На последней неделе сентября китайские внутренние цены на рафинированный кобальт продолжили движение вверх на фоне пополнения запасов его потребителями небольшими объемами ввиду ожиданий роста его цены. Однако, по мнению экспертов, ограниченный рост потребления материала и макроэкономическая нестабильность сдержат импульс роста котировок в ближайшие недели. По состоянию на 27 сентября цены рафинированного кобальта выросли на 5000 юаней относительно котировок предыдущей недели, до 285-295 тыс. юаней за т.
Стоимость гидроксида кобальта выросла на $0,5 на фунт, до $11-12 за фунт. Производители гидроксида кобальта по-прежнему предлагают скидки в размере 30-32% на форвардные контракты. Спотовые котировки в портах составляют $12,5 за фунт.
Основные производители сульфата кобальта предлагали материал по цене 63 тыс. юаней за т, однако количество сделок было невелико – покупки совершали лишь мелкие производители тернарных прекурсоров, так как сохраняется слабый спрос со стороны производителей аккумуляторов. По оценкам SMM, рыночная стоимость сульфата кобальта составила на последней неделе сентября в целом 56-60 тыс. юаней за т, на 1000 юаней выше показателя предыдущей недели, а стоимость хлорида кобальта находилась в диапазоне 70-75 тыс. юаней за т (+3000 юаней).
Недостаток предложения хлорида кобальта увеличил запрашиваемые цены до 75 тыс. юаней за т, тогда как премии к цене материала выросли относительно стоимости сульфата кобальта.
Правительство Австралии снизило прогноз выручки горнопромышленного сектора в 2019-2020 финансовом году на $3, до $282 млрд. В 2018-2019 г. выручка в сегменте составила $279 млрд.
«Прогноз для мировой экономики остается неопределенным. Сокращение производства по всему миру уже отразилось на сырьевых рынках, и прогноз для него ухудшился, – заявило австралийское Министерство промышленности. – Существуют признаки того, что возможно дальнейшее умеренное замедление экономики. Американо-китайский торговый конфликт также сыграл здесь заметную роль».
В последние годы страна получала рекордную выручку, чему способствовал рост экспорта железной руды и сжиженного газа за прошедший год, повышение цен на ЖРС и золото, а также снижение курса австралийского доллара.
Как ожидается, операции с железной рудой принесут в 2019-2020 г. 81,5 млрд австралийских долларов ($55,1 млрд), с углем – 57,2 млрд австралийских долларов, а с сжиженным газом – $52,1 млрд.
Выручка от экспорта золота, согласно прогнозу, увеличится на треть – до 25 млрд австралийских долларов.
Тем временем местные горнопромышленные компании увеличивают инвестиции в замену устаревшего оборудования и расширяют машинный парк. В 2019-2020 г. ожидается рост капитальных вложений в секторе на 14%, до $38 млрд.
В 2020-2021 г. экспортный доход прогнозируется на уровне $258 млрд. Ожидаемое снижение показателя связывается с валютно-курсовыми факторами, торможением промышленного производства и восстановлением добычи железной руды в Бразилии.
Согласно опубликованным данным, японский экспорт лома в августе достиг 692 тыс. т – на 11,6% больше, чем в августе 2018 г., и на 1,2% больше, чем в июле, выйдя на новый максимум с 2018 г.
Наибольшие поставки лома в указанном месяце пришлись на Южную Корею (297 тыс. т, –4,6% год к году). Во Вьетнам было поставлено 257 тыс. т лома (+67,6% в годовом выражении), в Китай – 1992 т, на 97,1% меньше, чем в августе минувшего года.
Согласно данным информационного источника SMM, средний операционный уровень загрузки заводов по выпуску вторичного свинца в китайских провинциях Цзянсу, Аньхой и Хэнань снизился на последней неделе сентября на 10,2% относительно предыдущей недели, до 40,6%. В Цзянсу и Аньхой показатель составил 58,3% и 40% соответственно, не изменившись относительно 20 сентября.
В Хэнани показатель снижается вторую неделю подряд, упав на 31,5%, до 16,9%, ввиду того что власти потребовали от местных предприятий сократить деятельность с целью борьбы с загрязнением воздуха. Так, были полностью остановлены предприятия Yuguang Gold & Lead и Huarui, тогда как завод Jinli остановил линию утилизации аккумуляторов с производительностью около 400 тыс. т перерабатываемого лома в день.
Масштабные усилия по борьбе со смогом привели к закрытию свинцовоплавильных заводов в округе Тайхэ провинции Аньхой начиная с 25 сентября и ликвидировали 500-600 т производства вторичного свинца ежедневно в Хэбэй. В Тайхэ упали отгрузки продукции, за исключением тех предприятий, которые имеют запасы.
Как ожидается, ограничения производства в Хэбей продлятся на время празднования годовщины создания КНР, но точный период сокращения активности предприятий будет зависеть от качества воздуха.
Китайский импорт алюминиевого лома вырос в августе на 7,4% в сравнении с показателем августа 2018 г., практически не изменившись относительно уровня июля и составив 141 тыс. т. Хорошему показателю импорта лома способствовали ценовые преимущества зарубежного материала.
По оценкам, китайский импорт алюминиевого лома может снизиться в сентябре вследствие роста озабоченности снижением импортных квот на четвертый квартал.
Месяцем ранее власти ввели ограничения на импорт лома высокосортного алюминия.
Публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» информирует о том, что 27 сентября 2019 г. проведено внеочередное общее собрание акционеров (в форме заочного голосования).
Большинством голосов было принято решение выплатить дивиденды по результатам второго квартала отчетного 2019 года по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ММК» в размере 0,690 рубля (с учетом налога) на одну акцию.
Выплата дивидендов будет произведена в денежной форме, в безналичном порядке, в срок и в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 15 октября 2019 года на конец операционного дня.
В июле 2019 года импорт вольфрама, включая лом, в РФ составил 11,1 тонн, что на 44,3% больше, чем в июне, и на 13,4% меньше, чем год назад. Китай поставил 10 тонн вольфрама, что на 40% больше, чем в предыдущем месяце.
По итогам первых семи месяцев 2019 года объем импорта вольфрама, включая лом, составил 75,4 тонн, что на 32% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
В денежном выражении с начала года импорт стал меньше на 15,7%. Импортные цены выросли еще на 9% до $88 за кг.
В июле 2019 года экспорт титана из РФ составил 2,3 тыс. тонн, что на 12% больше, чем в июне, и на 0,8% меньше, чем год назад. Отмечается рост экспорта в США (на 36%) и в Германию (на 12%) до 620 тонн и 537 тонн соответственно.
По итогам первых семи месяцев 2019 года объем экспорта титана составил 15,9 тыс. тонн, что на 3,1% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
В денежном выражении с начала года экспорт стал больше на 2,5%. Экспортные цены на титан в июле выросли на 7% до $24 за кг.
В понедельник, 30 сентября, контракт на цинк с поставкой через 3 месяца подорожал на LME на 2,5% на фоне умеренного оборота. Фьючерсы на свинец демонстрировали похожую сильную динамику во второй половине дня. Цинк финишировал на отметке $2376 за т – самом высоком значении с 1 августа. Было продано 11 тыс. лотов металла, что является самым большим показателем с 5 сентября. На склады биржи поступило 8000 т цинка.
«Рост цены цинка не связан с состоянием фундаментальных факторов. С моей точки зрения, спрос не особенно выдающийся, что не является нормой для сезона», – говорит один из европейских трейдеров.
Котировки цены свинца финишировали на торгах на отметке $2135 за т – самом высоком значении с 1 марта. Новости о лучших, чем ожидалось, китайских производственных показателях увеличили расположенность инвесторов к риску во второй половине дня и стимулировали покупки.
«Состояние базовых рыночных факторов в данном сегменте обеспечивает поддержку: по данным International Lead & Zinc Study Group (ILZSG), дефицит на рынке рафинированного свинца составил в июле 4200 т, что отражает влияние на рынок перебоев с поставками металла», – отмечает аналитик Джеймс Мур.
В целом торговый оборот на LME был невелик в связи с уходом Китая на праздники и закрытием ShFE.
На цену меди оказал давление укрепившийся доллара и озабоченность рынка спросом на медь ввиду замедления мировой экономики. Котировки цены «красного металла» снизились на 1,2% to $5643,50 за т, что близко к ценовому минимуму за период более чем 2 года.
Среди макроэкономических новостей отмечают снижение стоимости нефти марки Brent на 2,89%, до $60,12 за баррель.
Британский показатель текущего платежного баланса по сентябрю продемонстрировал дефицит в размере £25,2 млрд, что ниже ожиданий, тогда как итоговый показатель ВВП страны снизился на 0,2% к предыдущему кварталу, в русле прогнозов аналитиков.
Показатель безработицы в странах ЕС в сентябре оказался лучше ожиданий рынка – 7,4%. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:01 моск.вр. 01.10.19 г.:
на LME (cash): алюминий – $1698,5 за т, медь – $5627,5 за т, свинец – $2123,5 за т, никель – $17179 за т, олово – $16085 за т, цинк – $2396,5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1718,5 за т, медь – $5657,5 за т, свинец – $2131,5 за т, никель – $17010 за т, олово – $16100 за т, цинк – $2346 за т;
на ShFE: биржа закрыта;
на NYMEX (поставка октябрь 2019 г.): медь – $5621,5 за т;
на NYMEX (поставка январь 2020 г.): медь – $5644 за т.
После достаточно продолжительного укрепления китайских цен на РЗЭ и оксидов с перспективами дальнейшего роста рынок вторую неделю дрейфует вниз – по мере приближения традиционно долгого празднования Дня образования КНР в первой декаде октября производители магнитных материалов высокого качества и другие потребители резко снизили темпы закупок, и спотовые цены на основные редкоземельные оксиды просели ещё на 1%. На рынке также ощущается беспокойство относительно роста сырьевых поставок рудных материалов, что чуть ослабило уверенность рынка в сохранении сильных цен. Но многие участники рынка полагают, что ценовой дрейф вниз редкоземельных оксидов будет ограниченным, т.к. цены на смешанные редкоземельные карбонаты из Мьянмы держатся на низком, но стабильном уровне.
По оценке информационного источника SMM, средние цены на оксид празеодима-неодима за неделю (на 27 сентября) просели с 322500 до 317500 юаней за тонну, на оксид неодима – смягчились с 324500 до 319500 юаней за тонну. Цены на оксид тербия снизились с 3,95-3,98 до 3,89-3,91 млн. юаней за тонну, на оксид гадолиния – с 180000-183000 до 173000-180000 юаней за тонну.
Обозреватель SMM полагает, что после завершения праздников в КНР произойдёт восстановление спроса в секторе магнитных материалов, что вновь стимулирует цены на редкоземельные оксиды в последние два месяца года.
Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», г. Москва) представит на выставке IX Петербургского международного газового форума (1-4 октября 2019 г.) «Импортозамещение в газовой отрасли» образец биметаллической трубы диаметром 813 мм для нефтегазового комплекса.
Производство плакированного листового проката осуществляется на Выксунском металлургическом заводе (АО «ВМЗ», входит в состав ОМК) из пакетной заготовки. Наружный слой биметаллической трубы диаметром 813 мм изготовлен из углеродистой стали толщиной 28,2 мм, а внутренний толщиной 4,0 мм – из нержавеющей. Применение биметаллических сталей позволяет обеспечить комплекс механических и коррозионных свойств труб, которые трудно сочетаемы в отдельном монометалле. Биметаллические трубы большого диаметра ранее в России не производились.
Технология изготовления нового вида продукции разрабатывается на ВМЗ в рамках исполнения мероприятий дорожной карты «Трубы большого диаметра и соединительные детали из плакированных сталей» программы научно-технического сотрудничества ОМК и ПАО «Газпром».
Также на стенде ОМК будет представлена электросварная обсадная труба диметром 426,0 мм с толщиной стенки 11,0 мм и резьбовым соединением «Баттрес». Это новый вид продукции ВМЗ, выпуск таких труб начался в рамках модернизацию всех действующих в ОМК мощностей по выпуску электросварных OCTG труб. В рамках масштабной инвестиционной программы в 2018 году на ВМЗ завершилось строительство центра финишной отделки обсадных труб диаметром 139,7-426,0 мм для нефтегазового сектора. Производство с мощностью 120 тыс. т труб позволило ОМК расширить сортаментную линейку выпускаемой продукции под перспективные требования российских заказчиков. Также финишный центр предназначен для производства премиальных и полупремиальных соединений, спрос на которые растёт в связи с усложнением условий добычи.
Стенд ОМК на выставке будет расположен в павильоне F (специализированная экспозиция «Импортозамещение в газовой отрасли»), номер стенда – D2.
Котировки фьючерсов на коксующийся уголь в Китае снизились до самых низких уровней за последние несколько месяцев из-за слабого спроса на сталеплавильное сырье в преддверии празднования национального дня Китая.
Наиболее ликвидный контракт на коксующийся уголь на Даляньской товарной бирже с поставкой в январе 2020 г. снизился во вторник на 3,8% до 1245,5 юаня ($175,33) за тонну. В ходе сессии фьючерс спускался до отметки 1,243 юаня – самого низкого уровня с 19 апреля текущего года.
Города, окружающие Пекин, ввели особые ограничения в отношении сталелитейных заводов, производителей коксующегося угля и других отраслей промышленности для борьбы с загрязнением воздуха перед празднованием 70-й годовщины основания КНР в начале октября.
На прошлой неделе Министерство окружающей среды Китая заявило, что кампания по борьбе с загрязнением воздуха в стране в течение осенне-зимнего отопительного сезона этого года установит более строгие целевые показатели выбросов для городов, в которых в прошлый раз были более высокие концентрации вредных частиц.
По словам аналитика по металлам и горнодобывающей промышленности Argonaut Securities Хелен Лау, цены на коксующийся уголь в Китае снизились примерно на 30% в годовом сопоставлении из-за снижения спроса.
В августе Китай импортировал 123 тыс. т сподуменового концентрата, на 21,5% меньше, чем в июле, тогда как средняя стоимость материала снизилась на 0,8% относительно июля, до $630 за т. По данным таможенной службы, основным импортером сподуменового концентрата в августе был производитель литиевых соединений Ganfeng Lithium, со средней ценой $533,4 за т cif.
Переизбыток концентрата оказывает давление на его котировки и снижает объемы торгов материалом.
Эксперты ожидают уменьшения цены концентрата на китайском физическом рынке, как и цен солей лития, учитывая значительные объемы запасов сырья на спотовом рынке.
Как сообщает агентство Reuters, крупнейший экспортер железной руды Австралия сократила свои ожидания по рекордным экспортным доходам от добычи полезных ископаемых и энергетики в 2019/20 финансовом году, поскольку торговые тарифы охлаждают глобальный экономический рост, сообщило правительство в понедельник, 30 сентября.
Австралийское правительство прогнозирет, что цена на железную руду в 2019 году составит в среднем $80 за тонну FOB, что отражает полный эффект перебоев с поставками - в основном в Бразилии - и устойчивый спрос со стороны Китая. Ожидается, что к 2021 году цена снизится до среднего уровня в $57 за тонну, поскольку морской рынок постепенно возвращается к равновесию.
Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на китайскую сталь и железную руду в понедельник, 30 сентября, подскочили в начале торгов, а стоимость арматуры выросла более чем на 4% после того, как центральный банк страны пообещал активизировать усилия по замедлению темпов роста экономики.
В то время как спотовые рынки были в целом спокойными с прошлой недели в преддверии длинных выходных в Китае, настроения получили дополнительный импульс в результате опроса частного бизнеса, который показал, что активность китайской промышленности в сентябре выросла самыми быстрыми темпами за 19 месяцев.
Самые активные фьючерсы на арматуру в Шанхае выросли на 4.3% до 3,580 юаней ($502.74) за тонну. Г/к рулон вырос на 2.2% до 3,527 юаней за тонну.
Как известно, китайский рынок будет закрыт с 1 по 7 октября в связи с Национальным праздником.
Многие стальные предприяти накануе праздника сократили производство, чтобы уменьшить смог.
Сингапурская компания Tivlon Technologies ожидает, что спрос на сталь в Китае в ближайшие недели возрастет, что может спровоцировать увеличение закупок железной руды.
«Аналитика Tivlon предлагает участникам рынка позиционироваться вверх рынка черных металлов после национального праздника», - сказал аналитик Tivlon Даррен Тох.
«Мы также наблюдаем ускорение сокращения запасов стали, когда начнутся проекты в области инфраструктуры», - сказал он.
Железорудные фьючерсы в Далянь выросли в понедельник на 3.8% до 663.50 юаней за тонну.
Срльлвые цены на железную руду в понедельник были на уровне $92.50 за тонну, что было неизменным, по сравнению с пятницей.
Фьючерсы на коксующийся уголь в Далянь упали на 1.7% до 1,222 юаней за тонну, а кокс упал на 0.5% до 1,866 юаней за тонну.
Фьючерсы на нержавеющую сталь в Шанхае упали на 0.3% до 15,635 юаней за тонну.
Как сообщает Business Standard, огромные запасы железной руды на шахтах к марту 2020 года станут препятствием для новых шахтеров, которые приобретут их после аукционов.
Запасы железной руды увеличились до 163 млн. тонн в стране. Вместе взятые штаты Odisha и Jharkhand составляют 137 млн. тонн накопленной руды. В кадастре преобладает железорудная мелочь с содержанием железа (Fe) до 62%, для которой на внутреннем рынке нет покупателей. По всей стране 329 договоров аренды на добычу полезных ископаемых прекращаются к марту 2020 года. Но в настоящее время действуют только 48 шахт, 24 из которых находятся в Одише.
Федерация индийской горнодобывающей промышленности (Fimi) считает, что, если неподвижные запасы не будут ликвидированы, они окажутся серьезным препятствием для начала добычи полезных ископаемых и проведения научной добычи потенциальными участниками торгов.
«Потенциальные участники торгов не смогут участвовать в торгах за них, потому что, помимо того, что не будет внутреннего покупателя и экспорт невозможен из-за высокой экспортной пошлины, ограниченное пространство на шахтах будет мешать использованию полного потенциала шахта и ограничить производство », сказал Сунил Дуггал, президент Fimi на недавнем ежегодном общем собрании органа (AGM).
Фими считает, что единственным выходом для ликвидации накопленной железной руды является экспорт. Кроме того, для обеспечения жизнеспособности экспорта мелкозернистой железорудной мелочи правительство Индии обязалось отказаться от 30-процентной пошлины на руду с Fe62%, чтобы индийская руда была конкурентоспособной в международной морской торговле.
«Невозможно перенести весь запас железной руды в течение шести месяцев после окончания срока аренды. И, если руда не будет ликвидирована в эти сроки, правительство может изъять материал и продать его с аукциона. Таким образом, мы настоятельно призвали правительство предоставить нам разрешения на хранение, чтобы хранить руду в русле того, что они предоставили конечным потребителям », - сказал представитель одной из добывающих компаний.
Как сообщает агентство Reuters, англо-австралийская компания Rio Tinto PLC отменила планы продажи или размещения акций своего канадского железорудного бизнеса после неудачных попыток найти покупателей, по данным газеты Wall Street Journal.
В отчете говорится, что Rio Tinto, владеющая 59% акций канадской компании Iron Ore Co, не смогла рассчитаться по подходящей цене с потенциальными покупателями.
Несколько мировых горнодобывающих компаний, в том числе Rio, в последние годы распродавали целую серию активов, чтобы уменьшить свою долговую нагрузку и сосредоточиться на более прибыльных операциях.
Rio Tinto не ответила на запрос Reuters о комментариях.
Как сообщает Yieh.com, на прошлой неделе в Европе не было большой торговли, что привело к снижению стоимости горяче-оцинкованной стали (HDG).
Согласно источнику, цена на оцинкованную сталь была стабильной по сравнению с другими стальными пластинами. Тем не менее, хотя казалось, что спрос растет, реальность показала обратное, и главной причиной этого была медленная автомобильная промышленность.
В этом году общий объем продаж новых автомобилей в августе составил около 1,04 млн. штук, снизившись на 8,4% в годовом исчислении.
Другая причина заключалась в том, что внутренний рынок стал менее активным. Цена на оцинкованную сталь в Северной Европе упала на 3-5%, а в Южной Европе - на 2%.
Как сообщает Yieh.com, из-за роста цен на никель в мире, Tang Eng Iron Works Co., один из ведущих производителей нержавеющей стали на Тайване, объявила об увеличении своей цены на нержавеющую сталь в октябре на NTD $ 1500 за тонну для серии 304 и $30 за тонну на 300 серии на экспорт, и сохранила цены неизменными для 316L серии.
После того, как 26 сентября компания Yieh United Steel Corp. (Yusco), крупнейший тайваньский производитель нержавеющей стали, объявила о повышении цены на октябрь, все больше и больше производителей нержавеющей стали решили следовать этой тенденции.
Поскольку мировой рынок нержавеющей стали был очень конкурентоспособным, два ведущих производителя нержавеющей стали на Тайване, Yusco и Tang Eng, решили инвестировать в Индонезию в добычу никеля.
