Согласно опубликованным данным WBMS, в январе-октябре 2019 г. рынок никеля находился в дефиците на уровне 40,4 тыс. т по итогам всего 2018 г. По итогам всего 2018 г. дефицит металла составил 102,9 тыс. т. Запасы никеля на LME по состоянию на конец октября составили были на 140 тыс. т ниже уровня предыдущего года. Производство рафинированного никеля составило в январе-октябре 2019 г. 1971,7 тыс т, спрос – 2012,1 тыс. т.
Добыча никеля составила в январе-октябре 2091,9 тыс. т, на 123 тыс. т больше, чем в таком же периоде 2018 г. Китайское производство рафинированного никеля выросло на 88 тыс. т к 2018 г., видимый спрос на металл в Китае составил 1074,2 тыс. т, на 161 тыс. т больше, чем в предыдущем году.
Мировой видимый спрос на никель вырос на 38 тыс. т относительно предыдущего года.
В октябре 2019 г. производство рафинированного никеля составило 229,5 тыс. т, потребление – 204,5 тыс. т.
Согласно данным Reuters со ссылкой на австралийские источники, австралийский экспорт сырья, вероятно, достигнет в завершающемся в июне 2020 г. финансовом году рекордного показателя $281 млрд – на фоне ослабления местной валюты и роста объемов поставки железной руды.
Вместе с тем Министерство торговли и промышленности Австралии заявило, что прогнозирует снижение стоимости экспорта в 2020-2021 г. на 9%, относительно сентябрьского прогноза на уровне $282 млрд, ввиду ожидаемого восстановления австралийского доллара и на фоне длительного периода слабых цен таких видов сырья, как уголь.
Австралийские эксперты повысили прогноз стоимости железной руды на текущий финансовый год до $71 за т с $70 согласно сентябрьскому прогнозу. На 2020-2021 г. прогноз стоимости сырья увеличен с $58 до $61 за т.
Между тем в Австралии резко снизили прогноз цен для меди, нефти, металлургического угля, цинка и лития ввиду падения показателей мирового экономического роста.
Прогноз по цене металлургического угля снижен на 8%, до $154 за т, со $168 в текущем финансовом году.
Прогноз цены меди в 2020-2021 г. министерство снизило до $6055 за т с $6493 за т по сентябрьскому прогнозу. На 2019-2020 г. прогноз стоимости меди сокращен до $5865 за т с $5905 за т ранее.
По цинку прогноз снижен на 9%, до $2241 за т, а по сподумену – с $613 до $552 за т.
Согласно опубликованным данным WBMS, избыток олова на мировом рынке составил в январе-октябре 1,4 тыс. т. Запасы металла выросли на 6,7 тыс. т относительно итогов конца 2018 г. Относительно января-октября запасы рафинированного олова выросли на 11 тыс. т. Производство олова в Азиатском регионе увеличилось на 9,7 тыс. т относительно января-октября 2018 г. Видимый спрос на металл в Китае вырос на 9,7% к аналогичному периоду предыдущего года.
Мировой спрос на олово составил в январе-октябре 2019 г. 313.7 тыс. т, что на 0,4% ниже показателя сопоставимого периода 2018 г. Японское потребление олова составило 21.5 тыс. т, что на 0,8% ниже итогов января-октября 2018 г.
В октябре 2019 г. мировое производство рафинированного олова составило 33.4 тыс. т, потребление – 32,1 тыс. т.
Компания Gold Fields сообщила, что экологическая комиссия Атакамы одобрила ее оценку экологического воздействия для ее чилийского проекта Salares Norte. «Компания теперь переходит к формулированию финансового плана и обновит ТЭО, которое было завершено ранее в текущем году, и в первой половине 2020 г. примет решение о строительстве», - заявил глава Gold Fields Ник Холланд.
Обустройство рудника может быть завершено к концу 2022 г.
Среднегодовой объем производства на проекте составит 15,873 тыс. унций золота по итогам первых 7 месяцев года при общих издержках на уровне $465 на унцию.
В октябре 2019 года экспорт ферромарганца из РФ составил 7,2 тыс. тонн, что 17,3% меньше, чем в сентябре, но на 52% больше, чем год назад.
В октябре отмечается трехкратное увеличение объемов поставок в США с 1,5 тыс. тонн до 4,2 тыс. тонн. Однако снижается экспорт в Нидерланды (на 53%), Беларусь (6%), Украину (29%) до 1,1 тыс. тонн, 218 тонн и 365 тонн соответственно. Снижение общего объема экспорта из РФ связано еще и с тем, что в октябре (по сравнению с предыдущим месяцем) не ввозился ферромарганец в такие страны как Канада, Турция, Монголия.
С января по октябрь 2019 года объем экспорта ферромарганца из РФ составил 64,3 тыс. тонн, что на 13% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
В денежном выражении с начала года экспорт вырос на 4,4%. Экспортная цена на ферромарганец в октябре снизилась на 1% до $955 за тонну.
В октябре 2019 года импорт марганцевой руды и концентрата в РФ составил 109,5 тыс. тонн, что на 23% больше, чем в сентябре, и на 11,3% больше, чем год назад.
Объем поставок из Южной Африки в октябре вырос более чем в два раза (с 28,6 тыс. тонн до 66,2 тыс. тонн), также вырос экспорт марганцевой руды из Казахстана на 39% до 15,6 тыс. тонн. Однако снизились поставки из Габона на 45% и составили 26,7 тыс. тонн.
По итогам десяти месяцев 2019 года объем импорта марганцевой руды и концентрата составил 918 тыс. тонн, что на 7,5% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
В денежном выражении с начала года импорт стал меньше на 23%. Импортная цена на марганцевую руду и концентрат в октябре снизилась на 15% и составила $199 за тонну.
За период с января по ноябрь текущего года меткомбинаты компании ЕВРАЗ отгрузили по сети РЖД на экспорт 296,6 тыс тонн чугуна.
По отношению к аналогичному периоду прошлого года объемы поставок выросли в 5,4 раза.
Примерно 80% отгрузок осуществлял ЕВРАЗ НТМК. Направление поставок - Китай. В годовом исчислении объемы отгрузок в эту страну выросли в 4,3 раза.
Примерно 60 тыс. тонн этой продукции было одгружено на Тайвань металлургами ЕВРАЗ ЗСМК. В прошлом году поставки в эту страну за данный период отсутствовали.
В среду, 18 декабря, стоимость трехмесячных контрактов на цветные металлы на LME демонстрировала неоднозначную динамику во второй половине сессии, находясь в среде противоречивых драйверов – оптимизма по поводу согласования предварительной сделки между США и Китаем и более крепкого доллара. Наибольшие потери в ходе торгов понес никель, подешевев на 0,6% относительно показателя предыдущего дня и финишировав на отметке $13865 за т. Запасы металла на складах LME выросли на 3558 т, до 133,710 тыс. т.
Контракт на медь, стоимость которого росла на последних сессиях, подешевел на 0,4% к предыдущему дню, до $6172 за т, а отток 5125 т со складов не смог оказать поддержку котировкам, так как позже на складские мощности биржи поступило 3725 т металла, в результате чего общий объем запасов меди составил 160,925 тыс. т.
Алюминий на LME незначительно подорожал, несмотря на значительный приток металла: на склады биржи поступило 43,725 тыс. т алюминия (+8% с начала недели, до уровня 1 млн 487,775 тыс. т). Значение закрытия составило $1776,50 за т (+0,7%).
Котировки свинца выросли на торгах на 1,7%, до $1926 за т. Цена цинка прибавила 0,4%, завершив день на отметке $2301 за т. Поступлений этих металлов на биржевые склады не было.
На утренних торгах в Шанхае 19 декабря котировки цветных металлов преимущественно двигались «в зеленом»: комплекс поддержали новости о том, что китайский центробанк провел очередную интервенцию в финансовую систему страны, влив в нее 30 млрд юаней ($4,3 млрд) по ставке 2,5% и 250 млрд – по ставке 2,65%. Несколько ослабевший доллар также стал подспорьем для металлов.
Наиболее заметно подорожал свинец – на 105 юаней (0,7%), до 15060 юаней за т. Котировки алюминия выросли более умеренно, но их поддержало восстановление китайского автомобильного сектора и низкий объем запасов металла на бирже. Контракт на алюминий с поставкой в феврале подорожал на ShFE на 25 юаней, до 14,125 тыс. юаней за т.
Согласно данным Китайской ассоциации производителей автомобилей, в ноябре в Китае было произведено 2,593 млн автомобилей (+3,8% год к году). Вместе с тем продажи машин снизились, составив 2,457 млн единиц (-3,6% год у году и -0,5% к октябрю).
Запасы алюминия на складах ShFE составили по состоянию на 13 декабря 218,367 тыс. т по сравнению с 747,012 тыс. т по состоянию на 1 марта. Однако активный приток алюминия на LME до некоторой степени нейтрализовал данный фактор.
Контракт на медь подешевел на бирже в ответ на публикацию данных, указывающих на рост предложения металла в Китае. Стоимость меди снизилась на 50 юаней, до 49,020 тыс. юаней за т.
«Котировки «красного металла» отступили на новостях об очередном повышении его производства в Поднебесной. Объемы выпуска меди достигли в ноябре 909 тыс. т, превысив предыдущий исторический рекорд, достигнутый в октябре, согласно данным Национального бюро статистики», отметила в своей записке аналитик ANZ Research Аделаида Тимбрелл. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:41 моск.вр. 19.12.19 г.:
на LME (cash): алюминий – $1757,5 за т, медь – $6140,5 за т, свинец – $1915 за т, никель – $13989,5 за т, олово – $17305 за т, цинк – $2325 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1780 за т, медь – $6170 за т, свинец – $1940 за т, никель – $14055 за т, олово – $17295 за т, цинк – $2325 за т;
на ShFE (поставка январь 2020 г.): алюминий – $2043 за т, медь – $6994,5 за т, свинец – $2163 за т, никель – $15827,5 за т, олово – $20252 за т, цинк – $2597 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка март 2020 г.): алюминий – $2018 за т, медь – $7030 за т, свинец – $2150 за т, никель – $15832 за т, олово – $20470,5 за т, цинк – $2568 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка декабрь 2019 г.): медь – $6215 за т;
на NYMEX (поставка март 2020 г.): медь – $6181,5 за т.
В ноябре ж/д отгрузки стального проката ЕВРАЗ-НТМК российским потребителям и на экспорт составили 285 тыс. тонн. По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок сократились на 14,7%, а в годовом исчислении - на 11,5%.
Месяцем ранее эти показатели равнялись+12,5% и +11,6%, соответственно. Добавим, что в этом году месячные объемы отгрузок меткомбината,за исключением июля и сентября, превышали аналогичные показатели прошлого года.
В целом за период с января по ноябрь объемы отгрузок достигли 3,55 млн тонн, что на 7,5% выше уровня прошлого года. При этом отгрузки российским потребителям составили 1,87 млн тонн, что на 2,6% выше уровня прошлого года. Поставки на экспорт - 1,68 млн. тонн(+13,6%).
В структуре поставок на внутренний рынок преобладает балка, стальная заготовка, включая трубную, вагонные колеса, рельсы и пр. стальной прокат.
На экспорт отгружаются преимущественно стальные заготовки , а также стальной прокат в ассортименте.
Основные направления поставок - США, Чехия, Турция и Тайвань
В ноябре ж/д отгрузки стального проката ЕВРАЗ-ЗСМК российским потребителям и на экспорт составили 525,8 тыс. тонн. По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок сократились на 12,7%, а в годовом исчислении - выросли на 31,7%.
Месяцем ранее эти показатели равнялись+32% и+37,1%, соответственно. Добавим, что начиная с августа месячные объемы отгрузок меткомбината превышают аналогичные показатели прошлого года.
В целом за период с января по ноябрь объемы отгрузок достигли 5,99 млн тонн, что на 6,6% выше уровня прошлого года. При этом отгрузки российским потребителям составили 1,87 млн тонн, что на 4,9% выше уровня прошлого года. Поставки на экспорт - 4,11 млн. тонн(+7,4%).
В структуре поставок на внутренний рынок преобладает стальной прокат, включая рельсы.
На экспорт отгружаются преимущественно полуфабрикаты, а также стальной прокат.
Основные направления поставок - Тайвань, Казахстан и Монголия
Индия заинтересована в импорте коксующегося угля из Кузбасса. Об этом сообщили представители делегации Посольства Республики Индия в Российской Федерации во время визита в Кемеровскую область.
Уже в этом году Индия намерена импортировать 10 млн тонн коксующегося угля и 5 млн тонн угля других марок. В ближайшие годы импорт может вырасти до 20 — 25 млн тонн угля в год.
Во время следующего визита индийская делегация посетит одно из угольных предприятий Кузбасса.
По данным ассоциации турецких сталепроизводителей TCUD в ноябре 2019 года металлургические предприятия Турции выплавили 2,88 млн. тонн стали. Снижение объёмов в годовом соотношении — 8,1%. По сравнению с октябрём показатели улучшились на 7,4%, говорится в материалах
В течение 11 месяцев 2019 года металлурги Турции произвели 30,857 млн. тонн стали — на 10,4% меньше, чем за январь-ноябрь 2018 года. На квадратную заготовку в данном объёме пришлось 19,071 млн. тонн, что на 16,7% ниже результата аналогичного периода 2018 года.
Экспорт металлопродукции в денежном выражении составил за январь-ноябрь $12.7 млрд., в ноябре — $993 млн.
Как сообщает MEPS International Ltd., цены на европейский плоский прокат стабилизировались в начале декабря. В Италии базовые цены немного выросли. Несмотря на медленный экономический рост, глобальные торговые конфликты и политические трудности, было отмечено небольшое восстановление настроений на рынке. Тем не менее, уровень активности на рынке стали остается относительно низким. Неопределенность, связанная с возможным закрытием итальянского завода Ilva, уже привела к появлению заводов в других местах, что свидетельствует об увеличении приема заказов. Европейские производители стали уведомляли клиентов о предполагаемом повышении цен на €30/40 за тонну.
Хотя отсутствие заказов, в частности, в автомобильном секторе, продолжает оказывать существенное негативное влияние на общий спрос, MEPS обнаруживает предварительные признаки пополнения запасов, в то время как производители стали сокращают мощности. Кроме того, заводы по всему миру отменяют свои ценовые предложения, оставляя европейских покупателей с меньшим количеством альтернативных источников поставок.
Попытки поднять цены на полосовой прокат были отмечены на немецком рынке, но пока они служат только для стабилизации базовых показателей на уровне, о котором сообщалось в прошлом месяце. Тем не менее, уверенность улучшается относительно потребления и объемов продаж. Покупатели полагают, что ряд отечественных заводов по-прежнему стремятся восполнить дефицит в своих производственных графиках - в основном из-за значительного снижения активности в автомобильной и машиностроительной промышленности. Более того, восточноевропейские поставщики продолжают продавать довольно агрессивно.
Большинство участников рынка во Франции продолжают описывать текущую активность как удовлетворительную. Единственным исключением является автомобильный сектор. Попытки сталелитейщиков поднять базовые цены, похоже, послужили стимулом для поступления заказов. Крупные сервисные центры начали делать запросы в начале декабря, но малые и средние фирмы все еще колеблются в размещении новых заказов. Цены достигли дна в ноябре, но пока значительного роста не наблюдается. Это может быть связано с тем, что в настоящее время не все поставщики указывают на повышение цен.
В Италии цены на полосовой прокат продолжали падать после ноябрьских исследований MEPS. Тем не менее, неопределенность, связанная с поставками из Ilva, в конечном итоге привела к стабилизации цен, и, фактически, сейчас наблюдается небольшое восстановление.
Покупательская активность улучшилась, чему способствовала проблема Ilva и рост стоимости лома. Тем не менее, спрос по-прежнему ниже ожиданий. Объем продаж в сервисных центрах ниже, чем в прошлом году.
На стальной спрос в Великобритании негативно влияет падение производства автомобилей и сохраняющаяся неопределенность, связанная с выходом страны из ЕС. В ноябре отмечалось дальнейшее снижение объемов производства. Несмотря на то, что предлагаемые цены на полосовой прокат стабильны, в этом месяце производители стали требуют повышения на £40/£50 за тонну. Многие сервисные центры уже завершили свои сделки в первом квартале 2020 года, до объявления о повышении цен.
В Испании спрос на полосовой прокат стабильный. Тем не менее, политическая неопределенность сбивает с толку перспективы на 2020 год. Это негативно сказывается на инвестиционных решениях. Дистрибьюторы сообщают о разумных объемах продаж, но с низкой прибылью. По мере приближения конца года сокращение запасов продолжается. В настоящее время сервисные центры не хотят делать повторный заказ, но покупки возобновятся в январе / феврале. Между тем недавнее снижение базовых цен в декабре остановилось. Сталелитейщики предлагают повысить поставки в феврале на €15/€20 за тонну. Предложения на декабрь / январь были забронированы по неизменным ценам.
Как сообщает агентство Reuters, бразильская компания Vale подписала сервисное соглашение с китайской Ningbo Zhoushan Port Co Ltd , чтобы совместно запустить новый железорудный продукт GF88.
В соответствии с соглашением, порт Ningbo Zhoushan будет предоставлять услуги для нового продукта Vale, включая строительство, измельчение и обработку, погрузку и хранение, говорится в сообщении порта на его веб-сайте.
В сентябре Vale заявила, что начнет поставки высококачественного железорудного продукта - GF88, произведенного путем измельчения флагманской железорудной мелочи Carjas IOCJ 65% Fe в первом квартале 2020 года.
«Производство GF88 не требует топлива и воды, поэтому оно не будет генерировать хвосты и сточные воды», - сказал Vale в заявлении, добавив, что продукт может обеспечить сырье для производства пеллет.
«Это новый продукт, созданный специально для новой эпохи Китая», - сказала Vale.
Ожидается, что в 2020 году спрос Китая на железорудные окатыши и высококачественную руду будет вызван стремлением Пекина перенести десятки сталелитейных заводов в прибрежные районы в его борьбе за прекращение смога, покрывающего промышленные города.
Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), американское производство стали за неделю, окончанием на 14 декабря 2019 г., составило 1,844,000 тонн, а производственные мощности использовались на 79.7%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года было на уровне 1,861,000 тонн, а коэффициент использования производственных мощностей составлял 79.4%.
Таким образом, текущие производственные показатели продменстрировали падение на 0.9% к прошлому году и рост на 1.3% к предыдущей неделе (1,821,000 тонн, 78.7%).
Как сообщает агентство Platts, вьетнамская компания Posco SS Vina, производитель длинномерного проката, продала свою линию по производству арматуры, чтобы сосредоточиться на бизнесе стальных профилей, сообщил в среду источник, близкий к компании. Стальной завод Вьетнамской компании в Ba Ria Vung Tau имеет производственную мощность 1 млн. тонн в год, включая стальные профили и арматуру.
«Posco SS Vina распродал свои перерабатывающие мощности для изготовления арматуры, и в дальнейшем Posco Yamato SS Vina сосредоточится на другой (оставшейся) производственной линии, которая производит такие изделия, как дугогобразные балки», - сказал источник, близкий к компании. ,
13 декабря японская Yamato Kogyo Group заявила, что купила 49% акций Posco SS Vina примерно за $100 млн., повторив, что Posco SS Vina ушла с рынка арматуры.
После приобретения пакета акций Posco SS Vina будет переименовано в Posco Yamato Vina Открытое акционерное общество. Ранее компания полностью принадлежала Posco Specialty Steel, мажоритарным акционером которой является Posco из Южной Кореи.
Как сообщает MarketWatch, Министерство юстиции США завершило рассмотрение предполагаемой сделки по покупке IPSCO Tubulars, Inc. компанией Tenaris у российской ТМК.
Как известно, сделка по приобретению была решена еще в марте 2019 г., когда российская компания ТМК подписала договор с дочерней компанией Tenaris, международного производителя бесшовных и сварных труб.
Как сообщает Yieh.com, к правительству Таиланда обратились четыре металлургические ассоциации с просьбой поддержать отрасль. Ассоциации предлагают поддержку в форме приоритетного использования национальной продукции при реализации крупных инфраструктурных проектов.
Как известно, в ближайшее время в Таиланде запланировано несколько крупных строек, включая высокоскоростные железнодорожные магистрали, расширение аэропортов и морских портов, строительство метро. По мнению таиландских металлургов, при реализации этих проектов доля арматуры и катанки местного производства в закупках должна достигать 90%.
