Как сообщает SMM, уровень операционной загрузки предприятий по выпуску алюминиевых профилей для промышленности вырос в ноябре на 2,98% относительно октября, до 69,68%, а загрузка заводов, производящих профили для строительного сектора, снизилась незначительно – до 61,84%.
У крупных предприятий наблюдается умеренный уровень заказов, тогда как операционная загрузка заводов небольших компаний сократилась из-за слабого денежного потока и низкого объема заказов. Операционная загрузка предприятий и спрос на профили на севере Китая несколько снизилась относительно показателя для юга страны. Производители профилей в Хэнани и Шаньдуни сократили выработку из-за экологических ограничений. Большинство заводов в Хэнани сократили производство на 50%, а ряд заводов даже остановились.
Спрос и заказы на промышленный профиль резко выросли во II полугодии. Также активен спрос в секторах электроники и железнодорожного транспорта. Тем временем рост спроса на строительный профиль в секторах недвижимости и инфраструктуры был в IV квартале ограниченным. Увеличение колебаний цен на алюминий также вызвало уменьшение спроса у конечных потребителей.
По итогам IV квартала ожидается вместе с тем рост потребления алюминиевых профилей. По оценкам, в декабре операционная загрузка среди производителей алюминиевых профилей, вероятно, вырастет до 64%.
В октябре Китай экспортировал 77,3 тыс. алюминиевой экструзионной продукции, на 3,31% меньше в годовом исчислении и на 9,74% меньше, чем в сентябре, согласно таможенным данным. В январе-октябре экспорт алюминиевых профилей составил 714,6 тыс. т, на 17,48% меньше год к году – на фоне более слабого зарубежного спроса.
Согласно оценкам аналитиков SMM, в период с 13 по 19 декабря в крупные китайские порты прибыло 112 судов с 16,8 млн т железной руды, по сравнению с 2,15 млн т на предыдущей неделе и 2,06 млн т в таком же периоде 2019 г. Тем временем поставки ЖРС в порт Таншань выросли за неделю на 1 млн т.
Перевалка ЖРС из австралийских портов выросла на 2,21 млн т в сравнении с предыдущей неделей, до 16,67 млн т, на 1,99 млн т больше в годовом выражении.
Отгрузки железной руды из бразильских портов составили, по оценкам, 6,93 млн т (-360 тыс. т). Это на 1,09 млн т больше, чем в таком же периоде годом ранее.
Согласно опубликованным данным International Nickel Study Group (INSG), профицит на мировом рынке никеля составил в октябре 2800 т, по сравнению с 3000 т в предыдущем месяце.
В январе-октябре мировое производство никеля выросло до 2,02 млн т с 1,97 млн т в таком же периоде годом ранее. Потребление никеля сократилось до 1,91 млн т с 2,01 млн т в аналогичном периоде 2019 г.
По итогам января-октября 2020 г. излишки никеля на мировом рынке составили 110,6 тыс. т по сравнению с дефицитом на уровне 40,7 тыс. т в январе-октябре предыдущего года.
Как сообщает yieh.com, Alcoa Corporation объявила о приостановке плана сокращения производства на заводе San Ciprián в Испании после постановления Высокого суда Галиции о неправомочности проведения на объекте коллективных увольнений. Вместе с тем в Alcoa заявили, что компания будет придерживаться своего плана реорганизации работы завода.
Alcoa объявила 9 октября о плане сокращения производственных мощностей на 228 тыс. т в год и после длившихся 4 месяца переговоров объявила о массовых сокращениях персонала.
Как сообщает yieh.com, Европейская комиссия объявила 17 декабря 2020 г. о запуске второго финального антидемпингового расследования по алюминиевой фольге китайского происхождения на основе петиции европейских производителей, которая была подана 10 сентября. Продукция охватывается кодами CN 7607 11 19 и TARIC 7607 11 19 10.
Период применения антидемпинговых мер – с 1 октября 2019 г. по 30 сентября 2020 г., а период возможного нанесения ущерба американской алюминиевой отрасли – с 1 января 2017 г. по 30 сентября 2020 г.
ПАО «Селигдар» (MOEX: SELG) (далее «Холдинг», «Селигдар»), один из ведущих производителей золота в России, объявляет об отгрузке более 7 тонн золота на аффинажные заводы с начала года. Данный результат является рекордным для Холдинга и был достигнут впервые за время его существования.
Комментируя новый рекорд Холдинга, президент ПАО «Селигдар» Константин Бейрит заявил: «Несмотря на продолжающуюся сложную эпидемиологическую обстановку предприятия «Селигдара» работали слаженно и активно. Нам удалось перевыполнить производственный план и продвинуться в новых проектах добычи и переработки золота. При этом мы продолжаем успешно внедрять ключевые принципы, принятой нами семилетней корпоративной стратегии устойчивого развития, в деятельность Холдинга».
В октябре 2020 года экспорт цинковой руды и концентрата из РФ составил 31,4 тыс. тонн, что на 34% больше, чем в сентябре, но на 15% меньше, чем год назад. Экспортная цена составила $567 за тонну ($523 за тонну в предыдущем месяце).
Экспорт цинковой руды в Китай вырос на 62% (в предыдущем месяце было снижение на 50%) до 19,9 тыс. тонн. Экспорт в Казахстан вырос на 9% (в сентябре был прирост на 11%) до 8,5 тыс. тонн.
Всего с января по октябрь 2020 года объем экспорта цинковой руды и концентрата составил 268,5 тыс. тонн, что на 11% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В денежном выражении с начала года экспорт стал меньше на 21%.
В ноябре, согласно ж/д статистике, прямые поступления черного лома на ООО "Новоросметалл" (г. Новороссийск, Краснодарский край) составили 51,6 тыс. тонн. По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок выросли на 124%, а в годовом исчислении - на 10,3%.
Месяцем ранее эти показатели составляли -27% и +135,4%, соответственно.
Отметим, что в этом году только в июне и сентябре месячные объемы ж/д завоза не превысили аналогичные показателям прошлого года.
В целом за январь-ноябрь объемы поставок лома достигли 409,3 тыс. тонн, что на 33,4% выше уровня 2019 года.
В ноябре прямые ж/д поступления лома черных металлов на НЛМК-Калуга (с. Ворсино, Калужская обл.) составили 114,2 тыс. тонн. По отношению к предыдущему месяцу объемы поступлений сократились на 3,2%, а в годовом исчислении - выросли в 1,9 раза. Месяцем ранее эти показатели равнялись +2,4% и +1,7 раза соответственно.
В целом за январь-ноябрь объемы поступлений составили 1,03 млн тонн, что на 6,9% выше уровня прошлого года.
В октябре 2020 года экспорт медной катанки из РФ составил 13,8 тыс. тонн, что на 77% больше, чем в сентябре, и на 10% больше, чем год назад. Экспортная цена на медную катанку осталась неизменной с прошлого месяца - $6,2 за кг.
Объемы поставок российской медной катанки в Китай сократились вдвое - до 2,3 тыс. тонн. Однако значительно вырос экспорт в Кувейт: с 412 тонн до 6,5 тыс. тонн, и в Египет: с 1 тыс. тонн до 3 тыс. тонн.
Всего с января по октябрь 2020 года объем экспорта медной катанки составил 133,3 тыс. тонн, что на 19% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В денежном выражении с начала года экспорт вырос на 10%.
В понедельник, 21 декабря, стоимость цветных металлов демонстрировала негативную динамику на торгах в Лондоне на фоне обширной волны фиксации прибыли трейдерами. Котировки цены свинца просели на торгах на 3,9%, до $1959,5 за т. Оборот свинца был довольно низким, составив чуть более 5000 т.
Запасы свинца продолжили увеличиваться на складах биржи, что негативно отразилось на настроениях на данном рынке. После притока значительного объема металла 17 декабря – 13 тыс. т на склады в Сингапуре поступило еще 2000 т свинца. Общий объем запасов свинца на LME составил 133,775 тыс. т, по сравнению со 112,7 тыс. т в начале ноября.
Трехмесячный контракт на цинк подешевел на торгах до $2834,50 за т с $2872,50 за т в пятницу. Разница (свитч) между ценами свинца и цинка составляет на данный момент $875.
Цена меди с поставкой через 3 месяца снизилась на $138, до $7846,50 за т, отступив после выхода на годовой максимум $8028 за т в пятницу. «Мы полагаем, что медь расположена пережить некоторое ослабление во второй половине декабря вследствие работы негативных сезонных ценовых паттернов, излишней активности «быков» и «самодовольства» участников финансовых рынков, – прокомментировал ситуацию аналитик Борис Миканикрезай. – Мы, однако, думаем, что на данный момент расклад фундаментальных параметров рынка рафинированной меди все еще располагает к росту. На I квартал года мы прогнозируем крепкие цены на медь, по затем возможно ослабление ценового поля вследствие нормализации кредитно-финансовой ситуации в Китае».
По оценкам International Copper Study Group (ICSG), дефицит на мировом рынке меди составил в январе-августе 293 тыс. т по сравнению с дефицитом на уровне 302 тыс. т в аналогичном периоде годом ранее. В сентябре дефицит меди составил 155 тыс. т по сравнению с 72 тыс. т в августе.
Котировки цены алюминия продолжают колебаться вблизи ближнего уровня поддержки $2000 за т, завершив торги с небольшим минусом на уровне $2023,50 за т.
На утренних торгах вторника цветные металлы продолжили дешеветь на опасениях рынков, что новый контагиозный штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, может нанести ущерб восстановлению мировой экономики, замедлив его. Металлы также отреагировали на закрытие сообщения с Великобританией рядом стран.
Стоимость контракта на медь с поставкой через 3 месяца снизилась по состоянию на 9:09 мск на 0,3%, до $7820,50 за т. Цена никеля снизилась на 1,4%, до $17025 за т. Котировки цены алюминия потеряли 0,4% цены, сократившись на $2012 за т.
Февральский контракт на медь на ShFE подешевел на 1,7%, до 58260 юаней ($8890,86) за т, а цена никеля снизилась на 3,3%, до 127,010 тыс. юаней за т. Свинец подешевел на 3,9%, до 14615 юаней за т.
Вместе с тем цены цветных металлов получили некоторую поддержку от принятия в США «антикоронавирусного» закона по пакету помощи экономике, который подразумевает выделение на меры поддержки бизнеса и населения $892 млрд. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:15 моск.вр. 22.12.2020 г.:
на LME (cash): алюминий – $1992.5 за т, медь – $7777.5 за т, свинец – $1926 за т, никель – $16914.5 за т, олово – $20119 за т, цинк – $2789.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2005 за т, медь – $7797.5 за т, свинец – $1946 за т, никель – $16975 за т, олово – $20015 за т, цинк – $2816.5 за т;
на ShFE (поставка январь 2021 г.): алюминий – $2421.5 за т, медь – $8836 за т, свинец – $2150 за т, никель – $19382 за т, олово – $22949 за т, цинк – $3288 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка март 2021 г.): алюминий – $2379 за т, медь – $8843.5 за т, свинец – $2174.5 за т, никель – $19199 за т, олово – $23143 за т, цинк – $3278 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка декабрь 2020 г.): медь – $7837.5 за т;
на NYMEX (поставка март 2021 г.): медь – $7802 за т.
В октябре, согласно таможенной статистике, импорт в РФ плоского проката из коррозионностойких сталей составил 27,6 тыс. тонн на сумму примерно $51 млн.
Это на 28% выше уровня сентября по физическим объемам и на 26,5% - по стоимости.
В годовом исчислении эти показатели составили примерно -4,5% по тоннажу и -11,8% по стоимости.
В целом за 10 месяцев объемы поставок составили 260 тыс. тонн, что на 18% выше уровня прошлого года. Стоимость поставок составила $510 млн (+10,6%). Добавим, что 94% всего импорта - сталь шириной более 600 мм. Основными поставщиками продукции являются Китай(44%), Индонезия(11%) и Индия(8%).
В октябре, согласно таможенной статистике, экспорт из РФ отходов и лома коррозионностойких сталей составил 14 тыс.тонн на сумму примерно $19 млн.
Это на 16% ниже уровня сентября по физическим объемам и на 14,5% - по выручке.
В годовом исчислении эти показатели составили +44% по тоннажу и +46% - по выручке.
В структуре поставок примерно 80% приходится на лом с содержанием никеля 8% и более.
В целом за 10 месяцев объемы поставок составили 102 тыс. тонн, что на 10,1% выше уровня прошлого года. Выручка составила $107 млн (+8,7%).
В октябре, согласно таможенной статистике, импорт в Россию плоского оцинкованного проката с полимерными покрытиями из Казахстана составил 4,8 тыс.тонн. По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок выросли на 12,6%, а в годовом исчислении - на 132%.
Месяцем ранее эти показатели равнялись +0,7% и +80,4%, соответственно.
Средняя цена этой продукции на границе РФ в октябре составила 692,3$ за тонну (без НДС).
В целом за 10 месяцев импорт в Россию данной продукции составил 49,1 тыс. тонн, что на 43,4% выше уровня прошлого года. Добавим, что доля этой страны в соответствующем российском импорте в этом году составила 19%. На первом месте - Китай(34%), на втором - Южная Корея(22%).
Группа ЧТПЗ подписала меморандум более чем на 75 миллионов долларов с международной нефтесервисной компанией Eriell Group International Limited и «Российским экспортным центром» для тандемной реализации проектов в сфере нефте- и газодобычи с применением передовых технологий и эффективных финансовых моделей.
Деятельность будет направлена на оптимизацию денежных потоков в рамках развития комплексных поставок в Узбекистан, пишет пресс-служба ЧТПЗ. Стороны также обсудили поставки трубной продукции и выразили готовность к долгосрочному сотрудничеству.
«Группа ЧТПЗ поставляет высокотехнологичную трубную продукцию в более чем в 50 стран мира и заинтересована в дальнейшем расширении поставок в страны СНГ, в том числе с целью увеличения экспортной выручки компании. В 2020 году Группа ЧТПЗ уже поставляла в Узбекистан трубы большого диаметра с повышенными эксплуатационными характеристиками для строительства газопровода-коллектора на месторождении „Самантепе“, и подписанный меморандум позволит и дальше развивать взаимовыгодное сотрудничество для удовлетворения потребностей топливно-энергетического комплекса этой страны», — комментирует коммерческий директор Группы ЧТПЗ Денис Приходько.
Группа ЧТПЗ также поставляла трубы для крупнейших проектов в странах СНГ: газопровода «Сарыарка» для газификации города Нур-Султан в республике Казахстан и участка газопровода ТАПИ (Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия) на территории Туркменистана.
Ведущая металлургическая компания Японии Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd, заявила о повышении цен на всю стальную продукцию в январе на 10 000 иен (примерно $97) за тонну, или 16% по сравнению с текущими, на фоне роста мировых цен на сталь и сокращения складских запасов
Tokyo Steel объявляет об увеличении цен второй раз за месяц, что свидетельствует о растущем спросе на внутреннем рынке.
Цены на стальную продукцию за рубежом резко выросли из-за дефицита предложения, в то время как более высокие цены на сырье для производства стали также вынудили производителей стали поднять цены, говорится в заявлении Tokyo Steel.
Местный рынок Японии также склоняется в сторону дефицита стали из-за повышения активности в строительной отрасли и сокращения запасов стального листа, добавила компания.
Арбитражный суд Ростова продлил конкурсное производство в отношении компании «Донлом» из-за незавершенности всех мероприятий в рамках конкурсного производства.
По ходатайству конкурсного управляющего конкурсное производство продлили еще на шесть месяцев. Отчет назначен на 8 июня.
Напомним, компания «Донлом» — была одной из крупнейших на юге России компаний по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов.
Как сообщает агентство Bloomberg, Австралия, повысила прогноз доходов от экспорта горнодобывающей промышленности и энергоносителей в 2021 финансовом году, поскольку стремительно растущие цены на железную руду увеличивают казну страны.
Экспортные продажи прогнозируются на уровне A$279 млрд. ($212 млрд.) в год до 30 июня 2021 года, что примерно на 9% выше предыдущего прогноза в сентябре, сообщило правительственное министерство промышленности, науки, энергетики и ресурсов в ежеквартальном обновлении. Это все еще ниже рекордных A$291 млрд. в 2020 финансовом году.
Прибыль австралийской железной руды находится на пути к рекордно высокому уровню в 2021 финансовом году, при этом департамент повысил свой прогноз на 27% до A$123 млрд. из-за высокого спроса со стороны Китая и продолжающихся перебоев в поставках в Бразилии. Ожидается, что цены на сталеплавильное сырье в среднем составят $100 за тонну в течение календарного 2021 года, по сравнению с $85,50 за тонну, прогнозируемыми в сентябрьском квартале.
«С восстановлением глобальной экономической активности спрос на ресурсы и энергию неуклонно растет, сокращая запасы, накопившиеся в разгар карантина по Covid-19», - говорится в отчете министерства.
Министерство снизило прогноз по экспорту угля, заявив, что сообщения об ограничениях на импорт из Китая негативно сказываются на настроениях производителей. В своем заявлении министр ресурсов Кейт Питт заявил, что правительство было сосредоточено на освоении новых экспортных рынков, поскольку страна стремится уменьшить свою зависимость от спроса со стороны Китая на фоне обострения дипломатической напряженности между Канберрой и Пекином.
Ожидается, что в 2020 году железная руда составит в среднем около $93 за тонну, достигнув пика в $100 за тонну в 2021 году, а затем снизится до примерно $76 за тонну в 2022 году. Прогнозы относятся к спотовой руде с содержанием Fe62%, FOB Австралия.
В 2020 году цены на австралийский металлургический уголь составят в среднем $125 за тонну по сравнению со $179 за тонну в 2019 году после того, как из-за резкого замедления китайского импорта они упали до четырехлетнего минимума в декабрьском квартале. Ожидается, что цены восстановятся до $134 за тонну в 2021 году и до $145 за тонну к 2022 году, хотя восстановление цен во многом зависит от политики правительства Китая.
Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS International Ltd., европейские производители стали продолжают повышать цены на новые сделки почти ежедневно. Покупатели жалуются на предложения, сделанные поставщиками и вскоре отозванные. Комбинаты соблюдают ценовую дисциплину. Стоимость транзакций для заказов, размещенных в начале декабря, больше не действительна. Многие участники рынка отмечают, что цены являются «теоретическими» из-за нехватки материалов.
Растущие затраты на производство стали усиливают давление на показатели продаж стали. Местные производители пытаются сформулировать свою ценовую политику в соответствии с быстрым изменением стоимости железной руды и лома. Недавний скачок этих затрат, вероятно, приведет к дальнейшему значительному росту цен на сталь.
Постоянно меняющиеся рыночные условия создают трудности для покупателей по всей цепочке поставок. Ситуация усугубляется увеличением сроков поставки, при этом поставки с заводов для определенных категорий продуктов теперь указываются на даты, начиная со второго или даже третьего квартала.
Следовательно, покупатели паникуют по поводу приобретения материала на ближайшие месяцы. Это может пагубно сказаться на уровне активности нескольких производителей в первой половине 2021 года.
Спекулятивные закупки увеличивают объем заказов по всему региону, а дистрибьюторы и производители оборудования отчаянно пытаются пополнить свои истощенные запасы.
Отсутствие доступности может привести к дальнейшему падению уровня запасов в первом квартале 2021 года, т.к. покупатели ждут поступления материала в апреле и мае. К весне рынок может столкнуться с серьезными трудностями, поскольку в это время года спрос традиционно улучшается.
Многие дистрибьюторы интересуются, имеют ли комбинаты полные портфели заказов и достаточен ли базовый спрос для поддержания быстрого роста цен на сталь после первого квартала 2021 года. Продажи клиентам из автомобильной и строительной отраслей превышают показатели в других секторах.
Однако ожидается, что в зимние месяцы активность в строительной отрасли снизится. К тому же, продажи автомобилей не столь динамичны, как можно было бы предположить, поскольку многие опасаются, что после завершения программ создания складских запасов объем производства на автомобильных заводах сократится.
Европейский рынок стали может перегреться. Чем выше рост цен, тем быстрее они могут упасть, по оценке MEPS. Это оставит у многих компаний запасы с завышенными ценами, если или когда произойдет падение показателей продаж стали.
Следовательно, следующие двенадцать месяцев могут создать много проблем для покупателей стали после сложного 2020 года.
Как сообщает японская федерация черной металлургии (JISF), производство нерафинированной стали в стране может вырасти примерно до 90 млн тонн в период с апреля 2021 по март 2022 финансового года с ожидаемого падения до чуть более 80 млн тонн в 2020-2021 годах.
JISF прогнозировала восстановление производства стали в 2021-22 годах на основе восстановления спроса внутри страны и за рубежом из-за более ранних слабостей, вызванных пандемией Covid-19. Ожидается, что внутренний спрос на сталь вырастет со стороны обрабатывающей промышленности, в первую очередь со стороны производителей автомобилей, в то время как спрос со стороны строительного сектора останется неизменным.
Группа предупредила, что производство стали в 2021-22 годах останется уязвимым для существующих факторов риска, таких как пандемия, торговая война между США и Китаем и экономический рост Китая.
Производство стали в стране в 2020-2021 годах может упасть на 20% или более по сравнению с годом ранее, до менее 80 млн тонн, согласно более раннему прогнозу председателя федерации. Эйдзи Хашимото, который также является президентом японского производителя Nippon Steel.
Согласно последнему прогнозу JISF, производство стали в 2020-2021 годах составит чуть более 80 млн тонн. Согласно прогнозам, в 2021-2022 годах производство стали в Японии будет ниже 100 млн тонн третий год подряд после падения до 98 млн тонн в 2019-2020 годах. Федерация основывала свой прогноз по производству стали на ожиданиях умеренного восстановления экономики в Японии, при этом потребительские расходы ограничиваются более слабыми перспективами занятости и доходов после экономического спада, связанного с Covid-19.
Как сообщает Mining Magazine, итальянская компания Tenova анонсировала , что завод, который будет называться µDRAL, будет использовать технологию Energiron и иметь номинальную производственную мощность 100 кг / ч. Финансовые детали сделки не разглашаются.
Объекты с технологией Energiron, которые производят меньше выбросов при производстве кокса, агломерационной руды и чугуна, могут использовать до 70% водорода вместо природного газа, и Salzgitter заявила, что ее предприятия готовы испытать 100% водород в качестве восстановителя.
DRI, производимый µDRAL, будет использоваться как в доменном процессе для экономии закачиваемого угля, так и в электродуговой печи завода.
«Новый завод прямого восстановления - это следующий шаг к реализации подхода SALCOS», - сказал Маркус Дорндорф, директор по развитию производства чугуна и стали компании Tenova LOI Thermprocess, имея в виду совместную инициативу компании с Salzgitter по сокращению выбросов CO2 от производства стали до 95%.
SALCOS - это сокращение от SAlzgitter Low CO2 Steelmaking.
«Мы гордимся тем, что являемся партнером в процессе преобразования Salzgitter в экологически чистое производство стали», - добавил он.
Российский производитель стали «Металлоинвест» в ноябре выбрал решение Tenova Energiron для модернизации производства горячебрикетированного железа (ГБЖ) на Лебединском ГОКе Металлоинвеста.
Как сообщает агентство Reuters, австралийская горнодобывающая компания Sundance Resources сообщила в понедельник, что инициировала арбитражный процесс против Республики Конго о возмещении ущерба в размере $8,76 млрд., после того, как правительство отозвало свое разрешение на проект по добыче железной руды Nabeba.
Разрешение на Nabeba является частью флагманского проекта Сандэнс Mbalam-Nabeba, который находится на границе Конго и Камеруна. Добыча железной руды еще не началась.Указ президента Сассу-Нгессо, опубликованный 17 декабря в официальной газете Конго, подтвердил, что разрешение было отозвано из-за «длительной недостаточности эксплуатации, явно противоречащей потенциальной возможности месторождения» и невыплаты роялти.
Другим указом президента разрешение было предоставлено компании Sangha Mining Development Sasu со штаб-квартирой в конголезском городе Пуэнт-Нуар. Непонятно пока, кому принадлежит Sangha Mining.
Представитель Sundance не смог немедленно ответить на обвинения правительства, но компания заявила в своем заявлении, что официально инициировала арбитражный процесс 15 декабря.
