Производство рафинированного никеля в Китае в августе составило 13,713 тыс. т, на 19,28%, или 2378 т, больше, чем в июле. Уровень операционной загрузки никелевых предприятий составил в указанном месяце 67%. В основном рост выработки обеспечили заводы в Ганьсу, возобновившие работу после профилактики. В Синьцзяне отмечен рост производства металла по причинам сезонного характера.
По прогнозу экспертов SMM, в сентябре производство рафинированного никеля в КНР составит 14 тыс. т. Тем временем никелеплавильный завод в Цзилине запланировал провести в сентябре техобслуживание и приостановить работу, что вызовет некоторое сокращение общей выработки. Однако в других регионах производство никеля прогнозируется на стабильном уровне.
Как сообщает Argus, европейские цены на магний достигли многолетних максимумов на фоне недостаточного предложения металла из-за сокращения его производства в Китае и структурных изменений в спросе. По состоянию на 2 сентября стоимость магния в Роттердаме составила $4750-4850 за т, достигнув самого высокого уровня с 2008 г.
В августе ряд китайских поставщиков магния отменили или пытались перезаключить контракты и неохотно предлагали новый товар европейским торговым компаниям, ссылаясь на рост издержек и волатильные цены.
Вследствие роста европейских цен на магний ряд участников рынка полагают, что турецкие и российские производители магния, которые обычно сбывают металл с премией на американском рынке, могут перенаправить часть товара на европейский, особенно если учитывать издержки на фрахт при поставках в США по сравнению с Европой. Европейский рынок может стать для них более привлекательным.
Согласно опубликованным статистическим данным, индийский экспорт высокоуглеродистого феррохрома составил в мае текущего года 47500 т, снизившись на 35,6% относительно предыдущего месяца.
В Китай было поставлено 15600 т феррохрома, в Индонезию – 14400 т, в Южную Корею – 7700 т, а в Японию –2700 т.
По итогам первых 5 месяцев года экспорт высокоуглеродистого феррохрома из Индии составил приблизительно 132 тыс. т. Доля Китая в экспорте сплава составила 125 тыс. т.
Согласно заявлению Таиландского комитета по демпингу и субсидиям от 4 сентября 2021 г., расследование по вопросу введения возможных охранительных мер в отношении импорта алюминиевой фольги в страну прекращается. Комитет изучал обстоятельства ввоза в страну алюминиевой фольги толщиной 0,2 мм и менее, имеющей тарифные коды 7607.11.00.000 и 7607.19.00.090.
Расследование было запущено 18 сентября 2020 г. после заявлений представителей местной промышленности.
Согласно опубликованной информации SMM, производство цинка в КНР составило в августе 2021 г. 508,9 тыс. т, снизившись на 1,22%, или 6300 т, к июлю и на 0,04% в годовом выражении. Совокупный объем производства металла составил в январе-августе 4,042 млн т (+4,47% год к году).Выпуск цинкового сплава на китайских заводах составил в августе 75,5 тыс. т, что на 80 т больше, чем в июле.
По оценке SMM, снижение производства цинка в Китае оказалось меньше ожидаемого, так как ограничения поставок электроэнергии в Гуанси и Юньнани были ниже прогноза. В Юньнани большинство предприятий вернулись к штатному уровню функционирования, а некоторые получили уведомление о снятии каких-либо ограничений на поставку электричества. Вместе с тем в некоторых регионах снижение производства оказалось близким к прогнозу – например, вследствие запланированного сокращения выработки в Хунани и Ганьсу из-за рутинного техобслуживания мощностей. В Ганьсу ряд заводов уже завершили профилактику.
В сентябре ограничения на потребление электроэнергии в Гуанси стали менее жесткими, чем в августе, а в Хунани практически прекратились.
Ожидается, что по итогам сентября производство цинка в Китае вырастет на 11,8 тыс. т относительно августа, до 520,7 тыс. т.
Согласно опубликованным данным, производство металлического кремния в Китае составило в августе 277 тыс. т – на 2% больше, чем в июле, и на 38,1% больше в годовом выражении.
В основном прирост выработки обусловлен увеличением производственных мощностей в Юньнани и возобновлением работы предприятий после техобслуживания в Чунцине. В Синьцзяне выпуск кремния был относительно стабильным.
Производство металлического кремния в Сычуани несколько снизилось вследствие инспекций экологических органов. В Гуанси выпуск материала сократился из-за ограничений подачи электроэнергии. В Цинхае и Хэйлуцзяне производство кремния сократилось на фоне перевода большего объема мощностей на режим профилактики.
В сентябре прогнозируется увеличение объемов производства металлического кремния в КНР до нового рекордного значения – 301 тыс. т, по мере наращивания ежемесячной выработки в Синьцзяне.
В июле 2021 года экспорт ферромарганца из РФ составил 12,2 тыс. тонн, что вдвое больше, чем в июне и вчетверо больше больше, чем год назад. Экспортная цена на ферромарганец составила $1097 за тонну.
Объемы поставок в Турцию выросли на 21% до 2,8 тыс. тонн, значительно увеличился экспорт в Латвию и Сербию: с 660 тонн до 2,5 тыс. тонн и со 134 тонн до 1,2 тыс. тонн соответственно. Увеличение экспорта произошло также из-за возобновившихся поставок в США, они составили 1,3 тыс. тонн. Ввоз ферромарганца из РФ в Румынию сократился на 10% до 2 тыс. тонн.
Всего за первые семь месяцев 2021 года объем экспорта ферромарганца из РФ составил 42,4 тыс. тонн, что на 38% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В денежном выражении с начала года экспорт стал больше на 55%.
В августе, согласно ж/д статистике, прямые поступления стального проката на основные предприятия нефтегазового комплекса России, а также в пункты перевалки трубной продукции для строительства новых нефтегазовых проектов РФ составили 279 тыс. тонн.
По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок сократились на 11,3%, а в годовом исчислении - на 17%. Месяцем ранее эти показатели составляли +17,4% и -16%, соответственно.
В целом за январь-август объемы поступлений этой продукции составили 2,22 млн тонн, что на 23% ниже уровня 2020 года.
В среду, 8 сентября, стоимость алюминия на LME продолжила рост, увеличившись по результатам сессии на 1,3%, до $2794 за т, с $2757 по итогам вторника, выйдя днем на отметку $2810 за т, что превысило предыдущий максимум 2011 г. – $2803 за т. В ходе торгов было продано 16,9 тыс. т металла.
«После роста котировок выше максимумов 2011 г. остается очень мало факторов сдерживания цен и открывается перспектива выхода на исторически рекордное значение $3380 за т», – отмечает аналитик Энди Фарида, анализируя рынок алюминия. «Позитивная динамика фундаментальных факторов, включая падение мировых запасов алюминия, обеспокоенность рынка китайскими поставками металла на фоне рационирования подачи электроэнергии на предприятия, а также высокие премии на физический металл, является основанием для повышения стоимости алюминия на LME, – констатирует аналитик. – Мы вместе с тем все больше отдаем себе отчет в том, что подъем цены алюминия происходит на фоне биржевых распродаж среди других металлов комплекса. Так что мы строим прогноз по котировкам алюминия на среднесрочную перспективу с осторожностью. Хотя это выглядит спекуляцией – прогнозировать более низкие цены на «крылатый металл» в сентябре, эту вероятность нельзя исключить».
Тем временем на Шанхайской бирже цена контракта на алюминий достигла 22040 юаней за т.
Стоимость цинка с поставкой через 3 месяца совершила на торгах в Лондоне технический прорыв, выйдя на отметку $3088 за т – самое высокое значение со 2 июня. Финишировал металл на уровне $3062 за т (+0,6%). Торги прошло более 10 тыс. лотов цинка.
Цена меди с поставкой через 3 месяца снизилась по итогам биржевых торгов на 1%, до $9249,50 за т, с $9350,50 за т по итогам вторника, просев в ходе дня до $9208 за т – минимума от 24 августа. Давление на цену металла оказывает укрепляющийся доллар и снижение спроса на медь в Китае, а также ухудшение перспектив мирового экономического восстановления во второй половине 2021 г. Импорт меди в КНР снизился в августе на 41% в годовом сравнении, до 394,017 тыс. т. «Ценовая динамика меди, таким образом, отлично отражает пессимистичные макроэкономические настроения, которые излучает в том числе и Китай. Так, в стране усиливаются риски для сектора недвижимости, который обеспечивает 28% китайского ВВП, – говорит аналитик Marex Алестэр Манро. – Продажи недвижимости в четырех самых крупных городах снизились в августе на 16%. Продажи автомобилей сократились на 22% в годовом сравнении, что является самым большим спадом с марта 2020 г. Это все оказывает негативное влияние на биржевую динамику меди».
На утренних торгах четверга котировки цены алюминия обновили 13-летний максимум на фоне сокращений его производства в Китае и падения запасов, а также опасений нарушений поставок бокситов из Гвинеи из-за государственного переворота. На торгах на LME стоимость алюминия выросла на 1,6%, до $2837,50 за т – самого высокого значения с августа 2008 г. Октябрьский контракт на алюминий подорожал на ShFE на 3%, до 22480 юаней ($3478,37) за т, выйдя на рекордное значение с марта 2008 г.
«Дефицит электроэнергии в Китае и меры по защите окружающей среды сдерживают производство алюминия в КНР, – констатируют аналитики ANZ. – В совокупности все эти факторы, вероятно, окажут поддержку ценам на алюминий в краткосрочной перспективе». Эксперты банка прогнозируют мировой дефицит алюминия в текущем году на уровне 750 тыс. т.
Никель на ShFE вышел на рекордное значение 151,670 тыс. юаней за т, тогда как на LME металл подорожал до самого высокой отметки с мая 2014 г. – $20,145 тыс. за т – получив поддержку со стороны низких запасов металла и надежд на усиление спроса на него в секторе производства нержавейки.
Стоимость меди на ShFE снизилась на 0,4%, до 68,690 тыс. юаней за т. Цена олова в Шанхае выросла на 2,4%, до 250,820 тыс. юаней за т.
Согласно прогнозу индонезийского производителя олова PT Timah, мировые цены на олово сохранятся в оставшееся до конца года время на уровнях выше $30,000 тыс. за т при низких объемах запасов металла на складах. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:51 моск.вр. 09.09.2021 г.:
на LME (cash): алюминий – $2819 за т, медь – $9353 за т, свинец – $2323.5 за т, никель – $20105 за т, олово – $33307 за т, цинк – $3061.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2835.5 за т, медь – $9375.5 за т, свинец – $2274 за т, никель – $20095 за т, олово – $32750 за т, цинк – $3076 за т;
на ShFE (поставка сентябрь 2021 г.): алюминий – $3485.5 за т, медь – $10752 за т, свинец – $2321 за т, никель – $24687 за т, олово – $39374.5 за т, цинк – $3551.5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка ноябрь 2021 г.): алюминий – $3475 за т, медь – $10715 за т, свинец – $2321 за т, никель – $23204.5 за т, олово – $38345.5 за т, цинк – $3550 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка сентябрь 2021 г.): медь – $9430 за т;
на NYMEX (поставка декабрь 2021 г.): медь – $9464.5 за т.
В августе прямые поступления черных металлов по сети РЖД на ведущие судостроительные и ремонтные предприятия России составили 8,7 тыс. тонн.
По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок выросли на 143%, а в годовом исчислении - сократились на 37,6%.
Месяцем ранее эти показатели равнялись -38,3% и -62,4%, соответственно.
В целом за январь август объемы поступлений составили 74,2 тыс. тонн, что на 12% ниже уровня 2020 года.
Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») за 8 месяцев текущего года реализовал 248 тыс. тонн металлопродукции, что на 7% больше чем годом ранее.
Реализация горячекатаного проката увеличилось на 7%, калиброванного проката – на 9%, холоднокатаной ленты – на 4%, стальных фасонных профилей высокой точности – на 67%. Наибольший рост продемонстрировала отгрузка стали со специальной отделкой поверхности – на 154%.
На положительной динамике 8 месяцев отразились и результаты работы в августе. По сравнению с августом 2020 года реализация увеличилась на 19% до 33,5 тыс. тонн. При этом продажа горячекатаного проката выросла на 14%, калиброванного проката – на 77%.
В августе прямые поступления по сети РЖД черных металлов в адрес крупнейших отечественных автомобильных холдингов (АвтоВАЗ, КамАЗ, ГАЗ, АМО «ЗИЛ», «Соллерс», ОАТ и пр.) составили 102 тыс. тонн.
По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок выросли на 9,8%, а в годовом исчислении - на 78,5%.
Месяцем ранее эти показатели равнялись +5,6% и +106%, соответственно.
В целом за январь август объемы поступлений составили 740,5 тыс. тонн, что на 31,5% выше уровня 2020 года. Добавим, что это самый высокий показатель завоза металла за данный период за последние 6 лет.
Согласно данным турецкого Института статистики (TUIK), импорт в Турцию стальной заготовки и блюма составил по итогам января-июля 2 млн т, увеличившись на 101,4% относительно такого же периода годом ранее. Стоимость материала составила $1,3 млрд, увеличившись на 203% в годовом выражении.
Из России в Турцию было поставлено в отчетном периоде 1,21 млн т заготовки и блюма (+98% год к году). Поставки материала из Украины составили 259,5 тыс. т (+12,97% год к году), а из Алжира – 157,1 тыс. т.
В июле турецкий импорт заготовки и блюма составил 235,2 тыс. т, увеличившись на 66,7% к предыдущему месяцу и на 61% – в годовом выражении. Стоимость импортированного материала составила в июле $167,5 млн, увеличившись на 52,7% к июню и на 164,6% – год к году.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) назначила следующее заседание по делу в отношении "Магнитогорского металлургического комбината" по признакам монопольно высоких цен на горячекатаный плоский стальной прокат на 14 сентября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
"Расследование в отношении компании "ММК" продолжается. Комиссия объявила перерыв в слушании дела до 14 сентября 2021 года", - сказали в пресс-службе ФАС.
Очередное заседание по делу было назначено на 8 сентября.
ФАС в апреле возбудила три отдельных дела в отношении крупнейших российских производителей горячекатаного плоского проката - "Северстали", ММК и "Новолипецкого металлургического комбината" по подозрению в необоснованном повышении цен на внутреннем рынке.
По данным ведомства, цены производителей на прокат в первом полугодии 2021 года выросли более чем на 50%. При этом цены на сырье росли не такими быстрыми темпами, а спрос так существенно не увеличивался.
Сталелитейщики отметили, что российские цены на их продукцию формируются исходя из мировых тенденций и рост цен на внутреннем рынке был обусловлен мировой конъюнктурой.
Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского к семи годам лишения свободы за хищение 2,5 млрд рублей у банка «Петрокоммерц», сообщила пресс-служба суда.
«Варшавский признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)», — говорится в сообщении. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в колонии общего режима.
«Гражданский иск частично удовлетворен. Взыскано более 2 млрд 614 млн рублей», — добавили в пресс-службе.
Обвинение требовало отправить экс-депутата в колонию на восемь с половиной лет.
Варшавский был задержан в 2018 году по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Петрокоммерц» (в 2015 году Центробанк отозвал у него лицензию, а позднее кредитная организация была интегрирована в банк «Открытие»). Дело возбудили в 2016 году. Как установил суд, деньги в виде кредита в 2012 году были получены Златоустовским металлургическим заводом, собственником которого на тот момент был Варшавский. Вину он не признал.
Общий грузооборот Таганрогского морского транспортного узла за январь-август 2021 года составил 1 млн 959 тыс. тонн, что на 14% выше уровня за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщили в ФГБУ «АМП Азовского моря».
При этом объем обработки черных металлов увеличился в 3,2 раза, до 465 тыс. тонн.
Согласно данным Китайской Таможенной службы, в августе 2021 г.Китай экспортировал 5,053 млн. тонн, что на 10,9% ниже уровня июля вследствие отмены экспортного НДС и требований правительства по сокращению производства стали. Показатель августа остался на 37,3% выше уровня прошлого года.
За январь-август Китай экспортировал 48,104 млн. тонн стали, что на 31,6% больше, чем в прошлом году. Тем не менее тенденция к сокращению экспорта стали уже очевидно просматривается и, согласно прогнозов аналитиков, сохранится до конца года.
Стальной импорт в августе составил 1,06 млн. тонн, что практически осталось на уровне июля.
За январь-август показатели стального импорта составили 9,46 млн. тонн, что ниже уровня прошлого года на 22,4%.
Как сообщает агентство Reuters, компания ArcelorMittal получила обещание о государственном финансировании Германии в размере половины из €110 млн. ($131 млн.), которые компания планирует инвестировать в демонстрационный сталелитейный завод,использующий водород, производимый с помощью возобновляемых источников энергии.
Министр окружающей среды Свенья Шульце заявила, что Берлин заплатит €55 млн. - при условии одобрения ЕС - за завод прямого восстановления железа (DRI), который будет использовать зеленый водород для восстановления железной руды в процессе производства стали без выбросов CO2, говорится в заявлении ArcelorMittal во вторник.
Компания стремится производить «зеленую» сталь с 2025 года и далее, получая ее из чистого DRI, полученного из еще не построенного электролизера мощностью 50 мегаватт, и переплавляемого со стальным ломом в электродуговой печи, которая сама будет работать на экологически чистой энергии.
Уве Браун, генеральный директор ArcelorMittal в Гамбурге, сказал, что завод позволит его компании производить 100000 тонн DRI для производства стали с зеленым водородом к 2025 году.
В настоящее время ArcelorMittal производит DRI с так называемым серым водородом, используя природный газ.
ArcelorMittal хочет производить в Гамбурге один миллион тонн углеродистой стали в год к 2030 году, чтобы ежегодно сокращать выбросы CO2 на 800 000 тонн.
«Правительство не оставит сталелитейную промышленность в одиночестве в ее преобразовании», - сказал Шульце. «Если компании сейчас инвестируют в углеродно-нейтральные виды деятельности и продукты, такие как зеленая сталь, они выживут на рынке будущего и их рабочие места будут в безопасности».
Как сообщает агентство Reuters, компания Baoshan Iron & Steel Co Ltd (Baosteel) на прошлой неделе заявила, что ожидает ослабления ценового давления в связи с сокращением производства стали по поручению правительства.
«Компания всегда придерживалась стратегии сокращения запасов. Поскольку страна проводит политику по ограничению производства сырой стали, спрос и предложение на железную руду значительно изменились», - сказал председатель Baosteel Цзоу Цзисинь на онлайн-брифинге. Цзоу также сказал, что цены на железную руду вошли в нисходящую фазу.
Цены на железную руду резко выросли в начале этого года, при этом эталонный фьючерсный контракт на Далянской товарной бирже в январе-июне вырос на 38,5%, чему способствовал высокий спрос на сталь и снижение ликвидности.
Однако цена на руду упала на 20,8% за последние два месяца, поскольку правительство усилило контроль за производством стали для сокращения выбросов углерода в секторе черных металлов.
Baosteel заявила, что, столкнувшись с ограничениями, скорректирует производство, укрепит свою стратегию закупок сырья и будет работать над поддержанием относительно хорошей прибыльности.
Как сообщает Times India, глобальная брокерская компания Credit Suisse проявляет осторожность в отношении цен на сталь. Она отмечает свой скептицизм по поводу того, что цены останутся на этих высоких уровнях в среднесрочной перспективе. Цены на сталь значительно выросли. В Китае цены составляют около $800-$900 за тонну, тогда как в Индии цена на г/к рулон составляет 65000-66000 рупий за тонну после непрерывного роста в последние пару месяцев.
Credit Suisse отмечает, что цены на индийскую сталь падают. Данные Steelmint показывают, что цены на г/к рулон в Индии снижались в течение последних 3 недель. Внутренние цены на горячекатаный прокат были на уровне 64500-65500 рупий за тонну против 65000-66000 рупий за тонну неделю назад.
Это указывает на то, что индийские спреды снизились. Но этого не произошло с ценами на сталь во всем мире. В Европе и Китае ценам на сталь удалось оставаться устойчивыми, а спрэды фактически улучшились. Но Credit Suisse отмечает, что цены в Европе начали корректироваться.
Учитывая, что цены на индийскую сталь ниже, чем в мире, теоретический дисконт к импорту, по данным Credit Suisse, скорее всего, останется. В последние несколько месяцев цены на индийскую сталь, даже после повышения цен на предприятиях, были доступны со скидкой по сравнению с импортом, что сделало их относительно более привлекательными.
Одной из причин, по которой цены на сталь остаются высокими, также является рост цен на сырье. Впервые за более чем десятилетие цены на коксующийся уголь и железную руду, 2 из основных видов сырья, используемых в производстве стали, были доступны на рынке в аналогичном ценовом диапазоне $220–$230 за тонну. Однако цены на железную руду начали падать. Credit Suisse считает, что коксующийся уголь скоро вернется к цене $160 за тонну, как и железная руда.
Любое изменение ставок на железную руду влияет на цены на сталь.
Как сообщает American Iron and Steel Institute, производство стали в США за неделю окончанием на 4 сентября 2021, составило 1,866,000 тонн, а производственные мощности использовались на 84.5%.
Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,511,000 тонн при коэффициенте использования производственных мощностей в 67.4%.
Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали рост на 23.5% к прошлому году и падение на 0.4% к предыдущей неделе (1,873,000 тонн, 84.9%).
Как сообщает Business Standart, индийская горнодобывающая компания NMDC 6 сентября сообщила, что снизила цены на кусковую руду и мелочь на 1000 рупий за тонну. Компания сообщила, что цена на кусковую руду зафиксирована на уровне 6 150 рупий за тонну, а цена рудной мелочи - на уровне 5 160 рупий за тонну.
Пересмотренные цены не включают роялти, Окружной минеральный фонд (DMF), Национальный фонд разведки полезных ископаемых (NMET), налог, плату за разрешение на лесопользование и другие налоги, сообщает NMDC.
Новые цены действуют с 4 сентября 2021 года.
В последнем пересмотре, объявленном 6 августа 2021 года, NMDC установила цену на кусковую или высококачественную железную руду на уровне 7 150 рупий за тонну. Цена на рудную мелочь, которая представляет собой руду с более низким содержанием, была зафиксирована на уровне 6 160 рупий за тонну.
