По мнению аналитика ING Вэнью Яо, активный рост производства никелевого чугуна может «нести угрозу» подъему цен на никель, который наблюдается уже несколько месяцев подряд. Выработка никелевого чугуна быстро увеличилась после запуска новых проектов в Индонезии и Китае. В числе факторов, способствовавших росту котировок цены никеля, называются дожди, обвалы грунта и землетрясения в Индонезии, в которой была произведена четверть всего добытого в прошлом году никеля, согласно информации американского Геологического общества.
С начала года цена никеля выросла в Лондоне на 33%.
Как сообщает Dow Jones, компания Ferro-Alloy Resources Ltd заявила, что ее производство пентоксида ванадия увеличилось в первой половине года на 55%, составив 71,5 т по сравнению с 46 т в таком же периоде 2018 г.
Ferro-Alloy Resources также сообщила, что расширение его мощностей и установка нового оборудования будет завершена в третьем квартале текущего года, что, как ожидается, вызовет заметный рост выпуска ванадия в четвертом квартале.
Перуанский президент Мартин Вискарра заявил, что разрешение на строительство на проекте Southern Copper Tia Maria не может быть отозвано, поскольку компания выполнила требования властей. Однако г-н Вискарра также сказал, что компания не должна начинать строительство, поскольку у проекта недостаточно одобрения общества. «Мы должны говорить друг с другом и из этого диалога породить решение», – констатировал президент.
Жители южного части Перу проводят протестные акции из-за возможных негативных последствий реализации проекта. В частности, местные фермеры озабочены возможным нарушением водного режима региона. Компания, однако, пытается устранить беспокойство людей, утверждая, что будет использовать лишь опресненную океанскую воду для своей деятельности.
Как сообщает Reuters, импорт необработанной меди в Китай в июне снизился на 27,2% относительно июня 2018 г. на фоне замедления китайской экономики. По данным Главной администрации таможен Китая, импорт меди, включая аноды, рафинированную меди и полуфабрикаты, составил в июне 326 тыс. т, на 9,7% меньше, чем в мае (361 тыс. т), продемонстрировав самое низкое значение с февраля. По итогам первой половины 2019 г. импорт меди составил 2,27 млн т, на 12,5% меньше, чем в таком же периоде годом ранее.
Аналитики отмечают, что давление властей на импорт медного лома, что должно было бы повысить спрос на другие виды металла, не смогло поддержать показатель импорта меди. «Спрос продолжает слабеть в большинстве секторов, особенно в производстве кондиционеров, – заявил аналитик CRU Хэ Тянью. – Торговая война может быть одним из факторов, но, по сути, наиболее серьезной проблемой является китайский внутренний спрос. Это лето выглядит менее активным, чем прошлое».
Импорт медного концентрата в Китай составил в июне 1,47 млн т – самый низкий показатель с декабря. Относительно мая показатель снизился на 20,1%, а относительно июня 2018 г. – на 16,5%. Снижение импорта концентрата связывается с техобслуживанием предприятий, включая Tongling Nonferrous Metals Group, что уменьшает спрос на сырье.
По результатам первого полугодия импорт концентрата вырос на 10,5% в годовом выражении, до 10,55 млн т, что указывает на растущие мощности по переработке концентрата в Поднебесной. Рынок медного концентрата по-прежнему находится в дефиците, что толкает вниз тарифы на переработку и рафинирование (TC/RCs), который ушли почти на 7-летний минимум.
Китайский экспорт алюминия снизился в июне на 5,6% относительно мая и на 0,8% относительно июня 2018 г. Он составил 506 тыс. т, включая первичный металл, сплавы и полуфабрикаты.
По итогам полугодия (январь-июнь) экспорт алюминия из Поднебесной увеличился на 10% в годовом выражении, до 2,98 млн т.
Показатели 2 кв. 2019 г. к 1 кв. 2019 г.
Общие продажи товарной продукции по Группе ММК за 2 кв. 2019 г. составили 2 856 тыс. тонн,
увеличившись к уровню прошлого квартала на 2,7%.
По Группе ММК продажи продукции HVA за 2 кв. 2019 г. увеличились относительно уровня
прошлого квартала на 6,6% и составили 1 426 тыс. тонн. Доля такой продукции в общем объеме
реализации выросла до 49,9%.
Производство угольного концентрата ММК-Уголь за 2 кв. 2019 г. составило 487 тыс. тонн,
снизившись к уровню прошлого квартала на 37,3%. Показатели 6 мес. 2019 г. к 6 мес. 2018 г.
Общие продажи товарной продукции по Группе ММК за 6 мес. 2018 г. составили 5 638 тыс. тонн,
снизившись к аналогичному периоду прошлого года на 0,7%.
По Группе ММК продажи продукции HVA за 6 мес. 2019 г. составили 2 764 тыс. тонн (+1,4% к 6
мес. 2018 г.). Доля такой продукции в общем объеме реализации выросла до 49,0%.
Производство угольного концентрата ММК-Уголь за 6 мес. 2019 г. составило 1 263 тыс. тонн,
снизившись на 10,5% к уровню прошлого года.
В мае 2019 года экспорт необработанного никеля из РФ составил 8,1 тыс. тонн, что на 55,8% меньше, чем в апреле, и на 37,9% меньше, чем год назад.
По итогам первых пяти месяцев 2019 года объем экспорта необработанного никеля составил 57,7 тыс. тонн, что на 0,1% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
В денежном выражении с начала года экспорт стал меньше на 10%.
Экспортные цены продолжают снижаться, достигнув в мае отметки $12 за кг.
В мае 2019 года импорт хромовой руды и концентрата в РФ составил 91,8 тыс. тонн, что на 0,2% меньше, чем в апреле, и на 5,4% больше, чем год назад.
По итогам первых пяти месяцев 2019 года объем импорта хромовой руды и концентрата составил 409,8 тыс. тонн, что на 4,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
В денежном выражении с начала года импорт стал меньше на 13,6%. Импортные цены в мае выросли на 2,8% и составили $192 за тонну.
Казахстан продолжает занимать лидирующую позицию по экспорту хромовой руды и концентрата в Россию, его доля в общем объеме составляет 84,1%, однако по сравнению с прошлым месяцем объем поставок снизился на 6,9%.
В мае, согласно таможенной статистике, импорт в Россию стальных полуфабрикатов из Украины составил 28,5 тыс. тонн. В годовом исчислении объемы поставок выросли на 43%.
За период с января по май импорт достиг 186,6 тыс. тонн, что в 2 раза выше уровня прошлого года. Средняя цена этой продукции на границе РФ в апреле составила 402$ за тонну (без НДС).
Согласно данным International Lead and Zinc Study Group (ILZSG), дефицит цинка на мировом рынке составил в январе-мае текущего года 123 тыс. т по сравнению с дефицитом на уровне 103 тыс. т в аналогичном периоде минувшего года. По итогам 2018 г. дефицит металла составил 507 тыс. т. Производство цинка в январе-мае составило 5 млн 392 тыс. т, потребление – 5 млн 515 тыс. т. В первые 5 месяцев 2018 г. производство цинка составило 5 млн 447 тыс. т, потребление – 5 млн 550 тыс. т.
В 2018 г. в мире было произведено 13 млн 169 тыс. т цинка, произведено – 13 млн 676 тыс. т.
В мае 2019 года экспорт медной катанки из РФ составил 16,1 тыс. тонн, что на 42,6% больше, чем в апреле, и на 188,7% больше, чем год назад.
По итогам первых пяти месяцев 2019 года объем экспорта медной катанки составил 62,8 тыс. тонн, что на 1,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
В денежном выражении с начала года экспорт стал меньше на 9,7%. Экспортная цена снизилась на 1,5% и составила $6,2 за кг.
Большая часть поставок (50,1%) была направлена в Кувейт, который по сравнению с прошлым месяцем увеличил их более чем в два раза. Египет же, наоборот, импортировал из России почти в два раза меньше медной катанки, чем в апреле, его доля составила всего 14,4% от общего объема.
В понедельник, 15 июля, контракт на олово с поставкой через 3 месяца подешевел на LME на 2% на момент окончания торгов, просев ниже отметки $18000 за т, что считалось уровнем поддержки, несмотря на преимущественно позитивную динамику у остальной части комплекса. Объемы операций были значительными во второй половине дня – более 450 лотов олова было продано к окончанию сессии. В ходе торгов цена металла ушла на дневной минимум $17850 за т, повысившись позднее до $17900 за т.
В течение июня суточный объем торгов оловом на LME составил в среднем около 300 лотов, однако с момента снижения котировок до $17585 за т 2 июля, благодаря техническим продажам, торговая активность в сегменте постоянно растет. Несмотря на текущее понижение цены олова, участники рынка полагают, что дефицит концентрата олова сохраняется.
«Хотя техническая картина в сегменте указывает на слабость рынка, мы ожидаем восстановления и ускорения роста цен на олово в краткосрочной перспективе. Мы полагаем, что распродажи в начале июля были вызваны не негативными сдвигами фундаментальных факторов, но вынужденной ликвидацией позиций, – говорит аналитик Борис Миканикрезай. – Поскольку фундаментальные параметры рынка, по сути, снова улучшились после слабого второго квартала, мы ожидаем, что цена олова покажет хорошую динамику во второй половине месяца».
Трехмесячный никелевый контракт подорожал более чем на 1%, до суточного максимума $13725 за т – самого высокого значения с марта. Запасы никеля на складах биржи находятся на самом низком уровне с 2013 г. – 150,324 тыс. т. Более 11 тыс. лотов никеля прошли торги к моменту окончания сессии. Меди было продано 12500 лотов, а алюминия – 11500.
На утренних торгах в Шанхае 16 июля цены цветных металлов изменились незначительно, слегка подешевев в результате укрепления доллара США, что нивелировало позитивный эффект от опубликования лучших, чем ожидалось, китайских экономических данных. Контракты на медь, алюминий, цинк и олово снизились в цене на ShFE на 0,1-0,3%. Однако свинец и никель подорожали – на 0,8% и 0,7% соответственно.
Кроме того, к операциям на бирже не располагает рост озабоченности рынка из-за недостатка прогресса на переговорах между Китаем и США, несмотря на позитивные сигналы с форума G20, прошедшего в Японии в конце июня.
«Ввиду отсутствия заметного прогресса с момента возобновления торговых переговоров в конце прошлого месяца, рынки начинают снова опасаться «кошмарного» сценария введения США новых тарифов для китайских товаров», – отмечает старший рыночный аналитик торговой компании Oanda.
Китайское промпроизводство и розничная торговля выросли в июне на 6,3% и 9,8% соответственно, согласно данным Национального бюро статистики. Инвестиции в основные фонды увеличились на 5,8% в годовом выражении по итогам первой половины года, превысив ожидаемый и предыдущий показатель (+5,6%).
Котировки цинка снизились на 50 юаней (0,3%), до 19,170 юаней ($2787) за т, – на фоне признаков увеличения предложения металла в Китае.
Запасы цинка на складах ShFE составили по состоянию на 12 июля 74065 т, на 7012 т ниже показателя предыдущей недели, но значительно выше их уровня по состоянию на 24 мая – 56320 т.
Тем временем данные статистики указывают, что производство рафинированного цинка в Китае составило в мае 480 тыс. т, по сравнению с 465 тыс. т в апреле.
Цена свинца с поставкой в августе выросла на 130 юаней, до 16170 юаней за т. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:54 моск.вр. 16.07.19 г.:
на LME (cash): алюминий – $1828 за т, медь – $5993 за т, свинец – $1981,5 за т, никель – $13845 за т, олово – $18065 за т, цинк – $2453 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1846 за т, медь – $6000 за т, свинец – $1988,5 за т, никель – $13915 за т, олово – $18120 за т, цинк – $2441 за т;
на ShFE (поставка август 2019 г.): алюминий – $2020 за т, медь – $6815 за т, свинец – $2368,5 за т, никель – $15923,5 за т, олово – $20433 за т, цинк – $2805,5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка октябрь 2019 г.): алюминий – $2023,5 за т, медь – $6831 за т, свинец – $2363,5 за т, никель – $15965,5 за т, олово – $19979,5 за т, цинк – $2793 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка июль 2019 г.): медь – $5969 за т;
на NYMEX (поставка октябрь 2019 г.): медь – $5990 за т.
В январе-мае, согласно таможенной статистике, экспорт российского чугуна составил 1,87 млн. тонн. Это на 15% ниже уровня прошлого года. При этом выручка упала на 17%, до $656 млн.
Лидером (45% всего экспорта этого вида сырья) среди покупателей остается США. Несмотря на то, что в годовом исчислении поставки в эту страну сократились на 25,4%.
На втором месте - Италия, (18,7%, +38,5%). На 60% выросли поставки в Турцию(15,6%).
Основными поставщиками являются Уральская сталь (Оренбургская обл)). Тулачермет и Косогорский металлургический завод (Тульская обл.)
В мае, согласно таможенной статистике, экспорт российского лома черных металлов составил 450,7 тыс. тонн. В годовом исчислении поставки упали на 27,5%. В этом году, начиная с января, объемы поставок систематически уступают прошлогодним показателям.
В результате за период с января по май объемы поставок составили 1,85 млн тонн, что на 19,7% ниже аналогичного показателя прошлого года.
Примерно 44% поставок лома из РФ осуществляется в Турцию. Однако за год экспорт лома в эту страну упал на 25%. Средняя цена на металлолом в мае на границе РФ составила 257$/тонна (без НДС). В годовом исчислении она снизилась на 7,8%.
Доля Белоруссии - 23% (-15,4%, 295,8$/тонна,-1,9%).
Доля Южной Кореи-16,7%,(-11,6%, 248,5$/тонна,+6,2%)
Министерство энергетики Российской Федерации предлагает создать методику оценки бывших в употреблении труб. Она даст возможность вторично использовать б/у изделия в зависимости от их технического состояния. По расчетам «Газстройинновации», расходы отрасли из-за запрета на такие трубы составили 75 млрд руб. за два года.
Нефтегазовые компании должны к 1 августа 2019 года подготовить предложения по изменению законодательства для снятия запрета на повторное использование бывших в употреблении труб. Такие распоряжения прописаны протоколе совещания у замглавы департамента Минэнерго по добыче и транспортировке Александра Савинова.
Это первое подобное совещание под эгидой Минэнерго, в нем участвовали как представители крупнейших нефтекомпаний, так и Минпромторга, Росприроднадзора и Минприроды, поддерживающих запрет на б/у трубы. Поводом для совещания в Минэнерго стали многочисленные жалобы компаний нефтегазового сектора.
Запрет на повторное применение труб был введен с 2017 года, его лоббировал представляющий интересы трубных компаний Фонд развития трубной промышленности (ФРТП). В итоге Росприроднадзор приравнял такую продукцию к отходам четвертого класса опасности — теперь компании не только не могли их вновь использовать, но и должны были нести затраты на их хранение и утилизацию.
Крупная китайская корпорация HBIS Tangsteel, планирующая создать в Приморском крае металлургический завод, прибыла в регион, чтобы подобрать площадку под строительство объекта и на месте обсудить с руководством края детали реализации проекта. Встречу с инвесторами провела первый вице-губернатор Вера Щербина, сообщает сайт администрации Приморского края
Замглавы региона отметила, что открытие масштабного металлургического производства на территории Приморья – важный шаг. Руководство края готово оказывать партнерам всяческую поддержку в решении земельных, имущественных, кадровых и иных вопросов. Однако есть и ряд требований, которые должны быть соблюдены при реализации проекта. В частности, речь идет об экологической безопасности производства, приоритетности трудоустройства местных жителей и регистрации предприятия непосредственно в Приморье для обеспечения налоговых поступлениях в краевой бюджет.
Как сообщил глава делегации – исполнительный директор центра планирования и исследований «Шелковый путь» Ян Цзюнь, корпорация HBIS Tangsteel планирует соблюсти все указанные условия, в том числе партнеры намерены использовать при производстве газ, который намного экологичнее угольного топлива.
«Кроме того, все оборудование, которое мы планируем установить, является современным и отвечает всем международным стандартам по защите окружающей среды», – подчеркнул он.
Отмечено, что во время пребывания в крае инвесторы осмотрели несколько площадок под реализацию проекта. Предварительно территория строительства будущего завода определена. В ближайшее время партнеры намерены проработать вопросы, связанные со строительством электростанции, созданием мощностей для газификации завода и освоением водной акватории.
«Мы заинтересованы в развитии Приморского края и крупных производств, которые будут создавать высокопроизводительные рабочие места для приморцев, поэтому готовы оказать всяческое содействие в решении всех возникающих вопросов», – подчеркнула по итогам совещания Вера Щербина.
Напомним, впервые корпорация HBIS Tangsteel представила проект по строительству в Приморье крупного металлургического комплекса в ноябре прошлого года. Предполагается, что одним из основных партнеров китайской стороны станет судостроительный комплекс «Звезда» в Большом Камне.
Как сообщает агентство Platts, в июне 2019 г. Китай произвел 87.53 млн. тонн, что на 10% выше уровня прошлого года, по данным National Bureau of Statistics. Это было меньше, чем рекордные 89,09 млн. тонн в мае - первое ежемесячное падение в этом году - поскольку правительство активизировало свою деятельность по сокращению смога
За январь-июнь 2019 г. Китай выпустил 492.17 млн. тонн стали, что выше уровня прошлгого года на 9.9%.
Производство чугуна в Китае достигло 70,14 млн. тонн в июле, увеличившись на 5,8% в годовом исчислении. В первой половине 2019 года производство чугуна увеличилось на 7,9% в годовом исчислении до 404,21 млн. тонн.
Как сообщает The Wall Street, президент США Д.Трамп подписал распоряжение в понедельник, требующее, чтобы основная часть стали и железа, используемых в федеральных контрактах, была получена от американских компаний. По словам главного советника по торговле, это последний шаг Белого дома по поддержке отечественных товаропроизводителей.
Предполагается, что действие будет предписывать, чтобы 95% стали и железа, используемых для государственных проектов, поставлялись американскими предприятиями, сообщил администрация президента в понедельник, что превышает существующий порог в 50%.
Д.Трамп также предложит, чтобы порог содержания для других товаров был увеличен до 55%, по сравнению с нынешними 50%, и в конечном итоге, повысится до 75%.
Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на китайскую сталь упали до самого низкого уровня за последние три недели в понедельник,15 июля, оставаясь под давлением из-за неопределенных ппрогнозов спроса на фоне мрачных перспектив экономики Индии и слабой рентабельности производства.
Базовый контракт на стальную арматуру с поставкой в октябре на Шанхайской фьючерсной бирже упал на 1,8% до 3921 юаня ($ 570,34) за тонну в начале торгов, что увеличило потери для четвертой сессии подряд.
Горячекатаный прокат, сталь, используемая в автомобилях и бытовой технике, упал на 1,3% до 3 802 юаня, также упав к четвертой сессии.
Спотовые цены на железную руду с соедржанием Fe62% для поставки в Китай на 0,8% до $120,50 тонну в пятницу, что было около 5,5-летнего максимума в $126.50 за тонну, достигнутого 3 июля.
Как сообщает агентство Reuters, суточное производство стали в Китае в июне выросло до рекордных уровней, даже несмотря на то, что ограничения на борьбу с загрязнением привели к небольшому снижению объема производства за весь месяц, по данным статистики на 15 июля.
Среднесуточный выпуск стали составил около 2,92 млн. тонн, как показали расчеты, по сравнению с 2,87 млн. тонн в мае.
По данным Национального бюро статистики (НБС), крупнейший в мире производитель стали в прошлом месяце произвел 87,53 млн тонн сырой стали.
Как сообщает агентство Platts, турецкая компания Erdemir Group, крупнейший интегрированный производитель стали в стране, заявила в понедельник, 15 июля, что не претендовала и не претендует на British Steel. Сообщения международных СМИ о том, что Erdemir "сделала предложение о приобретении British Steel", ошибочны.
«Наша компания не имеет отношения к данной компании», - говорится в сообщении Erdemir.
British Steel, которая 22 мая начала принудительную ликвидацию, является вторым по величине производителем стали в Великобритании с производственными мощностями около 3 млн. тонн в год в Великобритании, Франции и Нидерландах.
Erdemir произвела 3.38 млн. тонн стали в 2018 г.
Как сообщает агентство Reuters, в понедельник, 15 июля, цены на железную руду и кокс в Китае выросли на ожиданиях увеличения спроса на оба вида сырья, в то время как фьючерсы на сталь восстановились с трехнедельных минимумов, достигнутых ранее в ходе сессии.
Самый продаваемый в сентябре контракт на железную руду на Даляньской товарной бирже подорожал на 2,3% до 895 юаней ($ 130,22) за тонну, приблизившись к своему рекордному внутридневному максимуму 911,5 юаня, достигнутому 3 июля.
Жесткие условия поставок также поддержали цены на железную руду, поскольку импортные запасы в портах Китая колебались около самого низкого уровня с начала 2017 года. Запасы порта упали до 115,35 млн. тонн по состоянию на 12 июля по сравнению с 115,6 млн. тонн в неделю, согласно данным SteelHome.
Спрос на железную руду может возрасти, поскольку запасы сталелитейных заводов сократились, сказал Darren Toh, аналитик из сингапурской Tivlon Technologies. «Наша модель анализа данных показывает, что запасы железной руды на складах китайских заводов значительно сократились за последние 10 недель», - сказал он.
Это указывает на то, что производство стали в Китае остается оживленным, несмотря на ограничение производства в некоторых стальных регионах страны, на фоне «очень высокого» спроса на сырье для инфраструктурных проектов страны, сказал Toh.
Фьючерсы на кокс в Далянь выросли на 2,8% до 2,167.50 юаней за тонну, после рекорда в 2,172.50 юаней за тонну днем ранее.
