Аналитики Roskill прогнозируют, что потребление меди может снизиться в текущем году на 3-4% в годовом выражении при прогнозе сокращения мирового ВВП на 4,6%. «В терминах функционирования металлорынка, спрос обгоняет общие показатели ВВП, - отметил в ходе вэбинара 26 августа менеджер отдела стратегического консультирования Roskill Нил Брустер. – Низкие риски сектора розницы и услуг стимулируют относительную устойчивость потребления, а сильный китайский спрос, который покрывает половину рынков металлов, является крупным фактором поддержки цветных металлов и стали». Он также добавил, что падение промышленного производства в еврозоне на 30% в текущем году уже приблизительно на 2/3 восстановилось, «но мы не ожидаем его полного восстановления».
По словам консультанта по сектору меди Roskill Джонатана Барнса, в течение 6 месяцев цена меди полностью восстановилась, что значительно быстрее, чем кто-либо ожидал, несмотря на серьезное проседание в первом квартале. Тем временем продолжающиеся нарушения добычи меди из-за распространения COVID-19, в частности в Южной Америке, вызовут, по оценкам, снижение общемирового производства «красного металла» в текущем году на 0,75-1 млн т, что вызовет проблемы с поставкой медного концентрата в Китай и задержит реализацию новых и реанимацию старых проектов, но поддержит цены на материал.
Эксперты Roskill прогнозируют также, что выпуск рафинированного никеля останется на прежнем уровне, а производство стали в мире вряд ли упадет более чем на 7-8%.
Компания Nevada Copper возобновила работу шахты Pumpkin Hollow после временной приостановки добычи меди из-за коронавирусной эпидемии. На складах предприятия скопилось около 160 тыс. т сырья. Работники предприятия в полном составе начали вводить объект в штатный режим.
Nevada сообщила о введении дополнительных мер безопасности и охраны здоровья в связи с COVID-19.
Китайский экспорт редкоземельных металлов снизился в июле на 69% относительно июля 2019 г., составив 1620,3 т. По итогам первых 7 месяцев года экспорт редкоземельного сырья составил 22735,8 т (-20,2%) по сравнению с 28475,6 т в аналогичном периоде годом ранее, сообщила Главная администрация таможен.
В первом полугодии в связи с пандемией и избытком предложения РЗМ спрос на редкоземельные металлы нижележащих отраслей производства был снижен, а цены на РЗМ демонстрировали стабильность или медленный повышательный тренд, хотя стоимость легких и тяжелых редких земель продолжила расхождение. Цены на лантан и церий продолжили слабеть на фоне заметной разницы между спросом и предложением. Котировки цен празеодима и неодима начали в июле укрепляться. Стоимость диспрозия, тербия и других редкоземельных продуктов продолжила колебаться со сдвигом вверх.
Вначале показатели деятельности предприятий снизились, но затем тренд изменился, так же как и ситуация с прибыльностью ряда заводов. Благодаря ряду различных программ поддержки государства производственные и операционные показатели предприятий начали постепенно расти.
Исходя из текущей динамики развития пандемической ситуации за пределами Китая, эксперты прогнозируют, что во второй половине года общий объем экспорта может быть ниже, чем в таком же периоде прошлого года.
Как сообщает yieh.com, Аluminum Corporation of China Limited (Chalco) заявила, что ее операционный доход составил по итогам первой половины года 84,11 млрд юаней, снизившись на 11,48% к аналогичному периоду годом ранее.
Чистая прибыль компании составила в отчетном периоде 35,7 млн юаней (-95% год к году).
Согласно данным статистики, китайский экспорт предварительно обожженных анодов для алюминиевой промышленности составил в июле 132 тыс. т, увеличившись на 15,32% к предыдущему месяцу и на 70,6% к июлю 2019 г.
По итогам первых 7 месяцев года экспорт предварительно обожженных анодов из Китая составил 930 тыс. т(+32,78% год к году).
Как сообщает агентство SMM, уровень операционной загрузки заводов по выпуску первичного свинца в китайских провинциях Хэнань, Хунань и Юньнань составил на последней неделе августа 58,4%, на 1,1% больше, чем на предыдущей неделе. Средний уровень загрузки заводов в Хэнани вырос на 2,1%, до 73,6%, а в Юньнани и Хунани не изменился, составив 35,8% и 47,2% соответственно.
Хэнаньское предприятие Jinli завершило техобслуживание в середине прошедшей недели и, как ожидается, вернется к обычным уровням производства в ближайшее время. West Mining, однако, начала месячную профилактику мощностей, что, по оценкам, сократит у нее выпуск первичного свинца приблизительно на 7000 т.
Согласно статистическим данным, импорт черного лома в Южную Корею в июле составил 310 тыс. т, на 44% меньше, чем в июле минувшего года, что является самым низким показателем за 11 лет.
Три месяца подряд импорт лома в Южную Корею находится ниже уровня 400 тыс. т.
Из Японии импорт лома составил в июле 200 тыс. т, что на 33% меньше, чем в июле прошлого года. Из России в страну было поставлено 49 тыс. т лома (-15% год к году).
Из США в Корею было поставлено 11 тыс. т лома (-89,6%).
Согласно статистике Росстата, выпуск феррохрома в РФ в июне составил 30,8 тыс. тонн. Это на 4,9% ниже соответствующего показателя мая, и на 13,7% - показателя июня прошлого года.
Месяцем ранее эти показатели равнялись+5,4% и -4,4%, соответственно.
В целом за 6 месяцев объемы выпуска составили 192,1 тыс. тонн, что на 5,3% ниже аналогичного показателя прошлого года.
Более подробную информацию можно получить на сайте MetalTorg.Ru. в разделе "Статистика"
За 6 месяцев, согласно таможенной статистике, импорт в РФ плоского проката из коррозионностойких сталей составил 163,4 тыс. тонн, что на 42,3% выше уровня прошлого года. 94% всех поставок - сталь шириной более 600 мм.
Основным поставщиком является Китай. Его доля составила 44%. За год объемы поставок выросли на 61,4%. Всего 12% составляет пока доля Индонезии. Однако следует отметить, что рост поставок из этой страны в годовом исчислении достиг 2,6 раза.
На третьем месте Тайвань (7,8%, -9,3%).
В четверг, 27 августа, стоимость трехмесячных контрактов на цветные металлы на LME практически не изменилась на момент окончания торгов, так как инвесторы «занервничали» после слов главы Федрезерва Джерома Пауэлла, который объявил на прошедшем собрании руководства центробанка о концентрации на проблемах обеспечения американцев работой и синхронизации с данной темой кредитно-денежной политики. После утренней активизации цветные металлы «ушли в консолидацию» на бирже.
Тем временем олово продемонстрировало наилучшие результаты на торгах, финишировав на отметке $17810 за т и подорожав более чем на 1% относительно дневного минимума $17595 за т. Оборот металла был высоким – было продано более 500 лотов.
Котировки цены никеля удержались выше уровня поддержки $15100 за т, но котировкам цинка не удалось «пробиться» выше уровня сопротивления $2500 за т.
Цена меди с поставкой через 3 месяца двигалась на LME в боковом тренде, но удержалась выше ключевого уровня сопротивления $6621 за т. Оборот металла был умеренным – продажи составили чуть более 14 тыс. лотов на момент окончания торгов.
«Мы знаем, что котировки меди получили поддержку от улучшения общего макроэкономического фона с первого квартала года, так что несколько удивительно, что «быки» биржи медлят вблизи ценовых максимумов и ждут «большей ясности», при всех рисках, - комментирует ситуацию аналитик Энди Фарида. – Все же стоит отметить, что эти ценовые откаты по-прежнему ограниченны, так что из этого следует, что пока у «быков» еще имеется требуемый «задор»». Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:13 моск.вр. 28.08.2020 г.:
на LME (cash): алюминий – $1746 за т, медь – $6673,5 за т, свинец – $1976,5 за т, никель – $15283,5 за т, олово – $17911 за т, цинк – $2498 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1783,5 за т, медь – $6654 за т, свинец – $2001,5 за т, никель – $15315 за т, олово – $17895 за т, цинк – $2523,5 за т;
на ShFE (поставка сентябрь 2020 г.): алюминий – $2138 за т, медь – $7551 за т, свинец – $2303 за т, никель – $17405,5 за т, олово – $20916 за т, цинк – $2918,5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка ноябрь 2020 г.): алюминий – $2102 за т, медь – $7558 за т, свинец – $2293 за т, никель – $17491,5 за т, олово – $20999 за т, цинк – $2899,5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка август 2020 г.): медь – $6524,5 за т;
на NYMEX (поставка ноябрь 2020 г.): медь – $6599,5 за т.
В июне, согласно таможенной статистике, импорт в РФ плоского проката из коррозионностойких сталей составил 21,6 тыс. тонн на сумму примерно $45 млн.
Это на 18% ниже уровня мая по физическим объемам и на 10%- по стоимости.
В годовом исчислении эти показатели составили примерно +3,4% по тоннажу и +7,4% по стоимости.
В целом за 6 месяцев объемы поставок составили 163,4 тыс. тонн, что на 42,3% выше уровня прошлого года. Стоимость поставок составила $325 млн (+35,8%). Добавим, что 94% всего импорта - сталь шириной более 600 мм.
В июне, согласно таможенной статистике, экспорт из РФ отходов и лома коррозионностойких сталей составил 6,81 тыс. тонн на сумму примерно $7,2 млн.
Это на 7,5% выше уровня мая по физическим объемам и на 16,3% - по выручке.
В годовом исчислении эти показатели составили -40% по тоннажу и -40,7% по выручке.
В структуре поставок примерно 80% приходится на лом с содержанием никеля 8% и более.
В целом за 6 месяцев объемы поставок составили 53,8 тыс. тонн, что на 10,8% ниже уровня прошлого года. Выручка составила $54,2 млн (-15%).
По мнению экспертов, новый китайский закон о твердых отходах и ломе, который вступит в силу 1 сентября, а также пандемия COVID-19 могут негативно отразиться на торговле импортируемым медным ломом по итогам года, а уменьшение предложения материала в Китае вызывает обеспокоенность специалистов.
Тем временем Construction Bank заявил в своем августовском докладе, что уменьшение потребления медного лома может увеличить спрос на катодную медь.
Вследствие пандемии и нарушений логистики импорт медного лома в Поднебесную сократился в июле 2020 г. на 92% в годовом выражении, до 75,113 тыс. т, сообщила китайская таможня.
За период c 21 по 27 августа сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ поднялся на 7,43 пункта (+1,31%), до отметки 576,59.
Это уровень первой декады апреля текущего года. Отметим, что за предыдущий период этот показатель вырос на 6,67 пункта, а еще неделей ранее - снизился на 1,98 пункта.
За прошедшую неделю цены выросли у 9-и из 10-и видов учитываемой продукции.
Исключением стала э/с труба(-1,36%), цены на которую за предыдущий период были лидерами по росту (+4,39%).
В этот раз на первом месте по повышению цен стал круг (+3,05%). Периодом ранее цены на него выросли на 0,98%.
Рост цен на арматуру составил 2%. Неделей ранее имел место рост цен на нее на 3,68%.
Цены на оцинкованный плоский прокат выросли на 1,5%. Периодом ранее они поднялись на 1,3%.
Далее следует балка (+1,32%). Предыдущее изменение цен на нее составляло +0,09%.
Плоский х/к прокат в этот раз прибавил в цене 1,26%. Неделей ранее цены на него снизились на 1,07%.
После снижения периодом ранее на 0,11%, цены на уголок выросли на 1,08%.
Далее следует швеллер (+0,28%). Предыдущее изменение цен на него было +1,33%.
Лист г/к поднялся в цене на 0,16%. Заметно меньше (+0,48%), чем периодом ранее.
Трубы вгп прибавили в цене 0,1%. Периодом ранее имел место рост на 2,84%. Информацию о ценах металлотрейдеров на российском и мировом рынках металлов читайте на сайте www.MetalTorg.Ru в разделах "Индекс цен России", "Мировые цены" и "Новости рынка"
Металлургический завод "Ревякино", расположенный в Тульской области, после прокурорской проверки погасил задолженность по зарплате. Об этом в четверг сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
"Установлено, что на предприятии имелась задолженность по заработной плате, оплате отпусков перед 318 работниками на сумму более 12 млн рублей. Во исполнение представления, внесенного прокурором района руководителю организации, задолженность по заработной плате полностью погашена", - говорится в сообщении.
Поводом для проведения проверки послужило коллективное обращение работников металлургического завода "Ревякино". По данным пресс-службы, на предприятии сложилось тяжелое финансовое положение, выработка механизма погашения долгов по зарплате находилась на контроле прокуратуры.
Металлотрейдер "Брок-Инвест-Сервис" опубликовал очередной обзор текущей ситуации на рынке металлопроката
Текущая ситуация на мировом рынке:
Экспортные котировки на текущей неделе соответствуют следующим уровням: стоимость квадратной заготовки составляет 395 $/тн (FOB Черное море); стоимость горячекатаного рулона составляет 508 $/тн (FOB Черное море); сляб 445 $/тн (CIF Азия).
Текущие котировки на лом составляют 381 $/тн (CIF Турция). Курс валют: доллар - более 74 рублей, евро – более 87рублей.
Текущая ситуация на рынке РФ:
Общая картина по рынку черного металлопроката и труб – активный сезон и баланс металла на рынке. Данные факторы позволяют рынку расти, что позитивно для всех участников рынка.
Плоский горячекатаный металлопрокат торгуется в диапазонах 41 500-41 800 руб/тн. Стремление плоского проката вверх стимулируется устойчивым ростом цен на экспортных рынках и высоким курсом валют. Спрос августа можно охарактеризовать умеренно-высоким, высоким от комбинатов и умеренным от переработчиков гк рулонов.
Сохраняется дефицит конкурентного фасона, что стимулирует ценовой рост. В след за листовым прокатом планомерно растет фасонный прокат, в августе рост составил от 1000 до 2 000 руб/тн.
В трубном прокате - стабильный ценовой тренд на вторичном рынке. Крупный профиль стабилен второй месяц, круглая и профильная труба от 3 мм стагнирует. Тонкостенная труба остается наиболее востребованной и постепенно насыщает текущий спрос предложением.
Арматурный прокат продолжает ценовой рост, в августе он составил от 2000 до 3000 руб/тн в зависимости от диаметра, низкопроизводительный сортамент поднялся до уровня 41 500 руб/тн (ф 10). Рост обусловлен большим количеством внешний факторов – активный и длинный экспорт, высокий курс валют, дорогой лом (который ежедневно продолжает подниматься), внутренний факторов – активный сезон, дефицит.
Прогноз цен на сентябрь:
Ключевые поставщики плоского горячекатаного проката выходят с предложением 42 500 руб/тн, в то время как один из игроков заявил уровень 41 000 руб/тн в публичных прайсах, что в свою очередь может приостановить ценовой рост на вторичном рынке. Данные противоречивые факторы замедляют покупательскую способность, но не останавливают производителей в намерении двигаться вверх. Данный ценовой тренд сохранится до второй половины сентября. Наиболее востребованы группы тонкого горячекатаного листа и листа до 10 мм. Холоднокатаный прокат будет торговаться в диапазонах от 47 500- 48 000 руб/тн. Остается высокая цена на оцинкованный прокат из-за сохраняющегося дефицита. Ожидаем рост цен на балку и остальной фасонный прокат. Основными ценовыми драйверами являются Евраз и ММК, их ценовая парадигма определит цену на осенний период.
По трубному прокату наиболее интересная ситуация, - цены контрактации сентября поднимались трижды, при стагнации цен на вторичном рынке. Желание производителей отработать рост рулонного проката и сохраняющийся высокий спрос (и цена) на экспорте - понятны, но вторичный рынок определил «справедливую» действующую цену и выше не идет. Сохранится данный тренд или цена пойдет за производителем, - определит реальный спрос, который выходит из сезонного пика.
Арматурный прокат наоборот входит в пик цены с сохраняющимся дефицитом и низкими складскими остатками у трейдеров. На фоне растущего лома и активного экспорта - цена сентября будет высокой, и есть предпосылки для высокого начала октября. Текущая цена контрактации на ф 12 балансирует от 37 500 руб/тн до 38 500 руб/тн.
В текущей закупке компания рекомендует:
Обратить внимание на конкурентный фасонный прокат, особенно швеллеры с параллельными полками, тонкостенную трубу, сортовой прокат. Предлагаем чаще пользоваться услугами централизованной доставки для экономии времени, а так же использовать полный спектр услуг по обработке металлопроката.
Текущие новости Брок-Инвест-Сервис:
Широкий ассортимент на трубный прокат в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Брок расширяет ассортимент - предлагает из наличия и под заказ электроды и сварочную проволоку, сварную сетку - все подробности у персонального менеджера.
Как сообщает агентство Bloomberg, Китай намерен укрепить свои позиции на мировом рынке стали, поскольку его экономика оправляется от пандемии коронавируса быстрее, чем конкуренты, а отечественные комбинаты расширяют производство более качественной продукции, по словам ведущего производителя Японии.
«Китайские металлурги работают над развитием стальных продуктов,» сказал Katsuhiro Miyamoto, исполнительный вице-президент компании Nippon Steel Corp., в одном из интервью. «Мы должны опережать их».
Производители стали в Японии сосредоточились на производстве высококачественной стали, используемой покупателями автомобилей, вместо того, чтобы пытаться соответствовать по объему продажам Китаю - ведущему производителю. Но теперь они сталкиваются с возросшей конкуренцией по качеству, а также цене, поскольку китайские предприятия стремятся догнать технологии.
По словам госп. Miyamoto из Nippon Steel, китайские комбинаты, получая выгоду от устойчивого местного спроса, подкрепленного расходами на инфраструктуру, могут получать прибыль и выделять больше денег на разработку новых продуктов. По его словам, стремление страны создать глобальных сталелитейных гигантов посредством слияний также делает заводы более конкурентоспособными за счет оптимизации операций и обмена технологиями. Китай произвел рекордные объемы стали в прошлом месяце, продемонстрировав стабильные показатели, поскольку восстановление экономики способствует росту спроса. В то время как китайские конкуренты продолжают расширяться, Nippon Steel и ее отечественные конкуренты сокращают объемы операций, поскольку пандемия ударила по спросу.
Президент Eiji Hashimoto сказал в июне, что в этом финансовом году производство стали в Японии может упасть ниже 80 миллионов тонн, что меньше, чем в Китае за месяц. Япония в настоящее время является третьим по величине производителем стали после того, как в последние годы Индия уступила второе место.
Даже в этом случае худшие времена могут быть позади, поскольку спрос на вирусы постепенно восстанавливается. Miyamoto сказал, что к концу финансового года объем производства на Nippon Steel может вырасти больше, чем ожидалось, благодаря оживлению в автомобильной промышленности. Nippon Steel запланировала, что производство стали во втором полугодии увеличится на 2 миллиона тонн, или на 13%, по сравнению с первым полугодием до сентября.
Как сообщает агентство Platts, в июле 2020 г. Китай стал нетто-импортером стали второй месяц подряд , несмотря на рост производства сырой стали на 9% в годовом исчислении в течение месяца, согласно таможенным данным, опубликованным 26 августа. Китай может остаться нетто-импортером стали в августе, но может вернуться к статусу нетто-экспортера стали в четвертом квартале, сообщили источники на рынке.
В июле Китай импортировал 2,46 млн тонн полуфабрикатов из углеродистой стали, в основном заготовки и слябы, что на 4% больше, чем в июне. Помимо импорта готовой стали, общий объем импорта стали в Китай в июле составил 5,06 млн тонн, что превышает июльский экспорт стали в 4,18 млн тонн, показали таможенные данные.
Импорт стали в июле был в основном за счет заказов, размещенных в мае, когда внутренний спрос на сталь в Китае резко восстановился, так как секторы инфраструктуры и строительства недвижимости были подстегнуты денежно-кредитными и налоговыми стимулами.
По словам источников, в то время другие рынки все еще были заблокированы или восстанавливались после воздействия пандемии коронавируса, что делало Китай очень привлекательным местом для поставок стали.
Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), в июле 2020 г. США импортировали 2,690,000 тонн стали, включая 1,367,000 тонн готовой стальной продукции, что на 92.0% и 3.6% выше уровня июня 2020 г. Однако, за январь-июль 2020 г. импортные поставки стали упали на 19,2% до 15,088,000 тонн, а поставки готовой продукции – на 26,1% до 10,010,000 тонн.
Доля стального импорта на рынке США в июле составила 20% , а за семь месяцев - 19%.
Ключевыми продуктами, по которым отмечен рост в поставках были в июле: армированный пруток (+61%),тяжелая структурная сталь (+51%), жесть (+43%) и горячеоцинкованные лист и полоса (+35%).
Как сообщает MarketWatch, американские компании Nucor и US Steel повысили цены на плоский прокат на $40 за короткую тонну, поскольку увеличенные сроки поставки ограничивают поставки.
Сталелитейная компания US Steel вчера лидировала в повышении цен, ориентируясь на цены на горячекатаный рулон на уровне $540 за тонну и $740 за тонну на холоднокатаный рулон и горячеоцинкованный листовой прокат.
Сегодня Nucor повысила цену на $40 за тонну. Хотя компания не сообщала, на какую минимальную цену она была нацелена, до объявления Nucor стремилась установить минимальную спотовую цену на г/к рулон в размере $480 за тонну.
Как сообщает The Australian, объем экспорта Австралии в Китай в июле снизился на $2,46 млрд., или на 17%, до $11,7 млрд., но вырос в США и Великобританию.
Экспорт железной руды в Китай упал на 12%, или $1,11 млрд. до $8,12 млрд., в то время как экспорт угля в страну упал на 42%, или $653 млн.
«Падение экспорта железной руды застало нас врасплох, но мы думаем, что спрос со стороны Китая в ближайшие месяцы сохранится, поддерживая экспорт ресурсов», - сказал экономист ANZ Хайден Даймс.
Как сообщает Yieh.com, 25 августа 2020 года Европейская комиссия опубликовала объявление о том, что в ответ на заявку, поданную Европейской сталелитейной ассоциацией (EUROFER) 27 мая 2020 года, она инициирует первое антидемпинговое расследование дела в отношении плоского х/к проката из нержавеющей стали из Китая и Тайваня.Таможенные коды продукции, попавшей под расследование, следующие: 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 и 7220 90 80.Период расследования длится с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года, а период анализа ущерба - с 1 июля 2017 года до окончания периода расследования.
