Согласно статистическим данным Минторга США, импорт стандартных труб в страну составил в октябре 49 тыс. т, что на 2,4% больше, чем в сентябре, но на 20,7% меньше в годовом выражении.
Стоимость импорта труб составил $48,4 млн, по сравнению с $48,9 млн в сентябре и $62,4 млн в октябре 2018 г.
Из Канады было импортировано 14 тыс. т труб, из ОАЭ – 8200 т. Поставки труб из Вьетнама составили около 5800 т, из Мексики и Омана – 4500 т и 3200 т соответственно.
Производитель редкоземельных металлов компания Lynas заявила, что не достигла успеха в получении разрешений от регулятивных органов Малайзии на увеличение объемов переработки концентрата лантанидов. Компания намерена обратиться за разрешением повторно. «Регулятор обязал Lynas представить дополнительные отчеты и бизнес-планы, необходимые для нового рассмотрения обращения. Разрешенный объем переработки концентрата переустанавливается 1 января каждого года, и Lynas хочет увеличить квоту в 2020 календарном году», - говорится в пресс-релизе компании.
Ранее Lynas заявила, что намерена участвовать в тендере на строительство завода по сепарации РЗЭ в США по инициативе Министерства обороны, которое хочет обеспечить себя внутренними поставками редкоземельных металлов и не покупать их за рубежом.
Согласно статистическим данным, горнопромышленное производство в Южной Африке снизилось в октябре третий месяц подряд, на 2,9% в годовом выражении. Добыча меди, алмазов и марганца снизилась на 41,4%, 39,9% и 12,5% соответственно. По итогам третьего квартала производство в секторе сократилось на 6,1%.
Государственная энергетическая компания Eskom нанесла серьезные ущерб горной отрасли посредством ограничений на поставку электроэнергии, заставив снизить прогнозы по производителям золота и платины на фоне роста цен на металл. Ряд рудников были вынуждены сократить использование электроэнергии до минимального уровня.
Результаты по четвертому кварталу также ожидаются слабыми.
Согласно данным Aluminium Stewardship Initiative (ASI), заводы Rio Tinto в Новой Зеландии и Австралии в настоящее время производят алюминий, используя преимущественно энергию гидроэлектростанций. Организация отметила сертификатами проекты компании Amrun и Weipa, глиноземно-рафинировочный завод Yarwun, а также алюминиевые заводы Port of Bell Bay и New Zealand Aluminium Smelter Limited.
В 2018 г. Rio Tinto первой из поставщиков алюминия прошла сертифицирование у ASI.
Согласно прогнозу аналитиков Fitch Solutions, цены на медь будут продолжать испытывать давление в течение ближайших двух лет, поскольку вялый рост китайского спроса толкает рынок в избыток. По оценкам, расширение проектов в Чили и попытки стимулировать металлургию Индии увеличат мировое производство меди на 2% в 2020 г. и на 1,9% в 2021 г. Потребление меди увеличится на 1,9% и 1,7% соответственно, ввиду того что китайская экономика продолжает замедляться. Вместе с тем Fitch прогнозирует возвращение мирового рынка меди в дефицит в 2022 г. и недостаточность поставок. Этому будет способствовать быстрый рост вложений в Китае в линии электропередачи, а также инвестиции в новые мощности ветряной и солнечной энергетики.
Китайские источники сообщают потенциальном росте цены оксидов РЗМ из-за приостановки экспорта рудного сырья крупному перерабатывающему предприятию в КНР через границу Китая и Мьянмы (бывш. Бирма). Закрытие границы для экспорта руды вызвало беспокойство относительно снабжения сырьём ионного типа, которое служит базой для производства средних и тяжёлых редкоземельных продуктов. Некоторые не исключают существенного роста цен на такие материалы в наступающем году после возможного восстановления спроса.
Решение Мьянмы о временной приостановке экспорта сырья было принято спустя некоторое время после того, как Китай после четырёхмесячного закрытия вновь открыл пограничный порт Теньчунь. Подобный запрет уже действовал с середины мая этого года после того принятия решения о запрете в конце 2018 года. Всё это привело к ожидаемому повышению цен на средние и тяжёлые редкоземельные продукты. К примеру, в июне 2019 г. цены на оксид тербия достигли локальных пиков 4225 юаней за кг, рост на 45% по сравнению с началом года, рост цен на оксид диспрозия за аналогичный период оказался ещё значительнее – более чем, на 70% до 2000 юаней за кг.
Отмечавшийся в последние недели на фоне общего укрепления потребления редкоземельных оксидов тренд роста цен на данную продукцию в Китае замедлился - в течение прошедшей рабочей недели несколько покупателей при закупках сменили поведение на очень осторожное.
По оценке на 13 декабря средние цены на неразделённый оксид празеодима-неодима подросли до 291500 юаней за тонну, примерно на 2000 юаней за тонну выше, чем неделей ранее, средние цены на оксид неодима подросли за неделю также примерно на 2000 юаней за тонну выше, до 293500 юаней за тонну. Цены на оксиды диспрозия и тербия укрепились на 30000 и 20000 юаней за тонну до 1,72 млн. и 3,49 млн. юаней за тонну соответственно.
Промышленные потребители (производители магнитных материалов высокого качества) в целом поддерживали уровень закупок на приемлемом уровне, и в таких условиях почти все производители держали жёсткие цены, откровенно дешёвых поставок на спотовом рынке сейчас не найти.
Высокие цены на оксид диспрозия ведут вверх цены на ферродиспрозий, но ограниченный рост спроса на этот материал несколько «прижимает» цены – как бы то ни было, средняя цена на ферродиспрозий за прошлую неделю укрепилась примерно на 20000 юаней за тонну до 1,69 млн. юаней за тонну.
Китайские источники в основном дают прогноз удерживания жёстких цен производителями оксидов редкоземельных металлов цен до китайского Нового года в расчёте на пополнение запасов промышленными потребителями. Но в конце года такие потребители нередко оказываются под тяжёлым грузом неблагоприятного кэш-флоу, что оказывает давление на объёмы закупок, и пространство для дальнейшего роста цен уже в ближней перспективе может оказаться очень ограниченным.
В октябре, согласно таможенной статистике, экспорт российского лома черных металлов составил 316 тыс. тонн. По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок выросли на 67%, а в годовом исчислении - упали на 38%. В этом году, начиная с января, объемы поставок (за исключением июня) уступают прошлогодним показателям.
В результате за период с января по октябрь объемы поставок составили 3,77 млн тонн, что на 21% ниже аналогичного показателя прошлого года.
Примерно 41% поставок лома из РФ осуществляется в Турцию. Однако за год экспорт лома в эту страну упал на 25%. Средняя цена на металлолом в сентябре на границе РФ составила 203$/тонна (без НДС). В годовом исчислении она снизилась на 26%.
Доля Белоруссии - 25% (-17%, 274$/тонна,-14%).
Доля Южной Кореи-16%,(-19%, 238$/тонна,-5,43%)
В пятницу, 13 декабря, котировки никеля твердо закрепились выше отметки $14000 за т на Лондонской бирже металлов, финишировав н уровне $14170 за т, выйдя в ходе дня на сессионный максимум $14270 за т. Оборот составил 11800 лотов – самое высокое значение с 14 октября. Металл в целом проигнорировал приток более 54 тыс. т никеля на склады в Европе и Азии на прошедшей неделе.
«С сентябрьского максимума $18850 за т цена никеля снизилась на 31,5%, упав 10 декабря до отметки $12900 за т, - отметил аналитик Энди Фарида. – Учитывая биржевую конфигурацию «перепроданности», можно констатировать восстановление покупательского интереса на волне традиционных коротких покрытий в конце года. Но мы видим потенциал ценового подъема металла в самой краткосрочной перспективе».
Трехмесячный контракт на медь завершил торги на отметке $6130 за т, выйдя ранее на дневной максимум $6216 за т. Оборот вышел на максимальное значение с 12 сентября – почти 21 тыс. лотов.
На утренних торгах в Шанхае 16 декабря котировки цветных металлов слабо изменились, так как в целом инвесторы проигнорировали новости о том, что США и Китай согласовали торговую сделку «первого этапа». Американский представитель по вопросам торговли Роберт Лайтхайзер заявил, что соглашение с Китаем «уже в кармане», а экспорт товаров из США в Китай практически удвоится в ближайшие 2 года. Кроме того, Китай заявил о приостановке введения дополнительных пошлин на ряд американских товаров, так как стороны, по-видимому, договорились. «На данный момент эскалация конфликта, похоже, снята с повестки. Однако дорога к всеобъемлющему урегулированию все еще предстоит долгая, - утверждает аналитик AxiTrader Стивен Иннз. – В конечном итоге, этой первоэтапной сделки, вероятно, недостаточно для того, чтобы полностью восстановить доверие бизнеса и обеспечить заметное восстановление показателей экспорта или инвестирования».
Контракт на свинец подешевел на бирже на 115 юаней (0,8%), до 14985 юаней ($2149) за т.
Цена меди с поставкой в феврале просела на 0,2%, до 48910 юаней за т. Алюминиевый контракт подешевела на 0,2%, до 13920 юаней за т. Цинк с поставкой в феврале стал дешевле на 0,5%, выйдя на отметку 18015 юаней за т. Контракт на никель снизился на 0,2%, до 110,690 тыс. юаней за т.
Олово единственный из металлов, который подорожал на торгах на ShFE: его январский контракт вырос в цене на 0,6%, до 140,580 тыс. юаней за т.
Опубликованная 16 декабря китайская статистика также не смогла создать существенный импульс для котировок цен металлов и улучшения настроений участников рынка. Китайское промпроизводство начало расти более заметными темпами, чем ожидалось в ноябре, увеличившись на 6,2% в годовом выражении, достигнув 5-месячного максимума, сообщило Национальное бюро статистики. Инвестиции в основные фонды выросли на 5,2%, как и ожидали аналитики, тогда как розничные продажи увеличились на 8% при прогнозе их 7,6%-го прироста. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:01 моск.вр. 16.12.19 г.:
на LME (cash): алюминий – $1755,5 за т, медь – $6139,5 за т, свинец – $1879,5 за т, никель – $14083 за т, олово – $17287 за т, цинк – $2263,5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1767 за т, медь – $6164 за т, свинец – $1897 за т, никель – $14140 за т, олово – $17270 за т, цинк – $2264 за т;
на ShFE (поставка январь 2020 г.): алюминий – $1993,5 за т, медь – $7014 за т, свинец – $2157,5 за т, никель – $15842 за т, олово – $20216 за т, цинк – $2595,5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка март 2020 г.): алюминий – $1992 за т, медь – $7047 за т, свинец – $2144,5 за т, никель – $15862 за т, олово – $20343,5 за т, цинк – $2577 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка декабрь 2019 г.): медь – $6177,5 за т;
на NYMEX (поставка март 2020 г.): медь – $6166,5 за т.
Одна из крупнейших в мире горнодобывающих компаний Glencore PLC будет отслеживать производство кобальта через блокчейн консорциума Responsible Sourcing Blockchain Network (RSBN).
Согласно пресс-релизу, Glencore PLC будет использовать платформу RSBN Hyperledger Fabric для отслеживания производства кобальта и станет полноправным членом консорциума к февралю 2020 года.
Международный консорциум RBSN, в который входят поставщики сырьевых товаров, автопроизводители, нефтеперерабатывающие и технологические компании нацелен на развитие платформы на блокчейне IBM для отслеживания производства и переработки полезных ископаемых.
В первую очередь участники консорциума решили сосредоточиться на отслеживании цепочки поставок кобальта - ключевого компонента в производстве ионно-литиевых аккумуляторов. В ноябре стало известно, что к инициативе присоединились Ford, Volkswagen, Volvo и LG, которые в течение пяти месяцев отслеживали переработку кобальта и отправили 1.5 тонны конголезского кобальта на три разных континента.
Glencore планирует начать полноценно использовать платформу к весне 2020 года. Первоначально компания сосредоточится на отслеживании кобальта, но в следующем году также планирует добавить на платформу олово, тантал, вольфрам и золото.
Рост запасов арматуры в Китае сохраняет тенденцию к замедлению вследствие лучшего, чем ожидалось, спроса.
По итогам оценки рынка 12 декабря вторую неделю подряд был зафиксирован рост запасов конструкционной арматуры, но темпы явно медленнее, чем неделю назад, т.к. промышленный спрос оказался выше ожидаемого, настроения на рынке улучшились, что во многом объясняется более тёплой погодой после аномально раннего, но кратковременного похолодания.
По данным китайских источников почти во всех регионах Китая, за исключением северных провинций, например, Синьцзян, крупные строительные проекты смогут ускорить работу до китайского Нового года. После новостей о дальнейшем росте расходов на крупные инфраструктурные проекты негативные настроения на китайском рынке стали чуть смягчились, что привело к некоторому укреплению фьючерсов на арматуру и ускорению спотового спроса. Замедление роста запасов арматуры связано также с профилактическими работами и ограничениями производства у некоторых металлургов.
В частности, на прошедшей неделе с ограничениями производства по экологическим причинам столкнулись производители стали в северной провинции Шаньси. На востоке Китая несколько крупных сталепроизводителей в первой половине декабря проводили запланированные профилактические работы. Кроме того, в ближней перспективе производство арматуры останется под давлением в таких провинциях, как Аньян, Таньшань, Шаньси, Сючжоу, вследствие введения или повышения угрозы сильного смога в этих регионах.
В следующие неделю-полторы ограничения производства и эластичность спроса сузят пространство для снижения спотовых цен на арматуру, но в северных провинциях Китая сохранится небольшой риск дрейфа цен вниз.
По оценке на вечер 12 декабря запасы арматуры составляли 2,03 млн. тонн, что примерно на 0,4% выше, чем неделю назад – ещё неделей ранее рост запасов был не менее 7%. Запасы на «общественных» складах за неделю возросли на 1% до 2,76 млн. тонн, что ниже роста на 2,4% неделей ранее. Общие запасы арматуры на «общественных» складах и на складах производителей возросли за истекшую неделю до 4,78 млн. тонн, рост на 0,8%, что существенно меньше роста на 4,3% за предшествующую неделю. При сравнении «год-к-году» 12 декабря 2019 года общий объём запасов был на 1,7% ниже.
Китайские информационные источники сообщают о продолжающемся снижении запасов г/к рулонного проката на фоне сокращений производства и сравнительно энергичного спроса.
Снижение запасов отмечается девятую неделю подряд, многие металлургические заводы получают жёсткие предписания от региональных властей по снижению производства с целью снизить угрозу сильного смога, которая часто возникает во многих городах Китая в зимние месяцы.
По оценке на 12 декабря общие запасы г/к рулонного проката (на так называемых «общественно-доступных складах», т.е. доступные к закупкам, и запасы у производителей) снизились на 5,5% до 2,37 млн. тонн. На предыдущей неделе снижение запасов было в десять раз меньше, лишь 0,5%. По сравнению с аналогичным моментом прошлого года общие запасы меньше на 15,5%.
В течение прошедшей недели общественные запасы сократились на 7,3% до 1,57 млн. тонн на фоне ограниченного завоза и сравнительно сильного спроса, что оказывало поддержку спотовым ценам на г/к рулонный прокат. Запасы у производителей снизились на 1,6% до 806500 тонн, в значительной степени из-за упомянутых сокращений производства для предотвращения смога.
В целом в ноябре цены на г/к рулонный прокат были, если и «не в ударе», то отнюдь не слабыми, что улучшило ситуацию с оперативной прибылью металлургов, побудив некоторых даже увеличить производство. По некоторым предварительным оценкам в декабре китайские производители стальной продукции могут произвести 9,29 млн. тонн г/к рулонного проката и листа, что будет на 4,75% больше, чем в ноябре, но это вновь может оказать давление на цены.
Согласно данным, опубликованным ISSF (International Stainless Steel Forum) в четверг, выплавка нержавеющей стали в мире за 9 месяцев 2019 года составила 39,809 млн. тонн. Рост объёмов в годовом соотношении — 3,4%.
На долю металлургических предприятий КНР в общемировом объёме производства нержавеющей стали пришлось 22,49 млн. тонн, улучшение показателей к январю-сентябрю 2018 года — 11,7%. Страны Азии без учёта Китая и Южной Кореи изготовили 5,879 млн. тонн нержавеющей стали, что на 5,4% меньше показателей 9 месяцев прошлого года.
Производство нержавеющей стали в Европе за 9 месяцев 2019 года снизилось на 7,2% до 5,234 млн. тонн. В США металлургические предприятия произвели за январь-сентябрь 2,019 млн. тонн нержавейки — на 7,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производители нержавеющей стали Бразилии, Индонезии, РФ, Южной Африки и Южной Кореи (указаны в таблице как «другие» ухудшили показатели на 3,1% до 4,188 млн. тонн.
Как сообщает агентство Xinhua, ожидается, что производство сырой стали в Китае в 2019 году достигнет 980 млн. тонн, что на 7% больше к уровню прошлого года, сказал в воскресенье глава партии Китайской ассоциации металлургической промышленности Хе Вэньбо.
Производство стали набирало обороты в первой половине года, но теряло обороты во второй половине года, сказал он на конференции в Шанхае, добавив, что импорт и экспорт стали сократились.
Прибыль отрасли снизилась из-за роста цен на железную руду и коксующийся уголь и увеличения инвестиций в охрану окружающей среды, сказал чиновник.
По его словам, отрасль будет строго ограничивать добавление новых мощностей и содействовать слияниям и поглощениям, а также обновлению существующих мощностей со сверхнизкими выбросами.
Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на железную руду в Китае продлили потери на третьей сессии подряд в пятницу,13 декабря, опустившись после краткого восстановления в начале торгов на фоне опасений по поводу спроса на сырье, поскольку ограничения по производству стали намечаются в крупнейшем сталелитейном регионе Китая.
Самый продаваемый контракт на железную руду на Далянской товарной бирже с истечением в мае 2020 года упал на 1,3% до 643 юаней ($ 91,35) за тонну, восстановив темпы роста на 1,1%.
На Сингапурской бирже контракт на январь 2020 года снизился на 0,3% до $92,14 за тонну по состоянию на 0256 по Гринвичу.
«Оповещение об оранжевом смоге», изданное в северной китайской провинции Хэбэй, где расположены ведущие сталелитейные города страны, вступает в силу с пятницы, 13 декабря. Оно предусматривает как сокращение производства стали, так и мероприятия по сокращению выбросов.
На прошлой неделе в Пекине состоялась Центральная экономическая рабочая конференция, встреча за закрытыми дверями ведущих китайских лидеров и политиков. На ежегодном собрании инвесторы следят за любыми новыми политическими шагами, чтобы предотвратить резкое замедление второй по величине экономики в мире.
Такое политическое направление «весьма благоприятно для спроса на сырье», при этом металлургическое сырье, такое как железная руда и коксующийся уголь, среди тех, которые могут принести наибольшую выгоду, сказала Хелен Лау, аналитик по горнодобывающей промышленности и металлам в Argonaut Securities.
По словам Лау, «рабочий план» Китая на 2020 год и возможная деэскалация торговой напряженности между Пекином и Вашингтоном, поскольку старые тарифы могут быть снижены, а новые - отсрочены, окажут поддержку китайскому экспорту в следующем году.
«Это должно способствовать восстановлению частных китайских предприятий, ориентированных на экспорт», - сказала она.
Спотовые цены на железную руду с Fe 62% были неизменнными на уровне $94.80 за тонну, по данным SteelHome.
Стальные фьючерсы на арматуру в Шанхае упали на 0.9% до 3,502 юаней за тонну. Фьючерсы на г/к прокат снизились на 0.8% до 3,727 юаней за тонну.
Фьючерсы на металлургический уголь в Далянь упали на 0.3% до 1,227 юаней за тонну, а на кокс – на 1.2% до 1,833 юаней за тонну.
Как сообщает Yieh.com, по данным Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), есть надежда, что внутренний спрос на плоский прокат должен вырасти в 2020 году, достигнув 12,9 млн. тонн, по сравнению с 12,3 млн. тонн в 2019 году.
CSN ожидает, что внутренний спрос будет обусловлен улучшением экономических условий и ростом доверия к рынку, включая предполагаемый рост продаж бытовой техники более чем на 10% и увеличение продаж жилых проектов в 2020 году.
На долю компании приходится 24% рынка листовой стали в стране, ее производство слябов в 2020 году вырастет на 60% до 4,65 млн. тонн, поскольку ремонт доменной печи №3 позволил ей восстановить нормальную работу и увеличил производство с 7200 тонн до 9 200 тонн в сутки.
По данным Yieh.com, в конце прошлой недели итальянский суд в Милане потребовал от компании ArcelorMittal закрыть доменную печь № 2 на стальном заводе Ilva в Таранто. Правительство Италии по=прежнему ведет переговоры с ArcelorMittal по будущему проблемного завода.
Согласно информации, доменная печь № 2 на бывшем заводе Ilva могла производить 1,5 миллиона тонн стали в год. Доменная печь сообщила об аварии в 2015 году, но ее безопасность не улучшилась.
Поэтому прокуроры Таранто распорядились закрыть доменную печь № 2. В настоящее время представитель ArcelorMittal отказался от комментариев и только указал, что суд не издал официального письменного приказа.
Как сообщает Yieh.com, согласно отчету Арабского института железа и стали (AISU), потребление стали в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (MENA), за исключением Ирана, снизится на 7% до 40 млн. тонн в 2019 году, а затем восстановится на 2,5% до 41 миллион тонн в 2020 году.
По данным Министерства торговли США, в 2018 году Иран произвел 25 миллионов тонн стали, что на 18% больше, чем в прошлом году.
Ожидалось, что в следующем году регион MENA будет производить 58,5 млн тонн стали, предполагая, что потребление Ирана останется на уровне 2018 года в течение этого и последующих лет.
Как сообщает Yieh.com, по данным министерства торговли США, антидемпинговые пошлины на г/к рулонный импорт от корейской компании Hyundai Steel были сокращены. Это произошло через год после того, как министерство провело административный пересмотр антидемпинговой пошлины на импорт г/к проката из Южной Кореи с периодом расследования с 1 октября 2017 года по 30 сентября 2018 года.
Согласно данным, Hyundai экспортировала около 360 000 тонн продукции в США за этот период. Теперь министерство первоначально определило, что средневзвешенная маржа демпинга для Hyundai резко упала с 5,44% до 0,94%.
Ожидается, что окончательные результаты административного анализа будут обнародованы в июне 2020 года.
