Как сообщает Reuters, китайская Zijin Mining Group Co Ltd прогнозирует, что не достигнет в текущем году ранее установленных ориентиров по добыче золота, меди и цинка, несмотря на рост производства этих металлов в годовом сравнении. План добычи золота на 2019 г., согласно презентации ее исполнительного директора Джорджа Фана на китайской горнопромышленной конференции, составляет 38,2 т, что на 4,7% больше, чем в минувшем году (36,5 т), однако ниже мартовского ориентира (40 т). Прогноз добычи меди у компании составляет 342 тыс. т (+37,3% год к году, но ниже предыдущего прогноза – 350 тыс. т).
       Ориентир добычи цинка увеличен на 34,2% год к году, до 373 тыс. т, по сравнению с 380 тыс. т, согласно предыдущему ориентиру, определенному в марте. Компания увеличила прогноз производственных показателей после приобретения канадской Nevsun Resources и сербской RTB Bor Group в 2018 г.
       Прогноз спроса на цветные металлы стал более неопределенным вследствие торгового конфликта между США и Китаем.

      
      По оценкам SMM, в период с 29 сентября по 5 октября 83 судна с 13,8 млн т железной руды прибыло в основные китайские порты, что на 2,54 млн т больше, чем на третьей неделе сентября.
       На первой неделе октября поставки ЖРС из австралийских портов сократились на 890 тыс. т относительно периода 15-21 сентября, составив 12,29 млн т. Тем временем перевалка руды через бразильские порты выросла на 1,2 млн т, до 7,96 млн т, и данный показатель может увеличиться в ближайшие недели.

      
      По словам аналитика Сабины Шелс из Goldman Sachs, динамика котировок алюминия была одной из худших среди сырьевых материалов в текущем году и цены на металл, вероятно, будут продолжать снижаться в 2020 г. Ввод в строй новых предприятий за пределами Китая приведет к увеличению поставок алюминия, тогда как экономическая неопределенность удерживает бизнес от инвестирования в проекты, связанные с использованием больших количеств металла, констатирует эксперт. Вместе с тем китайский рынок находится в более сильной позиции, вследствие того что экспорт алюминиевых полуфабрикатов «вытягивает» алюминий, из-за чего цены на алюминий в Шанхае сохранят более высокие уровни относительно лондонского рынка в ближайшие несколько месяцев, однако они, вероятно, будут испытывать давление в следующем году, так как этот экспорт станет менее прибыльным. Г-жа Шелс прогнозирует, что стоимость алюминия снизится на LME до $1575 за т в течение ближайших 6 месяцев, а мировые поставки превысят спрос в 2020 г. на 304 тыс. т.

      
      Компания Ferrexpo Plc сообщила, что прогнозирует годовой объем производства железорудных окатышей составит 10,4-10,6 млн т по сравнению с 10,6 млн т по предыдущему прогнозу.
       В третьем квартале текущего года производство окатышей составило у компании 2,5 млн т по сравнению с 2,8 млн т в предыдущем квартале.

      
      Как сообщает Reuters, австралийская компания Resolute Mining сообщила об отключении обжиговой печи на золотодобывающем руднике Syama в Мали из-за трещины в основной внешней обшивке печи, которая является ключевым элементом контура переработки сульфидных руд. Время, необходимое на ремонт печи, окажет негативное воздействие на производство на Syama в четвертом квартале года, прогнозирует компания.

      ПАО «НЛМК» (LSE: NLMK) сообщает, что консолидированные финансовые результаты за
      3 квартал 2019 года в соответствии с МСФО будут объявлены в четверг 24 октября 2019 года.
      НЛМК приглашает инвестиционное сообщество принять участие в телефонной конференции с менеджментом компании:
      Четверг, 24 октября 2019 г.
      • 10:00 – Нью-Йорк
      • 15:00 – Лондон
      • 17:00 – Москва
      Для того чтобы присоединиться к телефонной конференции и вебкасту, участники могут позвонить по телефонам:
      Номер для США:
      +1 334-777-6978 (местный доступ) // 800-367-2403 (бесплатный звонок)
      Номер для Великобритании:
      +44 (20) 808 928 60 (местный доступ) // 0800 756 33 33 (бесплатный звонок)
      Номер для России:
      +7 (499) 609 12 60 (местный доступ) // 8 800 100 36 87 (бесплатный звонок)
      Код конференции: 5167079
      Для подключения к вебкасту пройдите, пожалуйста, по ссылке: https://webcasts.eqs.com/nlmk20191024
      *Во избежание длительного ожидания дозвона мы рекомендуем участникам набрать номер за 5-10 минут до начала телефонной конференции.

      
      В среду, 9 октября, стоимость трехмесячного контракта на медь снизилась на LME на момент окончания торгов, сохраняя позиции ниже уровня сопротивления $5700 за т на фоне небольшого оборота, финишировав на отметке $5684 за т. К моменту окончания торгов было продано около 11200 лотов металла по сравнению с 17000 лотов днем ранее. Четвертого октября котировки меди вышли на 5-недельный минимум $5606 за т.
      Тем временем запасы меди по варрантам на LME находятся вблизи уровня 200 тыс. т, причем 82 тыс. т металла находится на складах биржи в Роттердаме.
      «По оценкам International Copper Study Group (ICSG), дефицит на рынке рафинированной меди составил в первой половине 2019 г. 220 тыс. т по сравнению с дефицитом на уровне 177 тыс. т в соответствующем периоде 2018 г. В июне дефицит на данном рынке составил 21 тыс. т, что меньше, чем дефицит в мае – 70 тыс. т, – говорит аналитик Энди Фарида. – Мы придерживаемся нашей позиции, что результаты следующего резонансного события, которым, как мы думаем, станут переговоры между США и Китаем, определят направление движения меди на LME».
      Между тем разница между спотовой ценой на никель и его стоимостью с поставкой через 3 месяца (спред) сократилась до $131 после рекордного депорта в сентябре, достигшего $200. Значение закрытия для никеля составило на торгах $17360 за т (-0,5%).
      На утренних торгах в Шанхае 10 октября цветные металлы демонстрировали разнонаправленную динамику без особых изменений на фоне противоречивых новостей с торгового фронта. Медь и алюминий несколько подешевели, тогда как котировки остальных цветных металлов выросли. В целом металлы, по мнению наблюдателей, ожидают результатов переговоров на высоком уровне между Китаем и США, которые должны возобновиться в четверг. Участники рынка не проявляют сильного оптимизма в отношении перспектив заключения сделки между странами в ближайшем будущем. Хотя Китай предложил США закупить у них 10 млн т соевых бобов в качестве жеста примирения, переговоры на более низком уровне не принесли на текущей неделе каких-либо продвижений в отношениях между странами, как следует из публикаций South China Morning Post и Reuters.
      Ноябрьский контракт на цинк подорожал на 145 юаней (0,8%), до 18805 юаней ($2635) за т. Тем временем отток цинка со складов ShFE продолжается. По состоянию на 30 сентября запасы цинка на складах биржи составили 64095 т, на 15699, или 19,7%, ниже показателя от 6 сентября (79794 т). На шанхайских таможенных складах запасы цинка также сократились в ответ на типичное для сентября восстановление спроса. По состоянию на 27 сентября таможенные запасы цинка составили 80300-87300 т по сравнению с 87500-94500 т в предыдущем месяце.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:56 моск.вр. 10.10.19 г.:
      на LME (cash): алюминий – $1738,5 за т, медь – $5709,5 за т, свинец – $2139,5 за т, никель – $17801 за т, олово – $16446,5 за т, цинк – $2376,5 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1746,5 за т, медь – $5742,5 за т, свинец – $2144,5 за т, никель – $17670 за т, олово – $16475 за т, цинк – $2340,5 за т;
      на ShFE (поставка октябрь 2019 г.): алюминий – $1961 за т, медь – $6546,5 за т, свинец – $2376 за т, никель – $19530 за т, олово – $18931,5 за т, цинк – $2637,5 за т (включая 17% НДС);
      на ShFE (поставка декабрь 2019 г.): алюминий – $1948,5 за т, медь – $6548 за т, свинец – $2368,5 за т, никель – $19234,5 за т, олово – $19311,5 за т, цинк – $2640,5 за т (включая 17% НДС); 
      на NYMEX (поставка октябрь 2019 г.): медь – $5613 за т;
      на NYMEX (поставка январь 2020 г.): медь – $5672,5 за т.
      

      
      "Русская платина" Мусы Бажаева и ГМК "Норникель" подали в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России документы на сделку по созданию совместного предприятия (СП), сообщил "Интерфаксу" заместитель директора «Русской платины» по стратегии и развитию Александр Полонянкин. СП планируется образовать для создания на Таймыре одного из крупнейших в мире производителей металлов платиновой группы.
      "По инвестициям мы озвучивали общий CAPEX на весь проект порядка $5 млрд",— прокомментировал детали сделки господин Полонянкин. По его словам, сделка может быть проведена к середине 2020 года.
      "Норникель" и "Русская платина" подписали соглашение о стратегическом партнерстве, предполагающее создание совместного предприятия для дальнейшей разработки месторождений вкрапленных руд Норильского промышленного района, в феврале 2018 года. Компания "Арктик Палладий" была зарегистрирована летом 2018 года, на ее базе планируется сформировать совместное предприятие. 
      Вкладом "Норникеля" в уставный капитал СП станет лицензия на разработку Масловского месторождения, вкладом "Русской платины" - лицензии на разработку южной части месторождения Норильск-1 и Черногорского месторождения, их совокупные ресурсы — 177 млн унций, производство может составить 70–100 тонн в год (2,25–3,2 млн унций). Планировалось, что доли компаний в СП будут равными. Инвестиции в проект, как говорил вице-президент "Норникеля" Дмитрий Пристансков, оцениваются на уровне 250 млрд рублей до 2033 года.

      
      Polymetal планирует войти в Томторско...

          В сентябре, согласно ж/д статистике, прямые поступления  стального проката на основные предприятия нефтегазового комплекса России, а также в пункты перевалки трубной продукции для строительства новых нефтегазовых проектов РФ  составили 368 тыс. тонн. По сравнению с августом объемы поставок выросли на 2,7%, а в годовом исчислении - на 6,4%.
       Отметим, что в этом году месячные объемы поставок, за исключением августа, превышали аналогичные показатели прошлого года. В результате в целом за январь-сентябрь объемы поставок на 4,1% превысили  уровень прошлого года и составили 3,41 млн тонн.

          За период с января по сентябрь, согласно ж/д статистике, поступления (с учетом импорта) стальной продукции строительного назначения в торговые сети и отгрузки российских меткомпаний напрямую организациям строительной отрасли сократились в годовом исчислении на 1,4%.
       Основу (44%) поставок составил сортовой прокат. За год отгрузки этой продукции выросли на 1,2%.
       Около 32% перевозок приходится на сортовой и фасонный прокат в ассортименте. Объемы  этого вида  поставок снизились на 6%.
       Около 10% составила доля кровельной стали (включая оцинкованную). По сравнению с предыдущим годом отгрузки выросли на 12%.
       На 9,7% упали отгрузки стальных труб (доля - 6,8%).
       Доля отгрузок фасонного (балки, уголок,швеллеры) проката составила 5%. При этом объемы отгрузок этой продукции  уменьшились на 0,1%. На 5% снизились отгрузки металлопласта, но доля его в поставках не превышает и 2%.
      

      Спотовые цены на арматуру на основных региональных рынках Китая в ближней перспективе останутся вблизи текущих значений после снятия «режима тревоги» из-за опасности возникновения смога в некоторых районах Китая. Участники рынка надеются, что отложенный спрос сможет как-то противостоять вероятному росту предложения металлопродукции после снятия властями в начале октября ограничений производства в тяжёлой промышленности. В конце сентября перед длительными праздниками в честь 70-летия образования КНР сильный смог накрыл многие районы в северных, центральных и восточных провинциях Китая, что заставило местные власти объявить оранжевый уровень опасности и ввести ограничения производства в тяжёлой промышленности.
      В ведущем сталепроизводительном регионе Китая, пров. Хебей, оранжевый уровень был введён ещё 23 сентября, что привело к ограничению производства агломерационных мощностей и мощностей по гранулированию, доменных и электродуговых печей. Чуть позже аналогичные ограничения для металлургических производств последовали и в других ключевых для китайской металлургии регионах. В начале октября практически все металлургические предприятия возобновили работу после снятия режима опасности смога, но некоторые электродуговые печи не смогли возобновить работу из-за нехватки стального лома.
      Участники рынка, рассчитывают, что после снятия угрозы смога вместе с восстановлением предложения возрастёт и спрос, т.к. традиционные серьёзные ограничения в логистике и работе транспортного комплекса перед праздниками и сам праздничный режим ощутимо «придавливают» потребление металлургической продукции. Jinxi Steel из пров. Хебей сообщила, что ограничения на производство «выбили» около 100 тыс. тонн продукции, но к 4 ноября производство было восстановлено на 75%. Xuzhou Jinhong Steel из восточной провинции Цзяньсю сообщила об оперативном увеличении производства и запасов арматуры после окончания праздников, и предпраздничные ограничения слабо сказались на производстве арматуры благодаря имевшимся запасам агломерата. Jiangsu Binxin и Shandong Steel также сообщили об отсутствии проблем с запасами основной продукции, т.к. «смягчённый» режим поставок помог держать запасы на нормальном уровне после снятия ограничений из-за угрозы смога.
      В важнейшем для производственного комплекса юга Китая районе г. Гуанчжоу, пров. Гуандун, так называемые общественные запасы длинной стальной продукции (с учётом катанки и арматуры) возросли к 8 октября до 892 тыс. тонн, что на 11,83% выше, чем год назад. Запасы арматуры в указанном регионе возросли при таком же сравнении на 1,42% до 430 тыс. тонн, запасы катанки при сравнении «год-к-году» до 462,2 тыс. тонн.

      В течение традиционно долгого государственного праздника в Китае (Дня образования...

      В сентябре, согласно ж/д статистике, прямые поступления  стального проката на российские предприятия по производству различных видов металлоконструкций составили 59,4 тыс. тонн. По сравнению с августом объемы поставок выросли на 18,4%, а в годовом исчислении - на 2,6%.
       В целом за период с января по сентябрь объемы поставок составили 500 тыс. тонн, что на 9% ниже прошлогоднего уровня.

      Citic Metal, агент с исключительными правами по продаже в Китай крупнейшего в мир...

       Инжениринговая компания Bullitt (ранее - компания «Обогатительные комплексы») сообщила о начале сотрудничества с инвестиционным фондом Russian Friends Capital.
      Bullitt выходит на рынок оборудования для горнодобывающей и металлургической промышленности и большое содействие в этом окажут инвестиции фонда, вложившего в компанию три миллиарда рублей.
      В несколько этапов Bullitt обещает создать инжиниринговый центр, затем начнется строительство производства резинотехнических изделий (запчасти для оборудования, которое в горнорудной отрасли быстро изнашивается и меняется несколько раз в год), далее будут построены механообрабатывающее производство и литейный цех. Литейное производство – важная составляющая всей деятельности компании. Здесь Bullitt намерен выпускать марганцовистую сталь и запустить импортозамещающее производство высокохромистого белого чугуна.
      Компания Bullitt планирует делать акцент на комплексных индивидуальных проектах, развиваться в направлении оснащения добывающих предприятий «под ключ» и агрегатировании. Здесь необходима качественная инженерная составляющая. Bullitt заинтересовал фонд именно наличием инженерных компетенций.
     Ранее сообщалось, что одним из основных производственных активов компании «Обогатительные комплексы» может стать ООО «Инжитех», российский производитель оборудования, который ранее работал в партнерстве с международной инжиниринговой компанией Weir Minerals. Общий объем заказов компании со стороны клиентов в России, Казахстане и Армении превышал 2 млрд. рублей, тем менее, по данным на декабрь 2018 года, объем задолженности перед кредиторами составил около 1 млрд. рублей. Основатели компании «Обогатительные комплексы» ведут переговоры с основными кредиторами, в частности, с ПАО «Сбербанк России». В октябре 2018 года банк подал иск о банкротстве компании. Инвесторы намерены выкупить оборудование ООО «Инжитех» и перезапустить производство.  В результате сделки компания «Обогатительные комплексы» сохранит единственное в России предприятие, которое выпускает специализированное оборудование мирового уровня для горнодобывающей и металлургической отраслей.

       
      В течение января-августа 2019 года экспорт чёрных металлов (72 группа ТН ВЭД) составил 28,057 млн. тонн (январь-август 2018 года — 30,844 млн. тонн). Снижение объёмов в годовом соотношении — 9%, говорится в материалах Федеральной таможенной службы.
      Экспорт чёрных металлов без учёта чугуна, ферросплавов, отходов и лома (без ТН ВЭД ЕАЭС 7201-7204) составил за 8 месяцев 18,239 млн. тонн, что на 10,4% меньше результата аналогичного периода прошлого года.
      Поставки полуфабрикатов из углеродистой стали (ТН ВЭД ЕАЭС 7207) снизились в годовом соотношении на 8,4% до 9,775 млн. тонн. Экспорт плоского проката из углеродистой стали (ТН ВЭД ЕАЭС 7208-7212) достиг за январь-август уровня в 4,674 млн. тонн. Сокращение объёмов поставок данной металлургической продукции в годовом соотношении — 14,2%, сообщают в ФТС.
      В августе 2019 года из РФ было экспортировано 3,126 млн. тонн чёрных металлов — на 14,8% меньше, чем в течение предыдущего месяца. Поставки стальных полуфабрикатов составили 1,002 млн. тонн, плоского проката — 0,516 млн. тонн. Снижение показателей к июлю — 15% и 28% соответственно.
      «В общем стоимостном объёме экспорта доля металлов и изделий из них в январе-августе 2019 года составила 9,4% (в январе-августе 2018 года — 10,3%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 8,7% (в январе-августе 2018 года – 9,9%), в страны СНГ – 14,1% (13,1%). В годовом соотношении стоимостный объём экспорта товаров снизился на 12,6%, а физический — на 7,9%. Отгрузки чугуна сократились на 15,7%, проката плоского из железа и нелегированной стали — на 14,2%, стальных полуфабрикатов — на 8,4%. Вместе с тем экспорт алюминия возрос на 11,3%, ферросплавов — на 4%», - сообщают в ФТС.

      Узбекский металлургический комбинат с января по август 2019 года увеличил экспорт продукции до 275,6 тысячи тонн. Это на 12,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе предприятия.
      Львиная доля всего экспорта приходится на прокат черных металлов.
      «На сегодняшний день экспорт продукции осуществляется в восемь государств. Афганистан и Казахстан покупают металлопрокат, Кыргызстан и Россия – продукцию из меди и ее сплавов, Таджикистан – эмалированную посуду, металлопрокат, теплоизоляционные материалы, Беларусь – прокат из меди и ее сплавов, Украина – металлопрокат, Туркменистан – строительные гвозди», – рассказал начальник отдела маркетинга «Узметкомбината» Эркин Ибрагимов.
      По его словам, сейчас комбинат активно прорабатывает новые зарубежные направления. К примеру, географию экспорта планируют расширить за счет поставок в Азербайджан. В эту страну "Узметкомбинат" начнет экспортировать продукцию из меди и ее сплавов.
      «В целом до конца года комбинат намерен экспортировать продукцию на 350000 тонн. При этом фактический экспорт может быть и еще больше, так как спрос на отечественную продукцию особенно в странах СНГ растет, улучшаются условия транспортировки и логистики», – рассказал собеседник.

       
      Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на сталь в Китае ослабли  второй день  подряд в среду, 9 октября, т.к. вялость рынка недвижимости отразилась на прогнозе спроса, а стальные запасы показали рост.
      Продажи недвижимости в Пекине во время недельного отпуска с 1 по 7 октября снизились, а продажи новых домов в правительстве достигли самого низкого уровня с 2014 года, по данным государственной телекомпании CCTV.
      Наиболее активный контракт на стальную арматуру на Шанхайской фьючерсной бирже с поставкой в ​​январе упал на 1,1% до 3 390 юаней ($ 474,81) за тонну. Он закрылся на 0,4% до 3413 юаней.
      Фьючерсы на г/к рулонную сталь, используемую в автомобилях и бытовой технике, с поставкой в ​​январе упали на 0,2% до 3428 юаней за тонну.
      Запасы стали в Китае на 7 октября составили 11.4 млн. тонн, что выше на 594,100 тонн, по сравнению с концом сентября, сообщает Mysteel.
      «Ограничения объема производства ослабли после праздника Национального дня, что наложило давление на сторону предложения», - пишет Huatai Futures. По его словам, возможности для восстановления ограничены, поскольку январский контракт является сезонно слабым.
      Наиболее активно торгуемый фьючерсный контракт на железную руду на Даляньской товарной бирже с поставкой в ​​январе 2020 года снизился на 2,9% до 639 юаней за тонну.
      «Мы наблюдаем снижение цен на железную руду. Существует тенденция, когда сталелитейные заводы стремятся сократить свое производство », - сказал Даррен Тох, аналитик из сингапурской компании Tivlon Technologies.
      Спотовые цены на железную руду с поставкой в Китай во вторник были на уровне $94 за тонну, что осталось на уровне 30 сентября.
      Фьючерсы на нержавеющую сталь выросли на 0.2% до 15,675 юаней за тонну. Контракты на металлургический уголь в Далянь упали на 0.8% до 1,251 юаней за тонну, а на кокс – на 1.3% до 1,851 юаней за тонну.

       Как сообщает Yieh.com, из-за вялого спроса на рынке стали австрийская компания Voestalpine решила временно закрыть свой завод Rotec в Криглахе, Австрия, и прекратила продажи на одну неделю с 7 октября.
      На заводе в Криглахе производилось до 35 000 тонн прецизионных стальных труб и фитингов в год, большая часть которых использовалась в автомобильной промышленности.
      Помимо приостановки продаж, один из производственных отделов завода прекратил работу с конца сентября, и около трети сотрудников были вынуждены уйти в отпуск.
      Хотя компания планировала полностью возобновить свою деятельность 14 октября, она решила принять дальнейшие меры, чтобы справиться с текущими слабыми рыночными условиями.

       
      Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), американское производство стали за неделю, окончанием на 5 октября 2019 г., составило 1,804,000 тонн, а производственные мощности использовались на 78%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,877,000 тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 80.1%.
      Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали снижение на 3.9% к прошлому году и снижение на 1.2% к предыдущей неделе (1,825,000 тонн, 78.4%).

       Как сообщает Yieh.com, компания POSCO, как крупнейший производитель стали в Южной Корее, расширяет свой портфель заказов оборудования из высоколегированной нержавеющей стали для оборудования десульфурации (удаления серы), чтобы удовлетворить растущие потребности судостроительной промышленности. 
      Годовая мощность системы составляет 6000 тонн, а использование высоколегированной нержавеющей стали на судно оценивается в 20-60 тонн.
      План был составлен на фоне растущего спроса со стороны судостроительной промышленности Южной Кореи. POSCO показала, что через несколько месяцев сможет поставлять сталь той же марки по гораздо более низкой цене.
      Помимо удовлетворения потребностей судостроительной отрасли, POSCO также планировала поставлять сталь для угольных электростанций с начала следующего года.