В четверг, 24 октября, отмечен рост стоимости контракта на медь с поставкой через 3 месяца на LME, который подорожал более чем на 1% на фоне низкого оборота.
Котировки олова финишировали на отметке $16775 за т – на 1,2% выше показателя предыдущего дня, при 241 проданному лоту. Это один из самых низких показателей продаж в октябре. Запасы олова по варрантам на LME составили 5770 т, впервые с 22 августа снизившись с 6000-тонной отметки. Спред между спотовой и трехмесячной ценой олова характеризуется контанго в размере $40, что, по мнению аналитиков, поддерживает активность покупателей фьючерсов. «Мы полагаем, что запасы олова, вероятно, будут испытывать давление в ближайшие месяцы, учитывая проблемы со стороны предложения, – отмечает аналитик Джеймз Мур. – Индонезийская PT Timah планирует снизить месячные объемы экспорта олова на 2000 т, сообщает International Tin Association. Это наслоится на сокращения выработки, о которых объявила группа китайских оловоплавильных заводов, включая крупнейшего производителя олова Yunnan Tin».
Тем временем трехмесячный контракт на никель также подорожал к моменту окончания торгов на LME, достигнув отметки $16860 за т. Торги прошло 5800 лотов металла – самый низкий объем с 18 октября. Запасы никеля на складах биржи продолжают падать и в настоящее время находятся на самом низком уровне более чем за десятилетие – по варрантам зарегистрировано 30186 т металла. Биржевая ситуация никеля между тем изменилась – депорт сменился контанго: спред между спотовой и трехмесячной стоимостью контрактов составил $13.
На утренних торгах в Шанхае 25 октября цены цветных металлов в целом демонстрировали негативную динамику после опубликования разочаровывающей производственной статистики и восстановления долларовых котировок. Наихудшие результаты показал цинк – его декабрьский контракт подешевел на 175 юаней (0,9%), до 18705 юаней ($2646) за т, на фоне ослабления баланса фундаментальных факторов данного рынка и ухудшения прогнозов по цинку.
«Большая часть участников рынка «по-медвежьи» смотрит на перспективы цинка, учитывая более слабый спрос на металл в большинстве стран. Основные экономики Европы находятся в рецессии, тогда как экономический рост в таких крупных азиатских странах, как Китай и Индия, замедлился, – отметил один из рыночных источников. – Тем временем предложение цинкового концентрата обильно, а прибыли производителей цинка неплохи, так что это должно привести к дальнейшему наращиванию выпуска цинка в 2020 г.». Китайское производство рафинированного цинка остается активным, несмотря на отключения электроэнергии на заводах в июне-августе. По данным Национального бюро статистики, выпуск цинка в Поднебесной увеличился в сентябре на 18,9% в годовом выражении, до 548 тыс. т.
Тем временем свинец подорожал на ShFE на 5 юаней относительно последнего значения закрытия (16535 юаней за т). Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:01 моск.вр. 25.10.19 г.:
на LME (cash): алюминий – $1714 за т, медь – $5863,5 за т, свинец – $2252 за т, никель – $16792 за т, олово – $16755 за т, цинк – $2547,5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1722 за т, медь – $5880 за т, свинец – $2232,5 за т, никель – $16805 за т, олово – $16790 за т, цинк – $2506 за т;
на ShFE (поставка ноябрь 2019 г.): алюминий – $1964 за т, медь – $6694,5 за т, свинец – $2373,5 за т, никель – $19318 за т, олово – $19697,5 за т, цинк – $2642 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка январь 2020 г.): алюминий – $1948,5 за т, медь – $6711,5 за т, свинец – $2368,5 за т, никель – $18571,5 за т, олово – $19558,5 за т, цинк – $2643,5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка октябрь 2019 г.): медь – $5854,5 за т;
на NYMEX (поставка январь 2020 г.): медь – $5874 за т.
За девять месяцев 2019 года Группа KAZ Minerals произвела 230,5 тыс. тонн меди – на 6% больше, чем за аналогичный период 2018 года (216,8 тыс. тонн). Третий квартал стал рекордным для Группы по производству меди и золота: 82,9 тыс. тонн (2 кв. 2019: 77,6 тыс. тонн) и 58,5 тыс. унций (2 кв. 2019: 44,3 тыс. унций) соответственно. Результаты обусловлены высокими показателями Актогая и Бозшаколя. Компания на пути к достижению запланированного на 2019 год объема производства меди около 300 тыс. тонн, кроме того прогнозируется превышение запланированного диапазона производства золота (170-185 тыс. унций) примерно на 5%.
Чистая задолженность Группы KAZ Minerals увеличилась до $2,635 млрд на 30 сентября 2019 года с $2,56 млрд на 30 июня 2019 года – в основном за счет капитальных затрат на проект расширения Актогая. Кроме того, были осуществлены процентные платежи за полугодие по долговым обязательствам Государственному Банку Развития Китая и ежемесячные процентные платежи по предэкспортной кредитной линии на общую сумму $95 млн. Выплаты налога на добычу полезных ископаемых и роялти в третьем квартале составили $55 млн.
Из кредитной линии, предоставленной Банком Развития Казахстана в размере $600 млн, в третьем квартале освоены дополнительные $140 млн, еще $340 млн планируется использовать для финансирования проекта расширения Актогая в 2019-20 годах. Общая сумма денежных средств и их эквивалентов по состоянию на 30 сентября 2019 года – $601 млн при общей задолженности в размере $3,236 млрд.
За период c 18 по 24 октября сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ опустился на 4,18 пункта (-0,72%), до отметки 571,79.
Напомним, что за предыдущий период этот показатель потерял 7,27 пункта, а неделей ранее - 1,54 пункта. Добавим, что эта тенденция наблюдается с середины последней декады июля.
В этот раз цены снизились у 9-ти видов учитываемой продукции.
Исключением стал г/к плоский прокат. Цены на него поднялись на 0,1%, немного скомпенсировав падение (-0,47%) за предыдущий период.
На первом месте по снижению цен - балка (-2,86%), что почти втрое больше изменения цены за предыдущий период.
Далее следуют вгп трубы(-1,51%). Неделей ранее цены на них снизились на 3,32%.
Цены на э/с трубы также заметно идут вниз (-1,51%). Периодом ранее они снизились на 2,58%.
Оцинкованный плоский прокат потерял в цене 1,23%. Неделей ранее имело место снижение цен на 1,38%.
Цены на арматуру снизились на 0,86%. На один процентный пункт меньше, чем периодом ранее.
Цены на круг уменьшились на 0,76%. На предыдущей неделе они снизились на 1,38%.
Цены на уголок снизились на 0,49%. Почти на два процентных пункта меньше, чем периодом ранее.
Далее следует х/к плоский прокат(-0,26%). Неделей ранее спад цен на него составлял 0,58%.
Швеллер потерял в цене 0,15%. Примерно на два процентных пункта меньше, чем периодом ранее. Другую оперативную информацию о ценах металлотрейдеров на российском и мировом рынках металлов читайте на сайте www.MetalTorg.Ru в разделах "Индекс цен России", "Мировые цены" и "Новости рынка".
ОК РУСАЛ объявляет результаты операционной деятельности компании в третьем квартале 2019 года.
Объем производства алюминия в 3 квартале 2019 года составил 942 тыс. тонн (+0,4% по сравнению с предыдущим кварталом). На заводы компании, расположенные в Сибири, пришлось 93% от общего объема выпуска алюминия.
В 3 квартале 2019 года продажи алюминия составили 1 091 тыс. тонн (+0,8% по сравнению с предыдущим кварталом). В 3 квартале 2019 года продажи продукции с добавленной стоимостью (ПДС) выросли до 430 тыс. тонн (+3,9% по сравнению с предыдущим кварталом). На показатели продаж ПДС в начале года оказали влияние внешние рыночные факторы, связанные с санкциями OFAC.
По итогам 9 месяцев 2019 года объем производства алюминия компанией остался на прошлогоднем уровне и составил 2 809 тыс. тонн. В то же время продажи алюминия выросли на 9,8%, до 3 069 тыс. тонн.
В 3 квартале 2019 года средняя цена реализации алюминия снизилась на 3,8% по сравнению с предыдущим кварталом – до $1896 за тонну – в результате снижения средней цены котировального периода алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) до $1751 за тонну (-4,0% по сравнению с предыдущим кварталом). По итогам 9 месяцев 2019 года снижение цены реализованного алюминия составило 15,9%, до $1937 за тонну, из-за пропорционального снижения цен на LME – на 15,6% до $1805 за тонну.
Горнопромышленная компания Freeport McMoRan Inc. сообщила об убытке по итогам третьего квартала года в связи со снижением объемов добычи меди на руднике в Перу и переходом к шахтной добыче на индонезийском руднике Grasberg.
Компания указывает на снижение спроса на медь, в частности со стороны Китая, в связи с затянувшейся американо-китайской торговой войной, что отразилось на ценах на металл. Средняя стоимость меди Freeport снизилась в третьем квартале на 6,4%, до $2,62 за фунт. Производство меди сократилось на 14%, тогда как добыча золота упала на 56,2%.
Freeport также сообщила о снижении продаж меди со своего перуанского подразделения Cerro Verde – в связи с ухудшением качества руды и снижением коэффициента извлечения. Также на показателях сказались протесты в Перу в августе, длившиеся приблизительно 3 недели, в течение которых Freeport не могла отгружать медный концентрат.
Убыток компании составил по итогам квартала $131 млн по сравнению с прибылью в размере $556 млн в аналогичном периоде годом ранее. В целом финансовые показатели Freeport соответствуют прогнозам.
Канадская горнодобывающая компания Teck Resources сообщила о финансовых показателях по третьему кварталу, несмотря на слабые цены на цветные металлы. Выручка энергетического подразделения компании выросла на 22%, до 255 млн канадских долларов ($195,07 млн). Выручка цинкового подразделения увеличилась с 884 млн канадских долларов в третьем квартале 2018 г. до 902 млн. Общая выручка компании, однако, сократилась на 5,4%, до 3,04 млрд. Скорректированная прибыль компании снизилась по итогам квартала до 403 млн канадских долларов, с 466 млн в таком же периоде годом ранее.
Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ), один из ведущих мировых поставщиков товарного чугуна и крупнейший в России производитель товарного кокса, объявляет операционные результаты за 9 месяцев 2019 г.
Объем производства чугуна за 9 месяцев 2019 г. увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. на 2%. Увеличение производства в 3 кв. 2019 г. по сравнению с 3 кв. 2018 г. года составило 3%.
Объем производства кокса за 9 месяцев 2019 г. вырос на 7% благодаря росту спроса на экспортных направлениях.
Выпуск угольного концентрата (-2%) сократился в связи со снижением доступного для переработки собственного угля в отчетном периоде.
Основное влияние на результат по добыче угля (-27%) и железной руды (-3%) за 9 месяцев 2019 г. оказали сложные горно-геологические условия.
В течение января-сентября 2019 года ММК - Лысьвенский металлургический завод произвёл 201 тысячу тонн товарной металлопродукции. Рост объёмов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - 3,5% или 7 тысяч тонн, сообщает пресс-служба предприятия.
"Общий рост производства достигнут за счёт реализации программы продвижения продукции строительного назначения, в том числе, по прокату SteelArt.
Производство оцинкованного проката выросло более, чем в 6 раз: с начала года выпущено 26 тысяч тонн, тогда как за 9 месяцев 2018 года выпуск электролитически оцинкованного проката составил лишь 4 тысячи тонн.
Выпуск оцинкованного проката с полимерным покрытием сократился на 8,6% до 163 тысяч тонн, хотя его продажи по сравнению с тремя кварталами 2018 года на 12%. Это связано с тем, что предприятие реализовывало складские остатки, в это же время проводя плановые ремонты агрегатов", - говорится в пресс-релизе.
Как сообщает агентство Reuters, под угрозой находится сделка по спасению второго по величине производителя британской стали British Steel от краха, поскольку эксклюзивные переговоры с турецким военным пенсионным фондом OYAK приближаются к сроку без соглашения.
Дочернему предприятию OYAK, компании Ataer Holdings, был предоставлен 10-недельный эксклюзивный период для приобретения British Steel, который был ликвидирован 22 мая и завершился в четверг.
Официальный приемник заявил в среду, что Британия надеется возобновить переговоры с другими заинтересованными сторонами.
Два источника, осведомленные об этом, сказали, что индийская группа JSW и альянс Санджива Гупты GFG, которые проявили интерес после того, как производитель стали был принудительно ликвидирован, вернутся к участию в торгах.
JSW и GFG Alliance не были сразу доступны для комментариев.
«Пока переговоры с Ataer продолжаются, теперь возможны дискуссии с другими сторонами, которые выразили постоянный и возобновленный интерес к приобретению всего бизнеса British Steel», - сказал официальный приемник. «Ataer по-прежнему очень заинтересована в приобретении бизнеса, и мы продолжаем вести с ними подробные обсуждения, чтобы заключить сделку», - добавил он.
Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на железную руду в Китае восстановили свои ранние потери, наращивая прибыль в четвертую сессию в четверг на фоне возобновления оптимизма спроса, так как сталелитейные заводы стремятся пополнить запасы сырья.
Самый активный фьючерсный контракт на железную руду на Далянской товарной бирже с поставкой в январе 2020 года подорожал на 1% до 628 юаней ($ 88,90) за тонну, самого высокого уровня с 16 октября.
Другие сталелитейные ингредиенты также выросли: коксующийся уголь Далянь подорожал на 0,4% до 1257 юаней за тонну, а кокс прибавил 1% до 1781 юаня.
«В то время как город Таншань сталкивается с производственными ограничениями, чтобы уменьшить загрязнение, другие металлургические заводы увеличивают производство из-за привлекательной прибыльности», - говорится в записке Argonaut Securities.
Самый активный контракт на стальную арматуру на Шанхайской фьючерсной бирже с поставкой в январе снизился на 0,2% до 3 318 юаней.
Фьючерсы на горячекатаный рулон, используемый в автомобилях и бытовой технике, подорожали на 1,1% до 3 356 юаней за тонну.
Нержавеющая сталь с поставкой в феврале выросла на 0,3% до 15 005 юаней за тонну.
Цены на спотовые грузы железной руды с содержанием железа 62% для доставки в Китай в среду восстановились до $ 86,5 за тонну.
Как сообщает агентство Reuters, австралийская Fortescue Metals Group Ltd почти удвоила денежные средства в третьем квартале после повышения цен, а переход на премиальные продукты повысил цены, которые она получила за свою железную руду.
FMG расширяет ассортимент премиальных продуктов в своих поставках с добавлением своего продукта West Pilbara Fines, и ожидается, что эта тенденция сохранится, поскольку в следующем году будет реализован проект Eliwana и проект Iron Bridge из магнетита в 2022 году.
Денежные средства в кассе увеличились до $3,4 млрд долларов с $1,9 млрд долларов в конце июня, что позволило возобновить программу выкупа акций на сумму А$500 млн долларов ($342,55 млн долларов) еще на год до октября 2020 года. Акции выросли на 2,9% и торговались на А$ 8,83 или до 1,4%.
«Они делают сено, пока светит солнце», - говорит аналитик Джеймс Уилсон из Argonaut Securities в Перте. «Они используют непредвиденную прибыль, чтобы инвестировать, но в то же время они все еще будут генерировать деньги ... они достигли своей цели в нужной точке цикла».
Fortescue получил среднюю цену $85 за квартал, почти вдвое больше, чем за аналогичный квартал прошлого года. Продукты более высокого качества позволили ему получить 89% премиум-теста 62% по сравнению с 87% в июне и 67% в том же квартале прошлого года.
В конце 2018 года компания Fortescue начала поставки руды среднего класса продукции 60,1% West Pilbara Fines и в течение квартала отгрузила 4,3 млн. тонн или 10% ассортимента продукции.
Компания рассчитывает поставлять около 40 миллионов тонн продукции в год, как только к декабрю 2020 года будет завершен проект Eliwana, посвященный шахте и железной дороге. Штрафы West Pilbara производятся путем смешивания руд более высокого качества с рудами более низкого качества.
За квартал Fortescue отгрузил 42,2 млн тонн железной руды - на 9% меньше, чем в предыдущем году - 40,2 млн тонн - и сохранил свой прогноз поставок железной руды в 2020 году на уровне 170-175 млн тонн.
Компания сообщила, что себестоимость производства составила $12,95 за влажную тонну, что ниже $13,19 за тонну годом ранее.
Как сообщает Yieh.com, компания Nippon Steel & Sumikin Stainless Steel Corporation (NSSC) недавно объявила, что разработала новую дуплексную нержавеющую сталь NSSTS2351, альтернативную серию SUS316, которая может использоваться для водной среды, такой как смешивание пресной и морской воды, а также в условиях сильной коррозии.
Кроме того, благодаря преимуществам высокой прочности и уменьшения толщины листа, реализации легкого веса изделия и уменьшению потребления стали, уменьшаются материальные затраты.
NSSTS2351 можно использовать не только в оригинальных резервуарах для хранения продуктов и лекарств SUS316, но также в шлюзах прибрежной зоны и другом оборудовании инфраструктуры.
Как сообщает агентство Platts, угрожая на прошлой неделе повысить тарифы США на импорт турецкой стали до 50%, президент Д. Трамп заявил 23 октября, что поручил министерству финансов отменить все санкции, примененные у Турции в свете паузы в вооруженных операциях последней в северо-восточной Сирии - но некоторые видели первоначальную угрозу как пустую и не оказавшую существенного влияния на торговые потоки стали между Турцией и США.
Повышение тарифа на турецкую сталь до 50% было объявлено Трампом в начале прошлой недели через Twitter, но официально так и не было осуществлено.
Эта угроза - повышения тарифа на сталь из Турции с нынешних 25% - не имела каких-либо существенных последствий, поскольку экспорт турецкой стали в США уже значительно снизился, согласно недавнему отчету Panjiva Research. Panjiva является частью S & P Global Market Intelligence, которая, как и Platts, является подразделением S & P Global Inc.
В целом, только 6,3% экспорта стали Турции было отправлено в США в 2018 году по сравнению с 43,2% экспорта в ЕС, согласно отчету Panjiva. Кроме того, поставки из Турции составляли всего 1,5% от общего импорта стали в США.
По оценкам SMM, в период с 13 по 19 октября в крупные порты Китая прибыло 71 судно с 10,5 млн. тонн железной руды, что на 2,18 млн. тонн меньше, чем за неделю, закончившуюся 12 октября.
Это знаменует собой вторую неделю подряд снижения поступления железной руды в китайские порты.
На прошлой неделе поставки железной руды из австралийских портов сократились на 1,15 млн. тонн с предыдущей недели до 12,21 млн. тонн. Отгрузки, которые отправлялись из бразильских портов, по оценкам, на неделе снизились до 6,23 млн тонн.
СММ ожидает, что в ближайшем будущем цены на спотовую морскую железную руду будут поддерживаться, поскольку поставки из Австралии в сентябре-октябре были ниже типичных уровней предыдущих лет.
