Согласно опубликованным данным, по итогам декабря 2019 г. производство сульфата никеля в Китае составило 47,4 тыс. т, на 3,85% меньше, чем в ноябре, но на 9,62% больше, чем в декабре 2018 г. Доля аккумуляторного сульфата никеля составила 42930 т, а производство материала для электрохимического покрытия – 4500 т. В пересчете на никель производство составило 10435 т металла.
Эксперты связывают снижение производства сульфата никеля со слабым спросом звеньев более высокого передела, а также увеличением объемов сокращений на заводах по выпуску прекурсоров.
По прогнозу SMM, производство никелевого сульфата в Китае в январе снизится к декабрю на 15,5% ввиду предстоящего празднования Нового года по лунному календарю и сохраняющегося негативного воздействия отмены субсидий в секторе на спрос на аккумуляторный сульфат никеля. По оценкам экспертов, в январе в КНР будет произведено 40100 т сульфата никеля (8818 в никелевом эквиваленте), на 17,81% меньше, чем в декабре 2018 г.
По данным аналитического агентства SMM, стоимость аккумуляторного карбоната лития составила по состоянию на 10 января 47000-50500 юаней за т, тогда как стоимость промышленного карбоната лития – 37000-40000 юаней за т. Котировки обоих видов материала снизились за прошедшую неделю на 1000 юаней на фоне слабой активности торговых операций.
Аналитики указывают на некоторый спрос на катодный литий, но сделки, скорее всего, будут осуществляться на более низких ценовых уровнях.
Тем временем ценовой диапазон аккумуляторного карбоната лития увеличился на фоне обширного сокращения производства у выпускающих аккумуляторы для автомобилей компаний, тогда как спрос на литий у производителей аккумуляторов для цифровых устройств достаточно активный.
Поставщики сподумена между тем снизили цены, чтобы избавиться от избытков сырья.
У производителей высокосортного аккумуляторного карбоната лития наблюдаются проблемы с продажей товара, однако они не спешат срезать цены, чтобы удержать долю на рынке. Ряд предприятий проводят техобслуживание мощностей, но должны возобновить производство в первой половине февраля.
Стоимость аккумуляторного гидроксида лития тем временем держится на стабильном уровне – 52000-57000 юаней за т на фоне ограниченного предложения материала с конца декабря. Производители гидроксида лития не планируют сокращение мощностей в периоде празднования китайского Нового года.
Согласно официальной информации бразильских властей, общий объем экспорта листовой стали из Бразилии составил в декабре 2019 г. 91,2 тыс. т, снизившись на 61,3% в годовом выражении.
В стоимостном выражении экспорт листовой стали из страны составил $63 млн, сократившись на 59% год к году.
Согласно официальным французским данным, общий объем экспорта из Франции стальной и чугунной продукции составил по итогам 11 месяцев 2019 г. в стоимостном выражении €9 млрд, что на 9,2% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее.
Стоимость экспорта стальных труб составила €1,4 млрд, а горячекатаной сортовой стали – около €384 млн. Стоимость экспорта х/к штрипса составила около €551 млн.
Согласно заявлению ломозаготовительного подразделения Китайской ассоциации производителей цветных металлов (CMRA) со ссылкой на регулятивные органы, новые китайские стандарты на высокосортный медный и алюминиевый лом будут введены в действие с 1 июля. Ранее ассоциация заявляла, что изменения в законах в секторе появятся ко второму кварталу года. В настоящее время металлургический лом классифицируется в КНР как «твердые отходы», импорт которых ограничен (а к концу года будет вообще запрещен). На 2020 г. выпущены 2 группы квот на импорт цветного лома. Однако новые стандарты позволят ввозить лом меди, латуни, а также вторичный алюминиевый сплав без ограничений.
Пока неясно, какие минимальные количества металла в материале предполагают новые стандарты для лома. Они должны быть обнародованы до конца января. Стандарты были утверждены 31 декабря 2019 г. Государственной администрацией в сфере регулирования рынка.
В пятницу, 10 января, цветные металлы несколько выросли на момент окончания торгов на LME при умеренно низком обороте. Между тем заметная динамика запасов алюминия не оказала существенного воздействия на его цену. С регистрации было снято более 130 тыс. т металла, в основном в Азии. В результате, согласно последним сводкам, на складах биржи выросло время ожидания выгрузки первичного алюминия (так, на мощностях складской компании Istim очередь достигла 33 дней). Алюминий завершил торги на отметке $1806 за т, что на 0,1% больше, чем по итогам четверга. Торги прошло более 10 тыс. лотов металла, что является самым низким суточным объемом с 24 декабря.
«Несмотря на крупный отток (металла) и снятие его с регистрации со складов LME, цена трехмесячного контракта на алюминий по-прежнему не связана с состоянием фундаментальных факторов, – отметил аналитик Fastmarkets Энди Фарида. – Вместо этого алюминий продолжает фазу консолидации, возможно, с поддержкой со стороны улучшения мирового макроэкономического фона в связи со смягчением геополитического напряжения на Ближнем Востоке. Ожидаемое на следующей неделе подписание первой части торговой сделки между США и Китаем также должно оказать поддержку котировкам комплекса».
Также подорожав по итогам торгов, цены на медь и никель финишировали вблизи уровней сопротивления – $6200 и $14200 за т соответственно.
Объем торгов меди составил 12000 лотов, тогда как оборот никеля был низким, составив лишь немногим более 5000 лотов.
Согласно данным SMM, основные котировки цены никелевого латерита сохранили прежний уровень. По состоянию на 10 января стоимость филиппинской латеритовой руды составила в среднем $39,50 за т. На индонезийском рынке никелевого сырья наблюдается «тишина», но небольшой объем заказов с поставкой в марте размещен. По наблюдениям экспертов, цена филиппинского никеля (FOB) движется в скрытом восходящем тренде, так что стоимость никеля на рынке может несколько подрасти на ближайшей неделе.
Утренние торги 13 января на ShFE проходили относительно спокойно, отрабатывая только слабую американскую статистику по занятости. В то же время показатели в целом совпадали с предварительными прогнозами экономистов и не вызвали у инвесторов заметной обеспокоенности. Также стабилизации рынка способствует снижение напряженности между США и Ираном, на первый план выходит подписание торгового соглашения США и Китая, намеченное на среду. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:17 моск.вр. 13.01.2020 г.:
на LME (cash): алюминий – $1776,5 за т, медь – $6185,5 за т, свинец – $1904,5 за т, никель – $14251 за т, олово – $17319 за т, цинк – $2374,5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1801,5 за т, медь – $6211,5 за т, свинец – $1922,5 за т, никель – $14325 за т, олово – $17335 за т, цинк – $2364,5 за т;
на ShFE (поставка январь 2020 г.): алюминий – $2095 за т, медь – $7025,5 за т, свинец – $2166 за т, никель – $16261,5 за т, олово – $20530 за т, цинк – $2639 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка март 2020 г.): алюминий – $2015 за т, медь – $7061,5 за т, свинец – $2163 за т, никель – $16334 за т, олово – $20391,5 за т, цинк – $2635 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка январь 2020 г.): медь – $6213,5 за т;
на NYMEX (поставка апрель 2020 г.): медь – $6212,5 за т.
Один из участников китайского рынка плоского проката считает вероятным смягчение цен на г/к рулонную сталь после китайского Нового года. Таков основной вывод Ню Цяньиня, генерального менеджера компании Tianjin Baoxin Technology Co из Тяньцзина, одного из крупнейших городов Китая, связанных с металлургическим производством и торговлей металлургической продукцией. Tianjin Baoxin Technology Co является торговой компанией, связанной с торговлей плоской стальной продукцией (г/к и х/к рулонный прокат, травлёная и оцинкованная рулонная сталь) 60 тыс. тонн в год, а также с её обработкой, оценкой качества и с логистическими задачами. Продукция компании продаётся главным образом в таких важнейших промышленных хабах, как Тяньцзин и Таншань. Продажи компании практически поровну распределены между конечными пользователями и ритейлерами.
Руководитель Tianjin Baoxin Technology Co отметил, что на китайском рынке плоского проката конечные пользователи традиционно снижают объёмы закупок за четыре-пять недель до китайского Нового года по причине сокращения заказов на законченную продукцию. В связи с более ранним наступлением Гового года по лунному календарю в этом году (24-30 января) проседание спроса более заметно. В целом общий спрос в 2019 году оказался слабее, чем в 2018 году. Весьма «унылая» ситуация в автомобильной отрасли и производстве бытовой техники оказывали сильное давление на спрос на плоскую сталь. Конкретно для Tianjin Baoxin Technology Co спад продаж в 2019 году при сравнении «год-к-году» составил почти 20%. С учётом сохраняющейся неблагоприятной перспективы экономики руководитель Tianjin Baoxin Technology Co не видит перспектив улучшения рынка стали в 2020 году.
Цены на г/к рулонный прокат в Китае в этом году претерпевали частые изменения, но «коридор» таких изменений практически не превышал 200 юаней ($28) за тонну. Картина рынка не улучшилась в традиционно пиковый сезон, но при этом была сравнительно удовлетворительной в разгар низкого сезона. Цены на г/к рулонный прокат в январе-феврале вышли на годовые максимумы с дальнейшими локальными флуктуациями в узких пределах, что было вызвано противодействием позитивных и негативных новостей. В первом полугодии цены на стальную продукцию держались в целом на высоких уровнях при довольно высокой загрузке металлургических производственных мощностей – такая ситуация происходила последние два года.
К середине августа был достигнут рост предложения, ожидаемо вызвавший энергичный ценовой спад. Примерно в это же время необоснованно высокие цены на железную руду вынудили многих производителей [стальной продукции] сократить производство. В свою очередь, торговцы, не имея уверенности в перспективах рынка на четвёртый квартал 2019 года, были крайне настороженно настроены к малейшему росту запасов. В итоге были потреблены немалые объёмы рыночных запасов. В сочетании с позитивными результатами политики освобождения капиталов это привело к «отскоку» рыночных цен на стальную продукцию.
По мнению г-на Ню Цяньиня ценовой тренд рыночных цен после новогодних праздников в Китае во многом будет зависеть от загрузки металлургических мощностей и рыночных запасов. Как уже отмечалось, из-за более раннего наступления Нового года по восточному календарю в этом году промышленный спрос останется слабым в течение всего февраля, и в случае роста поставок от производителей цены однозначно пойдут вниз. В такой обстановке Tianjin Baoxin Technology Co перед китайским Новым годом планирует иметь лишь низкие запасы продукции.
Весь стальной сектор находится перед лицом серьёзнейших вызовов. Очевидным становится перенасыщенность рынка продукцией традиционных спецификаций и снижение конкурентоспособности такой продукции. Металлургические предприятия могут оказаться в выигрышной позиции лишь при продвижении в область продукции с высокой добавленной стоимостью. В частности, Tianjin Baoxin Technology Co планирует исследование рынков высокопрочных и сталей особо высокого качества.
В декабре, согласно ж/д статистике, прямые поступления черного лома на основные российские металлургические комбинаты и трубные заводы составили 0,99 млн тонн. По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок увеличились всего на 0,1%, а в годовом исчислении - сократились на 12%. В ноябре аналогичные показатели составляли -21,2% и -32,8%, соответственно.
В целом за период с января по декабрь 2019 года объемы поставок составили 13,86 млн тонн, что на 3,6% ниже уровня прошлого года.
В декабре ж/д отгрузки стального проката и труб основными предприятиями металлургической отрасли российским потребителям и на экспорт составили 5,47 млн тонн. По отношению к предыдущему месяцу объемы отгрузок выросли на 15,8%, а в годовом исчислении - сократились на 1,9%.
Добавим, что в этом году месячные объемы отгрузок, за исключением июня и октября, были ниже соответствующих показателей прошлого года.
В декабре поставки на внутренний рынок составили 3 млн тонн (+5,3%,-2,2%), а отгрузки на экспорт – 2,47 млн тонн ( +31,6%,-1,5%).
В декабре прошедшего года ж/д перевозки по России черных металлов (без металлолома и отраслевых перевозок РЖД) составили 6,56 млн тонн. По сравнению с предыдущим месяцем обънмы поставок выросли на 10%. В годовом исчислении они снизились на 2,5%.
При этом поставки на внутренний рынок составили 3,63 млн тонн (+6,6%,-0,4%). Отгрузки на экспорт – 2,54 млн тонн (+20%,-7,9%). Поступления по импорту – 254,4 тыс. тонн (-20%,+16,4%).
Китайской корпорацией "Минметалс" /China Minmetals Corporation, CMC/, крупнейшей в стране компании в области металлургии и полезных ископаемых, в 2019 году был зафиксирован рекордный уровень дохода за всю свою историю.
Выручка компании в 2019 году выросла на 13,4 проц. в годовом исчислении, впервые превысив отметку в 600 млрд юаней /около 86,4 млрд долл. США/, сообщили в CMC.
В 2019 году общая прибыль и чистая прибыль компании выросли соответственно на 13,3 и 28,9 проц. по сравнению с 2018 годом при снижении соотношения активов и пассивов, говорится в сообщении компании.
По словам генерального директора корпорации Го Вэньцина, создание в 2015 году нового государственного предприятия CMC укрепило позиции корпорации в секторе металлургической промышленности, и с тех пор этот горнодобывающий гигант демонстрирует расширение сотрудничества и быстрый рост своего бизнеса.
Отметив, что сектор сталкивается с замедлением роста со стороны спроса и усилением прессинга нисходящего тренда, председатель правления CMC Тан Фупин заявил, что компания продолжит повышать качество своего развития и укреплять свою конкурентоспособность в 2020 году.
Согласно официальным данным бразильских властей, общий объем экспорта железной руды из Бразилии составил в минувшем декабре около 25 млн т, на 25,7% меньше, чем в декабре 2018 г.
В стоимостном выражении объем экспорт железной руды из страны составил в декабре около $1,5 млрд – на 18,7% меньше год к году.
Как сообщает агентство Bloomberg, последние ежемесячные производственные данные говорят о том, что тарифы президента Д.Трампа еще не решили ключевую проблему, преследующую производителей стали в США: субсидирование Китаем собственной промышленности.
Число рабочих мест в производственном секторе в декабре неожиданно сократилось на 12 000, причем ключевая часть падения приходится на предприятия, производящие сырье и готовые металлы. Металлургическая отрасль привела к потере 9500 рабочих мест, и промышленные группы США говорят, что без соглашения о субсидиях Китай платит больше потерь, что может быть впереди.
По словам Скотта Пола, президента Альянса за американское производство, субсидии Китая дают его металлургической промышленности несправедливое преимущество и должны быть частью любого будущего пакта.
«Американские рабочие в настоящее время рассчитывают на то, что администрация вернет домой реальное соглашение с Китаем, которое включает в себя действия по решению масштабных промышленных субсидий в Китае», - сказал Пол в своем заявлении. «Без этих перемен нынешнее десятилетие кажется трудным для американских заводских рабочих».
С тех пор как Трамп объявил о тарифах, US Steel Corp. потеряла около 75% своей стоимости, Alcoa Corp. упала примерно на 56%, а Nucor Corp., крупнейший производитель стали в США, упала примерно на 21%. Американское производство стали выросло примерно на 10% с 2015 по 2018 год. Но, по данным Бюро статистики труда, количество рабочих мест сократилось на 8,8%, поскольку промышленность стала более эффективной благодаря так называемым мини-станам, которые используют в основном металлолом для производства стали.
Как сообщает агентство Xinhua, индийская компания Tata Steel Limited сообщила о 17%-ом росте объема продаж в октябре-декабре до 4,84 млн. тонн на индийском рынке по сравнению с предыдущим кварталом июля-сентября, в то время как объем производства оставался ровным.
С консолидированным оборотом в $22,67 миллиардов без учета операций в Юго-Восточной Азии, сегмент фирменной продукции и розничной торговли вырос в следующем квартале на 23%, в то время как промышленные товары и проекты выросли на 12% за тот же период в третьей по величине экономике Азии, говорится в сообщенииé
В течение рассматриваемого квартала объем продаж компании по европейским операциям оставался на прежнем уровне - 2,31 млн. тонн, при этом компания сообщила о незначительном снижении объема на 0,59 млн. тонн в своих операциях в Юго-Восточной Азии, говорится в сообщении компании, чья годовая мощность производства стали составляет 33 млн. тонн ежегодно.
Производство в европейских операциях незначительно увеличилось на 2% и составило 2,5 млн. тонн в течение квартала в последовательном исчислении, в то время как в Юго-Восточной Азии оно сократилось на 14%, составив 0,49 миллиона тонн.
Операции в Юго-Восточной Азии показали снижение объемов производства в квартальном исчислении из-за сохраняющейся вялости на рынках Сингапура и Таиланда, в то время как в Европе общее замедление в сочетании с сезонной слабостью удерживало спрэды в стали под давлением, так как снижение цен на сталь лишало преимущества мягкости сырья цены, говорится в сообщении компании.
Как сообщает агентство Platts, США ввели новые санкции на экспорт стали и металлов из Ирана, заявил госсекретарь Майк Помпео и министр финансов Стивен Мнучин на пресс-конференции в Белом доме в пятницу, 10 января. Этот шаг произошел после того, как президент Дональд Трамп пригрозил новыми санкциями в ответ на иранские авиаудары в начале этой недели, направленные на военные базы США в Ираке.
Санкции в отношении 17 предприятий в сталелитейной промышленности и некоторых других судоходных и торговых предприятий, в том числе базирующихся на Сейшельских островах, предназначены для того, чтобы отрезать Ирану миллиарды долларов.
Как сообщает дирекция , Управление портов Pilbara обеспечило общую месячную пропускную способность 64,6 млн. тонн. Эта пропускная способность увеличилась на 2% по сравнению с тем же месяцем 2018 года. Общая пропускная способность за отчетный 2018/19 финансовый год до настоящего времени составляет 356,2 млн. тонн, что на 2% больше, чем в прошлом году.
Порт Hedland достиг ежемесячной пропускной способности 47,9 млн. тонн, из которых 47,3 млн. тонн был железорудный экспорт. Ежемесячная пропускная способность выросла на 3% по сравнению с декабрем 2018 года. Импорт через порт Hedland составил 172 000 тонн, что на 22% меньше, чем в том же месяце 2018 года.
Порт Dampier обеспечил общую месячную пропускную способность в 15,8 млн. тонн, сокращение 2% с декабря 2018 года. Импорт через порт Dampier составил 87 000 тонн, увеличившись на 6% по сравнению с тем же месяцем в 2018 году.
Как сообщает SMM, запасы морской железной руды в китайских портах продолжали снижаться на прошлой неделе, так как производители стали накапливали запасы накануне лунного новогоднего праздника, который приходится на конец января этого года.
Данные SMM показали, что запасы железной руды в 35 китайских портах за неделю, закончившуюся 10 января, сократились на 1,66 млн. тонн до 113,74 млн. тонн после сокращения на 1,63 млн. тонн на предыдущей неделе. Это на 14,79 млн. тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Однако поставки, покидающие эти порты, на этой неделе сократились, что свидетельствует о том, что предпраздничная деятельность по складированию заканчивается.
Резкий спад цен на фьючерсы на железную руду в Даляне на фоне геополитической нестабильности также ослабил энтузиазм покупателей среди сталелитейных компаний на этой неделе.
В течение той же недели поставки железной руды из 35 портов в среднем составляли 2,79 млн. тонн в день, что на 77 000 тонн больше, чем на предыдущей неделе.
Как сообщает Yieh.com, cогласно рыночным новостям, 20 марта 2021 года общий объем производства стали в Иране может составить 43,6 млн. тонн.
Текущий годовой объем производства металлопродукции в Иране составил около 31,1 млн. тонн, а загрузка мощностей составила около 71%.
