Согласно опубликованным данным World Bureau Metal Statistics (WBMS), в январе-апреле рынок никеля находился в дефиците: видимый спрос на металл превысил производство на 38,7 тыс. т. По итогам всего 2018 г. дефицит составил 90 тыс. т.
Запасы никеля на складах LME в конце апреля снизились на 33,3 тыс. т по сравнению с концом предыдущего года. Производство рафинированного никеля составило в январе-апреле 2019 г. 697,6 тыс. т, спрос – 736,2 тыс. т.
Добыча никеля составила в январе-апреле 768,8 тыс. т, что на 75 тыс. т больше, чем в 2018 г. Китайское производство рафинированного никеля выросло на 25 тыс. т по сравнению с 2018 г.; видимый спрос увеличился на 36 тыс. т относительно предыдущего года.
Видимый спрос в мире вырос на 9 тыс. т относительно предыдущего года.
В апреле 2019 г. производство на плавильно-рафинировочных мощностях составило 189,6 тыс. т, потребление – 207,8 тыс. т.
По данным International Aluminum Institute (IAI), мировое производство алюминия в мае составило 2,201 млн т, на 87 тыс. т больше, чем в апреле, и на 5000 т больше, чем в мае 2018 г.
В Африке производство алюминия составило в мае 142 тыс. т по сравнению со 135 тыс. т в апреле и 134 тыс. т в мае 2018 г. В Северной Америке производство металла в мае вышло на показатель 326 тыс. т (в апреле он составил 318 тыс. т, в мае 2018 г. – 321 тыс. т). В Южной Америке производство алюминия в мае составило 86 тыс. т (в апреле – 81 тыс. т, в мае 2018 г. – 94 тыс. т). В Азии производство алюминия составило 374 тыс. т (в апреле – 363 тыс. т, в мае 2018 г. – 372 тыс. т).
В Западной Европе производство алюминия составило в мае 293 тыс. т (в апреле – 286 тыс. т, в мае 2018 г. – 315 тыс. т). В Восточной и Центральной Европе производство алюминия составило в мае 353 тыс. т (в апреле – 339 тыс. т, в мае 2018 г. – 345 тыс. т).
В странах Океании выплавка «крылатого металла» составила в мае 163 тыс. т (в апреле – 158 тыс. т, в мае 2018 г. – 163 тыс. т).
В странах Персидского залива производство алюминия достигло в мае 464 тыс. т (в апреле – 434 тыс. т, в мае 2018 г. – 452 тыс. т).
В апреле 2019 года импорт марганцевой руды и концентратов в РФ составил 105 тыс. тонн, что на 54% больше, чем в марте, и на 6,6% больше, чем год назад.
По итогам первых четырех месяцев 2019 года объем импорта марганцевой руды и концентратов составил 306,4 тыс. тонн, что на 21,6% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
В денежном выражении с начала года импорт сократился на 31,8%.
В апреле 2019 года экспорт свинцовой руды составил 18 тыс. тонн, что на 55,4% меньше, чем в марте, и на 22,8% больше, чем год назад. Цена на экспортируемую свинцовую руду в апреле составила $1439 за тонну.
По итогам первых четырех месяцев 2019 года объем экспорта свинцовой руды составил 129 тыс. тонн, что на 10% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
В денежном выражении с начала года экспорт стал меньше на 2,2%.
В апреле 2019 года импорт медного лома и отходов в РФ составил 4,1 тыс. тонн, что на 33,1% больше, чем в марте, и на 34,1% больше, чем год назад.
По итогам первых четырех месяцев 2019 года объем импорта медного лома и отходов вырос на 55,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составил 11,9 тыс. тонн.
В денежном выражении с начала года импорт стал больше на 43,9%.
Согласно опубликованным данным World Bureau Metal Statistics (WBMS), дефицит на рынке олова составил в январе-апреле 2019 г. 4,7 тыс. т. Общий объем запасов олова вырос на 3,8 тыс. т относительно его уровня в конце 2018 г.
Мировое производство рафинированного олова снизилось на 2,2 тыс. т относительно января-апреля 2018 г. Выпуск олова в Азиатском регионе снизился на 2,2 тыс. т относительно аналогичного периода прошлого года. Видимый спрос на металл в Китае сократился на 1,1% к такому же периоду годом ранее.
Мировой спрос на олово в январе-апреле 2019 г. составил 121,2 тыс. т, на 0,6% меньше, чем в аналогичном периоде 2018 г. Японское потребление олова составило 9,1 тыс. т, что на 9,3% выше показателя января-апреля 2018 г.
В апреле 2019 г. производство рафинированного олова составило 29 тыс. т, потребление – 30,1 тыс. т.
Компания Commercial Metals Co. сообщила, что по итогам третьего квартала текущего финансового года ее прибыль превысила ожидания благодаря производственным показателям и серьезной строительной активности. Чистый доход компании составил $78,4 млн по итогам марта-мая по сравнению с $40 млн в аналогичном периоде годом ранее. Скорректированный доход на акцию составил у компании 67 центов при среднем прогнозе аналитиков 62 цента на акцию.
Продажи компании выросли на 33%, до $1,61 млрд.
«Наш прогноз спроса остается весьма позитивным, учитывая сохраняющиеся высокие объемы промышленного строительства», – заявили в Commercial Metals.
Компания Anglo Asian Mining заявила, что уверена в достижении целей по дивидендам в 2019 г. и производственным планам. Anglo Asian Mining, работающая в Азербайджане, подчеркнула, что намерена достичь годового ориентира 86 тыс. унций золотого эквивалента по сравнению с 83,736 тыс. унций в 2018 г.
Глава компании Реза Вазири заявил, что ожидает того, что генерация денежного потока поддержит устойчивую дивидендную политику Anglo Asian.
Как сообщает Dow Jones, компания Savannah Resources взяла под полный контроль литиевый португальский проект Mina do Barroso – после приобретения 25%-й доли в проекте за $11,9 млн. Компания заявила, что данная сделка даст ей возможности более гибко развивать проект. Ранее Savannah заявила, что нацелена на обеспечение до трети европейского спроса на литий.
Компания выпустит 163 млн новых акций под сделку, с 13%-й надбавкой к последней котировке цены закрытия акций компании.
В среду, 19 июня, стоимость трехмесячного контракта на цинк снизилась на момент завершения торгов в Лондоне, просев ниже уровня поддержки $2500 за т на фоне волатильности в складском секторе и сокращающегося спроса. Вместе с тем спотовая цена на металл приблизилась к $2600 за т. Около 1000 т цинка было снято с регистрации со складов LME на текущей неделе, после того как общий объем его запасов вырос на 2500 т в начале июня. Спотовый спрос на цинк остается слабым.
«Несмотря на определенный потенциал восстановления цены цинка в краткосрочной перспективе, что вытекает из технической биржевой конфигурации, «медвежьи» настроения среди управляющих фондами LME могут заблокировать любой ценовой рост, – отметил аналитик Энди Фарида. – На второй неделе июня чистый объем «длинных» позиций (на покупку) сократился на 3308 лотов, до 13359 лотов. При текущей ситуации нельзя исключать проседания до уровня 18 января – 8601 лотов».
Цена олова упала ниже уровня поддержки $19000 за т на фоне десятикратного увеличения запасов металла на складах LME в мае-июне. Запасы олова на складах биржи составляют на данный момент 6165 т, снизившись на 190 т.
Котировки трехмесячного контракта на никель выросли в ходе дня, завершив торги выше отметки $12000 за т, при снятии с регистрации 4542 т металла. Объем продаж никеля составил более 13 тыс. лотов.
На утренних торгах в Шанхае 20 июня цены на цинк снизились, продолжив нисходящий тренд на LME. Контракт с поставкой в августе подешевел на 280 юаней, до 19665 юаней ($2848) за т. Значительный приток цинка на склады ShFE на минувшей неделе усложнил общий рыночный фон для металла. Запасы цинка выросли на 19241 т (31,7%), до 79,945 тыс. т.
Тем временем отмечено снижение оптимизма участников рынка в связи с предстоящей встречей президента США Дональда Трампа и китайского главы Си Цзиньпина на форуме G20 в Японии, так как поступила информация о том, что переговоры между сторонами коснутся лишь «стратегических» тем, а это заставляет думать, что «дело не дойдет» до торговых соглашений.
Другие металлы также продемонстрировали на ShFE негативную динамику, за исключением никеля, который подорожал на 0,8%.
Сообщается, что чилийская Codelco представила на рассмотрение профсоюзов новое предложение по трудовым договорам c работниками, что вселило надежды в наблюдателей на прекращение забастовки на руднике компании, стартовавшей 14 июня. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:16 моск.вр. 20.06.19 г.:
на LME (cash): алюминий – $1776,5 за т, медь – $5960 за т, свинец – $1913,5 за т, никель – $12211 за т, олово – $19105 за т, цинк – $2617,5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1803 за т, медь – $5981 за т, свинец – $1915 за т, никель – $12280 за т, олово – $19050 за т, цинк – $2501 за т;
на ShFE (поставка июль 2019 г.): алюминий – $2017,5 за т, медь – $6789 за т, свинец – $2333,5 за т, никель – $14522 за т, олово – $21208 за т, цинк – $2903,5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка сентябрь 2019 г.): алюминий – $2009 за т, медь – $6804,5 за т, свинец – $2332 за т, никель – $14412 за т, олово – $20877,5 за т, цинк – $2860,5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка июнь 2019 г.): медь – $5952,5 за т;
на NYMEX (поставка сентябрь 2019 г.): медь – $5976,5 за т.
В апреле, согласно таможенной статистике, импорт в Россию стальных полуфабрикатов из Украины составил 40,2 тыс. тонн. В годовом исчислении объемы поставок выросли более чем в 4 раза.
За период с января по апрель импорт достиг 158 тыс. тонн, что в 2,2 раза выше уровня прошлого года. Средняя цена этой продукции на границе РФ в апреле составила 402$ за тонну (без НДС).
Как сообщает SMM, производители сподуменового концентрата (сырья для производства лития), вероятно, перейдут к спотовой торговле вместо заключения долгосрочных соглашений, ввиду того что переизбыток товара создал «рынок покупателя». Более медленное, чем ожидалось, введение в строй новых мощностей по переработке концентрата замедлило продажи сырья во втором квартале и вызвало значительное затоваривание, отмечают наблюдатели. Австралийская компания Pilbara Minerals уже расширяет спотовые продажи сырья, поскольку контрагенты, работающие по долгосрочным контрактам, перестали вовремя отгружать товар. Также компания планирует снизить объемы добычи сырья на разработках Pilgangoora до 20-24 тыс. т и работать над технологическими улучшениями на предприятии по крайней мере до конца июля, пока потребители не нарастят свои китайские мощности по переработке сподуменового концентрата.
По данным Pilbara Minerals, цена концентрата продолжает снижаться и в настоящее время находится в диапазоне $600-640 за т cfr Китай.
В апреле, согласно таможенной статистике, импорт в Россию плоского оцинкованного проката (включая покрытия с добавками алюминия) составил 76,9 тыс. тонн. В годовом исчислении объемы поставок выросли на 35,3%.
За период с января по апрель импорт достиг 216 тыс. тонн, что на 8,7% выше уровня прошлого года.
Лидером по поставкам остается Казахстан (69 тыс. тонн). Несмотря на то, что поставки из этой страны упали на 40%. Средняя цена этой продукции на границе РФ в апреле составила 761,3$ за тонну (без НДС).
На втором месте (67,5 тыс. тонн,+5 раз, 715,2$/тонна) - Китай.
Далее следует Украина - 36 тыс. тонн (+1,8 раза, 631,3$/тонна).
В апреле, согласно таможенной статистике, импорт в Россию плоского оцинкованного проката с полимерными покрытиями составил 31,3 тыс. тонн. В годовом исчислении объемы поставок снизились на 0,2%.
За период с января по апрель импорт достиг 108,8 тыс. тонн, что на 20% выше уровня прошлого года.
Лидером является Китай (51,3 тыс. тонн). Поставки из этой страны за 4 месяца выросли в 2 раза. Средняя цена этой продукции на границе РФ в апреле составила 814,3$ за тонну (без НДС).
Далее следует Южная Корея - 16,9 тыс. тонн (+16,4%,1272$/тонна).
На третьем месте (14 тыс. тонн,-45,67%, 865,5$/тонна) - Казахстан.
Металлургический завод "Русполимет" подписал 10-летний контракт с корейской компанией Hanwha Aerospace о поставках авиационных кольцевых заготовок.
Со стороны нижегородского завода подпись поставил гендиректор предприятия Максим Клочай. Отмети, что иностранный партнер занимается разработкой авиадвигателей для международных корпораций. В рамках 10-летнего контракта, уже к 2022 году кулебакский завод планирует существенно расширить поставки продукции.
По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата) металлургические предприятия РФ произвели за январь-май 2019 года 21,3 млн. тонн чугуна (зеркального и передельного в чушках, болванках или в прочих первичных формах) - на 1,5% меньше в годовом соотношении. В мае показатели улучшились по сравнению с апрелем на 3,7%, но снизились относительно мая прошлого года на 1,3%.
Производство готового проката за 5 месяцев года составило 25,6 млн. тонн, что соответствует результатам аналогичного периода 2018 года. В мае по сравнению с предыдущим месяцем объёмы выросли на 8,5%, в годовом сопоставлении - на 0,9%.
Трубные предприятия РФ изготовили в январе-мае 2019 года 5 млн. тонн труб, пустотелых профилей и стальных фитингов. Сокращение в годовом соотношении - 2,3%. За май показатели выросли к апрелю на 3,7%, но снизились по сравнению с маем 2018 на 1%, говорится в материалах Росстата.
Структура Greenleas International Holdings Ltd. Романа Абрамовича, Abiglaze Limited Александра Абрамова и Crosland Global Limited Александра Фролова, а также Toshi Holdings Ltd., связанная с Евгением Швидлером, уведомили металлургическую компанию Evraz о намерении продать 25 млн ее обыкновенных акций (1,7% от общего капитала компании). Сообщение об этом опубликовано на сайте Лондонской биржи.
Как отмечается в сообщении, Greenleas International реализует 45% от общего числа продаваемых акций, 33% - Abiglaze, 17% - Crosland Global, 5% - Toshi Holdings.
Продажа акций Evraz будет проходить в рамках процедуры ускоренного сбора заявок. Организаторами размещения выступят Citigroup, Credit Suisse Securities и UBS Europe SE.
Как сообщает агентство Reuters, производители стали в Европе пострадали от падения спроса и увеличения предложения, поскольку потребление в автомобильном секторе сократилось, а тарифы на сталь в США привели к прекращению поставок.
Второй по величине производитель стали в Великобритании British Steel, потерпевший крах в мае, является последней громкой жертвой.
Крупнейший в мире производитель стали ArcelorMittal второй раз за месяц сократил производство в Европе.
Лидеры отрасли встречаются 26 июня в Брюсселе, чтобы оценить, что делать дальше.
Как отмечают аналитики, на встрече будут расмотрены следующие вопросы:
1.Причины кризиса в европейской стальной отрасли. Что повлияло на отрасль больше: рост цен на сырье или введение американских тарифов на сталь и алюминий, которые перенаправили поставки импорта в ЕС и заставили регион ввести защитные пошлины. По мнению многих производителей, пошлины эти не работают в должной мере.
2.Как кризис отражается на компаниях разных масщтабов и сегментов. Приводят в пример- банкротство British Steel, которое связывают с Brexit, компанию ArcelorMittal, которая устойчива, благодаря глобальному охвату и сильному балансу, компанию Voestalpine, которая работает в специфической стальной нише- высококачественным продуктам из спецсталей.
3. Что может сделать Европа. Защитные пошлины уже введены, квоты установлены на среднем уровне импорта в 2015-2017 годах плюс 5%, при этом дальнейшие повышения на 5% запланированы на 1 июля и год спустя. Помимо этих квот применяются 25% тарифы, но промышленность говорит, что необходимы более жесткие шаги. В нем говорится, что тарифы США подтолкнули больше стали в Европу, особенно из Турции, которая обогнала Китай как крупнейшего иностранного поставщика стали в ЕС.
4.Есть ли у отрасли стратегия и какова она. Здесь речь идет м том, как будет развиваться стальная отрасль Британии после Brexit, крах сделки Thyssenkrupp и Tata Steel лишил сектор консолидации, который, по мнению многих аналитиков, крайне важен для выживания.
Европейская комиссия заявила, что сталь является стратегической отраслью, но некоторые представители отрасли задаются вопросом, делает ли Комиссия достаточно.
Как сообщает CNN, американская US Steel объявила, что остановит две доменные печи, где она производит сталь, одна на своем флагманском заводе в Гэри, штат Индиана, недалеко от Чикаго, другая в Экорсе, штат Мичиган, недалеко от Детройта. По словам представителей компании, производство сокращается примерно на 200 000 тонн стали или более в месяц.
«Мы возобновим производство доменной печи на одной или обеих доменных печах, когда ситуация на рынке улучшится», - сказали в компании.
US Steel (X) также сократила прогноз по прибыли и закрыла дополнительную доменную печь в Европе. Хотя некоторое снижение прибыли связано с замедлением европейской экономики, это также указывает на снижение спроса на американском рынке. Производство в США в последнее время замедляется.
Действия US Steel следуют аналогичным предупреждениям в понедельник от Nucor , крупнейшего в стране производителя стали, и Steel Dynamics . Оба в настоящее время прогнозируют снижение прибыли.
Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на железную руду в Китае выросли почти на 6%, достигнув рекордного максимума в среду,19 июня, после широкого скачка цен на активы, поскольку инвесторы надеялись, что торговые переговоры между Пекином и Вашингтоном возобновятся после недавнего затишья.
Китай и США возобновляют торговые переговоры в преддверии встречи G20 в Японии на следующей неделе между президентом США Дональдом Трампом и его китайским коллегой Си Цзиньпином, заявили две страны в понедельник поздно вечером.
Подавленные надеждами на торговое перемирие, самые активные фьючерсы на железную руду на Далянской товарной бирже взлетели на 5,8% до 812 юаней ($117,66) за тонну, самого высокого уровня с момента заключения контракта в 2013 году.
Между тем, данные, предоставленные консалтинговой компанией Mysteel, показали, что общий объем отгрузки железной руды из Австралии и Бразилии на прошлой неделе сократился на 706 000 тонн по сравнению с предыдущей неделей до 22,15 млн. тонн, что вызвало опасения относительно дефицита поставок в ближайшем будущем.
«Несмотря на то, что некоторые сталелитейные заводы могут снизить производительность на фоне усиленных мер по охране окружающей среды или запланировать техническое обслуживание для поддержания цен на сталь ... В целом, фундаментальная ситуация с железной рудой остается сильной», - отмечают аналитики Huatai Futures.
По состоянию на 0135 по Гринвичу цены на арматуру в Шанхае выросли на 1,7% до 3774 юаней за тонну.
Фьючерсы на г/к рулон выросли на 1,9% до 3644 юаней за тонну.
Фьючерсы на коксующийся уголь выросли на 0,9% до 1 396,5 юаня за тонну, в то время как контракт на поставку кокса в сентябре вырос на 0,7% до 2 063 юаней.
Как сообщает AISI, американское производство стали за неделю, окончанием на 15 июня 2019 г., составило 1,887,000 тонн, а производственные мощности использовались на 81.1%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,815,000 тонн, а коэффициент использования производственных мощностей составлял 77.4%.
Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали рост на 4% к прошлому году и рост на 0.6% к предыдущей неделе (1,875,000 тонн, 80.6%).
Как сообщает агентство Reuters, австралийская компания Rio Tinto Ltd заявила в среду, 19 июня, что испытывает проблемы с эксплуатацией железорудного рудника, в частности, в хабе Greater Brockman в регионе Пилбара в Австралии, из-за чего горнодобывающая компания сократила прогноз поставок из этого района на 2019 год.
Rio Tinto заявила, что проблемы связаны с более высокой долей определенных продуктов более низкого качества, отчасти для защиты качества ее флагманской смеси Pilbara Blend.
Компания снизила свой прогноз на 2019 год отгрузки Pilbara на 100% до 320-330 млн. тонн с 333 млн. до 343 млн. тонн.
Как сообщает Yieh.com, бразильская компания Samarco (СП между Vale и BHP Billiton), завершила первый этап работ на шахте Alegria Sul, который был включен в план работ по восстановлению.
Производитель окатышей больше не будет использовать хвостохранилища, которые рухнули в ноябре 2015 года. Вместо этого отработанный рудник будет направлен в шахту Alegria Sul .
Проект начался в октябре 2018 года, и компания предлагала пересмотренную лицензию на эксплуатацию в Государственном секретариате по окружающей среде и устойчивому развитию Minas Gerais (SEMAD).
Samarco также указала, что вторая фаза проекта электромеханической сборки насосной системы также была продолжена.
