Как сообщает Reuters, индонезийская Aneka Tambang (Antam) объявила, что ее производство никелевой руды выросло в I квартале 2021 г. более чем в четыре раза относительно итогов аналогичного периода минувшего года, составив 2,64 млн т по сравнению с 629 тыс. т в таком же периоде годом ранее.
Продажи никелевой руды составили в отчетном периоде 1,6 млн т.
Antam также заявила, что ее производство ферроникеля составило в I квартале 6300 т в ферроникеле, на 0,2% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее.
Продажи ферроникеля составили в январе-марте 5624 т в пересчете на никель, что на 12% ниже показателя аналогичного периода 2020 г. (6379 т).
Производство бокситов выросло в январе-марте 2021 г. до 557,354 тыс. т по сравнению с 330,984 тыс. т в таком же периоде минувшего года.
Продажи бокситов у компании выросли до 384,785 тыс. т с 55,277 тыс. т в I квартале 2020 г.
Как сообщает Kitco News, горнопромышленная компания Glencore объявила, что ее собственное производство меди составило в январе-марте 301,2 тыс. т, на 3% больше, чем в таком же периоде годом ранее, что в основном связывается с повышением производительности на южноамериканских проектах компании, включая Collahuasi, Antamina и Antapaccay.
Выпуск собственного цинка у компании составил в отчетном периоде 282,6 тыс. т, на 13 тыс. т (4%) меньше, чем в первом квартале 2020 г., что в основном связывается со снижением качества руды на казахстанском руднике «Малеевский» (Kazzinc) и перепланировкой операций на канадском проекте Kidd.
Собственное производство никеля составило у Glencore 25,2 тыс. т, на 3000 т (11%) меньше, чем в первом квартале 2020 г., в связи с профилактикой мощностей на Koniambo.
Производство феррохрома компании составило в отчетном периоде 399 тыс. т, на 3% больше, чем в аналогичном периоде 2020 г., на фоне локдауна в Южной Африке.
«В целом объемы производства в первом квартале отражают наши ожидания в отношении первого квартала. Наши проекты тщательно следуют протоколам безопасности труда на фоне ковида в соответствии с условиями конкретной страны и региона. Для ключевых проектов мы сохранили прежние годовые производственные ориентиры», – отметил глава компании Айвэн Глазенберг.
Бразильская Usiminas сообщила, что ее производство железной руды составило в первом квартале текущего года 1,98 млн т, снизившись на 12% к предыдущему кварталу и на 8% – к такому же периоду годом ранее – вследствие приостановок работы мощностей из-за техобслуживания на заводе на юго-востоке Бразилии и усиления дождей.
Продажи ЖРС компании составили в отчетном периоде приблизительно 1,95 млн т, снизившись на 14% к предыдущему кварталу, но увеличившись на 7% в годовом исчислении.
На зарубежные рынки было продано 1,53 млн т руды – на 3% меньше, чем в предыдущем квартале, но на 7% больше год к году.
Согласно опубликованным статистическим данным, производство никелевой руды на индонезийском проекте Weda Bay составило в первом квартале текущего года около 3 млн т, увеличившись на 485% относительно предыдущего квартала и на 91% к итогам аналогичного периода 2020 г.
Продажи никеля достигли у компании в отчетном периоде 1,21 млн т, взлетев на 410,6% к предыдущему кварталу. Производство никелевого чугуна снизилось в январе-марте на 4,7%, до 10,1 тыс. т.
Во вторник, 4 мая, трехмесячный контракт на алюминий подорожал в Лондоне по состоянию на 9:47 мск на 1,5%, до $2433,50 за т. Стоимость меди выросла на 0,8%, до $9900 за т. Цена цинка с поставкой через 3 месяца увеличилась на 0,5%, до $2941 за т. Котировки цены никеля выросли на 0,7%, до $17795 за т. В понедельник, 3 мая, LME не функционировала по причине так называемого банковского выходного дня. Шанхайская фьючерсная биржа (ShFE) закрыта 1-5 мая в связи с празднованием Дня труда.
По мнению наблюдателей рынка, цены на алюминий растут на бирже из-за опасений того, что взятые Китаем на себя обязательства по снижению выбросов могут ограничить предложение металла. «Как мы ожидаем, цена алюминия сохранит поддержку в краткосрочной перспективе на фон озабоченности тем, что изменения политики по климату в КНР могут вызвать сокращение производства металла, – отмечают в своей записке аналитики ANZ. – Сжигание угля обеспечивает электроэнергией более 80% китайских алюминиевых заводов. Политика по выбросам, вероятно, заставит их перейти к «чистой» электроэнергии, что увеличит издержки».
Тем временем премия к цене алюминия в США выросла до самого высокого значения с октября 2013 г. – $573,202 на стоимость тонны, тогда как европейская премия достигла $195.
По данным International Copper Study Group, в текущем году избыток на рынке меди составит 79 тыс. т, а в 2022 г. – 109 тыс. т.
В марте производство меди снизилось в Чили уже 10-й месяц подряд, хотя и умеренно темпами – в результате неблагоприятного воздействия пандемии COVID-19 на экономику, свидетельствуют официальные чилийские данные.
Корпорация ВСМПО-АВИСМА, один из крупнейших мировых производителей титана, подписала соглашение о необеспеченном клубном кредите по английскому праву на сумму до $400 млн с рядом международных банков.
Сделка имела значительную переподписку и ознаменовала новый уровень отношений с основными банками-партнерами. Ставка по кредиту составила LIBOR+1,65%, срок кредита – 5 лет. Привлеченные кредитные средства будут направлены на рефинансирование существующих кредитов и общекорпоративные цели.
Уполномоченными ведущими организаторами и координаторами выступили Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Креди Агриколь КИБ), АО Банк Интеза, Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg S.A. (Интеза Санпаоло Люксембург С.А.) , UniCredit (ЮниКредит Банк). К ним также присоединились Societe Generale, в качестве уполномоченного ведущего организатора, а Банк Зенит и АйСиБиСи Банк (АО) в качестве ведущих организаторов. ING Bank N.V. выступил в роли кредитного агента. UniCredit – в качестве агента по документации.
Минпромторг РФ подготовил изменения в перечень товаров, являющихся существенно важными для внутреннего рынка РФ и в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запрет экспорта.
В перечень предлагается включить железную руду, полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, стальной прокат, а также медную заготовку, лом и отходы меди, медную и алюминиевую проволоку и необработанный алюминий, следует из проекта соответствующего постановления правительства, размещенного на сайте regulation.gov.ru.
Предложение внесено "с целью возможности дальнейшего принятия мер по временному ограничению экспорта" этих товаров.
В пояснительной записке к проекту постановления указано, что "начиная с IV квартала 2020 года отмечается восстановление отпускных цен на российском рынке металлопродукции, связанное с увеличением металлопотребления в мире, а также резкий рост стоимости котировок на мировых рынках закупаемого металлургического сырья: лома и ЖРС".
Авторы документа напоминают, что "в целях недопущения дальнейшего роста цен на металлургическую продукцию" правительственной подкомиссией по таможенно-тарифному регулированию в декабре 2020 года уже было принято решение о повышении ставки вывозной таможенной пошлины на отходы и лом черных металлов до 45 евро/т сроком на 6 месяцев. Решение было принято "в целях снижения сырьевой составляющей цен на металлопродукцию", отмечается в документе.
Нынешний проект постановления разработан в соответствии с протоколом совещания под руководством первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова от 19 апреля 2021 г., говорится в материалах Минпромторга.
Ограничение экспорта металлургического сырья может стать одной из широкого спектра мер по сдерживанию роста цен на металлопродукцию, разрабатываемых в настоящее время ведомствами по поручению правительства.
Как сообщал в среду, 28 апреля, секретариат Белоусова, заинтересованным министерствам, в том числе Минпромторгу, поручено подумать над формированием механизма "рыночного регулирования" на металлургическом рынке. Поводом для этого поручения послужил рост цен на стальную продукцию на внутреннем рынке, который составил порядка 30% по состоянию на конец 2020 - начало 2021 гг.
В правительство неоднократно поступали обращения и жалобы со стороны потребителей металлопродукции, а ФАС даже возбудила дела в отношении некоторых металлургических компаний (в их числе "Северсталь", "Магнитогорский металлургический комбинат" и "Новолипецкий металлургический комбинат") и металлотрейдеров.
Среди мер, которые предложено проработать ведомствам – создание запасов металлопродукции для осуществления ценовых интервенций, консолидация заказов на поставку проката и заключение прямых долгосрочных договоров с фиксацией цены на металлопродукцию, проработка мер господдержки металлургов при ценовых колебаниях на их продукцию, сообщали в секретариате первого вице-премьера.
Минпромторг накануне заявил также, что считает целесообразным изучить перераспределение возросших на благоприятной ценовой конъюнктуре налоговых платежей металлургов "на социально значимые направления, в том числе в целях субсидирования государственного строительства", а также призвал внимательно смотреть, "как металлургическая отрасль распределяет полученные от повышающих трендов дополнительные дивиденды".
Вместе с тем, как сообщали источники "Интерфакса", перечень мер регулирования может быть еще шире и включать временное ограничение или запрет экспорта металлов, повышение пошлины на вывоз лома (до 90 евро/т), сделки по цене ниже рыночной для бюджетных объектов строительства, отмену возврата части НДС экспортерам металлопродукции низкого передела (ЖРС, заготовки, арматуры) и лома, установление предельной маржинальности для каждого передела на металлургическом рынке с изъятием сверхдоходов.
На долгосрочную перспективу обсуждается также создание системы биржевых торгов металлом и сырьем с установлением доступа на экспортный рынок только для компаний, продающих металлопродукцию на бирже. Кроме того, звучали предложения по введению демпфера на железорудное сырье по аналогии с механизмом, введенным в отношении нефтепродуктов и зерна (о возможности реализации этой идеи критически отзывался глава Минэкономразвития Максим Решетников).
Согласно данным Ассоциации производителей специальных сталей Китая, за январь-март 2021 года металлургические предприятия КНР выплавили около 8,17 млн. тонн нержавеющей стали. Рост объёмов в годовом исчислении – 36,38%.
Производство хромоникелевой стали (300 серия), в частности, выросло в годовом соотношении почти на 14% до 3,46 млн. тонн, составив 42,04% от общего производства. Показатели по 400 серии улучшились год к году на 29,5% до 1,81 млн. тонн (доля в общем объёме производства – 22,14%), по 200 серии – на 40,6% до 2,84 млн. тонн (34,81%).
Импорт нержавеющей стали при этом составил порядка 0,543 млн. тонн, что на 157,74% больше итога января-марта 2020 года. Экспорт вырос на 7,5% до 0,871 млн. тонн.
Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS International Ltd., вызванный пандемией дисбаланс между спросом и предложением на плоский прокат из нержавеющей стали в США в ближайшие несколько месяцев усилится.
Маловероятно, что острая нехватка в этом секторе рынка будет решена в ближайшем будущем, считают аналитики MEPS.Во второй половине 2021 года ожидается дальнейшее восстановление спроса, которое будет зависеть от строительства и, в значительной степени, инвестиций в инфраструктуру. Это добавит еще большего давления на уже находящиеся в затруднительном положении цепочки поставок.
В 2020 году производство нержавеющей стали в США упало на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт за тот же период также был существенно ниже. Дистрибьюторы и сервисные центры за это время не пополняли складские запасы. Следовательно, когда уровень активности в автомобильном и бытовом секторах увеличился, запасы дистрибьюторов в США быстро истощились. Это было особенно заметно для рулонов и листов товарного сорта.
Производство нержавеющей стали в США в последнем квартале 2020 года почти восстановилось до объемов, зафиксированных за тот же период прошлого года. Однако местные производители стали по-прежнему не могут удовлетворить потребности клиентов.
Более того, большинство покупателей сообщают о значительных задержках доставки уже забронированного тоннажа. Некоторые комментируют, что у них даже были отменены заказы. Продолжающаяся забастовка рабочих ATI еще больше препятствует поставкам нержавеющей стали на рынок.
Несмотря на материальные ограничения, рентабельность по всей цепочке поставок улучшилась. Несколько респондентов сообщают, что стоимость наиболее востребованных рулонов и листов при перепродаже находится на рекордно высоком уровне.
Следовательно, поддержка отмены мер, предусмотренных статьей 232, растет. Это наиболее распространено среди производителей, которые изо всех сил пытаются получить достаточно материала для поддержания работы своих производственных линий.
Однако немедленная отмена тарифов вряд ли решит проблемы предложения на рынке нержавеющей стали в краткосрочной перспективе. Более того, некоторые опасаются, что это может привести к очень быстрому затовариванию рынка и обвалу внутренних цен.
Как сообщает агентство Reuters, Китай предпринял меры для охлаждения своего раскаленного сталелитейного сектора, препятствуя экспорту и увеличивая импорт некоторых видов сырья, альтернативных динамично развивающейся железной руде, - шаги, которые в основном рассматриваются как краткосрочные меры по стабилизации цен.
Но, вероятно, есть и некоторые долгосрочные последствия, поскольку Пекин ищет способы уменьшить зависимость крупнейшего в мире производителя стали от австралийской железной руды.
Австралия является крупнейшим в мире экспортером ингредиентов для производства стали и удовлетворяет примерно две трети потребностей Китая в импорте, что, вероятно, будет неудобно для Пекина, учитывая сохраняющуюся политическую и торговую напряженность с Канберрой.
28 апреля министерство финансов Китая объявило, что с 1 мая оно снимет льготы по экспортным пошлинам на 146 стальных изделий, одновременно отменив импортные пошлины на некоторые товары, включая чугун, сырую сталь, переработанное стальное сырье и феррохром.
По словам Тан Чуаньлиня, аналитика CITIC Securities, прекращение льгот по экспортной пошлине может повлиять на экспорт стали в размере около 33,35 миллиона тонн в год.Это важно, поскольку Китай экспортировал 53,67 миллиона тонн стальной продукции в 2020 году, а в первом квартале этого года он отгрузил 17,68 миллиона тонн, что на 23,8% больше, чем за тот же период годом ранее.
Если отмена экспортных скидок сделает китайскую стальную продукцию неконкурентоспособной на региональных рынках, это может привести к сокращению производства на комбинатах, поскольку они будут неохотно увеличивать предложение на внутреннем рынке и, таким образом, снижать цены и рентабельность.
В то же время, когда власти начали ограничивать экспорт, они удешевили импорт некоторых видов стального сырья, которое может заменить железную руду. Хотя передельный чугун, переработанный стальной лом и стальной лом не являются прямыми заменами железной руды, их можно использовать для производства стали с использованием электродуговых печей. Это означает, что больше стали можно производить из сырья, отличного от железной руды, с дополнительным преимуществом, заключающимся в том, что он меньше загрязняет окружающую среду, учитывая, что электродуговые печи не используют коксующийся уголь в качестве источника энергии.
В целом, похоже, что власти пытаются одним махом решить проблемы, связанные с высокими внутренними ценами на сталь, высокими ценами на импортную железную руду и уровнем загрязнения, создаваемым производством стали.
Как сообщает агентство Bloomberg, американская компания US Steel Corp. отступает от крупнейшего за два десятилетия ралли на металлы, несмотря на то, что конкурирующие производители сообщают о рекордных прибылях на фоне резкого роста спроса во время восстановления экономики.
Компания предпочитает выплатить долг вместо того, чтобы возвращать деньги акционерам, а также отказывается от плана стоимостью $1,3 млрд. по оживлению своего завода в Мон-Вэлли, одного из старейших сталелитейных заводов недалеко от Питтсбурга, в то время как спрос на промышленный металл растет.
«По мере того, как мы делаем шаг вперед, чтобы удовлетворить потребности быстро меняющегося мира, мы должны отказаться от проекта непрерывной разливки, прокатки и когенерации в долине реки Мон», - сказал в пятницу аналитикам главный исполнительный директор Дэвид Берритт. «Совершенно очевидно, что речь идет о балансе, чтобы убедиться, что мы находимся в хорошем положении».
US Steel также заявила, что не будет перезапускать доменную печь в Гранит-Сити, штат Иллинойс, которая обслуживает энергетическую промышленность, потому что спрос остается слишком низким, чтобы его оправдать. Решение оставить доменные печи закрытыми вызывает разочарование у покупателей стали, которые говорят, что американские заводы просто не могут производить достаточно, чтобы удовлетворить их потребности, и должны искать в другом месте в течение целых двух лет, как только начнут реализовываться инфраструктурные проекты Байдена.
US Steel сообщила о скорректированной прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации в размере $551 млн. за первый квартал, что немного меньше, чем средняя оценка семи аналитиков, проведенная Bloomberg, в $555,4 млн.
Инвесторы уже привыкли к значительным прибылям американских сталелитейных компаний: Steel Dynamics Inc. прогнозирует лучшие результаты после рекордной прибыли в первом квартале в начале месяца. Nucor Corp., крупнейший производитель в США, заявила в этом месяце, что объем заказов «очень высок», и в следующем году ожидается стабильный спрос на недвижимость в нежилом секторе.
Как сообщает агентство Platts, поскольку более высокий спрос со стороны Гонконга и Сингапура, а также некоторых стран Латинской Америки, в частности Перу, в значительной степени поддержал экспорт арматуры турецких заводов, он достиг 1,72 млн тонн в первом квартале, что на 110 000 тонн больше, чем в прошлом году, по данным Турецкого статистического института (TUIK) на 30 апреля.
Израиль был крупнейшим экспортным направлением арматуры в Турцию в первом квартале - 250 500 тонн, что на 21% больше, чем в прошлом году, в то время как поставки в Йемен составили 173 600 тонн, что резко ниже 379 400 тонн за аналогичный период прошлого года.
После отправки в общей сложности 250 000 тонн арматуры в Гонконг и Сингапур за первые два месяца года, которые считаются «задним двором» Китая, турецкие заводы смогли отгрузить еще 100 000 тонн арматуры в эти две страны в марте.
Сингапур стал одним из крупнейших направлений экспорта арматуры в Турцию в первом квартале - около 200 000 тонн, что на 60 000 тонн больше, чем годом ранее, в то время как поставки арматуры турецкими заводами в Гонконг составили 150 000 тонн, больше нуля.
Поставки арматуры из Турции в регионы Южной Америки и Карибского бассейна также были высокими. Турецкие заводы отгрузили 199 600 тонн в Перу в первом квартале, что в десять раз больше, чем годом ранее, а поставки в Бразилию достигли 79 000 тонн, также больше нуля.
Экспорт арматуры турецких заводов в США составил 66 400 тонн в первом квартале, что значительно меньше, чем 146 100 тонн, экспортированных за тот же период 2020 года.
Турецкие заводы также отгрузили 45 800 тонн арматуры на Ямайку в первом квартале, в то время как поставки в Ливан составили 38 400 тонн.
По последним данным, другими странами назначения экспорта арматуры из Турции в первом квартале были Ирак (35 400 тонн), Нидерланды (28 400 тонн) и Аргентина (29 300 тонн).
Как сообщает Yieh.com, Material Services, компания по торговле сталью немецкой Thyssenkrupp, открыла новый логистический центр по металлу в Ротенбурге, Германия.
Центр станет частью отдела сбыта Thyssenkrupp Schulte.Thyssenkrupp инвестировал €60 млн. в эту область, которая может обрабатывать 20 000 тонн алюминия, нержавеющей стали и стали, стремясь в основном предлагать услуги клиентам в северной Германии.
Thyssenkrupp Materials пережила трудный год в первом квартале 2020-21 финансового года (с октября по декабрь 2020 года), но в 2021 году наблюдаются улучшения и ожидаемый рост продаж.
