Согласно данным Бюро переписей при Министерстве торговли США, в октябре текущего года в США было импортировано в октябре около 68 тыс. т катанки, на 37,6% больше, чем в сентябре, и на 6,4% больше, чем в октябре прошлого года.
Стоимость импорта катанки составила в октябре $49 млн против $37,5 млн в предыдущем месяце, снизившись с $51,2 млн по состоянию на октябрь 2018 г.
Импорт катанки из Канады составил около 28 тыс. т, из Японии - 13 тыс. т, из Бразилии - 8600 т.
Торгово-сырьевая компания Trafigura констатировала в своем годовом отчете, что сложный для горнопромышленной отрасли 2019 г. был обусловлен снижением мирового промпроизводства, падением автопродаж, недостатком инвестиций в горнодобывающие компании и тяжелыми погодными условиями. Компания сообщила, что с начала года по сентябрь продала 19,9 млн т цветных металлов (рафинированных и нерафинированных), по сравнению с 18,5 млн т в 2018-м.
По прогнозу главы департамента металлов Trafigura Амина Захира, исход американо-китайских переговоров по торговым вопросам определит цены на рафинированную медь в 2020 г. Но перспективы цен на алюминий выглядят более сложными из-за страхов рынка в отношении усиливающегося избыточного предложения в данном сегменте. В отношении рынка кобальта г-н Захир прогнозирует, что спрос в секторе превысит предложение, что подтолкнет котировки цен этого металла.
Аналитик Bank of America Майкл Уидмер прогнозирует, что растущий спрос на электромобили поддержит цены на высокочистый «первоклассный» никель, применяемый в аккумуляторах. В то же время, полагает эксперт, цены на нерафинированный никель, вероятно, испытают новую волну давления в следующем году вследствие переизбытка нержавеющей стали в Азии на фоне увеличения ее производства в Индонезии и Китае.
Как сообщает Kitco News, представитель канадской First Quantum заявил в интервью Bloomberg News, что компания не обсуждала с Jiangxi Copper вопрос о поглощении последней First Quantum, дезавуировав слухи, что китайская компания станет мажоритарным акционером First Quantum. Клайв Ньюэлл, глава First Quantum, сообщил, что его компания имеет ограничения на покупку третьми сторонами ее акций, которые определеяют их максимальный объем до 20%. Менеджер подчеркнул, что данное ограничение будет действовать еще несколько лет.
В октябре контролируемая Jiangxi Copper компания Pangaea Investment Management приобрела 6 млн акций First Quantum, увеличив долю Jiangxi Copper в First Quantum до 10,8% (по данным Bloomberg, эта доля составляет в настоящее время 18%).
First Quantum отметила в своем пресс-релизе, что лишь вела переговоры с Jiangxi Copper относительно возможных инвестиций последней в замбийские активы First Quantum, однако пока рано говорить о каких-либо договоренностях.
First Quantum владеет в Замбии рудником Kansanshi, который является крупнейшим проектом по добыче меди в Африке. Его потенциальная производственная мощность составляет 340 тыс. т меди и более 120 тыс. унций золота в год.
По словам аналитика Колина Гамильтона из BMO Capital Markets, рост цен на медь обусловлен проблемами китайской медеплавильной отрасли, а также оптимизмом в отношении исхода американо-китайских переговоров. Как сообщает Shanghai Metals Market, в провинции Шаньдун обанкротился крупный медеплавильный завод. По итогам 11 месяцев года завод произвел 400 тыс. т катодной меди, но в настоящее время сворачивает производство. «Это отражает давление на медеплавильную отрасль, - подчеркивает г-н Гамильтон, указывая на тот факт, что базовые тарифы на переработку и рафинирование на 2020 г. установлены на более низком уровне, - Нас не удивит, если мы увидим ускорение процессов консолидации в китайской медеплавильной отрасли в ближайшем году".
По словам главы Лондонской биржи металлов (LME) Мэтью Чемберлена, LME движется к запуску новой платформы электронных торгов в 2021 г. – в свете усилий г-на Чемберлена по стимулированию управляющих активами и банков участвовать в торгах на бирже, наряду с горнопромышленными компаниями, сырьевыми трейдерами и производителями металлов.
«Мы не хотим недооценивать факт ожиданий регуляторами и потребителями необходимого уровня инфраструктуры финансового рынка – в терминах ее технической стабильности», ‑ подчеркнул г-н Чемберлен, указав на важную роль «гонконгской платформы», как владельца LME, для реализации данной цели, учитывая тот момент, что Гонконгская биржа является одним из финансовых центров региона.
Китайское производство глинозема составило в Китае в ноябре 5,71 млн т, а по итогам января-ноября выпуск глинозема достиг 63,06 млн т, что на 1,84% меньше, чем в аналогичном периоде минувшего года. Отмечается, что заводы, приостановившие работу или же сократившие выработку, не вернулись к обычному уровню производства в ходе ноября. Среднесуточный объем выпуска глинозема для металлургии вырос на 0,42% к предыдущему месяцу, до 182 тыс. т, что на 10,31% ниже показателя годом ранее.
Ожидается, что выпуск глинозема в Китае в декабре снизится несмотря на ввод в строй первой очереди завода Jingxi Tiangui с производственной мощностью 800 тыс. т в год.
По состоянию на начало декабря объем мощностей по выпуску глинозема металлургических сортов вырос в Китае до 69,59 млн т в годовом пересчете.
Среднесуточный объем выпуска металлургического глинозема, по оценкам, увеличится в декабре до 191 тыс. т, а по итогам декабря составит 5,72 млн т.
Китайский рынок металлического тантала стабилен после некоторого укрепления в конце ноября, вызванного повышением цен на оксид тантала примерно до 1350 юаней ($189) за кг. В итоге в самом конце ноября преобладающие цены на 99,95%-ный металлический тантал на внутреннем рынке Китая повысились на 10 юаней за кг до 2130-2230 юаней ($298-312) за кг ex-works.
Производитель сообщал о продаже постоянному клиенту 500 кг почти по 2200 юаней ($308) за кг. Мощности производителя позволяют выпускать до 50 тонн металлического тантала в год, прошлогодние и текущие показатели ожидаемо существенно ниже – в 2018 году было произведено лишь 30 тонн, а с начала 2019 года не более 20 тонн.
Другой производитель в конце ноября держал котировку на уровне 2250 юаней ($315) за кг ex-works, что было на 10 юаней за кг выше, чем неделей ранее. Этот производитель сообщил о недавней спотовой продаже около 300 кг материала по 2230 юаней ($312) за кг. На фоне роста сырьевых цен производитель достаточно уверенно оценивал рынок в сторону его укрепления ещё на 10 юаней за кг. Но производственные показатели за последние два года – около 60 тонн за весь 2018 год и 35 тонн с начала 2019 года - явно уступают возможности производства около 100 тонн для «нормального» рынка.
В первую неделю декабря китайский рынок сохранял позиции, поставщики держали жёсткие цены в диапазоне 2130-2230 юаней ($298-312) за кг ex-works. Производитель с юга Китая держал котировку на верхней границе, допуская «торг» на 30 юаней ($4,2) за кг при твёрдом и привлекательном встречном спотовом предложении. «При текущих производственных издержках продавать на спотовом рынке ниже 2200 юаней ($308) за кг мы не можем, на прошлой неделе по такой цене нам удалось продать около 300 кг материала», сообщает производитель, рассчитывающий также на сохранение жёстких цен на металлический тантал в ближней перспективе. Производственные показатели за последние два года также явно ниже возможных – при мощностях до 60 тонн в год в 2018 году было произведено около 50 тонн металлического тантала, а с января по ноябрь 2019 года – лишь 28 тонн.
В конце первой недели декабря цены на оксид тантала оставались на уровне около 1350 юаней ($189) за кг, и почти все производители металлического тантала определяли минимальную цену на 99,95%-ный материал около 2200 юаней ($308) за кг. Практически единодушно участники рынка ожидают сохранение таких цен до начала-середины следующей недели.
Во вторник, 10 декабря, медь завершила торги на Лондонской бирже металлов на 7-месячном максимуме $6100 за т. В ходе дня котировки металла просели до $6057 за т. Общий объем продаж составил 15600 лотов. Склады покинуло еще 5625 т меди, и, таким образом, ее запасы составили 185,2 тыс. т по сравнению с 208,525 тыс. т в начале декабря. Запасы меди по варрантам составляют в настоящее время 114,950 тыс. т.
«Макроэкономический фон остается неопределенным вследствие возможного скорого введения США новых пошлин на китайские товары с 15 декабря. Однако сигналы со стороны США противоречивы, тогда как настроенность на риск инвесторов хрупкая, - отметил аналитик Борис Миканикрезай. – Устойчивость котировок меди подтверждает наш взгляд, что цены на металл проявляют относительно более серьезную чувствительность к фундаментальным параметрам рынка, чем к макроэкономическим факторам».
Цена никеля снизилась до $13405 за т, уйдя утром на минимум $12900 за т. Его запасы по варрантам выросли до самого высокого значения с октября. В результате значительного притока металла на биржу (14244 т) его запасы выросли до 83520 т.
Котировки олова продолжили восходящий тренд, увеличившись на 1,6%, до $17390 за т.
На утренних торгах в Шанхае 11 декабря котировки цен цветных металлов в целом демонстрировали позитивную динамику, однако импульс роста был ограничен сохраняющейся неопределенностью исхода ряда важных процессов на текущей неделе. Сообщения о том, что введение пошлин на китайские товары в объеме $160 млрд, которое запланировано на 15 декабря, может быть отложено, вызвали некоторое оживление настроений на рынке, хотя и не устранили неопределенность перспектив мировой торговли. Кроме того, выжидательная позиция инвесторов частично объясняется ожиданием решения по ключевой ставке ФРС в среду и стартом в четверг общих выборов в Великобритании.
Контракт на никель подорожал на торгах на 2130 юаней (2%), до 107,290 тыс. юаней ($15244) за т на фоне заметного притока металла на склады LMEи слабого спроса конечных потребителей – сектор нержавейки накопил значительные запасы никеля, так как спрос на нержавеющую сталь просел ввиду приближения конца года.
Остальные цветные металлы подорожали на торгах на ShFEнезначительно. Январский контракт на медь вырос в цене на 0,04%, до 48710 юаней за т. Алюминий с поставкой в феврале прибавил в цене 0,14%, выйдя на отметку 13910 юаней за т. Котировки цены свинца увеличились на 0,20%, до 15055 юаней за т. Стоимость олова с поставкой в мае выросла на 0,26%, до 139,940 тыс. юаней за т.
Цинк единственный из металлов понес потери: его февральский контракт подешевел на 0,45%, до 17,845 тыс. юаней за т. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:30 моск.вр. 11.12.19 г.:
на LME (cash): алюминий – $1756 за т, медь – $6083,5 за т, свинец – $1913,5 за т, никель – $13488 за т, олово – $17425 за т, цинк – $2228 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1759,5 за т, медь – $6114 за т, свинец – $1927,5 за т, никель – $13555 за т, олово – $17375 за т, цинк – $2231 за т;
на ShFE (поставка декабрь 2019 г.): алюминий – $2006 за т, медь – $6926,5 за т, свинец – $2202,5 за т, никель – $15345 за т, олово – $19739,5 за т, цинк – $2593,5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка февраль 2020 г.): алюминий – $1981,5 за т, медь – $6959 за т, свинец – $2138,5 за т, никель – $15340,5 за т, олово – $20245 за т, цинк – $2537,5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка декабрь 2019 г.): медь – $6100 за т;
на NYMEX (поставка март 2020 г.): медь – $6118 за т.
В январе - ноябре ж/д отгрузки продукции российскмих трубных заводов на внутренний рынок и экспорт составили 6,67 млн тонн. По сравнению аналогичным периодом прошлого года объемы поставок сократились на 8,1%. Доля экспорта составила 18%, а отгрузки этой категории в годовом исчислении сократились на 9,3%.
Примерно 32% от всех отгрузок приходится на предприятия Трубной металлургической компании. По сравнению с уровнем прошлого года объемы отгрузок компании сократились на 7,3%.
На втором месте (доля - 22,6%) - Группа ЧТПЗ, ж/д отгрузки которой сократились на 7,9%.
Доля Объединенной металлургической компании - 18%, а сокращение отгрузок составило 21,8%.
Добавим, что примерно треть отгружаемой продукции составляют трубы большого диаметра.
В годовом исчислении поставки этой продукции сократились на 11,3%..
В ноябре согласно ж/д статистике, прямые поступления стального проката на российские предприятия по производству различных видов металлоконструкций составили 51,8 тыс. тонн. По сравнению с октябрем объемы поставок увеличились на 1,1%, а в годовом исчислении - на 3%. Месяцем ранее эти показатели составляли -14% и -15,5%, соответственно.
В целом за период с января по ноябрь объемы поставок составили 603,3 тыс. тонн, что на 8,7% ниже прошлогоднего уровня.
АО «ПО «Электрохимический завод» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в ЗАТО Зеленогорск Красноярского края) и компания Orano Projets (инжиниринговый дивизион Orano) заключили контракт на поставку оборудования для строительства на зеленогорском предприятии второй установки по обесфториванию обедненного гексафторида урана (ОГФУ).
По аналогии с первой подобной установкой W-ЭХЗ (в настоящее время — единственная в России) новый объект будет называться W2-ЭХЗ. В результате реализации инвестпроекта по вводу новой установки мощность предприятия по переработке ОГФУ вырастет вдвое — с 10 тыс. тонн до 20 тыс. тонн в год.
Благодаря обесфториванию гексафторид урана переводится в химически безопасное состояние — закись-окись (оксид) обедненного урана в виде порошка, который может долговременно храниться на открытых площадках без рисков для окружающей среды, безопасен для перевозки и имеет уровень радиоактивности намного ниже, чем у природной урановой руды. Именно оксиды обедненного урана используются для производства смешанного уран-плутониевого МОКС-топлива для уникального российского реактора на быстрых нейтронах БН-800 (в настоящее время его активная зона переводится с уранового на МОКС-топливо).
Помимо ядерного топлива, обедненный уран, обладающий высокой плотностью и тугоплавкостью, может применяться в других отраслях промышленности. В частности, для производства экранов медицинской аппаратуры для защиты от рентгеновского и гамма-излучения, контейнеров для транспортировки радиоизотопов, противовесов и гироскопов в авиа- и судостроении, катализаторов для некоторых химических реакций и др.
Фторсодержащие продукты, получаемые в результате обесфторивания ОГФУ, — плавиковая (фтористоводородная) кислота и безводный фтористый водород — реализуются на рынке как отдельная сертифицированная продукция химического производства. Безводный фтористый водород также повторно вовлекается в ядерный топливный цикл на стадию конверсии урана.
В ноябре, согласно ж/д статистике, прямые поступления по сети РЖД стального проката в адрес крупнейших отечественных автомобильных холдингов (АвтоВАЗ, КамАЗ, ГАЗ, АМО «ЗИЛ», «Соллерс», ОАТ и пр.) составили 63,5 тыс. тонн. По сравнению с октябрем объемы поставок упали на 25,38%, а в годовом исчислении -на 13%. Добавим, что в этом году объемы поставок за месяц (исключая май и июль) отставали от аналогичных показателей прошлого года
В целом за период с января по ноябрь объемы поставок составили 853 тыс. тонн, что на 6,2% ниже прошлогоднего уровня.
Пожар на территории АО «Металлургический завод «Петросталь», возникший из-за разлива расплавленного металла, ликвидирован.
О ликвидации пожара рассказали в ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.
По данным ведомства, возгорание произошло в здании размерами 50 на 200 метров. Причиной пожара стал разлив расплавленного металла.
Площадь возгорания составила 200 кв.м., в результате пожара была повреждена кабина рельсового крана. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.
Как сообщает агентство AFP, в понедельник Италия начала переговоры с ArcelorMittal о новом плане по спасению сталелитейного завода в Таранто, предусматривающем частичную государственную собственность, заявил премьер-министр Джузеппе Конте.
«Мы готовы внести свой вклад, чтобы сделать этот план более эффективным и заслуживающим доверия. И сделать промышленный план еще более устойчивым», - добавил Конте.
В прошлом месяце ArcelorMittal - крупнейший производитель стали в мире - отказался от соглашения о покупке трудной итальянской фирмы Ilva и заявил, что планирует сократить 5000 рабочих мест после того, как итальянские законодатели отменили период юридической неприкосновенности, чтобы привести сильно загрязненный участок к окружающей среде стандарты. С тех пор Италия пытается найти способ спасти завод в Таранто на юге Италии, который считает стратегически важной промышленной площадкой и сталкивается с давлением со стороны профсоюзов, которые пытаются защитить 8 000 рабочих мест, находящихся под угрозой.
Министр экономического развития Стефано Патуанелли заявил, что государство должно сыграть свою роль вместе с ArcelorMittal.
«Государство должно нести ответственность за применение промышленного плана ... и контролировать действия частного акционера», - сказал Патуанелли.
La Repubblica сообщила, что новое предложение правительства на сумму €3,2 млрд. ($3,5 млрд.) будет включать участие государственного банка, государственной газовой фирмы SNAM, а также металлургической компании Arvedi. Последнее помогло бы привнести необходимые технические инновации на площадку в Таранто.
Во вторник рабочие итальянской компании Ilva объявили забастовку, поскольку между правительством, многонациональным сталелитейным гигантом ArcelorMittal и профсоюзами продолжались переговоры о неопределенном будущем металлургической компании.
Переговоры были направлены на то, чтобы помешать ArcelorMittal выйти из соглашения о поглощении бывшей группы Ilva. Рабочие объявили 32-часовую забастовку.
Министр экономического развития Стефано Патуанелли возглавит новый раунд переговоров с профсоюзами стали и комиссарами Ilva в 17:00. в среду, согласно заявлению министерства.
Как сообщает агентство Xinhua, железорудные опционы были введены в понедельник на Даляньской товарной бирже (DCE), что поможет производным продуктам лучше обслуживать металлургическую промышленность и будет способствовать созданию глобального центра цен на железную руду.
Объект торговли железорудными опционами - железорудные фьючерсы. Более 1200 металлургических и горнодобывающих предприятий были глубоко вовлечены в торговлю фьючерсами на железную руду с момента их включения в список в октябре 2013 года.
Более 170 зарубежных клиентов из 15 стран и регионов приняли участие в торговле с тех пор, как Китай открыл фьючерсы на железную руду DCE для международных инвесторов в мае 2018 года.
Китайские фьючерсы на железную руду стали производными продуктами железной руды с крупнейшими в мире масштабами, создавая прочную рыночную основу для листинга опционов железной руды.
Как сообщает агентство Reuters, во вторник фьючерсы на железную руду в Китае выросли до самого высокого значения за более чем четыре месяца на фоне неопределенности поставок, которая, как ожидается, появится в первом квартале следующего года.
Наиболее торгуемый фьючерсный контракт на железную руду на Далянской товарной бирже с поставкой в мае 2020 года подскочил на 3,2% до 662 юаней ($ 94,05) за тонну, самого высокого уровня с 7 августа. Он закрылся на 1,3% до 650 юаней за тонну.
Цены на спотовую железную руду с Fe 62% для доставки в Китай также отслеживали динамичный фьючерсный рынок и выросли до $93 за тонну в понедельник с $89,50 на предыдущей сессии.
«Рост цен на железную руду был вызван главным образом опасениями по поводу поставок со стороны иностранных горнодобывающих компаний в первом квартале следующего года», - сказал Тан Бинцин, аналитик из CIFCO Futures, ссылаясь на то, что бразильская Vale SA снижает перспективы добычи и приближается истечение срока добычи полезных ископаемых по аренде в Индии.
Между тем перспективы спроса на строительную металлургическую продукцию и сталеплавильное сырье улучшились, поскольку последняя конференция Компартии Китая подтвердила необходимость укрепления инфраструктурных сооружений и не упомянула вопросы контроля над недвижимостью, добавил Тан.
Стальная арматура на Шанхайской фьючерсной бирже с поставкой в мае 2020 года выросла на 0,4% до 3505 юаней за тонну.
Январский контракт на г/к рулон, используемый в автомобилях и бытовой технике, вырос на 0,6% до 3 685 юаней за тонну, сузив рост по сравнению с предыдущей сессией после того, как Китай объявил о снижении продаж автомобилей 17-й месяц подряд в ноябре.
По данным International Rebar Producers and Exporters Association (IREPAS), глобальный рынок сортового проката сталкивается с проблемами.
Недавние растущие цены на лом не были поддержаны рынком транзакций длинномерной продукции. Таким образом, прибыль сужалась, а спрос был слабым из-за отсутствия уверенности в восстановлении экономики, что привело к незначительному снижению покупок.
Кроме того, более жесткая региональная деятельность и конкуренция на мировом рынке стали также были проблемами для рынка сортового проката. Протекционизм, возникший на многих крупных рынках, усугубил дисбаланс между спросом и предложением.
Однако, текущие сделки с китайскими импортерами по полуфабрикатам стали могут помочь в поддержании цен на рынке сортового проката.
Таким образом, IPREPS прогнозирует стабильный прогноз на первый квартал 2020 года, который будет таким же, как рыночная ситуация в конце 2019 года.
Как сообщает Yieh.com, тайваньская компания Feng Hsin Steel Co., Ltd на этой неделе объявила об увеличении внутренней цены на арматуру в декабре на NT $ 200 за тонну.
Однако некоторые заводы принимали заказы в обычном режиме и заранее наблюдали за спросом на рынке.
После того, как вчера Feng Hsin откорректировала цену, большинство сталелитейных заводов все же решили понаблюдать и посмотреть за реакцией рынка.
Как сообщает Yieh.com, поскольку в начале декабря в Чикаго отпускная цена на лом была повышена по сравнению с прошлым месяцем, американские предложения на металлолом на внутреннем рынке стали более очевидными, что в этом месяце он будет расти. Это привело к росту цен на продукцию из углеродистой стали.
Первым продуктом, который собирался увеличить предложение, был бы горячекатаный рулон. Если цена предложения на г/к рулон в этот раз повысится, это будет четвертое повышение за 2019 г.
В настоящее время известно, что у дистрибьюторов низкий уровень запасов г/к рулона, поэтому спрос на пополнение запасов будет больше после новогодних праздников.
Неподтвержденное движение рынков также свидетельствует о том, что некоторые покупатели купили г/к рулон по повышенной цене.
