Как сообщает шанхайское агентство SMM, в июле в Китае было произведено 515 тыс. т цинка, на 7200 т, или 1,42%, больше, чем в предыдущем месяце, и на 4,54% больше в годовом исчислении. Совокупный объем производства цинка составил в январе-июле 3,533 млн т (+5,16% в годовом выражении). Производство цинкового сплава на предприятиях составило в июле 75,4 тыс. т, на 3200 меньше, чем в июне.
       По данным SMM, восстановление производства цинка в стране шло в июле не столь быстрыми темпами, как ожидалось, из-за ограничений подачи электроэнергии в Гуанси и Хунани. Кроме того, на выработке сказались ограничения потребления электричества в Юньнани. Вместе с тем в июле производство было более стабильным. Однако во Внутренней Монголии и провинции Аньхой производство цинка снизилось на фоне планового техобслуживания.
       В Гуанси ожидаются дальнейшие ограничения поставок электроэнергии в августе, вследствие чего производство цинка в регионе может сократиться на 12 тыс. т. Также сложности ожидают, по оценкам, Юньнань и Хунань, где снижение выработки может составить 3300 т к июлю. Кроме того, в августе запланирована профилактика мощностей в Хунани, Шэньси и Ганьсу.
       По прогнозу экспертов, производство цинка в Китае может снизиться в августе на 20,6 тыс. т к июлю и на 2,86% в годовом сравнении, до 492,6 тыс. т.

      Норвежская Norsk Hydro сообщила о решении расширить мощности по переработке вторичного алюминия на заводе по выпуску экструзионной продукции в Сюннене (Швеция) с целью удовлетворения растущего спроса на алюминиевые профили из низкоуглеродистого алюминия. На предприятии планируется увеличить мощности по утилизации алюминиевого лома приблизительно на 50%, с 42 тыс. до 62 тыс. т. Завершение расширения планируется к концу следующего года.
      

      Канадская компания Majestic Gold объявила, что ее подразделение Yantai Zhongjia Mining Co. Ltd получило разрешение властей на возобновление добычи сырья на карьере Songjiagou в восточной части китайской провинции Шаньдун после успешного завершения работы государственной инспекции по безопасности.
       Как сообщила 1 марта текущего года компания, власти провинции Шаньдун распорядились закрыть все не связанные с углем проекты в регионе, пока не будут проведены инспекции на предмет безопасности на объектах.

      Согласно опубликованным данным SMM, в июле в Китае было произведено 367,1 тыс. т вторичного свинца, что на 15% больше, чем в июне, и на 34,09% больше в годовом выражении. Производство металла по итогам января-июля увеличилось на 75,25% год к году. Производство рафинированного вторичного свинца составило в июле 356,2 тыс. т, на 17,17% больше, чем в июне, и на 32,16% больше в годовом сравнении.
       Сообщается, что предприятие Jiangsu New Chunxing существенно нарастило производство после этапа технической модернизации. После перерыва возобновили работу заводы Tongliao Taiding во Внутренней Монголии и Jiangxi Fengri. Также после профилактики вновь вступили в строй предприятия Chilwee, Anhui Dadao, Jiangxi Xinya и Hubei Xinzi, а завод Jinfan во Внутренней Монголии запустил в испытательном режиме новые мощности, которые должны увеличить выработку завода в августе. Ряд предприятий, однако, сократили выработку из-за мер по экологической защите, сокращений подачи электроэнергии и недостатка сырьевых материалов.
       В августе ожидается рост выработки у Jiangsu New Chunxing, Anhui Tianchang и Anhui Dadao. Предприятие Huoqilin (Гуйчжоу) планирует введение в строй новых мощностей.
       По оценкам экспертов, выпуск вторичного свинца в Китае составит в августе 395 тыс. т, причем доля рафинированного вторичного свинца составит 374 тыс. т.

      Алюминиевая компания Novelis Inc. объявила о решении возобновить производство алюминиевой фольги для бытовых нужд на своем предприятии в г. Терре-Хот (штат Индиана). Компания приостановила выпуск фольги в 2014 г. из-за сложившейся на тот момент неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Для возобновления работы мощностей компании потребуется вложить более $7 млн и заключить многолетние соглашения о поставке фольги со своими основными потребителями.

      Согласно данным Минторга США, американский импорт катанки составил в июне 110,6 тыс. т, увеличившись на 20,8% по сравнению с маем и на 142% по сравнению с июнем 2020 г. Из Канады в США было поставлено в июне 26,5 тыс. т катанки (-22,4% к маю; +82,2% год к году). Поставки катанки из Германии составили 24,2 тыс. т, из Индии – 17,7 тыс. т, из Бразилии – 12,2 тыс. т, а из Японии – 9100 т.
       Стоимость импортированной катанки составила приблизительно $88 млн (+15,1%; +206,3%).

      Объединенная металлургическая компания, один из ведущих в России производителей трубной продукции для нефтегазовой отрасли, успешно завершила испытания образцов обсадных труб с премиальным муфтовым газогерметичным резьбовым соединением «ВМЗ-4»* по международному стандарту ISO 13679. Результаты испытаний по самым жестким требованиям на уровень CAL IV** подтвердили возможность применения трубной продукции ОМК в строительстве нефтяных и газовых скважин в условиях экстремальных нагрузок, в том числе на шельфовых месторождениях нефти и газа.
      Квалификацию проводили в международной испытательной лаборатории компании Oil States Industries (Шотландия), в присутствии независимых экспертов.
      Во время прохождения серии испытаний трубы ОМК подвергали комплексным нагрузкам, которые соответствуют максимально возможным условиям эксплуатации в скважине. В результате образцы труб ОМК подтвердили стойкость резьбового соединения к истиранию при многократной сборке-разборке. Обеспечили герметичность при комплексном воздействии растягивающих, сжимающих, изгибающих нагрузок при воздействии внутреннего и внешнего давления; обеспечили газовую герметичность при испытаниях на механические и термические циклы при температуре до 180°С.
      Квалификация премиальной трубной продукции согласно международному стандарту ISO 13679 является одним из ключевых требований российских и зарубежных нефтегазовых компаний для допуска к поставкам на сложные наземные и морские проекты по добыче нефти и газа.
      «Сертификат об успешно завершенных испытаниях на самый сложный уровень CAL IV гарантирует потребителям надежность и высокое качество трубной продукции ОМК для нефтяных и газовых скважин. В прошлом году в Нижегородской области мы запустили современный центр финишной обработки нефтегазовых труб с премиальными и полупремиальными резьбовыми соединениями производительностью до 120 тыс. тонн в год, сейчас завершаем строительство цеха по производству бесшовных труб. Квалификация нашей премиальной трубной продукции по международному стандарту ISO 13679 стала логичным шагом в стратегии развития ОМК в сегменте нефтегазовых труб нарезного сортамента (OCTG) с премиальными резьбовыми соединениями», — отметил руководитель бизнес-единицы «ОМК ТЭК» Вадим Сахарнюк.

      В июне 2021 года экспорт ферротитана из РФ составил 1,8 тыс. тонн, как и в предыдущем месяце, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос в 3 раза (595 тонн). Экспортная цена на ферротитан снизилась на 6% и составила $3352 за тонну.
      Экспорт ферротитана из России в Нидерланды вырос на 3% и составил 1,1 тыс. тонн, а в Германию сократился на 47% до 195 тонн. Объемы поставок в Китай увеличились вдвое: с 26,4 тонн до 53,6 тонн.
      Всего за первое полугодие 2021 года объем экспорта ферротитана составил 11,4 тыс. тонн, что на 34% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В денежном выражении с начала года экспорт стал больше на 57%.    

      В среду, 11 августа, стоимость олова с поставкой через 3 месяца вышла на LME на очередное рекордное значение $35795 за т (+$700 к итоговому значению вторника). С начала года олово уже подорожало на 70% на фоне длительного недостатка предложения и активного спроса. Также и другие цветные металлы (кроме меди) демонстрировали на торгах позитивную динамику на фоне некоторого снижения курса доллара к основным валютам при подъеме на фондовом рынке и роста расположенности инвесторов к риску. «Нет возможности заниматься спекуляциями, куда цена может сдвинуться еще и где она может остановиться», - рассуждает аналитик Энди Фарида. «Даже если олово и нужно потребителям, его стоимость слишком высока, и они уходят в ожидании коррекции, - говорит один из трейдеров. – Они готовы подождать какое-то время».
      Несмотря на смещенную картину предложения и новые пиковые значения премий к цене металла в США на текущей неделе, некоторые наблюдатели считают, что котировки цены олова ушли за пределы фундаментальных параметров данного рынка. «Сразу после ликвидации дефицита мы можем увидеть резкое падение цен», - предполагает аналитик Борис Миканикрезай.
      Никель с поставкой через 3 месяца подорожал на торгах на бирже на 2,2%, до $19368 за т, вновь закрепившись выше отметки $19000 за т после 2 дней проседания. Запасы никеля на LME по варрантам составили 149,832 тыс. т – самое низкое значение с марта 2020 г.
      Форвардная цена на свинец вновь преодолела отметку $2300 за т (+1,3% ) после трех дней отката ниже данного уровня. Запасы свинца на складах LME находятся на самом низком уровне с июля 2019 г., так как значительные объемы металла были выгружены со складов после объявления форс-мажора на европейском заводе Berzelius.
      Стоимость цинка с поставкой через 3 месяца выросла на 1,5%, до $3043,50 за т, после его роста на 1,6% во вторник.
      Между тем котировки цены меди снизились на торгах до $9441,50 за т на фоне снижения озабоченности возможным сбоем поставок меди с чилийской Escondida.
      На утренних торгах четверга стоимость никеля в Шанхае выросла более чем на 5% на фоне несколько ослабевшего после опубликования данных по умеренной инфляции в США доллара. Сентябрьский контракт на никель подорожал на ShFE в ходе торгов на 5,1%, до 147,480 тыс. юаней ($22766,29) за т, до самого высокого значения со 2 августа. Металл финишировал на отметке 146,720 тыс. юаней за т (+4,6%).
      Трехмесячный контракт на никель вырос в цене в Лондоне на 2,1%, до $19765 за т, обновив максимум от 30 июля. Цену никеля поддерживает снижение его производства в Китае, активный спрос на никель со стороны сектора нержавейки и смягчение опасений наблюдателей рынка в отношении более быстрого, чем ожидалось ранее, повышения учетной ставки Федрезервом, констатирует аналитик Marex Spectron Анна Стаблум.
      Производство никеля в КНР в январе-июле снизилось на 15,7% в годовом сравнении, до 91723 т, сообщила в среду государственная исследовательская компания Antaike. Запасы никеля на ShFE составили 6707 т (-80% год к году), а запасы металла на складах LME обновили минимум февраля 2020 г., опустившись до отметки 205,452 тыс. т.
      Между тем продажи электромобилей в Китае, в аккумуляторах которых применяется никель, выросли более чем вдвое в июле, хотя в целом автомобильный рынок страны просел.
      Тем временем сообщается, что два профсоюза на медном руднике Codelco Andina настроены на забастовку, отвергнув предложение по трудовому договору компании.
      Медь в Шанхае подорожала на 0,7%, до 70,410 тыс. юаней за т.
      Стоимость алюминия снизилась на 0,1%, до 20,090 тыс. юаней за т. Олово подорожало на 1,8%, до 242,070 тыс. юаней за т. Стоимость цинка увеличилась на 1,5%, до 22,795 тыс. юаней за т.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:29 моск.вр. 12.08.2021 г.:
      на LME (cash): алюминий – $2591.5 за т, медь – $9572 за т, свинец – $2377.5 за т, никель – $19666 за т, олово – $36690 за т, цинк – $3044.5 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2594 за т, медь – $9601.5 за т, свинец – $2324.5 за т, никель – $19690 за т, олово – $35985 за т, цинк – $3053 за т;
      на ShFE (поставка август 2021 г.): алюминий – $3101.5 за т, медь – $10863 за т, свинец – $2390 за т, никель – $22938 за т, олово – $37943 за т, цинк – $3629.5 за т (включая 17% НДС);
      на ShFE (поставка октябрь 2021 г.): алюминий – $3094.5 за т, медь – $10863 за т, свинец – $2400 за т, никель – $22528 за т, олово – $36910.5 за т, цинк – $3510 за т (включая 17% НДС);
      на NYMEX (поставка август 2021 г.): медь – $9621 за т;
      на NYMEX (поставка ноябрь 2021 г.): медь – $9611 за т.
      

       В отчете, опубликованном в понедельник, аналитики консалтинговой группы Wood Mackenzie заявили, что по мере выполнения правительствами обязательств по ограничению глобального потепления усиливающаяся зависимость от солнечной энергии повысит спрос на некоторые цветные металлы. В частности, они назвали три металла, на которые стоит обратить внимание: алюминий, медь и цинк, сообщает ProFinance.Ru.
       Wood Mackenzie представили три возможных сценария для металлов, причем рост спроса на каждый из них зависит от международных усилий по ограничению глобального потепления. В соответствии с Парижским соглашением 2015 года, которое подписали 196 государств, страны должны принять меры для предотвращения повышения глобальной температуры более чем на 2°C по сравнению с доиндустриальными уровнями, хотя соглашение призвано ограничить рост температуры более чем на 1.5°C.
      Алюминий
      Базовый сценарий Wood Mackenzie предполагает, что к концу столетия температура повысится на 2.8-3°C по сравнению с доиндустриальной эпохой. В этой ситуации спрос на алюминий со стороны сектора солнечной энергетики вырастет с 2.4 млн тонн в 2020 году до 4.6 млн тонн в 2040 году.
      Как отметил Камиль Влазли, старший аналитик-исследователь Wood Mackenzie, алюминий обычно используется в каркасах солнечных панелей, а также в конструктивных элементах.
      Однако, если бы глобальное повышение температуры удавалось сдерживать в диапазоне от 1.5°C до 2°C, то спрос на алюминий для выработки солнечной энергии составил бы 8.5 — 10 млн тонн в год к 2040 году.
      При наиболее оптимистичном климатическом сценарии, когда для ограничения потепления в пределах 1.5°C будут все больше использоваться возобновляемые источники энергии, спрос на солнечную энергию составит к 2040 году 12.6% от общемирового потребления алюминия — по сравнению с 3% в 2020 году.
      Медь
      Спрос на медь, которая используется в высоко- и низковольтных линиях электропередач и солнечных тепловых коллекторах, также может «сильно вырасти», поскольку солнечная энергия получает все большее распространение, отметили в Wood Mackenzie.
      Базовый сценарий предполагает, что спрос на медь в условиях производства солнечной энергии вырастет с 0.4 млн тонн в 2020 году до 0.7 млн тонн в год к 2040 году. Потребление меди в секторе солнечной энергетики увеличится к 2040 году до 1.3 млн тонн, если глобальное потепление будет ограничено 2°C.
      Если бы температура повысилась не более чем на 1.5°C, в течение следующих двух десятилетий потребление красного металла в отрасли, как ожидается, подскочило бы до 1.6 млн тонн в год.
      Цинк
      По словам аналитиков, только цинковое покрытие может обеспечить дешевую и долговечную защиту от коррозии при использовании металла в конструкциях солнечных панелей. По данным Wood Mackenzie, сейчас на солнечные электростанции приходится около 0.4 млн тонн годового потребления цинка в мире. Если бы к концу этого столетия глобальная температура выросла на 2.8-3°C, то, по прогнозам, к 2040 году этот показатель увеличился бы до 0.8 млн тонн.
      При повышении температуры не более, чем на 2°C потребление цинка увеличится к 2040 году до 1.7 млн тонн в год. По прогнозам аналитиков, если потепление удастся ограничить 1.5°C, потребление цинка в секторе солнечной энергетики вырастет к 2040 году до 2.1 млн тонн в год.
      Прогнозы Wood Mackenzie в отношении трех этих металлов охватывают только спрос со стороны сектора солнечной энергетики и не касаются общемирового спроса. В понедельник в Wood Mackenzie отметили, что сокращение производственных затрат и повышение эффективности помогли снизить стоимость солнечной энергии во всем мире.
      «В результате солнечная энергия стала дешевле, чем любая другая технология во многих регионах США и в некоторых других странах, — заявили аналитики. — Поскольку затраты продолжают снижаться, доля солнечной энергии в энергоснабжении будет расти и начнет вытеснять другие формы производства электроэнергии. Это открывает огромные возможности для основных металлов».

      По итогам января-июля 2021 года «Казахмыс» и «Казцинк» снизили производство меди на 11%, свинца – на 18% и цинка – на 6%, заявил первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК Каирбек Ускенбаев, сообщает КазТАГ.
      «В цветной металлургии ИФО (индекс физического объема) составил 98,2% (…) Выпуск свинца снизился на (-18%), цинка (-6%), рафинированной меди (-11%), медной катанки (-7%) и золота аффинированного (-3%)», - сказал Ускенбаев на заседании правительства в среду.
      По его словам, на спад производства в цветной металлургии повлияло уменьшение объема выпуска базовых металлов на крупных предприятиях. В частности, на ТОО «Корпорация Казахмыс» снизился выпуск медных концентратов и рафинированной меди, связанный с отсутствием добычи и переработки руды на руднике Кусмурын, который остановлен с начала года в связи с переходом на подземную добычу до конца года. Средний объем добычи на руднике – 460 тыс. тонн медной руды.
      На ТОО «Казцинк» снижение выпуска цинка связано со снижением поставки и переработки цинка в концентрате Жайремского ГОКа из-за переноса капитального ремонта медного завода с марта на июнь-июль 2021 года и увеличения сроков капремонта электрической печи.
      Также, спад в производстве золота в ТОО «Тау-Кен Алтын» обусловлен сезонностью добычи, до конца года, по данным министра, планируется увеличить производство драгметалла. 
      Выросло за семь месяцев 2021 года производство золота в слитках – на 12%, катодной меди – на 30 % и серебра в гранулах – на 1%, отметил Ускенбаев.

       В июле, согласно ж/д статистике, прямые поступления черного лома на ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат (ЕВРАЗ ЗСМК, г. Новокузнецк, Кемеровская область) составили 112,6 тыс. тонн.
       По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок сократились на 31,5%, а в  годовом исчислении -  на 14,7%. Месяцем ранее эти же показатели равнялись +1,7%  и +8%, соответственно.
       В целом за январь-июль объемы поставок лома достигли 778,1 тыс. тонн, что на 0,2% выше уровня 2020 года, но значительно ниже аналогичных показателей данного периода за предыдущие 3 года
      

      В июле ж/д отгрузки стальной продукции ЕВРАЗ Объединенным Западно-Сибирским металлургическим комбинатом (ЕВРАЗ ЗСМК, г. Новокузнецк, Кемеровская область) составили 410,3 тыс. тонн.       
       По отношению к предыдущему месяцу объемы отгрузок сократились на 25%, а в годовом исчислении - на 13%. Добавим, что в текущем году только в июне отгрузки продукции превысили прошлогодний уровень.  
       В июле отгрузки российским потребителям составили 143,5 тыс. тонн(-19% и +26,7%), а на экспорт - 266,8 тыс. тонн(-28% и -25,4%).
       В целом за январь-июль объемы отгрузок составили 3,52 млн тонн, что на 10,7% ниже уровня 2020 года.

       Производство алюминия в Иране увеличилось на 26% за первые четыре месяца 1400 иранского календарного года (начался 21 марта 2021 г.), сообщает Iran.ru.
      Четыре крупнейших производителя алюминия в Иране произвели в общей сложности 175 000 тонн алюминиевых слитков за первые четыре месяца текущего иранского года, что на 26,3% больше, чем за тот же период прошлого года.
      По данным Иранской организации по развитию и ремонту шахт и горнодобывающей промышленности (IMIDRO), со 2 марта по 22 июля четыре компании-производители алюминия произвели 175 281 тонну слитков.
      За первые четыре месяца прошлого года этот показатель составил 138 781 тонну.

      Преобладающие цены на европейском спот-рынке ферротитана неизменны третью неделю...

 В 2021 году некоторые крупные ломозаготовители, металлотрейдеры и металлурги получили запросы ФАС о политике ценообразования и других показателях работы компаний. Как не попасть под оборотные штрафы, как правильно выстраивать работу , чтобы не нарушать антимонопольное законодательство? Очевидно, что контроль государства за ценами будет увеличиваться в 2022 - как он будет проходить?

24-25 августа 2021 г. в Москве, в Radisson Collection Hotel, пройдет курс повышения квалификации РЭУ им. Г.В. Плеханова «Практика применения антимонопольного законодательства в черной металлургии по производственно-логистической цепочке от металлолома до металлопроката», состоящий из 16 академических часов лекционных и практических занятий. По итогам курса проводится аттестация с выдачей диплома государственного образца. Внимание! Слушатели на время обучения Приказом зачисляются студентами РЭУ им. Г.В. Плеханова, поэтому срок подачи документов ограничен до 17 августа.

Курс повышения квалификации РЭУ им. Г.В. Плеханова

Практика применения антимонопольного законодательства

       в черной металлургии по производственно-логистической цепочке от металлолома до металлопроката.

1 День. Специфика рынков металлургического сырья и готовой металлопродукции, их влияние на смежные товарные рынки. Описание антимонопольных рисков, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности на товарных рынках металлургического сырья и металлопроката.

10.00.-11.30. Антимонопольные риски - антиконкурентные соглашения и согласованные действия. Запрещенная координация деятельности на товарных рынках. Судебная практика и разъяснения ФАС России.

o    Правовое регулирование антиконкурентных соглашений.

o   Подходы антимонопольного органа к доказыванию картельных соглашений.

o   Проведение антимонопольным органом внеплановых выездных проверок.

o   Ответственность за заключение картельных соглашений (административная и уголовная).

o   Запрет на осуществление координации деятельности хозяйствующих субъектов.

o   Запрет на осуществление хозяйствующими субъектами согласованных действий. Практика выдачи предостережений.

12.00–13.30.  Практика применения антимонопольного законодательства при установлении злоупотребления доминирующим положением. Судебная практика и разъяснения ФАС России.

o      Этапы проведения анализа состоянии конкуренции на рынках металлургического сырья и металлопроката. Описание подходов антимонопольного органа к установлению индивидуального доминирующего положения хозяйствующих субъектов на товарных рынках.

o      Подходы ФАС России к определению границ товарного рынка (взаимозаменяемость товаров, продуктовые и географические границы рынка, временной интервал исследования и т.п.).

o      Примеры индивидуального доминирующего положения на товарных рынках.

o      Описание подходов антимонопольного органа к установлению «коллективного» доминирования. Количественные и качественные критерии.

o      Примеры коллективного доминирования на рынках металлургической продукции.

13.45-15.00. Рынки сырья и готовой продукции черной металлургии. Практика применения антимонопольного законодательства при установлении злоупотребления доминирующим положением. Судебная практика и разъяснения ФАС России.

o   Объёмы рынка и динамика цен на рынках металлургического сырья и металлопроката. Текущие тенденции и прогнозы. Факторы, влияющие на рынки металлов. Взаимосвязь с условиями функционирования смежных товарных рынков. Отраслевой подход при определении границ товарных рынков.

o   Антимонопольные риски – злоупотребление доминирующим положением на товарных рынках металлургического сырья и металлопроката. Примеры недобросовестных практик злоупотребления доминирующим положением. Частные случаи злоупотребления доминирующим положением: установление монопольно низких или монопольно высоких цен; изъятие товаров из обращения; навязывание невыгодных условий договора и дополнительных товаров и услуг; создание дискриминационных условий; нарушение порядка ценообразования; создание совместных предприятий.

o   Институт предупреждения. Случаи и примеры выдачи предупреждения о прекращении злоупотребления доминирующим положением.

15.15 – 16.30 Виды санкций за нарушение антимонопольного законодательства.

o     Разновидности административного наказания. Смягчающие и отягчающие вину обстоятельства.

o     Практик расчёта и применения оборотных штрафов.

o     Основания для выдачи предписания. Разновидности предписаний (структурные, поведенческие предписания и предписания о перечислении дохода в бюджет).

o     Предписания о заключении, изменении и расторжении договоров и их значение для других аналогичных договоров нарушителя.

2 День.  Описание и применение методических подходов, позволяющих снизить   антимонопольные риски при осуществлении хозяйственной деятельности.

10. 00 – 11.30. Институт антимонопольного комплаенса (ФЗ № 33-ФЗ от01.03.2020).

o    Структура и функционирование системы антимонопольного комплаенса. Примеры действующих систем в компаниях.

o    Этапы построения карты рисков и составление дорожной карты.

o    Согласование системы антимонопольного комплаенса в ФАС России (получение заключения).

o    Преимущества внедрения системы антимонопольного комплаенса.

11.45-13.00. Порядок обращения в антимонопольный орган за защитой своих прав.

o    Рекомендации по составлению и подаче заявления о нарушении антимонопольного законодательства. Юридическая поддержка заявителя.

o    Выбор между административными и судебными способами защиты.

o    Обжалование решений и предписаний территориальных антимонопольных органов в Апелляционной коллегии ФАС России. Примеры из антимонопольной практики.

14.00-15.30. Процесс рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства. Обжалование решений и предписаний антимонопольного органа в суде.

o     Ключевые этапы рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства. Сроки рассмотрения дел.

o     Права и обязанности лиц, участвующих в деле о нарушении антимонопольного законодательства.

o     Пределы полномочий комиссии антимонопольного органа в ходе рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства.

o     Порядок взаимодействия с антимонопольным органом при получении запросов о предоставлении информации.

o     Обжалование решений и предписаний антимонопольного органа в судебном порядке. Сроки, основания, приостановление действия актов антимонопольного органа.

15.45- 17.30. Описание методических подходов, позволяющих снизить антимонопольные риски при осуществлении деятельности на рынках металлургического сырья.

o    Особенности и примеры разработок ценовых индексов, политик ценообразования, торгово-сбытовых политик.

o    Особенности и примеры подготовки экономических заключений в рамках возбужденных дел о нарушении антимонопольного законодательства. Судебная и административная практика.

o    Примеры подготовки экономических заключений при рассмотрении дел об административных правонарушениях. Судебная и административная практика.

Организатор программы курса повышения квалификации:

Высшая школа тарифного  регулирования,  создана  в  Российском  экономическом    университете      им.Г.В. Плеханова как структурное подразделение Университета (Приказ от 29.09.2017 г. № 1131 «О внесении изменений в структурную схему на 2017/2018 учебный год») во исполнение резолюции Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева от 30.08.2017 г. №ДМ-П8- 5718р и поручения Правительства РФ от 07 сентября 2017 г.   №ОГ-П8- 5949 в связи с расширением сферы полномочий и ответственности Федеральной антимонопольной службы и передачей ей Правительством РФ функций Федеральной службы по тарифам России 29.09.2017 г. 

КОНТАКТЫ

Рейтинговое агентство «Русмет» — тел: +7 (495) 980-06-08

Белла Кошман  +79169222357 b.koshman@rusmet.ru
Нестерова Анастасия +79774242539  a.nesterova@rusmet.ru

Монина Анна +79670331188  lom@rusmet.ru

       В июле, согласно ж/д статистике, прямые поступления черного лома на ЧерМК "Северсталь" (г.Череповец, Вологодская обл.) составили 62,6 тыс. тонн.
       По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок сократились на 2,5%, а в  годовом исчислении -  на 26,1%. Месяцем ранее эти же показатели равнялись +3,9%  и +11,2%, соответственно.
       В целом за январь-июль объемы поставок лома достигли 355,8 тыс. тонн, что на 4,1% выше уровня 2020 года, но значительно ниже аналогичных показателей данного периода за предыдущие годы.
      

      В июле ж/д отгрузки стальной продукции ЧерМК "Северсталь" ( г. Череповец, Вологодская обл.)  составили 472,8 тыс. тонн.       
       По отношению к предыдущему месяцу объемы отгрузок сократились на 1,8%, а в годовом исчислении - на 13,6%. Добавим, что в текущем году только в январе и мае отгрузки продукции превысили прошлогодний уровень.  
       В июле отгрузки российским потребителям составили 373,2 тыс. тонн(-3,4% и -17%), а на экспорт - 109,6 тыс. тонн(+4% и +0,3%).
       В целом за январь-июль объемы отгрузок составили 4,59 млн тонн, что на 3% ниже уровня 2020 года. Добавим, что отгрузки российским потребителям за этот период составили 2,83 млн тонн(-9,7

      Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) проанализировал итоги работы российской промышленности в июле 2021 года. По оценкам института, в июле продолжается значительный рост производства и спроса на промышленную продукцию, при этом темпы прироста постепенно замедляются.
      Индикаторы состояния производства и спроса на промышленную продукцию в России – индексы ИПЕМ-производство и ИПЕМ-спрос – в июле 2021 года значительно выросли: индекс производства – на 13,1% (+8,7% за период январь – июль 2021 года к аналогичному периоду прошлого года), индекс спроса – на 7,3% (+2,6%).
      При этом внутренний спрос на черные металлы в июле 2021 года незначительно увеличился – на 0,9% (-2,3% за период январь – июль 2021 года), экспортные поставки выросли на 22,4% (+5,1%).
      Одна из основных причин значительного роста экспортных поставок в июле  ̶ ожидание ввода новых повышенных таможенных пошлин на широкий перечень товаров цветной и черной металлургии с базовой ставкой 15%. Дальнейшая динамика экспорта будет зависеть от их эффективности, в том числе от того, получится ли закрыть возможность обхода пошлин за счёт беспошлинного реэкспорта через страны ЕАЭС. Поддержку экспортёрам оказывает продолжающийся рост мировых цен на металлургическую продукцию. Кроме того, с 1 июня 2021 года Китай отменил возврат НДС при экспорте и импортные пошлины на ряд товаров чёрной металлургии. 
      Спрос на цветные металлы в июле 2021 года со стороны внутреннего рынка снизился на 11,0% (+32,1%), поставки на внешний рынок, напротив, выросли на 15,8% ( -8,8%). 

      Как сообщает Financial Times, акции Thyssenkrupp AG упали в среду 11 августа после того, как компания заявила, что рост цен на сталь приведет к увеличению годовой прибыли, но  отрицательный денежный поток может составить до €1,5 млрд. ($1,76 млрд.).
      Немецкий промышленный конгломерат подтвердил свои прогнозы по прибыли на весь год, но заявил, что свободный денежный поток будет сильно зависеть от цен на сырье и, как ожидается, теперь составит от минус €1,5 млрд до минус €1,2 млрд.
      Ранее компания ориентировалась на минус €1 млрд. отрицательного свободного денежного потока за год, к которому, по ее словам, она все равно будет стремиться.
      Чистая прибыль выросла до €8,68 млрд с €7,71 млрд, что несколько ниже ожиданий в €8,75 млрд, по данным опрошенных компанией аналитиков.
      Заказы увеличились на 31% до €8,77 млрд  за этот период.
      Компания, зарегистрированная во Франкфурте, заявила, что скорректированная прибыль до уплаты процентов и налогов изменилась на €266 млн  от скорректированного убытка до уплаты процентов и налогов в размере €445 млн, что превзошло ожидания аналитиков в €259,5 млн.
      Тем не менее, по мнению аналитиков Jefferies, основное подразделение сталелитейной промышленности в Европе не достигло консенсуса с скорректированной EBIT в размере €19 млн на фоне высоких затрат на сырье и временных ограничений производства, хотя это по сравнению с убытком в размере €309 в предыдущем году.
      Компания заявила, что рост цен на сталь будет влиять на прибыль и выручку с некоторой задержкой во времени.
      «Положительный эффект на прибыль наступит. Мы просто увидим это позже, чем наши конкуренты», - сказал финансовый директор Клаус Кейсберг.

      Как сообщает агентство Reuters,железная руда в Даляне выросла почти на 4% в среду после пяти сессий падения подряд, отслеживая фьючерсы на сталь, поскольку сокращение производства в Китае усилило опасения по поводу предложения.
      Самая продаваемая железная руда с поставкой в ​​январе 2022 года на Китайской Далянской товарной бирже завершила дневные торги с повышением на 3,7% до 871,50 юаня ($134,33) за тонну после достижения самого низкого уровня с 26 марта на предыдущей сессии.
      Самый активный сентябрьский контракт на железную руду на Сингапурской бирже вырос на 2,4% до $163,80 за тонну к 07:28 по Гринвичу после неустойчивой утренней сессии.
      Фьючерсы на сталь в Шанхае выросли второй день до самого высокого уровня почти за две недели из-за опасений по поводу предложения.
      Заводы в Китае, которым было предложено сократить производство с июля, чтобы ограничить объем производства за весь год до уровня не более 2020 года, чтобы снизить уровень выбросов, столкнулись с перспективами продолжительных ограничений.
      Продолжающиеся ограничения привели к снижению спроса на железную руду, в результате чего спотовые цены достигли самого низкого уровня за более чем четыре месяца, показали данные консалтинговой компании SteelHome.
      Ограничения могут быть продлены до начала следующего года и, возможно, даже ужесточены в преддверии зимних Олимпийских игр в Пекине в феврале. Проект плана по контролю качества воздуха в стальном хабе в городе Таншань во время игр распространялся в Интернете.
      «Давление на железорудные фьючерсы в Китае сохраняется на фоне опасений, что ограничения на производство стали продлятся дольше, чем ожидалось», - сказал старший стратег ANZ по сырьевым товарам Дэниел Хайнс.
      По его словам, Tangshan продлит ограничения для производства стали до 13 марта, чтобы обеспечить хорошее качество воздуха для игр.
      Стальная арматура на Шанхайской фьючерсной бирже подорожала на 2,4%, а горячекатаный рулон - на 1,7%. Фьючерсы нержавеющей стали подорожали на 0,1%.
      Коксующийся уголь в Далянь подешевел на 0,4%, а кокс подскочил на 3,1%.

      Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS International Ltd., рынок стали постепенно восстанавливается после пандемии COVID-19  и последние инвестиции в производство и мощности основных производителей, объявленных в этом месяце, подтверждают эту тенденцию.В Европе компания ArcelorMittal планирует к 2025 году преобразовать свой завод по производству плоского проката в испанском Sestao, в «первый в мире полномасштабный сталеплавильный завод с нулевым выбросом углерода». На соседнем предприятии в Gijón будет производиться до 2,3 миллиона тонн губчатого железа в год. Почти половина этой продукции будет использоваться в качестве сырья для двух ЭДП, работающих на Sestao. Кроме того, компания планирует использовать возобновляемые источники энергии для сталеплавильного оборудования на площадке.
      В Северной Америке Optimus Steel скоро начнет работы по модернизации своего мини-завода по производству катанки, расположенного в Vidor, штат Техас. Ожидается, что реконструкция будет завершена до конца года. Усовершенствования включают добавление новых высокоскоростных ножниц, новой линии чистовой обработки рулонов и модернизацию водоочистных сооружений завода. 
      В Азии компания Baosteel Zhanjiang Steel должна ввести в эксплуатацию новую доменную печь на своем предприятии в провинции Guangdong в августе. Установка мощностью 4 млн. тонн в год увеличит общую производительность завода почти на 50%. Это было разрешено в рамках схемы замены мощностей компании. Оператор завода, Baowu Group, также изучает предложение об установке до 1 млн. тонн водородных установок прямого восстановления (DRI) на площадке в Zhanjiang.
      Компания Tsingtuo Stainless Steel, входящая в группу компаний Tsingshan, ввела в эксплуатацию новый высокоскоростной стан для производства катанки на своем предприятии в провинции Fujian. Годовая производственная мощность нового оборудования составляет 300 000 тонн, что фактически вдвое увеличивает объем производства этой продукции на предприятии.
      Компания Wuzhou Yongda Stainless Steel объявила о своем намерении построить завод по производству г/к нержавеющих рулонов рядом с существующими предприятиями в провинции Guanxi. Ожидается, что новое оборудование будет производить до двух миллионов тонн в год, когда оно будет введено в эксплуатацию к концу 2022 года.
      Компания Zhejiang Yongjin Metal Technology  недавно ввела новый полосовой стан из нержавеющей стали с годовой производительностью 125 000 тонн. Компания подтверждает, что приступила к строительству второго стана на заводе. Это добавит еще 195 000 тонн в год мощности после завершения строительства во второй половине 2022 года.

      Как сообщает агентство Reuters, австрийский производитель специальной стали, компания Voestalpine 9 августа повысила свой годовой прогноз после сообщения о скачке операционной прибыли в первом квартале, невзирая на последствия остановок производства в автомобильной промышленности из-за узких мест в поставке полупроводников.
      Voestalpine сообщила, что в первом квартале прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) составила €540 млн. ($641 млн.), увеличившись на 242% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
      «Некоторым производителям автомобилей пришлось приостановить производство на короткий период времени. Однако это не привело к заметному снижению спроса», - говорится в заявлении компании.
      Ожидается, что прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) в 2021/22 финансовом году составит от €1,9 до €2,2 млрд., по сравнению с предыдущим прогнозом в €1,6–€1,9 млрд.

      Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), американское производство стали за неделю, окончанием на  7 августа 2021 г., составило 1,872,000 тонн, а производственные мощности использовались на 84.8%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,476,000 тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 65.9:.
      Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали рост на 26.8% к прошлому году и снижение на 0.2% к предыдущей неделе (1,876,000 тонн, 85%).

      Как сообщает Yieh.com, согласно предварительному антидемпинговому постановлению, принятому министерством торговли США, импорт арматурных стержней (арматуры) из Турции продавался по цене ниже нормальной в течение периода расследования с 1 января 2019 г. по 30 июня 2020 г.
      Компания Colakoglu Metalurji AS (Colakoglu Metal), один производитель / экспортер рассматриваемых товаров, был предварительно обнаружен без продаж по цене ниже нормальной в течение периода проверки, и компания Habas Sinai ve Tibbi Gazlar Istihsal Endüstrisi AS (Habas) также не было обнаружены отгрузки за расследуемый период.
      Расчетная средневзвешенная демпинговая маржа для Colakoglu Metal была установлена ​​на уровне нуля, а Kaptan Demir, Icdas, Kroman Celik, Yücel Boru и Diler Dis Ticaret получили ставку 1,05%.
      Министерство планирует опубликовать окончательные результаты этого расследования в течение 120 дней после публикации этих предварительных результатов, если не будет продлено иное.