Согласно мнению управляющего директора Top Resources Group Нормана Тина, хотя производители никеля в таких странах, как Филиппины и Австралия, увеличат добычу металла в 2020 г., когда Индонезия введет запрет на импорт руд, однако этого может все же быть недостаточно для компенсации дефицита поставок никелевой руды. Он также отметил в интервью SMM на металлургическом семинаре в Лондоне на прошедшей неделе, что в Индонезии увеличится производство никелевого чугуна, так что вырастут поставки никеля в Китай в данной форме, а это окажет влияние на китайский сектор нержавейки.
Г-н Тин также выразил обеспокоенность, что индонезийский запрет распространится на другие виды сырья, такие как бокситы. Он считает, что недостаток предложения бокситов заставит Китай искать альтернативные источники импорта материала, поскольку в самом Китае бокситов недостаточно.
«Китайский импорт бокситов растет все последнее десятилетие, и их импорт в 2019 г., вероятно, превысит 100 млн т», – сказал менеджер.
Как сообщает SMM, Китай опубликовал новую группу квот на импорт высокосортного медного лома. Бюро твердых отходов и химикалий (подразделение Министерства экологии и окружающей среды) выпустило квоты на 11110 т медного лома шестой категории для 21 компании, работающей в регионах с основными ломоперерабатывающими хабами – в провинциях Гуандунь, Чжэцзянь, Цзяньси и Шаньдун.
Размер квот сокращен почти на 80% относительно предыдущей группы квот (первой для четвертого квартала).
Последние 2 группы квот составили совокупно 68,475 тыс. т лома.
В SMM прогнозируют, что импортные квоты на четвертый квартал составят 82,316 тыс. т металла (17% от объема третьего квартала). Ожидается, что во второй половине 2019 г. квоты на лом составят 567 тыс. т, что эквивалентно 453 тыс. т меди.
Ограничения на ввоз лома в Китай действуют с 1 июля.
Как сообщает информационный источник SMM, в Китай поступила первая партия никелевого чугуна с индонезийского проекта Jinchuan WP & RKA. Объем партии составил 10 тыс. т чугуна со средним содержанием никеля более 10%. Как ожидается, данное событие отразится на спотовых ценах на высокосортный никелевый чугун на китайском рынке.
Четвертая производственная линия по переплавке латерита произвела первую продукцию 30 октября. Таким образом, была завершена первая очередь проекта, в который совместно инвестировали китайская Jinchuan Group и индонезийская WP & RKA.
В структуру проекта входят рудники, заводы и электростанции. Его годовая производственная мощность составляет 20 тыс. т никелевого чугуна с содержанием Ni 15%.
Строительство проекта стартовало 25 ноября 2016 г. Первая производственная линия на проекте была запущена в конце мая текущего года.
Согласно информации Reuters, добыча бокситов в Малайзии, вероятно, восстановится в декабре или январе, к моменту выдачи властями горнопромышленных лицензий.
В начале 2016 г. Малайзия запретила добычу руды вследствие распространения нелегальной горнодобычи и загрязнения водных ресурсов, но в текущем году запрет был официально снят параллельно с введением более жестких стандартов деятельности для компаний. Вместе с тем ежемесячный объем экспорта бокситов был ограничен 600 тыс. т.
Власти страны обязали местных производителей бокситов провести изучение влияния их деятельности на экологию, перед тем как получить лицензии на возобновление работы рудников.
В прошлом Малайзия пользовалась славой самого крупного поставщика бокситов в Китай – экспорт бокситового сырья в Поднебесную вышел на пик около 3,5 млн т в месяц в конце 2015 г.
Как сообщает yieh.com, для снижения издержек ряд вьетнамских стальных электропечей решили использовать в производстве стали заготовку, а не импортный лом. Согласно опубликованным данным, запрашиваемые цены на стальную заготовку во Вьетнаме ниже производственных издержек. Тем временем сильный рыночный спрос на лом заставил котировки цены лома японского происхождения увеличиться на $10-15 на стоимость тонны.
Некоторые вьетнамские стальные заводы, использующие электропечи, заявили, что нынешние цены на лом слишком высоки для них и их текущая покупательная способность в последнее время резко сократилась.
В августе 2019 года импорт медной руды и концентрата в РФ составил 46,3 тыс. тонн, что на 16% больше, чем в июле, но на 45,4% меньше, чем год назад. Объем поставок из Казахстана вырос на 44% до 24,3 тыс. тонн, оставшаяся часть медной руды была ввезена из Чили.
По итогам первых восьми месяцев 2019 года объем импорта медной руды и концентрата составил 293 тыс. тонн, что на 32,8% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
В денежном выражении с начала года импорт стал больше на 7%. Импортная цена в августе снизилась на 13% до $1205 за тонну. Всего за два месяца импортная медная руда подешевела на $330 за тонну.
После масштабной реконструкции введена в строй доменная печь № 6 (ДП-6) на Новолипецком металлургическом комбинате, флагманской площадке Группы НЛМК.
Реконструкция ДП-6 - один из ключевых проектов Стратегии 2022. Мощность печи увеличилась на 8% до 3,4 млн тонн чугуна в год. Новые системы очистки воздуха после обновления будут улавливать до 99,9% пыли, обеспечивая остаточную запыленность на уровне наилучших доступных технологий - 5 мг/м3.
Весь доменный газ, который образуется при выплавке чугуна, используется для выработки электроэнергии на теплоэлектроцентрали, а доменный шлак перерабатывается в продукцию для строительной отрасли. Инвестиции в проект составили более 35 млрд рублей.
Печь оснащена современной автоматизированной системой управления с интегрированной программой искусственного интеллекта. Такая система может самостоятельно выбирать оптимальные режимы работы агрегата, что позволяет повысить эффективность доменного процесса.
«Реконструкция доменной печи №6 - один из важнейших инвестиционных проектов нового стратегического цикла развития Группы НЛМК. Результатом проекта стала более производительная и эффективная печь, которая обеспечит рост выплавки чугуна и стали НЛМК и при этом заметно снизит воздействие на окружающую среду», - прокомментировал управляющий директор НЛМК Вячеслав Воротников.
ДП-6 была построена в 1978 году. Это вторая по мощности доменная печь НЛМК. Помимо ДП-6 на Липецкой площадке эксплуатируется еще четыре доменные печи: № 3 (1,6 млн тонн/год), № 4 (2 млн тонн/год), № 5 (2,9 млн тонн/год) и «Россиянка» (4,2 млн тонн/год).
В августе 2019 года экспорт цинковой руды и концентрата из РФ составил 25,9 тыс. тонн, что на 53,4% больше, чем в июле, и на 30,5% меньше, чем год назад. Экспорт в Китай вырос на 60% и составил 20,1 тыс. тонн, также увеличился объем поставок в Казахстан с 4,3 тыс. тонн до 5,8 тыс. тонн.
По итогам первых восьми месяцев 2019 года объем экспорта цинковой руды и концентрата составил 164,9 тыс. тонн, что на 26% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
В денежном выражении с начала года экспорт стал меньше на 41,2%. Экспортная цена в августе снизилась на 7% до $705 за тонну.
В понедельник, 4 ноября, стоимость контракта на алюминий достигла на торгах на LME самого высокого показателя с сентября – $1815 за т. Тем временем запасы алюминия на LME снижаются после подъема в начале октября: их уровень по варрантам составил 788,475 тыс. т – самое низкое значение с октября 2018 г.
«Мы придерживаемся взгляда, что улучшившаяся конфигурация технических биржевых параметров алюминия позволила ему продвинуться вверх с плато, сформировавшегося выше минимума 2019 г. $1705 за т. Также мы считаем, что значительная часть катализаторов «медвежьего тренда» уже исчерпала свою энергию и начали проявляться признаки роста цены, которым помог раскрыться прогресс в переговорах между США и Китаем, – отмечает аналитик Энди Фарида. – Снижение Федрезервом в октябре учетной ставки усилило благоприятный фон для алюминия, тогда как череда неярких экономических сводок из Китая, вероятно, подстегнет власти страны приложить больше усилий для стимулирования экономики, а это станет позитивным фактором для цветных металлов в ближайшие месяцы».
Никель продемонстрировал наихудшие результаты во второй половине сессии. Его цена снизилась почти на 3% относительно итогов пятницы, до $16380 за т, – при дневном максимуме $16775 за т. Объемы торгов никелем были невелики – лишь 6500 лотов металла было продано на бирже. Склады никеля в Азии между тем пополнились 3918 тоннами металла. Спред между спотовой и трехмесячной ценой металла остается узким, составив $9.
На утренних торгах в Шанхае 5 ноября цены на медь несколько выросли, получив поддержку позитивных новостей, таких как сообщение о поисках Китаем места в стране, где президент Си Цзиньпин мог бы встретиться с Дональдом Трампом для подписания первой части торгового соглашения между КНР и США. Тем временем представители США ведут дискуссии о ликвидации нынешних пошлин на ввоз китайских товаров, чтобы помочь заключению частичной сделки, что добавило рынкам оптимизма.
Медь на LME с поставкой в декабре подорожала на 140 юаней (0,3%), до 47180 юаней ($6707) за т.
Росту котировок металла также поспособствовало объявление крупной компанией Antofagasta о сокращении планового показателя на 2019 г. ввиду негативного влияния демонстраций и беспорядков в Чили на ее работу. Годовой ориентир производства меди снижен с 750-790 тыс. т до 750-770 тыс. т.
Вместе с тем несколько укрепившийся доллар сдерживает рост котировок «красного металла».
Стоимость алюминия выросла на ShFE на 0,2%, до 13975 юаней за т, тогда как остальные цветные металлы подешевели. Наихудшие результаты продемонстрировал никель, просев на 2,6%, до 130,810 тыс. юаней за т.
Стоимость свинца и цинка снизилась на 0,4% и 0,3% соответственно. Олово с поставкой в январе подешевело на 0,2%.
Согласно свежим данным, итоговый показатель менеджеров по закупкам ЕС (PMI) по итогам октября вырос до 45,9 пункта.
Индекс уверенности инвесторов ЕС от Sentix вышел на уровень -4,5 пункта по октябрю (показатель выше нуля указывает на экономический оптимизм), по сравнению со значением -16,8 пункта по предыдущему периоду и превысив прогноз – -13,2 пункта. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:32 моск.вр. 05.11.19 г.:
на LME (cash): алюминий – $1816,5 за т, медь – $5880,5 за т, свинец – $2170 за т, никель – $16299 за т, олово – $16508 за т, цинк – $2589 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1810 за т, медь – $5904 за т, свинец – $2160,5 за т, никель – $16290 за т, олово – $16535 за т, цинк – $2527 за т;
на ShFE (поставка ноябрь 2019 г.): алюминий – $1995,5 за т, медь – $6699,5 за т, свинец – $2347,5 за т, никель – $19103,5 за т, олово – $19830 за т, цинк – $2690,5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка январь 2020 г.): алюминий – $1975,5 за т, медь – $6725 за т, свинец – $2323 за т, никель – $18252,5 за т, олово – $19490 за т, цинк – $2695,5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка ноябрь 2019 г.): медь – $5879,5 за т;
на NYMEX (поставка февраль 2020 г.): медь – $5907 за т.
Белорусский металлургический завод опубликовал финансовый отчет по итогам работы за три квартала 2019 года. Документы размещены на Едином портале финансового рынка
Выручка завода выросла всего на 2,4% до 2,26 млрд рублей. Себестоимость реализованной продукции при этом увеличилась на 15,1% до 2,12 млрд рублей.
Предприятие получило убыток от реализации в размере 43,9 млн рублей. Годом ранее оно фиксировало прибыль в 213,38 млн.
Вместе с тем, завод за счет курсовых разниц получил прибыль от инвестиционной и финансовой деятельности. В итоге его чистая прибыль составила 8 тыс. рублей. В прошлом году по итогам трех кварталов предприятие показало 144,9 млн рублей чистого убытка.
Долгосрочные обязательства завода по кредитам и займам сократились на 11,9% до 868,67 млн рублей.
АО "Находкинский морской торговый порт" (крупнейшая стивидорная компания в порту "Находка", Приморский край) в январе-сентябре 2018 года перевалило 8,76 млн тонн грузов, что на 15,1% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, говорится в материалах АО "Морцентр ТЭК".
В том числе перевалка угля выросла на 20,9%, до 7,259 млн тонн. Перевалка черных металлов сократилась на 19,4%, до 1,294 млн тонн.
Погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в октябре 2019 года выросла на 1% по сравнению с тем же месяцем 2018 г., до 109,5 млн тонн, сообщила компания. Однако по итогам января-октября 2019 г. погрузка на 0,7% меньше (1,066 млрд тонн), чем в том же периоде 2018 г., сообщили РЖД.
В частности за 10 месяцев на 0,5% сократилась погрузка каменного угля (до 309,1 млн тонн), на 2,6% - кокса (до 9 млн тонн), на 5,7% - черных металлов (до 61,3 млн тонн), на 4,2% - металлолома (до 12,7 млн тонн).
В то же время, на 3,7% выросла погрузка железной и марганцевой руды (до 99,9 млн тонн),
Как сообщает агентство Reuters, немецкая ThyssenKrupp останется верным своему подразделению Steel Europe, которому грозит 2000 увольнений, заявил член совета директоров в конце прошлой недели, всего за несколько недель до того, как конгломерат представит новую стратегию для подразделения.
Торговля сталью и материалами станет ядром Thyssenkrupp после запланированной полной или частичной продажи или внесения в список его дорогостоящей элеваторной установки, а также продажи большинства его автомобильных запчастей, заводского машиностроения и судостроения.
«Вместе с командой Steel Europe мы создадим хорошее будущее для стали», - заявил Клаус Кейсберг, отвечающий за подразделения по торговле сталью и материалами Thyssenkrupp, на мероприятии в Дортмунде в Рурском регионе, промышленном центре Германии.
«Новая стальная стратегия, которую мы представим в ближайшее время, также подаст четкий сигнал этому региону, где мы работаем более 200 лет: сталь остается», - сказал он.
Руководитель компании также упомянул о тяжелых временах на рынке ЕС и у самой компании, «мы с готовностью признаем это: наши собственные результаты, которые неадекватны по частям, и ослабление экономики на важных рынках способствуют этому».
Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS International Ltd., североамериканские и европейские сталелитейные компании пытаются остановить негативную тенденцию цен на плоский прокат, которая сложилась в последние месяцы. Низкий спрос на сталь, обилие предложения и резкое сокращение расходов на сырье, особенно на лом, вызвали дефляцию в региональных ценах продажи стали.
На мировой спрос на сталь негативно повлияло снижение строительной активности, а также заметное снижение производства автомобилей. Автомобильная промышленность пострадала от сокращения покупательской активности и путаницы, связанной с переходом на электромобили.
Ожидается, что рост в мировом строительном секторе замедлится в этом году. Что касается предложения, то использование внутренних мощностей в США в текущем году остается на уровне около 80%. Импортные объемы продолжают оказывать негативное влияние на цены на европейском рынке стали, несмотря на меры по защите ЕС.
В октябре участники рынка пришли к единому мнению, что конечные пользователи получают выгоду от избыточного предложения в цепочке поставок стали, чтобы обеспечить значительные скидки. MEPS прогнозирует, что мировые цены, вероятно, еще больше снизятся в последнем квартале года. Прогнозируется продолжение снижения активности на основных рынках сбыта. Впоследствии металлурги по всему миру будут стремиться свести к минимуму степень дальнейшего снижения цен в ближайшие месяцы.
Восстановление цен прогнозируется в первые месяцы следующего года. Пополнение запасов и восстановление затрат на лом должны оказать повышательное давление на цены на сталь в то время. Тем не менее, любое длительное восстановление мировых цен на сталь маловероятно - долгосрочного улучшения спроса не предвидится.
Как сообщает агентство Reuters , финансовый директор компании Mitsui & Co Ltd Takakazu Uchida заявил, что замедление мировой экономики в условиях затянувшейся торговой войны между США и Китаем наносит ущерб ее прибылям на предприятиях химической и металлургической промышленности.
Японский торговый дом, тем не менее, придерживается своего прогноза о рекордно высокой прибыли в ¥450 млрд. ($4,13 млрд.) за год до 31 марта 2020 года, заявив, что цены на железную руду выше ожидаемых и солидную прибыль от торговли нефтью и сжиженного природного газа, вероятно, компенсирует более слабые показатели в химической и других несырьевых компаниях.
«Сегменты химической и стальной продукции были снижены из-за падения спроса на автомобили и электронные компоненты», - сказал Учида Uchida на пресс-конференции, добавив, что снижение цен на сталь в Соединенных Штатах также негативно сказывается на прибыли.
Как сообщает The Australian, в течение 2019 финансового года компания Hancock Prospecting обеспечила 90%-ое увеличение прибыли, в основном благодаря приобретениям и развитию. Двумя решающими факторами, повлиявшими на развитие компании, стали приобретение компании Atlas Iron компании Pilbara и дальнейшие разработки в рамках проекта по добыче железной руды на Roy Hil.
Roy Hill достиг максимальной мощности в 55 миллионов тонн производства руды за год. Проект был одобрен для расширения производства до 60 миллионов тонн в год.
«Выдающийся результат Roy Hill был обусловлен значительно более низкими затратами и большими объемами продаж в сочетании с ростом цен на железную руду, что повысило прибыльность группы», - заявила Hancock Prospecting.
«Hancock еще не получила никаких дивидендов от Roy Hill, так как денежные потоки от проекта используются для погашения долга, следовательно, для снижения затрат».
Совместное предприятие Hancock 50/50 с Rio Tinto Hope Downs также продолжало работать на полную мощность, производя более 46 миллионов тонн в год.
Atlas Iron положительно повлиял на результаты Hancock в первый год работы в составе группы, внеся $144 млн. в чистую прибыль компании после уплаты налогов.
«Со времени присоединения к группе«Hancock »компания«Atlas»добилась значительных изменений: денежный поток от операций увеличился до $150 млн. в 2019 финансовом году по сравнению с оттоком в $3 млн. в в предыдущем году», - говорится в сообщении компании.
Hancock также приобрела 100 процентов канадской компании Riverdale Resources. Riverdale принадлежит перспективное месторождение металлургического коксующегося угля Grassy Mountain, расположенное в провинции Альберта, Канада. Строительство в Grassy Mountain должно начаться в 2020 году.
Заглядывая в будущее, Hancock предполагает начать разведку перспективных медных и золотых залежей в Эквадоре.
Как сообщает Yieh.com, общий объем производства нержавеющей стали в Китае за первые девять месяцев этого года составил около 22 миллионов тонн, увеличившись на 10,5% в годовом исчислении.
За тот же период импорт продукции из нержавеющей стали снизился до 885 000 тонн, снизившись на 41,51% в годовом исчислении, а экспорт продукции из нержавеющей стали составил 2,7 млн. тонн, также снизившись на 13,54%.
Кроме того, потребление нержавеющей стали в Китае за первые девять месяцев составило около 18,5 млн. тонн, увеличившись на 11,64% в годовом исчислении.
Согласно отчету китайского правительства, производство стали в Китае увеличилось на 8,4% в годовом исчислении в первые три квартала этого года, составив около 748 миллионов тонн.За тот же период общий объем производства металлопродукции в Китае составил 909 млн тонн, также увеличился на 10,6%.
Согласно информации шанхайского агентства SMM, консорциум China Aluminum International Engineering и PT.PP. (Persero) Tbk выиграл контракт на сумму 5,3 млрд юаней на строительство глиноземно-рафинировочного в Индонезии. Годовая производственная мощность проекта прогнозируется на уровне 1 млн т глинозема металлургических сортов. Как ожидается, предприятие будет запущено в эксплуатацию в 2022 г.
Китайская инжиниринговая фирма разработает проект завода, поставит основное оборудование и произведет пуско-наладочные работы. На индонезийскую компанию возложена задача по строительным работам и установке оборудования.
