Согласно статистическим данным, Канада экспортировала в ноябре 2019 г. 3,7354 млн т железной руды, что на 6,9% меньше, чем в ноябре 2018 г. (4,0108 млн т).
      Экспорт из страны железорудного концентрата и окатышей составил 2,6804 млн т и 1,0551 млн т соответственно, на 6,4% больше и на 29,3% меньше соответственно, чем в ноябре 2018 г. 

      
      Китай сохранит позиции ключевого драйвера мирового спроса на цветные металлы в ближайшие годы, поскольку страна продолжает переживать структурный дефицит предложения по ряду цветных металлов, говорится в материалах Fitch Solutions. Эксперты полагают, что Китай сохранит в 2020 г. структурный дефицит по 4 из 6 цветных металлов, рынки которых Fitch отслеживает. В частности, дефицит особенно заметен в краткосрочном горизонте в сегментах никеля и меди, тогда как олово и цинк может ожидать менее серьезный дефицит.
      В Fitch прогнозируют среднемировую цену трехмесячного контракта на медь в 2020 г. на уровне $5700 за т, а в 2024 г. – $6200 за т. 

      
      Как собщает Kitco News, Almonty Industries согласовала с KfW IPEX–Bank GmbH финансирование в объеме $76 млн на строительство рудника Sangdong в Южной Корее. Канадская компания уже добывает вольфрам на руднике Los Santos в Западной Испании и руднике Panasqueira в Португалии.
      По словам компании, на новом руднике будут применяться самые современные технологии и он станет самым крупным вольфрамовым проектом и «витриной» технологий 21 века Южной Кореи. В проекте примут участие крупные корейские компании правительственные организации. «Будут полностью использованы преимущества, даваемые чудесной цифровой инфраструктурой, существующей в Южной Корее, и проект реализует южнокорейские стандарты здоровья и безопасности, которые являются одними из самых высоких в мире», – заявил глава Almonty Льюис Блэк. 

      
      По мнению аналитика Citigroup Макса Лейтона, цены на промышленные металлы, вероятно, выйдут на ралли ко второму кварталу после отката, вызванного вспышкой коронавируса. Вместе с тем г-н Лейтон призывает трейдеров проявлять осторожность в ближайшие дни, поскольку игроки, вероятно, будут продолжать сокращать объем длинных позиций по меди и другим цветным металлам. «До появления коронавируса китайские показатели операций кредитования и потребления меди были очень сильными», – подчеркнул г-н Лейтон.
       По оценке Citigroup, в декабре минувшего года спрос на медь увеличился на 3,9% к итогам предыдущего года, что является самым быстрым показателем роста за период 18 месяцев.
       Поскольку сырая и рафинированная медь находятся в дефиците, цены на металл вырастут при появлении любых новостей о том, что пациенты реагируют на лечение или что разработана вакцина, или что принятые меры по борьбе за здоровье населения работают, сказал г-н Лейтон. 

      
      Растущие поставки [в Китай] никелевог...

      
      Как сообщает Kitco News, канадская Nemaska Lithium (провинция Квебек) решила сократить вдвое персонал в целях экономии и ставит под вопрос перезапуск литиевого проекта Whabouchi, находясь в поиске альтернатив. В декабре минувшего года Nemaska получила доступ к программе защиты от кредиторов, так что у нее появилось дополнительное время для развития проекта. Издержки на проект изначально должны были составить 1,269 млрд канадских долларов, причем 392 млн долларов уже инвестировано.
       Глава компании Гай Бурасса заявил, что надеется, что уволенные работники смогут вернуться в компанию при первой возможности, обладая преимущественным правом на это, но для этого проект должен снова заработать.
       Ранее австралийский производитель лития Galaxy Resources сообщил о сокращении выработки на проекте Mt Cattlin до улучшения рыночной конъюнктуры.
       Цены на литий в последнее время снизились. 

      
      Китайские и азиатские цены на нержаве...

      В ноябре 2019 года импорт медного лома и отходов в РФ составил 9,9 тыс. тонн, что на 56% больше, чем в октябре, и в 4 раза больше, чем год назад. Экспорт медного лома из Германии в РФ вырос на 52% и составил 2,4 тыс. тонн, также наблюдается рост объемов поставок из Киргизии на 45% до 902 тонн. 
      В период с января по ноябрь 2019 года объем импорта медного лома и отходов составил 48,2 тыс. тонн, что на 91% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.          
      В денежном выражении с начала года импорт стал больше на 72%. Импортная цена в ноябре осталась без изменений - $5.2 за кг.

      
      Экспортные цены на длинномерную ...

      
      В понедельник, 27 января, глава Республики Коми Сергей Гапликов и президент Группы компаний «Русские титановые ресурсы» Анатолий Ткачук подписали соглашение между Правительством региона и компанией о строительстве вертикально-интегрированного горно-металлургического комплекса по переработке титановых руд и кварцевых (стекольных) песков Пижемского месторождения.
      «Мы очень детально изучили вещественный и минеральный составы руд Пижемского месторождения. Эта работа активно проводилась в период с 2016 по 2019 годы. По её результатам диагностировано более 40 минералов, что позволило нам совместно с Институтом металлургии и материаловедения Российской академии наук выйти на принципиальную новую схему обогащения титановых руд», - рассказал председатель совета директоров ГК «Руститан» Алексей Новиков.
      Соглашение направлено на развитие взаимоотношений между сторонами по вопросам реализации инвестиционного проекта, развития минерально-сырьевой базы и рационального использования природных ресурсов, реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период до 2035 года.
      В соответствии с летней презентацией проекта, подготовленной ГК «Руститан», до 2021 года на месторождении будут производиться геологоразведочные работы, в 2019-2023 годах - подготовка проектно-сметной документации, а на 2021-2025 годы запланировано строительство производственного комплекса.
      Пижемское месторождение, расположенное в Усть-Цилемском районе Республики Коми, является крупнейшим в России и мире по ресурсам титанового и кварцевого сырья. Ресурсы лицензионного участка «Верхнепижемский» (площадь распространения продуктивной толщи –33 кв.км, среднее содержание диоксида титана 4%, бортовое содержание диоксида титана 2%)составляют: 2,453 млрд тонн титановой руды (пески и песчаники) или 100,6 млн тонн диоксида титана (TiO2). Ресурсы кварцевых песков на лицензионном участке составляют более 1,1 млрд тонн, с содержанием SiO2 более 99,7%. Также в границах лицензионного участка расположено россыпное месторождение золота, а в титановой руде содержаться извлекаемые оксиды редких земель и иттрия, а также циркона.
      Предполагаемая номенклатура товарной продукции, которую будут выпускать предприятия проекта: рутиловый концентрат, искусственный волластонит, пигменты на основе диоксида титана, титановая губка, металлический титан, циркон керамического качества, концентраты (TR+ Y).

      
      Компания M3 Metals заявила о пересмотре стратегии в отношении железорудного проекта Block 103, который расположен в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Плановые инвестиции в проект по переработке хвостов (сухих) снижены компанией с 6 до 840 млн канадских долларов. В M3 Metals сообщили, что снижение издержек обусловлено внедрением пошаговой стратегии реализации проекта: базовый уровень производственной мощности предусматривает на данный момент производство 4 млн т премиальных сортов железорудного концентрата в год вместо 16 млн т, согласно более ранней версии проекта. Кроме того, компания модернизирует методы переработки сырья и вводит новые эффективные технологии.
      Сообщается также, что M3 находится в поиске финансовых партнеров. 

      В ноябре 2019 года импорт молибдена, включая лом, в РФ составил 32 тонны, что на 20% меньше, чем в октябре, но на 40% больше, чем год назад. Объем поставок из Китая пошел на спад, снизившись с 28 тонн до 23 тонн, также снизился экспорт из Германии на 45% до 6 тонн.
      По итогам одиннадцати месяцев 2019 года объем импорта молибдена, включая лом, составил 319 тонн, что на 9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. 
      В денежном выражении с начала года импорт стал больше на 54%. Импортная цена в ноябре выросла на 9% до $61 за кг. 

      
      В понедельник, 27 января, стоимость цветных металлов на LME существенно снизилась на момент окончания торгов. Большинство котировок цен металлов упала приблизительно на 2% вследствие продолжения избегания риска инвесторами на сырьевых рынках. Цена цинка «возглавила» откат, финишировав на 6-недельном минимуме – $2249 за т при дневном максимуме $2332 за т. Оборот металла составил значительную величину – 9400 лотов.
      Медь потеряла около 3,2% стоимости, закрывшись на самой низкой отметке с 16 октября – $5743 за т. Общий объем проданных лотов меди достиг 21281, обновив максимум 5 сентября.
      «Рынку приходится не просто с начала года, принимая во внимание ситуацию вокруг Ирана (против которого США ввели санкции) и недавнюю вспышку нового коронавируса в Китае. Акции горнопромышленных компаний пошли вниз, а медь демонстрирует «ужасную» динамику», – говорит один из трейдеров.
      Олово и никель с поставкой через 3 месяца потеряли более 3% цены на момент закрытия торгов. Никель финишировал на отметке $12615 за т, тогда как цена олова вышла на минимальное значение с 20 ноября – $16200 за т.
      Котировки свинца просели ниже ключевого уровня $1900 за т, закрывшись на отметке $1892 за т. Снятие с регистрации со складов LME 5175 т металла не смогло подстегнуть цену свинца.
      Наименее пострадал от негативных процессов алюминий, подешевевший лишь на 0,8% ($20) и завершивший торги на отметке $1764 за т. Оборот металла на бирже был значительным – было продано 17812 лотов – самый большой объем с 15 ноября.
      Вследствие «атаки» китайского коронавируса проседание отмечено и на других мировых рынках, так как многие инвесторы опасаются негативного влияния сложившейся ситуации на китайскую экономику.
      Фьючерсы нефти марки Brent подешевели на 2,73%, до $58 за баррель.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:01 моск.вр. 28.01.2020 г.:
      на LME (cash): алюминий – $1756,5 за т, медь – $5712,5 за т, свинец – $1923 за т, никель – $12698,5 за т, олово – $16301 за т, цинк – $2257,5 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1766 за т, медь – $5739,5 за т, свинец – $1896,5 за т, никель – $12780 за т, олово – $16335 за т, цинк – $2245,5 за т;
      на ShFE (поставка февраль 2020 г.): алюминий – $2055 за т, медь – $6947 за т, свинец – $2147 за т, никель – $15316,5 за т, олово – $20797 за т, цинк – $2631,5 за т (включая 17% НДС);
      на ShFE: биржа закрыта до 30.01.2020 г. включительно;
      на NYMEX (поставка январь 2020 г.): медь – $5724 за т;
      на NYMEX (поставка апрель 2020 г.): медь – $5741 за т.
      

      
      Выпуск алюминия в 2019 году составил 100,8 тыс. тонн, что на 5,8 тыс. тонн больше, чем в 2018 году, сообщили в ОАО «Талко», передает ASIA-Plus.
      В компании отметили, что в минувшем году производственный процесс замедлялся из-за задержек транзита железнодорожных вагонов и грузовых автомашин по территории Туркменистана, которые, в основном, были заняты перевозкой основного технологического сырья и других вспомогательных материалов для производства первичного алюминия.
      По словам источника, также своевременной доставке сырья и необходимых материалов препятствовал сход оползня на восьмом километре от ж/д станции Акработ на территории Узбекистана и возникновение форс-мажорной ситуации из-за взрыва на складе боеприпасов в городе Арис, расположенного в 131 км от переезда станции Сарыагаш (Казахстан).
      «Все вышеперечисленные факторы привели к тому, что завод был вынужден отключить 90 электролизеров. Несмотря на это, предприятие приняло все необходимые практические меры по восстановлению производства и подключению новых электролизёров», - подчеркнули в компании.

      
      ПАО «Полюс» 28 января 2020 года опубликовало производственные результаты за 4 квартал и год, завершившийся 31 декабря 2019 года.
      Общий объем производства золота в годовом сопоставлении вырос на 16%, до 2 841 тыс. унций, против 2 440 тыс. унций за 2018 год. Это на 1,5% превышает официальный прогноз компании на 2019 год – 2 800 тыс. унций. Объем производства золота доре составил 2 847 тыс. унций, что на 16% выше показателя предыдущего года.
      Объем добычи руды увеличился в годовом сопоставлении на 54% и составил 66 095 тыс. т, что обусловлено активизацией горных работ на Наталке, Благодатном и Олимпиаде. Объем переработки руды увеличился в годовом сопоставлении на 16% и составил 44 078 тыс. т. Увеличение связано с производственными результатами, достигнутыми на Наталкинской ЗИФ по завершении выхода на проектную мощность в декабре 2018 года, и реализацией проектов по расширению мощностей на основных активах.
      Коэффициент извлечения составил 82,3%, вырос на 1,5 п.п. по сравнению с 2018 годом.
      Расчетная выручка от продаж золота в сопоставлении с прошлым годом увеличилась на 38% и достигла $3 965 млн при расчетной средневзвешенной цене реализации золота $1 403 за унцию ($1 265 за унцию по итогам 2018 года). 
      Расчетный чистый долг оценивается в $3 285 млн на 31 декабря 2019 года против $3 317 млн на конец предыдущего квартала.
      На 2020 год компания сохраняет прогноз по объему производства на уровне примерно 2,8 млн унций золота.

      
      Европейский рынок нержавеющей стали н...

      
      Локальные снижения цен на лом и огран...

       Компания «А-Проперти» Альберта Авдоляна, одного из основателей телекоммуникационного оператора Yota, подала в ФАС ходатайство о покупке 100% в Эльгинском угольном проекте.
      ФАС еще в сентябре 2019 года одобрила ходатайство «А-Проперти» на покупку доли в Эльге, но тогда речь шла лишь о 49% — доле Газпромбанка. Эльгинское месторождение — один из ключевых активов «Мечела», поэтому компания Зюзина пыталась помешать этой сделке, воспользовавшись преимущественным правом. Но ей не удалось найти деньги (общий долг «Мечела» превышает 400 млрд руб.) и довести свою долю в проекте до 100%.
      Неделю назад «Мечел» сообщил, что решил отказаться от этого преимущественного права на выкуп доли в Эльге, потому что получил «альтернативное предложение», изучение которого требует дополнительного времени и консультаций со всеми сторонами, включая крупнейших кредиторов компании.

       На Киреевском заводе легких металлоконструкций (КЗЛМК) планируется запуск производства цинкования. Об этом на своей странице в соцсети рассказал директор по развитию ООО "КЗЛМК" Магомедсултан Алиев.
      Производство планируется запустить в мае. Для этого уже закуплено все необходимое оборудование из Германии. Кроме того, до конца апреля на заводе пройдет ремонт здания и монтаж ванны цинкования.
      Напомним, что 21 августа 2018 года Арбитражный суд Тульской области объявил АО «КЗЛМК» несостоятельным (банкротом), и в отношении него была открыта процедура банкротства. Долги предприятия на этот период превышали  640 млн рублей.

       
      Как сообщает  World Steel Association (WSA), мировое производство стали в 2019 г. составило 1,869.9 млн. тонн, что на 3.4% выше уровня  2018 г. Производство стали снижалось во всех регионах, кроме Азии и Ближнего Востока.
      Азия произвела  1,341.6 млн. тонн стали за год, что выше уровня предыдущего года на 5.7%. Китайское производство стали выросло на 8,3% до 996.3 млн. тонн, а доля КНР в мировом производстве выросла с 50.9% в 2018 г. до 53.3% в 2019 г. Производство стали в Индии выросло на 1,8% до 111.2 млн. тонн, в Японии  упало на 4,8% до 99.3 млн. тонн, в Южной Корее упало на 1,4% до 71.4 млн. тонн.
      Страны Европейского Союза за 2019 г. снизили производство стали на 4,9% до 159.4 млн. тонн. В частности, Германия произвела 39.7  млн. тонн (- 6.5%), Италия -  23.2 млн. тонн (-5.2%), Франция - 14.5 млн. тонн (-6.1%) и Испания - 13.6 млн. тонн (- 5.2%).
      Производство стали в Северной Америке составило за год 120.0 млн. тонн, что ниже уровня 2018 г. на  0.8%. США увеличили производство стали на 1,5% до 87.9 млн. тонн.
      Страны СНГ снизили годовое производство стали на 0,5% до 100.4 млн. тонн. В частности, Российская Федерация снизила производство на 0,7% до 71.6 млн. тонн, а Украина – на 1,2% до 20.8 млн. тонн.
      Страны Ближнего Востова увеличили выплавку стали на 19,2% до 45.3 млн. тонн, по сравнению с  2018 г.
      Годовое производство стали в Южной Америке снизилось на 8,4% до 41.2 млн. тонн. Бразилия произвела за год 32.2  млн. тонн, что ниже уровня 2018 г. на  9.0%.
      Производство стали в Турции упало на 9,6% до 33.7 млн. тонн.
      Производство стали в 2019 г. в Африке упало на 2,3% до 17.0 млн. тонн, а в Океании – на 2,9% до 6.1 млн. тонн.

       
      Как сообщает Financial Times, 26 января турецкая компания Cengiz Holding заявила, что готова участвовать в торгах за British Steel в случае провала продажи китайской Jingye Group, сообщает Financial Times.
      В прошлом году, после того, как переговоры British Steel с правительством Великобритании не смогли достичь соглашения о чрезвычайном финансировании, компания начала переговоры с китайской компанией Jingye о продаже стального гиганта.
      «Мы внимательно следим за развитием событий и готовы сделать ставку на всю British Steel», - заявил Омер Мафа, исполнительный директор Cengiz.
      Подчеркнув важность British Steel для оборонной промышленности Турции, Мафа сказал: «Великобритания является одной из наших целевых стран, в которую мы хотим инвестировать, и рассматриваем целый ряд возможностей, таких как крупные инфраструктурные проекты и промышленные активы. British Steel - важный актив ».
      Cengiz - вторая турецкая компания, проявившая интерес к British Steel, после провала переговоров между компанией и пенсионным фондом вооруженных сил Турции Oyak.

       
      Как сообщает агентство Reuters, риск спроса на сырье из-за распространения нового гриппоподобного вируса в Китае до сих пор был сосредоточен на сырой нефти и связанных с ней продуктах, таких как топливо для реактивных двигателей, но рынки железной руды и стали также будут задеты.
      Эффективный карантин города Ухань, города с населением 11 миллионов человек, где появился новый штамм коронавируса, звучит как важный шаг в борьбе с вирусом, который унес жизни 17 человек и заразил еще несколько сотен человек. То, что этот шаг наступил накануне лунных новогодних праздников, на которые обычно приезжают миллионы китайцев, чтобы посетить семью и друзей, подчеркивает опасность этой болезни.
      Однако он станет проблемой для спроса на железную руду и сталь только в том случае, если он распространится достаточно далеко, чтобы оказать влияние на строительный сезон в Китае, который, как правило, начинается после лунного новогоднего перерыва. Еще слишком рано оценивать, что строительная деятельность может быть ограничена коронавирусом.
      Спотовая цены железной руды Fe 62% достигла пика в $125,20 за тонну в июле прошлого года на фоне сокращения предложения, а затем к середине упала до минимума в $78,15 за тонну в ноябре.
      Если существует историческая схема определения цен на железную руду в Китае, это одно из ралли накануне зимы, поскольку сталелитейные заводы создают запасы для начала весеннего строительного сезона, за которым следует снижение до обычно более скромного летнего подъема. К настоящему моменту спотовые цены на железную руду прибавили 22% с минимума 11 ноября до закрытия $95.60 за тонну в среду, 22 января.
      Это примерно половина от 41% роста производства стали, которым пользовались прошлой зимой, когда он вырос с $64,60 за тонну в ноябре 2018 года до пика в $90,75 в начале февраля 2019 года.
      Это означает, что рынок уже несколько более осторожен в отношении перспектив на железную руду и спроса на китайскую сталь.
      Другим фактором, который стоит посмотреть, является продолжающаяся слабость продаж автомобилей в Китае, которая упала на 8,2% в 2019 году по сравнению с предыдущим годом, и по прогнозам ассоциации автопроизводителей страны снизится еще на 2% в этом году.
      Фьючерсы на стальную арматуру в Шанхае в этом году не изменились и в среду достигли 3521 юаня ($510) за тонну. Это немного изменилось с 3558 юаней в конце прошлого года, но также на 3,5% ниже, чем восьмилетний максимум в 3647 юаней, достигнутый 1 июля прошлого года.
      Похоже, что в отношении цены на железную руду и сталь в Китае существует достаточная осторожность, что в настоящее время оправдано, учитывая обеспокоенность по поводу распространения нового вируса и несколько более мягкие перспективы для ключевых секторов строительства и автомобильной промышленности.

       
      Как сообщает AFP, Аргентина приветствовала решение США не вводить тарифы на сталь и алюминий в южноамериканской стране, которыми президент Дональд Трамп угрожал в декабре.
      «Мы только что были выпущены в хорошем смысле из внутреннего сообщения президента США по этому вопросу. Список стран, которые будут санкционированы, обнародован, а Аргентина в нем отсутствует», - заявил министр иностранных дел Фелипе Сола в воскресенье в интервью «Радио 10».
      «Мы увидели решение с удовлетворением. Мы счастливы», - заявил президент Альберто Фернандес позже в интервью телевидению C5N.
      2 декабря, за неделю до того, как Фернандес вступил в должность, Трамп объявил через серию твитов, что он восстановит тарифы на сталь и алюминий, импортируемые из Бразилии и Аргентины, обвиняя их в манипулировании своей валютой и нанесении ущерба американским фермерам.

            Как сообщает Yieh.com, согласно данным, опубликованным Бразильским секретариатом внешней торговли (SECEX), общий объем экспорта чугуна из Бразилии в 2019 году составил 2,8654 млн. тонн, что на 49,8% больше по сравнению с 1,912,300 тонн в предыдущем году.
           В 2019 году Бразилия экспортировала больше всего чугуна в США - 1,227 млн. тонн, что составило 42,8% от общего объема экспорта чугуна, увеличившись на 66,37% к предыдущему году.