Как сообщает Reuters со ссылкой на чилийскую медную комиссию Cochilco, в апреле производство меди Codelco снизилось на 0,5% в годовом выражении, до 132,700 тыс. т, тогда как падение выпуска «красного металла» на Escondida (BHP) составило 16,5%, до 85,7 тыс. т.
Тем временем добыча меди на Collahuasi – СП Glencore и Anglo American – выросла в апреле на 5,4% год к году, до 57 тыс. т.
Согласно опубликованным данным Statistics Canada (StatCan), добыча минерального сырья на рудниках и карьерах Канады (за исключением нефти и газа) выросла в марте на 2,9% по сравнению с ее откатом на 1,3% в феврале. Наибольший вклад в показатель внесла экспортно ориентированная добыча руд металлов.
По информации StatCan, добыча руд металлов увеличилась в марте на 5,8%, а меди, никеля, свинца и цинка – на 6,9%. Добыча ЖРС выросла на 6,1%, а золотоносной и серебряной руды – на 4,7%. Добыча неметаллического минерального сырья снизилась в марте на 0,7%, в основном из-за падения добычи алмазов.
Добыча угля сократилась в марте впервые за 10 месяцев – на 3,0%.
По словам аналитиков Fitch Solutions, рост так называемого «ресурсного национализма» будет создавать серьезные проблемы для горнопромышленных компаний в ближайшие годы, поскольку правительства развивающихся стран пытаются контролировать все большую долю природных ресурсов на фоне растущих цен на металлы. В Fitch ожидают обострения проблемы ресурсного национализма, ввиду того что власти ряда стран стремятся получить контроль над критически важными и стратегическими видами сырья, включая литий, кобальт и медь, тогда как в постковидном мире усиливаются политические риски – особенно в таких странах, как Замбия, где правительство вовлечено в споры с двумя крупными игроками горной отрасли – Glencore и Vedanta Resources. «Рост неравенства и недостаточные налоговые поступления в результате пандемии коронавируса означают увеличение рисков повышения горных налогов и сборов, а также высокую степень вмешательства властей», – говорится в материалах Fitch.
По словам главного финансового директора Oz Minerals Марка Ирвина, цены на медь продолжают получать стимулы от нарушений поставок металла из Южной Америки – крупного производственного хаба для меди. Кроме проблем рудников, вызванных пандемией Covid-19, выборы президента в Перу также затуманили перспективы медной отрасли, тогда как работа чилийских рудников пострадала от продолжающихся забастовок, отметил г-н Ирвин. Он отметил на промышленной конференции в Австралии, что горнопромышленные компании по всему миру столкнутся с серьезными вызовами, пытаясь наращивать выпуск меди. «Хорошие месторождения меди найти сложно, и еще более сложно будет сделать это в средней и долгосрочной перспективе», – сказал г-н Ирвин.
Согласно предварительным данным Бюро переписей США и американского Министерства торговли, в апреле в США было импортировано 639 тыс. т сляба, что на 100% выше показателя предыдущего месяца, но на 18% меньше, чем в апреле 2020 г.
Из Бразилии было поставлено в страну 473 тыс. т сляба (+372,6% к марту; -28,2% год к году). Из Мексики было импортировано около 119,5 тыс. т сляба, из Канады – 26,5 тыс. т, из России – около 20 тыс. т.
Стоимость импорта материала составила $466 млн (+135,1%; +35,2% год к году).
Группа НЛМК (LSE: NLMK, MOEX: NLMK), международная металлургическая компания, сегодня объявляет о закрытии сделки по размещению выпуска пятилетних еврооблигаций на сумму 500 миллионов Евро с процентной ставкой 1,45% годовых. Проценты по еврооблигациям будут выплачиваться раз в год. Средства, полученные в ходе размещения еврооблигаций, планируется направить на выкуп выпущенных еврооблигаций с датой погашения в 2023 и в 2024 году в соответствии с условиями выкупа облигаций, объявленного 17 мая 2021 года (расчеты по которой планируется завершить 04 июня 2021 года) и/или общекорпоративные цели НЛМК.
Совместными глобальными координаторами и букраннерами нового выпуска еврооблигаций выступили J.P. Morgan, BoFA Securities и Société Générale. Еврооблигации с процентной ставкой 1,45% и сроком погашения в июне 2026 года выпущены ирландской компанией Steel Funding D.A.C., созданной специально для выпуска долговых инструментов и предоставления заемного финансирования НЛМК.
«Мы довольны результатами нашего дебютного выпуска еврооблигаций в евро. На пике спрос превышал наше предложение в 3 раза. Нам удалось достичь рекордно низкой ставки купона для корпоративного эмитента из России. Это говорит о высокой степени доверия к инвестиционной истории НЛМК», – прокомментировал Вице-президент по финансам Группы НЛМК Шамиль Курмашов.
Во вторник, 1 июня, цветные металлы двигались на LME в целом в боковом тренде, не сдавая позиции, достигнутые в пятницу после опубликования позитивных экономических сводок. «Кратковременный откат котировок комплекса цветных металлов заставляет думать, что базовые настроения рынка весьма «бычьи», – отметил аналитик Энди Фарида. – Нам представляется, что, после этапа консолидации середины мая, цветные металлы готовы предпринять новое ценовое восхождение и «быки» технически мобилизованы осуществить это в июне».
Тем временем стоимость свинца с поставкой через 3 месяца выросла на торгах на 1,2%, до $2219,50 за т, по сравнению с $2193,50 за т по итогам пятницы. Общий объем запасов свинца на складах LME составил по состоянию на 1 июня 97,325 тыс. т, что является самым низким значением с 11 марта. С начала года биржевые запасы металла «похудели» на 27%.
Котировки цены меди снизились по итогам торгов на $13 к итоговому значению пятницы, до $10245 за т.
Вместе с тем цена меди продолжает получать поддержку от опасений нарушения ее поставок в связи с забастовкой работников BHP. «Инвесторы также ждут результатов президентских выборов в Перу на следующих выходных, – сказал глава отдела исследований рынка сырья ED&F Man Эдвард Майер. – Мы подозреваем, что котировки меди может ждать очередной резкий скачок на следующей неделе в случае победы левого кандидата Педро Кастильо».
Трехмесячный контракт на олово подешевел на $17 относительно значения закрытия пятницы, до $30723 за т, несмотря на выход на новый годовой максимум в начале торгов ($31135 за т).
Форвардная цена на алюминий снизилась на 0,5%, до $2469 за т. Стоимость никеля с поставкой через 3 месяца выросла на $17, до $18130 за т.
Тем временем индекс менеджеров по закупкам в промышленности для еврозоны от IHS Markit составил в мае 63,1 пункта против 62,9 в апреле, выйдя на рекордный показатель.
Аналогичный индекс для США также вырос – с 61,5 до 62,1 пункта.
На утренних торгах среды котировки цены меди демонстрировали негативную динамику на фоне признаков ослабления спроса в Китае и некоторого укрепления доллара ввиду надежд рынка на скорую «нормализацию» политики Федрезерва в отношении процентных ставок на фоне улучшения промышленных показателей в США.
«Китайский спрос может замедлиться ввиду ухудшения ситуации с финансами и замедления роста объемов кредитования, но это может быть скомпенсировано сильным спросом на металл в остальной части мира», – рассуждает аналитик ANZ Сони Кумари. «Мы наблюдаем множество малопонятных факторов, воздействующих на сторону предложения, так что пока ситуация не прояснится, цены, как мы ожидаем, будут устойчивы», – добавила аналитик. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:56 моск.вр. 02.06.2021 г.:
на LME (cash): алюминий – $2449.5 за т, медь – $10214 за т, свинец – $2210.5 за т, никель – $18225 за т, олово – $32900 за т, цинк – $3077 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2468.5 за т, медь – $10224.5 за т, свинец – $2210.5 за т, никель – $18255 за т, олово – $30800 за т, цинк – $3096 за т;
на ShFE (поставка июнь 2021 г.): алюминий – $2920 за т, медь – $11522.5 за т, свинец – $2399.5 за т, никель – $21388.5 за т, олово – $32567.5 за т, цинк – $3631.5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка август 2021 г.): алюминий – $2917 за т, медь – $11590 за т, свинец – $2420.5 за т, никель – $20919.5 за т, олово – $32443.5 за т, цинк – $3627.5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка май 2021 г.): медь – $9968 за т;
на NYMEX (поставка август 2021 г.): медь – $9963.5 за т.
В марте 2021 года импорт алюминиевого лома и отходов в РФ составил 7,6 тыс. тонн, что на 104% больше, чем в феврале, и на 50% больше, чем год назад. Импортная цена на алюминиевый лом продолжает расти, в марте она составила $1560 за тонну.
Объем поставок алюминиевого лома из США в РФ увеличился почти втрое до 5,2 тыс. тонн (1,9 тыс. тонн в феврале). Экспорт из Казахстана в Россию вырос на 38% до 1,5 тыс. тонн.
Всего за I квартал 2021 года объем импорта алюминиевого лома и отходов составил 16,5 тыс. тонн, что на 43% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В денежном выражении с начала года импорт стал больше на 106%.
Арбитражный суд Волгоградской области продлил процедуру конкурсного производства в ЗАО "Волгоградский металлургический завод (ВМЗ) "Красный Октябрь" с 10 июня на 4 месяца, говорится в материалах дела.
Как следует из картотеки арбитражных дел, 3 апреля в суд от конкурсного управляющего поступило заявление о порядке, условиях и сроках реализации имущества ВМЗ. В материалах обособленного спора ООО "Регион Плюс", ООО "СИНКО", ПАО "Россети Юг" возражают относительно условий реализации имущества компании. Конкурсный управляющий просил отложить судебное заседание для "формирования позиции на возражения кредиторов".
Ранее суд уже продлевал конкурсное производство на полгода в связи с возвращением в конкурсную массу должника имущества в виде 487 млрд 847 млн 472 тыс. 854 обыкновенных акций ОАО "Волгоградский механический завод "Красный Октябрь" и проведением его оценки для дальнейшей продажи.
Кроме того, в производстве суда находится заявление о замене кредитора Erste Group Bank AG с суммой требований 490,8 млн рублей на АО "Торговый дом металлургический завод "Красный Октябрь".
Очередное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 6 октября.
Как сообщает Kitco News, горнопромышленная компания Macarthur Minerals заявила о подписании соглашения с LAVO Hydrogen Technology об испытании водородных аккумуляторов на железорудном проекте Lake Giles в Западной Австралии. Данная технология комбинирует солнечную и водородную энергетику.
«LAVO применяет инновационные подходы в патентированной металлогидридной технологии производства водородных аккумуляторов, интегрированной с солнечными элементами для извлечения и хранения возобновляемой энергии», – говорится в пресс-релизе Macarthur. Технология предусматривает получение водорода из воды и его использование в металлогидридном аккумуляторе (где обычно применяется гидрид никеля (NiH). – Прим. MetalTorg.Ru).
По данным Macarthur, выявленные запасы ЖРС на Lake Giles Iron Project составляют 54,5 млн т (47,2% Fe), а предполагаемые – 26 млн т (45,4% Fe). Измеренные запасы магнетита на проекте составляют 53,9 млн т, выявленные – 218,7 млн т, а предполагаемые – 997 млн т.
По оценкам аналитиков Goldman Sachs, чилийский законопроект о повышении роялти для горнопромышленных компаний в случае его принятия без изменений может вызвать снижение добычи меди в Чили приблизительно на 1 млн т в год, что составляет около 4% от общемировых поставок «красного металла». Власти страны планируют обложить 75%-м роялти продажи меди. Законопроект должен, однако, пройти обсуждение и голосование в июне в Сенате парламента страны. Кроме того, должны быть скорректированы другие законы, регулирующие налогообложение в горнопромышленном секторе.
Вместе с тем в Goldman Sachs отметили, что более половины медных рудников Чили, находящихся под контролем иностранцев, имеют договоры о стабильном налогообложении, срок действия которых истекает в 2023 г., так что компании будут иметь «иммунитет» на какое-то время против данного закона. Однако в будущем развитие отрасли может быть поставлено под удар. «При прочих равных условиях налоговая нестабильность, как мы полагаем, окажет негативное влияние на процессы принятия решений компаниями о запуске новых проектов, что может ухудшить наши прогнозы дефицита меди в долгосрочной перспективе», – говорится в материалах Goldman Sachs.
Чили в настоящее время обеспечивает 28% общемирового предложения меди, но доля страны в рынке металла снижается уже более 10 лет из-за падения качества руд и общего старения проектов.
По оценкам экспертов, наиболее пострадают от закона о роялти – после окончания срока действия соглашений о фиксированном налоге – такие компании, как Anglo-American, BHP, Antofagasta и Lundin. Аналитики банка прогнозируют цену меди в 2024 г. на уровне $4,50 за фунт.
Погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в январе-мае 2021 года по оперативной информации составила 525,7 млн тонн, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В том числе, железными дорогами погружено:
каменного угля – 155 млн тонн (+9,4% к январю-маю 2020 года);
кокса – 4,7 млн тонн (+4,1%);
руды железной и марганцевой – 49,5 млн тонн (-0,7%);
черных металлов – 28,8 млн тонн (+0,5%);.
лома черных металлов – 6,3 млн тонн (+24,7%).
Вчера,1 июня, прошло совещание министра промышленности и торговли Дениса Мантурова с руководителями основных металлургических компаний России (Северстали, ММК, ТМК, Мечела, Русала, ОМК и др.), сообщает пресс-служба ведомства.
Тон совещания задал вопрос министру от владельца «Северстали» Алексея Мордашова: «Что хотите — деньги или скидки?» И министр ответил, что правительству достаточно скидок для крупных государственных проектов, сообщает РБК.
Таким образом «вопросы дополнительных налоговых изъятий из отрасли в ходе совещания не затрагивались», — отмечается в сообщении пресс-службы министерства.
В ходе совещания в Минпромторге обсуждались два основных вопроса — обеспечение исполнителей гособоронзаказа (ГОЗ) в рамках госпрограммы вооружений металлопродукцией по зафиксированной в контрактах цене и продолжение процесса заключения прямых долгосрочных контрактов с формульным образованием по государственным стройкам с возможностью увеличения «глубины» таких контрактов на период до нескольких лет, сообщили в пресс-службе ведомства.
Минпромторг со своей стороны пообещал, что «создаст реестр исполнителей ГОЗ и предоставит металлургам референцию по объемам их заказов за предыдущий период».
Металлурги выразили готовность не повышать контрактную цену и поставить необходимый объем металла по закрепленной в долгосрочных контрактах цене, а также предоставлять скидки для таких госстроек, отмечается в сообщении.
Уже было заключено 512 таких долгосрочных контрактов по госстройкам, Минпромторг совместно с Минстроем продолжит работу по определению списка бенефициаров таких контрактов, уточнил представитель Минпромторга.
В апреле, согласно ж/д статистике, прямые поступления черного лома Группе АЭМЗ/МЗБ (Абинский электрометаллургический завод, г Абинск, Краснодарский Край, Металлургический завод Балаково, г Балаково, Саратовская область, входят в компанию ООО "Новосталь-М" ) составили 56 тыс. тонн.
По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок выросли на 56%, а в годовом исчислении -упали на 16,5%. Месяцем ранее эти же показатели равнялись -14,7% и -9,4%, соответственно.
В целом за январь-апрель объемы поставок лома достигли 193,2 тыс. тонн, что на 8,2% выше уровня 2020 года. Добавим, что в этом году немногим более 50% поступлений этого вида сырья пришлось на АЭМЗ.
В апреле, согласно ж/д статистике, ппрямые поступления черного лома на ЧерМК "Северсталь" (г.Череповец, Вологодская обл.) составили 59,2 тыс. тонн.
По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок выросли на 22%, а в годовом исчислении - на 25%. Месяцем ранее эти же показатели равнялись +52,7% и +17%, соответственно.
В целом за январь-апрель объемы поставок лома достигли 167,1 тыс. тонн, что на 11,3% выше уровня 2020 года, но значительно ниже аналогичных показателей данного периода за предыдущие годы.
Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), стальной импорт в США в апреле 2021 г. составил 2,634,000 тонн, включая 1,654,000 тонн стального проката, что соответственно выше на 14.1% и ниже на 7.6% к марту 2021 г.
За январь-апрель 2021 г. стальной импорт в США составил 9,263,000 тонн, включая 6,117,000 тонн стального проката, что соответственно выше на 0.8% и 5.1% к результатам 2020 г
Оценочная доля стального импорта на рынке США составила 18% как в апреле, так и за январь-апрель.
Наибольший рост поставок был в таких сегментах: тяжелый фасонный профиль (+ 72%), листовой прокат в бухтах (+ 35%), листовой прокат (+ 27%), горячекатаный лист (+19%) и стандартные трубы (+ 11%).
Крупнейшие страны-экспортеры стали в США в апреле: Южная Корея - 263,000 тонн (+10% к марту 2021 г.),Япония - 88,000 тонн (+ 3%),Турция - 63,000 тонн (+ 49%), Германия - 47,000 тонн (- 42%) и Вьетнам - 46,000 тонн (+ 4%).
Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS International Ltd., после спада производства, зафиксированного в прошлом году, мировой объем производства нержавеющей стали, по прогнозам, резко вырастет до 55 млн. тонн в 2021 году.
Это более чем на 8% выше по сравнению с показателем, зафиксированным в 2020 году. Китай является основным драйвером прогнозируемого роста производства в этом году. Китайские сталелитейные заводы отреагировали на высокий внутренний спрос, подпитываемый мерами государственного стимулирования, и ростом цен во всем мире.
По прогнозам, объем производства в США вырастет на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но не достигнет показателя 2019 года.
В Европейском Союзе в 2021 году ожидается рост более чем на 10%. Прогнозы MEPS по производству в Европе были повышены до 7 млн. тонн из-за высоких объемов производства, о которых сообщалось в январе и феврале этого года.
MEPS понизило прогноз по Тайваню до 890 тысяч тонн. Ожидается, что крупный промышленный пожар на заводе Yieh Corp. в Гаосюне приведет к значительному сокращению поставок во втором квартале этого года. Прогнозируется, что двузначный процентный рост производства в Японии, Южной Корее и Индии восполнит этот дефицит.
Объемы производства в Индонезии увеличатся на 7,6% в годовом исчислении до более 3 млн. тонн в 2021 году. Объем производства у местного производителя, Tsingshan, остается высоким, несмотря на введение временных антидемпинговых тарифов на экспорт в Европейский Союз.
Производственные мощности сталелитейных заводов по всему миру, которые простаивали в начале пандемии, постепенно восстанавливаются. Однако спрос со стороны конечных пользователей опережает темпы роста производства. Следовательно, цены растут, поскольку покупатели изо всех сил пытаются найти исходный материал. Ожидается, что доступность материалов увеличится по мере увеличения производства.
Как сообщает агентство Reuters, цены на железную руду выросли во вторник 1 июня, чему способствовали сообщения о том, что сталелитейный центр Таншань планирует снизить требования к сокращению производства на своих заводах.
Правительство Таншаня провело в понедельник симпозиум, на котором обсуждали снижение коэффициента сокращения производства для некоторых заводов, которые завершили модернизацию сверхнизких выбросов, сообщает финансируемая государством Securities Times со ссылкой на сообщения СМИ.
В прошлом месяце официальные лица в Таншане предупредили свои сталелитейные заводы о необходимости поддерживать рыночный порядок и обеспечивать нормальную работу компаний.
Местное правительство заявило, что расследует незаконное поведение, включая манипулирование рынком и накопление запасов, а также накажет и приостановит деятельность признанных виновных предприятий. Но источник в отрасли сообщил Reuters, что план все еще обсуждается и официально не утвержден.
В последнем отчете Capital Economics прогнозировалось, что цены на железную руду могут упасть примерно до $140 за тонну к концу 2021 года и до $120 за тонну к концу 2022 года.
Однако, по данным Fastmarkets MB, во вторник утром в Северном Китае (CFR Qingdao) цены на железную руду с Fe 62% выросли на 5% до $208,67 за тонну.Самые торгуемые фьючерсы на железную руду на Далянской товарной бирже с поставкой в сентябре подорожали на 7,3% до 1170 юаней ($183,53) за тонну.Аналитики Citi Research отметили, что этот шаг Tangshan может оказать некоторое давление на цены на сталь в ближайшем будущем, поскольку рынок приближается к сезону слабости.
«Однако мы по-прежнему ожидаем дополнительных производственных мер в других провинциях во втором полугодии, чтобы сократить выбросы углерода».Министерство окружающей среды Китая заявило, что ужесточит процедуру утверждения энергоемких и загрязняющих проектов, таких как производство стали, алюминия и коксующегося угля.
Как сообщает агентство Bloomberg, согласно данным газеты Messaggero, сталелитейный завод Ilva в Таранто, ныне известный как Acciaierie d’Italia, приостановил утверждение своего финансового отчета за 2020 год в ожидании решения суда о необходимости приостановки части его операций, не сообщая, как он получил информацию.
Ilva, один из крупнейших промышленных центров страны, десятилетиями испытывал финансовые затруднения и в настоящее время контролируется инвестиционным агентством Invitalia, которое объявило о покупке 60% своей доли у ArcelorMittal SA.
В прошлом месяце Invitalia объявила об увеличении капитала на €400 млн. ($488 млн.) для реконструкции объекта. Ожидается, что решение суда определит, сможет ли зона доменного производства завода продолжать работу.
Как сообщает Yieh.com, 27 мая 2021 г. мексиканский секретариат экономики (SE) объявил о начале пятого антидемпингового расследования для листового проката из России по запросу, поданному мексиканскими производителями Ternium. Мексика SAde CV и Альтос-Орнос-де-Мексико, С.А.Б. de C.V. (AHMSA).Расследование охватило период с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года, а период расследования травмы - с 1 апреля 2016 года по 31 марта 2021 года.Участвующие продукты относятся к тарифным кодам 7208.10.03, 7208.25.02, 7208.37.01 и 7225.30.07 TIGIE.Объявление вступает в силу на следующий день после его опубликования.
Китайская ассоциация черной металлургии (CISA) предложила план отраслевой самооценки, чтобы попросить предприятия черной металлургии укрепить рынок, чтобы способствовать качественному развитию отрасли. Кроме того, она попросила отрасль скорректировать экспортные стратегии для обеспечения внутренних поставок.
В плане говорится, что Китай скорректировал политику импорта и экспорта стали, что привело к экспорту стали с высокой добавленной стоимостью и сокращению экспорта продукции из стали с низкой стоимостью.
Металлургические компании должны скорректировать свои экспортные планы, чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка, с целью регулирования импорта и экспорта чугуна и стали.
Всего в плане было заявлено семь предложений. Помимо обращения к производителям стали с просьбой обеспечить внутренние поставки чугуна и стали, CISA также обратилась к компаниям с просьбой производить продукцию в соответствии с фактической потребностью, чтобы поддержать баланс спроса и предложения.
CISA также усилит мониторинг рынка и будет выдавать ранние предупреждения о критических рыночных факторах.
