Как сообщает yieh.com, компания Rio Tinto намерена инвестировать $51 млн в модернизацию канадского глиноземно-рафинировочного завода Vaudreuil (провинция Квебек).
На объекте строятся 3 новых цеха с применением технологий энергосбережения, и также планируется модернизация существующих мощностей. Завершение проекта намечено на начало 2021 г.
Как сообщает Reuters со ссылкой на Министерство горной промышленности Чили, производственные издержки в чилийской медной отрасли снизились по итогам первой половины 2020 г. на 17% - с $1,45 на фунт в первом полугодии 2019 г. до $1,2 на фунт. Снижению показателя способствовало укрепление доллара к песо, а также сокращение стоимости ключевых ингредиентов процесса переработки меди, включая серную кислоту и дизельное топливо.
В ходе эпидемии коронавируса крупные чилийские медедобывающие проекты продолжали работу, хотя и со сниженным количеством работников на фоне активных санитарных мер; целевой уровень производительности поддерживался даже на пике эпидемии.
Согласно опубликованным данным Бразильского института стали (Instituto Aço Brasil, IABr), бразильское видимое потребление стали должно достигнуть в текущем году 19,9 млн т, снизившись на 4,7% относительно итогов 2019 г.
Тем временем топ-менеджеры бразильского сталепроизводителя Gerdau прогнозируют, что потребление стали в Бразилии вырастет в 2021 г. на 6-8%, в основном благодаря спросу, порождаемому национальными инфраструктурными проектами.
Китайская Ye Chiu Metal Recycling (China) Ltd, работающая в секторе ломопереработки, сообщила, что ее операционная выручка составил по итогам первых трех кварталов года 4,04 млрд юаней, на 0,06% больше, чем в таком же месяце минувшего года.
Чистая прибыль компании вышла в отчетном периоде на показатель 274,13 млн юаней, увеличившись на 481,49% относительно показателя аналогичного периода 2019 г.
Бразильская Vale заявила, что ее подразделение Vale Canada Limited начало переговоры с консорциумом о продаже доли в проекте Vale Nouvelle-Calédonie. Переговоры будут продолжаться 30 дней. Консорциум, возглавляемый нынешней администрацией Vale Nouvelle-Calédonie (в него также входят работники данного проекта), получил поддержку властей Новой Каледонии и Франции. Trafigura является миноритарным партнером в консорциуме. Переговоры также подразумевают определение текущих требований для поддержки трансформации статуса проекта и поддержания непрерывности его функционирования.
Рабочая группа Vale Nouvelle-Calédonie должна выработать регулятивные меры перед принятием Vale окончательного решения.
В среду, 4 ноября, был отмечен синхронный рост котировок фьючерсов на цветные металлы на LME – в связи с ослаблением позиций доллара США. Однако напряженное ожидание на рынках исхода американских выборов существенно не повлияло на объемы продаж. Значение закрытия цинка составило на бирже $2593,5 за т – самый высокий показатель с мая 2019 г. Было продано более 8500 лотов металла. Общий объем открытых позиций по цинку составил 280,46 тыс. – самый высокий уровень с апреля, по сравнению с 253,101 тыс. позиций по состоянию на 28 октября.
«Давление не цены в сторону снижения было ограничено базовой поддержкой котировок на фоне ожиданий общего подъема спроса на металл в ближайшие месяцы. Вместе с тем «бычьи» настроения инвесторов продолжает сдерживать прогноз распродаж в краткосрочной перспективе на фоне роста активности по хеджированию производителей, - говорит аналитик Fastmarkets Джеймз Мур. – Мы по-прежнему считаем, что цены, вероятно, могут пройти консолидацию в кратковременной перспективе, тогда как рынок «борется» с этим вновь возникшим сопротивлением, перед тем как повышательный тренд возобновится».
Трехмесячный контракт на медь получил поддержку со стороны ситуации на рынке, финишировав на отметке $6837,5 за т; оборот металла превысил 22000 лотов.
Котировки цены алюминия также выросли к моменту окончания торгов, выйдя на показатель $1908,5 за т, закрепившись выше уровня поддержки $1900 за т (впервые с апреля 2019 г.), при обороте более 19000 лотов.
На утренних торгах четверга цены на медь в Лондоне демонстрировали негативную динамику после снижения ценовой волатильности в ответ на обозначившуюся возможную победу Джо Байдена на президентских выборах в США после того, как он выиграл в двух ключевых штатах. «Период связанного с выборами напряжения уже более-менее позади. На данный момент цены серьезно не снизились, хотя, по моему мнению, они были несколько завышены, так как рынок был слишком оптимистичным», - отметил один из сингапурских трейдеров. Вместе с тем подешевевший до 2-летнего минимума относительно котировок юаня доллар оказал некоторую поддержку металлорынку.
Трехмесячный контракт на медь подешевел на LME по состоянию на 10:15 мск на 0,3%, до $6814,5 за т. На ShFE декабрьский контракт на медь стал дешевле на 0,5%, выйдя на отметку 51420 юаней за т.
Стоимость алюминия снизилась на LME на 0,5%, до $1898 за т. Цинк подешевел на 0,3%, до $2586 за т, тогда как котировки свинца снизились на 0,8%, до 14425 юаней за т.
Эксперты отмечают, что объемы торгов медью на мировых биржах снова растут, так как инвесторы и спекулянты увеличивают свое присутствие на рынке, вдохновленные активным восстановлением экономики в Китае после эпидемии COVID-19. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:28 моск.вр. 05.11.2020 г.:
на LME (cash): алюминий – $1893 за т, медь – $6788 за т, свинец – $1824,5 за т, никель – $15362 за т, олово – $18280 за т, цинк – $2575 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1899,5 за т, медь – $6797 за т, свинец – $1837,5 за т, никель – $15400 за т, олово – $18270 за т, цинк – $2585,5 за т;
на ShFE (поставка ноябрь 2020 г.): алюминий – $2249,5 за т, медь – $7703,5 за т, свинец – $2157,5 за т, никель – $17771,5 за т, олово – $21787,5 за т, цинк – $2988,5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка январь 2021 г.): алюминий – $2192 за т, медь – $7697,5 за т, свинец – $2154 за т, никель – $17390 за т, олово – $21864 за т, цинк – $2955,5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка ноябрь 2020 г.): медь – $6832 за т;
на NYMEX (поставка февраль 2021 г.): медь – $6859,5 за т.
В неблагоприятных условиях на рынке вольфрамового сырья крупный китайский производитель вынужден приостановить производство АРТ (паравольфрамата аммония).
Jiangwu H.C. Starck Tungsten Products Co Ltd является подразделением одного из известнейших производителей высокотехнологичных металлов германской H.C. Starck. Указанное подразделение находится в пров. Цзяньси. На фоне ослабления внутренних цен на АРТ 88% WO3 и жёстких сырьевых цен (на вольфрамовый концентрат) Jiangwu H.C. Starck Tungsten Products в прошлый вторник остановила производство АРТ, планируя возобновить его в начале декабря. За октябрь компания произвела 667 тонн продукции.
Как сообщает близкий к компании источник, в условиях вновь обозначившегося проседания цен конечные пользователи занимают откровенно выжидательную позицию, рассчитывая на дальнейшее смягчение рыночных цен. В начале текущей рабочей недели преобладающие цены китайского рынка на 88,%-ный АРТ находились в диапазоне 125000-127000 юаней ($18662-18960) за тонну ex-works. Многие не исключают общего ослабления рынка. Конкретно у Jiangwu H.C. Starck Tungsten Products текущие отпускные цены были на уровне 126000 юаней ($18811) за тонну с допущением продаж по 125500 юаней ($18736) за тонну при твёрдых запросах от постоянных заказчиков. За последние две недели компания осуществляла поставки главным образом по долгосрочным заказам.
Производственные мощности Jiangwu H.C. Starck Tungsten Products позволяют производить в год до 6000 тонн АРТ 88,5%, но даже в «до-КОВИДном» 2019 году было произведено лишь около 3400 тонн, а за январь-октябрь 2020 года лишь около 2800 тонн. В сентябре и октябре производство составило около 420 и 667 тонн соответственно, текущие запасы на момент приостановки производства составили около 110 тонн.
Совет директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» утвердил дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров (ВОСА) – 10 декабря 2020 года. Дата определения списка лиц, имеющих право на участие в ВОСА установлена 16 ноября 2020 года.
Совет директоров рекомендует ВОСА принять решение о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2020 года в размере 623,35 руб. на одну обыкновенную акцию (около $7,74 по курсу ЦБ РФ на 03.11.2020) и предлагает ВОСА установить 24 декабря 2020 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Общий размер денежных средств, которые планируется направить на выплату дивидендов по итогам девяти месяцев 2020 года, составит 98,64 млрд руб. (около $1,2 млрд).
По акционерному соглашению Норникель выплачивает дивиденды в размере 60% от EBITDA при соотношении чистого долга к EBITDA ниже 1,8x. Согласно дивидендной политике, минимальный уровень дивидендов до 2022 года установлен в размере $1 млрд.
В сентябре, согласно ж/д статистике, прямые поступления по сети РЖД стального проката для Компании " Металл Профиль" (г. Москва, ул Адмирала Макарова, д 29, один из лидеров российской и мировой металлообработки, производитель изделий из тонколистовой стали) составили 40,8 тыс. тонн.
По сравнению с августом объемы поставок сократились на 21,3% а в годовом исчислении - выросли на 21%. Месяцем ранее эти показатели равнялись +6,9% и +18,3%, соответственно.
Добавим, что в этом году месячные объемы поставок только в феврале и августе превышали соответствующие прошлогодние показатели.
В целом за январь-сентябрь объемы поступлений составили 378,4 тыс. тонн, что на 17,6% ниже уровня прошлого года. В структуре поставок почти 90% составляет листовая сталь, включая металлопласт. 20% продукции завозится из Китая и Казахстана.
В сентябре, согласно ж/д статистике, прямые поступления по сети РЖД стального проката на головное предприятие АО "НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ, г. Нижний Тагил, Свердловская область) составили 12,7 тыс. тонн.
По сравнению с августом объемы поставок выросли в 2,5 раза а в годовом исчислении - упали почти вдвое. Месяцем ранее эти показатели равнялись +4 раза и -88,7%, соответственно.
Добавим, что в этом году месячные объемы поставок только в феврале и марте превышали соответствующие прошлогодние показатели.
В целом за январь-сентябрь объемы поступлений составили 154 тыс. тонн, что в 2 раза ниже уровня прошлого года. Для справки: корпорация "НПК "Уралвагонзавод" выпускает около 100 наименований продукции: военную технику, дорожно-строительные машины, цельнометаллические полувагоны, специализированные вагоны, железнодорожные цистерны и многое другое
Согласно опубликованным данным перуанского Национального института статистики и информатики, в сентябре падение производства перуанского горнодобывающего и нефтегазового сектора составило 12,22% относительно сентября 2019 г. Это уже 7 месяц снижения данного показателя подряд.
Наиболее пострадала из-за коронавирусной пандемии и уменьшения трудового контингента среди металлов добыча золота, меди, свинца и серебра. Добыча золота снизилась в Перу в сентябре на 32,9% год к году, меди – на 16,1%, свинца – на 14,8%, а серебра – на 11,7%. В целом уровень добычи в горнометаллургическом секторе просел в сентябре относительно сентября 2019 г. на 10,88%.
По словам перуанского министра энергетики и горной промышленности Мигеля Инчаустегви, он надеется, что к концу года на рудники вернется весь персонал. Из-за недостаточного количества людей, кроме производства, страдает также обустройство новых рудников, в частности проекта Anglo American Quellaveco стоимостью $5,3 млрд.
В сентябре, согласно ж/д статистике, прямые поступления по сети РЖД стального проката на крупнейшие отечественные предприятия по производству тракторов, комбайнов, спецтехники на гусеничной и колесной основе, комплектующих узлов и агрегатов, деталей к ним, а также на прочие предприятия сельского машиностроения составили 13,8 тыс. тонн.
По сравнению с августом объемы поставок упали на 22,7%, а в годовом исчислении - выросли на 5,4%. Месяцем ранее эти показатели равнялись +1,8% и +22,6%, соответственно.
В целом за январь-сентябрь объемы поступлений составили 125,6 тыс. тонн, что на 10,6% выше уровня прошлого года
ОАО "БМЗ — управляющая компания холдинга "БМК" более чем на 20% увеличило экспорт катанки в страны ЕС. "По итогам работы за 9 месяцев предприятие экспортировало в страны Европейского союза более 200 тыс. тонн катанки, что составляет 122% к аналогичному периоду предыдущего года", - говорится в сообщении на сайте министерства промышленности Беларуси.
В Минпроме добавили, что катанка занимает более четверти общего объема заводских отгрузок на рынок ЕС. В этом году БМЗ экспортировал ее в 13 стран Европейского союза. "Существенно ее поставки возросли в Польшу, Румынию, Италию и Нидерланды, ставшие для завода самым крупным импортером данной продукции в ЕС. В 2020-м катанка также реализовывалась в Болгарию, Испанию и Словению, куда в минувшем году аналогичных отгрузок не было", - рассказали в министерстве.
Здесь пояснили, что катанку БМЗ покупают европейские компании, которые занимаются производством крепежа, пружин амортизаторов для автомобильной промышленности, креплений для железной дороги и мебельных пружин.
Всего за январь-сентябрь БМЗ произвел более 650 тыс. тонн катанки. "Объем ее реализации на экспорт незначительно превышает уровень аналогичного периода предыдущего года. Всего за 9 месяцев БМЗ экспортировал катанки почти на $120 млн в 23 страны мира", - проинформировали в Минпроме.
За девять месяцев 2020 года металлургические предприятия Узбекистана произвели продукцию на 55,2 трлн сумов, что на 3,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Госкомстата республики.
Объем экспорта в январе-сентябре составил в денежном выражении $859,4 млн, а доля отрасли в общем экспорте республики – 6,9%.
Отметим, что производством черных металлов в РУз занимаются 52 предприятия, имеющих собственные литейные производства. Крупнейший из них – АО «Узметкомбинат», на который приходится 82% литейных мощностей.
В настоящее время на базе АО «Узметкомбинат» идет строительство литейно-прокатного цеха годовой мощностью горячекатаного листового проката 1,04 млн тонн в год. В столичной области завершается строительство Ташкентского металлургического завода с годовой мощностью до 500 тыс. тонн холоднокатаного проката. Запуск завода запланирован на декабрь 2020 года.
Ожидается, что запуск этих мощностей позволит увеличить объемы производства металлургической продукции в республике до 3 млн тонн к 2025 году.
Власти Китая распорядились с 6 ноября прекратить закупку у Австралии по меньшей мере семи товарных категорий, включая уголь и медную руду. При этом железная руда — крупнейшая статья импорта Китая из Австралии — под ограничения не подпала. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщило агентство Bloomberg.
Распоряжение о приостановке закупок, по данным источников агентства, было сделано в устной форме крупным трейдерам в ходе обсуждений в последние недели.
Австралия поставляет Китаю более 50% экспорта коксующегося угля (около 35 млн тонн в год) и чуть менее 5% экспорта медной руды (около 1 млн тонн).
Согласно данным шанхайского агентства SMM, средние тарифы на рафинирование черновой меди (RCs) составили в октябре в Китае 1350 -1550 юаней на т, снизившись в среднем на 50 юаней относительно тарифов предыдущего месяца, но в целом демонстрируя стабилизацию в противовес прогнозам об их резком снижении.
RCs на импортируемую черновую медь составили $135-150 на т cif (-$2,5). Тем временем китайская таможня начала взимать НДС на золото в импортируемой плитообразной анодной меди, что ухудшило позиции трейдеров, торгующих медными анодами с повышенным содержанием золота, и снизило интерес дилеров к данной продукции.
С другой стороны, черновая медь в чушках без вышеназванного налога стала привлекать больше интереса со стороны покупателей, при RCs в диапазоне $135-140 на т cif по состоянию на начало ноября.
Как сообщает агентство Reuters, торговец металлом компания Kloeckner & Co не ожидает каких-либо событий в отношении потенциального объединения с более крупной компанией Thyssenkrupp TKAG.DE в ближайшем будущем, заявил 3 ноября ее исполнительный директор.
«Конечно, нельзя исключать ничего в будущем, кто знает, что произойдет через пять или десять лет», - сказал журналистам Гисберт Рюль, которого в следующем году сменит бывший генеральный директор Thyssenkrupp Гвидо Керкхофф, после представления результатов за третий квартал.
Слухи о сотрудничестве между двумя компаниями в последние годы регулярно вспыхивают, хотя сделка пока так и не состоялась.
Как сообщает агентство Reuters, железная руда, похоже, находится в самом комфортном равновесии, когда китайские расходы на стимулирование держат спрос на высоком уровне, а предложения из Австралии и Бразилии достаточны для поддержания сбалансированного рынка.
Китай, на который приходится около 2/3 мировых морских поставок, продолжает уверенными темпами импортировать: по данным Refinitiv, в октябре было выгружено 101,6 миллиона тонн.
Импорт железной руды в Китай в октябре пятый месяц подряд оставался выше уровня 100 млн. тонн и остается на пути к достижению рекордного уровня за год в целом.
И это несмотря на слабость в первом и начале второго квартала, когда Пекин заблокировал большую часть экономики страны для борьбы с распространением коронавируса.
Сталелитейная промышленность Китая, вероятно, произведет более 1 млрд. тонн в 2020 году, и это будет впервые, когда этот уровень будет нарушен, поскольку расходы на стимулирование экономики поддерживают высокий спрос со стороны инфраструктуры и строительного сектора.
Небольшой дефицит поставок руды из Австралии в течение нескольких месяцев примерно в середине года привел к росту цен.
Однако предложение, похоже, восстанавливается: данные Refinitiv показывают, что в октябре Бразилия отгрузила около 31,5 миллиона тонн.
Это ниже 34,2 млн в сентябре и 33,3 млн в августе, но все же значительно выше уровней отгрузки в первом квартале, которые были ближе к среднему показателю около 22 млн тонн в месяц.
По данным Refinitiv, Австралия экспортировала около 78 миллионов тонн в октябре по сравнению с 74,5 миллионами в сентябре и самым высоким показателем с июня - 82,8 миллиона тонн.
В результате возобновления поставок из Бразилии спотовая цена на железную руду Fe62% снизилась с годового максимума и упала на 2 ноября к $119,50 за тонну.
Это ниже пикового значения в $130,55 за тонну 3 сентября 2020 года, но все же примерно на 50% выше минимума в $79,60 от 23 марта, достигнутого в разгар китайских ограничений.
Аналитики в этой ситуации баланса спроса и предложения считают, что устойчивость текущих железорудных цен будет определять тот фактор, как долго Пекин будет держать краны стимулов полностью открытыми, и любой отказ от поддержки экономики может вызвать вопросы относительно цен.
Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), американское производство стали за неделю, окончанием на 31 октября 2020 г. составило 1,557,000 тонн, а производственные мощности использовались на 70.4%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года осставляло 1,805,000 тонн, а коэффициент использования производственных мощностей составлял 78%.
Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали снижение на 13.7% к прошлому году и рост на 1% е предыдущей неделе (1,542,000 тонн, 69.7%).
Как сообщает Business Standard, по словам генерального и управляющего директора Т.В. Нарендрана, компания Tata Steel вернулась к 100%-ой загрузке производственных мощностей в Индии, а ее зарубежные заводы также приближаются к нормальному производству.
Выступая во время программы LeaderSpeak AIMA, госп.Нарендран отметил, что заводы компании в Индии, Сингапуре и Таиланде почти полностью загружены, а ее заводы в Великобритании и Нидерландах вернулись к производственной мощности на 70-80%.
«В следующем году будет наблюдаться высокий спрос на сталь», - сказал он.
По его словам, в настоящее время продажи стали в Индии могут снизиться на 20%, но быстрое восстановление Китая помогает мировой сталелитейной промышленности.
Нарендран утверждал, что Tata Steel и другие индийские производители стали смогли восстановиться после первоначальной блокировки, экспортируя сталь в Китай, который резко восстановился после апреля.
Однако с восстановлением собственного производства стали в Китае и восстановлением внутреннего спроса на сталь в Индии Tata Steel больше не экспортирует сталь в Китай, добавил он.
Tata Steel отреагировала на ухудшение геополитических отношений между Индией и Китаем, начав процесс выявления альтернативных источников расходных материалов и основного оборудования.
«Мы хотим избежать геополитической уязвимости, даже если нам придется доплачивать на 20-30%», - сказал он, добавив, что даже если завтра отношения между Индией и Китаем улучшатся, у Tata Steel все равно будут альтернативные поставщики.
Как сообщает Yieh.com, Alessandro Sciamarelli, директор по экономическим исследованиям и анализу рынка Европейской ассоциации производителей стали (EUROFER), сделал прогнозы для европейской сталелитейной отрасли на 2020 и 2021 годы.
Sciamarell прогнозирует, что видимое потребление стали в ЕС сократится на 14,6% в этом году и вырастет на 13,1% к 2021 году. Он сказал, что импорт стали в ЕС упал за первые девять месяцев этого года, отражая снижение спроса, в то время как в ЕС импорт готовой стали упал на 19% с января по август этого года.
Sciamarell полагает, что причиной стала полная приостановка промышленной деятельности во втором квартале и восстановление до 2021 года не ожидается.
В июне этого года, хотя Европейская комиссия пересмотрела и скорректировала защитные меры ЕС в отношении стали, она не смогла должным образом отреагировать на изменения на рынке стали ЕС, вызванные эпидемией Covid-19, которая привела к нестабильному состоянию сталелитейной промышленности ЕС.
Как сообщает Yieh.com, австралийская компания Fortescue Metals Group (FMG) сообщила, что в сентябрьском квартале добыла железной руды составила 58,4 млн тонн, что на 2% больше, чем в предыдущем квартале, а также на 15,4% больше, чем в за тот же период предыдущего финансового года.
В первом квартале 2020-2021 финансового года (по состоянию на 30 сентября) отгрузка железной руды FMG увеличилась на 5% по сравнению с предыдущим кварталом, достигнув 44,3 млн тонн.
В связи с постоянным спросом на внутреннем рынке FMG по-прежнему планирует отгрузку железной руды на 2020-2021 финансовый год на уровне примерно 175-180 млн. тонн.
Как сообщает Yieh.com, Европейская Комиссия 30 октября 2020 года сообщила, что начала первый антидемпинговый обзор истечения срока действия импорта плоского проката из текстурированной электротехнической стали из Китая, Японии, Южной Кореи, России и США по запросу Европейской ассоциации производителей стали (Eurofer), поданному 29 июля 2020 г.
Участвующие продукты имеют коды CN ex 7225 11 00 (коды TARIC 7225 11 00 11, 7225 11 00 15 и 7225 11 00 19) и ex 7226 11 00 (коды TARIC 7226 11 00 12, 7226 11 00 14, 7226 11 00 16, 7226 11 00 92, 7226 11 00 94 и 7226 11 00 96).
Расследование демпинга охватывает период с 1 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г., а период анализа ущерба - с 1 января 2017 г. до окончания периода обзорного расследования.
Первоначальное антидемпинговое расследование было начато 14 августа 2014 года на основании жалобы, поданной Eurofer.
