК и выпускает катодную медь и медную катанку, в 2018 году увеличил производство катодной меди на 5,8% до производственного рекорда в 400 тыс. тонн за счет ввода в эксплуатацию второй очереди нового цеха электролиза меди.
В январе- апреле текущего года, согласно данным таможенных статистик РФ и Республики Казахстан , импорт в РФ из Казахстана лома черных металлов составил 209 - 300 тыс. тонн. Это как минимум вдвое выше уровня поставок прошлого года. Средняя цена на это сырье в апреле на границе РФ находилась в диапазоне 259 -267 $/тонна (без НДС).
В апреле, согласно таможенной статистике, импорт в РФ из Украины стального проката и труб составил 236 тыс. тонн. По сравнению с мартом объемы поставок снизились на 4,2%. В годовом исчислении наблюдается рост поставок на 38%.
В январе-апреле, импорт достиг 0,9 млн тонн. По отношению к аналогичному периоду 2018 года объемы поставок выросли на 21,6%.
Основу импорта (примерно по 40%) составляют сортовой и фасонный, а также плоский стальной прокат. При этом если поставки плоского проката выросли на 44%, то сорта и фасона - снизились на 4,4%.
По мнению аналитиков SMM, закрытие медеплавильного завода Mufulira замбийской Mopani Copper Mines (MCM) окажет лишь небольшое воздействие на снижающиеся тарифы на переработку концентрата и выплавку меди (TCs). MCM заявила 17 июня о закрытии Mufulira на серьезную модернизацию, которая, как ожидается, продлится до конца года. Остановка предприятия не должна отразиться на инвестиционной программе компании.
В 2018 г. на заводе было произведено 119 тыс. т готовой меди.
Эксперты полагают, что вследствие закрытия завода в Замбии вырастет предложение концентрата. Аналитики обеспокоены возможным уменьшением предложения меди на мировом рынке в свете того, что производство металла характеризуется негативным ростом в текущем году.
По наблюдениям SMM, TCs на переработку спотового импортного медного концентрата продолжили снижение на минувшей неделе, уменьшившись на $1 с 6 июня и составив по состоянию на 14 июня $59-63 за т.
В апреле, согласно таможенной статистике, импорт в РФ из Казахстана плоского стального проката составил 121,4 тыс. тонн.
По сравнению с мартом объемы поставок выросли на 7,6%. Однако в годовом исчислении имеет место спад поставок на уровне 25%. Добавим, что, начиная с января, экспорт этой продукции неуклонно растет и в апреле практически достиг уровня, характерного (132 тыс. тонн в среднем за 4 месяца прощлого года) для поставок до аварии (в ноябре прошлого года) на металлургическом предприятии "АрселорМиттал Темиртау".
В целом за период с января по апрель импорт проката составил 335,2 тыс. тонн. Это на 37% ниже аналогичного уровня поставок 2018 года.
Согласно экспертной оценке Ассоциации «Спецсталь», объем российского импорта основных видов продукции из нержавеющей стали в мае 2019 года, по сравнению с апрелем, увеличился на 1,3% и составил 30824 тонны.
По сравнению с маем 2018 года объем импорта снизился на 21,6%.
В мае 2019 года, по сравнению с апрелем, объем импорта плоского проката увеличился на 3,6%, трубной арматуры – на 14,9% и первичной заготовки – на 172,3%.
Объем импорта сортового проката снизился на 1,7%, электросварных труб – на 21,6%, бесшовных труб – на 3,1% и проволоки – на 6,3%.
Российские компании импортировали продукцию из нержавеющей стали объемом более 1тн из 34 стран мира (в апреле – из 35 стран). Ведущими производителями импортируемой продукции являлись компании из следующих стран: Китая, на чью долю пришлось 33,6% от общего объема поставок (41,5%), Индии – 11,8% (13,0%), Тайваня – 9,0% (9,5%), Южной Кореи – 8,8% (7,0%) и Индонезии – 6,9% (4,5%).
В мае 2019 года 1237 российских компаний осуществляли прямой импорт продукции из нержавеющей стали, в том числе 331 компания ввезла более 1тн (в апреле – 1284 и 373 компании соответственно). Затраты импортеров снизились на 0,6% до 88,80 млн долларов США, а средняя таможенная стоимость тонны ввезенной продукции – на 1,9% до 2881 USD/тн.
Более подробная информация об объемах и структуре российского импорта представлена в майском номере №123 бюллетеня «Спецсталь-Экспресс».
Как сообщает агентство Reuters, с 16 июня Индия ввела тарифы на 28 американских товаров, включая миндаль и яблоки.
Новые пошлины, некоторые из которых достигают 70%, являются ответом на отказ Вашингтона освободить страну от повышения налогов на импорт стали и алюминия.
Ранее в этом месяце президент США Д.Трамп также объявил, что США отменяют преференциальный режим торговли Индии.
Тарифы до 120% были объявлены Индией еще в июне прошлого года, но торговые переговоры задержали их введние.
По данным США, объем двусторонней торговли между США и Индией в 2018 году составил $142 млрд., что в семь раз больше, чем в 2001 году.
Но экспорту Индии в $5,6 млрд. - ранее беспошлинному в США - будет нанесен удар теперь, когда страна утратила преференциальный режим в рамках Общей системы преференций Америки (ВСП).
Как сообщает ArgusNews, американская компания Nucor ожидает снижения прибыли во втором квартале 2019 года на фоне снижения цен на сталь и лом, а также снижения рентабельности в операциях с железом прямого восстановления (DRI).
Компания, базирующаяся в Северной Каролине, заявила 18 июня, что сокращение запасов в сервисных центрах привело к снижению количества заказов и прибыли в стальном сегменте компании. Избыток отечественного лома черных металлов и связанное с этим падение цен также привело к тому, что клиенты стали использовать «агрессивное управление запасами», говорится в сообщении компании.
Средняя по стране цена на лом № 1 черных металлов в июне снизилась до $294 за тонну, что на $112 за тонну снизилось с начала года.
На прошлой неделе средние цены на г/к рулон на прошлой неделе оценивались в $565 за тонну, продолжая снижаться с 9 апреля девять недель подряд. Цены на г/к рулон упали на $139,25 за тонну за этот период и упали на $175 за тонну с начала 2019 г.
Компания ожидает, что рентабельность сегментов металлопродукции вырастет во втором квартале, указывая на улучшение спроса на нежилое строительство из-за лучшей погоды, но есть смягчение спроса в автомобильном секторе.
Ожидается, что более низкая маржа в сегменте DRI Nucor повлияет на прибыль от его сырьевого сегмента по сравнению с предыдущим кварталом. Этим летом два завода DRI в Nucor будут отключены в разных точках: завод в Тринидаде отключен на 25 дней, начиная с июня, а завод в Луизиане - на 60 дней, начиная с конца августа.
Как сообщает агентство Reuters, во вторник, 18 июня, глава сталелитейной ассоциации Японии (JISF) заявил, что есть некоторые признаки замедления спроса на сталь для использования в машинах и ИТ-оборудовании в результате растущих торговых споров между США и Китаем.
Yoshihisa Kitano, председатель JISF, также заявил на пресс-конференции, что пристально следит за экспортом стали в Китае на фоне признаков снижения спроса в некоторых отраслях промышленности, в том числе из-за торгового спора.
Как сообщает агентство Platts, японская Tokyo Steel планирует выпустить 225 000 тонн готовой стали в июне, что на 10 000 тонн меньше, чем в мае.
Июньский план производства включает в себя 100 000 тонн двутавровых балок и 95 000 тонн г/к рулона, которые не изменились с мая, а также 10 000 тонн стальных плит по сравнению с 20 000 тонн в мае.
Компания планирует произвести около 30 000 тонн г/к рулона на экспорт в июне, не изменив показатели с мая.
Как сообщает агентство Reuters, во вторник, 18 июня, китайские железорудные фьючерсы восстановились после кратковременного падения в начале торгов, несмотря на растущую обеспокоенность по поводу снижения спроса на заводах на фоне повышенных производственных ограничений в главном сталелитейном городе Tangshan.
Правительство Tangshan заявило в понедельник, что оно вызвало руководителей 48 региональных компаний с высоким уровнем выбросов загрязняющих веществ на совещание и приказало сократить объемы производства, чтобы уменьшить смог.
Показатели использования мощностей на сталелитейных заводах по всему Китаю снизились до 71,13% на прошлой неделе, по сравнению с майским рекордом в 71,69% , по данным Mysteel.
«Рыночный фокус сейчас переключается на спрос. Прибыль продолжает сокращаться, в то время как ожидается дальнейшее техническое обслуживание на заводах, что будет оказывать давление на сырье », - отмечают аналитики CITIC Futures.
В пятницу Далянская товарная биржа заявила, что повысит торговые лимиты и маржу для фьючерсного контракта на железную руду с поставкой в сентябре, который является наиболее торгуемым на данный момент, действующим с 18 июня.
Это произошло после скачка цен на железную руду на 11,4% на прошлой неделе, при этом контракт достиг пика в 797,5 юаня ($ 115,16) в пятницу.
Сентябрьский контракт закрылся на 2,1% до 786 юаней за тонну.
Цены на стальную продукцию также восстановились во вторник днем, но опасения по поводу ослабления спроса со стороны перерабатывающих отраслей остались.
Запасы стали увеличились на 3% до 11,2 млн тонн на прошлой неделе, по состоянию на 14 июня, при этом запасы арматуры выросли до 5,51 млн тонн, а горячекатаного рулона достигли 2,18 млн тонн, показали данные Mysteel.
Базовый индекс цен на арматуру в Шанхае вырос на 0,3% до 3732 юаней за тонну, в то время как г/к рулон вырос на 0,2% до 3601 юаней.
Даляньский коксующийся уголь подорожал на 0,2% до 1389 юаней. Котировки фьючерсов на кокс снизились на 1,6% до 2055,5 юаней.
Как сообщает TehranTimes, по словам заместителя министра промышленности, шахт и торговли Ирана Jafar Sarqini , в текущем году по местному календарю (завершится 19 марта 2020 г.) производство стали в стране достигнет 30 млн. тонн.
По данным WSA, в 2018 г. иранские металлургические компании выплавили около 25 млн. тонн стали, превысив показатель годичной давности на 17,7%
По словам Jafar Sarqini , в планах в текущем году в стране ввести в строй стальные мощности в 10 млн. тонн стали в год.
Кроме того, Ardeshir Sa’d Mohammadi, заместитель директора Иранской организации развития и реконструкции горнодобывающей промышленности и горнодобывающей промышленности (IMIDRO), недавно объявил, что производственные мощности страны по производству сырой стали увеличатся на 25 млн. тонн в течение следующих четырех лет.
