Как сообщает шанхайский информационный источник SMM, вследствие слабого спроса на третьей неделе июля снизились спотовые цены на некоторую редкоземельную продукцию. По оценкам SMM, стоимость оксида празеодима-неодима составила по состоянию на 19 июля 300-305 тыс. юаней за т по сравнению с 320-325 тыс. юаней за т неделей ранее – небольшие производители и трейдеры снизили котировки для того, чтобы разгрузить складские запасы.
Цена на оксид неодима снизилась до 302-307 тыс. юаней за т. Крупные производители снизили предложения по оксиду празеодима – по оценкам SMM, его цена сократилась с 400-410 тыс. юаней за т до 390-400 тыс. юаней за т.
По состоянию на 19 июля цена оксида эрбия снизилась до 185-190 тыс. юаней за т, тогда как стоимость оксида гольмия уменьшилась до 385-395 тыс. юаней за т.
Эксперты полагают, что спрос на легкие редкоземельные металлы вряд ли вырастет в краткосрочной перспективе ввиду снижения активности потребителей на фоне летнего сезона, что, вероятно, будет держать цены на низком уровне.
Тем временем China Southern Rare Earth Group не уменьшила цены на оксиды диспрозия и тербия на третьей неделе июля.
По прогнозу, стоимость средних и тяжелых редкоземельных оксидов останется на низком уровне и стабильной в краткосрочной перспективе, но должна вырасти после восстановления спроса.
Согласно данным китайской таможни, импорт ферроникеля в Китай в июне вырос на 0,27% к маю (300 т), до 121,2 тыс. т (22,664 тыс. т в пересчете на никель). Поставки ферроникеля из Индонезии снизились, составив в июне 79,4 тыс. т, на 5,29% (4400 т) меньше, чем в мае. В годовом выражении импорт индонезийского ферроникеля вырос на 170,94%. Относительно июня 2018 г. импорт ферроникеля в Поднебесную увеличился на 104,14%.
В мае импорт ферроникеля сократился на 16,94% по отношению к апрелю, но вырос на 51,47% в годовом выражении, составив 120,9 тыс. т.
Компания IronRidge Resources Ltd сообщила о получении множественных позитивных результатов по итогам бороздового и штуфного опробования на участке Zaranou в Кот-д’Ивуаре, где ведется геологоразведка.
В результате анализа бороздовых проб получено содержание золота в руде на уровне от 2,49 до 15,8 г/т. Анализ проб коренных пород показал концентрации 69,6 г/т и 20,5 г/т и другие концентрации золота между этими значениями.
По наблюдению аналитиков Deutsche Bank, укрепление доллара толкает цены на медь на LME вниз в отсутствие других новостей. Цена металла, дорожавшего в последние недели, снизилась на 0,8%, до $5973,50 за т. Напряжения в торговых отношениях и замедление промышленной активности продолжают отражаться на цветных металлах, за исключением никеля, но некоторые аналитики видят поводы для оптимизма. Эксперт банка Ник Сноудон отмечает ускорение роста потребления меди и цинка, в частности благодаря инвестициям в инфраструктуру. Он также указывает на дефицит на рынке медного концентрата, что должно ограничить китайское производство рафинированной меди до конца года и подстегнуть цены.
Редкоземельная компания Baotou Huaxi Metals (Внутренняя Монголия) планирует запустить проект по выпуску РЗМ и постоянных магнитов в автономной префектуре Ляншань провинции Сычуань после подписания 26 июня соглашения с властями Ляншани.
Инвестиции в проект должны составить 1,5 млрд юаней. Его производительность составит 10 тыс. т редкоземельных металлов в год и 1 тыс. т материалов для постоянных магнитов.
В мае 2019 года экспорт медного длинномерного проката из РФ составил 357,2 тонн, что на 22% меньше, чем в апреле, и на 0,5% больше, чем год назад.
По итогам первых пяти месяцев 2019 года объем экспорта медного длинномерного проката составил 2,1 тыс. тонн, что на 2,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Основной страной импортером данной продукции стала Беларусь, на ее долю пришлось 40% от общего объема, на втором месте Германия - 16,6%.
В денежном выражении с начала года экспорт стал меньше на 3,5%. Экспортные цены в мае снизились на 5% до $6.3 за кг.
Ограничения на избыточные производства стальной продукции начали подталкивать вверх спотовые цены на основных торговых площадках Китая.
После достаточно слабой прошлой недели, в ходе которой спотовые цены на арматуру смягчались, за понедельник 22 июля цены в среднем укрепились на 10-50 юаней за тонну по сравнению с пятницей 19 июля. Основным фактором укрепления цен стало объявление об ощутимых сокращениях производства в важнейших регионах-производителях Таншань и Хандань.
Кроме того, рынок получил определённый импульс после объявления властями крупнейшего китайского города Тяньцзин «решительной борьбы» до конца августа с загрязнением воздуха в регионе.
После прошедших выходных на спотовых рынках Китая стальные цены в основном укрепились на фоне некоторого роста промышленного спроса, но в условиях локальной жаркой погоды и ливней в некоторых регионах в утренние и дневные торговые сессии объёмы торговли были умеренными.
В г. Ханчжоу в 180 км на юго-запад от Шанхая предложения по арматуре к полудню 22 июля повысились незначительно, в среднем на 10 юаней за тонну до 4050-4070 юаней за тонну, т.к. достаточно большие объёмы запасов на региональных складах сдерживали импульс роста. Фактически сделки тяготели к уровню 4040 юаней за тонну.
На севере Китая (Пекин) спотовые предложения по арматуре повысились за понедельник на 40 юаней до 3940 юаней за тонну.
На торговых площадках Шанхая в утренние торговые сессии 22 июля предложения сначала в среднем повысились на 20 юаней за тонну, но к полудню этот рост стал совсем незначительным, 10 юаней за тонну, и средний уровень цен на арматуру составил 3980 юаней за тонну.
На юге Китая в пров. Гуандун на фоне устойчивого промышленного спроса региональные отпускные цены возросли в среднем на 20 юаней за тонну.
В мае 2019 года импорт медного лома и отходов в РФ составил 3,6 тыс. тонн, что на 13,4% меньше, чем в апреле, и на 17,9% больше, чем год назад.
По итогам первых пяти месяцев 2019 года объем импорта медного лома и отходов составил 15,5 тыс. тонн, что на 45,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Экспорт медного лома из Германии составил 958 тонн, что на 40% больше, чем в прошлом месяце. А вот поставки из Киргизии сократились в два раза и составили 664 тонны.
В денежном выражении с начала года импорт стал больше на 33,9%. Импортные цены в мае остались без изменений - $5.8 за кг.
В мае 2019 года экспорт алюминиевого длинномерного проката из РФ составил 5,9 тыс. тонн, что на 1,2% меньше, чем в апреле, и на 14,9% меньше, чем год назад.
По итогам первых пяти месяцев 2019 года объем экспорта алюминиевого длинномерного проката составил 27,8 тыс. тонн, что на 7,8% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
В Германию была направлена треть всех поставок, экспорт в эту страну по сравнению с прошлым месяцем увеличился на 37,5%, на втором месте Беларусь – ее доля составила 9,2% от общего объема, на третьем месте США – 8,1%.
В денежном выражении с начала года экспорт стал меньше на 17,1%. Экспортные цены в мае снизились на 3,5% до $3.1 за кг.
В понедельник, 22 июля, стоимость контракта на никель с поставкой через 3 месяца снизилась на торгах на LME на 3% на послеполуденной сессии, хотя удержалась выше отметки $14000 за т (уровня поддержки). Значение закрытия никеля составило $14300 за т. В ходе дня диапазон колебаний цены никеля составил $14150-$14685 за т.
Другие цветные металлы также демонстрировали негативную динамику, однако олово подорожало на 1,3%, до $17900 за т, достигнув в ходе сессии отметки $18000 за т.
К моменту окончания торгов было продано более 9000 лотов никеля, 10 тыс. лотов меди и 12 тыс. лотов алюминия.
«Внушительный и резкий ценовой подъем никеля на LME усилил привлекательность продаж. Участники рынка захотели несколько снизить объем длинных позиций и зафиксировать прибыль, – говорит аналитик Энди Фарида. – Всем понятно, что озабоченность поставками металла из Индонезии вызвала чрезмерный рост цены, но китайские инвесторы поняли, что столь резкое ралли является «нездоровым»».
Запасы олова на складах биржи достигли 4190 т, однако 2220 т металла уже снято с регистрации. Оборот олова был умеренным на торгах – было продано лишь 250 лотов металла по сравнению со средним значением более 300 лотов в июле.
Фьючерсы на медь и алюминий подешевели, однако удержались выше уровней поддержки $6000 и $1800 за т соответственно.
Цена свинца с трехмесячной поставкой снизилась на 2%, завершив торги на уровне $2009 за т.
На утренних торгах в Шанхае 23 июля цветные металлы разделились на 2 группы: цинк, свинец и олово подорожали, тогда как остальные металлы ушли «в красное». По мнению аналитиков, неопределенность в отношении направления валютно-курсовой динамики, возможно, является основной причиной, удерживающей инвесторов от активности на рынке.
«Несмотря на сильные американские макроэкономические показатели, сохраняются ожидания того, что Федрезерв снизит учетную ставку на 25 базисных пунктов [0,25 процентных пунктов - прим. MetalTorg.Ru], – отмечает аналитик ANZ Шерель Мэрфи. – Беспокойство по поводу роста экономики и последствий экономического замедления в Китае и ЕС перевесило позитивные сводки, тогда как многие уверены, что Федрезерв не преподнесет нам сюрпризов».
Контракт на цинк с поставкой в сентябре подорожал на бирже на 90 юаней, до 19325 юаней ($2808) за т (+0,5%). «Жесткие экологические проверки продолжают негативно отражаться на производстве цинка на китайских рудниках. За первые 5 месяцев года китайская добыча цинка снизилась на 2,5% относительно минувшего года, – констатирует аналитик Энди Фарида. – После годового дефицита на уровне 507 тыс. т в 2018 г. мировой рынок рафинированного цинка остается и сейчас устойчиво напряженным. В течение пяти месяцев 2019 г. дефицит на рынке металла достиг 123 тыс. т, что значительно выше дефицита на уровне 103 тыс. т по итогам аналогичного периода прошлого года».
Тем временем свинец подорожал на ShFE на 0,3%, олово – на 0,3%, медь подешевела на 0,1%, никель стал дешевле на 0,1%, а котировки алюминия снизились на 0,4%. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:50 моск.вр. 23.07.19 г.:
на LME (cash): алюминий – $1795,5 за т, медь – $6007 за т, свинец – $2009,5 за т, никель – $14321 за т, олово – $17745 за т, цинк – $2430 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1822,5 за т, медь – $6027,5 за т, свинец – $2016 за т, никель – $14365 за т, олово – $17760 за т, цинк – $2443 за т;
на ShFE (поставка август 2019 г.): алюминий – $1999 за т, медь – $6869 за т, свинец – $2387,5 за т, никель – $16367,5 за т, олово – $20007 за т, цинк – $2806,5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка октябрь 2019 г.): алюминий – $2001,5 за т, медь – $6885 за т, свинец – $2389 за т, никель – $16421,5 за т, олово – $20498,5 за т, цинк – $2797 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка июль 2019 г.): медь – $5991 за т;
на NYMEX (поставка октябрь 2019 г.): медь – $6014 за т.
В мае, согласно таможенной статистике, импорт в РФ плоского проката из коррозионностойких сталей составил 22,8 тыс. тонн на сумму примерно $46 млн.
Это примерно на 25,6% ниже аналогичных показателей прошлого года по тоннажу и на 35% - по стоимости.
В структуре поставок примерно 90% составляет прокат с шириной листа 600 мм и более.
В целом за период с января по май объемы поставок составили 94 тыс. тонн, что на 14% ниже уровня прошлого года.Стоимость поставок сократилась на 21%, до $198 млн.
Основным поставщиком (38%) является Китай, который за год сократил поставки на 30%. 12,4%- доля Тайваня (-33%). 7,6% - доля поставок из Южной Кореи(+4,8%).
В мае, согласно таможенной статистике, экспорт из РФ отходов и лома коррозионностойких сталей составил 10,9 тыс. тонн на сумму примерно $12 млн.
Это на 32% и 42% выше уровня мая 2018 года по физическим объемам и по выручке, соответственно.
В целом за январь-май объемы поставок составили 49 тыс. тонн, что на 23% выше аналогичного показателя прошлого года. Выручка при этом выросла на 25%, до $52 млн.
В мае средняя цена (без НДС)на границе РФ на этот вид сырья составила $1055 за тонну.
В структуре поставок примерно 80% приходится на лом с содержанием никеля 8% и более.
Об увеличении объёмов производства трубопроводов высокого и низкого давления для АЭС и предприятий нефтегазохимпрома с нынешних 100 тонн в месяц до 250 тонн в месяц сообщил Алексей Гусаков, главный инженер Волгодонского филиала АО «Атомтрубопроводмонтаж» («АТМ»).
Таким образом, к концу 2019 года предприятие выйдет на проектную мощность, заявленную в декабре 2018 года, когда в Волгодонске состоялось торжественное открытие завода «АТМ».
«На старте инвестиции в проект составили около 100 млн рублей. Эти средства, в частности, были потрачены на ремонт корпуса и помещений, переезд оборудования из Оренбургской и Тверской областей, где ранее располагались производственные участки компании “Атомтрубопроводмонтаж”. Еще примерно 100 млн рублей будет инвестировано в развитие волгодонской площадки в 2019-2020 году. Сейчас, в частности, строится камера для очистки изделий», — сообщил Гусаков.
Он добавил, что на предприятии идет работа над снижением производственных издержек, расширением ассортимента, увеличением объемов поставок трубопроводов на экспорт (например, для АЭС в Белоруссии и Индии) и более активной работы с представителями нефтегазового комплекса РФ. «Все это вместе и позволит нам уже до конца 2019 года выйти на плановые показатели (свыше 2,8 тысячи тонн трубопроводов в год)», — резюмировал главный инженер Волгодонского филиала АО «АТМ».
Контрольный пакет АО «АТМ» принадлежит АО «Атомэнергомаш», входящему в структуру "Росатома".
Чистый убыток "Мечела" по РСБУ в первом полугодии 2019 года составил 352,683 миллиона рублей, снизившись в 22,3 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании.
Выручка за отчетный период увеличилась в 1,6 раза, до уровня в 9,831 миллиарда рублей. Валовая прибыль выросла в 1,6 раза, составив 9,795 миллиарда рублей. Прибыль от продаж составила 9,039 миллиарда рублей, увеличившись также в 1,6 раза.
Капитал и резервы компании снизились с конца прошлого года на 28,4%, до уровня в 7,266 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства уменьшились на 7,7%, до 240,667 миллиарда рублей, краткосрочные — выросли в 4 раза, до 39,674 миллиарда рублей.
Уточняется, что отчетность "Мечела" по РСБУ не является консолидированной и не отражает результата деятельности всей группы.
Министерство промышленности и торговли России направило на оценку в Минэкономразвития проект постановления о квотировании экспорта лома черных металлов на полгода, сообщили в пресс-службе Минпромторга.
"Минпромторг России в целях получения заключения об оценке регулирующего воздействия направил 17 июля 2019 года проект постановления в Минэкономразвития России", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в период публичного обсуждения проекта, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов с 18 июня по 8 июля, министерство не получало комментариев металлургических компаний относительно этой инициативы.
Документ был подготовлен по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, которое состоялось в начале июня. Он предполагает, что для экспортеров по регионам установят квоты пропорционально объему лома, который они поставили за рубеж с 1 января 2016 по 31 декабря 2018 года. Введение этих квот планировалось с 01 июля текущего года.
Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS International Ltd., успех повышения цен европейскими производителями стали на рынке пока приглушенный. Прибыль производителей неоправданно низкая в результате роста затрат на производство. Стоимость железной руды продолжает расти, а стоимость коксующегося угля остается на повышенном уровне. Более того, европейские сталелитейные компании борются с увеличением расходов, связанных с выбросами CO2. Крайне важно, чтобы производители стали повышали стоимость продаж.
Тем не менее, настроение покупателей стали продолжает оставаться негативным. Сохраняется повышенная неопределенность, которая наблюдалась в течение большей части последних восемнадцати месяцев. Brexit, эскалация напряженности в мировой торговле, замедление экономического роста и снижение спроса, среди многих других факторов, объединились, чтобы создать сценарий, в котором и конечные пользователи, и дистрибьюторы стали сводят свои покупки к минимуму.
Предложения на импорт от поставщиков из третьих стран, как правило, считаются неконкурентоспособными по сравнению с внутренними ценами. Тем не менее, значительные объемы иностранной продукции в определенных категориях стали, которые хранились в портах, были выпущены, когда 1 июля начался новый период квот. Между тем, участники цепочки поставок продолжают ожидать результатов обзора Европейской комиссии о защитных мерах. Объявление ожидается в середине августа.
Как сообщает агентство Platts, с 23 июля Китай ввел антидемпинговые пошлины на импорт заготовок из нержавеющей стали и горячекатаных нержавеющих листов из Европейского Союза, Японии, Южной Кореи и Индонезии. Тарифы в диапазоне от 18,1% до 103,1% действуют после того, как Китай 22 марта 2019 года ввел предварительные антидемпинговые меры. Пошлины введены сроком на 5 лет.
После расследования министерство торговли пришло к выводу, что данные товары присутствовали на рынке Китая по демпинговым ценам, чем нанесли ущерб местным производителям.
Согласно решению министерства, в число затронутых компаний входят компаниииз ЕС -43%, японская Nippon Yakin Kogyo Co. Ltd. 18,1%, другие японские компании 29,0%, южнокорейская компания Posco 23,1%, другие южнокорейские компании 103,1% и индонезийские компании 20,2%.
Как сообщает агентство Reuters, бразильская Vale SA в понедельник, 22 июля, анонсировала, что добыча железной руды во втором квартале упала почти на 34% по сравнению с предыдущим годом, так как многие из ее основных плотин остались полностью или частично закрытыми после смертельного прорыва плотины в январе. Сокращение до 64,057 млн. тонн произошло из-за того, что несколько крупных шахт, включая Brucutu, крупнейший рудник в юго-восточном штате Minas Gerais, были, по крайней мере, частично закрыты для всей или большей части квартала.
Крупнейший в мире экспортер железной руды также заявил, что квартальные продажи сырья упали на 15,5% до 61,945 млн тонн.
По словам представителей компании, добыча на гигантском руднике в северной Бразилии, известном как S11D и в других местах, также была затруднена «ненормальным дождем».
Производство железорудных окатышей сократилось на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания снизила прогноз производства окатышей на весь год до 45 млн. тонн с ранее объявленных 60 млн. тонн.
В то же время Vale подтвердила свой предыдущий прогноз годового объема продаж железной руды и окатышей на уровне от 307 до 332 млн тонн.
Хотя запаздывающие показатели производства и продаж сузили итоги деятельности компании, они также способствовали сокращению мировых поставок железной руды, которая подняла цены до более чем пятилетних максимумов.
Как сообщает агентство Bloomberg, бразильская компания Vale SA должна сообщить о производстве во втором квартале на текущей неделе, может дать подсказки о том, может ли крупнейший в мире производитель железной руды облегчить ситуацию на рынке, вызванном дефицитом, который привел к росту цен до пятилетнего максимума.
Аналитики в среднем ожидают, что Vale сообщит, что объем производства железной руды увеличился до 74,6 млн. тонн с 72,9 млн. за три месяца, закончившихся в марте, согласно пяти оценкам, составленным Bloomberg. Это все еще ниже 96,8 млн. тонн, добытых во втором квартале прошлого года.
Проблемы с поставками у компании возникли в январе 2019 г. из-за аварии на ее шахте Brucutu, что впоследствии создало нехватку сырья на мировом рынке.
«В центре внимания должны быть планы по перезапуску дополнительных мощностей», - сказал в интервью Scott Schier, аналитик Clarksons Platou Securities. «Были некоторые разговоры о возможном возобновлении еще одной операции в сентябре-октябре».
В этом году цены на железную руду в Сингапуре выросли более чем на 60% на фоне перебоев с поставками в Бразилии и Австралии. Фьючерсы на Даляньской товарной бирже в пятницу подорожали на 3%, до 916 юаней ($ 133,10) за тонну, до самого высокого уровня с декабря 2013 года.
Аналитики HSBC Holdings Plc ожидают, что рынок железной руды станет более напряженным в долгосрочной перспективе из-за "значительных перебоев с поставками" и улучшения перспектив спроса до 2021 года. Банк повысил прогноз цен на железную руду в 2019 году до $95 за тонну с $82,80 за тонну в середине июля.
Продажи железной руды и окатышей в Vale, вероятно, восстановились до 70,6 млн. тонн во втором квартале, по сравнению с 67,7 млн. тонн тремя месяцами ранее, согласно средним оценкам пяти аналитиков. Это по сравнению с 86,5 млн. тонн годом ранее.
«Мы ожидаем, что нормализация поставок займет не менее двух-трех лет, учитывая масштабы трагедии в Vale», - отмечают аналитики HSBC, в том числе Jonathan Brandt, в заметке 14 июля. «Комбинация нарушения поставок со стороны основных производителей железной руды и улучшение ситуации». - ожидаемое производство стали в Китае привело к значительному росту цен на железную руду ».
Как сообщает PTI, компания Tata Steel намерена увеличить объемы стальных мощностей до 30 млн. тонн в год к 2025 году с примерно 20 млн. тонн в год.
Флагманский завод Tata Steel в Jamshedpur имеет заводскую мощность 11 млн. тонн в год, а его завод в Kalinganagar имеет 3 млн. Тонн в год. За прошедший год фирма приобрела производителя Bhushan Steel с ощностями 5,6 млн тонн в год и сталелитейный бизнес Usha Martin с мощностью 1 млн тонн в год.
В настоящее время идет расширение мощности на заводе в Kalinganagar до 8 млн тонн в год, причем в апреле 2020 года-марте 2021 года будет введен в эксплуатацию стан холодной прокатки, а постепенно будет запущено другое оборудование, включая доменную печь.
Tata Steel рассматривает возможность расширения своего сталелитейного завода в Jamshedpur до 13 млн тонн в год, сообщал управляющий директор T.V. Narendran в октябре 2018 года.
Как известно, официальный Дели поставил цель- производство стали в стране в размере 300 млн. тонн к 2031 г.
Как сообщает агентство Reuters, в понедельник, 22 июля, цены на железорудные фьючерсы в Далянь снизились на фоне роста портовых запасов сырья, которые выросли на месячного максимума.
Наиболее активные фьючерсы в Далянь упали на 1.3% до 887.5 юаней ($129.03) за тонну. 16 июля цены на эелезорудные фьючерсы зафиксировали рекорд в 924.50 юаней за тонну.
По состоянию на 19 июля, портовые запасы сырья составили 118.35 млн. тонн, по сравнению с показателями на 25 июня в 115.25 млн. тонн, сообщает SteelHome.
Несмотря на растущие запасы, может быть слишком рано делать вывод, что опасения по поводу предложения скоро исчезнут, сказал трейдер из Шанхая, добавив, что спрос металлургических заводов на железную руду остается неизменным.
«Данные о запасах могут быть выше из-за увеличения объемов импорта, или может также произойти некоторая задержка доставки из портов на заводы», - сказал трейдер. «Нам нужно увидеть тенденцию на несколько недель».
Спотовые цены на железную руду с доставкой в Китай на 19 июля выросли на 0.4% до $122 за тонну.
Наиболее активные стальные фьючерсы в Шанхае выросли на 0.1% до 3,975 юаней за тонну.
