Китайский экспорт металлического кремния в марте вырос более чем в два раза на фоне активного пополнения запасов кремния покупателями после китайского Нового года и опасений того, что поставки из Китая пострадают из-за вспышки COVID-19. Согласно данным китайской таможни, Китай экспортировал в минувшем месяце 82 тыс. т металлического кремния, на 131% больше, чем в феврале, и на 14% больше, чем в марте 2019 г. Рост показателя связан с тем, что поставки по экспортным заказам были отложены до марта из-за спада внутренней торговой активности в феврале. С середины марта, однако, экспортные отгрузки кремния резко сократились; заказы стали переноситься или отменяться, а количество новых заказов стало небольшим ввиду заметного падения спроса из-за серьезных мер по сдерживанию распространения коронавируса за пределами Китая.
      По итогам первых трех месяцев 2020 г. экспорт китайского металлического кремния составил 176 тыс. т (+5,1% год к году). 

      
      Компания MMG Ltd сообщила, что ее производство меди снизилось по итогам I квартала на 20% год к году вследствие более низкого, чем ожидалось, производства на перуанском проекте Las Bambas, где ранее администрация объявила форс-мажор из-за вызванных новым коронавирусом проблем. Компания произвела в отчетном периоде 91911 т меди по сравнению со 114,369 тыс. т в аналогичном периоде годом ранее. На самом Las Bambas производство меди в концентрате сократилось на 28% год к году, до 73,319 тыс. т. Сокращение выработки связывается компанией, кроме ситуации с коронавирусом, с ремонтом транспортирующего руду конвейера и блокад логистики местным населением. «Поставки концентрата серьезно пострадали и были приостановлены, а запасы сырья в порту Матарани исчерпались, – заявила MMG. – В результате мы объявили форс-мажор по контрактам на поставку меди и молибдена с Las Bambas».
       Производство молибдена на Las Bambas упало на 76% год к году по результатам квартала, до 124 т, в связи с оптимизацией молибденового завода.
       Компания сообщила однако, что сохраняет долгосрочный прогноз по Las Bambas. Он предполагает добычу около 2 млн т меди в течение 2021-2025 г.
       Добыча цинка MMG (на руднике Dugald River на Тасмании) снизилась в отчетном периоде на 7% год к году, до 52,957 тыс. т, что в русле ожиданий наблюдателей. Выпуск свинца сократился на 9%, до 9943 т. MMG сохранила прошлогодний годовой ориентир по данным проектам, а также по медному проекту Kinsevere в Демократической Республике Конго. 

      
      По наблюдению экспертов банка Credit Suisse, цены на медь вели себя относительно активно в 2020 г. несмотря на фактор коронавирусной пандемии, чего нельзя сказать о ценах на алюминий и глинозем, динамика которых заставляет думать, что рецессия уже наступила. В Credit Suisse прогнозируют существенную деструкцию спроса по мере замедления экономического роста, однако неясно, насколько цены на медь должны снизиться, перед тем как производители примут решение приостановить производство. Аналитики полагают, что стороне предложения благоприятствуют низкие цены на энергию, включая нефть, а также колебания валютных курсов. «Мы полагаем, что цены меди ниже $2 за фунт могут стать необходимостью для сокращения производства в текущем году», – говорится в материалах банка.
      

      
      Импорт никелевой руды в Китай упал в марте на 42,3% в годовом выражении, обновив 25-месячный минимум, после введения Индонезией запрета на экспорт руд в начале 2020 г. и вследствие нарушений в добыче и производстве никелевой руды на Филиппинах. В Поднебесную было ввезено 1,61 млн т никелевой руды, сообщила китайская Главная администрация таможен, самый низкий месячный показатель с февраля 2018 г.
      Запасы никелевой руды в китайских портах находятся на самом низком уровне с июня 2018 г.
      Тем временем поставки никелевого чугуна в Поднебесную за год утроились, составив 327,099 тыс. т.
      
                 

       
      В понедельник, 27 апреля, контракт на олово с поставкой через 3 месяца завершил торги на Лондонской бирже металлов на самой высокой отметке с 14 апреля на фоне активных продаж. Металл финишировал на значении $15460 за т при дневном минимуме $15205 за т. Оборот составил 402 лота – самый большой объем с 15 апреля.
      Росту цены олова способствовало снятие с регистрации 285 т олова в Лос-Анжелесе, Порт-Кланге и Сингапуре, а также короткие покрытия в связи с узким спредом котировок цен металла с разными сроками поставки. Вместе с тем общий объем открытых позиций по олову является самым низким более чем за месяц, составив 18891 позиций. «Я полагаю, что нынешний ценовой рост связан с активностью «медведей», – отмечает один из европейских торговцев оловом. – Волатильность ценовых спредов затрудняет торговые операции». Разница между спотовой и трехмесячной ценой олова достигла недавно $100 на «перевернутом рынке».
      Трехмесячный контракт на цинк также подорожал в ходе сессии, финишировав на отметке $1905 за т при умеренном обороте, который составил 6500 лотов.
      Разница между ценой цинка и свинца составила $269, тогда как годом ранее этот показатель достиг $1000, когда стоимость цинка на LME приблизилась к $3000 за т.
      На утренних торгах 28 апреля отмечено снижение стоимости меди после сообщений о приостановке Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) доступа новых инвесторов к банковским продуктам, связанным с торгами медью, ввиду значительной волатильности рынка и с целью избежать серьезных убытков на фоне значительных потерь в секторе торгов нефтяными фьючерсами.
      Контракт на медь с поставкой в июне подешевел на ShFE на 0,8%, до 42240 юаней за т ($5959,03). Котировки цены никеля снизились на 2,1%, до 100 180 юаней за т. Олово подешевело на 1,1%, до 131 180 юаней за т. Стоимость цинка снизилась на 0,4%, до 16060 юаней за т, алюминий подорожал на 0,8%, до 12465 юаней за т.
      Тем временем медный рудник El Abra, принадлежащий Freeport-McMoRan, объявил о сокращении объемов переработки меди на 40% и увольнении сотрудников на фоне падения мировых цен на «красный металл» из-за коронавирусной пандемии.
      Во вторник азиатские и американские фондовые индексы ушли «в минус», обнулив более ранние приросты, так как возобновившееся снижение цен на нефть нейтрализовало оптимизм бирж, вызванный смягчением карантинных ограничений в ряде стран.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:22 моск.вр. 28.04.2020 г.:
      на LME (cash): алюминий – $1469.5 за т, медь – $5172 за т, свинец – $1622.5 за т, никель – $12187.5 за т, олово – $15485 за т, цинк – $1909.5 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1506.5 за т, медь – $5198 за т, свинец – $1644.5 за т, никель – $12255 за т, олово – $15385 за т, цинк – $1920.5 за т;
      на ShFE (поставка май 2020 г.): алюминий – $1773 за т, медь – $5984 за т, свинец – $1979 за т, никель – $14229 за т, олово – $18943.5 за т, цинк – $2283.5 за т (включая 17% НДС);
      на ShFE (поставка июль 2020 г.): алюминий – $1746 за т, медь – $5962.5 за т, свинец – $1929 за т, никель – $14196.5 за т, олово – $18094 за т, цинк – $2269 за т (включая 17% НДС);
      на NYMEX (поставка апрель 2020 г.): медь – $5213 за т;
      на NYMEX (поставка июль 2020 г.): медь – $5168.5 за т.     

      В феврале 2020 года экспорт рафинированной меди из РФ составил 57,3 тыс. тонн, что на 4% меньше, чем в январе, и на 35% меньше, чем год назад. Экспортная цена осталась без изменений - $5.9 за кг.
      Экспорт в Китай сократился на 59% и составил 10,4 тыс. тонн. Также незначительно снизились объемы поставок в Германию: с 9 тыс. тонн до 8,6 тыс. тонн. После сокращения экспорта в Нидерланды более чем в два раза в предыдущем месяце, в феврале ввоз рафинированной меди в эту страну вновь вырос до 27,2 тыс. тонн (26,1 тыс. тонн в декабре, 11,2 тыс. тонн в январе).
      За январь-февраль 2020 года объем экспорта рафинированной меди составил 117 тыс. тонн, что на 11% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В денежном выражении с начала года экспорт стал меньше на 14%.

       
      Министр промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Ирана Реза Рахмани объявил, что производство алюминиевых слитков в стране планируется увеличить на 63% к концу текущего 1399 иранского календарного года (20 марта 2021 года), сообщает Iran.ru со ссылкой на Информационное агентство Исламской республики (IRNA).
      Крупнейшие производители алюминия в Иране произвели 275 716 тонн алюминиевых слитков в прошлом 1398 иранском календарном году (закончившемся 19 марта 2020), согласно данным, опубликованным Министерством промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли.
      Производство алюминиевых слитков в стране в прошлом году упало на 8% по сравнению с показателем за предыдущий год.
      Данные показывают, что среди ведущих производителей страны Иранская алюминиевая компания (IRALCO) показала лучшие результаты, показав 4%-й рост за указанный период.
      23 апреля, во время церемонии инаугурации крупнейшего в Иране комплекса по производству алюминия (в центральной провинции Фарс), Рахмани сказал, что производство алюминия в стране, как ожидается, удвоится, когда этот блок будет введен в эксплуатацию.
      Он заявил, что Иран занимает 18-е место среди крупнейших производителей алюминия в мире, и с введением в эксплуатацию нового завода страна поднимется на четыре позиции, чтобы занять 14-е место.
      Как сообщалось, завод South Aluminium Corporation (SALCO), который был открыт президентом Ирана Хасаном Роухани во время церемонии посредством видеоконференции, имеет выходную мощность 300 000 тонн в год, и проект был запущен с инвестициями в размере около $1,2 млрд.
      SALCO является совместной собственностью Иранской организации развития и реконструкции шахт и горнодобывающей промышленности (IMIDRO) и "Ghadir Investment Company", в которой Иранская организация социального обеспечения и пенсионные фонды, связанные с Вооруженными силами, являются основными акционерами.
      Иран планирует достичь годового производства 1,5 млн тонн алюминиевых слитков к 1404 иранскому календарному году  (март 2025 - март 2026).

       
      ЗАО Научно-производственная компания «Геотехнология», осваивающая месторождение Шануч на Камчатке, по итогам первого квартала произвела 1 653 тонн никеля. Об этом NEDRADV сообщили в Министерстве природных ресурсов Камчатского края.
      В годовом сопоставлении выпуск никеля увеличился на 16,4%. В январе-марте 2019 года недропользователь произвел 1 420 тонн металла.
      Всего в этом году «Геотехнология» планирует получить 5 700 тонн никеля. Таким образом, на данный момент план выполнен на 30%.
      ЗАО НПК «Геотехнология» владеет лицензией на освоение сульфидного кобальт-медно-никелевого месторождения Шануч в Быстринском районе Камчатского края сроком до 2021 года. Запасы руды месторождения Шануч составляют около 1,7 млн тонн по категориям С1+С2, которые содержат порядка 64 тыс. тонн никеля, 10 тыс. тонн меди, 1 862 тыс. тонн кобальта.

       
      Китайские цены на титановый шлак высокого содержания стабильны благодаря крепким производственным издержкам, и поставщики могут позволить себе стабильные спотовые цены. С начала третьей декады апреля преобладающие цены на 90%-ный материал варьируются в пределах 6300-6500 юаней ($882-910) за тонну ex-works. Почти все поставщики не приемлют более низкие цены, до конца этой недели ситуация не изменится. Производитель с севера Китая предлагает материал 90% min по 6350 юаней ($889) за тонну ex-works. Он добавил, что более низкие цены невозможны при текущих импортных ценах на титановый концентрат около 1900 юаней ($266) за тонну, что не оставляет прибыли при продажах ниже 6350 юаней за тонну. Производитель ожидает сохранения стабильных цен до конца текущей и начала следующей недели. Его мощности позволяют производить до 30 000 тонн материала в год, но за весь 2019 год было произведено лишь около 7000 тонн. В апреле, как и в марте, производство будет на уровне около 500 тонн при текущих запасах около 200 тонн.
      Другой производитель из этого же региона держит котировку также на уровне прошлой недели 6350 юаней ($889) за тонну ex-works, допуская скидку до 6300 юаней ($882) за тонну при спотовом заказе более 100 тонн. «Практически все потребители сейчас воздерживаются от размещения заказов, закупать сравнительно недорогой импортный концентрат сейчас стало сложнее, приходится отказываться от более низких цен», поясняет производитель. В начале прошлой недели он продал постоянному клиенту около 50 тонн по цене около 6350 юаней ($889) за тонну, но после этого даже намёка на сделку не было. Достаточно высокие производственные издержки позволят оставаться ценам на шлак стабильными. При возможности производства до 72000 тонн в год в прошлом году производство составило около 24000 тонн. В апреле ожидается производство 5000 тонн шлака, на 1000 тонн меньше, чем в марте, при текущих запасах около 2000 тонн.

       
      В обзорах по рынкам титановой продукции, особенно ферротитана, в течение последних недель неоднократно повторяются мнения о сокращении поставок из России, в первую очередь от крупнейшего поставщика титана на мировой рынок ВСПО-Ависма. Компания является ключевым поставщиком в авиакосмическую промышленность – включая таких гигантов, как Боинг и Эйрбас – материалов, полуфабрикатов, сборочных узлов для шасси, двигателей, конструкций планера, пилонов двигателей. Стремительная пандемия привела к ощутимому снижению потребности в новых самолётах. Как следствие, российский производитель будет вынужден сократить в этом году производство титана ориентировочно на треть, с запланированных 39000 тонн до 26500 тонн. Ависма снизит производство титановой губки с запланированного объёма 44000 тонн до 35000 тонн.
      В то же время  китайские производители [титановой губки] сообщают и о росте производства и продаж, и о снижении запасов данного материала.
      В марте производство титановой губки в Китае составило 8500 тонн, на 6,25% выше, чем в предшествующем месяце (8000 тонн), и на 19,72% больше, чем за аналогичный период прошлого года (7100 тонн). «Географически» основными регионами-производителями являются пров. Ляонинь, Гуичжоу, Сычуань, где в марте было произведено соответственно 3800 тонн (без изменений относительно февраля), 1000 тонн (также без изменений относительно февраля), 2200 тонн (рост в марте на 29,41%).
      Продажи китайских производителей губки в марте возросли на 21,92% при сравнении «год-к-году», т.е. с аналогичным периодом прошлого года. В марте объёмы продаж составили 8900 тонн, рост на 15,58% по сравнению с предшествующим месяцем. С аналогичной «разбивкой» по провинциям и сравнением с данными за февраль показатели следующие: в пров. Ляонинь объём продаж 4100 тонн, рост на 10,81%, в пров. Гуичжоу продажи составили 1000 тонн, без изменений, в пров. Сычуань 2200 тонн, рост на 29,41%.
      При этом складские запасы у производителей материала в марте сократились по сравнению аналогичным периодом прошлого года на 33,33% с 1200 до 800 тонн. В пров. Ляонинь на конец марта запасы производителей составляли около 400 тонн, снижение «месяц-к-месяцу» на 42,86%, в пров. Сычуань 100 тонн, без изменений по сравнению с февралём, в других регионах 300 тонн, снижение «месяц-к-месяцу» на 25%.

      Минпромторг РФ расширил свой отраслевой список системообразующих компаний до 519 организаций по 25 отраслям, сообщила пресс-служба ведомства.
      В список "Металлургия" вошли компании с выручкой не менее 100 млрд руб и численностью - не менее 3500 человек, указало ведомство. Их перечень:
      ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма"
      ПАО "Полюс"
      АО "Полиметалл УК"
      АО "Объединенная металлургическая компания"
      АО "Русская медная компания"
      АО "Русский Алюминий"
      АО "ХК "Металлоинвест"
      ОАО "Евраз Холдинг"
      ООО "УК "Промышленно-металлургический холдинг"
      ПАО "ГМК "Норильский никель"
      ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (а также все компании, входящие в группу лиц)
      ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (а также все компании, входящие в группу лиц)
      ПАО "Северсталь"
      ПАО "Трубная металлургическая компания"
      ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (а также все компании, входящие в группу лиц)
      ООО "УК ЮГК"
      АО "ЧЭМК"
      ПАО "Мечел"
      АО "Металлургический завод "Электросталь"
      АО "ЭПМ-Менеджмент"
      ОАО "Каменск-Уральский металлургический завод"
      ПАО "Русполимет"
      Отметим от MetalTorg.ru, что мы не поняли по каким критериям в этот список попали многопрофильные малые компании ООО "УК ЮГК" и АО "ЭПМ-Менеджмент" (она же -Энергопром Менеджмент, АО)

      Генеральный директор крупнейшей в России железорудной компании "Металлоинвест" Андрей Варичев скончался от двусторонней пневмонии. Несмотря на схожесть симптомов, коронавирус у него не обнаружили.
      Об этом сообщили в пресс-службе "Металлоинвеста".
      "Он стоял у истоков Металлоинвеста и многие годы руководил им", - прокомментировал происшествие миллиардер Алишер Усманов, которому принадлежит холдинг.
      Генеральный директор крупнейшей железорудной компании умер в возрасте 52 лет. Врачи поставили ему диагноз двусторонняя пневмония, последние дни он лечился при помощи аппарата вентиляции легких. Сделанный до этого тест на коронавирус показал отрицательный результат. 
      Варичев занимал должность генерального директора компании с 2009 года.
      

      Коршуновский ГОК (входит в Группу "Мечел") в первом квартале 2020 года увеличил добычу руды и производство вскрыши относительно аналогичного периода прошлого года. По обоим показателям рост составил 17%, сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ПАО "Коршуновский ГОК".
      Производство вскрыши за период превысило 2,5 млн кубометров. Растущий темп по вскрыше позволил увеличить объем подготовленных запасов железной руды. Добыча составила почти 2 млн тонн. В основном это связано со вскрытием рудной залежи по южному направлению Рудногорского месторождения.

       
      Как сообщает ArgusMedia, европейская стальная ассоциация Eurofer вряд ли одобрит предлагаемое сокращение квоты ЕС на импорт на 75%, и любые изменения вряд ли вступят в силу до завершения июльского обзора, заявили участники рынка.
      Некоторые даже предположили, что Европейская Комиссия уже отклонила запрос. «Слишком рано говорить: ведь обзор заканчивается только в июле», - сказал представитель Eurofer.
      Участники рынка заявили, что пересмотр гарантий все еще может произойти после того, как в июле будет завершен обзор гарантий, но в соответствии с сокращением потребления стали в ЕС из-за пандемии Covid-19, которая до сих пор не ясна. Это перекликается с решением Комиссии в предыдущем обзоре в сентябре 2019 года, когда она ужесточила ежегодное увеличение квоты с первоначальных 5% до 3% на фоне снижения спроса в ЕС в течение года.
      «Это [сокращение на 75%] противоречит самой природе нынешних мер, и инструмент защиты не имеет гибкого механизма, допускающего такие радикальные изменения», - сказал один из участников.
      Eurofer в начале апреля попросил изменить квоты на шестимесячный период в свете пандемии, в результате которой сталелитейный сектор ЕС во многих странах практически остановился на фоне сокращения производства и остановок конечных пользователей.
      Письмо побудило итальянскую ассоциацию по переработке стали и лома Assofermet и Европейскую ассоциацию неинтегрированных производителей катанки (Eunirpa) призвать Европейскую комиссию не ужесточать меры предосторожности. «Дополнительный уровень протекционизма приведет лишь к искусственному росту цен на сталь на рынке ЕС, что позволит производителям стали в ЕС не идти по пути инноваций и не получать прибыль», - сказала Assofermet.

       
      Как сообщает агентство Reuters, экспорт стали из Китая во втором квартале 2020 года сократится, поскольку вспышка коронавируса распространяется на другие страны, говорится в сообщении Китайской ассоциации металлургии (CISA), опубликованном в среду на онлайн-брифинге.
      «С марта коронавирус распространяется по всему миру, и спрос на сталь за рубежом резко упал», - заявил на брифинге председатель CISA Хе Вэньбо. «Воздействие на китайский экспорт стали из-за рубежа будет централизовано во втором квартале». Он также сказал, что косвенный экспорт стали в виде транспортных средств и бытовой техники также пострадал.
      Китай отгрузил 14,3 млн. тонн стальной продукции в первые три месяца 2020 года, что на 16% меньше, чем за тот же период годом ранее, поскольку пандемия коронавируса нарушила экономическую деятельность и снизила спрос.Поскольку некоторые сильно пострадавшие страны являются ключевыми пунктами назначения китайской стальной продукции, потребление стали в производственном секторе может снова столкнуться с понижательными рисками.
      CISA призвала трейдеров вернуть свой экспортный бизнес домой, поскольку внутренний спрос постепенно возобновляется, особенно в строительном секторе.
      CISA ожидает, что использование стали в строительстве, включая инфраструктуру и недвижимость, на долю которых приходится 55% общего потребления, полностью восстановится во втором квартале, а доля их вырастет в 2020 году. Но ассоцияация также прогнозирует, что комбинаты должны рационально планировать свою продукцию, поскольку, вероятно,  высокие запасы останутся в этом году.
      Запасы стали на металлургических заводах, которыми владеют трейдеры, поднялись до рекордных максимумов в начале этого года и, несмотря на снижение, все еще остаются выше, чем в предыдущие годы.

       
      Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на китайскую железную руду восстановились в понедельник,выросли на 0,7% до 612 юаней ($ 86,50) за тонну в начале торгов, поскольку портовые запасы руды упали до самого низкого уровня за более чем 9 месяцев.
      Портовые запасы морской железной руды в Китае по состоянию на 24 апреля составляли 117,95 млн. тонн, что является самым низким уровнем с 14 июля 2019 года, свидетельствуют данные, отслеживаемые консалтинговой компанией SteelHome.
      «(Мы) по-прежнему наблюдаем высокий спрос на железную руду в ближайшие недели, в основном благодаря мощным инфраструктурным проектам в Китае», - говорится в записке сингапурской компании по анализу данных о стали и железе Tivlon Technologies.
      Наиболее активные фьючерсы на железную руду на Далянской товарной бирже с поставкой в ​​сентябре подорожали на 0,2% до 608 юаней за тонну по состоянию на 03:30 по Гринвичу.
      Спотовые цены на руду с содержанием Fe 62% для доставки в Китай не изменились и составили $84,5 за тонну с предыдущей сессии в пятницу.
      Стальные фьючерсы на арматуру в Шанхае выросли на 0.3% до 3,344 юаней за тонну. Фьючерсы на г/к рулон выросли на 0.4% до 3,192 юаней за тонну.

       
      Как сообщает Yieh.com, компания British Steel попросила своих поставщиков снизить цены на 15%, чтобы обеспечить будущее компании и ее цепочки поставок во время пандемии коронавируса.
      Компания хочет поддерживать производство как можно ближе к уровню, предшествующему эпидемии, чтобы способствовать необходимому восстановлению экономики.
      Две доменные печи в Сканторпе продолжали работать. Однако под экономическим давлением заказов не хватало.
      В начале этого месяца завод по производству специальных профилей в Скиннингроуве, на северо-востоке Англии, простаивал, 300 сотрудников находились в отпуске, а работа в распределительном центре в Лисберне была сокращена.

       
      Как сообщает Business Korea, корейская компания Hyundai Steel анонсировала операционные убытки второй квартал подряд. Полагая, что прибыль от Covid-19 достигнет наихудшего уровня во втором квартале,компания прогнозирует снижение объема продаж в 2020 году на 8,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
      Предварительные консолидированные результаты Hyundai Steel показывают, что продажи в 1 квартале упали на 8% к прошлому году или до 4.668млн. вон , операционные убытки были в размере 29.7 млрд. вон.
      На консолидированной основе операционные убытки Hyundai Steel составили 21.3 млрд. вон.
      Воздействие Covid-19 достигнет худшей точки во втором квартале 2020 г.,согласно прогнозам компании, а восстановление начнется во втором полугодии 2020 г.