В 2022 г. и как минимум в первом квартале 2022 г. импортные цены на чёрный лом при поставках в Турцию с большой вероятностью сохранят свои весьма высокие уровни на фоне непростой ситуации с предложением и росте конкуренции за чёрный лом.
      По самой последней предновогодней оценке S&P Global Platts 31 декабря индексная цена на импортируемый тяжёлый лом для переплавки в смеси 80:20 составил $463 за тонну CFR, практически на уровне средней за уходящий год цены. Средняя за 2021 г. цена $463,43 за тонну CFR значительно выше аналогичного показателя 2020 г. $286,75 за тонну CFR. При этом в конце мая 2021 г. цена на импортируемый чёрный лом достигла исторического максимума $ 515,75 за тонну CFR.
      С немалой вероятностью в 2022 г. конкуренция за импортный чёрный лом для турецких металлургов существенно возрастёт после заметного повышения экспортных пошлин в России и Украине. В начале декабря украинские законодатели проголосовали за повышение в три раза таможенных пошлин на экспорт стального лома (с €58 до €203 за тонну), а российское правительство в середине ноября приняло постановление о повышении с 1 января 2022 г. аналогичных пошлин с €70 до €100 за тонну.
      Кроме того, некоторые участники рынка считают необходимым внимательно следить за «законодательной бюрократией» Еврокомиссии в отношении вторичных материалов. В соответствие с внесённым 17 ноября предложением экспорт чёрного и цветного лома из стран ЕС в страны, не входящие в ОЕСР (Организацию экономического сотрудничества и развития), разрешён лишь в случае ненарушения устойчивости рынка. Турция является членом ОЭСР, такое предложение её не касается, поэтому она может получить некоторое преимущество в смысле определённого снижения конкуренции.
      Экспортёры-поставщики чёрного лома из «дальних стран» продолжают озвучивать ожидания, что уже в ближней перспективе премии при поставках лома высокого качества (измельчённого лома или спецификации PNS) относительно лома спецификации HMS ½ (80:20) при крупнотоннажных поставках возрастут до $30-40 за тонну. В середине ноября при сделках по поставке дроблёного лома через Бельгию или Нидерланды премии относительно материала HMS ½ (80:20) уже составляли $23-26 за тонну по сравнению с обычными «исторически сложившимися» премиями не выше $5-10 за тонну.
      Конкуренция за лом высокого качества растёт, особенно на внутреннем рынке США, и это вполне может поддерживать премии на лом при поставках в Турцию. С вероятным расширением производств, использующих электродуговые печи спрос на американском рынке чёрного лома  к концу 2023 г. может возрасти на 8,75 млн. тонн.    
      Поставки американского лома традиционно являются ключевыми для турецких металлургов – за январь-октябрь 2021 г. импортные поставки лома из США составили 3,04 млн. тонн, в 2020 г. за аналогичный период они составили 3,75 млн. тонн. Американский рынок лома претерпел настоящую волну консолидации после того, как несколько крупных сталепроизводителей приобрели или организовали собственные сетевые структуры по сбору лома с очевидной целью обеспечения гарантированных поставок, особенно лома высокого качества.
      Для турецких производителей стали вопрос достаточного объёма поставок остаётся жизненно важным, они [производители] надеются на восстановление спроса на законченную стальную продукцию и на некоторое снижение энергетических издержек в зимний период – резкий рост таких издержек достаточно долго влияет на маржу прибыли и вынуждает многих производителей сокращать производство, либо объявлять введении режима ремонтно-профилактических работ до конца января наступившего года.
      На экспортном рынке спрос на турецкую арматуру в последнее время слабый, при этом производители не в состоянии снижать отпускные цены на фоне жёстких цен на лом и роста себестоимости. За последние месяцы продажи существенных объёмов на азиатский рынок, даже постоянным покупателям, практически отсутствовали. Единственным исключением стал заказ в середине ноября нескольких отгрузок в Канаду на февраль/март 2022 г.
      На ситуацию в турецкой чёрной металлургии, естественно, повлияло и катастрофическое ослабление турецкой лиры - волатильность местной валюты крайне негативно сказалась на спросе на законченную стальную продукцию во втором полугодии 2021 г. За год турецкая лира по отношению к доллару потеряла почти 147%, с 7,4037 лир за 1 доллар в начале года до 18,2662 лир за доллар на 20 декабря. После этого лира незначительно отыграла потери, но многие участники рынка считают это временным явлением, если правительство не сменит политику снижения процентной ставки в условиях резкого роста инфляции.
      

      Как сообщает агентство Platts, немецкий рынок стали ожидает, что внутренние цены и объем производства в январе будут в основном стабильными, а запасы, вероятно, сократятся на фоне разговоров о возобновлении спроса на автомобильную промышленность и увеличении объемов в первом квартале.
      После слухов об уменьшении дефицита полупроводников и увеличения количества ночных смен у производителей оригинального оборудования, которые ранее приостановили производство, были повсеместно надежды на возврат спроса. Это вызвало некоторый оптимизм среди участников рынка, особенно среди предприятий, которые считают, что в настоящее время высокие запасы могут быстро иссякнуть, как только автопроизводители увеличат объемы в январе-марте.
      «Складские запасы слишком высоки, поэтому в ближайшие недели спотовый бизнес будет плохим», - заявили в европейском сервисном центре, ожидая стабильных цен в январе.
      Полугодовые и квартальные контракты на производство г/к проката с северо-западных заводов были заявлены как «плавающие» в пределах €950–€1000 за тонну с доставкой в ​​Европу, сообщил сервисный центр Бенилюкса.
      Однако, одни из европейских производителей отметил, что внутренние цены вырастут из-за резкого роста затрат на энергию, а некоторые производители, как сообщается, минимизируют производство в период спада.
      Угроза более дешевого импорта стали из Индии и Южной Кореи может снизить цены, поскольку квота для других стран во втором квартале, как ожидается, станет более «актуальной» для ценообразования во втором квартале, сообщил европейский сервисный центр ранее в декабре.
      Цены на импорт варьировались в пределах €750-€760 за тонну CIF Италия, экспорт Индии, и €830 за тонну CIF итальянские порты, экспорт Кореи, сообщил европейский трейдер.
      Запасы у большинства складов по-прежнему были исключительно высокими из-за значительных объемов продаж автомобилей, которые произошли в начале четвертого квартала 2021 года.
      Покупатели по-прежнему не спешили с покупкой, поскольку они стремятся исчерпать запасы, накопившиеся из-за нехватки несколько месяцев назад, а вероятность снижения цен в первом квартале все еще вызывает опасения у некоторых осторожных закупщиков. Однако по большей части рыночные источники ожидали, что цены останутся стабильными или вырастут, а запасы упадут, как показало исследование.
      Перспективы производства на январь были оптимистичными: общий индекс стабилен на уровне 50, что примерно на 9 пунктов ниже, чем в декабре.
      Еще одним фактором, влияющим на производственный процесс, стал предстоящий в январе обзор защитных мер, при этом участники рынка внимательно следят за тем, что может произойти с ценами и объемом производства.
      
      «Трудно сказать [производство], но я думаю, что комбинаты будут рассматривать решение ЕС и надеяться, что они отреагируют на дешевый импорт из Индии, России в сочетании с удвоением затрат на энергию», - сказал тот же европейский сервисный центр.
      

      Как сообщает агентство Reuters, сырьевые рынки Китая в 2021 году пережили неспокойный год, поскольку энергетический кризис и последующее вмешательство правительства взбудоражили цены на продукцию от энергетического угля до карбамида, резко подняв их с рекордных максимумов до месячных минимумов за несколько недель.
      Тем не менее, рынок в целом настроен на конец года с повышением, особенно в отношении олова, пищевых масел и энергетического угля, хотя второй год резких колебаний и резкого роста маловероятен на фоне ожиданий более сдержанного экономического роста.
      «Такие факторы, как экономический цикл, высокая инфляция и мутирующие вирусы, усугубили нестабильность цен на сырье», - сказал Ван Сяо, ведущий исследователь Guotai Junan Futures.
      «Из-за более слабого роста спроса и возобновления сильного предложения цены на сырье в Китае будут иметь низкую вероятность нового бычьего рынка в следующем году».
      Ожидается, что металлы, торгуемые на Шанхайской фьючерсной бирже, упадут с максимумов этого года, но все равно найдут поддержку со стороны спроса и останутся выше уровней до COVID.
      «Дефицит энергии, зафиксированный во второй половине 2021 года, привел к падению спроса на металлы в Китае. Таким образом, мы видим, что часть спроса отодвинется на 2022 год, поскольку перспективы для автомобилестроения, машин и бытовой техники и секторов бытовой электроники остаются положительными, "Fitch Solutions говорится в сообщении.
      Однако замедление темпов роста кредитования и замедление темпов роста в секторе недвижимости Китая после вторичного воздействия долговых проблем China Evergrande Group ограничит общий спрос на металлы в следующем году, добавило Fitch.
      Следовательно, ожидается, что железная руда на Далянской товарной бирже и сталь, торгуемая на Шанхайской бирже, увидят более резкое снижение по сравнению с базовыми металлами, что может рассчитывать на спрос со стороны возобновляемых источников энергии и секторов электромобилей, а также на низкие запасы для поддержки цен.

      Как сообщает Yieh.com, турецкая компания Kardemir, интегрированный производитель сортового проката, планировала продать 503000 тонн стальной продукции в первом квартале 2022 года, что ниже целевого объема продаж в 579000 тонн в четвертом квартале 2021 года.
      Планируемый объем продаж заготовки на первый квартал 2022 года был установлен на уровне 152 000 тонн, что на 47 000 тонн меньше, чем в предыдущем квартале; арматура составила 140 000 тонн, что намного выше, чем 111 000 тонн в предыдущем квартале; объем сортового проката составил 100 000 тонн, что ниже 111 000 тонн в четвертом квартале.
      Kardemir расширяет ассортимент продуктов с добавленной стоимостью. Компания разместила заказ у SMS group на модернизацию  стана для производства компактных рулонов, специально используемых при транспортировке и контейнерных перевозках. Ввод в эксплуатацию намечен на начало 2022 года.
      Kardemir планировала выйти на годовую производственную мощность в 3,5 млн. тонн за счет инвестиций в следующие несколько лет.
      

      Как сообщает Yieh.com, согласно последнему заявлению Hyundai Steel Co., одного из ведущих производителей стали в Южной Корее, компания решила снизить цену на арматуру на декабрь на 4 000 вон за тонну.
      После корректировки базовая цена на арматуру составит 962 000 вон за тонну, а общая цена составит 1 042 000 вон за тонну.

      Как сообщает Yieh.com, в конце декабря 2021 г. Австралийская антидемпинговая комиссия объявила утвердительные антидемпинговые постановления в отношении стали с алюминиево-цинковым покрытием шириной не менее 600 миллиметров, импортируемой из Южной Кореи и Вьетнама.
      После решения комиссии демпинговая маржа товаров для Южной Кореи составляет 2,6-10,5%, а фиксированная эффективная налоговая ставка составляет 2,6-10,5%; демпинговая маржа используемых товаров для Вьетнама составляет 8,1–20,9%, а фиксированная эффективная налоговая ставка составляет 5,5–13,1%.
      Антидемпинговые меры вступят в силу 23 сентября 2021 года, а коды HS соответствующих товаров были ниже 7210.61.00.60, 7210.61.00.61, 7210.61.00.62 и 7225.99.00.39.