Согласно опубликованным данным Австралийского бюро статистики, вложения в геологоразведку в Австралии выросли во втором квартале текущего года на 31,1%, до 663,1 млн австралийских долларов. Инвестиции в изучение новых месторождений увеличились на 57,1%, или 100,1 млн долларов, тогда как затраты на развитие старых месторождений выросли на 17,4%, или 57,4 млн австралийских долларов. Объем пробуренных шурфов вырос в пересчете на метры на 20,6%: на новых месторождениях проходка выросла на 22,8%, а на старых – на 19,5%.
«Если соотнести инвестиции в геологоразведку с производством металлов, Австралия является крупным игроком, – отмечает в пресс-релизе главный исполнительный директор Горнопромышленного совета Австралии Таня Констэбль. – Горнодобыча является крупнейшим источником экспортной выручки для страны и за последнее десятилетие принесла $212 млрд корпоративных налогов и роялти».
Вместе с тем г-жа Констэбль заявила, что федеральным и местным властям все еще необходимо обеспечить стабильную регулятивную среду для горной отрасли, но недавно объявленная проверка правил и процедур в добывающем секторе является позитивным шагом в данном направлении.
Как сообщает yieh.com, Индия к 2025 г. обойдет Китай по объемам импорт коксующегося угля и станет крупнейшим импортером этого сырья в мире. В 2017 г. индийский импорт угля составил лишь половину китайского. Согласно оценкам экспертов, потребление коксующегося угля в Индии будет расти со среднегодовым показателем 5,4% в период с 2019 до 2028 г.
Тем временем ввиду замедления экономического роста в Китае, особенно на фоне реформы внутренних поставок в Поднебесной, потребление коксующегося угля в стране демонстрирует негативный тренд.
Компания Newmont Goldcorp сообщила, что расширение ее завода Ahafo в Гане переработало первую партию руды и планирует выйти на коммерческий уровень производства в четвертом квартале года.
Целью модернизации предприятия было повышение объемов производства и ускорение переработки запасов сырья. Капитальные вложения в расширение оцениваются в $140-$180 млн. Как ожидается, среднегодовой объем производства золота на руднике Ahafo составит в период 2020-25 гг. 75-100 тыс. унций.
«Вместе с выработкой на Subika, расширение которого было успешно завершено в ноябре 2018 г., модернизация и расширение завода позволит увеличить производство золота до 2024 г. до 550-650 тыс. унций в год при более низких издержках на переработку сырья», – сказал президент Newmont Том Пальмер.
Расширение позволит выйти на внутреннюю норму возврата инвестиций более чем 20% и вместе с другими проектами на месторождении обеспечить доход от деятельности не менее чем до 2029 г.
Компания рассчитывает на рекордный объем производства золота в текущем году – благодаря росту качества руды на карьере Subika, уже году работы шахты Subika Underground и завершению расширения завода Ahafo.
Коммерческое производство на руднике Ahafo началось в 2006 г.
В минувшем году с рудника было продано 436 тыс. унций золота при общих издержках на уровне $864 на унцию.
Согласно данным Anglo American, компания произвела в первой половине 2019 г. 10,8 млн т железной руды, а во втором полугодии намерена добыть в Бразилии 22 млн т сырья.
Сообщается, что на проекте Minas-Rio возобновлена работа 529-километрового железорудного пульпопровода для производства окатышей. Проект прекратил работу и продажи железной руды в 2018 г.
Ожидается, что Minas-Rio достигнет запланированного годового объема производства железной руды в 26,5 млн т.
Королёвский трубный завод произвел оснастку для расширения выпускаемого ассортимента продукции.
Расширение линейки коснется производственных площадок Московской области. Уже с сентября 2019 года оборудование позволяет выпускать профильную электросварную трубу размерами 100х40 мм с толщинами стенок в диапазоне от 2 до 5 мм.
В линейке новой продукции появилась круглая электросварная труба диаметром 120 мм с толщинами стенок в диапазоне от 2,5 до 6 мм. Вся продукция завода сертифицирована.
По прогнозу Колина Гамильтона из BMO Capital Markets, индонезийский запрет на экспорт никелевой руды сдвинет баланс на рынке никеля в заметный дефицит, хотя прогнозировать ситуацию сложно, «так как имеется много динамичных факторов на данном рынке, сдвиги в силе которых могут оказать существенное воздействие на рыночный баланс». «Но понятно, что выведение существенного объема никелевой руды с рынка – это серьезный удар», – подчеркнул эксперт. Г-н Гамильтон прогнозирует, что потребление рафинированного никеля превысит его производство в 2020 г. на 51 тыс. т, а в 2021 г. дефицит составит уже 127 тыс. т.
По его словам, запасы рафинированного никеля у трейдеров и потребителей исчерпаются до того, как будет получена отдача от инвестиций в производство никелевого чугуна в Индонезии.
Тем временем на Лондонской бирже металлов наблюдается жесткий депорт – спотовая цена на никель заметно выше стоимости форвардных контрактов вплоть до 2024 г. поставки.
В июне 2019 года экспорт медного плоского проката из РФ составил 211,1 тонн, что на 20% больше, чем в мае, и на 6% больше, чем год назад. Объем поставок в Беларусь увеличился в полтора раза до 124 тонн, незначительно вырос экспорт на Украину до 51 тонны.
По итогам первого полугодия 2019 года объем экспорта медного плоского проката составил 1,3 тыс. тонн, что на 8,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В денежном выражении с начала года экспорт стал меньше на 16,3%. Экспортные цены после трехмесячного снижения выросли на 5% до $7,6 за кг.
Как сообщает MetalsMarket.Net News, глава группы лоббистов, защищающей производителей никеля на Филиппинах, полагает, что местные горнодобытчики нарастят выпуск сырья в следующем году, после введения Индонезией запрета на вывоз непереработанных руд. «Этот ожидаемый экспортный запрет должен помочь увеличить выработку у местных компаний, особенно в следующем году – с началом «сезона горнодобычи»», – заявил президент филиппинской никелевой ассоциации и глава Global Ferronickel Holdings Inc. Данте Браво.
«Китайские заводы в состоянии перерабатывать нашу низкокачественную руду, так что поставкам этой руды с Филиппин ничто не мешает», – подчеркнул г-н Браво. Общеизвестно, что индонезийская руда превосходит по качеству филиппинскую.
Индонезийский министр энергетики и природных ресурсов Игнасиус Джонан заявил ранее, что экспорт никелевой руды из Индонезии будет разрешен до конца декабря.
В июне 2019 года импорт необработанного олова в РФ составил 104,3 тонн, что на 27,6% больше, чем в мае, и на 16% меньше, чем год назад.
После двухкратного снижения поставок из Китая в прошлом месяце, экспорт необработанного олова из этой страны вновь начал расти, составив в июне 31 тонну. Также на треть выросли поставки из Эстонии до 61 тонны.
По итогам первого полугодия 2019 года объем импорта необработанного олова составил 500,9 тонн, что на 11,5% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
В денежном выражении с начала года импорт стал меньше на 15,5%. Импортные цены в июне на необработанное олово незначительно снизились, составив $2036 за тонну.
В понедельник, 2 сентября, трехмесячный контракт на никель продолжил рост на Лондонской бирже металлов, превысив впервые с сентября 2014 г. уровень $18000 за т, несмотря на откат на 4% в ходе дня, когда котировки вышли на отметку $18850 за т. К моменту окончания торгов было продано 15 тыс. лотов металла, тогда как продажи олова составили 900 лотов – самое большое значение со 2 июля. Финишировал никель на уровне $18060 за т.
Поддержку цене никеля оказал отток 20,500 тыс. т металла со складов LME в Азии, в результате чего объем зарегистрированного на бирже никеля составил 89,088 тыс. т – самый низкий показатель с 2012 г.
«Из-за введения Индонезией запрета на экспорт руды уже в декабре, стремление потребителей накопить низкосортную никелевую руду будет подстегивать спрос и стимулировать цену никеля в ближайшие месяцы, – рассуждает аналитик Энди Фарида. – Это фактор роста котировок, особенно на текущем фоне, когда не ожидается роста поставок никелевой руды с Филиппин, так что они ни смогут скомпенсировать потерю индонезийского источника. Так сложилось, что низкий объем мировых запасов руды, ситуация депорта на бирже с серьезной разницей разных сроков поставок и чистый объем длинных позиций по никелю на LME являются драйверами поднятия цен».
Контракт на олово с поставкой через 3 месяца вышел на дневной максимум $17575 за т, перед тем как закрыться на отметке $16800 за т (-4,4%).
Эксперты полагают, что в значительной степени цена трехмесячного контракта на олово стимулируется сильной динамикой никелевых фьючерсов.
На аффилированных с LME складах запасы олова держатся на высоком уровне, составив 6995 т. Лишь 240 т металла было снято с регистрации (3% от общего объема запасов).
На утренних торгах в Шанхае 3 сентября никель сохранил позиции лидера среди цветных металлов. Контракт на никель с поставкой в ноябре подорожал на 10150 юаней (7,4%), до 147110 юаней ($20519) за т.
«Китай импортировал в прошедшем году около 240 тыс. т никеля в руде. Поскольку возможности Филиппин серьезно снизились по сравнению с 2014 г., когда Индонезия последний раз вводила запрет на экспорт руды, у Китая ограниченные возможности найти другие источники поставок. Так что трейдеры активно пытаются обеспечить себе торговлю в будущем, и цены на никель выросли до 5-летнего максимума», – отмечает аналитик ANZ Research Дэниэл Бин.
По мнению аналитика UBS Дэниэла Мэйджора, ряд факторов могут все-таки смягчить последствия запрета Индонезией экспорта никелевой руды. С одной стороны, рассуждает эксперт, Филиппины увеличили поставки сырья в 2015 г. в ответ на индонезийское эмбарго. С другой, запасы никелевой руды в Китае более значительны, чем ранее. Это означает, что Китай сможет поддерживать текущий уровень производства никелевого чугуна, используя эти запасы. Возможно также, что индонезийский запрет будет частичным, или же вообще его отменят. «На данный момент видимые запасы рафинированного никеля достаточны и составляют около 3,5 недель мирового потребления», – подчеркивает аналитик, добавляя, что возможен рост акций таких производителей никеля, как австралийские Independence и Western Areas, а также российского «Норильского никеля».
Контракт на медь с поставкой в октябре подешевел на ShFE на 200 юаней (0,4%), до 46440 юаней за т. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:13 моск.вр. 03.09.19 г.:
на LME (cash): алюминий – $1714 за т, медь – $5563 за т, свинец – $2001 за т, никель – $17973 за т, олово – $16542 за т, цинк – $2228,5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1742 за т, медь – $5589,5 за т, свинец – $2010,5 за т, никель – $17915 за т, олово – $16530 за т, цинк – $2214 за т;
на ShFE (поставка сентябрь 2019 г.): алюминий – $1997,5 за т, медь – $6461,5 за т, свинец – $2422,5 за т, никель – $19479,5 за т, олово – $18928,5 за т, цинк – $2611,5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка ноябрь 2019 г.): алюминий – $1993,5 за т, медь – $6470 за т, свинец – $2390,5 за т, никель – $20458 за т, олово – $19150,5 за т, цинк – $2593,5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка сентябрь 2019 г.): медь – $5531,5 за т;
на NYMEX (поставка декабрь 2019 г.): медь – $5539 за т.
В июне 2019 года экспорт ферротитана из РФ составил 1,3 тыс. тонн, что на 26,6% меньше, чем в мае, и на 4,6% меньше, чем год назад.
Экспорт в Нидерланды продолжает снижаться уже несколько месяцев подряд, составив в июне 917 тонн. Однако отмечается увеличение объемов поставок в Китай в 4 раза до 220 тонн.
По итогам первого полугодия 2019 года объем экспорта ферротитана составил 9,2 тыс. тонн, что на 17% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
В денежном выражении с начала года экспорт вырос на 9,4%. Экспортные цены в июне выросли на 5% до $2484 за тонну.
Горнопромышленная компания Altyn Plc заявила о росте объемов производства золота в июле после их снижения по итогам полугодия из-за поломок оборудования и задержек программ бурения. Убыток до уплаты налогов составил у компании по результатам первой половины года $603 тыс. по сравнению с прибылью в размере $603 тыс. в январе-июне 2018 г.
Компания ведет переговоры о банковском кредите в размере $17 млн, который намерена потратить на закупку оборудования, запчастей и на увеличение производственной мощности.
Выручка Altyn составила в отчетном периоде $7,2 млн против $10,9 млн в аналогичном периоде годом ранее.
Компания добыла на Секисовском месторождении в Казахстане в первой половине года 5561 унций золота по сравнению с 8461 унций в таком же периоде минувшего года. Средняя цена реализации составила $1338 за унцию по сравнению с $1323 за унцию в 2018 г.
Принято Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2019 № 1134 "О введении временного количественного ограничения на вывоз отходов и лома черных металлов за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза".
Согласно его официальной публикации Россия с 1 сентября ввела квотирование экспорта лома черных металлов (в объеме 1 млн 9,2 тыс. тонн) в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, по регионам сроком на 4 месяца.
Квоты распределяются между участниками внешнеторговой деятельности пропорционально показателям, рассчитываемым для каждого участника путем сложения вывезенных им (в соответствии с таможенной процедурой экспорта с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года) объемов отходов и лома черных металлов, умноженных на коэффициенты для субъектов РФ.
Использование квоты осуществляется на основании разовой лицензии, выдаваемой министерством промышленности и торговли РФ, срок действия лицензии устанавливается с даты фактической выдачи (не ранее 1 сентября) по 31 декабря 2019 года включительно.
КОЭФФИЦИЕНТЫ:
Субъекты Российской Федерации, входящие в состав Южного федерального округа - 0,5
Красноярский край - 1
Архангельская область -1,5
Мурманская область, Калининградская область - 1
Иные субъекты РФ, входящие в состав Северо-Западного федерального округа - 0,8
Камчатский край, Магаданская область, Чукотский автономный округ - 1
Сахалинская область - 1,2
Иные субъекты РФ, входящие в состав Дальневосточного федерального округа - 0,6
Другие субъекты Российской Федерации - 0,75
По оперативной информации, погрузка на сети РЖД в августе 2019 года составила 109 млн тонн, что на 0,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Погрузка за январь-август 2019 года составила 850,5 млн тонн, что на 1,1% меньше, чем в том же периоде 2018 года - 850,5 млн тонн.
Железными дорогами РФ за 8 месяцев , в частности погружено:
- каменного угля – 246 млн тонн (-1,3% к январю-августу 2018 года);
- кокса – 7,2 млн тонн (-0,9%);
- руды железной и марганцевой – 79,6 млн тонн (+2,9%);
- черных металлов – 50,1 млн тонн (-4,6%);
- лома черных металлов – 10 млн тонн (-0,5%);
- руды цветной и серного сырья – 13,1 млн тонн (-3,3%);
Как сообщает агентство Reuters, индийская Tata Steel Ltd заявила в понедельник,2 сентября, что закроет часть своего непрофильного бизнеса в Великобритании, что может стоить также сокращению около 400 рабочих мест.
Компания предложила закрыть свой убыточный завод Orb Electrical Steels в Южном Уэльсе, что может затронуть до 380 рабочих мест, поскольку он "не смог найти пути продвижения" для бизнеса, говорится в заявлении Tata.
В мае 2018 года Tata Steel выставила на продажу пять своих непрофильных бизнесов в Европе, чтобы сосредоточиться на своем бизнесе в сфере производства полосовых изделий.
Orb является частью одного из этих предприятий, Cogent, который производит электротехнические стали.
«Продолжать финансировать значительные убытки в Orb Electrical Steels невозможно в условиях, когда европейская сталелитейная промышленность сталкивается со значительными проблемами», - сказал Хенрик Адам, генеральный директор европейского подразделения Tata Steel. Компания не видит перспектив возврата бизнеса к прибыльности в ближайшие годы.
Tata Steel заявила, что на модернизацию площадки для производства стали для производства электромобилей компания может потратить более чем £50 млн. ($61,39 млн.).
Unite, крупнейший профсоюз Великобритании, добивался гарантий того, что Tata Steel не будет увольнять после того, как сталелитейщик объявит о закрытии Orb.
Tata добавила, что подписала соглашение о продаже Cogent Power, другого подразделения Cogent, японской JFE Shoji Trade Corp.
Также планируется закрыть еще один непрофильный бизнес, Wolverhampton Engineering Steels, так как не нашел покупателя. Это может стоить до 26 рабочих мест.
Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS International Ltd., в Бразилии сохраняются сложные торговые условия. Покупатели остаются крайне осторожными из-за многочисленных экономических и политических неопределенностей. У заводов есть запасные мощности, вызванные значительным сокращением заказов из перерабатывающих отраслей. Ценовая поддержка со стороны экспортного спроса ограничена.
В Российской Федерации сохраняется стабильная рыночная ситуация. Конечные пользователи приобретают материал только для своих неотложных нужд. В настоящее время размер прибыли в сервисных центрах незначителен. Завершение проектов обычно ускоряется до наступления зимних месяцев. Ценовая поддержка со стороны экспортного спроса минимальна.
Переработка стали в Индии на слабом уровне. В результате спрос на готовую плоскую продукцию и стоимость сделок оказываются под негативным давлением. Сроки доставки от местных заводов очень короткие. Исследования MEPS показывают, что индийские биржевики прогнозируют, что объемы продаж начнут улучшаться с середины октября. Спрос со стороны зарубежных клиентов вялый.
Доверие к рынку в Китае не изменилось. Сервисные центры используют стратегию выжидания для закупок. Запасы медленно снижаются. Производственные ограничения вводятся производителями стали, действующими в провинциях Шэньси, Шаньси, Ганьсу, Сычуань, Хунань, Хубэй и Шаньдун. Между тем, министр экологии и окружающей среды оказывает давление на правительства провинций, чтобы производители стали придерживались целевых показателей выбросов.
Деловые настроения в Украине хрупкие. Дистрибьюторы откладывают предварительные решения о закупках из-за прохладных продаж и ограниченного денежного потока Большинство из этих фирм надеются, что промышленный спрос увеличится в ближайшие месяцы. Местная ассоциация производителей металлов "Металлургпром" сообщает, что производство стали в июле 2019 года составило 1,512 млн. тонн, что на 0,8% больше, чем в предыдущем месяце.
Волатильность цен в Турции подрывает доверие рынка. Местные сервисные центры и сталелитейные компании ставят под сомнение устойчивость текущих значений транзакций, ссылаясь на то, что ценовая поддержка ограничена из-за низких показателей запросов. Объемы внутренних продаж сдерживаются, что усугубляется нестабильностью турецкой лиры по отношению к доллару США и волатильными котировками импортных цен. Возможности экспорта по-прежнему ограничены в регионах Ближнего Востока и Северной Африки.
Бизнес-климат в Объединенных Арабских Эмиратах, по прогнозам, будет в лучшем случае стабильным в следующем торговом периоде. Покупатели делают покупки осторожно, поскольку цены на импорт продолжают снижаться. Строительная деятельность плоская, с минимальными признаками роста. Трейдеры, не склонные к риску, планируют сохранить минимальный запас в сентябре. Возможности экспорта ограничены за пределами региона GCC.
Активность подавлена в Южной Африке. Сервисные центры считают, что внутренний рынок не будет поглощать дальнейшую эскалацию стоимости стали. Несмотря на низкие объемы торгов, основной поставщик плоского проката в стране объявил о повышении цен на сентябрьские заказы.Деловая среда на мексиканском рынке стали слабая. Производители пытаются навязать повышение внутренних цен. Дистрибьюторы и трейдеры скептически относятся к тому, что покупательская активность в сентябре возрастет. Согласно августовским исследованиям MEPS, по общему мнению, дно текущего ценового цикла может быть скоро достигнуто в сегменте длиномерной продукции.
Как сообщает Bloomberg, новый владелец румынского интегрированного сталелитейного завода, ранее известного как ArcellorMittal Galati (или Sidex, до приватизации), Liberty Steel, хочет инвестировать €200 млн. в свой новый завод.
Генеральный директор Liberty Steel Джон Болтон сказал, что в течение следующих пяти лет группа планирует инвестировать более €400 млн. в семь сталелитейных заводов, которые она приобрела у ArcelorMittal, чтобы сохранить возможности, расширить ассортимент продукции и создать более высокий уровень. качественной продукции.
Болтон подчеркнул, что почти половина этих инвестиций будет сделана на заводе Galati, поскольку перспективы роста в Румынии лучше, чем в других частях Европы.
«Мы постоянно оцениваем, как условия международной торговли влияют на нашу деятельность, но считаем, что наши операции в континентальной Европе имеют хорошие возможности для борьбы с любым негативным воздействием. Мы ожидаем, что ключевые рынки для операций, которые мы недавно приобрели в Европе, будут фиксировать показатели выше В среднем по Европе, например, Румыния увеличится на 3,1% ", - сказал Болтон.
В июле этого года Liberty Steel заплатила €740 млн. за приобретение нескольких стальных заводов в Чешской Республике, Румынии, Северной Македонии, Италии и Бельгии у группы ArcelorMittal.
Как сообщает SMM, цены на железную руду на Далянской товарной бирже взлетели в понедельник, 2 сентября, продолжив ралли с прошлой пятницы, так как официальный релиз сентябрьских экологических сокращений в главном сталелитейном центре Китая Tangshan слабее, чем ожидалось, и вселил надежды на более высокий спрос на сырье железной руды.
Наиболее ликвидный железорудный контракт с поставкой в январе 2020 года вырос до своего дневного лимита в 6% и закрылся на уровне 630 юаней за тонну в понедельник, 2 сентября, при этом контракты на октябрь, ноябрь и декабрь также выросли максимум на 6% за день.
Согласно заявлению, опубликованному на выходных после того, как 26 августа был подготовлен план по смягчению сокращений, Tangshan ослабил производственные ограничения для производителей стали в сентябре в месячном сравнении.
По оценкам SMM, более слабые меры влияют на производство чугуна: в сентябре оно на 1,28 млн. тонн, что меньше, чем в августе - 2,2 млн. тонн.
Ожидается, что поступления железной руды через китайские порты уменьшатся на этой неделе из-за меньшего количества австралийских грузов, несмотря на увеличение поставок из Бразилии. Это также может способствовать росту цен на фьючерсы на железную руду.
Предыдущее снижение цен на железную руду улучшило маржу на сталелитейных заводах и привело к росту спроса на железную руду среднего и высокого качества. SММ полагает, что это, в сочетании с ограниченной доступностью австралийской высококачественной руды, привело к восстановлению цен.
Как сообщает Yieh.com, на данный момент цена на никель на LME поднялась до уровня $18 000 за тонну, самого высокого уровня за последние пять лет. Участники рынка отметили, что нет никаких сомнений в том, что рынок нержавеющей стали будет расти вместе с ним, но это все равно будет зависеть от динамики цен на никель.
Yieh United Steel Corp. (Yusco) и Tang Eng, два крупнейших производителя нержавеющей стали на Тайване, непрерывно повышают свои цены на нержавеющую сталь в течение трех месяцев. Тем не менее, из-за скорейшего введения в Индонезии запрета на экспорт руды, никель на LME вырос на 12% 30 августа, и считается, что рыночная цена нержавеющей стали будет расти дальше. Тем не менее, текущий рост рынка нержавеющей стали был обусловлен, в основном, быстрым ростом цен на никель и отсутствием поддержки со стороны рыночного спроса.
Правительство Индонезии сообщит подробности после подписания запрета. Это повлияет на будущую динамику цен на никель, а также на стабилизацию рынка нержавеющей стали.
