Согласно опубликованным данным Геологической службы США, в первом квартале 2020 г. США экспортировали в Малайзию 73,4 тыс. т алюминиевого лома, что на 87,72% больше, чем в аналогичном периоде минувшего года (39,1 тыс. т). Общий объем экспорта американского алюминиевого лома составил в первом квартале 458 тыс. т, снизившись на 1,1% в годовом выражении.
В марте объем экспорта алюминиевого лома в Малайзию составил 24 тыс. т по сравнению с 22,5 тыс. т в феврале (+8,44%). Относительно марта 2019 г. экспорт лома увеличился на 60,52%.
Подразделение китайской Ningbo Jingyi Group компания Ningbo Landwheel Auto Part Co. Ltd планирует инвестировать 2 млрд юаней в создание производственной базы для выпуска кованых втулок алюминиевых колес в провинции Цзянси.
Ningbo Landwheel была образована в 2015 г., специализируясь на производстве кованых алюминиевых деталей для авиационной отрасли.
Глава компании заявил о намерении провести изучение ситуации на месте и обсудить детали процесса сотрудничества с губернатором провинции.
Австралийская Антидемпинговая комиссия объявила 13 июля о запуске расследования по возможному демпингу медной трубной продукции из Китая. Период предполагаемого демпинга и субсидирования охватывает временной промежуток с 1 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г., а начало периода нанесения возможного ущерба обозначено как 1 июля 2016 г.
Кроме того, комиссией было инициировано антидемпинговое расследование против импорта медных труб из Южной Кореи.
Как сообщает Reuters, чилийская Antofagasta и входящие в профсоюз работники рудника Zaldívar воспользовались посредничеством властей в споре с администрацией – в последней попытке отсрочить забастовку. Ранее на минувшей неделе горняки проголосовали за забастовку, отвергнув предложения руководства об оплате, которые, по мнению работников, лишают их некоторых текущих преференций.
Профсоюз заявил, что на переговоры с участием властей отведено время до 22 июля.
До 17 июля Antofagasta также должна определиться с медиацией на другом своем медном руднике – Centinela, где работники также не приняли финансовые предложения администрации.
Zaldivar, которым Antofagasta владеет совместно с Barrick Gold Corp., обеспечивает производство около 2% годового объема добычи меди в Чили.
Согласно сообщению Банка Уганды, в мае экспорт золота из страны вышел на рекордный уровень после проседания в течение 4 месяцев, составив $126 млн (при общем объеме экспорта всех товаров на уровне $290,93 млн). Уганда экспортировала в мае 2470 кг рафинированного золота по сравнению с 1180 кг в апреле. Это стало самым высоким показателем за 3 года: предыдущее пиковое значение в июне 2017 г. составило в денежном эквиваленте $120 млн.
В основном угандийское золото поставляется в Объединенные Арабские Эмираты.
Резкий рост поставок золота из Уганды связывается с увеличением его привлекательности для инвесторов во время коронавирусной эпидемии.
В целом поставки золота из страны начали резко расти в 2016 г., когда крупная компания Africa Gold Refinery построила в стране аффинажный завод. С введением в строй еще трех аффинажных предприятий и ростом объемов переработки сырья Уганда постепенно становится региональным центром торговли золотом.
Золотоносная руды поставляется на предприятия из стран региона, включая Демократическую Республику Конго.
По данным угандийского центробанка, в марте Уганда поставила потребителям в 2019 г. золота в эквиваленте $1,25 млрд, что более чем вдвое превышает показатель 2018 г. ($514,8 млн).
В мае 2020 года импорт медной руды и концентрата в РФ составил 19,5 тыс. тонн, что на 34% меньше, чем в апреле, и на 2% меньше, чем год назад. Импортная цена на медную руду выросла с $1080 за тонну до $1296 за тонну.
Казахстан по-прежнему является единственным экспортером медной руды в Россию.
С января по май 2020 года объем импорта медной руды и концентрата составил 168,4 тыс. тонн, что на 2% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В денежном выражении с начала года импорт стал меньше на 27%.
Во вторник, 14 июля, котировки цен цветных металлов продемонстрировали на LME отрицательную динамику на фоне распродаж на американских фондовых площадках и более слабых, чем ожидалось, китайских статистических данных.
Сводки из Китая показали, что июньское позитивное сальдо торгового баланса составило 329 млрд юаней по сравнению с 410 млрд юаней согласно прогнозу и 443 млрд юаней в мае. Тем временем отношения между Китаем и США еще больше осложнились вследствие введения ограничений на работу в стране китайской телекоммуникационной компании Huawei (аналогичные меры ввела Великобритания). Усиление опасений рынка в отношении динамики Covid-19 привело к сбросу акций американских компаний, что усугубило общий негативный макроэкономический фон.
«Распродажи на раздутом американском фондовом рынке начались из-за схождения векторов негативной динамики. Общий настрой на избегание рисков был подогрет свежей волной опасений и неопределенности после того, как количество инфицированных Covid-19 в мире превысило в понедельник отметку 13 млн, – констатирует аналитик Энди Фарида. – Новый виток напряженности между США и Китаем лишь усилил и так заметное давление на котировки. Весь комплекс металлов на LME начал выглядеть неоправданно дорогим и столкнулся с серьезным сопротивлением. Так что откат на утренних торгах во вторник был неудивительным. Мы полагаем, что в ближайшие дни биржевой сброс продолжится и это станет проверкой текущих стратегий «быков»».
Трехмесячный контракт на медь подешевел на LME на 1,1% к цене закрытия предыдущего дня, финишировав на отметке $6498,5 за т.
«Ранее цены росли на фоне сообщений о нарушениях поставок, в том числе и из Южной Америки, однако производственные показатели слабо изменились в годовом выражении, так что лишь последующие месяцы покажут, насколько адекватно вели себя котировки меди, – сказал один из европейских трейдеров. – Китай потребляет много металла, но мы должны еще увидеть отражение этого в цифрах. Активность консультантов ведет к «вытягиванию» вверх спекулятивных котировок, но я к этому отношусь немного скептически. Уже понятно, что опасения из-за поставок не могут существенно усилиться, так что нам необходимо ждать и смотреть, где эти котировки остановятся. Если показатели добычи в Чили и Перу не снизятся, как этого ожидают, мы можем оказаться в некоторой «ловушке»».
На утренних торгах в Шанхае 15 июля контракт на медь подешевел на 0,4%, до 52210 юаней ($7459,53) за т. «Цены на текущей неделе более адекватны. Им необходимо «отдохнуть» и заново проанализировать текущее состояние всех факторов», – отметил один из китайских аналитиков, отсылая к произошедшему несколько дней назад ценовому рывку, вследствие которого цена меди вышла на максимальное значение более чем за 2 года, получив поддержку со стороны активного китайского спроса, вследствие озабоченности поставками сырья и оптимизма дилеров фондового рынка. Между тем цена меди на ShFE выросла с марта на 49%, нивелировав все вызванные коронавирусной пандемией и затяжной американо-китайской торговой войной потери.
Котировки цены алюминия снизились на ShFE на 0,7%, до 14475 юаней за т, а цинк подешевел на 1,2%, до 17880 юаней за т.
По данным SMM, стоимость медных чушек выросла в Китае до самого высокого значения с октября 2018 г., составив 50580 юаней за т. Сообщается, что власти провинции Юньнань помогут ключевым компаниям региона довести уровень запасов меди до 110 тыс. т, алюминиевой заготовки для дальнейшей переплавки – до 340 тыс. т, свинцовых чушек – до 70 тыс. т, цинковой заготовки – до 240 тыс. т, а слитков олова – до 40 тыс. т. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:26 моск.вр. 15.07.2020 г.:
на LME (cash): алюминий – $1652 за т, медь – $6477,5 за т, свинец – $1833 за т, никель – $13517 за т, олово – $17447 за т, цинк – $2190 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1686,5 за т, медь – $6480,5 за т, свинец – $1850,5 за т, никель – $13555 за т, олово – $17370 за т, цинк – $2200 за т;
на ShFE (поставка июль 2020 г.): алюминий – $2095,5 за т, медь – $7472,5 за т, свинец – $2215,5 за т, никель – $15344 за т, олово – $19129 за т, цинк – $2558 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка сентябрь 2020 г.): алюминий – $2021,5 за т, медь – $7431 за т, свинец – $2178,5 за т, никель – $15428 за т, олово – $20250,5 за т, цинк – $2544,5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка июль 2020 г.): медь – $6459,5 за т;
на NYMEX (поставка октябрь 2020 г.): медь – $6496 за т.
Производство стали на заводах группы НЛМК снизилось на 8% кв/кв (-3% г/г) до 3,9 млн т с уменьшением загрузки сегментов Сортовой прокат РФ и НЛМК США. Загрузка производства в сортовом сегменте начала восстановление к концу квартала и уже в июне составила 89%. Загрузка европейских активов и НЛМК США остается низкой (66% и 50% в июне, соответственно).
Продажи выросли на 2% г/г до 4,4 млн т за счет увеличения продаж слябов и чугуна на экспорт, в аналогичном периоде прошлого года проводились ремонты в доменном и сталеплавильном производствах НЛМК. В сравнении с прошлым кварталом, продажи снизились на 3%.
Продажи на экспортных рынках возросли до 2 млн т (+51% кв/кв; +71% г/г) за счет перенаправления поставок на рынок Азии в связи со снижением спроса на других рынках сбыта в апреле и мае. Экспорт полуфабрикатов и готового проката увеличился на 76% и 22% кв/кв, соответственно (+137% г/г и +17% г/г).
Продажи на «домашних» рынках сократились на 24% кв/кв (-23% г/г) до 2,31 млн т.
В мае 2020 года импорт марганцевой руды и концентрата в РФ составил 95,2 тыс. тонн, что на 12% меньше, чем в апреле, но на 16% больше, чем год назад. Импортная цена на марганцевую руду и концентрат составила $152 за тонну ($151 за тонну в апреле).
Объемы поставок из Южной Африки продолжили снижаться, составив 81,4 тыс. тонн (93,5 тыс. тонн в апреле, 113 тыс. тонн в марте). Однако продолжился рост экспорта марганцевой руды из Казахстана в РФ, в апреле он составил 13,6 тыс. тонн, что на 5% больше, чем в предыдущем месяце.
Всего с января по май 2020 года объем импорта марганцевой руды и концентрата составил 513,4 тыс. тонн, что на 32% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В денежном выражении с начала года импорт стал меньше на 8%.
В июне ж/д отгрузки продукции Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК, входит в металлургический сегмент компании Металлоинвест) российским потребителям и на экспорт составили 274,5 тыс. тонн. По сравнению с маем объемы поставок сократились на 7,1%, а в годовом исчислении - выросли на 14,3%. Месяцем ранее эти показатели равнялись +9,2% и +6,4%, соответственно. Добавим, что последние три месяца отгрузки продукции превышали соответствующие показатели прошлого года.
В январе-июне объемы отгрузок составили 1,61 млн тонн, что на 3,2% выше уровня 2019 года и является самым высоким показателем данного периода за последнее десятилетие. В этом году отгрузки российским потребителям составили 0,29 млн тонн (-9,8%), а поставки на экспорт- 1,32 млн тонн(+6,6%).
В июне объемы отгрузок компании ВИЗ-Сталь (крупнейший в России производитель трансформаторной стали, входит в Группу НЛМК) составили 12,9 тыс. тонн, что на 13,1% выше уровня предыдущего месяца, а в годовом исчислении - на 35,1%. Месяцем ранее эти показатели равнялись +13,2% и +4,8%, соответственно.
В целом за 1 полугодие объемы отгрузок составили 65,9 тыс. тонн, что на 58,2% выше уровня прошлого года.. При этом отгрузки российским потребителям составили 6 тыс. тонн (+31,2%), а поставки на экспорт - 59,8 тыс. тонн(+61,5%).
Отметим, что приведенные выше показатели по отгрузкам в сети РЖД - самые высокие для данного периода за последние 7 лет.
Вместе с тем, необходимо отметить, что фактические объемы отгрузок, как показывает статистика отчетов компании, значительно (до 2,5 раз в последние годы) отличаются от данных сети РЖД, так как осуществляются другими видами транспорта.
В июне ж/д отгрузки стальной продукции сортопрокатным заводом «Тула-Сталь» российским потребителям и на экспорт составили 75,1 тыс. тонн. По отношению к предыдущему месяцу объемы отгрузок сократились на 2,8%. Месяцем ранее этот показатель равнялся +100%.
В целом за январь-июнь объемы отгрузок составили 356,4 тыс. тонн При этом отгрузки российским потребителям составили 203,3 тыс. тонн, а на экспорт - 153,1тыс. тонн. Напомним, что производство было запущено в мае 2019 года.
Братский завод ферросплавов (входит в Группу «Мечел») в первом полугодии 2020 года увеличил производство ферросилиция относительно того же периода 2019 года.
Выплавка ферросилиция с 65-процентным содержанием кремния (ФС65) за полугодие выросла на 18%, с 75-процентным содержанием (ФС75) - на 23%.
Отгрузка также демонстрирует положительную динамику: рост продаж по ФС65 составил 16%, ФС75 - 6%. Приоритетным рынком сбыта ферросилиция ФС75 стали европейские металлургические предприятия и предприятия азиатско-тихоокеанского региона. ФС65 поставлялся в основном предприятиям Группы «Мечел».
«В первом полугодии завод отправил крупную экспортную партию продукции для зарубежных партнеров. Мы продолжаем следовать стратегии по наращиванию рыночной доли в данном продуктовом сегменте», - пояснил управляющий директор Братского завода ферросплавов Сергей Соколов.
Ферросилиций применяется в металлургическом производстве для улучшения свойств высокопрочных видов стали.
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) во втором квартале 2020 года сократил выпуск стали на 22% до 2.358 млн т по сравнению с первым кварталом. Об этом свидетельствуют материалы компании.
ММК объясняет снижение показателя плановой реконструкцией стана 2500 г/п и снижением спроса со стороны основных потребляющих отраслей на фоне развития коронавирусной инфекции.
Объем выплавки чугуна снизился на 11.3% к уровню прошлого квартала до 2.089 млн т на фоне снижения спроса на сталь и капитального ремонта доменной печи N2, завершившегося в июне.
Продажи товарной продукции составили 2.223 млн т, снизившись к уровню прошлого квартала на 19%.
Средняя цена реализации, выраженная в долларах США, по итогам 2 квартала 2020 года снизилась на 11,7% к уровню прошлого квартала и составила 522 доллар США за тонну. Основными негативными факторами были девальвация рубля, замедление деловой активности и снижение мировых цен на г/к прокат.
По итогам полугодия объем выплавки чугуна к аналогичному периоду прошлого года снизился на 8,3%, стали – на 13,2%, продажи товарной продукции – на 11,9%.
Снижение средней цены относительно 6 месяцев 2019 года составило 12,4% на фоне более низких мировых цен на сталь.
Группа "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) подписала соглашение с группой международных банков о предоставлении возобновляемой синдицированной кредитной линии (RCF) на 4 года на сумму 600 миллионов евро с возможностью расширения лимита финансирования до 1 миллиарда евро, говорится в сообщении металлургической компании.
Механизм RCF, отмечается в сообщении, позволяет получать и погашать денежные суммы в рамках лимита по мере необходимости с начислением процентов только на текущий объем выборки. Этот инструмент дает возможность обеспечения оптимального уровня ликвидности без дополнительных затрат.
"Несмотря на сложную рыночную конъюнктуру, сделка вызвала активный интерес со стороны американских, европейских и азиатских банков. Соглашение позволит компании снизить среднюю стоимость кредитного портфеля и комфортно распределить долговую нагрузку по срокам погашения", – приводятся в сообщении слова вице-президента по финансам НЛМК Шамиля Курмашова.
Координирующими организаторами кредита выступили Credit Agricole Corporate and Investment Bank, NATIXIS, Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc, SGBTCI, AO Raiffeisenbank, Bank of America Merrill Lynch International DAC, Mizuho Bank, Ltd., Deutsche Bank AG, London Branch, Bank ICBC (JSC), ING Bank N.V. и UniCredit S.p.A. Координатором сделки и агентом по документации выступил ING Bank, а UniCredit S.p.A. – административным агентом.
. Как сообщает Reuters, инвестиционная компания Triple Flag Precious Metals Corp. заявила, что согласовала немедленную выплату $550 млн China Molybdenum Co. Ltd (CMOC) в рамках так называемой стриминговой финансовой сделки (streaming financing deal) между сторонами. Сделка должна помочь обеспечить будущее производство драгметаллов на руднике CMOC Northparkes в Австралии.
Условиями сделки предусмотрено, что Triple Flag будет обладать правами на большую часть золота и серебра, которое будет добыто на руднике в Новом Южном Уэльсе, пока компания не получит 630 тыс. унций золота и 9 млн унций серебра, после чего Triple Flag будет получать менее половины объемов производимых на руднике указанных драгметаллов.
Стриминговое финансирование (streaming transactions) является современным видом альтернативного финансирования (кредитования) в горнопромышленной отрасли, когда денежные средства поступают горнодобытчику от стриминговой компании-инвестора немедленно в обмен на договор о продаже оговоренных объемов (доли) металлов будущего производства по цене со скидкой. Часто сделка заключается на весь предполагаемый период эксплуатации рудника, а транши осуществляются и после получения первой партии физического металла (обычно драгметаллов). Данный тип финансирования является средством развития горнопромышленных проектов.
Как сообщает агентство Reuters, в июне поставки экспортной стали из Китая составили 3,7 млн. тонн, что соответствует 8-летнему минимуму.
По данным Таможеной службы КНР, показатели стального экспорта снизились в июне на 15,9% в месячном сравнении и на 30,30% в годовом сравнении.
За полугодие стальной экспорт составил 34,4 млн. тонн, что ниже уровня прошлого года на 16,5%.
Стальной импорт в июне вырос до 1,9 млн. тонн или на 99,9% в годовом сравнении, т.е. до 10-летнего максимума. За полугодие стальной импорт составил 5,8 млн. тонн, что выше уровня прошлого года на 26,1%.
Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS International Ltd., меры предосторожности ЕС по отношению в импорту стали соблюдались с момента их введения в 2018 году. В период с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года плоский прокат из нержавеющей стали в основном имел неиспользованные объемы. И наоборот, для категории холодного проката из нержавеющей стали большинство квот по конкретной стране, за исключением США, были полностью использованы до 30 июня 2020 года. Импорт стали американского происхождения облагается 25%-ной пошлиной, ниже уровня квоты. Следовательно, любой материал, поступающий сверх этого лимита, облагается 50%-ной пошлиной. Это удержало европейских покупателей от покупки материалов из США. Импорт нержавеющей стали и легких профилей из Индии превысил 12-месячный объем квот. Небольшой процент по-прежнему был доступен для Швейцарии, Украины и категории «все остальные».
Глобальные рынки стали резко изменились в течение последней части предыдущего периода квот в результате пандемии Covid-19. Спрос на рынке стали в ЕС в марте рухнул, с введением мер карантина во многих европейских странах. Стремясь сократить избыточное предложение на рынке, отечественные производители нержавеющей стали сокращают производство.
Европейская комиссия рассмотрела защитные квоты с обновлением 1 июля 2020 года. Изменения вступили в силу в начале этого месяца. Однако те, кто требует более строгого контроля, считают, что корректировки не отражают спад спроса на нержавеющую сталь. Уровень запасов на рынке уже воспринимается как слишком высокий для текущих объемов продаж.
Если текущий уровень заказов на импорт продолжается с той же скоростью, что и в первые дни нового периода квоты, вероятно, что несколько групп продуктов будут заполнены до конца месяца. Вполне вероятно, что квоты по конкретной стране для х/к плоского проката из нержавеющей стали, за исключением США и «всех других» стран, будут полными в течение следующих нескольких дней. Ожидается, что импорт нержавеющих прутков и легких профилей из Индии будет полным до конца июля.
Однако в настоящее время ожидается замедление будущего импорта, поскольку заказы, размещаемые у зарубежных поставщиков, были ограничены в течение периода карантина. Ожидается, что спрос на нержавеющую сталь будет оставаться низким в течение летних месяцев. Таким образом, прогнозируется сокращение квот с 1 октября по 31 декабря 2020 года.
Как сообщает агенство Reuters, по данным Таможенной службы КНР, объем импорта железной руды в Китай подскочил на 16,8% в июне по сравнению с предыдущим месяцем, чему способствовали растущие поставки сырьевиков и высокий спрос в Китае.
По данным Главного таможенного управления, Китай, крупнейший в мире производитель стали, в прошлом месяце ввез 101,68 млн. тонн железной руды по сравнению с 87,03 млн. в мае.
Этот показатель был на 35,3% выше с июня 2019 года и самый высокий с октября 2017 года.
За первое полугодие поступление сталеплавильного сырья составило 546,9 млн. тонн, что на 9,6% больше соответствующего периода 2019 года, свидетельствует статистика.
Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на железную руду в Китае выросли во вторую сессию подряд во вторник на фоне позитивных настроений рынка относительно быстрого восстановления экономики и надежд на дальнейший спрос после сезона дождей.
Наиболее активные фьючерсы на железную руду на Далянской товарной бирже с поставкой в сентябре выросли на 1,7% до 833 юаней (£94,70) за тонну.
«Рост цен на фьючерсы на железную руду происходит из-за отсутствия существенных противоречий в спросе и предложении», - пишет Huatai Futures.
«Это больше (обусловлено) настроениями рынка и готовится к пиковому сезону», - сказало агентство, добавив, что текущие показатели использования мощностей в доменных печах остаются на высоком уровне.
Спотовые цены на железную руду с содержанием Fe 62% для поставки в Китай, по данным SteelHome, выросли на $2,5 до $109,5 за тонну в понедельник с предыдущего торгового дня.
Цены на сталь на Шанхайской фьючерсной бирже были ограничены. Самый продаваемый октябрьский контракт на арматуру, используемый в строительном секторе, подешевел на 0,1% до 3730 юаней за тонну, а горячекатаный рулон упал на 0,2% до 3735 юаней за тонну.
Фьючерсы на нержавеющую сталь с поставкой в сентябре подорожали на 0,2% до 13 610 юаней за тонну.
Как сообщает The American Iron and Steel Institute (AISI), поставки стальной продукции в мае 2020 г. в США составили 5,461,851 тонн, что на 2.9% ниже уровня апреля (5,623,229 тонн) и на 32.9% ниже уровня прошлого года (8,142,270 тонн).
Поставки за январь-май 2020 г. составили 35,194,683 тонн, что ниже на 13.1% в годовом сравнении (40,504,746 тонн).
Наибольшие изменения поставок были в таких сегментах: оцинкованный лист и полоса (-3%), г/к лист (-4%) и х/к лист (-6%). Стастистика представлена в сравнении с апрелем 2020 г.
Как сообщает Yieh.com, правительство Южной Кореи рассматривает возможность введения антидемпинговых пошлин на импорт продукции из нержавеющей стали из Китая и Индонезии.
На самом деле компания Indonesia Tsingshan собиралась сотрудничать с некоторыми южнокорейскими заводами нержавеющей стали в Пусане, но POSCO помешала этому проекту. Кроме того, чтобы предотвратить возможное проникновение «дешевой» продукции из нержавеющей стали из Китая и Индонезии на внутренний рынок Южной Кореи, несколько местных заводов также оказали давление на правительства Южной Кореи, чтобы они взяли на себя некоторые обязанности по пошлинам.
По мнению некоторых экспертов, вполне вероятно, что власти Южной Кореи примут определенные меры в этом направлении в августе следующего года. Тем не менее, с начала этой новости Indonesia Tsingshan также вернула свои продажи (около 20 000 тонн) обратно в Китай, чтобы избежать любой потенциальной угрозы.
