Как сообщает SMM со ссылкой на китайскую таможню, Китай импортировал в сентябре 224 тыс. т сподуменового концентрата, на 82,2% больше, чем в августе, тогда как средняя импортная стоимость материала снизилась на 2,5% к предыдущему месяцу, до $615 за т.
Крупный китайский производитель литиевых соединений Tianqi Lithium стал крупнейшим импортером сподуменового концентрата, закупив за рубежом около 7200 т эквивалента литиевого карбоната для производства литиевых солей. Компания импортировала материал по средней цене $661,6 за т fob.
В SMM ожидают, что давление запасов литиевой руды на цены снизится, поскольку откат котировок цен литиевых солей продолжает ухудшать ситуацию с прибылью на литиевых рудниках и солончаках.
По словам аналитика BMO Capital Markets Колина Гамильтона, работа над китайскими инфраструктурными проектами активизируется, что является «хорошей новостью» для стали. «Книги заказов строительных компаний заполняются, в частности, железнодорожная компания China Railway Construction Corp. увеличила объем заказов в третьем квартале на 46%. В целом инфраструктурные проекты реализуются по всему Китаю, поскольку власти прибегли к обычным мерам стимулирования», – подчеркнул г-н Гамильтон, добавив, что данные процессы обусловят довольно быстрый рост спроса на сталь, хотя потребление меди и алюминия будет увеличиваться не столь быстро. Однако подспорьем для этих цветных металлов является рост производства в сентябре кондиционеров, стиральных машин и холодильников.
Как сообщает Reuters со ссылкой на данные платформы электронных торгов Taobao, на последней неделе октября было продано за 810,6 млн юаней ($114,84 млн) 4 партии младших металлов, которые до этого находились на обанкротившейся бирже Fanya Metal Exchange.
Три из аукционов, проведенных на Taobao, выиграла малоизвестная компания Rongke New Materials, приобретшая 92,31 т германия за 554,8 млн юаней, 191,246 т галлия за 172,94 млн юаней и 337,8 т селена за 30,94 млн юаней.
По итогам четвертого аукциона компания Vital Materials из Гуаньчжоу приобрела 170 т теллура за 51,95 млн юаней.
Онлайн-аукционы, проводимые Народным судом средней инстанции г. Куньмина, тщательно отслеживаются трейдерами в секторе младших металлов, а также бывшими кредиторами Fanya Metal Exchange, которые пытаются вернуть деньги после коллапса биржи в 2015 г.
Примечательно, что за час до окончания одновременных аукционов (торги шли 24 часа) еще не было подано ни одной заявки от покупателей.
Собранная в результате аукционов сумма недотянула до 948,3 млн, заявленных с опорой на текущие спотовые цены. Так, компания Kunming Rongke заплатила за 1 кг германия 6010 юаней, что на 18,8% ниже текущей спотовой цены 7400 за кг.
По итогам 10 ауционов-распродаж металлов с Fanya было аккумулировано около 4,9 млрд юаней. Вместе с тем кредиторы биржи утверждают, что прокредитовали в свое время Fanya на 43 млрд юаней.
Согласно информации японских властей, общий объем экспорта черного лома из Японии в сентябре составил 635 тыс. т, что на 2,3% больше, чем в сентябре 2018 г., но на 8,2% меньше, чем в августе.
Основными направлениями сбыта черного лома были Южная Корея (272 тыс. т; -10,4% год к году), Вьетнам (248 тыс. т) и Индия (24 тыс. т).
Компания Magnetite Mines Ltd заявила о достижении эксклюзивного соглашения с компанией NextOre, которое предусматривает производство железорудного концентрата с использованием передовой технологии NextOre, подразумевающей применение эффекта магнитного резонанса для сортировки и сепарации.
По словам Magnetite Mines, данная технология позволит повысить эффективность процесса обогащения и качество продукции, одновременно снизив издержки на переработку.
Также указанная технология имеет экологические преимущества, позволяя снизить уровень заполнения хвостохранилищ.
В августе 2019 года экспорт рафинированной меди из РФ составил 67,1 тыс. тонн, что на 98% больше, чем в июле, и на 9,4% больше, чем год назад.
Объемы поставок в Китай вновь удвоились по сравнению с предыдущим месяцем, составив 17,3 тыс. тонн. Германия в августе импортировала 6 тыс. тонн российской рафинированной меди, что также почти в два раза превышает июльские показатели.
По итогам первых восьми месяцев 2019 года объем экспорта рафинированной меди составил 441,4 тыс. тонн, ровно столько же, сколько и в аналогичном периоде прошлого года.
В денежном выражении с начала года экспорт стал меньше на 8,2%. Экспортная цена в августе замерла у отметки $5,7 за кг.
В августе 2019 года импорт марганцевой руды и концентрата в РФ составил 84 тыс. тонн, что на 27,6% меньше, чем в июле, но на 28% больше, чем год назад.
Объем поставок из Южной Африки снизился в 2,5 раза до 33,7 тыс. тонн. Экспорт марганцевой руды из Казахстана и Габона по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 40% и 68% до 19,3 и 30,1 тыс. тонн соответственно.
По итогам первых восьми месяцев 2019 года объем импорта марганцевой руды и концентрата составил 720 тыс. тонн, что на 4,5% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
В денежном выражении с начала года импорт стал меньше на 19,4%. Импортные цены на марганцевую руду и концентрат в августе остались на прежнем уровне и составили $242 за тонну.
Основные события 3-го квартала 2019 г. по сравнению со 2-м кварталом 2019 г.
В 3-м квартале 2019 г. консолидированное производство стали ЕВРАЗа снизилось на 3,4% по отношению к уровню 2-го квартала, до 3,38 млн тонн. В основном это было обусловлено снижением производства на ЕВРАЗ ЗСМК из-за планового ремонта оборудования. Также на объемах выпуска отразилось сокращение производства стали на активах ЕВРАЗа в США и Канаде вследствие плановых приостановок и ослабления спроса.
Общие продажи стальной продукции остались на уровне 2-го квартала (3,385 млн тонн). Продажи полуфабрикатов выросли в 3-м квартале на 5,6%, до 1,44 млн тонн, на фоне хороших рыночных условий. При этом продажи готовой продукции (1,94 млн тонн) сократились на 3,1% квартал к кварталу из-за меньших объемов реализации плоского проката (вследствие снижения производства на EVRAZ Palini e Bertoli и более слабого спроса со стороны сервисных центров в Северной Америке) и железнодорожной продукции (что было обусловлено капитальными ремонтами на ЕВРАЗ ЗСМК и ЕВРАЗ НТМК).
Добыча рядового коксующегося угля (6,32 млн тонн) снизилась на 9,7% по сравнению со 2-м кварталом, в основном это было обусловлено сокращением объемов на разрезе «Распадский» на фоне существенных складских запасов угля.
Продажи угольной продукции(2,95 млн тонн) сторонним покупателям остались на уровне 2-го квартала.
Продажи железорудной продукции внешним покупателям (162 тыс. тонн) сократились в квартальном выражении на 73 тыс. тонн, или на 31,1%, из-за снижения объемов производства окатышей вследствие капитального ремонта обжиговой машины №2 на ЕВРАЗ КГОКе.
Продажи готовой ванадиевой продукции (3,59 млн тонн)выросли в 3-м квартале на 9,8%, в основном благодаря росту спроса в Китае. Этому способствовало уверенное развитие инфраструктурного строительства в КНР и накопление на складах запасов феррованадия в остальной части мира на фоне низких цен. Основные события за 9 месяцев 2019 года по сравнению с 9 месяцами 2018 года.
Консолидированное производство стали ЕВРАЗа выросло на 4,5%, до 10, 37 млн тонн.
Общие продажи стальной продукции выросли на 6,1%, до 9,89 млн тонн.
Продажи полуфабрикатов выросли на 11,3%, до 4,15 млн тонн.
Продажи готовой продукции (5,75 млн тонн) увеличились на 2,6%.
Добыча рядового коксующегося угля выросла на 16,3%, до 20,16 млн тонн.
Продажи угольной продукции(8,54 млн тонн) сторонним покупателям увеличились на 3,6%.
Продажи железорудной продукции внешним покупателям упали на 43,1%, до 861 тыс. тонн.
Продажи готовой ванадиевой продукции сократились на 3,3%, до 9,37 млн тонн.
В четверг, 31 октября, трехмесячный контракт на медь подешевел на Лондонской бирже металлов на момент окончания торгов, финишировав на отметке $5797 за т, ниже уровня поддержки $5800 за т и на самом низком уровне с 17 октября, но на фоне высокого оборота, – в ходе сессии было продано 20 тыс. лотов металла. Дневной максимум составил $5915 за т.
Снижению котировок меди на LME способствовала поставка 24350 т медных катодов Категории А на склады биржи в Роттердаме 30 октября, в результате чего общий объем запасов меди вырос более чем до 90 тыс. т. «Тем временем нарушения поставок меди продолжают оказывать умеренную поддержку цене «красного металла», однако все же макроэкономические неопределенности превалируют и, вероятно, сохранятся в качестве сильных факторов влияния на котировки в краткосрочной и среднесрочной перспективе», – отметил аналитик Энди Фарида.
Стоимость свинца с поставкой через 3 месяца также снизилась, упав на 1,5%, до $2158 за т, просев ниже уровня поддержки $2200 за т, хотя с середины октября цена металла удерживалась выше этого порогового значения. Объемы торгов свинцом были умеренными – было продано 4245 лотов металла, тогда как общий объем открытых позиций достиг 158,045 тыс., что является самым высоким значением более чем за 3 года.
На утренних торгах в Шанхае 1 ноября котировки цен цветных металлов демонстрировали преимущественно негативную динамику на фоне слабеющих надежд на заключение долгосрочного торгового соглашения между США и Китаем.
«Китайские официальные лица, обладающие инсайдерской информацией, бросили тень сомнения на возможность достижения всеобъемлющего долгосрочного соглашения с США, даже несмотря на то, что обе стороны приблизились к заключению частичной сделки первого этапа», – подчеркнул в своей записке глава отдела валютных стратегий Национального банка Австралии Рэй Этрил.
Договор предусматривает обязательство Китая закупить американскую сельскохозяйственную продукцию на $40-50 млрд, тогда как США должны воздержаться от запланированного повышения пошлин на китайские товары в объеме $250 млрд. Однако, по данным источников, Китай не согласен идти на уступки по острым вопросам, так что китайские представители транслировали на рынки слабые ожидания того, что предстоящие переговоры будут иметь результатом нечто существенное, если США не отменят ряд существующих тарифов.
На этом пессимистическом фоне цветные металлы на ShFE легли в целом в нисходящий дрейф. Так, январский контракт на олово подешевел на 1230 юаней (-0,9%), до 137,110 тыс. юаней за т ($19468). Медь с поставкой в декабре потеряла 0,7% цены, свинец – тоже 0,7%, никель подешевел на 0,2%; декабрьский контракт на цинк стал дешевле также на 0,2%. Стоимость алюминия не изменилась, составив 13,840 тыс. юаней за т.
По словам аналитика ANZ Research Хэйдена Даймса, торговые проблемы и слабая китайская производственная статистика омрачают неплохие фундаментальные параметры рынка. «Цена меди продолжила терять позиции… несмотря на риски нарушения поставок металла из Чили и вероятность недостаточного предложения на данном рынке, – отметил г-н Даймс. – Цены на свинец так же продолжают снижение после выхода на годовые максимумы, а котировки цены цинка отступили после сильной динамики последних недель».
Г-н Даймс связывает снижение стоимости никеля с тем, что рынок уже переварил информацию о запрете экспорта руды из Индонезии. «Потери алюминия, однако, минимальны, поскольку его цена балансирует ниже стоимости издержек и пытается «нащупать опору»», – констатирует специалист. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:02 моск.вр. 01.11.19 г.:
на LME (cash): алюминий – $1763 за т, медь – $5817,5 за т, свинец – $2185,5 за т, никель – $16825 за т, олово – $16535 за т, цинк – $2540 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1764 за т, медь – $5845 за т, свинец – $2172 за т, никель – $16790 за т, олово – $16570 за т, цинк – $2497,5 за т;
на ShFE (поставка ноябрь 2019 г.): алюминий – $1983 за т, медь – $6686,5 за т, свинец – $2361 за т, никель – $19573 за т, олово – $19843 за т, цинк – $2692 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка январь 2020 г.): алюминий – $1968 за т, медь – $6707,5 за т, свинец – $2353 за т, никель – $18761,5 за т, олово – $19505 за т, цинк – $2697 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка ноябрь 2019 г.): медь – $5810 за т;
на NYMEX (поставка февраль 2020 г.): медь – $5836,5 за т.
Как сообщает Platts со ссылкой на компанию Copper Mountain Mining, срок эксплуатации золотомедного рудника Copper Mountain вблизи Принстона (канадская провинция Британская Колумбия) увеличен с 26,5 до 31 года после того, как оценка доказанных и предполагаемых запасов меди на месторождении была увеличена на 12% – до 477 млн т, что включает 2,47 млрд фунтов меди и 1,55 млн унций золота. «Мы продолжаем наращивать размер и качество запасов на Copper Mountain», – отметил глава компании Джил Клаусен.
В 2018 г. компания добыла на объекте 74,34 млн т руды, произведя 78,85 млн фунтов меди и 28,25 тыс. унций золота.
За период c 25 октября по 1 ноября сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ опустился на 4,35 пункта (-0,76%), до отметки 567,43
Напомним, что за предыдущий период этот показатель потерял 4,18 пункта, а неделей ранее - 7,27 пункта. Добавим, что эта тенденция наблюдается с середины последней декады июля.
В этот раз цены снизились у 9-ти видов учитываемой продукции.
Исключение составили вгп трубы(+0,2%). Неделей ранее цены на них снизились на 1,5%.
На первом месте по снижению (-1,29%) цен - г/к плоский прокат. Периодом ранее цены на него поднялись на 0,1%.
Оцинкованный плоский прокат потерял в цене 1%. Неделей ранее имело место снижение цен на 1,23%
Цены на круг уменьшились на 0,91%. На предыдущей неделе они снизились на 0,76%.
Швеллер потерял в цене 0,9%. Примерно на 0,8 процентных пункта больше, чем периодом ранее.
Далее следует х/к плоский прокат(-0,67%). Неделей ранее спад цен на него составлял 0,26%.
Цены на уголок снизились на 0,64%. Почти на 0,2 процентных пункта больше, чем периодом ранее.
Цены на э/с трубы также заметно идут вниз (-0,57%). Неделей ранее они снизились на 1,5%.
Далее следует балка (-0,27%). Это почти на 2,5 процентных пункта меньше изменения цены за предыдущий период.
Цены на арматуру снизились на 0,25%. На 0,6 процентных пункта меньше, чем периодом ранее. Другую оперативную информацию о ценах металлотрейдеров на российском и мировом рынках металлов читайте на сайте www.MetalTorg.Ru в разделах "Индекс цен России", "Мировые цены" и "Новости рынка".
Производство металлопроката в Украине за 9 месяцев 2019 года составило 14,09 миллиона тонн, что на 2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (АППГ), из которых, по информации ООО «ЕТР-Спектр», экспортировано порядка 11,67 миллиона тонн, или 82,8%. В аналогичном периоде 2018 года доля экспорта составила 81,1%.
При этом по данным ОП «Укрметаллургпром», за 9 месяцев 2019 года внутренним потребителям поставлено 3501,8 тыс. тонн металлопроката, из которых 30,7%, приходится на импорт. Потребление украинской стали в стране снизилось до 2,43 млн тонн. А общее снижение потребления металлопроката на внутреннем рынке Украины за 9 месяцев 2019 года составило 5,2%.
"Магнитогорский металлургический комбинат" прогнозирует падение продаж стальной продукции в 4-м квартале на 6% по сравнению с 3-м кварталом, сообщил в ходе телефонной конференции для аналитиков директор по экономике ММК Андрей Еремин.
"В 4-м квартале мы предполагаем некоторое снижение отгрузки на экспорт. На внутреннем рынке также продажи будут чуть ниже, так как в этом квартале происходит сезонный спад. - сказал топ-менеджер.
Но выпуска стальной продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) это не коснется.
"Мощности по производству HVA будут загружены полностью", -сообщил Андрей Еремин, отметив, что доля этой продукции в портфеле продаж составит в текущем квартале, как ожидается, 49-50%
Как сообщает агентство Reuters, видимое потребление стали сократилось на 7,7% в годовом исчислении во втором квартале 2019 года после падения на 1,6% в первом квартале и, вероятно, останется слабым в следующем году, сообщила в четверг, 31 октября, европейская ассоциация сталелитейной промышленности Eurofer.
Она обвинила сохраняющуюся слабость в производственном секторе Европейского Союза, вызванную сокращением экспорта и инвестиций, и заявила, что торговая напряженность и неопределенность в связи с выходом Великобритании из Европейского Союза усиливают понижательное давление.
По прогнозам Eurofer, ведущие индикаторы прогнозируют, что спад продолжится до конца года, без восстановления до второго квартала 2020 года
«Нынешний спад производственного сектора в ЕС вряд ли скоро достигнет дна», - сказал Аксель Эггерт, генеральный директор Европейской ассоциации производителей стали (EUROFER).
«Эскалация торговых споров между США и несколькими ее основными торговыми партнерами и сохраняющаяся неопределенность в отношении Brexit может еще больше повлиять на сталелитейную отрасль ЕС».
Европейский Союз уже утвердил ограничения на количество поступающей стали для защиты своей промышленности после введения Вашингтоном тарифов на сталь, но Эггерт сказал, что необходимы более жесткие ограничения.
«Мы видим острую необходимость в дальнейшем улучшении качества защитных мер и приведении их в соответствие с текущими рыночными условиями», - сказал Эггерт в заявлении, совпадающем с отраслевыми событиями LME Week.
Eurofer сказала, что ухудшение условий ведения бизнеса привело к более резкому, чем ожидалось, сокращению запасов, поскольку производители использовали запасы. Ассоциация предсказала некоторую стабилизацию в следующем году и скромное пополнение запасов.
Как сообщает агентство Bloomberg, поставки руды из Rio Tinto Group могут вырасти на 5% в 2020 году, так как производитель оправится от операционных проблем в Австралии в этом году, заявил экспортер в четверг.
Компания также будет иметь постоянную мощность для объемов около 360 млн. тонн в год после того, как первая очередь нового рудника Koodaideri будет полностью введена в эксплуатацию, как ожидается, в конце 2021 года, говорится в заявлении Рио в преддверии презентаций для инвесторов в Лондоне.
Rio сообщила, что прогноз по поставкам железной руды в 2019 году остается неизменным на уровне 320–330 млн. тонн при стоимости $14–$15 за тонну. Операции в Австралии время от времени работали на уровне 360 млн. тонн, но не на ежегодной основе.
Компания была вынуждена сократить производство в Западной Австралии в начале этого года после того, как отстала от планов разработки рудника. Экспортер производил слишком много некачественной железной руды и был вынужден сократить общие объемы. Работа по совершенствованию идет полным ходом, сообщил журналистам генеральный директор Жан-Себастьян Жак.
Общие капитальные затраты в 2019 году будут ниже и составят $5,5 млрд., а в 2020 году прогноз будет увеличен до 7$ млрд. По словам Rio, руководство на 2021 и 2022 годы предусматривает расходы в размере около $6,5 млрд.
Как сообщает агентство Reuters, финская компания Outokumpu, один из крупнейших производиетелей нержавейки в ЕС, сообщила о снижении продаж и прибыли в третьем квартале, так как дешевый азиатский импорт продолжал наращивать свое присутствие в Европе.
Базовая операционная прибыль упала до €45 млн. ($50 млн.) со €128 млн. годом ранее, говорится в четверг, пропуская прогнозы на €58 млн. из опроса аналитиков Refinitiv.
Продажи упали до €1,59 млрд по сравнению с €1,73 млрд. годом ранее
По словам компании, основная операционная прибыль в четвертом квартале будет на уровне €45 млн.
«Рынок нержавеющей стали, как ожидается, останется слабым. Европейский рынок страдает от продолжающегося давления импорта из Азии и низкого базового спроса, тогда как в США мы ожидаем увидеть нормальную сезонность в четвертом квартале », - говорится в сообщении.
Акции Outokumpu упали на 6% на открытии, что сделало его самым крупным снижением среди голубых фишек Хельсинки.
Помимо снижения продаж, квартальные прибыли пострадали от потерь по хеджированию на общую сумму €31 млн. из-за резкого роста цен на никель.
Исполнительный директор Outokumpu Роланд Баан заявил в заявлении, что защитные меры ЕС, применяемые с начала октября, еще не оказали заметного влияния. «Однако рынок должен стать более сбалансированным, поскольку импортные квоты будут заполнены», - сказал он.
«Мы также приветствуем объявление Европейской Комиссии о том, что они начали антидемпинговые расследования и компенсационные пошлины против Китая и Индонезии».
Как сообщает Yieh.com, рынок стали в ЕС может восстановиться в первом квартале 2020 года. Спрос на сталь в Европе в настоящее время все еще остается слабым. Дешевый импорт стали и слабая экономика ЕС способствовали дальнейшему падению цен на сталь в течение последних нескольких месяцев.
Перспективы сокращения предложения на рынке плоского проката в ЕС приведут к сбалансированности спроса и подтолкнут рост цен.
Крупнейшие производители в ЕС планировали сократить производство стали в ожидании финансовых результатов за третий квартал.
Кроме того, если рынок стали восстановился в первом квартале, производители стали немедленно возобновят работу на холостых мощностях, что может задержать восстановление рынка стали. Импортные цены до сегодняшнего дня еще не достигли своего дна.
Как сообщает Yieh.com, бразильский производитель стали, компания CSN поставила перед собой цель завершить этот год с нулевыми запасами стали и железной руды после того, как из-за проблем компании в таких областях, как сталь и добыча, CSN закрыла третий квартал с убытком в 871 миллион реалов.
Исполнительный президент CSN Бенджамин Штейнбрух подтвердил, что цель его компании - до конца 2019 года иметь использование заемного капитала до 3 раз, а к 2020 году - до 2 раз. Поэтому рынок несколько месяцев ждал, пока CSN избавится от своих проблем на его немецком сталелитейном заводе SWT, его участие в области добычи полезных ископаемых и акции Usiminas.
Штейнбрух повторил еще раз об этих продажах, но они должны произойти в нужное время и по установленной цене.
