Согласно статистическим данным Министерства торговли США, в декабре 2021 г. из страны было экспортировано 12,1 тыс. т труб нефтегазопромыслового сортамента, что на 11% меньше, чем в предыдущем месяце, но на 17% больше, чем в декабре 2021 г. Экспорт труб в Канаду составил 6300 т (-17,4% к ноябрю) и на 9,1% меньше год к году. Поставки изделий в Мексику составили 2100 т, а экспорт в другие страны – менее чем 1000 т.
Экспортная стоимость труб составила $31 млн, на 17,1% меньше, чем в ноябре, но на 52,5% больше в годовом выражении.
Согласно прогнозу главы Firelight Investments Пьера Лассонда, в случае, если российско-украинский конфликт продлится 2-3 недели или месяц, цена нефти может вырасти с текущих уровней до $200 за баррель. В среднесрочной перспективе – в течение ближайших 5 лет – цены на золото могут подняться до $2200-2400 за унцию. В долгосрочной перспективе, если индекс Dow Jones снизится в ближайшие 5 лет на 20-30%, цена золота может достичь $10000 за унцию. Вместе с тем г-н Лассонд считает, что, поскольку центробанки столь многих стран обеспечивают финансовую ликвидность, коррекция индекса более 30% маловероятна.
Согласно данным перуанской статистики, стоимость экспорта минеральной продукции из страны в 2021 г. составила $39,637 млрд, на 51,6% больше, чем в 2020 г. ($26,146 млрд), и на 39,9% больше, чем в 2019 г. ($28,336 млрд). Стоимость экспорта меди в 2021 г. составила $20,698 млрд, на 58,7% больше, чем в 2020 г. ($13,039 млрд). Стоимость экспорта золота составила $10,121 млрд, на 28,6% больше, чем в 2020 г. ($7,868 млрд).
В декабре Перу экспортировала минеральной продукции на $3,584 млрд, на 15,1% больше, чем в декабре минувшего года ($3,115 млрд). Цены на медь в декабре выросли на 7,6%. Стоимость экспортированной меди составила $1,996 млрд (+27,6% относительно итогов такого же периода 2020 г.). Стоимость экспорта золота составила $846 млн, на 1,8% меньше, чем в декабре 2021 г. ($862 млн), что в основном связано со снижением на 3,9% цен на золото. Объемы экспорта золота увеличились на 2,2%.
Производитель алюминия из ОАЭ компания Emirates Global Aluminium (EGA) сообщила, что ее выручка в 2021 г. составила $6,9 млрд, на 35% больше в годовом исчислении. Скорректированная EBITDA составила $2,5 млрд (+127,3% год к году). Чистая прибыль компании составила $1,5 млрд, увеличившись на 1140% год к году.
В 2021 г. EGA завершила расширение глиноземно-рафинировочного завода Al Taweelah. После введения в строй всех 66 новых электролизеров годовая производственная мощность предприятия выросла на 78 тыс. т.
Индонезийская PT Vale Indonesia Tbk сообщила, что ее чистая прибыль составила в 2021 г. $167,2 млн, увеличившись на 112,5% к предыдущему году. Выручка по итогам года составила $953,2 млн, на 25% больше, чем в 2020 г.
Показатель EBITDA компании составил $391,9 млн (+44% год к году).
По словам главы Vale Indonesia Фебриани Эдди, улучшение финансовых показателей компании обеспечили повысившиеся цены на никель и более жесткий контроль издержек.
По еженедельной оценке MetalTorg.Ru цены ферросплавов на российском рынке пытаются отследить падение курса рубля, но сталкиваются с торможением деловой активности.
По наблюдениям участников рынка, с 23 февраля многие российские трейдеры максимально воздерживаются от каких-либо сделок. Резкое падение курса рубля к иностранным валютам, неопределенность финансовых и транспортных вопросов экспортно-импортных операций в свете расширения санкций заставляют их держать склад в «замороженном» виде.
Под влиянием растущих европейских цен больше других подорожал феррованадий, в остальном рост стоимости ферросплавов в рублевом выражении отражает пока только попытку отдельных торговцев скорректировать прайс-лист в соответствии с изменившимся валютным курсом. Однако обвал рубля в начале этой недели опережает эти коррекции и в результате долларовые цены ферросплавов оказались ниже, чем на прошлой неделе. Ферромарганец и ферросилиций потеряли около 7%, силикомарганец – чуть более 6%, феррохром, феррованадий и ферротитан – порядка 4-5%. Впрочем, реальный уровень цен, как ожидается, станет понятен только ближе к концу недели, когда свои предложения озвучат заводы-производители и появится определенность с условиями ведения бизнеса.
В декабре 2021 года экспорт алюминиевого длинномерного проката из РФ составил 8 тыс. тонн, что на 2% больше, чем в ноябре, и на 18% больше, чем год назад. Экспортная цена незначительно выросла до $4213 за тонну.
Всего за 2021 год объем экспорта данной продукции составил 99,5 тыс. тонн, что на 41% больше, чем в 2020 году. В денежном выражении с начала года экспорт стал больше на 72%.
Объем поставок алюминиевого длинномерного проката из России в Германию и Казахстан вырос на 12% и 8% до 2,3 тыс. тонн и 1,1 тыс. тонн соответственно. Германия за 2021 год нарастила импорт российского алюминиевого длинномерного проката до 27,7 тыс тонн, что на 58% больше, чем в 2020 году. Также за прошедший год значительно вырос экспорт в Польшу, он составил 13,5 тыс. тонн (+156%), однако в декабре поставки в эту страну сократились на 17% до 943,5 тонн.
В понедельник, 28 февраля, в целом цены цветных металлов демонстрировали на LME позитивную динамику, хотя никель стал исключением. Контракт на алюминий с поставкой через 3 месяца подорожал на торгах до $3368,5 за т по сравнению с $3357,5 за т по итогам предыдущей сессии. В ходе торгов котировки цены металла вышли на исторический максимум $3525 за т, превзойдя предыдущие максимумы – $3300 и $3400 за т. Продажи алюминия составили 29918 лотов по сравнению с 20634 лотами в пятницу. «Большинство рыночных экспертов полагают, что Россия сейчас перенаправит экспортные потоки своим ключевым партнерам, таким как Китай. Присутствует серьезное предчувствие того, что российский алюминий и никель наводнят китайский рынок, что должно оказать давление на цены на эти металлы в краткосрочной перспективе, – говорит аналитик Энди Фарида. – В случае наступления профицита на китайских рынках алюминия и никеля эти металлы могут начать экспортироваться в Европу и США, где наблюдается сильный спрос на физический металл».
Трехмесячный контракт на олово подорожал на торгах в Лондоне до $45224 за т по сравнению с $44470 как значением закрытия пятницы. В ходе сессии в понедельник его цена выросла до $45270 за т. Как считает аналитик Джеймс Мур, цены на олово поддерживаются недостаточными его поставками из Индонезии вследствие наступления периода обновления лицензий на экспорт, через который должны пройти независимые оловоплавильные заводы в стране. «На данный момент мы прогнозируем, что дефицит на мировом рынке рафинированного олова составит в 2022 г. 3000 т, что, однако, ниже прогноза по дефициту на уровне 7000 т для 2021 г.», – подчеркнул г-н Мур.
Трехмесячный контракт на медь подорожал до $9883,5 за т по сравнению с $9873 за т по итогам пятницы. В ходе торгов в понедельник медь подорожала до $9956,5 за т.
Стоимость никеля с поставкой через 3 месяца снизилась в понедельник до $24282 за т, с $24361 за т в пятницу. В ходе сессии котировки цены металла кратковременно поднялись до отметки $25080 за т. В последние дни наблюдается сильная волатильность цен на никель, так как ряд покупателей воздерживаются от получения металла из России в связи с частичным отключением страны от системы SWIFT.
На утренних торгах вторника цены на алюминий в Лондоне снова подросли, держась вблизи рекордных максимумов, достигнутых на предыдущей сессии ($3525 за т).
«Конфликт России и Украины продолжает подпитывать рост цен на сырьевые товары, так как все более жесткие западные санкции угрожают нарушить [мировую торговлю]», – говорится в записке TD Securities. Эксперты организации полагают, что остановка поставок глинозема из Украины угрожает нанести ущерб российскому производству алюминия. Сообщается, что «Русал» остановил производство глинозема на Николаевском глиноземно-рафинировочном заводе ввиду логистических проблем на юге Украины, связанных с боевыми действиями.
«Ожидаемое скорое ралли цен цветных металлов, возможно, отодвигается в будущее, так как инвесторы могут начать вкладывать деньги в «безопасные гавани», а не в акции и сырье», – подчеркивает глава исследовательской фирмы Kalkine Кунал Сони. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:52 моск.вр. 01.03.2022 г.:
на LME (cash): алюминий – $3411 за т, медь – $9986.5 за т, свинец – $2403 за т, никель – $24974 за т, олово – $45970 за т, цинк – $3710.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $3391.5 за т, медь – $9951 за т, свинец – $2401.5 за т, никель – $24595 за т, олово – $45665 за т, цинк – $3689 за т;
на ShFE (поставка март 2022 г.): алюминий – $3600 за т, медь – $11259.5 за т, свинец – $2462.5 за т, никель – $28281.5 за т, олово – $54345 за т, цинк – $3997.5 за т (включая НДС);
на ShFE (поставка май 2022 г.): алюминий – $3601.5 за т, медь – $11254.5 за т, свинец – $2474 за т, никель – $27625.5 за т, олово – $54110.5 за т, цинк – $3996 за т (включая НДС);
на NYMEX (поставка март 2022 г.): медь – $9919.5 за т;
на NYMEX (поставка июнь 2022 г.): медь – $9949.5 за т.
В январе ж/д отгрузки чугуна ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК, г.Липецк) составили 71,7 тыс. тонн.
По отношению к предыдущему месяцу объемы отгрузок выросли на 52,6%, а в годовом исчислении - в 16 раз. Месяцем ранее эти показатели равнялись -24% и +85%, соответственно.
В январе отгрузки российским потребителям составили 4,1 тыс. тонн(-40%), а на экспорт -67,6 тыс. тонн(+68,3% и +15 раз). Отметим, что в 2021 году ж/д отгрузки российским потребителям отсутствовали.
Укрепления цен на х/к рулонный прокат в марте ожидает глава департамента маркетинга Shandong Taishan Iron and Steel Group г-н Ли Циньтао.
Он отметил, что в последнем квартале прошлого года цены прошли через заметный спад. Этот спад был вызван во-первых, ослаблением цен на некоторые сырьевые материалы, например, кокс, во-вторых, отсутствием жёсткого ограничения производства – при очень медленном локальном росте спроса производство росло с образованием запасов, что ослабило цены, в-третьих, глобальная макроэкономическая обстановка оставалось сложной и противоречивой, в-четвёртых, резко упали фьючерсы на железную руду и стальную продукцию, что усилило спад спотового рынка.
Но, исходя из ситуации в начале второй половины февраля, г-н Ли считает, что всё-таки можно ожидать укрепления цен – ограничения производства в металлургии не будут сняты, наращивания производства необработанной стали не произойдёт, и это заставит производителей стали развивать производство продукции с высокой добавленной стоимостью, исходя из разрешённых объёмов производства. Правда, г-н Ли подчеркнул, что стОит обратить внимание на тот факт, что рыночные цены на х/к рулонный прокат за последние годы вышли на рекордно высокие уровни, и промышленные потребители уже начинают использовать оцинковку горячего погружения в условиях сокращения ценовой разницы между х/к рулонным прокатом и оцинковкой. Он также видит некоторые признаки смягчения зарубежных заказов на х/к рулонный прокат и беспокойства некоторых участников рынка относительно ослабления цен. Но в целом до конца первого квартала цены китайского рынка останутся на высоких уровнях, но, при этом будет и большой диапазон ценовых флуктуаций.
В январе ж/д отгрузки чугуна ПАО «Тулачермет» (входит в ПМХ) составили 102,2 тыс. тонн.
По отношению к предыдущему месяцу объемы отгрузок выросли на 38,3%, а в годовом исчислении - упали на 38,2%. Месяцем ранее эти показатели равнялись +6,6 и -48%, соответственно.
В январе отгрузки российским потребителям составили 26,8 тыс. тонн(+18,9% и +91%), а на экспорт -75,4 тыс. тонн(+46,8% и -50,2%)
«Русал» приостанавливает производство на Николаевском глиноземном заводе (Украина) из-за «неизбежных логистических и транспортных проблем в Черном море и в прилегающих районах», говорится в заявлении компании на Гонконгской фондовой бирже.
Компания сообщает, что «в краткосрочной перспективе производство глинозема на этом предприятии значительно сократится, однако немедленного влияние на алюминиевые заводы группы это не окажет».
Также отмечается, что «приоритетом номер один для компании остается благополучие и безопасность наших сотрудников и их семей в Украине, и компания продолжит предпринимать все необходимые шаги для обеспечения их безопасности и обеспечения непрерывности бизнеса».
Николаевский глиноземный завод выпускает около 1,7 млн т глинозема в год, в основном перерабатывая бокситы с гвинейских рудников «Русала». Это один из двух крупнейших глиноземных заводов российской компании. Второй находится в Ирландии и выпускает 1,8-1,9 млн т глинозема в год. Доля украинского предприятия в общем производстве глинозема «Русалом» близка к 20%.
За февраль сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ вырос на 163,05 пункта (+15,8%). Напомним, что в январе этот показатель поднялся на 11,44 пункта(+1,1%), за декабрь -потерял 47 пунктов(4,14%), а за ноябрь - на 34,63 пункта (-3,15%).
Добавим, что годом ранее, на конец февраля 2021 года, значение этого показателя было ниже на 27,8%.
При расчете индекса учитываются следующие виды металлопроката: арматура,балка, круг, х/к , г/к и оцинкованный плоский прокат, уголок,швеллер, а также стальные трубы.В каждом виде проката выбран один типоразмер.
За февраль наибольший рост (+22,54%)цен зафиксирован у э/с трубы (89х3). Менее всего(+5,24%) выросли цены на оцинкованный плоский прокат (0,55х1250х2500). Более подробная информация о ценах на российском и мировом рынках металлов находится на сайте www.MetalTorg.Ru в разделах "Индекс цен России", "Мировые цены" и "Новости рынка"
Канадская медедобывающая компания Trigon Metals объявила о поставке 31 т концентрата с медного рудника Kombat в Намибии. Это первая поставка продукции с объекта. Всего к отправке потребителям при посредничестве торговой компании IXM предназначено 400 т концентрата, складированного на Kombat Mine. По словам главы компании Джеда Ричардсона, в настоящее время загрузка мощностей стабильно держится на 70%. Предприятие производит более 35 т концентрата в день. Концентрат содержит 20,41% меди и 265 г/т серебра.
Ожидается, что производство меди на руднике превысит 30 млн фунтов в год. Применяется как открытая, так и шахтная добыча металла.
Группа «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) отчиталась о финансовых результатах по МСФО за 2021 год. Чистая прибыль группы за 2021 год выросла в 5,2 раза по сравнению с предыдущим годом и составила $3,1 млрд.
Основные финансовые результаты ММК:
Выручка выросла на 85,6% г/г до $11 869 млрд;
EBITDA увеличилась более чем в два раза по сравнению с 2020 годом до $4,2 млрд.
Показатель рентабельности EBITDA достиг 36,1%, увеличившись на 12,8 п. п.;
Свободный денежный поток за 2021 год вырос более чем в два раза до $1,613 млрд.
Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по результатам четвертого квартала в размере 3,55 руб. на акцию. Дивиденды ММК за четвертый квартал 2020 года составили 0,945 руб. на акцию.
Цены на австралийский металлургический (коксующийся) уголь поднялись выше $455 за тонну.
Основная причина - дефицит предложения из-за неблагоприятной погоды в Австралии на фоне рост спроса со стороны азиатских сталелитейных предприятий.
Укррудпром напоминает, что 24 февраля на Мариупольских металлургических комбинатах (ММК им. Ильича и “Азовсталь”) приостановлено производство, оборудование переведено в режим горячей консервации. В этот же день “АрселорМиттал Кривой Рог” сообщил о сокращении производства до технического минимума и прекращении добычи железной руды на шахтах.
“Азовсталь”, ММК им. Ильча, “АрселорМиттал Кривой Рог” — половина украинского производства стали. Один день остановки этих предприятий означает потерю 27,4 тыс. т стали. За 5 дней военного конфликта из-за остановок потеряно 137 тыс. т производства стали. Это около 0,7% годового производства стали в Украине.
“Украинская металлургическая отрасль экспортоориентирована. Один день остановки трех указанных предприятий приводит к потерям примерно в $19 млн в виде экспортных поступлений. То есть за 5 дней недополучено $95 млн экспортной выручки”, — сообщил аналитик Андрей Глущенко.
Те предприятия, которые продолжают работать, сталкиваются с проблемами логистики. В частности, “Укрзалізниця” имеет ограниченные возможности по перевозке грузов, а отгрузка через порты Черного моря практически прекратилась. В настоящее время достоверно оценить влияние этих проблем на объемы экспорта невозможно.
Как сообщает агентство Platts, китайский город Таншань больше не будет напрямую играть роль в ограничении производства стали, а вместо этого примет трехаспектный подход, чтобы удержать сталелитейную промышленность на пути к обезуглероживанию.
Таншань — крупнейший сталелитейный центр Китая, расположенный в провинции Хэбэй.
Таншань недавно опубликовал проект руководства по развитию своей сталелитейной промышленности в 2022 году, в котором говорится, что больше не будет прямого государственного вмешательства в местное производство стали.
Тем не менее, он будет продолжать наращивать усилия по реализации мер по защите окружающей среды, обмену мощностями и консолидации отрасли, что способствует контролю выбросов и соответствует стремлению Китая к декарбонизации.
По словам источников на заводе, не только в Таншане, но и в сталелитейной промышленности по всей стране ожидается усиление в этих трех областях.
Хотя в краткосрочной перспективе производство стали в стране, в том числе в Таншане, будет расти, по крайней мере, в ближайшие несколько месяцев, поскольку местные органы власти больше не будут напрямую отдавать приказы о сокращении производства, сообщили источники, добавив, что это может повлиять на цены на сталь.
Руководство по развитию сталелитейной промышленности Таншаня призывает местные сталелитейные заводы соответствовать уровню А стандартов защиты окружающей среды, чтобы они не сокращали производство стали во время задымленной погоды.
Тем не менее, заводы класса А по-прежнему должны поддерживать годовой объем производства нерафинированной стали на уровне предыдущего года.
На данный момент в Таншане есть четыре сталелитейных завода, которые достигли стандарта класса А. Их совокупная мощность по производству сырой стали составляет 48 миллионов тонн в день, и на их долю приходится около 37% общих мощностей Таншаня по производству сырой стали.
В результате модернизации завода в Таншане в 2022 году будет введено в эксплуатацию 16,7 млн т/год новых мощностей по производству сырой стали при закрытии 20,4 млн т/год существующих мощностей по производству сырой стали, что приведет к чистому снижение мощностей по производству стали в городе почти на 4 млн тонн в год, показали расчеты Platts, основанные на данных по обмену мощностями.
Таншань также призывает местные заводы заменить существующие мощности электродуговыми печами и печами с нулевым или низким уровнем выбросов углерода. Эти печи с низким уровнем выбросов могут быть построены на базе заменяемых объектов того же размера.
Как сообщает агентство Platts, российская металлургическая и горнодобывающая группа «Северсталь» планирует предлагать различные категории «зеленой стали» с более низким уровнем выбросов, ссылаясь на потребительский спрос на устойчиво производимую продукцию и большую прозрачность в отношении сокращения выбросов углерода.
«Северсталь» тесно сотрудничает с группой по производству стали, чтобы удовлетворить растущий спрос клиентов на сталь с низким уровнем выбросов, и разработала методологию экологически чистой стали для своей продукции, сообщила Ольга Калашникова, руководитель отдела окружающей среды «Северстали», на вебинаре «Зеленое производство стали» 24 февраля. .
Компания будет предлагать стальные рулоны и трубы с более низкой углеродоемкостью и производить продукцию с учетом индивидуальных спецификаций клиентов в отношении углеродоемкости, сообщила она на мероприятии Steel Times International. Компания планирует предложить четыре различных категории стали с низким уровнем выбросов с постепенно снижающейся углеродоемкостью, включая чистый нулевой продукт с использованием компенсаций выбросов углерода.
По ее словам, спрос на сталь с низким уровнем выбросов во главе с европейскими рынками, вызванный интересом к сокращениям и дополнительным требованиям к показу общих выбросов.
«Северсталь» сосредоточена на разработке общепринятого определения «зеленой стали» и использовании сертификатов, подобных тем, которые разрабатываются ResponsibleSteel, более широкой отраслью и группой заинтересованных сторон.
Компания использует выбросы парниковых газов и стандарты бухгалтерского учета и измеряет выбросы на основе Областей 1-3. Компания планирует провести независимую проверку сырой стали.
Как сообщает агентство Reuters, испанский производитель стали Acerinox заявил, что его чистая прибыль выросла более чем в 11 раз в 2021 году до рекордных €572 млн. ($638 млн.), поскольку растущий спрос подтолкнул цены на сталь до небес.
Компания заявила, что ее чистая прибыль в четвертом квартале выросла почти в десять раз до €198 млн., а прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) увеличилась более чем вдвое до €318 млн.
Компания объяснила значительную прибыль ростом цен в отрасли, и эта ситуация, вероятно, сохранится в первой половине этого года.
«Низкий уровень запасов, улучшение цен и регионализация рынка нержавеющей стали позволяют нам с оптимизмом смотреть на первую половину этого года», — говорится в заявлении Acerinox.
EBITDA вырастет в первом квартале этого года по сравнению с четвертым кварталом прошлого года, несмотря на рост производственных затрат, в основном энергии, говорится в сообщении Acerinox.
Производитель стали сохранил дивиденды на уровне €0,50 на акцию и заявил, что выкупит около 4% своих акций.
Как сообщает агентство Reuters, австрийский производитель специализированной стали Voestalpine заявил в конце прошлой недели, что ему трудно оценить влияние текущей ситуации в Украине на поставки для производства, но они были обеспечены его собственными запасами на ближайшие несколько месяцев.
«Мы уже подготовились как можно лучше к различным сценариям за последние несколько недель», — сказал Reuters представитель компании.
Компания заявила, что рассчитывает покрыть свои потребности в сырье в ближайшие несколько месяцев за счет других поставщиков.
По данным China Iron & Steel Association, ежедневный объем производства стали в Китае с 1 по 10 февраля был на 15% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,521 млн тонн в день.
При этом в январе он был на 11% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,635 млн тонн в день.
Как сообщает ценовое агентство Argus, крупнейший в Индии производитель железной руды, контролируемый государством, компания NMDC, повысила цены второй месяц подряд в ответ на устойчивый спрос на сталь.
NMDC увеличила ежемесячные внутренние цены на 400 рупий/т ($5,30) до 5600 рупий/тонну на кусковую руду с содержанием железа 65,5% и на 300 рупий до 4560 рупий/тонну на 10-миллиметровую мелочь с содержанием железа 64%. Цены выше на 10% и 8% по сравнению с прошлым годом соответственно.
Внутреннее потребление стали выросло с января, поскольку строительство, инфраструктура и автомобильный сектор нарастили объемы производства, в то время как экспорт стали из Индии вырос в ответ на устойчивый международный спрос. Экспорт готовой стали из Индии подскочил на 56% в годовом исчислении до 814 000 тонн в январе.
