По прогнозу аналитиков S&P Global Ratings, в 2020 г. участникам рынка алюминия вряд ли стоит ждать передышки, поскольку продажи автомобилей не способствуют активному спросу на металл. Эксперты организации ожидают снижения котировок цены алюминия в 2019 г. на 2,7%. S&P прогнозирует, что стоимость алюминия составит в 2020 г. $1900 за т, что менее чем на $100 выше текущей цены металла. «Значительные объемы алюминия производятся с убытком», - отмечают в агентстве, добавляя, что это может заставить алюминиевые заводы сократить выработку. В более долгосрочной перспективе эксперты S&P видят потенциал увеличения использования алюминия в производстве легких средств передвижения и авиакосмическом секторе, что поднимет показатели спроса и цены.

      
      Как сообщает the Press, китайское Министерство экологии выпустило квоты на импорт около 550 тыс. лома на 2020 г. Подразделение министерства – Бюро по управлению твердыми отходами и химикалиями разрешило импорт 270,885 тыс. т высокосортного медного лома и 275,465 тыс. т алюминиевого лома, согласно первой партии квот для следующего года.
       С июля текущего года Китай ужесточил ограничения на импорт лома по экологическим соображениям, а к концу 2020 г. намерен полностью запретить ввоз лома, который классифицируется как «отходы». Вместе с тем во втором квартале 2020 г. Китай планирует ввести изменения в законодательство, так что высокосортный алюминиевый и медный лом, не попадающий под категорию «отходы» и соответствующий новым стандартам, будет разрешено ввозить в КНР в неограниченных количествах. Однако на данном этапе компании должны получать квоты на ввоз лома от Министерства экологии.

      
      Согласно мнению аналитиков Maybank, индонезийский запрет на экспорт никелевой руды, вероятно, подстегнет цены на никель в следующем году, поскольку доля страны в мировом предложении сырья составляет 9%. В Maybank отмечают, что данная политика Индонезии может активизировать экспорт других видов никелевой продукции, если опираться на цену металла на уровне $14,000 за т. От этого получат поддержку такие компании, как PT Vale Indonesia, полагают эксперты брокерской организации.

      
      Согласно прогнозу аналитиков Fitch Solutions, мировая добыча цинка может продолжить рост в ближайшие годы, поскольку высокие цены на металл побуждают горнодобытчиков перезапускать простаивающие мощности и начинать производство на новых рудниках. Эксперты организации ожидают, что мировая добыча цинка увеличится в 2020 г. на 2,4%, до 13,5 млн т, перед тем как увеличиться до 15,7 млн т к 2028 г. Среди крупных стран ‑ производителей цинка Австралия, вероятно, удержит свой показатель роста, тогда как роль Индии в качестве драйвера роста мировой добычи цинка может повышаться, ввиду того что эта страна является одним из ключевых горнодобытчиков. Индийская Hindustan Zinc тем временем проводит масштабные расширения производства.

      В октябре 2019 года экспорт ферротитана из РФ составил 2,2 тыс. тонн, что на 3,3% больше, чем в сентябре, и на 33,6% больше, чем год назад.
      Экспорт в Нидерланды вырос на 18% до 15,5 тыс. тонн, также отмечается рост объемов поставок в Германию на 72% до 187 тонн. Китай импортировал из РФ на 36% ферротитана меньше, чем в предыдущем месяце – 270 тонн.
      С января по октябрь 2019 года объем экспорта ферротитана составил 16,5 тыс. тонн, что на 20% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
      В денежном выражении с начала года экспорт вырос на 17,5%. Экспортная цена остается неизменной с августа - $2250 за тонну.

      
      Согласно заявлению ученого-физика Никласа Линдаля из Технического университета Чалмерса (Гетеборг, Швеция), в ближайшие 10-15 лет, как ожидается, алюминий-ионные аккумуляторы начнут соперничать с литий-ионными. «После начала выпуска в промышленном масштабе алюминий-ионные аккумуляторы начнут демонстрировать хорошие показатели, но они также будут меньше загрязнять окружающую среду и будут меньше стоить», - отметил в интервью SMM г-н Линдаль.
       При производстве литий-ионных аккумуляторов используются такие более редкие вещества, как графит, литий и кобальт, тогда как сырье для производства алюминий-ионных аккумуляторов более доступно, а технологии не предусматривают достижение столь высоких температур, как при выпуске материалов и прекурсоров в случае литий-ионных аккумуляторов. Вместе с тем ученый акцентировал, что алюминий-ионные аккумуляторы пока не производятся и сложно определить, какие именно материалы будут использоваться при их изготовлении
       В настоящее время стоимость алюминия на LME составляет около $1,80 за кг, тогда как стоимость карбоната и гидроксида лития составляет $9,2 и $11,2 за кг соответственно.

      
      По мере приближения Нового Года рынок...

      
      Согласно опубликованным данным WBMS, в январе-октябре 2019 года на мировом рынке алюминия наблюдался дефицит в размере 298 тыс. тонн. Спрос на первичный алюминий за 10 месяцев года сократился на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 51,92 млн. тонн.
      Выпуск первичного алюминия в мире за тот же период сократился на 317 тыс. тонн или 0,6%. В КНР было произведено 29,252 млн тонн (57% мирового выпуска). В странах Евросоюза объемы производства выросли на 1,2% NAFTA - на 5,3%.
      В октябре 2019 года мировое производство первичного алюминия составило 5,198 млн. тонн, потребление - 5,157 млн. тонн.

      
      В пятницу, 20 декабря, котировки цветных металлов снизились на Лондонской бирже металлов, снова испытав воздействие укрепившегося доллара и проигнорировав лучшие, чем ожидалось, китайские экономические индикаторы. Китайский индекс CB – важный показатель, прогнозирующий будущую экономическую активность в Поднебесной, вырос к предыдущему месяцу на 3 процентных пункта, до 1,5%, что имеет позитивное звучание с точки зрения потребления цветных металлов в регионе.
      Тем временем никель не подчинился общему тренду, подорожав на 2,3%, до $14500 за т. Более 9000 лотов было никеля было продано в ходе торгов.
      Медь финишировала на отметке $6175 за т – ее трехмесячный контракт подорожал на 1,5% за неделю и на 5,9% с начала месяца. Достигнув в ходе сессии уровня $6235, цена меди обновила максимум 7 мая. Кроме эйфории от заключения предварительной торговой сделки между США и Китаем, на котировки металла также повлияла новость о снижении выработки на китайском заводе Dongying Fangyuan из-за проблем с ликвидностью.
      Тем временем, по данным Fastmarkets, премия к цене катодной меди категории А cif Шанхай вышла на 6-летний минимум $47-60 на стоимость тонны.
      Алюминий с поставкой через 3 месяца не изменился в цене, финишировав на отметке $1800 за т, но объемы торгов металлом были велики – было продано 12500 лотов. За прошедшую неделю цены на алюминий выросли, несмотря на выход запасов по варрантам на самое высокое значение с первого квартала 2017 г. В настоящее время в системе LME по варрантам размещено более 1,3 млн т металла.
      Котировки цены свинца выросли на LME на 1%, до $1938 за т. Запасы свинца составили на бирже 63950 т. Согласно последним данным ILZSG, дефицит рафинированного свинца сократился в октябре до 2400 т по сравнению с 36200 т в сентябре благодаря росту объемов его выплавки.
      В понедельник, 23 декабря, цены цветных металлов в целом просели на утренних торгах в Шанхае, за исключением никеля, котировки которого выросли на 1,6%. Значительная часть инвесторов была малоактивной несмотря на частичное разрешение торгового конфликта между США и Китаем.
      Китайское Министерство финансов заявило 22 декабря, что снизит в следующем году пошлины на американскую продукцию, начиная с замороженной свинины и авокадо и кончая полупроводниками.
      Медь с поставкой в феврале подешевела на ShFE на 0,1%, цинк просел на 0,2%, свинец стал дешевле на 0,9%. Стоимость алюминия не изменилась. Контракт на поставку олова в мае подорожал на 0,3%.
      Мартовский контракт на никель подорожал на торгах на 1790 юаней, до 113500 юаней ($16197) за т. Эксперты отмечают, что сильная диспозиция фундаментальных факторов поддерживает рынок никеля. «Мировой рынок рафинированного никеля, похоже, находится в дефиците уже четвертый год подряд. В октябре дефицит металла увеличился до 1300 т. По итогам 10 месяцев года дефицит никеля составил 52,2 тыс. т, и спрос продолжает превышать предложение», - отметил г-н Фарида, добавив, что рост выпуска нержавейки продолжает стимулировать спрос на металл. «Перспективы спроса на никель со стороны производителей нержавеющей стали по-прежнему сильны», - констатирует г-н Фарида, ссылаясь на статистику International Stainless Steel Federation, которая демонстрирует увеличение на 3,4% выплавки нержавейки по итогам 9 месяцев 2019 г., до 39,8 млн т.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:20 моск.вр. 23.12.19 г.:
      на LME (cash): алюминий – $1769 за т, медь – $6143,5 за т, свинец – $1901,5 за т, никель – $14419 за т, олово – $17365 за т, цинк – $2325,5 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1795 за т, медь – $6171,5 за т, свинец – $1921,5 за т, никель – $14475 за т, олово – $17360 за т, цинк – $2322,5 за т;
      на ShFE (поставка январь 2020 г.): алюминий – $2038 за т, медь – $6979,5 за т, свинец – $2113,5 за т, никель – $16187 за т, олово – $20565,5 за т, цинк – $2579 за т (включая 17% НДС);
      на ShFE (поставка март 2020 г.): алюминий – $2013,5 за т, медь – $7012,5 за т, свинец – $2110 за т, никель – $16217 за т, олово – $20353 за т, цинк – $2559,5 за т (включая 17% НДС);
      на NYMEX (поставка декабрь 2019 г.): медь – $6184 за т;
      на NYMEX (поставка март 2020 г.): медь – $6178,5 за т.
      

      В октябре 2019 года импорт ферросиликомарганца в РФ составил 14,3 тыс. тонн, что на 88,5% больше, чем в сентябре, и на 8,2% больше, чем год назад. Объемы поставок из Грузии по сравнению с предыдущим месяцем выросли в 3 раза до 7,9 тыс. тонн. Также на 11% увеличился экспорт из Казахстана и составил 5,5 тыс. тонн.
      С января по октябрь 2019 года объем импорта ферросиликомарганца составил 149 тыс. тонн, что на 4,3% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.     
      В денежном выражении с начала года импорт стал меньше на 13,5%. Цена на импортный ферросиликомарганец в октябре осталась неизменной - $1031 за тонну.

      
      Согласно предварительным прогнозам, в следующем году возможно ощутимое замедление темпов роста производства нержавеющей стали в Китае – до 5% по сравнению с ростом на 11% в результате сосредоточенных вводов в эксплуатацию производств в уходящем году. По мнению некоторых китайских источников, совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) внутреннего производства нержавеющей стали в течение следующих трёх лет  составит 2%.
      В Индонезии на фоне ввода в строй проектов, принадлежащих компании DeLong, рост мощностей по производству нержавеющей стали в 2019-2020 гг. может достигнуть «космических» значений, около 33%. Индонезия владеет крупными запасами латеритной никелевой руды, что обеспечивает поставки ключевого ингредиента нержавеющей стали. Это побудило многих зарубежных инвесторов участвовать в строительстве и плавильных  объектов, и производств нержавеющей стали. Но загрузка мощностей по производству нержавеющей стали вполне может оказаться «придавленной» вследствие антидемпинговых пошлин в отношении нержавеющей продукцией из Индонезией самым крупным потребителем – Китаем.
      Китайские цены на нержавейку в 2019 году значительно возросли в период пикового роста цен на никель после объявления Индонезией о намерениях раньше намеченного ввести запрет на экспорт [никелевой] руды на два года. Во втором полугодии ценовой диапазон х/к нержавеющей стали на внутреннем рынке достигал 14000-16000 юаней за тонну, но затем с откатом цен на никель ожидаемо снизились и цены на нержавейку. Очевидно, что в ближней перспективе динамика цен на нержавейку будет повторять динамику издержек. Никель содержится во всех основных сырьевых материалах: ферроникеле содержанием выше 15%, никелевом чугуне, рафинированном никеле, промежуточной продукции с содержанием никеля, ломе нержавеющей стали. На поставках ферроникеля в Китай, естественно, может сказаться упомянутый запрет на экспорт руды Индонезией с 2020 года, но рост мощностей по выпуску никелевого чугуна более высокого качества поможет преодолеть потенциальную нехватку предложения.
      В сырьевом миксе нержавеющей стали доля никелевого чугуна приблизилась к 60%, доля рафинированного никеля составляет около 8%, после стандартизации всего комплекса переработки в Китае доля нержавеющего лома, вероятно, может превысить 20%.    
      Ведущими промышленными потребителями нержавеющей стали останутся нефтехимический сектор и всевозможное оборудование. В ближайшие три года на стабильном уровне останется спрос в традиционных «повседневных» направлениях – приготовление и хранение продуктов питания, элементы декора в строительстве, самые разнообразные приборы и устройства «домашнего» применения. Просматриваются перспективы роста применения нержавеющей стали на таких направлениях, как водопроводные трубы и кровля из нержавеющей стали.

      
      На китайском рынке арматуры цены лока...

        В ноябре ж/д отгрузки стального проката ООО "Уральская сталь"  (г. Новотроицк, Оренбургская обл.,входит в металлургический сегмент компании Металлоинвест) российским потребителям и на экспорт составили 95,6 тыс. тонн.  По сравнению с октябрем объемы отгрузок выросли на 1,6%, а в годовом исчислении - упали на 15,6%.
      Месяцем ранее эти показатели равнялись +56% и -32%, соответственно.
       В целом за январь-ноябрь объемы отгрузок достигли 1,18 млн тонн, что на 4,9% ниже уровня прошлого года. Тем не менее это самый высокий показатель за данный период за преыдущие 6 лет.
       В этом году  отгрузки российским потребителям составили 1,14 млн тонн(+1%). Поставки на экспорт - 42,8 тыс. тонн(-62,5%)

       В ноябре ж/д отгрузки стального проката Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел»)  российским потребителям и на экспорт составили  232 тыс. тонн.
      По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок сократились на 6,7%, а в годовом исчислении - на 3,3%. Добавим, что в этом году отгрузки за месяц (за исключением мая) заметно уступали соответствующим показателям прошлого года.
       В целом за период с января по ноябрь объемы отгрузок достигли 2,59 млн тонн, что на 10,4% ниже уровня прошлого года и является минимальным показателем за данный период за последние годы.
       В этом году отгрузки российским потребителям составили 2,25 млн тонн, что на 8,9% ниже уровня прошлого года. Поставки на экспорт -  331 тыс. тонн(-19,3%).

      В октябре, согласно таможенной статистике, импорт в РФ плоского проката из коррозионностойких сталей составил 28,9 тыс. тонн на сумму примерно $4 млн.
       Это на 8,9% и 2,3% выше аналогичных показателей прошлого года по тоннажу и по стоимости, соответственно. В этом году объемы поставок за месяц еще не превышали соответствующие показатели прошлого года.
       В целом за период с января по октябрь объемы поставок составили 220,3 тыс. тонн, что на 14% ниже уровня прошлого года. Стоимость поставок сократилась на 22,2%, до $461 млн.
       В структуре поставок примерно 90% составляет прокат с шириной листа  600 мм и более.
       Основным поставщиком широкого листа (45%) является Китай, который за год сократил поставки на 23,6%. 12% - доля  Тайваня (-35%). 10% - доля поставок из Индии(+98%). 6,7% - доля поставок из Индонезии(+4,7 раза).

      Акционеры ПАО «НЛМК» на состоявшемся 20 декабря внеочередном общем собрании одобрили выплату дивидендов за 3 квартал 2019 года в размере 3,22 рубля на одну акцию. Общая сумма дивидендов к выплате за 3 квартал 2019 года эквивалентна 124% свободного денежного потока Группы НЛМК за соответствующий период по данным консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО.
      Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 3 квартал 2019 года, установлено 9 января 2020 года.
      В целях приведения корпоративных документов ПАО «НЛМК» в соответствие с требованиями изменений в законодательстве, а также для подтверждения приверженности Группы НЛМК Целям устойчивого развития Глобального договора ООН и отражения роли Совета директоров в вопросах устойчивого развития Компании, собранием акционеров утверждены в новых редакциях Положение об общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров.

       Совмин Белоруссии постановлением №878 от 19 декабря утвердил заказ на заготовку металлолома в 2020 году. В соответствии с постановлением будет заготавливаться лом черных и цветных металлов.
      ”Белвтормет“ назван государственным заказчиков при поставке лома для государственных нужд. Задание доведено до всех государственных органов.
      Всего заказ на лом черных металлов составляет 1,3 млн т, а цветных — 21 191 тонн.
      Самое большое задание получил Минпром. Оно составляет более 511 тыс т. Второй по объемам «Белкоопсоюз» — 336 тыс. т.

       
      Как сообщает ANSA,   компания ArcelorMittal 20 декабря заявила, что достигла соглашения с комиссарами бывшей группы ILVA, которая является основой для переговоров о том, как сохранить сталелитейного оператора в бизнесе. Соглашение о переговорах, которые продлятся до 31 января, касается, среди прочего, пересмотра первоначального контракта по финансированию, очистке и возрождению огромного, сильно загрязняющего, проблемного завода в Таранто. ArcelorMittal в ноябре заявила о расторжении контракта по приобретению бывшего металлургического завода ILVA.
      «ArcelorMittal объявляет, что AM InvestCo подписала необязывающее соглашение с назначенными правительством уполномоченными Ilva, которое создает основу для продолжения переговоров по новому промышленному плану для Ilva, включая обсуждение существенных инвестиций в акционерный капитал контролируемой государством организации», - ArcelorMittal сказала в заявлении.
      «Новый промышленный план будет предусматривать инвестиции в зеленые технологии, в том числе через новую компанию, финансируемую государственными и частными инвесторами и переговоры продолжатся до января ».   

       Как сообщает CBCNews, компания US Steel 20 декабря анонсировала планы «бесконечно простаивать» на своих заводах Great Lakes Works возле Детройта, штат Мичиган. 
      Согласно пресс-релизу, компания планирует приостановить работы на своих сталелитейных и металлургических предприятиях "примерно с 1 апреля 2020 года". Компания также начнет работать на холостом ходу на стане горячей прокатки "до конца 2020 года".
      Представитель US Steel подтвердил, что доменные печи компании на острове Цуг будут затронуты, добавив, что компания «больше не [владеет] всем оборудованием на острове».
      Приблизительно 1500 сотрудникам будут выданы уведомления в соответствии с Законом о корректировке и переподготовке работников, хотя, по оценкам компании, число пострадавших сотрудников будет меньше.
      Президент и главный исполнительный директор компании Дэвид Берритт заявил, что в настоящее время планируется перевести производство в Great Lakes Works на Gary Works в Индиане.

       Как сообщает Yieh.com, Австралия, крупнейший в мире производитель железной руды, заявила, что, поскольку восстановление поставок облегчает ситуацию с глобальным ужесточением, цена на железную руду в 2020 году упадет примерно до $60 за тонну, но падение не произойдет сразу.
      Австралийское правительство сообщило в своем ежеквартальном отчете, что средняя цена в следующем году, как ожидается, составит $63 за тонну, поскольку мировое производство руды восстановилось после перебоев с поставками в Бразилии. Также сократилось производство стали в Китае, что может вызвать средний уровень в следующем году. столкнется с сокращением на 21% с этого года.
      Последние прогнозы крупных банков, таких как Citigroup и Morgan Stanley, перекликаются с мнением Австралии.

       
      Как сообщает Yieh.com, компания Nucor планирует установить на своем заводе Blytheville в штате Арканзас новую линию по нанесению полимерного покрытия.
      Производительность линии составит 225 тыс. тонн в год. Ассортимент продукции новой линии будет шириной от 890 до 1830 мм и толщиной от 0,25 до 1,65 мм. Она будет предназначена для строительства и изготовления бытовой техники.
      Линию планируют ввести в первой половине  2022 г.

       Как сообщает Yieh.com, правительство Таиланда объявило о продлении введения антидемпинговых пошлин на Китай, Вьетнам и х/к углеродистую сталь Тайваня еще на пять лет.
      Пошлины впервые были введены с 2014 года, варьируя от 4,22% до 20,11% цен CIF. Срок пошлин должен был истечь в феврале 2019 года, но был продлен до февраля 2020 года.
      После истечения срока действия в феврале правительство Таиланда проведет последнее утверждение антидемпинговой политики.