Компания Lundin Mining объявила о соглашении с Josemaria Resources о приобретении всех ее акций на общую сумму примерно 625 млн канадских долларов ($485 млн). В результате сделки Lundin приобретет 100% в находящемся на продвинутой стадии золотомедном проекте Josemaria в аргентинской провинции Сан-Хуан.
       Запасы сырья на месторождении оцениваются в 1012 млн т при среднем содержании меди 0.3%, золота – 0,22 г/т, а серебра – 0,94 г/т, что содержит приблизительно 6,7 млрд фунтов меди, 7 млн унций золота и 30,7 млн унций серебра при прогнозе цены меди на уровне $3,00 за фунт, золота - $1500 за унцию, а серебра - $18,00 за унцию.
       По прогнозу, на Josemaria будет производиться в среднем в год 166 тыс. т меди, 331 тыс. унций золота и 1,2 млн унций серебра в течение первых трех лет. В течение прогнозируемого 19-летнего срока эксплуатации рудника средний объем выпуска меди оценивается в среднем в 131 тыс. т меди, 224 тыс. унций золота и 1 млн унций серебра – при среднем объеме общих издержек $1,55 на фунт медного эквивалента.

      Согласно опубликованным статистическим данным, импорт стальной заготовки в Индонезию составил в октябре текущего года 300 тыс. т, увеличившись на 27,1% относительно предыдущего месяца.
       Из Индии было поставлено 160 тыс. т стальной заготовки, а из Омана – 50 тыс. т.
       По итогам первых 10 месяцев года импорт заготовки снизился на 6% год к году, до 2,72 млн т.

      В октябре текущего года, согласно таможенной статистике, экспорт из РФ отходов и лома коррозионностойких сталей составил 11,4 тыс.тонн на сумму примерно $20 млн.
       По отношению к предыдущему месяцу объемы отгрузок упали на 11,3%, а в годовом исчислении - на 18,7%.
       Выручка в октябре упала на 5,8% в месячном исчислении, но выросла на 26,7% - в годовом.
       Средняя цена на границе России в октябре составила 1775 долларов США за тонну, что на 6,2% выше цены сентября и на 55,8% - цены октября 2020 года.
       В структуре поставок примерно 90% приходится на лом с содержанием никеля 8% и более.
       В целом за период с января по октябрь объемы поставок составили 113,2 тыс. тонн, что на 11% выше уровня прошлого года. Выручка составила примерно $178 млн (+66%).

      В ноябре 2021 года сталеварами завода «Красный Октябрь» были произведены 16,9 тысяч тонн готовой продукции, что превысило плановые показатели этого месяца почти на 300 тонн. В сравнении с показателями октября сдача готовой продукции возросла на 4,4  тысяч тонн.
      При этом 4,4 тысяч тонн произведено на экспорт. Нержавеющая сталь выплавлена в количестве 2,9 тысяч тонн, из которых на конец месяца было сдано 2,7 тысяч тонн никелевой и 733 тонны хромистой стали. Это на 171 единицу больше, чем в предыдущем месяце.
      Рост производства нержавеющей стали на «Красном Октябре» отметили эксперты «Ассоциации Спецсталь». По данным издания, за 1-3 кварталы 2021 года ВМК «Красный Октябрь» увеличил выпуск плоского проката из нержавеющей стали на 24,6% — с 9,7 тыс. тонн до 12,1 тыс. тонн. 

       В подвальном помещении санкт-петербургского научно-исследовательского института «Гипроникель» (входит в "Норникель") нашли РПГ-26 и около 20 килограммов патронов, сообщает Фонтанка.ру. Взрывотехников и полицию вызвали рабочие, которые наткнулись на арсенал в подвале. 
      Прибывшие специалисты изъяли реактивную противотанковую гранату РПГ-26, которая относится к категории взрывных устройств, а также 620 патронов калибра 9 мм и 4611 патронов калибра 5,45 мм. Боеприпасы отправили на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
      По версии специалистов, спрятанный от посторонних глаз противотанковый гранатомет лежал с 90-х годов.

      За 10 месяцев 2021 года, согласно таможенной статистике, поставки из Украины в РФ стального продукции составили 865 тыс. т. на сумму примерно $833 млн. По отношению к уровню 2020 года объемы поставок упали на 36,4%, а выручка выросла на 6,6%.  
       В структуре импорта примерно 68% составлял плоский прокат. При этом изменения по этой категории поставок составили -17% и +50%, соответственно. Добавим, что в основном (84%) это нелегированная сталь, около 60% которой приходится на толстолистовую. Доля поставок сортового и фасонного проката составила 27,3% (-60% и -42,4%). Всего 1,7% составляет доля поставок стальных труб(+77,3% и +3 раза).

      За 10 месяцев 2021 года, согласно таможенной статистике, поставки из РФ в Украину стального проката и труб составили 321 тыс. т. на сумму примерно $281 млн. По отношению к уровню 2020 года объемы поставок выросли на 13%, а выручка - на 67%.  
      В структуре экспорта примерно 44% составлял сортовой и фасонный прокат. При этом изменения по этой категории поставок составили -1% и +36,6%, соответственно.
      Доля поставок плоского проката составила 37% (+33,7% и +2,2 раза).При этом доля толстолистового проката в нем  - 42%(+67% +2,7 раза).
      12% поставок приходится на нелегированные полуфабрикаты (+23,4% и +78%).
      Всего 6% составляет доля поставок стальных труб(+4,8% и +49%).

      В пятницу, 17 декабря, цены на алюминий вышли на Лондонской бирже металлов на самое высокое значение более чем за 6 недель на новостях о сокращении выпуска глинозема в Китае в ноябре и ограничений энергоснабжения. Трехмесячный контракт на алюминий вырос в цене на LME на 3,1%, до $2749 за т, – самого высокого значения с 1 ноября, но на момент завершения сессии котировки цены металла снизились до $2733 за т (+2,5%).
      Согласно официальной статистике, китайское производство глинозема упало в ноябре на 4,5% в годовом выражении, обновив 18-месячный минимум.
      «Цена алюминия демонстрирует ралли, а на рынке рассуждают о возможном закрытии алюминиевых заводов», – сказал брокер Marex Эль Манро.
      Инвесторы снова озаботились возможным дефицитом промышленных металлов после отвлечения на заявления ФРС США о борьбе с растущей инфляцией посредством сворачивания программы выкупа бондов и повышения ключевой ставки в следующем году, отмечает один из аналитиков.
      «Заседание Федрезерва США принесло облегчение в секторе рисковых активов, что позволило рынку переключить внимание на состояние фундаментальных факторов, которые в целом благоприятны, – отмечает глава отдела стратегий сырьевого рынка Saxo Bank Оле Хансен. – Если мы «переживем» очередное ценовое проседание и удержим эти уровни, то, возможно, нас ждет новый подъем цен в 2022 г.».
      Цинк подешевел на торгах на 1,4%, до $3373,5 за т, что снивелировало его подорожание на 4,6% днем ранее, когда металл вышел на 2-месячный максимум после сообщений о том, что компания Nyrstar планирует закрыть свой французский завод из-за высоких цен на электроэнергию в ЕС. Вследствие данного шага компании аналитики Citibank увеличили прогноз по трехмесячному контракту на цинк с $3350 до $3700 за т.
      Премия к спотовой цене на цинк относительно стоимости трехмесячного контракта выросла до $43 к стоимости тонны по сравнению с $9,75 двумя неделями ранее.
      Цены на цинк в Шанхае выросли более чем на 4% после того, как его цена достигла месячного максимума ранее.
      Цена меди с поставкой через 3 месяца снизилась на LME на 0,6%, до $9450 за т. Стоимость свинца снизилась на 0,1%, до $2305,5 за т.
      Олово подешевело на 0,6%, до $38475 за т. Котировки цены никеля выросли на 0,2%, до $19670 за т.
      На утренних торгах понедельника, 20 декабря, цены на медь снизились, ввиду того что быстро распространяющийся омикрон-штамм коронавируса усилил озабоченность рынка воздействием пандемии на экономическую активность. Трехмесячный контракт на медь на LME подешевел по состоянию на 7:50 мск на 0,5%, до $9390 за т. Январский контракт на медь на ShFE снизился в цене на 0,6%, до 68870 юаней ($10798,06) за т.
      «Последние новости о распространении омикрон-штамма внушают рынку озабоченность. Риски включают новые локдауны и их воздействие на спрос и производство», – говорит менеджер сырьевого департамента Phillip Futures Вон Минь Хао.
      Тем временем в воскресенье в Нидерландах был введен локдаун, тогда как правительства ряда других европейских стран изучают возможные дополнительные ограничительные меры с целью сдержать распространение нового высокозаразного штамма коронавируса.
      Между тем цена доллара вышла на минувшей неделе на 3-недельное пиковое значение после сигналов со стороны Федрезерва о том, что первое повышение ключевой ставки может произойти уже в начале марта.
      Запасы меди на складах LME снизились до 80550 т, а на Шанхайской бирже – до 34580 т – минимального значения с июня 2009 г.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 09:18 моск.вр. 20.12.2021 г.:
      на LME (cash): алюминий – $2687.5 за т, медь – $9402 за т, свинец – $2306 за т, никель – $19399 за т, олово – $38662 за т, цинк – $3406.5 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2702 за т, медь – $9372 за т, свинец – $2288.5 за т, никель – $19295 за т, олово – $38250 за т, цинк – $3365 за т;
      на ShFE (поставка январь 2022 г.): алюминий – $3079.5 за т, медь – $10759.5 за т, свинец – $2421 за т, никель – $22490 за т, олово – $44134 за т, цинк – $3700 за т (включая НДС);
      на ShFE (поставка март 2022 г.): алюминий – $3090.5 за т, медь – $10734.5 за т, свинец – $2428 за т, никель – $22364.5 за т, олово – $42248.5 за т, цинк – $3716.5 за т (включая НДС);
      на NYMEX (поставка декабрь 2021 г.): медь – $9460 за т;
      на NYMEX (поставка март 2022 г.): медь – $9371.5 за т.

      Братский завод ферросплавов (входит в Группу «Мечел») за 11 месяцев текущего года реализовал 71 тысячу тонн продукции, что на 15% больше, чем годом ранее.
      Продажи ферросилиция марки ФС65 (с 65-процентным содержанием кремния) увеличились на 28%, марки ФС75 – на 6%. Продукция БЗФ востребована металлургическими предприятиями в России и за рубежом.
      В ноябре по отношению к октябрю продажи марки ФС65 также продемонстрировали рост на 8%, отгрузки марки ФС75 остались на том же уровне.
      «Увеличение производства связано со стабильным спросом на нашу продукцию, конкурентоспособную по качеству», – пояснил управляющий директор ООО «БЗФ» Сергей Соколов.

      Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), входящее в холдинг РБК, подготовило первый ренкинг средних зарплат в крупнейших компаниях реального сектора российской экономики по данным за 2020-й год. 
      В первой двадцатке лидеров оказалась металлургическая компания ГМК «Норильский никель» («Норникель»), где средняя зарплата сотрудников оказалась на уровне 137 430 рублей в месяц.
      Среди предприятий черной металлургии лидирует «Северсталь» со средней зарплатой 87 410 рублей.
      

      Минпромторг планирует предложить повышение экспортной пошлины на лом и отходы черных металлов в случае значительного роста цен и экспорта в следующем году, заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов.
      Лом — важнейшее сырье для российской металлургии, в том числе для автомобильной промышленности и строительной отрасли, подчеркнул чиновник. Ключевая задача заключается в том, чтобы оставить сырье на территории страны.  
      «Сейчас вступит 100 евро, будем мониторить. Если будем видеть, что цена на лом в мире растет, а такие предпосылки есть, и объем вывоза за рубеж увеличивается, значит, будем предлагать дальнейшее увеличение этой пошлины», — добавил Евтухов.
         

      Беларусь по итогам января-ноября 2021 года сократила транзит металлопродукции через Украину на 34,5% по сравнению с аналогичным периодом — до 398,7 тыс. т. Об этом свидетельствуют данные АО “Укрзалізниця”.
      Основные поставки металлов шли в адрес Одесского порта, а основным отправителем металлопродукции является Белорусский металлургический завод (БМЗ). 

      Как сообщает SMM, китайские регулятивные органы изменили с 1 января 2022 экспортные пошлины на вывоз из КНР нерафинированной меди и медных анодов с 15% до 30%. Временные экспортные пошлины на другие виды медной продукции не подверглись коррекции.
       В 2020 г. экспорт данной продукции составил 66 т, а в период с января по октябрь 2021 г. – 122 т.

      По данным SMM, уровень операционной загрузки китайских предприятий по выпуску медных труб составил в ноябре 85,18%, что на 9,23% больше, чем в октябре, и на 4,55% больше, чем в ноябре 2020 г., ввиду наступления пикового сезона. Общий объем мощностей 22 опрошенных компаний составляет 2,2 млн т в год. Количество заказов со стороны производителей техники на медные трубки заметно увеличилось. В частности, продолжается рост выпуска бытовой техники, и на высоком уровне находилось в ноябре производство кондиционеров. Экспорт продукции восьми ведущих производителей кондиционеров вырос на 9,23% год к году, а объем производства приборов увеличился на 10%.
       Кроме того, в ноябре активно выполнялись отложенные из-за сокращения энергопотребления заказы. На уровень полной мощности вышли средние и крупные производители медных труб и трубок.
       По прогнозу, по итогам декабря данный показатель операционной загрузки заводов вырастет до 88,2%, что на 3,03% больше, чем в ноябре, и на 6,15% больше в годовом выражении. Недавняя вспышка заболевания коронавирусом в Чжэцзяни не оказала существенного воздействия на производство медной трубной продукции.

      Согласно данным SMM, производство медных полуфабрикатов в Китае вырастет благодаря запуску строящихся в данный момент заводов, а мощности предприятий увеличатся на 1,493 млн т, включая 920 тыс. т медного прутка, 348 тыс. т медной фольги и 225 тыс. т других полуфабрикатов. Особенно заметно в Поднебесной расширяется производство медного прутка.
      

      Как сообщает агентство Platts, Европейская комиссия 17 декабря официально инициировала периодический обзор своих защитных мер в отношении импорта стали, в ходе которого также будет оценено, как изменения, которые будут внесены 1 января в импортные тарифы США по Разделу 232, могут повлиять на торговые потоки стали, говорится в документе ЕК. опубликовано в Официальном журнале Европейского Союза. По словам Ю.Рудюка, партнера юридической фирмы Van Bael & Bellis из Брюсселя, проверка Европейской Комиссии перенесена с первоначально ожидаемых февраля или марта 2022 года.
      Европейская Комиссия сообщила в своем документе от 17 декабря, что респонденты должны будут до 10 января 2022 года представить заключения как по существующим защитным мерам, так и по изменениям в Разделе 232.
      Обзор будет охватывать 26 категорий продукции, в том числе горячекатаные листы и полосы, холоднокатаные листы, листы с металлическим покрытием, изделия из оловянного проката, нержавеющие горячекатаные и холоднокатаные листы и полосы, товарный пруток, легкий и полый профиль, арматуру, катанку, железнодорожный материал, трубы бесшовные и сварные.
      ЕС проанализирует эволюцию и модели использования тарифных квот, чтобы определить, может ли какая-либо корректировка в результате изменившихся обстоятельств быть оправдана в интересах Союза, например, из-за возникновения так называемого «вытеснения» доступа. к остаточным TRQ в последней четверти периода.
      Изначально ЕК обязалось завершить расследование работоспособности защитной меры к 30 июня 2022 года. Предполагается, что это связано с изменениями в тарифах США по Разделу 232.
      

      Как сообщает Metal Bulletin, Европейская сталелитейная ассоциация Eurofer заявила 16 декабря, что стремительный рост затрат на энергию и выбросы углерода в Европейском Союзе ставит под угрозу амбициозные планы по декарбонизации сталелитейной промышленности в регионе.
      Ассоциация призвала власти ЕС действовать быстро, чтобы обеспечить достижение климатических целей экономически эффективным образом, сохраняя при этом жизнеспособность стратегических промышленных секторов. Это объявление было сделано Европейскому Совету в преддверии заседания Совета по окружающей среде, которое состоится на следующей неделе.
      «Ключевые европейские отрасли промышленности, такие как сталелитейная промышленность, не могут нести все затраты на энергию и климат, которые мы испытываем сегодня, и, вероятно, столкнутся с ними в ближайшие годы, если политики не примут правильных решений сейчас», - сказал генеральный директор Eurofer Аксель Эггерт

      Как сообщает агентство Reuters,  Европейский Союз введет тарифы на импорт стальных опор, используемых для ветряных турбин, из Китая 17 декабря после того, как расследование показало, что они продавались по демпинговым ценам.
      Европейская Комиссия, проводившая расследование, установила пошлины в диапазоне от 7,2% до 19,2%, при этом ставка 14,4% применяется к дочерней компании Titan Wind Energy Suzhou Co Ltd (002531.SZ), сообщает официальный журнал ЕС.
      Комиссия заявила, что антидемпинговые пошлины, которые действуют в течение пяти лет, направлены на возмещение ущерба, нанесенного производителям из ЕС, таким как Дания и Испания.
      Было обнаружено, что китайский импорт, составляющий около 80% всего импорта стальных опор в Европейский Союз, увеличил свою долю на рынке ЕС до 34% в год с июля 2019 года по сравнению с 25% в 2017 году. Они также продавались со скидкой в Комиссия отметила, что рынок очень чувствителен к цене.

      Как сообщает агентство Bloomberg, компания US Steel Corp. спрогнозировала квартальные результаты ниже оценок Уолл-стрит, став вторым производителем за столько дней, сделавшим это, что является еще одним признаком замедления роста в отрасли, которая добивается рекордных цен на сталь для повышения прибылей.
      В заявлении компании говорится, что скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации составит около $1,65 млрд. Это сопоставимо со средними ожиданиями аналитиков в $2,13 млрд. Сталелитейная компания из Питтсбурга заявила, что это отражает снижение заказов, связанное с сезонной слабостью в конце года.
      Объявление было сделано на следующий день после того, как Nucor Corp., крупнейший производитель стали в США, заявила, что результаты ее сталелитейного завода будут «сопоставимы» с предыдущим кварталом, после того, как в октябре она сообщила, что ожидает роста бизнеса. Эталонные цены на сталь в США начали показывать некоторое падение после роста до рекордно высокого уровня на фоне высокого спроса из-за возобновления экономики.
      «Наш прогноз на четвертый квартал указывает на хорошие результаты еще в одном квартале, но отражает временное замедление активности поступления заказов, которое, по нашему мнению, связано с типичной сезонной покупательной активностью в конце года», - сказал в заявлении главный исполнительный директор U.S. Steel Дэвид Берритт.
      Он также сказал, что 2022 год будет еще одним удачным годом, поскольку стабильная денежная позиция за счет высоких цен на сталь даст компании возможность профинансировать дополнительные инвестиции и увеличить распределение капитала среди акционеров.

      Как сообщает агентство Reuters, цены на железную руду подскочили до семинедельного максимума в пятницу, 17 декабря, и должны были показывать четвертый недельный рост подряд на фоне растущих надежд на восстановление спроса на сталь в Китае.
      Однако оптимизм в отношении ключевого ингредиента для производства стали по-прежнему сдерживался увеличением запасов импортируемой железной руды в Китае, которые на прошлой неделе достигли 156 млн. тонн, что является самым высоким уровнем с июля 2018 года.
      Майские контракты на железную руду, наиболее торгуемые на Далянской товарной бирже Китая, завершили дневную торговлю с повышением на 1,9% до 676,50 юаня ($106,21) за тонну, после того как ранее достигли отметки 696,50 юаня, самого высокого уровня с 28 октября.
      По данным Fastmarkets MB, эталонная мелочь с содержанием железа 62%, импортируемая в Северный Китай, была на уровне $ 119,60 за тонну во время торгов во второй половине дня, что на 2,6% больше по сравнению с закрытием в четверг.
      В целом, по словам сырьевых стратегов ANZ, сырьевые рынки нормализовались после того, как увидели дикие движения, вызванные нехваткой электроэнергии и изменением регуляторной политики в Китае.
      «Для рынка стали, в частности, стабилизация строительной активности в Китае также помогла поднять общее настроение. Это поддерживает спрос на сталь, хотя до февраля 2022 года ситуация для железной руды будет сложной ».

      Как сообщает Nasdaq, американская Nucor Corporation NUE опубликовала прогноз на четвертый квартал 2021 года. Согласно прогнозам, прибыль будет в диапазоне от $7,65 до $7,75 на акцию. Ожидается, что четвертый квартал станет самым высоким квартальным доходом в истории Nucor, превзойдя рекорд третьего квартала 2021 года в $7,28.
      Nucor отмечает, что в четвертом квартале прибыль в сегменте сталелитейных заводов остается высокой. По прогнозам, это будет сопоставимо с уровнем третьего квартала, несмотря на то, что компания столкнется с более низкими объемами из-за сезонности на конец года.
      Компания ожидает, что в четвертом квартале выручка в сегменте стальной продукции увеличится за счет высокого спроса в нежилом строительстве. Прогнозируется, что прибыль в сырьевом сегменте снизится в четвертом квартале по сравнению с показателем предыдущего квартала, в основном из-за снижения маржи на предприятиях по производству железа прямого восстановления.
      Nucor видит высокий спрос на большинстве своих конечных рынков. Компания уверена, что 2022 год станет еще одним годом высокой прибыльности для Nucor.

      Компания Nyrstar, один из ведущих мировых производителей цинка, заявил, что переводит свой французский цинковый проект Auby на техобслуживание на первой неделе января 2022 г. вследствие роста цен на электроэнергию во Франции. В октябре компания уже снизила выработку на 50% на цинкоплавильных заводах Budel, Balen (Бельгия) и Auby.
       Производственная мощность Budel, Balen и Auby составляет 300 тыс. т в год, 260 тыс. т в год и 150 тыс. т в год соответственно.
       Цены на электроэнергию в Европе заметно выросли и значительно колеблются из-за общего энергетического кризиса и борьбы за зелёную экономику.