Как сообщает yieh.com, в конце апреля начал добывать бокситы крупный индонезийский производитель Bumi Khatulistiwa Bauksit (PBK). На данный момент производство достигло уровня около 40 тыс. т. Согласно PBK, месячная производственная мощность проекта составляет 200 тыс. т. В следующем году компания планирует добыть около 2 млн т бокситов.
Компания Sierra Metals сообщила о производстве в I квартале 7,9 млн фунтов меди (-33% к аналогичному периоду годом ранее), 1 млн унций серебра (+1%), 24,1 млн фунтов цинка (+11%), 9 млн фунтов свинца (-1%), 2636 унций золота (-28%). Сокращение выработки по ряду позиций связывается со снижением сортности добываемой руды и ограничениями, вызванными распространением COVID-19.
Несмотря на работу негативных факторов, компания похвасталась ростом выручки, показателя EBITDA и операционного денежного потока в I квартале года.
Так, показатель выручки увеличился у компании в отчетном периоде на 25% в годовом выражении, до $69,6 млн (с $55,6 млн в I квартале 2020 г.), благодаря увеличению цен на металлы. Также увеличился валовой доход.
Скорректированная EBITDA составила $25,3 млн по сравнению с $16,1 млн в январе-марте 2020 г.
Чистая прибыль составила в отчетном периоде $3,1 млн по сравнению с $1,9 млн в аналогичном периоде прошлого года.
Денежный поток составил в I квартале года $25,6 млн против $15,7 млн в таком же периоде минувшего года.
Sierra Metals добывает цветные и драгметаллы на руднике Yauricocha в Перу и проектах Bolivar и Cusi в Мексике.
Китайское производство рафинированного олова составило в апреле 15,505 тыс. т, на 7,41% больше, чем в марте. Влияние экологических инспекций на выработку на предприятиях Юньнани и других провинций оказалось довольно ограниченным, а проблемы с переработкой вторичного сырья были скомпенсированы покупкой увеличенных объемов оловянного концентрата и потреблением собственных запасов. Выработка на одном из крупных оловоплавильных заводов в Юньнани выросла в апреле на 18,64% к марту.
Как ожидается, заводы в Юньнани, Гуанси и Аньхой вернутся к обычному уровню загрузки в мае. Дефицит сырья на предприятиях во Внутренней Монголии, как ожидается, будет смягчен благодаря возобновлению функционирования добывающего объекта Yinman.
По оценкам, китайское производство рафинированного олова восстановится в мае и составит 16 тыс. т.
Китайское производство сульфата никеля выросло в апреле на 5,37% относительно марта и 133,19% относительно апреля 2020 г., до 103,8 тыс. т (22,8 тыс. т в пересчете на никель). Аккумуляторные материалы составили 99,1 тыс. т (+8,68% к марту) – на фоне сильного спроса со стороны сектора энергетики. Производство материалов для покрытий составило 4700 т, что на 35,84% меньше, чем в марте. Тем временем крупные заводы по выпуску никелевых солей на северо-востоке Китая приостановили производство, переведя мощности на техобслуживание.
По прогнозу экспертов SMM, выпуск сульфата никеля вырастет в мае на 0,13% относительно апреля и на 142,99% в годовом выражении, до 22,9 тыс. в пересчете на никель, так как ожидается, что больше заводов начнут потреблять никелевые брикеты для производства сульфата никеля.
Эксперты Morgan Stanley полагают, что при рекордной цене меди вновь активизируется намерение производителей замещать медь другими металлами, что ставит под вопрос будущий рост спроса на нее. «Обычно при росте цен на сырье покупатели, когда это возможно, прорабатывают возможность замены его чем-то более дешевым. В случае меди уже произошли подобные сдвиги, такие как переход к применению алюминия в автомобилях и утончение проводов и труб, если это технически возможно и обоснованно, – говорится в материалах инвестиционного банка. – Кроме того, цена в $10,000 тыс. за т и активные разговоры в отношении возможного дефицита меди в будущем будут способствовать разработкам новых путей снижения использования меди».
В апреле, согласно ж/д статистике, поступления (с учетом импорта) стальной продукции (прокат, трубы) на крупнейшие сервисные металлоцентры (СМЦ), специализирующиеся на изготовлении металлоизделий (легкие металлические конструкции, металлочерепица, профнастил, стеновые панели и пр.) составили 187,7 тыс. тонн.
По отношению к марту объемы поставок сократились на 9,6%, а в годовом исчислении - на 6,1%.
Месяцем ранее эти показатели равнялись +34,3% и -5,1%, соответственно.
В целом за период с января по апрель объемы поставок достигли 0,73 млн тонн, что на 20% ниже уровня прошлого года.
В апреле, согласно ж/д статистике, поступления (с учетом импорта) стальной продукции (прокат, трубы) на базы основных российских торговых предприятий и сетей составили 0,92 млн тонн.
По отношению к марту объемы поставок выросли на 4,7%, а в годовом исчислении - на 3,6%.
В целом за период с января по апрель объемы поставок достигли 3,47 млн тонн, что на 6,9% ниже уровня прошлого года.
В марте 2021 года импорт ферросиликомарганца в РФ составил 20 тыс. тонн, что на 76% больше, чем в феврале, и на 41% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Цена на импортный ферросиликомарганец выросла на 7% и составила $1144 за тонну.
Экспорт ферросиликомарганца из Грузии в РФ вырос в 2,5 раза и составил 13,8 тыс. тонн (в предыдущем месяце увеличение было в 3,5 раза). Хоть и незначительно, но выросли объемы поставок из Казахстана: с 6 тыс. тонн до 6,2 тыс. тонн.
Всего за I квартал 2021 года Россия импортировала 37,4 тыс. тонн ферросиликомарганца, что на 15% меньше чем в аналогичном периоде прошлого года. В денежном выражении с начала года импорт остался на том же уровне, что и год назад
Во вторник, 11 мая, стоимость контракта на цинк с поставкой через 3 месяца выросла на LME выше отметки $3000 за т. Другие цветные металлы также подорожали благодаря «покупкам на снижении» после проседания цен в понедельник. Цинк финишировал на отметке $3009 за т (+0,6%).
Форвардная цена на никель выросла на бирже на 1%, с $17762 до $17936 за т. Это самое значительное подорожание среди цветных металлов.
«Комплекс цветных металлов, кажется, призабыл, что такое коррекция. За много месяцев он, как мы полагаем, усвоил правило «покупай на снижении», – говорит аналитик Fastmarkets Энди Фарида. – Любой откат в будущем вполне станет проверкой сохранения «бычьей» устойчивости рынка в перспективе на ближайшие недели и, возможно, месяцы».
Трехмесячный контракт на медь также возобновил повышательный тренд, завершив торги на отметке $10460 за т по сравнению с $10382 за т в понедельник.
«Ожидания сильного спроса на металл подогреваются крайне мягкой кредитно-денежной политикой и серьезными мерами стимулирования в США, а также этим «зеленым нарративом», ставшим одним из аспектов фундаментальных параметров рынков ряда цветных металлов, – отмечает старший аналитик по сырью ING Вэнью Яо. – Пока Федрезерв не беспокоит разогрев экономики и он спокойно воспринимает рост цен, существуют риски дальнейшего повышения котировок [цен металлов] в ближайшие 3-6 месяцев».
В понедельник на ценах цветных металлов негативно отразилось проседание фондовых площадок в США – в частности Nasdaq, индекс которой упал на 2.6%, до 13401 пункта – самого низкого значения с 1 апреля – на фоне инфляционных ожиданий. В вторник снижение индекса Nasdaq продолжилось, и индекс S&P 500 также дрейфовал вниз. Котировки доллара к основным валютам тоже снизились, что оказало поддержку ценам на LME.
На утренних торгах среды цены на медь колебались вблизи достигнутых на текущей неделе рекордных максимумов – на фоне активных покупок сырьевых товаров инвесторами, пытающимися хеджировать инфляционные риски ввиду быстро растущих цен и издержек. Трехмесячный контракт на «красный металл» поднялся выше $10600 за т, приблизившись к историческому ценовому рекорду $10747,50, на который медь вышла в понедельник 10 мая.
По мнению одного из сингапурских трейдеров, цены на медь, вероятно, будут и дальше расти на фоне опасений подъема инфляции. Рынок ожидает, что Китай может все же выбросить на рынок стратегические резервы сырья.
Цены меди также поддерживаются надеждами на увеличение спроса на нее в секторах возобновляемой энергетики и транспорта по мере восстановления мировой экономики после вызванного пандемией коронавируса обвала. Так, в сфере поставок медного концентрата наблюдается напряженность, а топ-менеджер Samsung Electronics Co. Ltd заявил, что бум продаж бытовой техники после вызванного пандемией проседания будет длиться дольше ожидаемого и охватит и второе полугодие.
Трейдер из Сингапура вместе с тем ожидает снижения спроса на медь со стороны конечных потребителей в связи с серьезными издержками, что должно оказать понижательное давление на котировки. Уже отмечено сокращение спроса на импортируемую медь в Китае, так как так называемая яншаньская премия к цене металла находится сейчас на самом низком значении с февраля 2016 г. – $38,50 на стоимость тонны. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:20 моск.вр. 12.05.2021 г.:
на LME (cash): алюминий – $2511.5 за т, медь – $10563 за т, свинец – $2206.5 за т, никель – $18039.5 за т, олово – $33780 за т, цинк – $3010.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2532 за т, медь – $10574.5 за т, свинец – $2227.5 за т, никель – $18070 за т, олово – $29945 за т, цинк – $3021 за т;
на ShFE (поставка май 2021 г.): алюминий – $3094 за т, медь – $11905.5 за т, свинец – $2430 за т, никель – $20684 за т, олово – $30530.5 за т, цинк – $3482 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка июль 2021 г.): алюминий – $3092 за т, медь – $11972.5 за т, свинец – $2430.5 за т, никель – $20569.5 за т, олово – $30455 за т, цинк – $3492 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка май 2021 г.): медь – $10659 за т;
на NYMEX (поставка август 2021 г.): медь – $10599.5 за т.
В апреле прямые поступления черного лома по сети РЖД на основные российские металлургические комбинаты и трубные заводы составили 1,25 млн тонн.
По сравнению с мартом объемы поставок выросли на 33,7%, а в годовом исчислении - на 47,7%.
Месяцем ранее эти показатели равнялись +1,6% и +0,8%, соответственно.
В целом за январь-апрель завоз металлолома достиг 3,87 млн тонн, что на 17,7% выше уровня 2020 года
В апреле экспорт российского черного лома по сети РЖД в Белоруссию составил 107,1 тыс. тонн. По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок выросли на 8,7%, а в годовом исчислении - на 56%. Месяцем ранее эти показатели равнялись -16% и +8,1%, соответственно.
В целом за январь-апрель экспорт металлолома в эту страну достиг 414,9 тыс. тонн, что на 7,4% выше уровня 2020 года. Добавим, что это примерно 98% всего ж/д экспорта этого вида сырья из РФ.
В апреле ж/д отгрузки стального проката и труб основными предприятиями металлургической отрасли российским потребителям и на экспорт составили 5,53 млн тонн.
Это на 0,4% ниже уровня марта. В годовом исчислении отгрузки выросли на 11,3%. Месяцем ранее эти показатели равнялись +13,5% и +4,9%, соответственно.
В апреле поставки на внутренний рынок составили 3,06 млн тонн (+1% к марту и -2% к апрелю прошлого года). Отгрузки на экспорт – 2,47 млн тонн (-2% и +34%).
В целом за январь - апрель отгрузки продукции достигли 21,45 млн тонн, что на 2,5% выше уровня 2020 года .
При этом поставки российским потребителям составили 11,65 млн тонн (-7,9%), а отгрузки на экспорт - 9,8 млн тонн (+18,6%).
Министерством промышленности и торговли подготовлен проект постановления правительства РФ "О внесении изменений в перечень товаров, являющихся существенно важными для внутреннего рынка РФ, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта". Документ разработан в соответствии с пунктом 6 протокола заседания Межведомственных рабочих групп по анализу цен по группам товаров - чёрные металлы и цветные металлы от 15 апреля 2021 года, говорится в материалах министерства.
"В течение 2018-2019 гг. на рынках наблюдался нисходящий ценовой тренд, минимум которого пришелся на конец 2019 года. Карантинные ограничения, вызванные пандемией коронавируса, привели к дальнейшему их падению на протяжении практически всего 2020 года. В то же время, начиная с четвёртого квартала 2020 года, отмечается восстановление отпускных цен на российском рынке металлопродукции, связанное с увеличением металлопотребления в мире, а также резкий рост стоимости котировок на мировых рынках закупаемого металлургического сырья: лома и ЖРС.
Проектом постановления предлагается включить в перечень товарную позицию кодов ТН ВЭД ЕАЭС 2601 11 000 0, 2601 12 000 0, 7207 11 140 0, 7207 11 160 0,7207 12 100 0, 7207 20 150 0, 7207 20 170 0, 7207 20 320 0, 7208, 7211 13 000, 7211 14 000, 7213 91 100 0,7403 11 000,7403 12 000, 7404, 7601, 7605 - с целью возможности дальнейшего принятия мер по временному ограничению экспорта железной руды, полуфабрикатов из железа или нелегированной стали, стального проката, а также медной заготовки, лома и отходов меди, медной и алюминиевой проволоки и необработанного алюминия", - говорится в пояснительной записке.
Проект постановления направлен на совершенствование правоприменительной практики по регулированию внешнеторговой деятельности промышленности чёрной и цветной металлургии.
Общий грузооборот Таганрогского морского транспортного узла за январь-апрель 2021 года составил 1 млн 2 тыс. тонн, что на 4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в ФГБУ «АМП Азовского моря».
Объем перевалки черных металлов увеличился в 10 раз - до 245 тыс. тонн. Напротив, объем обработки нефтепродуктов сократился на 1%, зерновых – на 38%, угля – на 29%.
Объем экспорта по итогам четырех месяцев 2021 года увеличился на 23% - до 700 тыс. тонн, импорта – на 6%, до 6,6 тыс. тонн. Одновременно объем каботажных грузов сократился на 23%, до 295 тыс. тонн.
Как сообщает агентство Reuters, сталелитейное подразделение группы Thyssenkrupp, второе по величине в Европе после ArcelorMittal, увеличило скорректированную прибыль до уплаты процентов и налогов в размере €47 млн. по сравнению с убытком в €181 млн. за тот же период прошлого года.
Сталелитейное подразделение немецкой Thyssenkrupp, добилось дальнейших улучшений благодаря устойчивому спросу и повышению цен и не будет выделено в этом году, заявил 11 мая финансовый директор Клаус Кейсберг. Компания заявила, что основным драйвером для производства стали была ее основная группа клиентов, автомобильная промышленность. хотя спрос был несколько испорчен компонентами и проблемами логистики в автомобильной цепочке поставок.
Что касается ожидаемого выделения сталелитейного предприятия после нескольких попыток найти внешнего партнера или покупателя, Кейсберг сказал, что для этого не будет графика, но этого не произойдет в этом году. «Здесь нет цейтнота», - сказал он.
Продажа итальянского производителя нержавеющей стали AS Terni продолжается, и Thyssenkrupp заявила, что будет вести переговоры с несколькими заинтересованными сторонами.
Во вторник Thyssenkrupp заявила, что на заседании наблюдательного совета, запланированном на 19 мая, не следует ожидать каких-либо серьезных решений, поскольку группа все еще находится в процессе выяснения того, как развивать свой водородный бизнес.
Финансовый директор Клаус Кейсберг сказал, что руководство просто проинформирует руководящий комитет во время встречи.
Как сообщает Nasdaq, японская Nippon Steel Corp. сообщила об убытке в 2020 финансовом году, приходящемся на долю владельцев материнской компании, в размере ¥32,4 млрд по сравнению с убытком в размере ¥431,5 млрд в предыдущем году. Базовый убыток на акцию составил ¥35,22 по сравнению с убытком в ¥468,74.
Прибыль бизнеса составила ¥110,05 млрд. по сравнению с убытком в ¥284,42 млрд.
Выручка в 2020 финансовом году снизилась до ¥4,83 трлн с ¥5,92 трлн в предыдущем году.
На 2021 финансовый год компания прогнозирует: базовую прибыль на акцию в ¥261,00 и доход в ¥6 трлн.
Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на китайскую стальную арматуру и горячекатаный рулон закрылись во вторник 11 мая на рекордно высоком уровне, поднявшись на 6,7% и 7,7% соответственно. Опасения по поводу сокращения производства и пик сезонного спроса затмили корректировку комиссий биржами.
Государственный плановик призвал местные органы власти завершить «самопроверку» своих сталелитейных проектов и планы сокращения производства к середине мая, прежде чем проводить проверки на местах в июне и июле.
Это объявление, которое рассматривается как привлечение к увеличению производства нерафинированной стали, было сделано в связи с тем, что в прошлом месяце заводские цены в Китае росли самыми быстрыми темпами за более чем три года.
«Текущий спрос на строительные материалы по-прежнему высок… цены на горячекатаный рулон на внутреннем рынке также зависят от роста зарубежных рынков», - написал аналитик CITIC Futures в заметке.
Самая продаваемая строительная арматура на Шанхайской фьючерсной бирже с поставкой в октябре продемонстрировала рост на шестой сессии и закрылась на 4,6% с повышением до 6 086 юаней ($947,15) за тонну.
Горячекатаные рулоны, используемые в обрабатывающем секторе, подскочили до 6 591 юаня за тонну в течение дня, после чего закрылись на 6,9% выше отметки в 6 540 юаней.
Сентябрьские контракты на базовые фьючерсы на железную руду на Далянской товарной бирже выросли четвертую сессию подряд. Они увеличились на 1,7% до 1307 юаней за тонну.
По данным консалтинговой компании SteelHome, спотовые цены на железную руду с 62% -ным содержанием железа для поставки в Китай в понедельник выросли на $19 до $231 за тонну.
«Большинство участников рынка считают, что рост (в понедельник) был спекулятивным шагом», - говорится в сообщении ING Economics.
Но оптимизм по поводу поддерживающей политики и высокий спрос поддержат рынок железной руды, добавил он.
Коксующийся уголь Далянь подорожал на 2,1% до 2 028 юаней за тонну, а фьючерсы на кокс упали на 2,9% до 2 828 юаней.
Фьючерсы по нержавеющей стали в Шанхае с поставкой в июне подорожали на 1,6% до 15 395 юаней за тонну.
Как сообщает Mining Journal, последний отчет GlobalData описывает рост мирового производства железной руды на 5,1% до 2,66 млрд тонн в период с 2021 по 2025 год. Компания использовала совокупный годовой рост на 3,7%.
Наибольший рост наблюдается в Бразилии (6,2%), Южной Африке (4,1%), Австралии (3,2%) и Индии (2,9%). Рост будет возможен по мере появления новых проектов, в том числе Zulti в Южной Африке, Serrote Da Laje в Бразилии, а также South Flank и Guadi-Darri в Австралии. Три проекта должны начать добычу в этом году, а Гудай-Дарри - в 2022 году.
Более позитивный прогноз следует за падением производства в 2020 году на 3% до 2,2 млрд тонн. Большая часть того, что сократилось, будет восстановлено в этом году, поскольку ожидается, что мировое производство вырастет на 111,3 млн тонн до 2,3 млрд тонн.
«Снижение объемов производства в Бразилии и Индии явилось основным фактором сокращения производства в 2020 году», - сказал заместитель руководителя проекта GlobalData Виннет Баджадж.
«Совокупное производство в этих двух странах упало с 638,2 миллиона тонн в 2019 году до примерно 591,1 миллиона тонн в 2020 году. Снижение добычи на железорудном гиганте Vale было ключевым фактором сокращения производства в Бразилии при задержках с аукционами. шахт в Одише повлияло на объем добычи в Индии в 2020 году.
«Сырьевики в Австралии относительно не пострадали от COVID-19 благодаря эффективным мерам, принятым правительством Австралии, а быстрое восстановление в Китае привело к значительному увеличению добычи железной руды в стране на 10,4%».
Как сообщает The American Iron and Steel Institute (AISI), за март 2021 года сталелитейные заводы США отгрузили 7,950,431 тонн стали, что на 18% больше по сравнению с 6,735,067 тонн, отгруженных в предыдущем месяце, феврале 2021 года, и на 1,9% больше, чем в марте 2020 г. (7,802,192 тонн).
Отгрузка с начала года до 2021 года составила 22,106,314 тонны, что на 8,3% меньше, чем в 2020 году, когда было отгружено 24,109,603 тонны за три месяца.
Сравнение отгрузок в марте с предыдущим месяцем показывает следующие изменения: горячекатаный лист вырос на 18%, холоднокатаный лист - на 17% и горячеоцинкованный лист и полоса - на 16%.
Как сообщает Yieh.com, цена на никель на LME выросла до уровня $18 000 за тонну, а 1 мая Китай отменил скидки на экспортную пошлину на продукцию из нержавеющей стали. Стимулируемые указанными выше факторами, в начале мая цены на европейский лист из нержавеющей стали резко выросли. Кроме того, остро ощущается нехватка продукции из нержавеющей стали, и поставки многих сталелитейных заводов отложены.
Цена холоднокатаных рулонов из нержавеющей стали 304 на внутреннем рынке Северной Европы за неделю увеличились на €200 . Азия - важный источник поставок нержавеющей стали в Европу. Цена на импорт х/к рулонов из нержавеющей стали из Азии в Северную Европу на €150 выше, чем в начале апреля.
Текущий рост объясняется тем, что предложение не успевает за спросом. Ожидалось, что в будущем цены на нержавеющую сталь в Европе продолжат расти.
