По мнению аналитиков Argonaut, любое ускорение введения запрета на экспорт бокситовой руды из Индонезии может вызвать разворот цен на бокситы в краткосрочной перспективе. Стоимость бокситов постепенно снижается из-за низких объемов выпуска глинозема, однако, согласно данным СМИ, Индонезия может ускорить введение экспортных ограничений на сырье, подобных недавнему решению властей передвинуть сроки введения запрета на экспорт никелевой руды, что вызвало подъем цен на никель. Эксперты Argonaut прогнозируют, что ограничения индонезийских продаж бокситов могут помочь Австралии увеличить свою долю на китайском рынке данного сырья.
       Малайзия постепенно наращивает экспорт (бокситов), добавляют аналитики брокерской фирмы.

      
      Как сообщает SMM, базирующаяся в Синьцзяне компания Hoshine Innovative Material позднее в текущем месяце проведет пуско-наладочные работы на своем проекте по выпуску специальных алюминиевых сплавов с годовой производительностью 20 тыс. т. Первая очередь проекта должна быть запущена в октябре. На мощностях компании будут производиться передовые композитные материалы на базе алюминиевых сплавов.

      
      Производство никелевого чугуна в Китае выросло в августе до рекордного максимума 53,2 тыс. т в пересчете на никель (+4,82% к итогам июля и +38,22% в годовом выражении), так как рост прибылей и снижение давления экологов стимулировали заводы наращивать выработку.
       Выпуск высокосортного никелевого чугуна в Шаньдуни и Внутренней Монголии вырос на 5,62% к июлю, до 46 тыс. т в пересчете на никель.
       Производство низкосортного чугуна держится в регионах на стабильном уровне 7200 т никеля .
       Как ожидается, в сентябре производство никелевого чугуна сократится на 0,18% к итогам августа, до 53,1 тыс. т в пересчете на никель, а выпуск более высоких сортов материала снизится на 0,56%, до 45,7 тыс. т.
       Вместе с тем ожидается рост производства низкосортного никелевого чугуна ввиду восстановления работы ряда предприятий на севере страны, на 2,22%, до 73,7 тыс.
       В годовом выражении выпуск никелевого чугуна, по прогнозу аналитиков SMM, увеличится в сентябре на 28,38%.

      
      Китайская компания Henan Yuguang Gold and Lead – ведущий производитель свинца в Китае – снизила выпуск рафинированного свинца на 30% с 5 сентября для проведения ремонтных работ на одной из своих производственных линий. По словам директора по продажам Ли Сяодуня, техобслуживание мощностей продлится 20 дней. Годовая производственная мощность Yuguang составляет около 400 тыс. т в год. Тем временем власти Цзиюаня (провинция Хэнань) просят компании в своем циркуляре снизить выбросы вредных веществ на 10% относительно средних уровней августа – в связи с ограничительными мерами, вводимыми в канун празднования 70-летия КНР (будет отмечаться 1 октября).

      
      Согласно данным SMM, операционная загрузка китайских заводов по выпуску металлического кремния составила в августе в среднем 42,4%, на 0,8% больше, чем в июле, но на 9,4% меньше, чем в августе 2018 г. Месячный прирост показателя обеспечили 2 производственных хаба – синьцзянский и юньнаньский, где загрузка предприятий выросла на 4,1% и 2,7% соответственно.
       Тем временем в Сычуани операционная загрузка заводов снизилась на 3,9%, так как ряд заводов были переведены на режим техобслуживания.
       Загрузка предприятий в Фуцзяни, Цинхае и Шэньси резко снизилась в прошлом месяце после закрытия убыточных мощностей.
       Закрытие или же сокращение выработки на заводах с высокими издержками сдвинуло внутренний рынок металлического кремния в Китае к балансу спроса и предложения, тогда как государственные запасы кремния сократились относительно их уровня годом ранее в результате потребления накопленного с минувшего года материала.
       В случае если цены на кремний удержатся на текущих уровнях, операционная загрузка производителей металлического кремния должна сохраниться в октябре на текущих значениях, хотя в Сычуани и Юньнани ожидается рост тарифов на электроэнергию.
       Аналитики SMM прогнозируют средний уровень операционной загрузки заводов по выпуску металлического кремния в сентябре на уровне 45,3%, т.е. несколько больше, чем в августе.

       Согласно опубликованным данным мониторинга исследовательской компании Antaike, производство рафинированной катодной меди на крупных китайских заводах снизилось в августе на 0,5% относительно июля. Двадцать два предприятия сектора (охватывающие 90% выработки) произвели в августе 725 тыс. т медных катодов по сравнению с 729 тыс. т в июле. В годовом выражении выпуск катодов увеличился на 10,7%.
       По словам Antaike, большинство предприятий не имеют плана техобслуживания на сентябрь. Эксперты прогнозируют небольшой рост выработки в сентябре, до 730 тыс. т.
       По итогам января-августа производство катодной меди составило в Китае 5,8 млн т, на 0,15% больше, чем в таком же периоде прошлого года.
      

      В июне 2019 года импорт молибдена, включая лом, в РФ составил 28 тонн, что на 63,2% больше, чем в мае, и на 77,8% больше, чем год назад.
      Объем поставок из Китая увеличился на 22%, составив 12,2 тонны. После снижения в предыдущем месяце, в июне более чем в два раза вырос экспорт молибдена из Германии – 14,4 тонн.
      По итогам первого полугодия 2019 года объем импорта молибдена, включая лом, составил 157 тонн, что на 2,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
      В денежном выражении с начала года импорт стал больше на 45,8%. Импортные цены в июне снизились на 10% до $70 за кг.

      В июне 2019 года импорт вольфрама, включая лом, в РФ составил 7,7 тонн, что на 25% меньше, чем в мае, и на 82% меньше, чем год назад. Китай экспортировал 7,1 тонн вольфрама, что на 17% меньше, чем в предыдущем месяце.
      По итогам первого полугодия 2019 года объем импорта вольфрама, включая лом, составил 64,3 тонн, что на 35,% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
      В денежном выражении с начала года импорт стал меньше на 16,2%. Импортные цены в июне выросли на 13% до $81 за кг.

      
      В понедельник, 9 сентября, стоимость трехмесячного контракта на алюминий выросла к окончанию торгов на Лондонской бирже металлов, достигнув самого высокого значения с 31 июля, тогда как никель вновь закрепился выше порогового уровня $18000 за т. Алюминий финишировал на отметке $1799 за т, демонстрируя повышательный тренд во второй половине сессии. Объемы его продаж стали лучшими среди металлов комплекса, выйдя на показатель 11 тыс. лотов.
      В целом в период июля-августа средняя стоимость алюминия с поставкой через 3 месяца составила $1750 за т на фоне устойчивого биржевого контанго (превышения стоимости ближнесрочных/спотовых сделок относительно форвардных контрактов).
      «Алюминий показал умеренное восстановление, после того как биржевое давление не смогло создать нисходящий импульс, который увел бы котировки ниже уровня $1750 за т, – говорит аналитик Джеймс Мур. – Хотя текущий расклад графиков заставляет думать, что цены на алюминий все еще имеют потенциал роста в краткосрочной перспективе, они, похоже, формируют долгосрочный понижательный тренд, в частности из-за перезапуска мощностей в Китае и давления глобальной макроэкономической ситуации на перспективы фундаментальных соотношений данного рынка».
      Котировки никеля достигла на торгах на LME трехмесячного максимума $18175 за т, а значение закрытия $18050 обозначило скачок цены на 3,7% относительно дневного минимума $17400 за т.
      Объемы торгов никелем тем временем вышли на самый низкий показатель с 27 августа, составив чуть более 7300 лотов, хотя до этого в сентябре средний оборот металла на бирже составлял более 10 тыс. лотов. Вместе с тем – на фоне самых низких запасов никеля на LME с 2011 г. – фундаментальные драйверы рынка продолжают указывать на потенциал ценового роста металла.
      Трехмесячному контракту на медь удалось, несмотря на некоторое снижение котировок, удержаться выше уровня $5800 за т, тогда как объемы операций с металлом стали самыми слабыми с 24 июля, составив несколько более 8600 лотов.
      На утренних торгах в Шанхае 10 сентября цены цветных металлов демонстрировали смешанную динамику на фоне озабоченности рынка проблемами мирового экономического роста. Китайская торговая статистика по августу разочаровала инвесторов, так как экспорт товаров из Поднебесной неожиданно сократился на 1% в годовом выражении в дополнение к сохраняющемуся напряжению в отношениях между Китаем и США. Вместе с тем несколько приободрило рынок решение Народного банка Китая снизить резервные требования к коммерческим банкам на 50 процентных пунктов до самого низкого уровня с 2007 г.
      В результате цветные металлы разделились на 2 кластера с различной, но слабо выраженной динамикой.
      Никель показал наилучшие результаты на торгах, как и ранее, – его ноябрьский контракт подорожал на 2150 юаней (1,5%), до 143,620 тыс. юаней за т. Как отмечают аналитики, подтверждение Индонезией запрета на экспорт никелевой руды с начала будущего года является основным драйвером, стоящим за ростом никелевых цен.
      В индонезийской Джакарте между тем стартует 11 сентября конференция Asian Nickel, где основной темой обсуждений станут, вероятно, последствия запрета на экспорт руды.
      Контракт на медь с поставкой в ноябре подорожал на ShFE довольно незначительно – на 40 юаней (0,08%), до 47460 юаней за т.
      «Медь пытается удерживать позиции, ввиду опубликования разочаровывающей китайской торговой статистики», – отмечает один из китайских брокеров.
      Контракт на свинец с поставкой в октябре подорожал на торгах на 75 (0,4%) к значению закрытия предыдущего дня.
      Стоимость цинка и алюминия снизилась – последний подешевел наиболее заметно – на 0,6%. 
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:45 моск.вр. 10.09.19 г.:
      на LME (cash): алюминий – $1778,5 за т, медь – $5807,5 за т, свинец – $2106 за т, никель – $18207 за т, олово – $17359 за т, цинк – $2323 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1803,5 за т, медь – $5832,5 за т, свинец – $2092,5 за т, никель – $18155 за т, олово – $17330 за т, цинк – $2319,5 за т;
      на ShFE (поставка сентябрь 2019 г.): алюминий – $2022 за т, медь – $6648,5 за т, свинец – $2447 за т, никель – $20198 за т, олово – $19721 за т, цинк – $2677 за т (включая 17% НДС);
      на ShFE (поставка ноябрь 2019 г.): алюминий – $2014 за т, медь – $6654 за т, свинец – $2421 за т, никель – $20210,5 за т, олово – $20049 за т, цинк – $2668,5 за т (включая 17% НДС);
      на NYMEX (поставка сентябрь 2019 г.): медь – $5753 за т;
      на NYMEX (поставка декабрь 2019 г.): медь – $5795 за т.
      

       В августе, согласно ж/д статистике, прямые поступления  стального проката на предприятия по производству железобетонных конструкций (заводы ЖБИ, ЖБК), а также домостроительные комбинаты (ДСК) составили 13,5 тыс. тонн. По отношению к июлю объемы поставок сократились на 32%, а в годовом исчислении - выросли на 0,2%. Отметим, однако, что в предыдущие 2 месяца объемы поступлений составляли примерно 20,5 тыс тон в месяц, что является рекордным показателем за период с мая 2017 года.
       В целом за период с января по август объемы поставок достигли 136,9 тыс. тонн, что на 14,6% выше уровня прошлого года.

       Крупносортный цех ЕВРАЗ НТМК изготовил первую партию стального горячекатаного проката круглого сечения с диаметром 95 мм. Прокат применяется в различных отраслях промышленности: машиностроении, строительстве, трубном производстве.
      Первая партия стального круга в объеме 220 тонн изготовлена из углеродистых и легированных марок стали по ГОСТ 1050-88 и  ГОСТ 4543-2016. Прокат уже отгружен потребителю.
      Ранее на ЕВРАЗ НТМК изготавливали стальной круг диаметрами от 70 до 150 мм, однако не производили прокат промежуточного размера. В связи с появлением заказов на диаметр круга 95 мм, он был успешно освоен.
      При освоении металлопроката был разработан паспорт на новый продукт, технологическая карта, схема прокатки и специальный комплект валков для клетей, шаблоны.
      Сейчас в цехе осваивают производство стального круга диаметром 125 мм.
      ЕВРАЗ НТМК производит около 800 профилеразмеров конструкционного проката из 150 марок стали. Крупносортный цех комбината выпускает сортовой и фасонный прокат, профили специального назначения и шары для помола руды в специальных мельницах. Всего в сортаменте подразделения более 50 наименований проката.
      За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
      Региональный центр корпоративных отношений «Урал»

        В августе, согласно ж/д статистике, прямые поступления  стального проката на крупнейшие сервисные металлоцентры (СМЦ), специализирующиеся на изготовлении металлоизделий (легкие металлические конструкции, металлочерепица, профнастил, стеновые панели и пр.) составили 166,3 тыс. тонн. По отношению к июлю объемы поставок сократились на 8,7%, а в годовом исчислении - на 10,8%. Отметим, что в этом году месячные объемы поставок еще не превышали соответствующие показатели прошлого года. В результате за период с января по август объемы поставок сократились на 12,8% , до 1,35 млн тонн.

   В августе, согласно ж/д статистике, поступления (с учетом импорта) стальной продукции (прокат, трубы) на базы основных российских торговых предприятий и сетей составили 0,949 млн тонн. По отношению к июлю объемы поставок сократились на 7,8%, а в годовом исчислении - выросли на 2,1%.
       В целом за период с января по август объемы поставок достигли 7,88 млн тонн, что на 3,5% выше уровня прошлого года.

            За август 2019 года сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ снизился на 18,03 пункта (-2,9%) до отметки 601,96.
      Напомним, что за июль этот показатель снизился на 0,62 пункта (-0,1%) .
       За июнь - поднялся на 6,02 пункта (+1%), а за май - на 4,51 пункта (+0,74%).
       Таким образом текущее значение индекса вышло на уровень второй декады октября прошлого года и практически приблизилось к значению на конец марта текущего года.
       В августе рост цен наблюдался у 2-х учитываемых видов продукции.
       На первом месте по росту (+3,4%) цен  находится швеллер (10).
       Далее следуют (+1,1%) цены на балку (30Б1).
       Лидером по снижению цен (-7%) стала арматура(АIII, A500C,10-12).
      Круг(12) потерял в цене  6,4%.
      Снижение цен у э/с ( 89 x 3) труб немного меньше (-5,5%).
       На 4,1% ушли вниз цены на трубы вгп (40 x 3,5).
      Уголок (63х6) потерял в цене 1%.
       Цены на г/к (3 мм) лист снизились на 0,5%.
       Еще слабее (-0,4% ) изменились цены у х/к (08пс,1,5 мм) плоского проката.
       Всего на 0,3% уменьшились цены на оцинкованный плоский прокат(0,8пс 0,55мм).
       Другую оперативную информацию о ценах металлотрейдеров на российском и мировом рынках металлов читайте на сайте www.MetalTorg.Ru в разделах «Индекс цен России», «Мировые цены» и «Новости рынка»

            "Северсталь" разместит пятилетние еврооблигации в объеме 800 миллионов долларов с доходностью в размере 3,15% годовых, сообщил  источник в банковских кругах.
      Итоговый спрос инвесторов на бумаги с погашением в сентябре 2024 года превысил 2,2 миллиарда долларов.
      Заявки на евробонды компания собирала в понедельник. Первоначально эмитент ориентировал на доходность около 3,5% годовых, однако в ходе сбора заявок снизил его до финального диапазона 3,15-3,25% годовых.
      Компания 5-6 сентября провела road show евробондов в Лондоне, Франкфурте и Нью-Йорке. По итогам встреч с инвесторами, в зависимости от рыночных условий, компания планировала разместить евробонды сроком обращения пять-семь лет.
      Организаторами размещения выступают Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, ING, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".

         АО "Узбекские железные дороги" планируют в начале 2020 года начать переговоры с Уральской горно-металлургической компанией по строительству горно-металлургического комплекса в республике. Об этом сообщил РИА Новости начальник дирекции строительства комплекса "Узбекских железных дорог" Ботыр Рустамов.
      Еще в апреле 2017-го УГМК и АО "Узметкомбинат" подписали меморандум о совместной реализации проекта по строительству ГМК на базе месторождения титаномагнетитовых руд Тебинбулак на территории Каракалпакстана.
      ГМК будет перерабатывать до 33 миллионов тонн руды и производить по внедоменной технологии до 1,5 миллиона тонн металлопроката в год. Причем 35% продукции планируют отправлять на экспорт.
      А в январе 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим постановлением определил "Узбекские железные дороги" генеральным подрядчиком по строительству этого комплекса.

       
      Как сообщает агентство Reuters, китайский экспорт стали сократился в августе примерно на 10% и 14,8% по сравнению с месяцем и годом ранее, соответственно, поскольку более дешевые поставки из Индии сократили свою долю рынка в регионе АСЕАН.
      Некоторые китайские поставщики сократили экспортные предложения на фоне стабильного внутреннего спроса. Поставки стали в августе были в основном забронированы в июне и начале июля.
      По предварительным таможенным данным экспорт в августе упал до шестимесячного минимума в 5,01 млн тонн с 5,57 млн ​​тонн в июле и 5,87 млн ​​тонн годом ранее. Темпы экспорта замедлились на 10,1% с июля до 161 500 тонн в день.
      В январе-августе экспорт сократился на 4,4% до 44,97 млн. тонн.
      Падение экспорта оказалось в пределах ожиданий, отмечают участники рынка. «Мы не экспортировали никакую сталь во Вьетнам в течение нескольких месяцев», - сказал трейдер из Шанхая, ссылаясь на жесткую конкуренцию со стороны предложений индийского г/к рулона по низкой цене.
      Экспорт может быть выше в сентябре, поскольку внутренний спрос в июле был вялым, что позволило комбинатам предлагать экспорт по более низкой цене и привлекать больше зарубежных продаж, сказал руководитель завода в Хэбэе.

       
      Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), в августе предварительные разрешения на стальной импорт в США составили 2,134,000 тонн, что на 40.8% ниже предварительной статистике в июле ( 3,606,000 тонн) и  на 29,6% финальной статистики 3,030,000 тонн.  Разрешения на импорт стального проката в августе составили 1,765,000 тонн, что на  4.4% ниже финального импорта в июле (1,845,000 тонн).
      За январь-август показатели стального импорта составили 20,803,000 тонн, включая 15,303,000 тонн стального проката, что соответственно ниже на 13.0% и 16.0% к прошлому году.
      Оценочно доля стального импорта на рынке США в августе составила 19%.
      Наибольший рост в стальном импорте в августе был зафиксирован в таких сегментах, как : листы и полоса из оцинкованной стали (+99%), черный лист (+33%), х/к заготовка (+19%),линейные трубы (+15%), структурные трубы (+13%) и г/к лист (+11%).
      Крупнейшими экспортерами в августе были такие страны, как : Южная Корея - 250,000 тонн (+39%  к июлю), Япония - 148,000 тонн (+70%), Германия - 72,000 тонн (- 5%), Тайвань - 63,000 тонн (-25%) и Нидерланды-59,000 тонн (- 3%).

       
      Как сообщает агентство Reuters, импорт железной руды в Китай вырос в прошлом месяце до самого высокого уровня с января 2018 года, поднявшись на 4,2% с июля и на 6,2% годом ранее до 94,85 млн тонн.
      Импорт упал до рекордно низкого уровня в июне из-за ограниченных поставок из Австралии и Бразилии, но проблемы с поставками значительно уменьшились, и спрос на сталь вновь заявил о себе как ключевой фактор, определяющий цены на железную руду в Китае.
      Поставки железной руды из австралийского Порт-Хедленда восстановились на 10,5% до 45,43 млн. nонн в августе, а еженедельные поставки железной руды из Бразилии достигли самого высокого уровня с января 2018 года за неделю, закончившуюся 12 августа.
      Согласно отчету, рост импорта железной руды и ожидания увеличения поставок ограничат рост цен на железную руду в ближайшей перспективе, хотя спрос может возрасти в период пиковых продаж стали в Китае в сентябре-октябре.

      
      Как сообщает агентство Reuters, цены на железную руду в понедельник, 9 сентября, устранили ранние потери, отразив рост цен на фьючерсы на сталь, вызванный мероприятиями Китая по увеличению ликвидности, чтобы поддержать замедление экономики и надеясь на дополнительные стимулы.
      Самая продаваемая железная руда на Далянской товарной бирже, с поставкой в январе 2020 года, подорожала на 1,8% до 655,50 юаня ($ 91,90) за тонну после падения на 3,6% ранее в ходе сессии.
      На Сингапурской бирже октябрьские контракты за первый месяц снизились на 1,1% до $85,04 за тонну утром, но выросли на 3,6% в конце торгов.
      Центральный банк Китая заявил в пятницу, что в третий раз в этом году сократит объем денежных средств, которые банки должны держать в качестве резервов, выпустив 900 млрд юаней ликвидности, чтобы поддержать ослабевающую экономику.
      Фьючерсы на железную руду торговались слабее в начале сессии после того, как данные показали, что импорт сталелитейного сырья в Китай вырос в августе до 19-месячного максимума, что является последним свидетельством продолжающегося отскока от недавних проблем со стороны предложения.
      «Продолжающееся восстановление после недавних сбоев (поставок) в Австралии и Бразилии показало рост импорта железной руды», - говорится в аналитической записке ANZ. Китай увеличил импорт железной руды в ожидании накопления в преддверии национальных праздников в начале октября. Но волатильность цен отражала сохраняющуюся обеспокоенность по поводу перспектив спроса.
      Запасы импортной железной руды в китайских портах выросли восьмую неделю подряд до 126,7 млн ​​тонн - трех с половиной месяцев по состоянию на 6 сентября, согласно данным, собранным консалтинговой компанией SteelHome.
      Спотовые цены на железную руду  в пятницу были на уровне $ 91 за тонну.
      Самый активный контракт на арматурную сталь на Шанхайской фьючерсной бирже подорожал на 2,3% до 3497 юаней за тонну, что стало максимальным закрытием с 5 августа этого года. Г/к прокат, сталь, используемая в автомобилях и бытовой технике, подскочил на 2,8% до 3528 юаней, что является самым сильным результатом с 1 августа.
      

       
      Как сообщает агентство Platts, производство стали в Индии, упало в августе до 8,99 млн тонн, снизившись на 2,3% по сравнению с 9,20 млн тонн год назад, показали предварительные данные Joint Plant Committee, опубликованные в пятницу. Видимое потребление стали в августе составило 8,61 млн тонн, увеличившись на 1,7% с 8,47 млн ​​тонн годом ранее.
      Производство горячего металла в августе достигло 6,10 млн. тонн, относительно не изменившись с 6,11 млн. тонн годом ранее, в то время как месячный выпуск готовой стали составил 8,45 млн. тонн, что на 2,4% больше по сравнению с 8,25 млн. тонн в августе 2018 года.
      Тем не менее, с учетом данных за август, производство стали в Индии с апреля, который является началом финансового года, до августа составило 45,98 млн. тонн, что на 2% больше, чем 45,09 млн. тонн год назад.
      В течение пяти месяцев общий объем производства горячего металла составил 31,19 млн. тонн, увеличившись на 2,9% в годовом исчислении, в то время как производство готовой стали достигло 43,22 млн. тонн, что на 5,6% больше, чем годом ранее.
      Потребление стали составило 42,60 млн. тонн с апреля по август, что примерно на 6,3% выше по сравнению с соответствующим периодом 2018 года.

       
      
      Как сообщает Yieh.com, китайская Hebei Iron & Steel Group (HBIS) совместно с филиппинской
компанией SteelAsia Manufacturing Corp подписали меморандум о взаимопонимании по проекту совместного строительства металлургического комбината.
      Комбинат будет расположен в г. Лемери в провинции Батангас на юге острова Лусон. Общие инвестиции в первую стадию проекта составят около $1 млрд.Здесь планируется выпускать горячекатаный листовой прокат, который в настоящее время в стране не производится.
      Благодаря этому проекту и нескольким другим,  SteelAsia намерена увеличить свои производственные мощности до 4,5 млн. тонн в год. В данный момент компания производит до 2,3 млн. тонн арматуры в год.