Согласно официальным данным тайской таможни, общий объем импорта черного лома в Таиланд в 2019 г. составил около 980 тыс. т, на 39,1% меньше, чем в предыдущем году. Причиной снижения объемов импорта лома сталепроизводителями называется увеличение ввоза заготовки и чушкового чугуна.
Импорт стальных полуфабрикатов в Таиланд составил в 2019 г. около 4,2 млн т (+55,2% год к году).
Как сообщает Reuters, компания Glencore подписала 5-летнее соглашение о поставке производителю аккумуляторов Samsung SDI до 21 тыс. т кобальта на фоне ожидаемого бума спроса на электрокары.
В прошедшем году Glencore согласовала поставки кобальта SK Innovation, китайской GEM Co Ltd, Umicore и BMW.
В 2019 г. Glencore произвела 46,3 тыс. т кобальта, что на 10% больше, чем в предыдущем году, и планирует выпустить в текущем году 29 тыс. т кобальта. Снижение производства никеля ожидается в связи с закрытием рудника Mutanda в Демократической Республике Конго.
Вследствие избытка на рынке кобальта цены на металл снизились с пика 2018 г. на уровне $95000 до $34000 за т.
Горнопромышленная компания Anglo American сообщила о выполнении плана по четвертому кварталу 2019 г. Производство никеля составило в отчетном периоде 11700 т, на 3% больше, чем годом ранее. По итогам всего года выпуск никеля у компании составил 42600 т, на 1% больше, чем в предыдущем году. Производственный ориентир на 2020 г. составляет у компании 42000-44000 т. Глава Anglo American Марк Кутифани заявил, что рост производства обусловлен успешным наращиванием выработки на бразильском проекте Minas-Rio.
«Увеличение производства металлургического угля в Австралии было снивелировано засухой в Чили, что негативно отразилось на деятельности проекта Los Bronces», – отмечается в отчете компании.
Компания получила операционную лицензию на строительство дамбы хвостохранилища на Minas-Rio в 2019 г.
Компания Griffin Mining (Великобритания) сообщила, что возвращает основной персонал на золотоцинковый рудник Caijiaying в Китае для восстановления его работы 17 февраля, после отмены властями страны распоряжений, ограничивающих функционирование всех неключевых бизнесов – в ответ на уменьшение заболеваемости коронавирусом в Китае. Caijiaying был остановлен 22 января перед началом празднований китайского Нового года. Компания отослала домой персонал, переведя рудник «в режим ожидания».
В четверг, 13 февраля, трехмесячный контракт на свинец подорожал на Лондонской бирже металлов на 1,7%, достигнув отметки $1892 за т, при минимальной цене дня $1844,50 за т. Оборот составил 3700 лотов. Котировки цены свинца стартовали в текущем году выше уровня $1900 за т, однако в дальнейшем динамика стоимости металла характеризовалась сильной волатильностью. Годовой минимум составил на данный момент $1790 за т (10 февраля).
При активных покупках скидка для спотовых поставок свинца к трехмесячному фьючерсу составила $12. Это единственный из цветных металлов на LME, ситуация с различными сроками поставки которого характеризуется «перевернутым рынком». Тем временем запасы свинца на LME в целом не изменились за прошедшие месяцы, колеблясь в границах диапазона 65000-70000 т. Доступность варрантов на свинец на складах высока, а большая часть металла (более 70%) находится в настоящее время в Европе.
«Прогнозы спроса на свинцово-кислотные аккумуляторы остаются неоднозначными в отношении 2020 г. Так, компания Nissan сообщила о тревожном снижении объема продаж автомобилей в январе 2020 г. на 11,8% год к году, – отмечает аналитик Энди Фарида. – Так что новости о продолжении спада продаж китайских машин уже не удивляют. Китайская ассоциация производителей автомобилей (CAAM) ожидает, что китайские продажи автомашин в 2020 г. сократятся на 18% год к году вследствие пагубных последствий эпидемии коронавируса».
Медь на LME также продемонстрировала позитивную динамику, финишировав на отметке $5790 за т несмотря на дневной максимум $5814,50 за т.
Продажи «красного металла» были умеренными, хотя к концу сессии торги прошло 16 тыс. лотов меди – самый большой объем среди цветных металлов.
Росту цены меди на бирже способствовал вывод 2525 т медных катодов с ее складов – в основном из роттердамских хранилищ. На складах Роттердаме находится самый большой объем медных катодов в складской системе LME – 57450 т по варрантам.
За неделю цена меди выросла на 1,5%.
На утренних торгах в Шанхае котировки цен металлов характеризовались разнонаправленной динамикой на фоне устойчивой озабоченности ситуацией с коронавирусом 2019-nCoV в Китае. На настроениях рынка негативно отразился рост случаев заражения коронавирусом после изменения подходов к диагностике заболевания. Так, в провинции Хубэй зарегистрировано 4823 новых случая инфицирования, а днем ранее общее число инфицированных выросло до 14840 человек. «Рост заболеваемости коронавирусом отразился на тактике инвесторов в секторе цветных металлов, – отметил экономист ANZ Research Хейден Даймз. – На рынках питают надежду, что китайское «политбюро» позднее на текущей неделе обнародует новый пакет мер по кредитно-финансовой поддержке экономики». По словам аналитика Standard Chartered Судакшины Унникришнан, цветные металлы сейчас «непрочно стоят на ногах», поскольку озабоченность влиянием коронавируса на экономику доминирует среди настроений рынка и определяет его восприятие процессов. По данным Университета Джона Хопкинса, количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом перевалило за 45190 человек.
Свинец продемонстрировал на бирже наилучшие результаты – его апрельский контракт подорожал к концу сессии на 0,7% (100 юаней), до 14340 юаней ($2054) за т. Контракт на цинк с поставкой в апреле вырос в цене на 0,5% (85 юаней), до 17205 юаней за т. «Новость о сокращении производства на заводе Yuguang Gold and Lead в Хэнани подтолкнула цену цинка, хотя спрос на металл восстанавливается медленно из-за проблем, вызванных коронавирусом», – констатирует один из шанхайских аналитиков. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:02 моск.вр. 14.02.2020 г.:
на LME (cash): алюминий – $1718 за т, медь – $5771,5 за т, свинец – $1895,5 за т, никель – $13088,5 за т, олово – $16565 за т, цинк – $2161,5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1744 за т, медь – $5789,5 за т, свинец – $1883,5 за т, никель – $13170 за т, олово – $16585 за т, цинк – $2172,5 за т;
на ShFE (поставка февраль 2020 г.): алюминий – $1952 за т, медь – $6548,5 за т, свинец – $2056 за т, никель – $14910,5 за т, олово – $19348,5 за т, цинк – $2447,5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка апрель 2020 г.): алюминий – $1966,5 за т, медь – $6607 за т, свинец – $2064,5 за т, никель – $14995 за т, олово – $20449 за т, цинк – $2468,5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка февраль 2020 г.): медь – $5776 за т;
на NYMEX (поставка май 2020 г.): медь – $5779,5 за т.
Южно-корейский металлургический гигант POSCO занимает пятое место в мире по совокупному производству г/к рулонного проката, стального листа (в т.ч. х/к), электротехнической, нержавеющей стали и многой другой продукции. Очевидна большая потребность POSCO в марганце, и столь же очевидна значительная роль закупок марганца холдингом и влияние этих закупок на мировой рынок марганца в хлопьях. Обычно POSCO закупает около 4500 тонн в месяц 99,7%-ного материала. В 2018 и 2019 гг. объёмы закупок марганца составили 50365 и 47225 тонн соответственно. В январе и феврале было закуплено 3515 и 2280 тонн 99,7%-ного марганца в хлопьях соответственно.
В среду 12 февраля POSCO опубликовала предварительные закупочные цены на март. Вероятная окончательная цена для крайнего срока поставки в конце марта может составить $1840 за тонну CIF Южная Корея, т.е. очень существенный рост на $332 за тонну по сравнению с предыдущим месяцем. Увеличение объёма закупок по сравнению с предыдущим месяцем также вероятно будет очень значительным – на 1900 тонн до 4180 тонн.
«Вследствие влияния эпидемии коронавируса китайские производители марганца в хлопьях работают с низкой загрузкой производственных мощностей, и практически ни у кого нет ясного представления относительно восстановления производства. Многие логистические компании по-прежнему в нерабочем режиме. В таких условиях неудивительно укрепление китайских цен на марганец свыше, чем на 2000 юаней ($290) за тонну ex-works по сравнению с предпраздничным уровнем и не менее резкий рост закупочных цен», рассуждает осведомлённый источник.
В середине января POSCO объявила о планах закупки 2280 тонн марганца в хлопьях по окончательной цене $1508 за тонну CIF Южная Корея. Текущие китайские экспортные цены на 99,7%-ный марганец в хлопьях составляют $1800-1830 за тонну без НДС FOB Китай, что на $260 за тонну выше, чем неделей ранее.
Как сообщает Kitco News, Kinross произвела по итогам 2019 г. 2,527 млн унций золотого эквивалента, по сравнению с 2,47 млн унций в 2018 г. Общие издержки составили $983 на унцию по сравнению с $965 на унцию годом ранее. Средняя цена реализации золота выросла у компании в 2019 г. на 10%, до $1392 за унцию, по сравнению с $1268 за унцию в 2018 г.
В 2020 г. Kinross планирует произвести 2,4 млн унций золотого эквивалента (на 100 тыс. унций меньше, чем в предыдущем году). В 2021 и 2022 гг. компания рассчитывает на добычу такого же или большего количества золота, как в 2019 г.
Kinross объяснила прогнозное снижение выработки в текущем году изменением производственного профиля. Компания переводит Maricunga на техобслуживание, а на проекте Paracatu ожидается снижение объемов производства, хотя это должно быть снивелировано ростом выработки на Tasiast и Fort Knox. На Tasiast ожидается увеличение к концу 2021 г. пропускной способности до 21 тыс. т руды в день, а затем – до 24 тыс. т к середине 2023 г.
Kinross увеличила оценку измеренных и предполагаемых запасов золота на 7,7 млн унций (+28%) благодаря приобретению проекта Chulbatkan и увеличению оценки запасов золота на Lobo-Marte на 1,2 млн унций, на Paracatu – на 1,1 млн унций, на Bald Mountain – на 568 тыс. унций, а на Round Mountain – на 553 тыс. унций.
В январе ж/д отгрузки стальной продукции завода "Амурсталь" (управляется ООО "ТОРЭКС-Хабаровск" ) составили 42,3 тыс. тонн. По отношению к предыдущему месяцу объемы отгрузок упали на 35%, а в годовом исчислении поставки - на 33%. Месяцем ранее аналогичные показатели равнялись -4% и +3,8%, соответственно.
Отгрузки осуществлялись только российским потребителям.
За период c 7 по 13 февраля сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ вырос на 0,19 пункта (+0,04%), до отметки 547,49.
Отметим, что за предыдущий период этот показатель поднялся на 1,17 пункта, а еще неделей ранее - на 0,21 пункта.
В этот раз цены выросли у 6-и из 10-ти видов учитываемой продукции.
Цены на вгп трубы увеличились на 0,73%, на 0,36 процентных пункта больше, чем неделей ранее.
Цены на г/к лист увеличились на 0,7%, на 0,3 процентных пункта больше, чем периодом ранее.
Рост цен на швеллер составил 0,65%. На 1 процентный пункт меньше, чем неделей ранее.
Уголок поднялся в цене на 0,64%. На 0,57 процентных пункта больше, чем периодом ранее.
Цены на оцинкованный плоский прокат увеличились на 0,1%. Периодом ранее имело место снижение цен на 0,1%.
Цены на балку поднялись на 0,04%, тем самым скомпенсировав их падение за предыдущую неделю.
На первом месте по снижению цен - снова арматура (-1,21%). Это изменение на 0,5 процентных пункта больше, чем периодом ранее.
Плоский х/к прокат потерял в цене 0,16%. Неделей ранее цены на него снизились на 0,48%.
Далее следуют э/с трубы (-0,05%). Периодом ранее цены на них поднялись на 0,93%.
На 0,04% снизились цены на круг . Неделей ранее они выросли на 0,89%. Другую оперативную информацию о ценах металлотрейдеров на российском и мировом рынках металлов читайте на сайте www.MetalTorg.Ru в разделах "Индекс цен России", "Мировые цены" и "Новости рынка".
В течение 2019 года экспорт чёрных металлов (72 группа) из РФ составил 40,629 млн. тонн. Снижение объёмов в годовом соотношении — 12,6%, говорится в материалах Федеральной таможенной службы. Экспорт чёрных металлов без учёта чугуна, ферросплавов, отходов и лома (без ТН ВЭД ЕАЭС 7201-7204) составил за прошлый год 27,212 млн. тонн — на 11,2% ниже результата 2018 года.
Поставки полуфабрикатов из углеродистой стали (ТН ВЭД ЕАЭС 7207) составили 14,744 млн. тонн. Относительно показателей 2018 года экспорт данной товарной группы сократился на 7,9%. Экспорт плоского проката из углеродистой стали (ТН ВЭД ЕАЭС 7208-7212) достиг уровня в 6,946 млн. тонн. Снижение объёмов поставок данной металлургической продукции в годовом соотношении — 16,8%.
«В общем стоимостном объёме экспорта доля металлов и изделий из них за 2019 год составила 8,9% (в январе-декабре 2018 года — 9,7%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 8,2% (в январе-декабре 2018 года — 9,3%), в страны СНГ — 13,5% (12,8%). Стоимостный объём экспорта товаров снизился в годовом соотношении на 14,1%, а физический — на 11,7%. Экспорт чугуна сократился на 26,4%, плоского проката — на 16,8%, стальных полуфабрикатов — на 7,9%. Вместе с тем возросли физические объёмы экспорта меди на 7,6%, ферросплавов — на 0,3%», - сообщают в ФТС.
В течение 2019 года на территорию РФ было ввезено 7,196 млн. тонн чёрных металлов (72 группа ТН ВЭД ЕАЭС). Увеличение объёмов в годовом соотношении - 0,6%. В денежном выражении импорт сократился на 5% до $5028 млн., говорится в материалах Федеральной таможенной службы.
Импорт чёрных металлов без учёта чугуна, ферросплавов, отходов и лома (группа 72 кроме 7201-7204 ТН ВЭД ЕАЭС) составил за 2019 год 5,815 млн. тонн, что на 2,3% больше, чем было зафиксировано в январе-декабре 2018 года. Импорт стальных труб (7304-7306 ТН ВЭД ЕАЭС) вырос на 75,9% до 994,9 тыс. тонн.
"Удельный вес металлов и изделий из них в товарной структуре импорта в 2019 году составил 7,3% (в январе-декабре 2018 года - 7,2%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 6,2% (в 2018 году - 5,9%), из стран СНГ - 16,5% (17,3%). Стоимостный и физический объёмы данной товарной группы возросли на 4,3% и 6,9% соответственно. Возросли поставки труб в 1,8 раза, металлоконструкций из чёрных металлов - на 37,6%, проката плоского из железа и нелегированной стали - на 7,5%",- сообщают в ФТС.
Глава Norsk Hydro Хильда Мерете Ашейм заявила, что строительные компании в Европе и США серьезно заинтересовались продуктом компании, объединенным общим названием Circal, который является группой видов алюминия, получаемого из алюминиевого лома, доля которого в конечном продукте составляет 75%. «Эта продукция становится все более признанной сегодня, – подчеркнула г-жа Ашейм. – Потребители начинают все больше спрашивать о ней». Компания продает Circal с премией к ценам другой продукции. Его особенностью является то, что выбросы двуокиси углерода на 1 кг Circal находятся ниже уровня 2,3 кг, что значительно ниже среднемирового показателя – 12 кг CO2 на 1 кг алюминия, согласно аналитической компании Phinix LLC.
Как сообщает агентство Reuters, сталелитейное подразделение Thyssenkrupp продемонстрировало потери в первом квартале, повысив задолженности конгломерата и похоже, становится новой проблемой компании, которая только что продала свой бизнес по производству лифтов.
Импорт из Китая и слабый спрос со стороны автомобильной промышленности привели к тому, что сталелитейные компании разбросаны по всему континенту, включая немецкого конкурента Salzgitter и местное подразделение индийской Tata Steel.
Потери Thyssenkrupp подчеркивает проблемы, с которыми она столкнется при обновлении бизнеса, который, наряду с торговлей материалами, станет основой Thyssenkrupp после того, как в конце месяца будет решена продажа его лифтового бизнеса.
«Последние данные невелики. Но мы убеждены, что мы на правильном пути», - заявила генеральный директор Мартина Мерц.
В настоящее время ведутся работы по реструктуризации сталелитейного подразделения, включая 2000 сокращений рабочих мест.
Подразделение сообщило о скорректированных операционных убытках в первом квартале в размере €164 млн. против прибыли в €38 млн. годом ранее, обвиняя в «значительном падении спроса со стороны автомобильной промышленности».
Акции в группе были отмечены на 1,7% ниже в предпродажной торговле.
Чистый долг компании составил €7,14 млрд., что почти вдвое превышает квартал по сравнению с предыдущим кварталом, что отражает скорректированный учет обязательств по аренде в соответствии со стандартом учета по МСФО.
М. Мерц сказала, что решение о сделке по подразделению лифтов было неизбежным.
Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на железную руду в Китае достигли трехнедельного максимума в среду, поскольку число новых случаев заболевания коронавирусом в стране продолжало снижаться, а после того, как бразильская горнодобывающая компания Vale SA сообщила о резком падении производства стали в четвертом квартале.
Самый продаваемый контракт на железную руду Далянской товарной биржи увеличился на 3,2% до 619,50 юаней ($ 88,94) за тонну в утренних торгах. Это был самый высокий показатель с 23 января, за день до начала лунного новогоднего перерыва, который был продлен до 2 февраля из-за эпидемии.
Фьючерсы на железную руду на Сингапурской бирже подорожали на 0,8% до $84,40 за тонну.
По данным консалтинговых компаний SteelHome, спотовые цены на железную руду также достигли трехнедельных максимумов, при этом во вторник консалтинговые данные SteelHome показали, что 62% -ный сорт руды установился на уровне $85 за тонну на фоне постепенного открытия заводов. «Существенных изменений в фундаментальных показателях нет, но с точки зрения спроса бизнес улучшается», - сказал Ричард Лу, старший аналитик CRU в Пекине.
Но осторожность должна восторжествовать, сказал он.
«Правительство сейчас настаивает на возобновлении бизнеса, но оно должно быть организованным и организованным. Это означает, что мы все еще далеки от нормализации, и спрос будет оставаться слабым, несмотря на улучшение », - сказал Лу.
«Мы ожидаем, что темп возобновления работы будет ускорен со следующей недели», - говорится в примечании Huatai Futures Co Ltd.
Как сообщает агентство Bloomberg, крупнейший в Индии производитель железной руды, компания NMDC Ltd. планирует увеличить добычу руды на 50%, потенциально увеличивая поставки и снимая опасения по поводу нехватки ключевого сырья.
Государственная компания NMDC Ltd. планирует добычу на уровне 48 миллионов тонн в год, начиная с апреля, что превысит 32 миллиона тонн в этом году, сказал финансовый директор Амитава Мукерджи. Рост поставок будет происходить в основном из шахт в Чхаттисгархе и включает в себя 7 миллионов тонн железной руды из шахты Донималай в штате Карнатака, которая в настоящее время закрыта.
Планы NMDC по увеличению производства связаны с опасениями, что задержки в аукционах по шахтам, срок аренды которых истекает в марте, могут ограничить внутренние поставки железной руды. Правительство пытается увеличить поставки, чтобы смягчить любую нехватку в следующем году, в том числе путем продления экологических разрешений на аренду шахт, срок действия которых истекает к марту.
Аппетит на основное сырье для производства стали должен увеличиться, так как премьер-министр Нарендра Моди планирует потратить $1,5 трлн. на энергетические, автомобильные и железнодорожные проекты в ближайшие пять лет, что повысит спрос на сталь.
«Как продавец-производитель сырья, мы видим много позитива во всем, что происходит, кроме того факта, что производство железной руды и цены на нее стремительно растут», - сказал финдиректор Мукерджи.
Аналитики ожидают, что NMDC останется крупнейшим в Индии коммерческим производителем руды.
NMDC планирует потратить около 23 млрд. рупий в следующем году на рост производства.
Как сообщает агентство Reuters, правительство Индонезии ослабит правила ввоза металлолома для использования в качестве сырья металлургической промышленностью страны, надеясь, что это приведет к сокращению импорта стальных заготовок, заявил в среду министр промышленности.
Индонезийская ассоциация металлургии и металлургии давно жаловалась на то, что импорт стали, особенно из Китая, нанес ущерб их бизнесу, несмотря на то, что антидемпинговые пошлины применяются ко многим видам стальной продукции из Китая и других стран.
Министр Агус Гумиванг Картасасмита сказал, что местная сталелитейная промышленность в настоящее время использует только около 40% своих мощностей, отчасти потому, что у компаний недостаточно материалов для производства.
По его словам, если заводы в стране смогут увеличить коэффициент использования, они смогут обеспечить 70% внутреннего спроса на стальную продукцию.
Металлолом в настоящее время включен в правительственный список опасных и ядовитых отходов. Импортеры таких отходов должны иметь лицензию и получать многочисленные разрешения от министерств промышленности, окружающей среды и торговли.
По словам министра, новая правительственная мера позволит исключить металлолом из этого списка, что потенциально сократит количество разрешений, необходимых для поставок.
Как сообщает Yieh.com, в январе производство нержавеющей стали в Китае сократилось из-за новой эпидемии коронавируса и новогодних праздников. Согласно статистическим данным, производство нержавеющей стали в Китае сократилось на 300 000 тонн в январе по сравнению с предыдущим месяцем, а время возобновления пока не подтверждено.
Кроме того, стало известно, что Taiyuan Iron & Steel (Group) Co., Ltd. (Tisco) возглавляет других крупных производителей нержавеющей стали в Китае, в том числе Beibu Gulf New Materials, Jiuquan Iron and Steel Group (Jiugang), Baosteel Desheng, Angang Lianzhong. Tsingshan, Jiangsu Delong и др., в вопросе сокращения их производства в марте в больших масштабах, что, как ожидается, будет выше, чем в январе и феврале.
Как сообщает Yieh.com, Австралийская антидемпинговая комиссия (ADC) анонсировада, что начнет антидемпинговое расследованиепо импорту высокоточных трубок и стальных труб из Тайваня, и официально объявит о расследовании в ближайшем будущем. Подробности, как ожидается, будут объявлены на этой неделе.
Кроме того, поскольку соответствующий обзор был отложен, Комиссия также объявила о продлении даты завершения отчета о базовых фактах по импорту горячекатаных рулонов из Тайваня до 5 мая, а также даты окончательного отчета министра промышленности, науки и технологий Австралии до 19 июня.
