Аналитики шанхайского агентства SMM сохраняют пессимистический взгляд на ближнесрочные перспективы цен на цинк в Шанхае, поскольку высокие тарифы на переработку цинкового сырья будут стимулировать производство металла, хотя более слабый, чем ожидалось, рост запасов цинка на государственных складах в период праздников подстегнул котировки 8 октября. Без существенных сдвигов картины макроэкономических факторов ноябрьский контракт на цинк на ShFE будет находиться, по прогнозу, в границах диапазона 18400-19000 юаней за т.
       В октябре ожидается увеличение предложения цинка на внутреннем рынке, поскольку заводы наращивают производство на фоне высоких прибылей и низких запасов сырья, завершив техобслуживание и ремонт, а также на фоне ограниченных поставок материала из-за рубежа. Вместе с тем производственные проблемы у ряда компаний ограничат общий рост предложения.
       С середины сентября улучшились показатели потребления в секторах оцинковки, цинковых сплавов и оксида цинка, что отражается в значительном сокращении запасов. Государственные запасы рафинированного цинка в Шанхае, Тяньцзине и Гуандуне сократились на 13900 т в последнюю неделю сентября, что больше, чем сокращение объемов запаса цинка перед аналогичными праздниками в 2018 и 2017 гг.

      
      По мнению экспертов Citigroup, поддержка цене цинка может продлиться еще несколько недель, учитывая, в частности, депорт (скидки для цены поставки металла в более близкие сроки) на LME и относительную дешевизну цинка в сравнении со свинцом. Аналитики банка прогнозируют снижение цены цинка относительно текущих уровней вблизи $2300 за т до $2100 за т в первой половине 2020 г. на ожиданиях общего баланса спроса и предложения в секторе металла в следующем году.

      
      Согласно опубликованным данным Министерства энергетики и горной промышленности Перу, выпуск железной руды в стране составил в августе 2019 г. 890 тыс. т, на 89 тыс. т (9%) меньше, чем в таком же периоде минувшего года.
       В январе-августе производство ЖРС составило 6,2 млн т, на 499 тыс. т (7,4%) меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее.
       Основными производителями железной руды являются Shougang Hierro Peru (подразделение китайской Shougang Group) и Minera Shouxin Peru.
       Shougang Hierro Peru расширяет свои мощности, и его годовой объем производства, как ожидается, достигнет в 2020 г. 200 тыс. т.

      
      Согласно данным SMM, в Китае выросла в сентябре активность потребляющих медь отраслей – после ее сокращения 3 месяца подряд – благодаря улучшению погодных условий, вследствие чего выросло производство и потребление продукции. Индекс менеджеров по закупкам в секторах строительства, энергетики, транспорта и бытовой техники увеличился до 51,11 пункта с 46,38 пункта в августе. Вместе с тем относительная слабость состояния автомобильной отрасли и сектора производства бытовой техники и экологические ограничения сдерживают рост.
       В Пекине и окружающих регионах были введены ограничения на промпроизводство и транспорт перед празднованием Дня создания КНР.
       Субиндекс производства в обрабатывающем секторе вырос в Китае с 47,41 до 51,89 пункта, причем рейтинг возглавили сектора строительства, энергетики и электроники. Так, в сегменте электроники PMI вырос на 5,54, до 52,13 пункта.
       Восстановление рынка конечных потребителей и смягчение давления финансовых факторов привели к увеличению объема заказов, хотя экспортные заказы продолжили сокращение, но более медленными темпами.

      
      Хотя ряд аналитиков обеспокоены перспективами спроса на сталь в Китае в конце текущего года, Citigroup оптимистичен в отношении спроса на этот металл со стороны китайской строительной отрасли. «Строительная активность в китайских секторах недвижимости и инфраструктуры остается стабильной и, как мы ожидаем, останется такой в ближайшие месяцы. Продажи в секторе недвижимости, вероятно, будут расти на 10-15% в год, – говорится в материалах банка. – Это заставляет думать, что сезонно скорректированные объемы производства стали, вероятно, будут расти рекордными темпами в конце 2019 г.».

      Рынок кобальта слегка притормозил, движение цен замедлилось, но продавцы пока ещё...

      
      Согласно данным World Gold Council, в августе мировые центробанки активизировали закупки золота после более слабых июльских показателей. Закупки составили 62,1 т, а продажи – 4,8 т. Таким образом, нетто-закупки золота составили 57,3 т по сравнению с 12,8 т в июле. Центробанки в развивающихся экономиках пытаются увеличить долю золота в запасах в попытке снизить доминирование доллара США в собственных резервах.
       Турецкий центробанк закупил в августе 41,8 т золота, российский – 11,3 т, китайский – 5,9 т, а катарский – 3,1 т.
       По мнению аналитиков, устойчиво крупные закупки золота центробанками помогли цене драгметалла подняться в текущем году на 18%.

      
      Во вторник, 8 октября, стоимость контракта на медь с поставкой через 3 месяца снизилась на LME на 0,6% к моменту окончания торгов, до $5682 за т, по сравнению с $5722 за т днем ранее, несмотря на удвоение объемов продаж металла. Таким образом, котировки меди опустились ниже уровня сопротивления $5700 за т. К окончанию торгов было продано почти 16500 лотов меди. Склады LME покинуло 4800 т металла, тогда как поступило на них 2550 т.
      По мнению наблюдателей, снижение цены «красного металла» может быть связано с новостями о том, что чилийский производитель меди Codelco планирует выставить на тендер 48-60 тыс. т рафинированных медных катодов (часть производства будущего года). Значительный оборот меди можно объяснить, по мнению экспертов, потребностью в металле в качестве финансового обеспечения китайских сделок, что не отражает реального спроса на физический металл.
      Тем временем никель с поставкой через 3 месяца подешевел несмотря на отток 8166 т металла со складов. Запасы никеля сократились на 25,5%, до 117,552 тыс. т, со 157,968 тыс. т по состоянию на 27 сентября. Запасы металла по варрантам составили 49542 т. Отток никеля связывается с активностью китайского стального гиганта Tsingshan, который, по мнению ряда экспертов, пытается вызвать ценовое ралли, чтобы получить прибыль. «Tsingshan, согласно предположениям, поглощает никель, – его запасы на LME резко снизились, так что, если они продолжат в том же духе, запасы упадут до критических значений. Однако цена никеля пока не отреагировала на эти процессы и хорошо держится, а некоторые аналитики прогнозируют, что котировки могут упасть ниже отметки $16000 за т», – отметил один из европейских трейдеров.
      На утренних торгах в Шанхае 9 октября стоимость цветных металлов в целом снизилась, однако олово продемонстрировало позитивную динамику. Контракт на олово с поставкой в январе подорожал на 1940 юаней (1,4%) относительно итоговых значений вторника, до 134,500 тыс. юаней за т. Аналитики считают, что рост котировок олова обусловлен коррекцией после этапа слабых цен. «В последнее время стоимость олова снижалась, но ценовые минимумы не были устойчивыми, так как слабые цены не стимулировали горнодобытчиков и плавильные предприятия производить и продавать металл, так что сегодняшний отскок можно объяснить, – отмечает один из аналитиков брокерской фирмы Jinrui Futures. – Дополнительную поддержку ценам олова оказывают новости о сокращении выпуска металла на ряде китайских предприятий – в целом до 20,2 тыс. т совокупно». Группа из 14 китайских заводов приняла совместное решение сократить производство для поддержки котировок.
      Ноябрьский контракт на алюминий подорожал на бирже на 0,1%, тогда как контракт на свинец стал дешевле на 0,7%.
      Контракт на медь с поставкой в ноябре подешевел на 130 юаней (0,3%), до 46,640 тыс. юаней за т.
      Рыночные настроения ухудшились на фоне уменьшения надежд на результаты переговоров по торговым вопросам между США и Китаем, которые должны стартовать в четверг. Тем временем Министерство торговли США добавило еще 28 китайских компаний в список организаций, которым запрещено вести бизнес с американскими партнерами. Инвесторы крайне озабочены возможностью того, что рост напряжения в отношениях между странами может поставить под удар заключение торговой сделки, что отразилось на динамике котировок цен цветных металлов на ShFE.
      Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в китайском секторе услуг от Caixin снизился в сентябре до 51,3 пункта с 52,1 пункта ранее.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:08 моск.вр. 09.10.19 г.:
      на LME (cash): алюминий – $1731,5 за т, медь – $5656,5 за т, свинец – $2124,5 за т, никель – $17619 за т, олово – $16427 за т, цинк – $2299,5 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1739,5 за т, медь – $5691 за т, свинец – $2126 за т, никель – $17515 за т, олово – $16440 за т, цинк – $2279,5 за т;
      на ShFE (поставка октябрь 2019 г.): алюминий – $1963,5 за т, медь – $6541,5 за т, свинец – $2378 за т, никель – $19353,5 за т, олово – $18750,5 за т, цинк – $2618,5 за т (включая 17% НДС);
      на ShFE (поставка декабрь 2019 г.): алюминий – $1951,5 за т, медь – $6544 за т, свинец – $2365,5 за т, никель – $19179,5 за т, олово – $19523 за т, цинк – $2616,5 за т (включая 17% НДС);
      на NYMEX (поставка октябрь 2019 г.): медь – $5644 за т;
      на NYMEX (поставка январь 2020 г.): медь – $5668 за т.
      

      АО "ГМК "Дальполиметалл" за 9 месяцев 2019 года  добыл 720,4 тыс. тонн руды, что на 15,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Объемы переработки руды выросли за год на 20,1%, до 733,2 тыс.тонн. По итогам 2019 года компания рассчитывает переработать 1 млн тонн руды.
      Выпуск свинцового концентрата за указанный период составил 12,78 тыс.тонн, увеличившись на 7,3% за год, цинкового - 29,24 тыс.тонн (+14,8%). Производство свинца в концентрате за указанные период увеличилось на 5,3%, до 8,12 тыс.тонн, а цинка - на 14%, до 14,44 тыс.тонн.
      

      Подъём китайского рынка вольфрамовых материалов немного «подтянул» вв...

      На европейском рынке сурьме сохраняется позитивный импульс, но более высокие отпу...

      Рост цен на китайском рынке АРТ (паравольфрамата аммония) и напряжённое предложен...

        В сентябре, согласно ж/д статистике, прямые поступления  стального проката на крупнейшие сервисные металлоцентры (СМЦ), специализирующиеся на изготовлении металлоизделий (легкие металлические конструкции, металлочерепица, профнастил, стеновые панели и пр.) составили 158,3 тыс. тонн. По отношению к августу объемы поставок сократились на 4,8%, а в годовом исчислении - выросли на 6%.
      Отметим, что до сентября месячные объемы поставок не превышали соответствующие показатели прошлого года. В результате за период с января по сентябрь объемы поставок упали на 11%, до 1,51 млн тонн.

      В сентябре, согласно ж/д статистике, прямые поступления  стального проката на предприятия по производству железобетонных конструкций (заводы ЖБИ, ЖБК), а также домостроительные комбинаты (ДСК) составили 12,9 тыс. тонн. По отношению к августу объемы поставок сократились на 4,7%, а в годовом исчислении - на 9,4%.
       В целом за период с января по сентябрь объемы поставок достигли 149,8 тыс. тонн, что на 12% выше уровня прошлого года.

      
      Китайский импорт оловянного концентрата сократился в августе на 18% в годовом сравнении, до 3858  т, тогда как поставки из Мьянмы составили 3553 т. В пересчете на олово общий импорт материала составил 12860 т, а из Мьянмы – 11844 т. Относительно июля импорт концентрата снизился вследствие транспортных проблем на юге Мьянмы. Кроме того, на производстве и экспорте олова из бирманской провинции Ва, где в основном добывается олово, негативно отразилось сокращение запасов и уменьшение качества руды. Также на добычу олова негативно повлияло снижение цен на металл.
       Плата за переработку концентрата (40%) между тем снизилась до 13500 юаней за т в ответ на сокращение запасов сырья у оловоплавильных предприятий и на государственных складах. В начале года показатель TCs составил 17000 юаней за т. Из-за убытков ряд заводов были вынуждены сократить или приостановить выплавку олова.
       По оценкам SMM, дефицит поставок оловянной руды в августе в Китае составил 900 т в пересчете на олово.

       В сентябре, согласно ж/д статистике, поступления (с учетом импорта) стальной продукции (прокат, трубы) на базы основных российских торговых предприятий и сетей составили 0,9 млн тонн. По отношению к августу объемы поставок сократились на 4,8%, а в годовом исчислении - на 1,7%. Отметим, что в этом году поставки за месяц (за исключением января) не уступали аналогичным показателям прошлого года.
       В целом за период с января по сентябрь объемы поставок достигли 8,79 млн тонн, что на 2,9% выше уровня прошлого года.

       Вице-премьер Дмитрий Козак принял решение перенести начало биржевых торгов ломом на 1 апреля 2020 года. Об этом  сообщил представитель вице-премьера Илья Джус.
      «Козак провел совещание по обороту лома черных и цветных металлов. Принято решение о продлении действия переходного периода до введения биржевых торгов ломом до 1 апреля 2020 года, при этом действие квотирования как временной меры после 1 января 2020 года продлеваться не будет», — заявил он.
      Джус добавил, что введение биржевой торговли на рынке лома черных и цветных металлов с 1 апреля будущего года будет способствовать большей прозрачности на рынке металлолома и устранению рисков трансфертного ценообразования.
      Коллективное обращение ломозаготовителей на имя Козака было опубликовано накануне, 7 октября. Поводом послания от семи крупнейших компаний рынка стал проект постановления правительства, который обязывает бизнес экспортировать лом, приобретенный только на бирже, а также отчитываться о внебиржевых сделках. «Считаем данные меры пагубными для всех участников рынка, а также для экономики страны в целом», — говорилось в обращении.
      Как уточнили представители компаний «Псковвтормет», «Уни-Блок», «Металлторг-Восток», «Метлайн Трейд», «Транслом», «Металлика» и «РМК», в разработанном Федеральной антимонопольной службой (ФАС) проекте изменений в действующие нормативные акты правительства говорится, что экспорт лома и отходов черных и цветных металлов юрлицами и индивидуальными предпринимателями за пределы России в страны, не являющиеся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), допускается исключительно в случаях, когда этот лом приобретался на основании совершенных на биржевых торгах сделок. Там также прописано, что игроки при осуществлении сделок с ломом на внутреннем рынке будут обязаны предоставлять такую информацию бирже для формирования ценовых индикаторов на лом за счет анализа внебиржевых сделок.
      Представители отрасли считают, что предлагаемая концепция ценовых индикаторов не может быть объективной и достоверной, так как, несмотря на существующие ГОСТы, предприятия по-разному обозначают один и тот же вид лома. «Лом, имея большую номенклатуру внутри одной марки, имеет большой разброс по ценам; в связи с экономическими, географическими и климатическими особенностями страны цена на один и тот же вид лома металлов может различаться до 50%. Таким образом, определить единый индикатор цен не представляется возможным», — утверждают ломозаготовители. 
      По словам Андрея Лугового, депутата Госдумы и инициатора законопроектов,  направленных на обеление отрасли, против биржи выступал прежде всего «Транслом» при поддержке Минпромторга. Большинство независимых ломосборщиков приветствуют решение Козака о прекращении квотирования экспорта лома и старте биржевых торгов. 
      Летом стало известно, что Минпромторг подготовил предложения о квотировании экспорта лома, а также об организации торгов им через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу (СПбМТСБ). 

       В текущем году Министерство  обороны России реализовало 83 тысячи тонн различного металлолома. Об этом глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу заявил на селекторном совещании.
      От продажи лома черных, цветных и драгоценных металлов в бюджет поступило около миллиарда рублей, уточнил он.

       
      Как сообщает агентство Platts, замедление роста мировой стальной отрасли и запуск мощностей по производству коксовых печей в Юго-Восточной Азии привели к сокращению мирового потребления металлургического кокса. Появление кокса на спотовом рынке, происходящем из нетрадиционных источников, таких как Австралия и Япония, подчеркивает спад в сталелитейной промышленности, куда традиционно поставлялся кокс. Австралийский кокс, в основном, поставлялся своим постоянным клиентам в Европе, в то время как японский кокс, в основном, потреблялся внутри страны.
      Между тем, запуск большего количества доменных печей и коксовых печей в Юго-Восточной Азии и Индии привел к снижению спроса на кокс, особенно кокс китайского происхождения.
      Китай, традиционный экспортер кокса на спотовый рынок, резко сократил экспорт кокса в последние два-три года, в основном из-за высокого внутреннего спроса и неконкурентоспособных цен на кокс на экспортном рынке кокса. Внутренние цены на кокс в Китае достигли исторически высоких уровней, и цены с тех пор остаются на этих максимумах. Кроме того, сильная внутренняя экономика сталелитейной промышленности, а также консолидация и закрытие небольших коксовых печей оказали и поддержали повышение цен на внутренний кокс.
      В результате экспорт кокса из Китая больше не был конкурентоспособным для международных покупателей, и экспорт кокса также пострадал. Китай экспортировал 4,77 млн. тонн кокса с января по август, что на 26,46% меньше, чем год назад, свидетельствуют данные таможенной статистики Китая.
      В последнее время на рынке Китая появляется металлургический кокс некитайского производства и как подтверждает один из трейдеров, китайские заводы будут покупать некитайский кокс, когда цены будут достаточно низкими.
      В то же время в типичных центрах спроса, таких как Индия, Малайзия и Вьетнам, также наблюдается увеличение поставок кокса из разных стран - например, из Колумбии, Японии и Индонезии - по конкурентоспособным ценам, сообщают источники на рынке. Они добавили, что кокс различного происхождения облагался различными импортными пошлинами, и некоторые из них могут даже быть под антидемпинговыми пошлинами, что может повлиять на их способность платить за кокс.

       
      Как сообщает агентство Reuters,во вторник, 8 октября, фьючерсы на сталь в Шанхае упали до самого низкого уровня за две недели, что отражает опасения по поводу перспектив спроса и чрезмерного предложения в Китае среди крупнейших производителей и потребителей, в то время как железная руда выросла в первый торговый день после недельного перерыва.
      Аналитики и трейдеры считают, что ограничения на производство стали, введенные в рамках кампании против смога в преддверии китайских праздников, могут быть ослаблены, что может побудить комбинаты увеличить производство, что повысит спрос на сырьевую железную руду.
      Самый продаваемый контракт на стальную арматуру на Шанхайской фьючерсной бирже с поставкой в ​​январе 2020 года снизился на 2,3% до 3404 юаней ($ 477,90) за тонну. Он упал на 2,4% в начале сессии до самого низкого уровня с 23 сентября.
      Г/к стальной рулон, используемый в автомобилях и бытовой технике, упал на 1,8% до 3416 юаней за тонну.
      По прогнозам Westpac Institutional Bank, несмотря на утомительную торговую войну с США, объем производства стали в Китае в этом году вырастет примерно на 7% в октябре, после того как в 2018 году он достиг рекордных 928,26 млн тонн.
      Аналитики Westpac утверждают, что продажи стали в Китае снизились, поскольку рост в машиностроительном секторе замедлился, а компромисс с инфраструктурой был недостаточным.
      По словам трейдера из Шанхая, цены на стальные фьючерсы резко упали, несмотря на планы некоторых китайских сталелитейных заводов повысить цены в ближайшие дни.
      «Мы получили несколько уведомлений от производителей о том, что они планируют корректировать цены в сторону повышения, чтобы протестировать рынок и оценить спрос после праздников», - сказал трейдер.
      Железорудные фьючерсы в Далянь выросли на 0.8% до 657 юаней за тонну, самый высокий уровень с 18 сентября.
      Цены на спотовую железную руду с поставкой в Китай после праздников были на уровне $94 за тонну.
      Фьючерсы на металлургический уголь в Далянь выросли на 1.4% до 1,260юаней за тонну, а на кокс -упали на 0.2% до 1,880 юаней за тонну.
      Фьючерсы на нержавеющую сталь снизились на 0.1%  до 15,675 юаней за тонну.

      Как сообщает Yieh.com, согласно результатам обзорной проверки Бразильской палаты внешней торговли (CAMEX), Бразилия решила не распространять антидемпинговые пошлины на плоский прокат из нержавеющей стали (серии 340 и 430) из Германии, Южной Кореи, Финляндии и Вьетнама, и снизила пошлину для Тайваня и Китая.
      Не было никаких доказательств того, что демпинг из этих четырех стран нанес бы ущерб отечественной промышленности Бразилии.
      После пересмотра новая демпинговая маржа составит для Тайваня $93,36 за тонну, для Китая - от $175,62 до $629,44 за тонну.
      

       Как сообщает Yieh.com, министерство торговли и промышленности Индии заявило, что Главное управление по торговле Индии (DGTR) начало пересмотр антидемпинговых пошли на г/к прокат из нержавеющей стали марки 304, импортируемого из Китая, Малайзии и Южной Кореи.
      Срок действия пошлин истекает 9 марта 2020 года.
      Министерство заявило, что решение DGTR состояло в том, чтобы подтвердить, приведет ли отмена заказа к продолжению или повторному появлению демпинга и нанесению ущерба отечественной промышленности.Пересмотр был основан на петициях, поданных в DGTR индийскими отечественными сталелитейными компаниями Jindal Stainless Limited и Jindal Stainless (Hisar) Limited.
      Для подробного анализа DGTR будет собирать данные о торговле и ценах в период с апреля 2018 года по март 2019 года.Антидемпинговая пошлина была впервые введена в 2015 году. Ставка для Китая, Малайзии и Южной Кореи была установлена ​​на уровне $309 за тонну, $316 за тонну и $180 за тонну соответственно.

      
      Как сообщает Daily Times, Китай и Россия предложили возродить многомиллиардный пакистанский комбинат (Pakistan Steel), поскольку их компании выразили заинтересованность в инвестициях.
      Премьер-министр Имран Хан был проинформирован о предложении китайских и российских компаний во время заседания высокого уровня для обсуждения шагов по возрождению государственного Pakistan Steel.
      7 октября, находясь с визитом в Китае, премьер Пакистана сказал, что возрождение Pakistan Steel является одним из главных приоритетов нынешнего правительства. Он сказал, что правительство прилагает все усилия, чтобы преобразовать Pakistan Steel в прибыльную структуру, что также увеличит дополнительную нагрузку на национальное казначейство.
      Госп. Имран Хан предложил китайской стороне взять Pakistan Steel под полный управленческий контроль, чтобы восстановить комбинат и превратить его, наконец, в прибыльное предприятие.
      

       
      Как сообщает Yieh.com, согласно отчету, японские компании Nippon Steel Corporation (NSC) и Nippon Steel Nisshin Co Ltd. (NSN) планировали объединиться к апрелю 2020 года, чтобы повысить конкурентоспособность оборудования и производственных мощностей.
      До того, как в последние годы заводы снижали показатели, NSC также столкнулась с ухудшением внутренних операций. Поэтому было принято решение о роспуске NSC и реорганизации компании от имени NSN и корректировке ее рабочего статуса.
      NSC объявил, что они будут продвигать весь бизнес под названием NSN, когда они будут завершены, чтобы объединиться с NSN. Они надеялись достичь наиболее эффективного альянса по продажам, гибкости производства и модернизации технологий в управлении ресурсами.