Как сообщает Reuters со ссылкой на Главную администрацию таможен Китая, китайский экспорт редкоземельной продукции вырос в мае на 11,6% относительно апреля и на 45,6% против показателя мая 2020 г., составив 4171 т. В апреле страна экспортировала 3737 т РЗМ.
По итогам первых пяти месяцев текущего года экспорт редких земель из Поднебесной вырос на 8,7% в годовом исчислении, до 19813 т.
Согласно докладу австралийского Министерства промышленности, науки, энергетики и ресурсов, в 2020 г. мировое производство никеля пострадало от многочисленных закрытий рудников и нарушений работы предприятий вследствие локдаунов. Общий объем добытого никеля сократился на 12% относительно 2019 г., до 2,4 млн т. В министерстве прогнозируют, что в 2021 г. производство никеля восстановится к уровню 2019 г. и составит 2,6 млн т, однако запрет на экспорт руды из Индонезии и возможная остановка работы мощностей в Новой Каледонии несут риски снижения показателя. Вместе с тем Филиппины частично компенсируют недопоставки никеля с других мест, тогда как рост цен на никель в первые несколько месяцев 2021 г. указывает на увеличение активности потребителей.
Аналитики министерства прогнозируют, что добыча никеля в мире вырастет ввиду ввода в эксплуатацию новых мощностей в Индонезии. По данным экспертов, добыча металла будет расти в среднем на 5% в год и достигнет в 2026 г. 3,2 млн т.
В 2020 г. потребление никеля составило почти 2,4 млн т (-1,3% к 2019 г.) в связи с существенным его спадом в из-за пандемии COVID-19 в первой половине 2020 г.
На 2021 г. в австралийском министерстве прогнозируют сокращение избытка никеля на рынке, а к 2023 г. – вхождение его в дефицит. К 2026 г. мировое потребление никеля составит, по оценкам, 3,2 млн т и будет увеличиваться в среднем на 6% в год.
По оценкам аналитиков JPMorgan, цены на сподумен (сырье для производства лития. – MetalTorg.Ru) продолжают расти быстрее ожидавшегося показателя. Эксперты банка увеличили прогноз по цене материала на 2024 г. на 25%, до $1000 за т, что бросает вызов максимуму предыдущего ценового цикла. «Рост цен на сподумен отражает повышение стоимости цен на химические соединения в секторе, сохраняющуюся недостаточность предложения лития и отсутствие явственного ответа на напряженность с поставками литиевого сырья со стороны производителей», – говорится в материалах JPM.
Институт статистики Турции сообщил, что по итогам первых четырех месяцев года экспорт катанки из страны составил 420,1 тыс. т, что на 10,4% выше показателя аналогичного периода годом ранее. Стоимость экспорта катанки из Турции составила около $261 млн (+49,4% год к году).
В Израиль было поставлено 108,7 тыс. т катанки (+28,4% в годовом выражении). Экспорт катанки в Нидерланды и Канаду составил 85,9 и 31 тыс. т соответственно.
В апреле турецкий экспорт катанки составил 140,6 тыс. т (+29,5% к марту; +149% год к году).
Как сообщает yieh.com, премии к цене алюминия для японских покупателей повысились в третьем квартале года на 24-25%, до $185 на стоимость тонны. В предыдущем квартале премия составила $148-149 на стоимость тонны.
Премии к цене алюминия для японцев растут уже четвертый квартал подряд и уже обновили показатель второго квартала 2015 г.
Как сообщает Argus, по состоянию на 3 июня спотовая стоимость ферросилиция (72%) составила 7700-7900 юаней за т ex-works ($1201-1232), увеличившись с 7500-7600 юаней за т ex-works по состоянию на 1 июня, – на фоне сокращений производства сплава и подорожания сентябрьских контрактов на ферросилиций на товарной бирже Чжэньчжоу, где зафиксирована цена 8728 юаней за т (+224 юаня к предыдущему дню). Сталепроизводители подняли свои тендерные цены на сплав не фоне сохранения покупательского интереса. Так, Hebei Iron and Steel (HBIS) подняла тендерную цену до 8500 юаней за т, что на 800 юаней превышает тендерную цену на предыдущий месяц. Объем ожидаемых закупок увеличен на 630 т, до 3566 т.
Тем временем власти г. Чжунвэя Нинся-Хуэйского автономного района распорядились, чтобы 22 предприятия, выпускающие сталь, ферросплавы и карбиды, ограничили отгрузку продукции с 3 июня по 31 декабря. Производители должны ограничить выпуск вышеуказанных товаров на 30% уже в июне и еще на 30% в июле-декабре – в зависимости от текущих квот на потребление энергии. Власти г. Шицзуйшань этого же автономного района также объявили о ряде мер по контролю потребления электроэнергии энергоинтенсивными отраслями.
По оценкам, ограничения на потребление электричества вызовут снижение выпуска ферросилиция в Нинся более чем на 30 тыс. т в месяц в течение оставшегося до конца года периода.
Наблюдатели тем временем ожидают возможного снижения цен на сплав, в случае если ограничения потребления электроэнергии в Нинся будут смягчены.
В мае ж/д отгрузки стального проката и труб основными предприятиями металлургической отрасли российским потребителям и на экспорт составили 5,44 млн тонн.
Это на 1,7% ниже уровня апреля. В годовом исчислении отгрузки выросли на 4,7%. Месяцем ранее эти показатели равнялись -0,4% и +11,3%, соответственно.
В мае поставки на внутренний рынок составили 3,2 млн тонн (+4,6% к апрелю и +33,7% к маю прошлого года). Отгрузки на экспорт – 2,24 млн тонн (-9,5% и -3,7%).
В целом за январь - май отгрузки продукции достигли 26,9 млн тонн, что на 4,9% выше уровня 2020 года .
При этом поставки российским потребителям составили 14,84 млн тонн (-1,3%), а отгрузки на экспорт - 12 млн тонн (+13,7%).
В пятницу, 4 июня, котировки цветных металлов на LME совершили под вечер энергичный отскок после того, как выяснилось, что опубликованные в США данные по занятости не столь «прорывные», и также на фоне снижения курса доллара к основным валютам, тогда как днем ранее цены металлов просели в среднем на 2,5%.
Трехмесячный контракт на медь завершил торги в пятницу на отметке $9955 за т (+1,7% к итоговому значению четверга). В четверг стоимость металла снизилась на 3,5%, до самого низкого значения с последней недели апреля после того, как индекс доллара обновил максимум 14 мая на фоне роста нервозности рынка в отношении возможного изменения кредитно-денежной политики ФРС после опубликования позитивных сводок с рынка труда США.
Согласно обнародованным в пятницу данным по занятости в несельскохозяйственном секторе, в мае в США было создано 559 тыс. рабочих мест при ожидавшихся 675 тыс. Это вызвало сомнения в среде инвесторов в отношении того, что Федрезерв осуществит коррекцию монетарной политики ранее спрогнозированного срока – начала 2023 г., и несколько успокоило рынок.
Также росту котировок цен цветных металлов способствует озабоченность рынка сбоями в их поставках ввиду, в частности, ограничений на потребление электроэнергии в китайской провинции Юньнань, что негативно отразилось на производстве алюминия, олова и цинка.
Тем временем тарифы на переработку медного концентрата растут уже восьмую неделю подряд и достигли $32 за т, ввиду ограниченных спотовых закупок материала китайскими медеплавильными заводами, ряд которых перешел в режим технического обслуживания.
Олово с поставкой через 3 месяца подорожало на LME на 2,9%, до $30865 за т, вернувшись к уровням среды на фоне очередных нарушений поставок металла компанией MSC – третьим по величине в мире производителем олова. Днем ранее цена олова просела на 2,7%, до $29,986 тыс. за т.
Стоимость свинца с поставкой через 3 месяца снизилась, однако, до $2136 за т с $2173 за т в четверг, – до самого низкого значения с 24 мая. Трехмесячный контракт на алюминий подорожал на бирже на $50, до $2055 за т, просев днем ранее на 1,6%.
На утренних торгах понедельника рост цены меди продолжился. Так, на LME трехмесячный контракт на медь подорожал по состоянию на 4:12 мск на 0,3%, до $9979,50 за т, продвигаясь к психологически важной отметке $10000 за т.
Июльский контракт на медь в Шанхае подорожал на 1,1%, до 71,910 тыс. юаней ($11245,60) за т.
Стоимость алюминия выросла на ShFE на 1,2%, до 18520 юаней за т. Цена никеля с поставкой через 3 месяца увеличилась на 0,4%, до 131,480 тыс. юаней за т. Форвардный контракт на олово подорожал на 1,2%, до 204,720 тыс. юаней за т. Котировки цены свинца снизились на 0,8%, до 14,980 тыс. юаней за т. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:08 моск.вр. 07.06.2021 г.:
на LME (cash): алюминий – $2427.5 за т, медь – $9904.5 за т, свинец – $2115.5 за т, никель – $17718 за т, олово – $32785 за т, цинк – $2954.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2437.5 за т, медь – $9920 за т, свинец – $2122 за т, никель – $17745 за т, олово – $30735 за т, цинк – $2975.5 за т;
на ShFE (поставка июнь 2021 г.): алюминий – $2878.5 за т, медь – $11108.5 за т, свинец – $2327 за т, никель – $20522.5 за т, олово – $31842 за т, цинк – $3502.5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка август 2021 г.): алюминий – $2874.5 за т, медь – $11174 за т, свинец – $2345 за т, никель – $20196.5 за т, олово – $31656 за т, цинк – $3497 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка июнь 2021 г.): медь – $9934 за т;
на NYMEX (поставка сентябрь 2021 г.): медь – $9940.5 за т.
Минпромторг РФ не видит необходимости в полном запрете экспорта лома черных металлов из России. Об этом заявил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава министерства Денис Мантуров.
«На сегодняшний день — пока нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Мантуров добавил, что на прошедшем 1 июня совещании руководители металлургических компаний не смогли представить единой позиции по данному вопросу.
«Когда мы собирались, металлургами, у них тоже разделилось мнение. Допустим, электрометаллургические производства, которые активно используют металлолом, они выступают за то, чтобы поднимать пошлину, а те, кто работает на железорудном сырье (ЖРС) — им это не выгодно», — отметил министр.
Напомним, что 15 июня коллегия Евразийской экономической комиссии должна обсудить вопрос временного запрета на экспорт лома черных металлов из стран ЕАЭС до 15 января 2022 г.
По данным ITI Capital, нефтегазовые компании России утратили позицию единоличного лидера по дивидендным выплатам — их догнали ритейл и металлурги. Российский рынок лидирует в мире по дивидендной доходности, однако пандемия не могла не отразиться на нем. Это привело к ряду изменений, в том числе — к падению объема выплат акционерам нефтегазовых компаний и росту соответствующего показателя в ритейле и металлургическим секторе. В результате российский нефтегаз обеспечил только треть объема выплат, причитающихся акционерам за 2020 год, сообщает РБК со ссылкой на исследование ITI Capital.
В 2020 году доля ТЭК в общем объеме вознаграждения акционерам упала с 51 до 33%. Паритета с ним по доле выплаченных дивидендов (33%) достигли металлургические компании, а игроки финансового сектора за год нарастили долю с 13 до 18%. По расчетам ITI Capital, общая сумма выплат акционерам от топ-50 компаний на Мосбирже за прошлый год составила 2,6 трлн руб. (36 млрд долларов) с учетом годовых и промежуточных дивидендов.
В целом вознаграждения акционерам за 2020 год упали на 19% в рублевом выражении и почти на четверть в долларовом (24%). Максимальное сокращение дивидендных выплат в России пришлось на нефтехимический сектор (минус 66% по сравнению с 2019 годом), коммунальные услуги (минус 56%) и нефтегазовую отрасль (минус 46%). В то же время лидеры роста по выплатам вышли ритейл (+60%), металлургия и горнодобывающая промышленность (+20%).
Отметим, что в 2021 году прогнозируется дальнйший рост рентабельности и дивидендов российской металлургии.
Почти 48 млрд руб. планируется вложить в 2 новых производства в Балакове. Соглашения о их создании на базе металлургического завода губернатор Саратовской области Валерий Радаев подписал на Петербургском форуме, сообщает пресс-служба главы региона.
Действующий завод планируют расширить и построить рельсобалочный стан мощностью 1,2 млн. т. продукции в год. Ожидается, что новое производство, в которое до 2025 года вложат 45,6 млрд, обеспечит работой 3 тыс. чел.
До 2022-2023 годов там должен появиться комплекс по переработке цинкосодержащего сырья со 120-ю рабочими местами, на который предусмотрено 2,1 млрд.
Сообщается, что после этих расширений балаковский завод станет предприятием с самым большим в области ежегодным оборотом - около 90-100 млрд.
Как сообщает агентство Bloomberg, Европейский Союз планирует заставить импортеров стали, цемента и алюминия платить за выбросы парниковых газов с помощью механизма, который увяжет новые сборы с затратами, которые уже несут отечественные производители.
Европейская комиссия хочет ввести систему, налагающую штраф за внесение в блок выбросов, содержащихся в товарах, которые также включают удобрения и электроэнергию, - это шаг, который до сих пор не предприняла ни одна другая страна в мире в борьбе с изменением климата. человек, знакомый с предложениями, которые будут представлены в следующем месяце.
Импортеры должны будут покупать специальные сертификаты по цене, привязанной к Системе торговли выбросами ЕС.
Так называемый механизм регулирования углеродной границы призван обеспечить европейским предприятиям равные условия для конкуренции с их конкурентами при более слабых режимах, поскольку блок ужесточает свои ограничения на выбросы.
Запланированная мера является частью более широкого пакета, который будет выдвинут 14 июля в попытке привести экономику ЕС в соответствие с более строгими целями по сокращению выбросов на 2030 год. Блок из 27 стран ужесточает свои экологические правила в результате капитальной перезагрузки, которая повлияет на все области от транспорта до производства энергии и торговли. Главная цель «Зеленого курса» - сделать Европу к середине века первым в мире климатически нейтральным континентом.
Согласно проекту предложения, комиссия рассматривает переходный период продолжительностью до трех лет до полного вступления механизма в силу в январе 2026 года. В предложении говорится, что в период с 2023 по 2026 год можно будет использовать упрощенную систему «с целью снижения риска разрушительного воздействия на торговые потоки и облегчения первоначального административного бремени для декларантов».
Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на китайскую стальную арматуру и горячекатаный рулон выросли в пятницу 4 июня и показали недельный рост, поскольку цены на сырье подскочили, хотя сдерживались опасениями по поводу спроса, вызванными приближающимся сезоном дождей.
Стальная арматура, наиболее продаваемая на Шанхайской фьючерсной бирже с поставкой в октябре, подскочила на 1,4% до 5 159 юаней ($805,41) за тонну и впервые за четыре недели принесла прирост на 4,6%.
Горячекатаный рулон, используемый в автомобилях и бытовой технике, вырос на 0,2% до 5 434 юаней за тонну. Недельный рост составил 2%.
Запасы арматуры у трейдеров и на заводах упали на 3,3% до 10,42 млн тонн по состоянию на четверг, в то время как запасы горячекатаного проката увеличились на 0,9% до 3,54 млн тонн, показали еженедельные данные от консалтинговой компании Mysteel.
«Спрос на арматуру со стороны секторов недвижимости и инфраструктуры в прошлом месяце был слабее, чем годом ранее, и ежемесячно он сталкивается со спросом в непиковый сезон», - написали аналитики GF Futures в заметке, добавив, что потребление горячекатаных рулонов на зарубежных рынках ожидается.
Шанхайские фьючерсы на нержавеющую сталь с поставкой в июле упали на 3,7% до 15 535 юаней за тонну.
Фьючерсы на железную руду с поставкой в сентябре снизились на 1,9% до 1169 юаней за тонну. На этой неделе они выросли на 9,9%.
Фьючерсы на коксующийся уголь на Далянь упали на 2,2% до 1850 юаней за тонну.
Фьючерсы на кокс упали на 4,7% до 2 536 юаней за тонну.
Как сообщает агентство Xinhua, в четверг 3 июня официальные власти КНР анонсировали, что Китай будет решать проблемы, с которыми сталкиваются малые и средние предприятия страны из-за недавнего повышения цен на сырьевые товары.
Ван Цзянпин, вице-министр промышленности и информационных технологий, заявил на пресс-конференции, что министерство усилит мониторинг цен и будет работать вместе с другими правительственными ведомствами, чтобы справиться с давлением на предприятия, вызванным резким ростом цен на сырье.
В этом году, как известно, ценовое ралли на сырьевые материалы достигло исторических высот.
Резкий рост цен особенно сильно повлиял на малые и среднии предприятия, которые еще не полностью оправились от воздействия COVID-19 и имеют ограниченную переговорную силу, сказал Чен Чжицзян, чиновник Государственной администрации по регулированию рынка.
По словам заместителя главы администрации Сюн Маопина, регулятор рынка ужесточит надзор, чтобы наказать рыночные спекуляции, одновременно принимая меры по поддержке МСП для смягчения последствий роста затрат.
Как сообщает Delano.lu, одним из кандидатов на покупку французского актива Liberty Steel - завода Hayange становится и компания ArcelorMittal.
Liberty Steel переживает крах своего основного спонсора, Greensill, и выставляет на продажу несколько активов, чтобы рассчитаться с кредиторами.
Завод Hayange, расположенный менее чем в 30 км от границы с Люксембургом, входит в их число. Он специализируется на стали, используемой в рельсовом транспорте, например, на путях TGV.
По словам местного руководства завода, поступило около десятка предложений, в том числе восемь значимых. Сообщается, что в число претендентов вошли люксембургская компания ArcelorMittal, немецкая компания Saarstahl, две итальянские группы, включая Beltrame, и испанский производитель стали Sidenor.
Ожидается, что завод будет продан в июле.
Будущее люксембургской операции Liberty Steel в Dudelange остается неясным. Производство было сокращено, и профсоюзы LCGB и OGBL планируют акцию протеста 4 июня.
Как сообщает агентство Platts, в пятницу 4 июня бразильская компания остановила часть железной дороги, которую использует для экспорта после предупреждения властей о рисках хвостохранилища, что привело к остановке производства на заводе Timbopeba и руднике Alegria на комплексе Mariana.
Сбой приведет к потере производства 33 000 тонн железорудной мелочи в день на Timbopeba и 7 500 тонн в день на Alegria, говорится в сообщении.
Эта мера приведет к временной остановке производства на заводе, что, по оценкам, окажет воздействие на добычу железорудной мелочи в размере 33 000 т / день.
Vale заявила, что принимает все необходимые меры для скорейшего возобновления деятельности, уделяя особое внимание необходимым мерам предосторожности для обеспечения безопасности сотрудников и сообществ, расположенных вокруг ее структур.
Как сообщает Yieh.com, выпуск нержавеющей стали на 32 сталелитейных заводах Китая в мае составил около 2,79 миллиона тонн, что на 3,47% меньше, чем в предыдущем месяце, но вырос на 18,13% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
В том числе производство серии 200 составило около 790 000 тонн, что на 9,21% меньше по сравнению с предыдущим месяцем, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 3,27%; объем производства серии 300 составил около 1,52 миллиона тонн, что на 7,1% больше, чем в предыдущем месяце, а на 27,45% больше, чем в прошлом году; производство 400-й серии составил около 482 000 тонн, что на 20,08% меньше по сравнению с предыдущим месяцем, а рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 36,07%.
Производство серии 304 составил 87,89% от общего выпуска 300-й серии, примерно 1,34 миллиона тонн, что на 9,2% больше по сравнению с предыдущим месяцем.
