Согласно данным WBMS, в январе-сентябре дефицит на рынке свинца составил 310 тыс. т по сравнению с дефицитом на уровне 243 тыс. т по итогам всего 2018 г. Общий объем запасов свинца по состоянию на конец сентября снизился на 31 тыс. т относительно показателя конца 2018 г.
Производство рафинированного свинца в указанном периоде составило 9 млн 291 тыс. т, на 9,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Китайский видимый спрос на свинец составил 4 млн 488 тыс. т, на 823 тыс. т больше, чем в таком же периоде годом ранее, что составило около 47% от общемирового показателя. В США видимый спрос на металл сократился на 300 кг по итогам января-сентября по сравнению с итогами первых 9 месяцев 2018 г.
В сентябре в мире было произведено 1 млн 51,8 тыс. т рафинированного свинца, потребление металла составило 1 млн 112,2 тыс. т.
Японская компания Sumitomo Metal Mining (SMM) намерена завершить к концу марта 2020 г. финальное ТЭО по никелевому индонезийскому проекту Pomalaa и принять окончательное решение по инвестициям, заявил один топ-менеджер компании Нобухиро Мацумото. Предприятие должно заработать в середине 20-х годов. Его производственная мощность составит 40 тыс. т сульфида никеля.
По словам управляющего менеджера SMM Хироси Асахи, на чилийском медном руднике Sierra Gorda, которым совместно владеют польская KGHM, SMM и Sumitomo Corp., производство меди составит, по прогнозу, в текущем году 108 тыс. т по сравнению с 97 тыс. т в 2018 г. В мае компания прогнозировала выпуск 104 тыс. т меди.
Г-н Асахи также добавил, что чилийский медный проект Quebrada Blanca 2, в котором SMM приобрела 25%-ю долю в текущем году, развивается согласно плану, а запуск канадского золотодобывающего проекта Cote, в котором SMM владеет 27,75%-й долей, может быть отложен на 2021 г.
По мнению экспертов Commerzbank, цены на алюминий, возможно, «практически не имеют потенциала роста» в 2020 г., поскольку Китай, как ожидается, будет продолжать экспортировать значительные объемы алюминия, в частности, полуфабрикатов. Аналитики банка считают, что китайский экспорт алюминия может серьезно наводнить мировой рынок, так как Поднебесная будет избавляться от излишков металла на внутреннем.
Согласно опубликованным данным World Bureau of Metal Statistics (WBMS), в январе-сентябре рынок никеля находился в дефиците – видимый спрос превысил предложение на 66,9 тыс. т. По итогам 2018 г. дефицит металла составил 102,9 тыс. т. Запасы никеля на складах LME снизились по состоянию на конец сентября 2019 г. на 54,3 тыс. т относительно их уровня в конце 2019 г. Производство рафинированного никеля составило в январе-сентябре 1 млн 741,6 тыс. т, спрос – 1 млн 808,4 тыс.т.
Добыча никеля составила в январе-сентябре 1 млн 869,8 тыс. т, на 102 тыс. т больше, чем в аналогичном периоде 2018 г. Китайское производство никеля на никелеплавильных заводах выросло на 75 тыс. т относительно 2018 г., тогда как видимый спрос составил 960,4 тыс.т., что на 159 тыс. т больше, чем в предыдущем году.
Мировой видимый спрос на никель увеличился на 53 тыс. т относительно предыдущего года.
В сентябре 2019 г. плавильные и рафинировочные предприятия произвели 255,5 тыс. т никеля, потребление составило 230,6 тыс. т.
Первый раз с начала второго полугодия в Китае зафиксировано снижение запасов конструкционной арматуры по критерию «год-к-году». Тренд снижения запасов фиксируется уже шестую неделю подряд благодаря сравнительно крепкому промышленному спросу и более тёплой, чем в предыдущие года, погоде на севере Китая. Благодаря более мягкой погоде потребление стальной продукции в северных регионах Китая, в отличие от прошлых лет, не претерпело ощутимого снижения, при этом в южных регионах спрос оценивается как устойчивый в результате роста активности на крупнейших строительных площадках. Кроме того, во многих регионах-производителях, таких, как Таньшань, Ханьдан, Лулянь, Тяньцзин, Сибо были вновь введены меры по ограничению или даже приостановке металлургических производств по предотвращению образования смога, и эти меры способствовали локальному улучшению настроений на рынке и стимулировали спотовые сделки. В среднем рост цен на арматуру в конце рабочего дня четверга 21 ноября составил 195 юаней за тонну.
Правда, немало торговцев по-прежнему воздерживаются от пополнения запасов и сохраняют пессимизм относительно цен, поскольку практически в любой момент можно ожидать роста предложения на рынке. Немалые объёмы были отгружены с юга страны заказчикам и потребителям на севере, на какое-то время эти объёмы «зависли» в дороге из-за кратковременных неблагоприятных погодных условий – на несколько дней даже были закрыты порты, сейчас такая «блокировка» снята, и есть беспокойства, что появление на рынке таких объёмов может быстро изменить картину запасов.
По мнению китайского информационного источника, у цен на конструкционную арматуру в ближней перспективе пространство для ослабления весьма ограничено, т.к. до прибытия вышеуказанных объёмов на север страны сохранятся недостаточные поставки. Даже наращивание производства на нескольких объектах, использующих электродуговые печи, даст ограниченное увеличение предложения на китайский рынок стали.
В четверг 21 ноября запасы арматуры у производителей составили 1,91 млн. тонн, на 7,2% меньше, чем неделей ранее. Запасы на так называемых «общественных складах» (т.е. доступных для быстрой продажи) за такой же период снизились на 10,2% до 2,72 млн. тонн. Общий объём запасов на указанных складах снизился за неделю с 14 по 21 ноября на 9% до 4,63 млн. тонн. При сравнении «год-к-году» запасы сократились на 8,4%.
ВЭБ.РФ выдал первый транш на финансирование расходов по разработке проектной документации в рамках освоения Томторского редкометалльного месторождения, одного из крупнейших в мире. Кредитные соглашения между ВЭБ.РФ, «Восток Инжиниринг» и «Краснокаменским гидрометаллургическим комбинатом» были заключены в сентябре 2019 года в рамках Восточного экономического форума.
Всего на финансирование расходов, связанных с получением исходно-разрешительной документации и с разработкой проектно-сметной документации, ВЭБ.РФ предоставит 1,5 млрд рублей. Часть из этих средств будет направлена на проведение инжиниринга оборудования для создания горнодобывающего и перерабатывающего предприятий.
Томторское месторождение расположено на северо-западе Республики Саха (Якутия) и является одним из крупнейших в мире. Месторождение характеризуется значительными запасами ниобия и редкоземельных металлов. Освоение данного месторождения также является ключевым этапом подпрограммы «Развитие производства традиционных и новых материалов», входящей в государственную программу РФ «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности».
В январе-сентябре 2019 года на мировом рынке никеля дефицит составил 66,9 тыс. тонн против 102,9 тыс. тонн год назад, сообщает WBMS. Производство рафинированного никеля за 9 месяцев достигло 1741,6 тыс. тонн, потребление - 1808,4 тыс. тонн.
Китайские металлургические предприятия за указанные период увеличили выпуск никеля на 75 тыс. тонн, спрос вырос на 159 тыс. тонн до 960,4 тыс. тонн. Мировой спрос в целом также вырос - на 53 тыс. тонн по сравнению с предыдущим годом.
Сентябрьское производство никеля в мире составило 225,5 тыс. тонн, потребление - 230,6 тыс. тонн.
В четверг, 21 ноября, контракт на олово с поставкой через 3 месяца подорожал на LME на 2,4% на фоне активных операций, финишировав на отметке $16400 за т по сравнению с $16020 за т днем ранее. Вместе с тем относительно такого же периода прошлого месяца, когда цена металла достигла $17240 за т, котировки цены олова снизились на 5%, а с начала года упали на 20%. Ценовой откат металла связывается со слабым спросом конечных потребителей, макроэкономическими проблемами и существенным ростом запасов олова на LME.
Запасы олова на LME составляют на данный момент 5790 т по сравнению с 555 т в мае.
«Отчетливое доминирование «медвежьих» настроений заставляет нас думать, что цена олова проходит дно. Анализ фундаментальных параметров рынка свидетельствует, что конъюнктура рынка рафинированного олова сдвинулась в более активное состояние с начала второй половины года, в основном благодаря сокращению производства рафинированного олова в Азии и некоторому подъему спроса, - поделился своим мнением аналитик Борис Миканикрезай. – Мы прогнозируем укрепление цен в ближайшие месяцы, если азиатские производители рафинированного олова не отменят планы сокращения выработки, что отразится на видимых запасах металла и его цене».
Трехмесячный контракт на свинец показал наихудшие результаты на торгах, подешевев на 1,2%, до $1958 за т – самого низкого значения с июля. Запасы свинца на складах LME держатся вблизи уровня 64 тыс. т в течение октября-ноября.
Контракт на никель с поставкой через 3 месяца умеренно подорожал во второй половине дня, до $14485 за т (+1,2%).
На утренних торгах в Шанхае 22 ноября цветные металлы демонстрировали рост на фоне некоторого возвращения оптимизма на рынки после сообщений о том, что представитель Китая пригласил американских делегатов в Пекин для проведения очных переговоров. «Повестка торговых переговоров продолжает определять настроения на рынке; и расположенность к риску заметно выросла после вчерашних замечаний китайского вице-премьера Лю Хэ, который заявил, что он выражает «осторожный оптимизм» в отношении переговоров по первому этапу сделки, - сказал аналитик AxiTrader Стивен Иннз. – Г-н Хэ выразил надежду, что встреча представителей сторон произойдет до Дня благодарения в США (28 ноября)».
«Китай стремится, на основе равенства и взаимного уважения, работать совместно с США над общими проблемами и двигаться к соглашению первого этапа», - заявил представитель китайского Министерства торговли Гао Фэн.
Контракт на олово вырос в цене на ShFE на 1200 юаней (0,9%), до 138,940 тыс. юаней за т ($19751), идя в фарватере его динамики на Лондонской бирже металлов и отражая благоприятную конфигурацию фундаментальных факторов рынка. Г-н Миканикрезай отмечает, что мировые запасы олова сократились на 4330 т (-29%). Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:18 моск.вр. 22.11.19 г.:
на LME (cash): алюминий – $1756 за т, медь – $5800,5 за т, свинец – $1962 за т, никель – $14347,5 за т, олово – $16436 за т, цинк – $2327 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1742,5 за т, медь – $5820 за т, свинец – $1974 за т, никель – $14390 за т, олово – $16460 за т, цинк – $2302 за т;
на ShFE (поставка декабрь 2019 г.): алюминий – $1983,5 за т, медь – $6656 за т, свинец – $2236,5 за т, никель – $16287 за т, олово – $20256 за т, цинк – $2575 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка февраль 2020 г.): алюминий – $1961,5 за т, медь – $6670 за т, свинец – $2199,5 за т, никель – $16088 за т, олово – $19875 за т, цинк – $2548 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка ноябрь 2019 г.): медь – $5778,5 за т;
на NYMEX (поставка февраль 2020 г.): медь – $5802,5 за т.
В сентябре 2019 года экспорт алюминиевой проволоки из РФ составил 15 тыс. тонн, что на 4% меньше, чем в августе, но на 52% больше, чем год назад. После стремительного подъема в августе экспорт алюминиевой проволоки в Польшу сократился в два раза и составил 940 тонн, также незначительно снизился экспорт в Беларусь до 2,6 тыс. тонн (2,7 тыс. тонн в августе). Объемы поставок в Швейцарию выросли на 13% до 4,1 тыс. тонн, а на Украину до 1,5 тыс. тонн, что в три раза больше, чем в предыдущем месяце.
По итогам первых девяти месяцев 2019 года объем экспорта алюминиевой проволоки составил 125 тыс. тонн, что на 28% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
В денежном выражении с начала года экспорт стал больше на 13%. Экспортная цена на алюминиевую проволоку снизилась с $1787 за тонну до $1743 за тонну.
За период c 15 по 21 ноября сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ опустился на 5,53 пункта (-0,99%), до отметки 552.
За предыдущий период этот показатель потерял 6,36 пункта, а неделей ранее - 3,54 пункта. Добавим, что эта тенденция наблюдается с середины последней декады июля. В результате значение индекса опустилось к уровню конца января текущего года.
В этот раз цены снизились у 8-и видов учитываемой продукции.
Исключением стал швеллер, цены на который поднялись на 0,06%. Неделей ранее имело место снижение на 0,44%.
Рост цен у балки-чисто символический (+0,01%). Периодом ранее цены на нее снизились на 0,16%.
На первом месте по снижению (-2,74%) цен - э/с трубы, цены на которые регулярно и заметно идут вниз почти с середины лета. Предыдущее изменение составляло 0,74%.
Цены на круг уменьшились на 2,39%. Периодом ранее изменение составляло 1,66%.
ВГП трубы потеряли в цене 1,6%. На 1 процентный пункт меньше, чем неделей ранее.
Далее следует г/к плоский прокат(-0,9%). Периодом ранее цены на него снизились на 1,97%.
Оцинкованный плоский прокат потерял в цене 0,62%. Неделей ранее имело место снижение цен на 0,44%
Снижение цен у х/к плоского проката составило 0,57%. Периодом ранее спад цен на него составлял 0,78%.
Цены на арматуру снизились на 0,14%. На 0,2 процентных пункта меньше, чем неделей ранее.
Уголок потерял в цене 0,05%. Почти на 1 процентный пункт меньше, чем периодом ранее. Другую оперативную информацию о ценах металлотрейдеров на российском и мировом рынках металлов читайте на сайте www.MetalTorg.Ru в разделах "Индекс цен России", "Мировые цены" и "Новости рынка".
Согласно опубликованным данным World Metals Statistics Bureau (WBMS), дефицит рафинированного олова на мировом рынке составил в январе-сентябре 4100 т. Запасы олова увеличились относительно конца 2018 г. на 7200 т, причем в это число входит «необъясненный» приток 6000 т олова в Индонезии.
Мировое производство рафинированного олова выросло относительно января-сентября на 8000 т. Видимый китайский спрос на олово увеличился относительно аналогичного периода прошлого года на 9,5%.
Мировой спрос на олово составил в январе-сентябре 284,8 тыс. т, на 1% больше, чем в таком же периоде годом ранее. Японское потребление составило 19,3 тыс. т, на 6,9% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.
В сентябре 2019 г. выпуск рафинированного олова в мире составил 33300 т, потребление – 32,9 тыс. т.
Согласно информации yieh.com, компания Emirates Global Aluminium (EGA), один из крупнейших поставщиков алюминиевого сплава мировому автопрому, намерена увеличить поставки алюминия компании BMW.
EGA поставляет алюминиевую продукцию BMW с 2013 г. по стандарту IATF 16949:2016 для производства двигателей.
Представитель BMW посетил недавно предприятие EGA Jebel Ali в свете стратегии усиления сотрудничества между компаниями.
Белорусский металлургический завод (БМЗ) подписал соглашения на поставку металлопродукции в РФ на сумму около 40 миллионов долларов. Таких договоренностей стороны достигли во время проведения в Москве международной промышленной выставки «Металл-Экспо'2019».
Как сообщил пресс-секретарь предприятия Александр Олесик в интервью БЕЛТА, деловые переговоры представителей белорусского предприятия с российскими партнерами завершились подписанием конкретных соглашений. В частности, компании из РФ проявили интерес в приобретении бесшовных труб, катанки, конструкционного проката и проволоки для рукавов высокого давления белорусского производства.
На выставке напомнили, что Россия остается главным импортером белорусской металлопродукции.
Согласно данным Бразильского института стали (IABr), в октябре производство сырой стали в Бразилии составило 2,6 млн т, на 19,4% меньше, чем в таком же периоде 2018 г. По итогам 10 месяцев года производство стали в стране составило 27,22 млн т, на 8,6% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее.
Экспорт стали из страны составил в январе-октябре 10,6 млн т, на 6,4% меньше, чем в таком же периоде минувшего года.
Как сообщает агентство Platts, Еврокомиссия одобрила покупку итальянской сталелитейной компании Marcegaglia завода Palini e Bertoli, входящего в российскую горно-металлургическую группу Evraz.
Evraz Palini и Marcegaglia Plates активно участвуют в производстве тяжелых пластин, но предлагаемое приобретение не вызывает обеспокоенности в связи с конкуренцией, поскольку совокупная доля компаний на рынке тяжелых пластин будет ограничена, заключила комиссия.
«Мы стремимся усилить синергию обеих компаний и, в соответствии с потребностями рынка, использовать всю проектную мощность двух комбинатов», - заявил в четверг S & P Global Platts председатель и главный исполнительный директор Marcegaglia Антонио Марсегалья.
Сделку надеются завершить в начале декабря 2019 г.
Как сообщает агентство Platts, частная китайская компания Jingye Group, приняла решение о покупке British Steel и это свидетельствует о том, что китайские сталелитейные компании расширяют свои позиции за рубежом.
После приобретения British Steel мощностью 3 млн. тонн в год китайские сталелитейные заводы будут владеть восемью зарубежными заводами общей мощностью 14,2 млн. тонн в год.
По оценкам S & P Global Platts, еще 42,7 млн. тонн в год новых зарубежных мощностей по производству сырой стали, включая девять проектов, полностью или частично принадлежащих китайским компаниям, также находятся в стадии разработки.
Китайские сталелитейные компании ускорили свои планы по расширению зарубежных мощностей с 2017 года в тандеме со значительным улучшением маржи стальной прибыли в результате ликвидации избыточных мощностей в Китае.
Аналитики считают, что расширение за рубежом за рубежом может быть хорошим выбором для китайских сталелитейных компаний для расширения своего глобального сталелитейного бизнеса без повышения торговой напряженности.
Почти половина из 14,2 млн тонн в год существующих зарубежных мощностей, управляемых китайскими заводами, расположена в Юго-Восточной Азии.
Пять из девяти новых проектов, на которые приходится 35,5 млн. тонн сырой стали в год, также будут построены в Юго-Восточной Азии.
Два китайских производителя стали - Tsingshan Holding и Delong Holding - вместе с промышленным парком PT Indonesia Morowali, строят предприятие Dexin Steel Indonesia мощностью 3,5 млн. тонн в год, которое будет производить в основном пруток и катанку.
Wen'an Iron & Steel со штаб-квартирой в провинции Хэбэй на севере Китая готовится построить в Малайзии интегрированный сталелитейный завод, который в конечном итоге рассчитан на 10 млн. тонн стали в год.
Семь других зарубежных интегрированных сталелитейных заводов на стадии планирования имеют общую мощность производства сырой стали 29,2 млн тонн в год и были инициированы соответственно компаниями Hebei Iron & Steel, Taiyuan Iron & Steel Group, Panhua Group, Tsingshan Holding Group, Kunming Iron & Steel и Jiangsu Huaiye Science and Technology Development. Четыре были запланированы в 2018 году, два в 2017 году и один в 2019 году.
Как сообщает агентство Reuters, в четверг 21 ноября руководство антикартельного офиса Германии заявило, что оштрафуют трех крупнейших автопроизводителей страны - BMW, Volkswagen и Daimler - на общую сумму €100 млн. за формирование картеля для покупки стали.
С 2004 по 2013 годы автопроизводители регулярно встречались со сталелитейными компаниями и другими компаниями в цепочке поставок, чтобы обсудить единые доплаты при покупке стали. Как считает комиссия, незаконные цены, в результате картеля, были оплачены как минимум до 2016 года.
Автопроизводители согласились со штрафами. BMW заплатит штраф в размере €28 млн., Daimler - €23,5 млн.
Volkswagen, крупнейший автопроизводитель Германии, отказался комментировать сумму, которую он заплатит, но приветствовал окончание расследования по картелю и юридическую ясность.
Контролирующий орган заявил, что закупочные цены на длинномерную стальную продукцию - тип стали, на который влияет картель и который используется для коленчатых валов, зубчатых колес или рулевых тяг - составляют менее 1% от окончательной стоимости автомобиля.
Как сообщает агентство Reuters, производство стали в Японии сократилось на 4,9% в октябре по сравнению с годом ранее, отмечая четвертое падение подряд ежемесячно, поскольку некоторые заводы оставались закрытыми после тайфунов и пожаров, сообщила в четверг Японская федерация железа и стали (JISF).
Производство сырой стали, которое не скорректировано с учетом сезонных колебаний, сократилось до 8,16 млн. тонн в октябре по сравнению с годом ранее, хотя с сентября оно выросло на 1,5%.
Крупнейший производитель стали в Японии, Nippon Steel Corp., заявил в прошлом месяце, что один из двух сталеплавильных заводов на металлургическом заводе Kimitsu возле Токио будет закрыт до конца декабря для ремонта после аварии. Еще один завод в дочерней компании Nippon Steel в Хиросиме, Kure Works, также приостановил работу, так как пожар повредил операционную в конце августа.
Японские производители стали сократили свои годовые прогнозы прибыли в начале этого месяца, так как падение цен на сталь в Азии подорвало их экспортную маржу, в то время как снижение спроса на автомобили за рубежом и падение использования машинного оборудования внутри страны вынудили их сократить производство.
Они также страдают от падения мировой экономики, вызванного обострением торгового спора междуСША и Китаем и растущими ценами на сырье.
Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на железную руду в Китае восстановились после ранних потерь в четверг, на фоне неопределенности относительно того, смогут ли Пекин и Вашингтон заключить торговую сделку «первого этапа» в этом году.
Агентство Reuters со ссылкой на экспертов по торговле и людей, близких к Белому дому, сообщило, что завершение торговой сделки «первого этапа» может наступить в следующем году, в то время как Bloomberg цитирует вице-премьера Китая Лю Хэ, который сказал, что он «смущен» требованиями США, но был уверен, что соглашение может быть достигнуто.
Новый скандал между двумя странами по поводу законодательства США о Гонконге также омрачил перспективы сделки.
Наиболее активно торгуемые фьючерсы на железную руду на Даляньской товарной бирже, с поставкой в январе 2020 года, потеряли 0,1% в утренних торгах, прежде чем развернуться, закрывшись на 0,7% выше при 641,50 юаня ($ 91,16) за тонну.
Цены на спотовую железную руду с Fe 62% для доставки в Китай выросли за шестую сессию до $86,5 за тонну в среду.
Стальные фьючерсы по арматуре в Шанхае упали на 1.1% до 3,619 юаней за тонну.Контракты на г/е прокат упали на 1.1% до 3,496 юаней за тонну.
Фьючерсы на нержавеющую сталь в Шанхае упали на 0.3% до 14,375 юаней за тонну.
Как сообщает Yieh.com, министерство промышленности Бразилии объявило о продлении антидемпинговых пошлин на толстый лист из углеродистой стали из Китая,ЮАР, Украины и Южной Кореи толщиной 4,75 мм и шириной более 600 мм еще на пять лет со 2 октября.
Ставка пошлины для Китая была установлена на уровне $211,56 за тонну, для Украины - $52,02 за тонну, для Южной Африки - $166,63 за тонну, а для Южной Кореи - $135,84 за тонну.
Однако Специальный секретариат Бразилии по внешней торговле объявил, что он приостановил тарифы для южноафриканских поставщиков с октября 2019 года, т.к.министерство сомневалось смогут ли экспортеры ЮАР продолжать поставки.
Тариф был впервые введен в 2013 году на основе заявки, поданной местной бразильской сталелитейной компанией Usiminas
