По мнению специалистов индонезийского инвестиционного банка Bahana Sekuritas, на позициях Vale Indonesia на фондовом рынке может негативно отразиться низкий спрос на никель и высокий уровень его запасов, вследствие замедления производственной активности из-за вспышки эпидемии коронавируса. По оценкам экспертов, увеличение праздничных каникул в Китае на 6-12 дней может снизить потребление никеля в стране на 20-35 тыс. т, а в целом функционирование производственной сферы может продолжаться на уровне ниже обычного объема задействования мощностей в течение всего года. Bahana снизил прогноз цены никеля с $17000 до $15000 за т.
Индонезийские власти опубликовали базовые цены на никелевую руду на февраль, которые оказались выше рыночных цен, в попытке подтолкнуть внутренние цены на руду и перераспределить прибыли в секторе после запрета на экспорт материала, введенного в начале года. Министерство энергетики и природных ресурсов Индонезии установило базовую цену на 1,7%-ю никелевую руду на уровне $28,37 за т FOB, на 1,8%-ю – на уровне $30,04 за т FOB, а на 1,9%-ю – на уровне $31,71 за т.
Согласно ноябрьскому докладу Reuters, Индонезийская никелевая ассоциация (APNI) заявила, что 2 ее крупных никелеплавильных завода контролируют 60% местного рынка никелевой руды и определяют цены в Индонезии. Внутренние цены на никелевую руду с содержанием никеля 1,7% были в 2019 г. на $20 ниже установленной властями средней цены на 2019 г. на уровне $30 за т и значительно ниже зарубежных цен. Так, в Китае базовые котировки цен на индонезийскую никелевую руду с содержанием никеля 1,65% составляли около $61 за т по состоянию на конец 2019 г.
Мировой рынок олова, возможно, движется к значительному затовариванию в ближайшие несколько лет, вследствие того что крупнейшая индонезийская оловянная компания PT Timah планирует еще больше увеличить объемы производства, заявили аналитики Commerzbank. Компания заложила еще один оловоплавильный завод с годовой производственной мощностью около 40 тыс. т, который должен заработать к середине 2021 г. В минувшем году компания уже провела серьезное расширение мощностей.
Согласно заявлению компании Tosyali Algeria, являющейся алжирским филиалом Turkish Tosyali Group, она планирует начать с конца 2022 г. производство г/к стального рулона. Ожидаемая производительность составит 2 млн т материала в год.
Потребителями рулона будут в основном автомобильная отрасль, производители труб, а также бытовой техники.
Компания сконцентрируется на алжирском рынке, чтобы удовлетворить его растущий спрос на г/к рулон.
Китайские власти обнародовали первую группу квот на производство редкоземельных металлов и вольфрама на текущий год. Согласно циркуляру Министерства природных ресурсов и Министерства промышленности и информационных технологий, Китай разрешил добычу в 2020 г. 66 тыс. т редких земель и 52,5 тыс. т концентрата вольфрама. Это 50% от прошлогодних квот; вторая партия квот, как ожидается, будет объявлена во втором квартале года.
По квотам на РЗМ разрешена добыча 56,425 тыс. т легких редких земель и 9575 т средних и тяжелых РЗМ.
В декабре 2019 года экспорт ферромарганца из РФ составил 6,5 тыс. тонн, что на 1% больше, чем в ноябре, и на 16% больше, чем год назад.
Экспорт в США после длительного роста в декабре пошел на спад и составил 4 тыс. тонн (4,9 тыс. тонн в ноябре). Однако продолжается рост поставок на Украину – 1,7 тыс. тонн (1,2 тыс. тонн в предыдущем месяце). Также вырос экспорт в Казахстан на 63% до 355 тонн.
Всего за 2019 год объем экспорта ферромарганца из РФ составил 77,3 тыс. тонн, что на 18% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
В денежном выражении с начала года экспорт вырос на 10%. Экспортная цена на ферромарганец в декабре выросла на 2% до $1011 за тонну.
В декабре, согласно таможенной статистике, экспорт российских нелегированных стальных полуфабрикатов составил 1,34 млн тонн. По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок снизились на 0,1%, а в годовом исчислении - на 15,4%. В ноябре аналогичные показатели составляли +19,4% и +7,1%, соответственно.
В целом за 12 месяцев 2019 года объемы поставок составили 14,77 млн тонн, что на 7,6% ниже уровня 2018 года. Отметим, что выручка сократилась на 23,3%, примерно до $6 млрд.
При этом объемы поставок этой продукции на Тайвань выросли на 17%, до 3,74 млн тонн. Мексика сократила импорт(-20,6%, 2,11 млн тонн), Бельгия снизила закупки (-2%, 1,75 млн тонн) , а экспорт в Турцию упал на 44%, до 1,17 млн тонн.
Во вторник, 18 февраля, цветные металлы демонстрировали на LME отрицательную динамику (за исключением свинца), так как «остаточный» оптимизм трейдеров был ограничен негативными сдвигами на мировых рынках акций и «скованными» вследствие эпидемии вируса 2019-nCoV китайскими рынками.
Так, цена никеля с поставкой через 3 месяца снизилась на 2,2%, до $12815 за т. В ходе дня стоимость свинца колебалась в границах диапазона шириной $295, между минимумом $12890 и максимумом $13185 за т. Запасы никеля на складах биржи тем временем выросли еще на 2460 т, до 218,214 тыс. т. В целом относительно 13 ноября 2019 г. (64,176 тыс. т) запасы металла увеличились на 240% на фоне слабого спроса на никель. Вместе с тем чистый объем спекулятивных коротких позиций в сегменте начал снижение, сократившись с 9,9% по состоянию на 3 февраля, до 4,8% по состоянию на 14 февраля. ««Медведи» начали покрывать короткие позиции в последние дни несколько более активно. Это может быть связано с ситуацией в Индонезии, но я не уверен», – заявил один из европейских трейдеров.
Индонезия заявила, что сократит производство никелевой руды на 52% в 2020 г. год к году, до 25 млн т, на фоне более слабого китайского спроса, но на данный момент эта информация практически не отразилась на цене никеля, который продолжает игнорировать фундаментальные параметры рынка.
На утренних торгах в Шанхае 19 февраля цветные металлы двигались разнонаправленно, ввиду того что китайские меры стимулирования экономики обеспечили лишь небольшую поддержку комплексу, тогда как озабоченность воздействием эпидемии коронавируса на мировой рынок сохраняется. «Наблюдаются вспышки оптимизма в отношении возобновления активности бизнеса в Китае и бурлят ожидания U-образной динамики восстановления рынков в ответ на объявление мер стимулирования», – отмечает эксперт по валютным операциям ANZ Research Джон Бромхед. Укрепившийся доллар также оказывает влияние на комплекс цветных металлов.
Контракт на никель майской поставки подешевел на ShFE на 0,7% (710 юаней), до 104,480 тыс. юаней за т ($14952). «Ряд заводов по выпуску нержавейки в Китае изучают вопрос производственных сокращений в связи с логистическими проблемами и высоким уровнем затоваривания. Так, Zhangjiagang Pohang Stainless Steel подтвердила вчера намерение временно остановить на 6 дней производство (с 20 февраля), что «заберет» около 20 тыс. т нержавейки с рынка», – сообщил один из трейдеров.
«Первый квартал обычно является слабым периодом для нержавеющей стали, а из-за вспышки эпидемии Covid-2019 и транспортных проблем спрос на никель стал еще слабее. Для многих работников стало невозможным прибыть вовремя на свои рабочие места, и продукция также вовремя не попадает к клиентам», – констатирует один из шанхайских аналитиков.
Алюминий и цинк также завершили торги «в минусе». Апрельский контракт на алюминий подешевел на 0,3%, до 13680 юаней за т; контракт на цинк также стал дешевле на 0,3%, до 17145 юаней за т. Тем временем медь апрельской поставки подорожала на 0,2%, до 46370 юаней за т. Свинец стал дороже на 0,3%, финишировав на отметке 14495 юаней за т.
Олово с поставкой в июне повысилось в цене на 0,1%, до 135,650 тыс. за т. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:11 моск.вр. 19.02.20 г.:
на LME (cash): алюминий – $1691,5 за т, медь – $5791,5 за т, свинец – $1958 за т, никель – $12804 за т, олово – $16598 за т, цинк – $2141,5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1721 за т, медь – $5818 за т, свинец – $1890,5 за т, никель – $12895 за т, олово – $16625 за т, цинк – $2155,5 за т;
на ShFE (поставка март 2020 г.): алюминий – $1956,5 за т, медь – $6604 за т, свинец – $2070,5 за т, никель – $14774 за т, олово – $20103,5 за т, цинк – $2445,5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка май 2020 г.): алюминий – $1958 за т, медь – $6644 за т, свинец – $2084,5 за т, никель – $14854 за т, олово – $19519,5 за т, цинк – $2454,5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка февраль 2020 г.): медь – $5761,5 за т;
на NYMEX (поставка май 2020 г.): медь – $5792,5 за т.
За 12 месяцев 2019 года, согласно таможенной статистике, поставки из РФ в Украину стального проката и труб составили 558,6 тыс. т. По отношению к 2018 году объемы поставок сократились на 13,4%. Для сравнения, до 2014 года соответствующие итоговые показатели были систематически вдвое выше.
В структуре экспорта в прошедшем году примерно 46% составлял плоский прокат. По сравнению с 2018 годом поставки этой продукции(в которой примерно 65% составляет доля тонколистовой стали) сократились на 15,2%.
Примернона 10% упали поставки сортового и фасонного проката. В результате его доля во всем экспорте составила 36,7%. Поставки стальных труб упали на 18%, до 39 тыс. тонн.
За 12 месяцев 2019 года, согласно таможенной статистике, поставки из РФ в Турцию стального проката и труб составили 3,37 млн т. По отношению к 2018 году объемы поставок сократились на 33,3% Это самые низкий показатель за последние 7 лет.
В структуре экспорта примерно 62% составлял плоский прокат. По сравнению с 2018 годом поставки этой продукции(в которой примерно 85% составляет доля тонколистовой стали) сократились на 17,4%. На 37% сократились поставки стальных полуфабрикатов. Соответствующая доля этой продукции составила 34,7%.
Примерно вдвое упали поставки сортового и фасонного проката. В результате его доля во всем экспорте составила 1%. Поставки стальных труб упали до 5,5 тыс. тонн.
Как сообщает Reuters, компания Agnico Eagle Mines Ltd снизила производственный ориентир на 2020 г., ссылаясь на более медленное, чем ожидалось, наращивание объемов производства на проекте Amaruq на территории Нунавут в Канаде. Amaruq является месторождением-спутником для проекта Meadowbank в округе Киваллик Нунавута.
Agnico прогнозирует годовой объем производства в размере 1,87 млн унций золота по сравнению с предыдущим прогнозом на уровне 1,9-2,0 млн унций. Данный прогноз ниже оценок аналитиков, которые в среднем прогнозируют годовое производство 1,99 млн унций золота. Компания также снизила ориентир по проекту LaRonde.
Ранее компания объявила о покупке 10%-й доли в Rupert Resources, владеющей участком разработок в Финляндии рядом с проектом Agnico Kittila.
Чистая прибыль Agnico в четвертом квартале составила $331,7 млн по сравнению с убытком на уровне $393,7 млн в таком же периоде годом ранее. Производство золота выросло до 494,678 тыс. унций по сравнению с 410,712 тыс. унций в аналогичном периоде годом ранее.
Грузооборот морских портов России за январь 2020 года составил 68,6 млн тонн, что на 1,7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба Ассоциации морских торговых портов России (АСОП). Экспортных грузов перегружено 54,1 млн тонн (+2,5%), импортных грузов – 2,8 млн тонн (+2,6%).
При этом объём перевалки угля на экспорт вырос до 13,4 млн тонн (+5,1%), а черных металлов снизился до 2,3 млн тонн (-12,5%). Перевалка руды выросла в 1,6 раза, до 0,9 млн тонн.
Как сообщает агентство Platts, одна из крупнейших сырьевых компаний мира Rio Tinto сократила свои прогнозы по поставкам железной руды в 2020 году из района Пилбара в Западной Австралии на 6–9 млн тонн, или около 2%, из-за повреждения инфраструктуры и ограничений на транспортировку, вызванных недавним прохождением тропического циклона Дамьен.
Аналитики сообщили в понедельник, что цены на морскую железную руду, скорее всего, будут поддерживаться новостями, особенно после того, как бразильская Vale объявила о снижении ожиданий в первом квартале на прошлой неделе из-за сильных дождей в Бразилии. Тем не менее, они предупредили, что более низкие поставки могут по-прежнему соответствовать годовым ожиданиям EBITDA Rio Tinto.
Ожидается, что поставки Rio Tinto Pilbara в 2020 году составят от 324 млн. тонн до 334 млн. тонн (на основе 100%) по сравнению с предыдущим прогнозом в 330-343 млн. тонн, говорится в заявлении компании в понедельник.
Это поставит поставки в один ряд с 327 млн. тонн в 2019 году.
Компания заявила, что работает со своими клиентами, чтобы свести к минимуму перебои с поставками.
Как сообщает Jiji Press , японская компания JFE Holdings Inc. объявила о планах простоя части своих сталелитейных заводов в ответ на падение спроса на фоне замедления роста мировой экономики.
Некоторые производственные линии на объектах в районе Кейхин в Восточно-Японском заводе в городе Кавасаки, префектура Канагава, и на объектах в районе Тиба на этом же заводе будут остановлены к концу следующего месяца и к концу марта месяца 2023 года, соответственно.
JFE ожидает, что этот шаг сократит фиксированные расходы на миллиарды иен. Около 360 рабочих на производственных линиях, подлежащих остановке, будут переведены на другие должности.
«Как в стране, так и за рубежом мы рассматриваем обзор, необходимый для создания наиболее оптимальной для нас производственной системы с учетом текущей и будущей бизнес-среды», - заявил исполнительный вице-президент JFE Масаси Терахата на пресс-конференции, отметив, что компания может принять дополнительные меры для корректировки производства.
Как сообщает агентство Bloomberg, индийская компания Tata Steel анонсировала, что в 2019/2020 финансовом году объем ее капиталовложений составит около 90 млрд. рупий ($1,26 млрд.), что равно показателям прошлого финансового года.
Компания сообщила, что ее подход к капитальным затратам в следующем финансовом году будет осторожным и объем капиталовложений будет напрямую зависеть от ситуации на рынке.
Как известно, Tata Steel уже корректировала план капиталовложений, снизив этот показатель от 120 млрд. до 80-83 млрд. рупий. В третьем квартале компания направила на эти цели 27,77 млрд. рупий ($389 млн.), из них 13,67 млрд. рупий ($191,5 млн.) пришлось на индийские подразделения.
Как сообщает Taipei Times, тайваньская компания China Steel Corp (CSC) в субботу 15 февраля сообщила об убытках третий месяц подряд, поскольку выручка достигла самого низкого месячного уровня за последние три года.
В прошлом месяце компания понесла убытки до налогообложения в размере NT$ 1,26 млрд. ($41,93 млн.) на консолидированной основе по сравнению с убытками до налогообложения в размере NT$1,02 млрд. в предыдущем месяце и доходом до налогообложения в размере NT$ 2,16 млрд. год назад, говорится в заявлении компании. ,
Операционные убытки составили NT$ 1,09 млрд., по сравнению с NT$ 1,18 млрд. месяцем ранее и по сравнению с операционным доходом в NT 2,36 млрд. годом ранее, говорится в сообщении.
Консолидированная выручка снизилась на 17,18% с NT$ 29,1 млрд. в декабре прошлого года до NT$ 24,1 млрд. В годовом исчислении доход сократился на 33,19% по сравнению с NT$ 36,08 млрд.
CSC объявит свои цены во втором квартале в пятницу, 21 февраля. В ноябре прошлого года компания объявила, что снизит цены в среднем на 3,03% для поставок в первом квартале.
Как сообщает SMM, суточное производство стали на основных заводах China Iron and Steel Association (CISA) в среднем составляло 1,94 млн. тонн в период с 1 по 10 февраля, снизившись на 2,68% по сравнению с последними 11 днями января, но на 3,16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. по последним данным CISA.
За тот же период среднесуточное производство чугуна на этих ключевых заводах CISA сократилось на 1,15% до 1,8 млн. тонн, но выросло на 0,91% в годовом исчислении. Суточный выпуск металлопродукции снизился на 9,09% до 1,76 млн. тонн, что на 2,51% больше, чем за год.
По состоянию на 10 февраля запасы металлопродукции на этих заводах составляли 18,51 млн. тонн, увеличившись на 5,45 млн. тонн или на 41,69% по сравнению с 31 января, и на 8,98 млн. тонн или на 94,23% с начала года.
Кроме того, среднесуточное производство сырой стали на сталелитейных заводах по всему Китаю оценивается в 2,61 млн тонн за 1-10 февраля, что на 2,18% меньше, чем в период с 21 по 31 января.
