Канадская горнопромышленная компания Lundin Gold Inc. планирует произвести в текущем году на золотодобывающем руднике Fruta del Norte в Эквадоре 200-220 тыс. унций золота.
Lundin остановила производство на объекте в марте, когда власти страны объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавирусной пандемии, сократив до минимума количество персонала.
По словам главы компании Рона Хохстейна, несмотря на негативное воздействие пандемии, компания прогнозирует среднегодовой объем выпуска золота на уровне 325 тыс. унций в год в течение прогнозируемого 14-летнего периода эксплуатации рудника.
Lundin запустила Fruta del Norte в ноябре минувшего года. На месторождении содержится, по оценкам, около 4,8 млн унций доказанных запасов золота.
Китайское производство никелевого чугуна выросло в июне на 0,81% относительно июня, до 44,6 тыс. т, однако снизилось на 9,85% относительно показателя годом ранее. Производство высокосортного никелевого чугуна составило 37500 т (+1,44%), а низкосортного – 7100 т (-2,43%). Росту выпуска высокосортного чугуна поспособствовало введение в строй некоторых новых мощностей. Тем временем меньшее количество рабочих дней в июне и техобслуживание на заводах ряда производителей нержавейки вызвали снижение выпуска никелевого чугуна в июне.
Ряд заводов во Внутренней Монголии приостановили работу и переключились на другие виды продукции, однако спад производства может быть снивелирован запуском новых мощностей.
Некоторые предприятия по выпуску никелевого чугуна восстановятся после мер профилактики в третьем квартале года, что ограничит снижение выпуска материала.
Эксперты SMM прогнозируют, что выпуск никелевого чугуна вырастет в июле на 0,61% к предыдущему месяцу, но снизится на 9,85% год к году, до 44,9 тыс. т. Ожидается заметный рост поставок никелевой руды из Филиппин в июле, что может уменьшить напряженность с предложением руды.
Горнопромышленная компания Rio Tinto заявила, что сократит активность на New Zealand Aluminium Smelters (NZAS) и в итоге остановит предприятие вследствие нежизнеспособности бизнеса из-за высоких издержек и неоднозначных перспектив для алюминиевой отрасли.
NZAS уже уведомила новозеландского производителя электроэнергии Meridian Energy о прекращении действия текущего контракта, срок действия которого истекает в августе 2021 г.
NZAS является крупнейшим в Новой Зеландии потребителем электричества, представляя собой СП Rio (79,4%) и Sumitomo Chemical Co. Ltd (20,6%). На предприятии занято около 1000 человек.
Компания Alcoa сообщила, что, согласно предварительным оценкам, ее выручка по итогам второго квартала составит $2,1-2,18 млрд, что выше оценок аналитиков ($2,09 млрд). Alcoa также прогнозирует квартальный убыток в размере $190-205 млн (0-8 центов на акцию).
Компания также заявила, что была вынуждена уволить сотрудников и сократить издержки из-за эпидемии коронавируса, чтобы повысить производительность.
Китайское производство рафинированного никеля выросло в июне на 7,32%, или 1030 т, относительно мая, и на 20,03% относительно июня 2019 г., до 15100 т. На никелеплавильных заводах в Ганьсу выработка увеличилась приблизительно на 1000 т к предыдущему месяцу, восстановившись к уровням марта-апреля. В Синьцзяне производство никеля несколько увеличилось в июне, тогда как объемы выработки на заводах в Цзилине не изменились.
В Тяньцзине производство никеля постепенно восстановилось, увеличившись в июне на 260 т. В Шаньдуни выработка предприятий несколько снизилась на фоне проблем с поставками сырья из-за рубежа. Заводы в Гуаньси по-прежнему простаивают.
По прогнозу экспертов SMM, китайское производство рафинированного никеля сократится в июле до 14,6 тыс. т. В Шаньдуни предприятия планируют уменьшить выработку, тогда как заводы в других регионах намерены продолжать работу согласно плану.
Согласно опубликованным статистическим данным, производство глинозема в Азии (не включая Китай) – в Индии, Казахстане, Вьетнаме, Индонезии и Азербайджане – составило в 2019 г. 10,96 млн т, что составило 8,5% от общемирового производства глинозема в прошедшем году.
В указанных странах находится 12 глиноземно-рафинировочных заводов: в Индии – 6, во Вьетнаме – 2, в Индонезии – 2, в Казахстане и Азербайджане – по одному.
Ижорский трубный завод (ИТЗ, входит в ПАО «Северсталь») стал одним из победителей конкурентного отбора на поставку труб большого диаметра с наружным антикоррозионным покрытием для ПАО «Газпром». Объем поставки завода составит 320 тыс. тонн.
Предприятие произведет и поставит трубы диаметром от 1220 до 1420 мм с разной толщиной стенки из стали класса прочности К60 и К65. Металлопрокат для труб будет выпущен на стане 5000 компании «Северсталь» (расположен в Колпинском районе Санкт-Петербурга на одной промышленной площадке с Ижорским трубным заводом).
«Ижорский трубный завод имеет многолетний успешный опыт производства труб большого диаметра для газопроводов ключевого клиента – компании «Газпром», в том числе расположенных в регионах со сложными климатическими условиями. В прошлом году на предприятии была проведена модернизация стоимостью 1 млрд рублей, во время которой были полностью реконструированы линии наружного и внутреннего покрытий труб, расширен номенклатурный ряд производимой продукции. Это позволит существенно повысить качество покрытий и освоить выпуск новых видов продукции с учетом потребностей ключевого потребителя», - комментирует генеральный директор компании «Северсталь» Александр Шевелев.
ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) запустила в эксплуатацию новые электролитические системы обезжиривания поверхности полосы, которые повысят качество очистки металла от технологических загрязнений после второй холодной прокатки и исключат риски появления дефектов на последующих этапах. Проект позволит на 8% увеличить долю выпуска трансформаторного проката с улучшенными характеристиками качества поверхности.
Предыдущие щеточно-моечные машины, принцип работы которых был основан на механической очистке металла с помощью щелочных растворов, решали задачу недостаточно эффективно.
Новые автоматизированные системы обезжиривания оборудованы специальными электродами, между которыми проходит трансформаторный прокат. Под воздействием электрического тока происходит интенсивное газообразование пузырьков водорода и кислорода, что позволяет максимально эффективно удалить все технологические загрязнения с поверхности полосы.
Передовыми системами оснастили 100% термических агрегатов, на которых проводят обезжиривание и очистку поверхности металла перед нанесением электроизоляционного покрытия. Инвестиции в проект составили около 240 млн рублей.
В среду, 8 июля, контракт на алюминий обновил на LME максимум 16 марта, подорожав на 1,8% относительно предыдущего дня, до $1665 за т. Продажи прошло 20 тыс. лотов металла. Котировкам цены металла оказал поддержку отток в размере 4975 т с азиатских складов LME и снятие с регистрации 43525 т алюминия в Порт-Кланге (Малайзия).
Ряд аналитиков полагают, что данный шаг можно связать с короткими покрытиями, позитивными китайскими экономическими сводками и ростом объемов производства автомобилей, выходящего из связанных с пандемией локдаунов.
Остальные цветные металлы (за исключением свинца) подорожали незначительно, по-прежнему получая поддержку от нарушений поставок, вызванных Covid-19, в частности остановок производства меди в Чили и снижения курса доллара к другим валютам. Трехмесячный контракт на медь продолжил свой рост, подорожав на 0,7% к предыдущему дню, до $6232 за т.
Стимулом для цены металла стал отток 3800 т меди с ее складов по всему миру и снятие с регистрации 5000 т металла в Роттердаме. Вместе с тем среди аналитиков имеется предчувствие, что рыночные настроения скоро изменятся, поскольку спрос на металл крайне серьезно пострадает из-за коронавирусной эпидемии, что превзойдет эффекты нарушения поставок, так что в долгосрочной перспективе у спекулятивного спроса будет мало поддержки.
«Эта впечатляющая динамика не сможет долго длиться, поскольку реальный ущерб спросу не будет скомпенсирован рисками для поставок, при сохранении больших рисков для общей макроэкономической картины», – сказала аналитик по цветным металлам StoneX Натали Скотт-Грей.
«В значительной мере эти заметные ценовые сдвиги имеют техническую биржевую природу, и мы приближаемся к зоне сопротивления», – констатирует аналитик Энди Фарида.
Ряд специалистов объясняют позитивную ценовую динамику в секторе цветных металлов отражением биржами перезапусков предприятий по всему миру.
Хотя на рынках активизировались надежды, что ослабление доллара подстегнет закупки металлов в Азиатском регионе для инфраструктурных проектов, некоторые аналитики не верят в устойчивость этого фактора, полагая, что вскоре рынки захлестнет тенденция избегания рисков. «Для дальнейшего роста цен не существует серьезных оснований, – отмечает г-н Фарида. – Возможно, в третьем квартале 2020 г. мы увидим уход котировок на более низкие уровни».
На утренних торгах в Шанхае 9 июля котировки цены меди выросли до самого высокого значения более чем за 16 месяцев. Контракт на медь с поставкой в августе подорожал на 2,3%, до 50800 юаней ($7270,75) за т, обновив максимум 4 марта 2019 г., финишировав на отметке 50700 юаней за т (+2,1%). «Ухудшение ситуации в Южной Америке поддерживает цены при более напряженном фоне поставок [меди]», – говорится в материалах ANZ.
Стоимость алюминия выросла на ShFE до 14315 юаней за т – самого высокого значения с сентября 2018 г. Котировки цинка совершили скачок на 5%, до 17650 юаней за т (максимальное значение с 23 января), на сообщениях о нарушениях поставок с рудника Red Dog на Аляске.
Тем временем наблюдается уже восьмую сессию подряд рост стоимости китайских акций – на фоне сильных показателей ликвидности и энтузиазма инвесторов в розничную торговлю. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:38 моск.вр. 09.07.20 г.:
на LME (cash): алюминий – $1655,5 за т, медь – $6310,5 за т, свинец – $1824,5 за т, никель – $13422,5 за т, олово – $17184,5 за т, цинк – $2139,5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1687 за т, медь – $6312 за т, свинец – $1837 за т, никель – $13470 за т, олово – $17125 за т, цинк – $2153,5 за т;
на ShFE (поставка июль 2020 г.): алюминий – $2072,5 за т, медь – $7235,5 за т, свинец – $2197 за т, никель – $15232 за т, олово – $20162 за т, цинк – $2503,5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка сентябрь 2020 г.): алюминий – $2005,5 за т, медь – $7220 за т, свинец – $2138 за т, никель – $15296 за т, олово – $20076,5 за т, цинк – $2495 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка июль 2020 г.): медь – $6283 за т;
на NYMEX (поставка октябрь 2020 г.): медь – $6292 за т.
В июне, согласно ж/д статистике, прямые поступления стального проката на основные предприятия нефтегазового комплекса России, а также в пункты перевалки трубной продукции для строительства новых нефтегазовых проектов РФ составили 0,32 млн тонн. По отношению к маю объемы поставок сократились на 8%, а в годовом исчислении - на 20,4%.
В целом за период с января по июнь объемы поставок достигли 2,07 млн тонн, что на 11,6% ниже уровня прошлого года. Добавим, что за последние 11 лет это самый низкий показатель ж/д завоза металлов за 1 полугодие
В июне согласно ж/д статистике, прямые поступления стального проката, труб и полуфабрикатов (с учетом импорта) на ведущие судостроительные и ремонтные предприятия России составили 8 тыс. тонн. По сравнению с маем объемы поставок выросли на 27,3%, а в годовом исчислении - на 6%.
В целом за январь-июнь объемы поступлений составили 61 тыс. тонн, что на 33,8% выше уровня прошлого года.
В июне, согласно ж/д статистике, прямые поступления стального проката, труб и полуфабрикатов (с учетом импорта) на предприятия российского ж/д машиностроения составили 60,3 тыс. тонн. По сравнению с маем объемы поставок сократились на 16%, а в годовом исчислении - на 57%.
Добавим, что в этом году только в январе и феврале объемы ж/д завоза металлов за месяц превышали соответствующие показатели прошлого года.
В целом за январь-июнь объемы поступлений составили 604,3 тыс. тонн, что на 20,3% ниже уровня прошлого года, что является самым низким показателем 1 полугодия за последние 3 года
Белорецкий металлургический комбинат (АО «БМК», входит в Группу «Мечел») во 2 квартале 2020 года увеличил продажи метизов для отдельных отраслей относительно 1 квартала этого же года. Всего за период реализовано более 96 тыс. тонн метизов.
Наиболее востребованной стала продукция для строительной сферы, для производства электродов, автопрома и машиностроения.
В 2,5 раза выросли продажи сетки арматурной для строительной отрасли. Также значительный рост – на 88% – показала низкоуглеродистая сварочная проволока для производства электродов.
Увеличились поставки шарикоподшипниковой проволоки, которая идет на изготовление компонентов подшипников для авто- и машиностроения, и стальных фасонных профилей для производства крепежных изделий для автопрома: на 49% и 27% соответственно.
На 15% выросла реализация гвоздей. Небольшой рост – на 4% и 5% – продемонстрировала продукция для изготовления железобетонных конструкций: низкоуглеродистая проволока и холоднодеформированная арматура.
«Рост этих позиций обусловлен сезонным спросом в строительной отрасли и оперативным реагированием на запросы рынка», – прокомментировал генеральный директор АО «БМК» Сергей Федоров.
Южно-корейский экспорт стальной продукции в июне приблизился к прошлогодним показателям по мере начала восстановления китайского спроса на фоне ослабевания влияния пандемии COVID-19.
В июне объём экспорта составил 2,6 млн. тонн, лишь на 0,3% ниже, чем год назад, отмечается в данных Министерства торговли, промышленности и энергетики. Отгрузки на такие крупные рынки, как США и Япония, сократились, но ощутимый рост поставок в Китай позволил компенсировать потери. Отмечается, что рост корейского экспорта произошёл на фоне снижения в июне почти на 21% до $715 за тонну средней экспортной цены вследствие проседания спроса в США и ЕС.
Общая стоимость южно-корейского экспорта стальной продукции в июне упала на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $2,05 млрд., в мае аналогичное сравнение дало ещё большее снижение – на 35% при стоимости $1,78 млрд. тонн.
Один из крупнейших мире производителей стальной продукции Posco объявила в апреле о вероятном снижении на 7,1% до 34,1 млн. тонн прогноза производства стали в текущем году, предупредив о возможности более значительных сокращений производства в случае сохранения слабого спроса во втором полугодии.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ изучила действия крупнейшего производителя железнодорожных колес на территории России — Выксунского металлургического завода (ВМЗ, входит в состав ОМК) — в 2019 году и вынесла решение по делу о монопольно высокой цене на ж/д колеса, говорится в сообщении ведомства.
В период с 2017 по 2019 год на рынке железнодорожных колес в РФ наблюдался рост спроса, результатом которого стал дефицит товара. При этом в 2017-2018 годах фиксировался планомерный рост объемов производства и цен всех производителей цельнокатаных колес.
Уточняется, что в период с 2017 по 2018 год в действиях компании отсутствовали нарушения антимонопольного законодательства, однако рост цен в 2019 году стал поводом для возбуждения нового дела.
"В 2019 году в условиях дефицита, неопределенности и негативных ожиданий потребителей ВМЗ, занимая доминирующее положение на рассматриваемом рынке, совершило ряд действий, которые привели к существенному увеличению цен на железнодорожные колеса", — говорится в релизе.
С апреля по сентябрь 2019 года компания провела несколько открытых конкурсных процедур — запросов цен по продаже железнодорожных колес. При этом цены по итогам этих процедур превышали цену реализации за первый квартал 2019 года в два раза. Также производитель увеличил цены для отдельных потребителей, закупающих продукцию вне конкурсных процедур, в том числе по долгосрочным контрактам. В результате таких действий ВМЗ цены на колеса для части потребителей к июню 2019 года увеличились более чем на 40%.
Комиссия ФАС установила, что ВМЗ нарушил закон о защите конкуренции, устанавливая и поддерживая с апреля 2019 года монопольно высокие цены на цельнокатаные колеса диаметром 957 миллиметров. Компания будет привлечена к административной ответственности, размер штрафа будет определен по результатам рассмотрения административного дела, сообщает служба.
Импорт России в январе-мае 2020 года составил 88,2 млрд долл. США и по сравнению с январем-маем 2019 года сократился на 7,1%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 89,2%, на страны СНГ – 10,8%.
Удельный вес металлов и изделий из них в товарной структуре импорта в январе-мае 2020 года составил 6,9% (в январе-мае 2019 года – 7,4%).
Снизился стоимостный объем данной товарной группы по сравнению с январем-маем 2019 года на 13,1%, а физический – на 24,7%. Снизились поставки черных металлов и изделий из них на 27,8%, в том числе труб – на 58,2%, проката плоского из железа и нелегированной стали – на 16,2%, металлоконструкций из черных металлов – на 1,7%.
Экспорт России в январе-мае 2020 года составил 135,8 млрд долл. США и по сравнению с январем-маем 2019 года сократился на 22,3%.
В общем стоимостном объеме экспорта доля металлов и изделий из них в январе-мае 2020 года составила 9,6% (в январе-мае 2019 года – 9,3%).
По сравнению с январем-маем 2019 года стоимостный объем экспорта товаров снизился на 19,7%, а физический – возрос на 2,4%.
При этом снизились физические объемы экспорта чугуна на 42,2%, алюминия – на 35,3%, меди и медных сплавов – на 18,9%, ферросплавов – на 13,8%. Вместе с тем возрос объем экспорта проката плоского из железа и нелегированной стали на 2,0%,
Как сообщает агентство Reuters, ожидается, что производство стали в Японии сократится на 27,9% в июле-сентябре до 11-летнего минимума, поскольку пандемия коронавируса продолжает оказывать влияние на спрос со стороны ключевых покупателей, таких как автопроизводители, ао данным Министерства экономики, торговли и промышленности.
«Мы не знаем, достигнут ли объем производства и спрос дна в этом квартале, так как случаи коронавируса все еще растут в Японии и за рубежом», - сказал Томойя Хасуи, директор подразделения металлургической промышленности METI, на пресс-конференции.
По оценкам министерства, производство стали в июле-сентябре составит 17,70 млн. тонн против 24,55 млн. тонн годом ранее. В предыдущих восьми кварталах также отмечалось снижение в годовом исчислении.
Прогнозируется, что производство стали снизится до 18,29 млн. тонн в апреле-июне с 26,12 млн. тонн годом ранее, не выполнив апрельский прогноз METI в 19,36 млн. тонн.
По прогнозам министерства, спрос на металлопродукцию, в том числе на экспорт, сократится на 24,3% по сравнению с годом ранее до 17,28 млн. тонн в июле-сентябре, сообщает министерство со ссылкой на отраслевое исследование.
Больше всего пострадает сталь, используемая для автомобилей, кораблестроения и промышленного машиностроения, упав на 24-33% по сравнению с годом ранее.
Прогнозируется, что экспорт снизится на 28,6% до 5,3 млн. тонн, что является самым низким с апреля-июня 2009 года. Чтобы справиться с сокращающимся спросом, производители стали сокращают производство.
Как сообщает агентство Reuters, китайская компания Nanjing Iron & Steel Co Ltd в среду заявила, что завершила свою первую торговую блокчейн-сделку по железной руде на сумму $ 16,87 млн. с компанией Rio Tinto.
В течение последних нескольких лет товарные группы стремились сэкономить время и деньги, используя блокчейн для оцифровки сектора, который все еще сильно зависит от бумажной работы, но сталкивается с препятствиями.
Представитель Nanjing Iron сообщил, что сталелитейный завод приобрел 170 000 тонн - эквивалент одного сухогруза Capesize - мелкозернистой железной руды Pilbara и кусковой руды из Hope Downs, совместного предприятия австралийских Rio Tinto и Hancock Prospecting Pty Ltd.
Саймон Фарри, вице-президент по продажам и маркетингу железорудного бизнеса Rio Tinto, заявил, что недавние безбумажные сделки были частью долгосрочной стратегии компании по продвижению внедрения блокчейна в Китае и «приближению отрасли к полноценному трансграничному цифровому бизнесу. Это -торговое будущее ».
Пресс-секретарь добавил, что Nanjing Iron & Steel, расположенная в восточной провинции Цзянсу, ведет переговоры с другими зарубежными сырьевиками о дальнейших сделках по блокчейну.
Baowu, материнская группа Baoshan Iron & Steel, также подтвердила две аналогичные сделки с Rio Tinto и BHP Group во втором квартале.
Как сообщает агентство Reuters, в среду китайские стальные фьючерсы выросли на фоне оптимизма относительно перспектив спроса среди крупнейших мировых потребителей металлов, в то время как низкие внутренние запасы также оказали поддержку.
Арматура для стальных конструкций на Шанхайской фьючерсной бирже подорожала на 1,8% до 3702 юаней ($ 527,61) за тонну, поднявшись пятую сессию подряд.
Г/к прокат, используемый в автомобилях и бытовой технике, вырос на 1,9%, в то время как нержавеющая сталь выросла на 0,8%.
Цены на сталь оставались устойчивыми, несмотря на сезонную слабость спроса, особенно на арматуру, поскольку наводнения в южном Китае, когда проливные дожди по всей стране замедлили строительные работы.
«Рыночные настроения остаются оптимистичными, продиктованными высокими ценами на акции», - сказал Ричард Лу, старший аналитик консалтинговой компании CRU в Пекине. Надежды на восстановление экономики, а также нормативную и розничную поддержку помогли китайским акциям увеличить прибыль до седьмой сессии в среду.
«Похоже, что участники рынка все еще уверены в макроэкономическом росте во второй половине, и многие считают, что кратковременное нарушение погоды будет компенсировано позже», - сказал Лу.
Запасы стали в Китае остаются низкими, несмотря на рост за последние две недели. Консалтинговые данные SteelHome показали, что запасы арматуры и горячекатаного рулона упали более чем на 40% по сравнению с пиком этого года.
Железорудные фьючерсы в Далянь выросли на 3.0% , а в Сингапуре на 2.8% . Спотовые ены на железную руду Fe 62% оставались на уровне $104 за тонну, сообщает SteelHome.
Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), американское производство стали за неделю, окончанием на 4 июля 2020 г., составило 1,268,000 тонн, а производственные мощности использовались на 56.6%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,854,000 тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 79.7%.
Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали падение на 31.6% к прошлому году и рост на 2.3% к предыдущей неделе (1,240,000 тонн, 55.4%).
Как сообщает Yieh.com, по словам финансового директора Vale, Лучано Сиани Пирес, цены на железную руду могут упасть во второй половине года.
Он сказал, что из-за двойного эффекта восстановления спроса в Китае и опасений по поводу ограничений поставок и перебоев в производстве цены на железную руду выросли до $100 за тонну в первой половине года. Тем не менее, поскольку ожидается, что производство Vale значительно увеличится во второй половине года, цены на железную руду, вероятно, снизятся в ближайшие месяцы.
Производственная цель Vale в 2020 году составляла 310-330 миллионов тонн. Для достижения этой цели производство фирмы должно быть ускорено во второй половине года.
Как сообщает агентство Xinhua, Вьетнам потратил более $4 млрд., импортируя примерно 6,8 миллиона тонн стали и железа в первые шесть месяцев этого года, что ниже на 16,3% в стоимостном выражении и на 5,4% в объеме по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По данным Вьетнамской ассоциации производителей стали во вторник, основным рынком поставок стали и чугуна во Вьетнам в течение шестимесячного периода были Китай, Япония и Южная Корея.
Только в июне страна импортировала почти 1,3 миллиона тонн продукции на сумму $670 млн., что на 20,4% больше в объеме и на 6,9% ниже по стоимости.
