Согласно статистическим данным бразильского Министерства экономики, импорт черного лома в Бразилию составил в июле около 11,3 тыс. т, увеличившись на 477% относительно июля 2020 г. По итогам первых 7 месяцев текущего года импорт лома в страну достиг 201,1 тыс. т, увеличившись на 325,9% год к году. В основном лом импортировался из США (3300 т) и Испании (2300 т).
Экспорт черного лома из Бразилии составил в июле 45,1 тыс. т, сократившись на 1,2% к июню и на 41% - в годовом выражении.
В январе-июле из Бразилии было экспортировано приблизительно 225,8 тыс. т лома (-52%). Отгрузка лома в Бангладеш составила приблизительно 20 тыс. т, а в Индию – 13,7 тыс. т.
Как сообщает Reuters, China Molybdenum Co. заявила, что планирует вложить $2,51 млрд, чтобы удвоить производство меди и кобальта на своем конголезском проекте Tenke Fungurume (TFM), ввиду восстановления спроса на эти металлы после спада, вызванного эпидемией COVID-19. Компания планирует построить 3 линии производства руды, что позволит увеличить среднегодовую выработку меди на руднике на 200 тыс. т, а кобальта – на 17 тыс. т. Конечными продуктами будут катодная медь и гидроксид кобальта.
По словам компании, расширение проекта будет запущено в 2023 г.
В 2020 г. на руднике было произведено 182,6 тыс. т меди и 15,4 тыс. т кобальта.
В минувшем месяце China Moly начала пробное производство на расширении проекта TFM, что должно добавить в итоге 88,5 тыс. т катодной меди и 7280 т кобальта к ежегодной выработке. По словам аналитиков Daiwa Capital Markets, расширение позволит компании наладить более тесные связи с новыми китайскими компаниями, работающими в энергетическом секторе.
Американский производитель первичного алюминия компания Century Aluminum сообщила, что ее отгрузки алюминия составили во втором квартале текущего года 190 тыс. т, сократившись на 2% относительно показателя предыдущего квартала. Потребителям в США было отгружено 113 тыс. т алюминия – на 3,1% меньше, чем в предыдущем квартале. Поставки алюминия в Исландию составили 78 тыс. т (-1,5% относительно первого квартала).
Снижение отгрузок связывается с нарушениями цепочек поставок, что отразилось на процессе возобновления работы алюминиевого завода Mt. Holly.
Китайская Ganfeng Lithium сообщила о намерении вложить 8,4 млрд юаней ($1,3 млрд) в 2 проекта, нацеленных на разработку нового вида литиевого аккумулятора. Первый проект предполагает инвестирование 3 млрд юаней ($463 млн) в строительство нового предприятия, где будут производиться литиевые аккумуляторы нового типа с совокупной годовой мощностью 5 ГВт•ч. Проект будет располагаться в провинции Цзянси, в Зоне промышленного развития Синю. Компания построит 4 производственных цеха, центр исследований и разработок, цех для тестирования продукции, склады, а также необходимую инфраструктуру энергообеспечения, безопасности и защиты окружающей среды. Завершение и запуск проекта планируется на октябрь 2023 г.
Второй проект предполагает инвестирование 5,4 млрд юаней ($833 млн) и нацелен на образование отдельной компании как независимого юридического лица для создания в Чунцине индустриального парка с научно-техническим сектором, который будет производить литиевые аккумуляторы нового типа с совокупной годовой мощностью 10 ГВт•ч. Также планируется создание Института прогрессивных исследований в секторе аккумуляторов. Компания планирует завершить этот проект в течение 18 месяцев с момента начала строительства и еще через 6 месяцев ввести его в эксплуатацию.
Ganfeng рассчитывает, что новые проекты позволят нарастить объемы производства и увеличить рыночную долю компании в сегменте литиевых аккумуляторов, а также повысить исследовательский и проектно-конструкторский потенциал в данном секторе, что позволит увеличить конкурентоспособность компании. Также будет оптимизирована и модернизирована структура производственной цепочки в сегменте производства литиевых продуктов компании.
Как сообщает yieh.com, компания Venture Minerals сообщила о возобновлении работы железорудного проекта Riley на западном побережье Тасмании, где снова началась добыча руды. Однако отгрузка первой партии железной руды задерживается из-за того, что не был запущен цех с установкой для грохочения, куда должно поступать влажное сырье. После выхода цеха на уровень стабильной работы железная руда будет поставляться в порт Берни для перевалки.
ПАО «Северсталь», одна из крупнейших в мире вертикально-интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний, развивает партнерские схемы изготовления продукции для строительной отрасли России. Компания становится поставщиком готовых изделий из собственного металлопроката. Подобную схему «Северсталь» реализовала первой в практике российской металлургии. За первое полугодие 2021 года компания поставила свыше 10 тысяч тонн металлопродукции, изготовленной по партнерским схемам.
Сегодня «Северсталь» присутствует на рынке трубошпунта – узком, но перспективном, что связано с ростом экономики и развитием гидротехнического строительства, в частности появлением новых портов и терминалов. Раньше компания поставляла сырье для производства этого продукта – трубу и замковый профиль. Теперь с помощью партнеров выступает поставщиком готового изделия. Ключевое преимущество «Северстали» в этом направлении – возможность обеспечить высокие объемы в нужные клиенту сроки для реализации крупных строительных проектов, контроль производства и качества готового изделия.
Другой пример – опыт производства винтовых свай по партнерской схеме. Этот продукт является элементом быстровозводимого фундамента. Он обладает широкой областью применения: от малоэтажного и индивидуального жилищного до промышленного строительства, например, опор линий электропередач, гидротехнических построек –причалов и пирсов.
«Тиражировать такой подход «Северстали» позволяют успешные примеры партнерств, направленных на развитие российского рынка. Ключевым из них стало сотрудничество с Производственным объединением «Нижне-Волжский Трубный завод», которое в этом году логично продолжено покупкой 20% доли. Именно с предприятиями в составе объединения мы освоили производство первой отечественной трубы по партнерской схеме между трубным заводом и производителем стали. Мы видим возможности для нашего совместного развития и расширения географии поставок. Опыт таких схем продаж, доставки как металлопроката «Северстали» и комплектующих в адрес партнера, так и готовой продукции уже в адрес конечного клиента позволяют нам реализовывать потенциал партнерских продаж в других направлениях и с новыми продуктами. В результате клиентам строительной отрасли России мы сможем предлагать комплексные решения на удобных для них условиях и с гарантией качества», – отмечает Евгений Черняков, директор «Северстали» по работе с компаниями строительной отрасли.
Реализовать партнерское взаимодействие «Северсталь» решила и в производстве сэндвич-панелей. Пилотный проект сейчас выполняется при строительстве здания нового сортопроволочного стана 170 на Череповецком металлургическом комбинате. При этом, стеновые и кровельные сэндвич-панели для этого объекта включают брендовый металлопрокат «Северстали» – Coversafe Superproof. Такой металл специально разработан для производства сэндвич-панелей и стенового профнастила, эксплуатируемых в суровых условиях, например, для строительства зданий и сооружений предприятий химической, нефтехимической, целлюлозно-бумажной промышленности. Его полимерное покрытие устойчиво к разрушающему воздействию агрессивных сред.
Линейка сталей для ограждающих конструкций Coversafe, которую сегодня «Северсталь» может предложить строителям, также представлена продуктом Classic. Это оцинкованная сталь с полимерным покрытием. Она применима в качестве базового стенового материала и обладает широкой цветовой палитрой и гарантией долговечности до 30 лет. Такой металлопрокат рекомендован для зданий любого назначения, эксплуатируемых в нормальной среде. При этом, для регионов с высокой солнечной активностью разработан брендовый продукт Decoproof. Использование поливинилденфторидной смолы в формуле его покрытия обеспечивает неизменность цвета конструкции в течение многих лет. Этот продукт рекомендуется для зданий, к которым применяются высокие эстетические требования: развлекательных центров, арт-объектов.
Опыт производства, отработанные технологии и качество металлопроката не только брендовых, но и так называемых рядовых марок стали позволяют «Северстали» участвовать в значимых проектах на уровне страны. В числе последних примеров – поставки металлопроката для строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области, одного из ключевых элементов транспортной системы столицы и масштабных инфраструктурных проектов России. Из стали «Северстали» изготовлена значительная часть конструкций для ЦКАД: барьерные ограждения, опоры освещения и шумозащитные экраны. Для данного объекта металлурги использовали конструкционные марки S235JR, Ст3 и 09Г2С. Сотрудники компании опирались на химический состав, а именно – содержание кремния, для лучшего оцинкования продукции. Это позволит конструкциям работать в агрессивной дорожной среде многие годы.
Справочно:
НВТЗ – крупное трубное предприятие в городе Волжский на юге России. Его продукция подходит для водо- и газоснабжения, строительства быстровозводимых зданий и тепличных хозяйств, обустройства детских площадок, парковых зон и других объектов городской инфраструктуры, мебели, др. сфер применения.
Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 (ЦКАД) – скоростная магистраль длиной 336,4 километра. Она проходит по территории Подмосковья в 50 километрах от МКАД в обход крупных населенных пунктов и соединяет основные вылетные магистрали.
Больше о линейке продуктов Coversafe – по ссылке https://www.severstal.com/rus/products/coversafe
В четверг, 5 августа, цинк продемонстрировал на LME наилучшие результаты среди цветных металлов, подорожав на 1,8%. Другие металлы также проявили позитивную динамику несмотря на ограниченные торговые объемы. Трехмесячный контракт на цинк финишировал на отметке $3028,50 за т.
Между тем канадская Teck Resources объявила, что ее проект Trail Operations, который произвел в 2020 г. 305 тыс. т рафинированного цинка, снизил загрузку до 70% от установленной мощности из-за последствий пожаров в провинции Британская Колумбия.
Трехмесячный контракт на свинец подешевел на $18, до $2362 за т. Между тем объемы продаж металла были невелики, отражая период летнего затишья. Лишь 9500 лотов меди было продано к моменту окончания торгов – самый низкий объем с 28 июня.
Объем продаж алюминия составил чуть менее 8900 лотов – самый низкий показатель с середины июля.
«При таких небольших объемах торгов ценам легко двигаться в обоих направлениях», - отметил глава отдела исследований продаж StoneX Майкл Куоко.
Контракты на медь и алюминий с поставкой через 3 месяца подорожали на $25,50, до $2491,50 за т, и 0,8%, до $2588 за т соответственно.
Стоимость трехмесячного контракта на никель выросла на 1,1%, до $19472 за т.
«Цветные металлы либо движутся в повышательном тренде, либо проходят консолидацию на высоких ценовых уровнях, что внушает понимание, что общее настроение на рынке остается благополучным, - отметил глава отдела исследований цветных металлов Fastmarkets Уильям Адамс. – Однако, все же, «бычьей ориентации» недостаточно для подстегивания цен еще выше, что, вероятно, связывается с периодом летнего затишья».
На утренних торгах пятницы цены на медь снизились на фоне укрепившегося доллара. Трехмесячный контракт на медь подешевел в Лондоне по состоянию на 3:38 мск на 0,1%, до $9480,50 за т, подешевев на 2,5%. Сентябрьский контракт на медь на ShFE практически не изменился в цене, финишировав на отметке 69,580 тыс. юаней ($10763,90) за т.
Стоимость алюминия на LME снизилась на 0,1%, до $2586 за т. Никель с поставкой через 3 месяца подешевел на 0,1%, до $19450 за т. Котировки цены цинка снизились на 0,2%, до $3022 за т. Свинец подешевел на 0,7%, до $2346,50 за т.
В Шанхае никель подорожал на 1,3%, до 144,7 тыс. юаней за т. Стоимость цинка выросла на 1,7%, до 22,440 тыс. юаней за т. Свинец подешевел на 0,5%, до 15,700 тыс. юаней за т. Котировки цены алюминия выросли на 0,6%, до 19,825 тыс. юаней за т.
В июле, согласно ж/д статистике, прямые поступления стального проката на предприятия по производству металлоконструкций составили 68,8 тыс. тонн.
По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок сократились на 5%, а в годовом исчислении -на 0,7%. Месяцем ранее эти показатели равнялись -3,4% и +46%, соответственно.
В целом за период с января по июль объемы поставок достигли 506,3 тыс. тонн, что на 12,7% выше уровня прошлого года. Добавим, что это максимальный показатель завоза металлов за данный период за последние 3 года.
В июле, согласно ж/д статистике, прямые поступления стального проката на предприятия по производству железобетонных конструкций (заводы ЖБИ, ЖБК), а также домостроительные комбинаты (ДСК) составили 62,3 тыс. тонн.
По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок выросли почти вдвое, а в годовом исчислении - втрое. Месяцем ранее эти показатели равнялись -48,3% и +45,7%, соответственно.
В целом за период с января по июль объемы поставок достигли 337,1 тыс. тонн, что на 1,1% выше уровня прошлого года. Добавим, что это максимальный показатель завоза металлов за данный период за последние 9 лет.
В июле, согласно ж/д статистике, поступления (с учетом импорта) стальной продукции (прокат, трубы) на крупнейшие сервисные металлоцентры (СМЦ) специализирующиеся на изготовлении металлоизделий (легкие металлические конструкции, металлочерепица, профнастил, стеновые панели и пр.) составили 165,1 тыс. тонн.
По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок сократились на 12,7%, а в годовом исчислении - на 20,6%. Месяцем ранее эти показатели равнялись +19% и +15,8%, соответственно.
В целом за период с января по июль объемы поставок достигли 1,24 млн тонн, что на 12% ниже уровня прошлого года. Добавим, что это минимальный показатель завоза металлов за данный период за последние 11 лет.
«Норникель» отчитался о финансовых результатах за первое полугодие 2021 года. Рост налоговой нагрузки и аварии на рудниках не помешали металлургическому гиганту увеличить чистую прибыль в 96 раз, до $4,304 млрд.
Выручка подросла на треть, до $8,9 млрд, а скорректированная прибыль за вычетом всех расходов (EBITDA) увеличилась в три раза, достигнув $5,7 млрд. Рентабельность по EBITDA составила 64% против 27% годом ранее.
Свободный денежный поток у компании сократился на 48% год к году, до $1,4 млрд. Из-за штрафа после аварии с разливом дизельного топлива на ТЭЦ под Норильском в мае 2020 года чистый долг производителя увеличился на 64%, до $7,7 млрд.
Как заявил президент компании Владимир Потанин, из-за аварии на рудниках «Таймырский» и «Октябрьский» металлургический гигант потерял «существенные объёмы производства» и недополучил выручку и прибыль.
С другой стороны, отметил миллиардер, на мировых сырьевых рынках сформировалась благоприятная конъюнктура для экспорта металлов из России. В частности, выручка «Норникеля» от меди выросла на 35%, до $1,5 млрд, а от никеля — на 34%, до $1,7 млрд. Продажи палладия принесли компании $3,6 млрд (+20%), платины — $366 млн (+32%).
По словам Потанина, дальнейшая ситуация на мировых рынках будет зависеть от восстановления мировой экономики, политики центробанков и оптимизма инвесторов относительно темпов декарбонизации промышленных отраслей. По итогам 2021 года «Норникель» ожидает, что дефицит никеля сохранится на прежнем уровне, нехватка палладия составит 0,9 млн унций, а меди — 282 000 тонн.
Компания сообщила, что в 2022–2023 годах она планирует производить 215 000–225 000 тонн никеля ежегодно, металлов платиновой группы — 100 000–110 000 тонн, меди — 380 000–410 000 тонн.
Как сообщает CNBC, Китай хочет снизить производство стали в этом году, но это может оказаться трудным.
Согласно отчету Wood Mackenzie, в первой половине 2021 года китайские сталелитейные заводы произвели почти на 12% больше сырой стали по сравнению с тем же периодом 2020 года.
В мае Китай произвел ежемесячный рекорд в 99,45 млн тонн стали, хотя в июне этот показатель упал до 93,88 млн тонн.
Сталелитейный сектор является одним из крупнейших загрязнителей в Китае, производя от 10% до 20% выбросов углерода в стране. Пекин нацелился на эту отрасль в рамках своего предложения по сокращению выбросов углерода и достижению нулевого уровня к 2060 году.
По мнению аналитиков, добыча, вероятно, снизится во второй половине года, но снижение ее уровня ниже уровня 2020 года может стать проблемой.
«Это потребует реального нажатия на тормоза, чтобы сломать это. Мы думаем, что в этом году производство стали вырастет примерно на 8-9% », - сказал CNBC Пол Бартоломью, ведущий аналитик по стали S&P Global Platts.
Инсайдеры отрасли, выступавшие на виртуальных форумах в рамках Международной недели черных металлов в Сингапуре в июле, приводили аналогичные аргументы.
Для Китая будет «практически невозможно» производить меньше стали в этом году по сравнению с прошлым годом, заявил на Singapore Iron Ore Forum Рохан Кендалл, руководитель отдела исследований железной руды компании Wood Mackenzie.
Однако руководитель китайской сталелитейной компании Hesteel сказал, что сталелитейные заводы должны уделять больше внимания сокращению производства, чтобы соблюдать политику правительства, особенно государственные предприятия.
«У нас нет другого выбора, кроме как подчиняться правилам правительства», - сказал Му Гоцян, глава отдела импорта и экспорта стали Hesteel, на Сингапурском стальном форуме Fastmarkets.
Но не все согласны с тем, что правительство добьется своего.
Властям очень сложно контролировать производство, учитывая количество частных и государственных заводов в Китае, сказал Чжуан Бинь Цзюнь, бывший менеджер группы развития бизнеса в Fortescue Metals.
В стране очень высокий спрос на сталь, и производство вряд ли упадет в ближайшие месяцы, если рентабельность производства стали будет такой же высокой, как в первой половине года, - заявил Чжуан на форуме по железной руде.
Бартоломью из S&P Global Platts сказал, что попытка ограничить производство стали приведет к росту цен, и заводы, на которые не распространяются правительственные ограничения, будут поощряться производить больше.
«Важно отметить, что комбинаты зарабатывали приличные деньги большую часть этого года… и настроения в целом остаются оптимистичными, поэтому отрасль захочет воспользоваться любой предлагаемой прибылью, выпуская большое количество стали», - сказал он.
Другие наблюдатели рынка прогнозируют, что спрос упадет, но сомневаются, что этого спада будет достаточно для ограничения производства на уровне 2020 года или ниже.
Эрик Хедборг, главный аналитик аналитической компании CRU, сказал, что спрос на сталь может снизиться во второй половине года отчасти из-за ослабления строительного сектора.
По данным Politico.com, Брюссель и Вашингтон хотят урегулировать разногласия по тарифам на сталь и алюминий по разделу 232 к 1 ноября, Эта информация поступила от официального представителя ЕС представителю издания Саре Энн Ааруп в Брюсселе.
«Обе стороны подтвердили готовность найти решение к 1 ноября», - сказал чиновник, сообщая о состоявшемся в пятницу разговоре между главой ЕС по торговле Валдисом Домбровскисом и министром торговли США Джиной Раймондо. Это раньше крайнего срока до конца года, установленного обеими сторонами в совместном заявлении, опубликованном в мае.
Как известно, договоренность о снятии торговых противоречий между США и Евросоюзом была достигнута на встречен американского президента Джо Байдена с лидерами европейских стран в июне текущего года.
Пока представители Министерства торговли и Министерства торговли США не ответили на запрос об утверждении крайнего срока до 1 ноября.
«Обе стороны согласились продвигаться вперед с некоторыми конкретными решениями в соответствии с ключевыми параметрами, такими как восстановление исторических торговых потоков и наличие системы, соответствующей требованиям ВТО, чтобы избежать регулируемой торговли», - сказал представитель ЕС. «Восстановление исторических торговых потоков» звучит как попытка ограничить объемы стали и алюминия из ЕС, которые поступают на рынок США. Но требование, чтобы решение соответствовало требованиям ВТО, похоже, исключает принятие ЕС добровольных экспортных ограничений для ограничения своих поставок в Соединенные Штаты, поскольку они запрещены ВТО. По словам одного из дипломатов ЕС, «ЕС ни за что не купит мир» за счет многосторонних правил.
Как сообщает агентство Platts, компания Gerdau планирует увеличить производственные мощности по выпуску горячекатаного проката на 250 000 тонн в год и конструкционных балок на 500 000 тонн в год на своем заводе в Уро-Бранко в штате Минас-Жерайс, заявил 4 августа генеральный директор Густаво Вернек. Инвестиции могут составить около $500 млн., сказал Вернек во время объявления результатов компании Gerdau за второй квартал. По его словам, около $200 млн. будет направлено на производство высокопрочного прокатного стана и около $300 млн. на профильное оборудование.
Вернек сказал, что первоначальные инвестиции в новые объекты уже включены в прогнозируемый бюджет Gerdau в размере 3,5 млрд реалов на 2021 год.
Оба расширения должны быть введены в эксплуатацию в 2024 году, сказал Вернек.
Gerdau ожидает, что объем продаж плоского и сортового проката в Бразилии вырастет на 20% в этом году в Бразилии по сравнению с 2020 годом, сказал Вернек. Прогноз выше прогноза ассоциации Aço Brasil, которая ожидает, что поставки стали в страну в этом году вырастут на 18,5%.
Поставки бразильского подразделения Gerdau упали на 7% до 5,21 млн тонн в 2020 году.
Как сообщает агентство Platts, компания Liberty Steel Group завершила продажу своих французских сталеплавильных производств Liberty Ascoval и Liberty Rail Hayange немецкой сталелитейной компании SHS - Stahl-Holding-Saar.
Liberty и SHS объявили 5 августа, что покупка поддержит переход к производству «зеленой» стали.Стоимость сделки не разглашается. Компания SHS, производитель высококачественной стальной арматуры, катанки, полуфабрикатов и кованых изделий, подтвердила, что приобретение ею завода по производству специальной стали Ascoval в Сен-Сольв, Нор, и завода по производству рельсов Hayange в Мозеле, было официально подтверждено французские власти.
Приобретение согласуется со стратегией роста и диверсификации SHS Group, в то же время согласуясь с ее миссией по сохранению модели сталелитейной промышленности Саара, говорится в сообщении.
Как сообщает агентство Reuters, китайские фьючерсы на коксующийся уголь и кокс выросли в среду 4 августа, поскольку недавняя вспышка коронавируса в стране вызвала опасения по поводу поставок ингредиентов для производства стали.
В среду Китай сообщил о самых новых случаях заражения COVID-19 с января, поскольку некоторые города ужесточили ограничения, сократили полеты и расширили тестирование, чтобы справиться со вспышкой, вызванной в основном вариантом Delta. «Ситуация с коронавирусом развивалась, что повлияло на скорость оборота кокса и поступления на комбинаты», - говорится в сообщении GF Futures.
Недавняя вспышка также снизила эффективность автомобильного транспорта для коксующегося угля, добавил он.
Наиболее торгуемые фьючерсы на коксующийся уголь на Далянской товарной бирже с поставкой в сентябре выросли на 2,3% до 2314 юаней ($358,16) за тонну на момент закрытия. Фьючерсы на кокс подскочили на 3,4% до 2 953 юаней за тонну.
Цены на эталонные фьючерсы на железную руду на Далянской бирже также выросли на 0,5% до 1067 юаней за тонну.
Спотовые цены на железную руду с Fe 62% для поставки в Китай, составленные консалтинговой компанией SteelHome, во вторник не изменились и составили $185,5 за тонну.
Стальная арматура на Шанхайской фьючерсной бирже с поставкой в октябре восстановилась на утренних торгах на 2,5% до 5 454 юаней за тонну. Горячекатаный рулон, в основном используемый в обрабатывающей промышленности, вырос на 2,7% до 5 853 юаней за тонну.
Шанхайские фьючерсы на нержавеющую сталь упали на 1,6% до 18 900 юаней за тонну.
Как сообщает Yieh.com, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) недавно начала очередную волну расширения мощностей по производству стали, в рамках которой Малайзия инициировала инженерный проект по созданию новых производственных мощностей.
Официальные лица Малайзии заявили, что, согласно прогнозам, сталелитейный завод инвестирует около $3,269 млрд. и будет запущен к концу 2024 года с годовой производственной мощностью горячекатаного плоского проката в 5 миллионов тонн.
Кроме того, в начале 2022 года планировалось начать строительство завода Dung Quat, входящего в состав вьетнамской Hoa Phat Group, который будет производить 5,6 миллиона тонн плоского проката в год.
Dexin Steel Indonesia также планировала увеличить годовой объем производства чугуна и стали до 6 млн тонн и 7 млн тонн в первой половине 2022 года соответственно.
