Компания IronRidge Resources Ltd заявила об успешном проведении переговоров с Volkswagen AG по поводу литиевого проекта в Гане. IronRidge также сообщила о намерении провести похожие переговоры с другими производителями автомобилей. По словам IronRidge, Volkswagen подписала меморандум о взаимопонимании с властями Ганы касательно сборки автомобилей.
       «IronRidge ожидает синергии между двумя компаниями в связи с намерением Volkswagen участвовать в секторах производства электромобилей и аккумуляторов», - заявила компания.

      
      По словам International Copper Study Group, в текущем году на рынке меди наблюдался дефицит, что оказало ценам некоторую поддержку на фоне замедления роста в ряде крупных экономик. Спрос на рафинированную медь превысил поставки на 190 тыс. т по результатам первых 5 месяцев года по сравнению с показателем на уровне 140 тыс. т по результатам 4 месяцев (январь-апрель). Дефицит металла связывается с проблемами его поставок из Чили, где производится модернизация предприятий с целью приведения их в соответствие новым экологическим стандартам, а также с нарушениями подачи электроэнергии в Замбии. Тем временем складская статистика LME и ShFE указывает на улучшение ситуации с предложением в последние месяцы.
       Аналитики предупреждают, что рынок может легко сдвинуться в избыток в случае снижения спроса на медь в Китае, который потребил в 2018 г. 11,8 млн т рафинированной меди.

      
      По словам Киерана Клэнси из Capital Economics, слабые показатели производства алюминия должны поддержать цены на металл в оставшееся до конца года время. В июле китайское производство алюминия сократилось на 2,1% в годовом выражении вследствие закрытия завода, который контролирует China Zhongwang Holdings.
       По словам г-на Клэнси, восстановление производства алюминия в текущем году выглядит «менее вероятным» после сообщения Reuters о закрытии завода с производительностью 500 тыс. т в провинции Синьцзян. На данный момент эта информация вызвала рост цен на алюминий в Шанхае, но не в Лондоне. Вэнью Яо из ING полагает, что любое сокращение алюминиевых мощностей может негативно отразиться на китайском экспорте алюминиевых полуфабрикатов и повлиять на цены на Лондонской бирже металлов.

      
      Согласно опубликованным данным International Lead and Zinc Study Group (ILZSG), мировой рынок цинка характеризовался в январе-июне дефицитом на уровне 134 тыс. т по сравнению с дефицитом на уровне 90 тыс. т в аналогичном периоде минувшего года. По итогам 2018 г. дефицит металла составил 500 тыс. т.
       Мировое производство цинка составило в январе-июне 6,513 тыс. т, потребление - 6,647 тыс. т. В январе-июне 2018 г. было произведено 6,542 тыс. т цинка, потреблено - 6,632 тыс. т. В 2018 г. производство цинка составило 13,176 тыс. т, потребление - 13,676 тыс. т.

      
      Согласно данным International Lead and Zinc Study Group (ILZSG), мировой рынок свинца характеризовался в январе-июне дефицитом на уровне 65 тыс. т по сравнению с дефицитом на уровне 37 тыс. т по итогам января-июня 2018 г. В 2018 г. дефицит металла составил 86 тыс. т.
       В январе-июне текущего года производство свинца составило 5,740 тыс. т, потребление - 5,805 тыс. т. Производство металла составило в январе-июне 2019 г. 5,637 тыс. т, потребление - 5,674 тыс. т. В 2018 г. в мире было произведено 11,642 тыс. т свинца, потреблено - 11,728 тыс. т.

      
      По прогнозу старшего аналитика Wood Mackenzie Элени Хоаннидес, китайское потребление рафинированной меди вырастет в текущем году лишь на 1% вследствие замедления экономического роста. По данным Wood Mackenzie, доля Китая в потреблении рафинированной меди в 2018 г. составила более половины. По словам Элени Хоаннидес, ключевым моментом, направляющим динамику рынка, являются его настроения. «Все говорят о торговой войне и ее последствиях для других стран», - констатирует эксперт.

      
      Компания Thor Mining заявила, что ее проект Moonta в Южной Австралии сообщил о существенных запасах меди на месторождении.
       Thor Mining на данный момент владеет 25%-й долей в EnviroCopper Ltd (с правом нарастить ее еще на 5%), которая, в свою очередь, владеет 75%-й долей в Moonta, где проводится геологоразведка, а также в медном руднике Kapunda. Согласно первичным оценкам, предполагаемый объем запасов меди на Moonta составляет 114 тыс. т.

      
      По мнению аналитиков компании «Норникель», мировой рынок никеля в первом полугодии 2019 года оставался в дефиците. Биржевые запасы продолжали постепенное снижение, потеряв еще 40 тыс. тонн с начала года, что является дополнительным подтверждением рыночного дефицита. На конец июня совокупные запасы никеля на Лондонской и Шанхайской биржах составили 182 тыс. тонн, что соответствует 28 дням мирового потребления.
      Компания дает нейтральный прогноз по рынку никеля, ожидая сокращения дефицита до 60 тыс. тонн на фоне продолжающегося наращивания выпуска чернового ферроникеля (ЧФН) в Индонезии и Китае; в случае введения Индонезией запрета на экспорт руды в 2022 году или ранее, около 10% предложения никеля может уйти с рынка, что существенно изменит его баланс; электромобили продолжат быть ключевым источником спроса в средне- и долгосрочной перспективе, особенно с учетом глобально анти-углеродной повестки.
      Предполагается, что производство ЧФН в Индонезии и Китае приведет к образованию небольшого профицита на рынке никеля во втором полугодии текущего года. Таким образом, дефицит за весь 2019 год составит примерно 60 тыс. тонн, что несколько выше предыдущих ожиданий, озвученных компанией (50 тыс. тонн).
      Роста спроса на никель в 2019 году, как ожидается, составит 4% с учетом 3% роста потребления в производстве нержавеющей стали исключительно благодаря увеличению выпуска стали 300 серии в Китае (+7% год-к-году). Потребление никеля в секторе специальных сталей и сплавов должно также вырасти на 3% за счет спроса со стороны аэрокосмической и нефтехимической отраслей.
      Вследствие постепенного снижения субсидий на приобретение электромобилей в Китае, рост спроса на никель со стороны сектора батарей во втором полугодии немного замедлится, но все-равно составит 25% в годовом выражении. Следующим важным этапом в этом секторе станет переход на технологию NCM 8:1:1 с более высоким содержанием никеля в катодном материале, что может занять несколько лет, поскольку из-за обвала цен на кобальт, его ускоренное замещение в батареях на никель стало менее привлекательным. Вместе с тем, государственное стимулирование продаж электромобилей с большим запасом хода в Китае будет мотивировать производителей батарей переходить на никель-интенсивную формулу 8:1:1, которая постепенно будет наращивать долю рынка и станет доминирующей к 2025 году.
      В долгосрочной перспективе, крупнейшим фактором, который может повлиять на предложение никеля на рынке, является запрет на экспорт руды из Индонезии. Согласно законодательству 2017 года правительство этой страны должно прекратить выдачу лицензий на экспорт никелевой руды, начиная с января 2022 года по истечению 5-летнего льготного периода в течение которого экспортеры руды должны были построить в стране плавильные мощности.
      Однако недавно официальные представители правительства Индонезии публично заявили о том, что Джакарта может ввести запрет на экспорт руды раньше намеченного срока. В настоящее время экспорт руды из Индонезии эквивалентен 220 тыс. тонн никеля, что составляет около 10% мирового производства. Смогут ли Филиппины, которые являются единственным альтернативным поставщиком никелевых руд в Китай, компенсировать выпадающие объемы, пока непонятно.

      После пары недель очень энергичного укрепления китайские цены на ванадий «о...

      
      Во вторник, 20 августа, котировки никеля на Лондонской бирже металлов продолжили снижение, подешевев на момент окончания неофициальной части торгов на 0,3%, до $15860 за т. Объемы торговых операций не изменились к предыдущему дню, составив 7000 лотов по сравнению с 22620 лотами, проданными 8 августа, когда цена никеля вышла на годовой максимум $16690 за т. Приток никеля на склады биржи составил 3400 т.
      На рынке доминируют представления, что предложение металла не оправдывает его ценовую динамику и разницу между стоимостью никеля на разные сроки поставок, а ценовые сдвиги можно объяснить активностью «быков», торгующих никелем сентябрьской поставки. «Те 3400 т никелевых брикетов, которые вчера поступили на склады в Роттердаме, являются классическим симптомом биржевого депорта (ситуации, когда цены сейчас выше цен для будущих поставок – прим.MetalTorg.Ru) и показывают, что на рынке физического никеля вообще нет дефицита», – говорит один из европейских трейдеров. «В течение многих лет на бирже доминировало контанго (цены для отсроченной поставки выше, чем в текущий момент - прим.MetalTorg.Ru), но на данный момент депорт наблюдается все чаще и чаще, – констатирует другой трейдер. – Эти процессы, вероятно, были связаны с рекомендациями биржевых консультантов «покупать» ввиду угрозы запрета поставок руды из Индонезии, так что крупные держатели длинных позиций вытеснили «медведей». Но никто не будет покупать физический никель по форвардным контрактам по этим ценам. Разумные потребители ведь надеются на ценовую коррекцию».
      Данные настроения на рынке никеля отразились на текущем уровне его запасов, который вырос в августе на 5%, до 149,640 тыс. т.
      Контракт на алюминий подешевел ниже психологически важной отметки $1800 за т, закрывшись на уровне $1781,50 за т. Приток металла на склады LME составил 7325 т, хотя в дальнейшем было снято с регистрации 10125 т металла. На момент окончания торгов было продано более 8000 лотов алюминия.
      Более слабому доллару не удалось подстегнуть покупки цветных металлов на бирже – котировки почти всех металлов снизились к окончанию сессии при умеренных объемах продаж.
      Цена меди снизилась на 1% к значению закрытия предыдущего дня, до $5711 за т, несмотря на то, что было продано более 10500 лотов металла. Хотя склады покинуло 1950 т меди и еще 2300 т было снято с регистрации, котировки цены металла не отреагировали на складскую динамику.
      На утренних торгах в Шанхае 21 августа цветные металлы испытали давление на фоне ухудшения рыночных настроений ввиду негативных сообщений касательно состояния американо-китайского торгового конфликта и вероятности введения дополнительных тарифов. Во вторник Министр иностранных дел США Майк Помпео заявил, что китайская компания Huawei Technologies наряду с другими представляют угрозу национальной безопасности страны. Комментарии г-на Помпео в некоторой степени нейтрализовали оптимизм, возникший ранее, когда меры в отношении Huawei решили отсрочить.
      Также негативно на настроения инвесторов повлияли комментарии представителей BHP, в которых они прогнозируют отрицательное воздействие на спрос на сырье, включая железную руд и медь, мировых экономических проблем. В BHP заявили, что замедление роста экономики Китая и глобальные угрозы свободе международной торговли несут серьезные риски ценам на сырьевые материалы в следующем году. В компании подчеркивают, что спрос конечных потребителей на медь в Китае слабее, чем ранее ожидалось.
      К тому же, из Китая поступили сообщения о пересмотре базовых ставок кредитов, что интерпретируется рынком как попытка властей снизить зависимость экономики страны от сектора недвижимости в пользу малого и среднего бизнеса. Это, однако, негативно отразилось на котировках меди ввиду ожиданий снижения ее потребления в производстве. Контракт на медь с поставкой в октябре подешевел в Шанхае на 270 юаней (0,6%), до 46620 юаней за т.
      Тем временем никель и свинец октябрьской поставки несколько подорожали, тогда как остальные металлы стали дешевле: цена олова с поставкой в сентябре снизилась на 0,05%, а цинк подешевел на 0,9%.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:14 моск.вр. 21.08.19 г.:
      на LME (cash): алюминий – $1756,5 за т, медь – $5711,5 за т, свинец – $2073,5 за т, никель – $15968,5 за т, олово – $16450 за т, цинк – $2237 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1787 за т, медь – $5739,5 за т, свинец – $2077 за т, никель – $15950 за т, олово – $16445 за т, цинк – $2246,5 за т;
      на ShFE (поставка сентябрь 2019 г.): алюминий – $2029,5 за т, медь – $6569,5 за т, свинец – $2423 за т, никель – $17527,5 за т, олово – $18661,5 за т, цинк – $2627 за т (включая 17% НДС);
      на ShFE (поставка ноябрь 2019 г.): алюминий – $2025,5 за т, медь – $6576,5 за т, свинец – $2419,5 за т, никель – $17534,5 за т, олово – $19569 за т, цинк – $2605 за т (включая 17% НДС);
      на NYMEX (поставка август 2019 г.): медь – $5670 за т;
      на NYMEX (поставка ноябрь 2019 г.): медь – $5702 за т.
      

      Экспортный китайский рынок паравольфрамата аммония (APT), и без того пребывавший ...

         В июне, согласно таможенной статистике, импорт в Россию стальных полуфабрикатов из Украины составил 40 тыс. тонн. По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок выросли на 40%. Годом ранее в этом месяце импорт не превышал и 2 тонн.
       За период с января по июнь импорт достиг 226,6 тыс. тонн, что в 2,45  раза  выше уровня прошлого года. Средняя цена этой продукции на границе РФ в июне составила 402,8$ за тонну (без НДС).

      В  июне, согласно таможенной статистике, экспорт в РФ из Казахстана лома черных металлов составил 61,9 тыс.тонн. По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок выросли на 5,2%, а в годовом исчислении - сократились на 6,2%.
       В целом за 6 месяцев импорт составил 330 тыс. тонн, что на 49% выше уровня прошлого года. Средняя цена на это сырье в июне на границе РФ составила 247,6 $/тонна (без НДС).

       В январе-июне, согласно таможенной статистике, экспорт российских стальных труб составил 1,7 млн тонн на сумму примерно в $808 млн
       Это на 26% ниже уровня 2018 года по физическим объемам и на 51% - по стоимости.
       Лидером (41,6% от всего объема экспорта этого вида продукции) среди стран-импортеров является Казахстан. В годовом исчислении  поставки в эту страну выросли на 2,6 раза.
       На втором месте - США (15,7%), которые нарастили объемы поставок в 1,7 раза.
       Далее следует Белоруссия(11%,-1,6%).
       Основными поставщиками являются трубные заводы таких компаний, как ТМК и ОМК.
       Отметим также, что особенности динамики экспорта в годовом исчислении обусловлены тем, что в прошлом году в структуре экспорта в значительной степени преобладали трубы большого диаметра  для строительства газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". В этом году эти поставки практически прекратились.

      
      Компания Caledonia Mining заявила, что вследствие операционных проблем, связанных с качеством руды и ненадежными поставками электроэнергии, она снизила производственный ориентир для зимбабвийского рудника Blanket на 2019 г. до 50-53 тыс. унций с 53-56 тыс. унций золота ранее.
       По итогам полугодия производство золота компанией снизилось на 3,6%, до 24,660 тыс. унций при издержках $797 на унцию.
       Производство золота во втором квартале выросло на 6,4% относительно первого квартала и на 0,4% в годовом сравнении, до 12,712 тыс. унций при издержках $656 на унцию.

       
      ПАО «Надеждинский МЗ» (Свердловская обл., УК «УГМК-Сталь) по итогам полугодия 2019 года получило 501,4 млн. руб. чистой прибыли, что на 2% ниже уровня аналогичного периода предыдущего года. В первом квартале 2019 г. чистая прибыль составила 285 млн. руб., во втором – 217 млн. руб.
      Выручка ПАО «Надеждинский МЗ» за период январь – июнь 2019 года достигла уровня 11,68 млрд. руб., что на 2% выше уровня аналогичного периода предыдущего года.
      Прибыль продаж в отчетном полугодии составила 1,06 млрд. руб., что на 18% меньше, чем год назад за такой же период. Рентабельность продаж за полгода 2019 г. достигла уровня 9,1% против 11% за полугодие 2018 г.

       
      Как сообщает агентство Platts, компании Nucor и Gerdau в понедельник, 19 августа, снизили прайс-листы на конструкционные изделия в США, согласно письмам, отправленным покупателям. Nucor понизила прейскурантные цены на самые широкие фланцевые балки на $ 60 за тонну. Gerdau также снизила опубликованные цены на $ 60 за тонну на широкие фланцевые балки и стандартные балочные изделия.
      «Несмотря на то, что спрос на конструкционные продукты остается стабильным и растет на ключевых рынках по всей территории США, на рынке сегодня наблюдается продолжительная работа по сокращению запасов и возникающее в результате ценовое давление со стороны внутренних конкурентов по-прежнему искажает реальную динамику рынка», - говорится в письме Nucor клиентам.

       
      Как сообщает Mining.weekly, мировое производство железной руды будет незначительно возрастать с 2,8 млрд. тонн в этом году до 3 млрд. тонн к 2028 году, согласно прогнозу макроэкономического и отраслевого исследовательского центра Fitch Solutions.
      Это представляет среднегодовой темп роста в 0,5% в течение периода, что является замедлением по сравнению со средним темпом роста в 2,9% в период с 2009 по 2018 годы.
      Fitch говорит, что рост поставок железной руды будет в основном обусловлен Индией и Бразилией, в то время как горнодобывающие компании в Китаебудут вынуждены сократить добычу из-за падения содержания руды.
      В Австралии Fitch ожидает, что производство железной руды сократится до ежегодного прироста на 0,6% в период между 2019 и 2028 гг., По сравнению с темпами роста в 11,6% за предыдущий десятилетний период.
      Это происходит из-за того, что более мелкие сырьевые компании навязывают свои шахты, в то время как ожидается, что крупные игроки рынка сохранят свои цели роста производства, чтобы вытеснить дорогостоящих производителей.
      По оценкам Fitch, производство железной руды в Бразилии восстановится в ближайшие годы в результате надежного проектного трубопровода и низких эксплуатационных расходов. Исследовательский центр прогнозирует, что производство железной руды в Бразилии сократится до 443 миллионов тонн в этом году, а затем вернется к 567 миллионам тонн к 2028 году, что составит в среднем 1,5% в год.
      Fitch говорит, что производство железной руды в Китае будет снижаться в ближайшие годы, поскольку слабые цены - ценовое ралли в 2019 году достигло пика - и ужесточение природоохранного законодательства вынуждают более дорогостоящие операции отключаться.
      «Мы прогнозируем незначительное снижение производства в стране: с 802 млн. тонн в 2019 году до 785 млн. тонн к 2028 году.
      Импорт железной руды в Китай в ближайшие годы замедлится в связи с сокращением производства стали».
      Рост производства железной руды в Индии будет поддержан за счет отмены экспортных пошлин в Союзном бюджете на низкосортные руды и в Законе о разработке и регулировании минеральных ресурсов и полезных ископаемых страны, который упростит лицензирование и откроет закрытые шахты.
      Хотя законодательство будет поддерживать рост добычи руды, роялти, включенные в закон, ограничат общий потенциал роста сектора.
      Fitch прогнозирует, что объем производства железной руды в Индии вырастет с 230 млн. тонн в этом году до 241 млн. тонн в 2018 году, что в среднем составит 2% годовых темпов роста в период с 2019 по 2028 год, что лучше, чем зарегистрированный рост на 0,9% в годовом исчислении за 2009 - 2018 гг.

       
      Как сообщает EUReporter, Европейская Комиссия инициировала 13 августа  антидемпинговое расследование в отношении импорта г/к листов и рулонов из нержавеющей стали из Китая, Индонезии и Тайваня. Расследование следует за жалобой, поданной Европейской стальной ассоциацией (EUROFER) на том основании, что импорт из этих стран осуществляется по демпинговым ценам и, следовательно, наносит ущерб европейским производителям.
      В жалобе содержится просьба рассчитать демпинговую маржу в соответствии с новой антидемпинговой методологией ЕС, т.е. с учетом рыночных искажений и искаженных цен на сырье в Китае и Индонезии. В настоящее время у Комиссии есть до восьми месяцев для сбора доказательств и принятия решения о применении временных мер. Это новое расследование торговой защиты является частью более масштабного действия Комиссии, направленного на то, чтобы оградить производителей ЕС от недобросовестной конкуренции с демпинговыми и субсидируемыми продуктами. На данный момент Комиссия ввела меры по защите торговли в отношении 52 стальных изделий и расследует еще семь.

       
      Как сообщает агентство Reuters, железорудные фьючерсы в Китае во вторник, 20 августа, упали четвертую сессию подряд, поскольку проблемы с поставками уменьшились, в то время как усиление производственных мощностей в ведущем сталелитейном городе Tangshan усилило давление.
      Самый активный контракт на железную руду с поставкой в январе 2020 года на Даляньской товарной бирже потерял 2,2%, достигнув минимума сессии - 609 юаней ($ 86,25) за тонну, что является самым слабым результатом с 11 июня.
      Самый активный контракт на железную руду в сентябре 2019 года на Сингапурской бирже подешевел на 0,5% до $86,08 за тонну в конце торгов.
      «Рынок железной руды в настоящее время в основном определяется факторами предложения, такими как растущие объемы экспорта горнодобывающих компаний», - сказал трейдер из Шанхая.
      Импорт железной руды в Китай вырос в июле на 21% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув самого высокого уровня с января, так как объем поставок у горнодобывающих компаний в Австралии и Бразилии увеличился.
      «Несмотря на ограничения производства стали в Китае, я думаю, что спрос на железную руду, особенно на высококачественные материалы, все еще находится на здоровом уровне», - сказал трейдер из Шанхая.
      Генеральный директор BHP Billiton Andrew Mackenzie заявил во вторник, что, хотя торговый спор между США и Китаем замедлил мировой экономический рост, он еще не повлиял на китайский спрос на железную руду группы BHP.
      Согласно новым мерам Tangshan по борьбе с загрязнением, сталелитейному предприятию HBIS Tangsteel разрешается эксплуатировать только одну агломерационную установку в течение четырехдневного периода с 18 августа. Huaxi Steel и Guoyi Special Steel могут эксплуатировать только две установки каждая, согласно отчету Mysteel.
      Все остальные фабрики в Tangshan попросили сократить операции по спеканию на 50%, по сравнению с сокращением на 20% -50%, ранее навязанным в августе, говорится в отчете.
      Спотовые цены на железную руду с содержанием Fe 62% и поставкой в Китай на 19 августа выросли до $92.50 за тонну.
      Стальные фьючерсы по арматуре в Шанхае снизились на 0.8% до 3,699 юаней за тонну. Г/к прокат снизился на 0.5% до 3,709 юаней за тонну.
      

      
      Как сообщает MarketWatch, австралийская BHP Group Ltd., одна из крупнейших сырьевых компаний мира, опубликовал во вторник отчет о доходах за финансовый год и поделилась прогнозами по сырьевым товарам.
      В частности,  компания прогнозирует, что поставки железной руды нормализуется через 1-3 года. «В дополнение к сокращению бразильского экспорта, цены отреагировали на более сильное, чем ожидалось, производство чугуна в Китае и перебои с циклонами для предложения в Австралии. Мы ожидаем, что условия поставок вернутся на более нормальный путь через один-три года, а цены вероятно, будут нестабильными, поскольку эта корректировка закончится. В более долгосрочной перспективе предельная цена за тонну, будет обеспечена более дорогим экспортером с более низкой стоимостью использования из Австралии или Бразилии ".
      

      
      Как сообщает Yieh.com, China Steel Corporation (CSC), один из ведущих производителей стали в Тайване, официально объявит о своих новых внутренних и экспортных рыночных ценах на катанку в четвертом квартале 23 августа.
      В среду, 21 августа, компания проводит  предварительное совещание, чтобы обсудить цену и обменяться текущей информацией о рынке со всей отраслью. Сообщается, что объем импорта железной руды с января по июль составил 1433 тонны, а средняя цена импорта была около $107 за тонну. Самая высокая цена на железную руду даже достигла $120 за тонну.
      Это была действительно большая стоимость сырья для заводов с доменным производством. Тем не менее, производительность промышленности по производству винтов Тайваня была слабой. Тайваньским производителям винтов может быть сложнее продавать, если CSC повысит цену в последнем квартале этого года.
      Тем временем Вьетнамская Formosa Ha Tinh Steel Corporation (FHS) объявила о снижении цены на катанку на $15 за тонну в октябре. Ожидалось, что CSC может сохранить или увеличить цены на катанку в четвертом квартале 2019 года.