Согласно данным Турецкого института статистики, Турция импортировала в январе 427,3 тыс. т коксующегося угля, что на 23% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 35% меньше относительно января 2021 г. Из Австралии было поставлено 302,6 тыс. т угля (+ 24,2%), из Колумбии - около 30 тыс. т (-49,2%), из России - 14,6 тыс. т (-84,6%). Стоимость импорта коксующегося угля составила приблизительно $146 (-22% к декабрю; +95% год к году).
Китайский импорт редкоземельной руды составил в январе-феврале 14,4 тыс. т, на 13% меньше, чем в аналогичном периоде 2022 г., что в основном касается «средних» и «тяжелых» редких земель. Импорт редкоземельной руды в январе составил 3276 т (-56%), а в феврале – 9750 т (+197%). Благодаря сильному спросу нижележащих звеньев производства импорт редкоземельных руд в Китай, как ожидается, в марте и апреле несколько вырастет.
Импорт в КНР редкоземельных карбонатов и оксидов составил в январе-феврале 1400 т (-74% год к году). В основном соединения поставлялись из стран Юго-Восточной Азии – из Мьянмы и Вьетнама. Снижение объемов импорта данных видов РЗМ связано с закрытием китайско-бирманской границы в декабре 2021 г. из-за распространения пандемии COVID-19.
Alcoa Corporation завершила инвестирование в алюминиевый проект Deschambault в канадском Квебеке, что позволит увеличить стабильность, эффективность и производственную мощность предприятия. В частности, был установлен новый электротехнический контур и новый электротрансформатор, который позволит интенсифицировать электроснабжение электролизных ячеек и увеличить выпуск металла. Тогда как улучшенные экологические показатели оборудования позволят производству отвечать всем современным требованиям. Канадские власти вложили в проект 10 млн канадских долларов через Фонд стратегических инициатив.
Согласно данным Аргентинской стальной ассоциациии Cámara Argentina de Acero (CAA), в феврале текущего года в Аргентине было произведено 319 тыс. т сырой стали, что приблизительно на 10% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 3,6% меньше, чем в таком же месяце 2021 г. Выпуск горячекатаной готовой стали снизился в стране на 2,2% к январю, а в годовом выражении сократился на 1,7%, до 355 тыс. т. Выпуск х/к стали упал на 19% к январю и на 22% год к году, достигнув отметки приблизительно 96 тыс. т. По итогам первых двух месяцев года выпуск нерафинированной стали в Аргентине снизился на 4,1% , до 673 тыс. т. Производство готовой г/к стали сократилось на 7% , приблизительно до 717 тыс. т, а выпуск плоской холоднокатаной стали упал на 18,7% год к году, до 213 тыс. т.
Согласно последним данным Главной администрации таможен Китая, в феврале Китай экспортировал 26100 т марганцевой продукции и непереработанного марганца, лома и порошка. В годовом выражении экспорт марганцевой продукции вырос на 11%. Экспорт непереработанного марганца в феврале составил 7411,7 т (+270% к предыдущему месяцу; +143% год к году).
По итогам первого квартала 2022 г. стоимость электролитического марганца снизилась. Как ожидается, средняя цена материала снизится в марте на 28%, до 31 тыс. юаней за т. На условиях FOB котировки, согласно прогнозу, упадут на 20%, до $4900 за т. О переговорах по сделкам по цене ниже $3500 за т в марте не сообщалось.
В среднем Китай экспортировал в месяц 30-45 тыс. т марганцевой продукции и электролитического марганца.
Согласно данным китайской таможни, в январе 2022 г. Китай импортировал 1165 т концентрата вольфрама, на 179,9% больше в годовом выражении, а в феврале – 150 т (-65,8% год к году). В январе-феврале импорт материала составил 1315 т (+53,9% год к году). Основными поставщиками концентрата молибдена были в указанном периоде Северная Корея, Мьянма и Таиланд – с 430 т, 252 т и 221 т материала соответственно.
Средняя стоимость импортированного сырья составила $11,6 за кг.
Ряд вольфрамовых рудников в провинции Хэбэй не могут нормально работать из-за требований экологов, что подстегнуло спрос на импортный материал.
Как сообщает Kitco News, компания Piedmont Lithium объявила об аккумулировании средств на фондовом рынке на перезапуск проекта North American Lithium в канадском Квебеке. Также полученные средства пойдут на финансирование геологоразведки и финальное ТЭО по проекту Eyowaa в Гане, а также на продвижение Carolina Lithium Project (получение разрешений, инжиниринг, приобретение участков) и развитие предприятия по выпуску гидроксида лития на юго-востоке США. Ведущими андеррайтерами первичного размещения акций компании являются J.P. Morgan и Evercore ISI, которым будет предоставлено право льготной покупки акций в течение 30 дней. Carolina Lithium Project находится на фазе ТЭО. Его производственная мощность оценивается в 30 тыс. т гидроксида лития в год.
В четверг, 24 марта, цены на никель вышли на предельно допустимые значения на торгах на LME на фоне сохраняющейся обеспокоенности рынка поставками металла из-за конфликта вокруг Украины. Кроме того, трейдеры ожидали волны коротких покрытий на фоне небольших объемов операций. Практически в самом начале торгов цена металла выросла на допустимые 15% и достигла отметки $37,325 тыс. за т и держалась на этом уровне до закрытия биржевой сессии. В Азии никель на ShFE подорожал на 17%, до 233,710 тыс. юаней ($36666,14) за т.
Тем временем алюминий отыграл назад ценовой прирост старта сессии. Торги другими металлами были вялыми, объемы операций были невелики, так как инвесторы заняли выжидательную позицию. "Многие люди выжидают, отказываясь от риска и не желая вкладывать капитал в финансирование сделок по металлу, надеясь, что переждут с деньгами этот шторм", - говорит глава отдела исследований Amalgamated Metal Trading Том Малквин. Стоимость алюминия с поставкой через 3 месяца снизилась по итогам сессии на 1,5%, до $3600 за т, тогда как днем ранее котировки цены металла выросли на 4,2%.
Трехмесячный контракт на медь подешевел на бирже на 1,1% to $10323 за т. Цинк подешевел на 1,8%, до $4025,5 за т. Форвардная цена на свинец снизилась на 3,2% to $2343,50 за т. Котировки цены олова выросли на 1,4% to $42660 за т.
На утренних торгах пятницы, 25 марта, цена никеля на ShFE выросла более чем на 20%, что находится близко к рекордным показателям 2015 г., когда на бирже был запущен контракт на никель. Стоимость металла достигла отметки 269,940 тыс. юаней ($42445,4) за т, отражая резкий рост котировок цены никеля на LME на текущей неделе.
Трехмесячный контракт на медь подорожал на торгах в Лондоне по состоянию на 5:24 мск на 0,3% at $10383 за т. Майский контракт на медь в Шанхае подешевел на 0,1% to 73570 юаней за т.
По мнению ряда аналитиков, Россия может обратиться к Китаю, чтобы компенсировать заблокированные Австралией вследствие введения санкций поставки глинозема, однако самому Китаю нужно как можно больше глинозема, и он может быть обеспокоен возможным применением к нему вторичных санкций.
Между тем стоимость акций на азиатских фондовых площадках растет вторую неделю подряд, хотя торги идут неровно под влиянием поступающих новостей со стороны финансового и экономического секторов. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:27 моск.вр. 25.03.2022 г.:
на LME (cash): алюминий – $3602.5 за т, медь – $10346 за т, свинец – $2343.5 за т, никель – $37455 за т, олово – $42805 за т, цинк – $4066.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $3614.5 за т, медь – $10368.5 за т, свинец – $2338 за т, никель – $37505 за т, олово – $42500 за т, цинк – $4055.5 за т;
на ShFE (поставка апрель 2022 г.): алюминий – $3621 за т, медь – $11558 за т, свинец – $2417.5 за т, никель – $41467 за т, олово – $54768.5 за т, цинк – $4133.5 за т (включая НДС);
на ShFE (поставка июнь 2022 г.): алюминий – $3622 за т, медь – $11529.5 за т, свинец – $2428.5 за т, никель – $40549 за т, олово – $53558.5 за т, цинк – $4139 за т (включая НДС);
на NYMEX (поставка март 2022 г.): медь – $10425.5 за т;
на NYMEX (поставка июнь 2022 г.): медь – $10455.5 за т.
В январе 2022 года экспорт медной катанки из РФ составил 20,2 тыс. тонн, что на 45% меньше, чем в декабре, но на 86% больше, чем год назад. Экспортная цена осталась на том же уровне - $9,2 за кг.
Всего за 2021 год объем экспорта медной катанки составил 219,7 тыс. тонн, что на 45% больше, чем в 2020 году. В денежном выражении экспорт стал больше на 124%.
Январские поставки российской медной катанки в Китай и Кувейт сократились на 88% и 29% до 1,3 тыс. тонн и 5,7 тыс. тонн соответственно. Экспорт в Египет вырос с 3,65 тыс. тонн до 3,9 тыс. тонн.
В феврале объемы поступлений лома черных металлов по сети РЖД в регионы России составили 886 тыс. тонн. По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок выросли на 7,4%. В годовом исчислении они сократились на 13,2%.
В целом за период с января по февраль объемы поступлений составили 1,71 млн тонн, что на 10,5% ниже уровня прошлого года.
За данный период на 1 месте по потреблению этого вида сырья находится Свердловская обл. - 451 тыс. тонн (-3,8). Далее следует Челябинская обл.- 245,6 тыс. тонн (-36,3%). В Липецкую область поступило 151,3 тыс.тонн (+40,5%).
Добавим, что на протяжении последних 10 лет этот регион является лидером по потреблению черного лома.
В феврале объемы отправлении лома черных металлов по сети РЖД из регионов России составили 879,5 тыс. тонн. По сравнению с предыдущим месяцем объемы отправлений выросли на 11,2%. В годовом исчислении они сократились на 22%.
В целом за период с января по февраль объемы отправок составили 1,67 млн тонн, что на 19% ниже уровня прошлого года.
За данный период лидером по отправкам этого вида сырья является Свердловская обл. - 190 тыс. тонн (+22,6%, +5,9%). Далее следует Московской обл.- 170 тыс. тонн (+51%,-7,9%). Из г. Москвы отправлено 72 тыс.тонн (+3,8%, -33,5%).
Следует отметигь г. Санкт-Петербург, из которого отправлено 66,7 тыс. тонн, а поставки выросли на 19,3% и 148,6%, соответственно. Добавим, что на протяжении последних нескольких лет лидером по ж/д отправкам черного лома являлась Московская область.
Как сообщает SMM, китайским потребителям выгодно импортировать марганцевую продукцию вместо закупок дорогих китайских марганцевых хлопьев. В результате общий объем импорта зарубежного электролитического марганца вырос в феврале на 151% относительно января, причем более 90% поставок обеспечила Индонезия.
Аналитики SMM ожидают, что общий объем импорта электролитического марганца в первом квартале 2022 г. может превысить весь прошлогодний объем импорта материала (8513 т). Кроме того, ряд китайских предприятий, выпускающих марганцевую продукцию, сократили уровень загрузки в марте.
За период c 18 по 24 марта 2022 года сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ снизился на 14,4 пункта (-1,25%).
При расчете индекса учитываются следующие виды металлопроката: арматура,балка, круг, х/к , г/к и оцинкованный плоский прокат, уголок,швеллер, а также стальные трубы. В каждом виде проката выбран один типоразмер.
В этот раз цены снизились у 7-и из 10-ти учитываемых видов проката. Максимальный рост цен имело место для арматуры (+3,7%), минимальный - для круга(+0,08%). Более всего цены снизились у э/с трубы(-6,38%), а наименьшее изменение - у х/к листа(-0,61%). Более подробная информация о ценах на российском и мировом рынках металлов находится на сайте www.MetalTorg.Ru в разделах "Индекс цен России", "Мировые цены" и "Новости рынка"
Согласно данным ILZSG, дефицит цинка на мировом рынке составил в январе 28,4 тыс. т. Показатель дефицита металла в декабре был изменен с 37,3 тыс. т до 45,5 тыс. т. Дефицит свинца на мировом рынке составил в январе текущего года 15 тыс. т. Дефицит свинца в декабре определен в 26,2 тыс. т вместо 37,7 тыс. т ранее.
Наблюдательный совет Фонда развития промышленности (ФРП) Петербурга рассмотрел заявки ряда промышленных предприятий на получение займов на льготных условиях. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства города.
"Три петербургских предприятия получат льготные займы на модернизацию и развитие производства", - говорится в сообщении.
В частности, компании "Металлопродукция", которая производит автомобильные аксессуары, одобрен заем в размере 37 млн рублей на выкуп оборудования, приобретенного в лизинг по программе модернизации и увеличения мощностей действующего производства.
Производитель металлопродукции "УПТК-65" получит 68 млн рублей на модернизацию и развитие производственных мощностей по обработке листового металла.
На Геопортале Подмосковья появилась карта лицензированных точек продажи цветных и чёрных металлов, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Отмечается, что на карте в разделе министерства региона, были созданы новые слои «Лицензированные объекты розничной продажи алкогольной продукции» и «Лицензированные пункты приёма лома чёрных, цветных металлов».
«Новые слои на карте Геопортала Подмосковья содержат информацию о хозяйствующих субъектах, осуществляющих деятельность по розничной продаже алкоголя, а также при оказании услуг , на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации, — рассказал Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.
Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что на данный момент деятельность Рыбницкого металлургического завода остановлена.
«Действительно, в этот период работа Рыбницкого металлургического завода остановлена, и проводятся все необходимые процедуры для проверки целесообразности выдачи экологического разрешения в соответствии с действующим законодательством, чтобы это предприятие могло работать.
В то же время мы хотим навести порядок, как и обещали гражданам. Мы постепенно это реализуем путем некоторых законодательных инициатив по регулированию торговли на рынке черных и цветных металлов», — ответила Гаврилица на вопрос о грузовиках, остановленных в Резине, цитирует unimedia.info
Накануне бывший депутат Александр Слусарь сделал новые разоблачения о перевозке металлолома на металлургический завод в Приднестровском регионе, хотя это запрещено, так как он не имеет экологического разрешения.
«После того, как необоснованная выдача экологического разрешения была заблокирована в последний момент, мы видим, что Металлургический завод в Рыбнице прибегнул непосредственно к контрабанде. Мне кажется, что это происходит с помощью наших властей. Несколько грузовиков с металлоломом в последний момент были остановлены спецслужбами в Резине. Согласно официальным документам, они везли чугун из Сербии, но невооруженным глазом было видно, что находилось в этих грузовиках. Это отходы худшего качества, которые по закону не могут быть доставлены на завод», — написал Слусарь в социальной сети.
Белорусская универсальная товарная биржа сообщает, что с конца февраля текущего года в условиях неопределенности и курсовых колебаний цены на металлопродукцию резко пошли вверх.
В I квартале 2022 года для биржевого рынка металлопродукции Беларуси была характерна разнонаправленная ценовая динамика. По всем основным видам черного и цветного металлопроката цены оставались стабильными с незначительным снижением по отдельным товарным позициям. Однако с конца февраля в условиях неопределенности и курсовых колебаний цены резко пошли вверх.
В частности, стальные трубы в марте подорожали в среднем на 10% по сравнению с февралем, листовой прокат – на 6-8%, арматура и стальной круг – на 5-7%. Заметный ценовой рост также наблюдался на торгах цветными металлами и изделиями из них и кабельно-проводниковой продукцией.
«Эти тенденции обусловлены в первую очередь падением курса российского рубля более чем на 30%, а также нестабильной экономической обстановкой на мировом рынке. Санкции, введенные в отношении России, привели к разрыву традиционных логистических и производственных цепочек, дефициту сырья и увеличению цен на энергоносители для европейских производителей стального и цветного проката», – сообщает БУТБ.
Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на китайскую нержавеющую сталь выросли в четверг на 10% до самого высокого уровня с 9 марта после того, как цены на сырьевой никель достигли верхних пределов как на Лондонской бирже металлов (LME), так и на Шанхайской бирже.
Эталонный никель на LME поднялся впервые после возобновления торгов на прошлой неделе и прибавил 15% в среду. Фьючерсы на никель в Шанхае открылись ростом на 17%, достигнув верхнего предела торгов в четверг.
«Фьючерсы на нержавеющую сталь снова зависят от цен на никель на ЛБМ и в краткосрочной перспективе оторваны от фундаментальных показателей», — пишет Huatai Futures в заметке, добавляя, что потребление металла по-прежнему сдерживается ситуацией с COVID-19.
Самый активный контракт на нержавеющую сталь на Шанхайской фьючерсной бирже с поставкой в апреле подскочил на 6,3% до 21 600 юаней ($3 389,62) за тонну по состоянию на 02:52 по Гринвичу. В начале сессии они выросли до 22 345 юаней за тонну.
Прочая стальная продукция на Шанхайской бирже была стабильной, строительная бывшая в употреблении арматура с поставкой в мае выросла на 0,6% до 4955 юаней за тонну. Горячекатаные рулоны подорожали на 0,3% до 5164 юаней за тонну.
Базовые фьючерсы на железную руду на Даляньской товарной бирже выросли на 1,3% до 818 юаней за тонну. По данным консалтинговой компании SteelHome, в среду спотовые цены на железную руду с Fe62% не изменились и составили $147 за тонну.
Фьючерсы на коксующийся уголь выросли на 1,6% до 2968 юаней за тонну, а цены на кокс выросли на 1,7% до 3569 юаней за тонну.
Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS International Ltd., после отказа от росиййских, украинских и белорусских поставок стали ЕС ищет альтернативные источники поставок. Что агентство прогнозирует на сегодняшний день?
Индия
Индийские заводы лучше всего подходят для того, чтобы заполнить пустоту в Европе, образовавшуюся из-за отсутствия производителей из СНГ. MEPS получило сообщения о том, что они уже продали значительные тонны г/к рулона итальянским клиентам и заключили контракты с покупателями в Северной Европе на поставку продукции полосового проката с добавленной стоимостью.
Высокие цены на сталь в Европе делают этот регион привлекательным рынком для индийских экспортеров по сравнению с более низкой нормой прибыли, которую они могли бы получить, продавая продукцию клиентам в Азии или на Ближнем Востоке. Тем не менее, заводы в Индии борются с очень дорогим коксующимся углем австралийского происхождения и растущими ценами на энергию. Кроме того, ожидается, что продолжающаяся перегруженность портов и плохая доступность судов, приводящие к задержкам поставок, будут ограничивать объем стали, поступающей в Европу из Индии.
Турция
Турция — крупнейший зарубежный поставщик готовой стали в Европе — надеется извлечь выгоду из отсутствия конкуренции со стороны заводов СНГ. Производители стали в стране стремятся увеличить как местные поставки, так и экспорт. Тем не менее, высокие затраты на энергию сдерживают производство, особенно у производителей, работающих в электродуговой печи. Это основной производственный маршрут производства стали в Турции.
Кроме того, местные заводы сильно зависят от сырья из России и Украины. Хотя торговля с поставщиками из СНГ все еще ведется, варианты оплаты ограничены, а риск продолжения закупок повышен.
Китай
У китайских производителей стали есть возможности увеличить поставки европейским клиентам. И это несмотря на действующие антидемпинговые и компенсационные пошлины. Увеличение объемов экспорта помогло бы китайским заводам хотя бы частично компенсировать нынешние вялые объемы местных продаж.
Тем не менее, китайские власти стремятся принять более внутреннюю стратегию и способствовать стабильности рынка. Отечественных производителей стали призывают концентрироваться на внутреннем рынке. Существенное повышение экспортных цен на готовую стальную продукцию и последующее повышение местных цен, вероятно, приведет к введению экспортных налогов для сдерживания инфляции.
Другие альтернативные поставщики
Другие страны, которые могут попытаться увеличить объемы поставок в Европу, включают страны Восточной и Юго-Восточной Азии, такие как Южная Корея, Тайвань, Япония, Вьетнам и Индонезия. Кроме того, потенциальными источниками поставок являются египетские производители г/к проката и алжирские заводы по производству арматуры и катанки.
Между тем, несколько европейских трейдеров сообщают о получении предложений от производителей стали в США и Канаде, что является относительно необычной ситуацией. Эти котировки могут испариться, если местные цены на североамериканском рынке значительно вырастут.
Если производство в Европе сократится, местные покупатели стали неизбежно будут искать альтернативные варианты поставок. Однако ожидается, что существующие логистические трудности, в том числе заторы в портах, нехватка судов, перемещение контейнеров и высокая стоимость фрахта, будут препятствовать импортной деятельности.
Как сообщает агентство Reuters, компания Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd, крупнейший в Японии производитель стали с электродуговыми печами, заявила 22 марта, что поднимет цены на стальную продукцию до 9% в апреле, чтобы отразить рост цен на сырье.
Уже второй месяц компания повышает цены на свою металлопродукцию, в том числе на двутавровые балки.
В апреле цены на горячекатаный рулон вырастут на 9% до ¥120 000 ($995) за тонну, а на H-образные балки подорожают на 6% до ¥121 000 за тонну.
«Цены на материалы для производства стали выросли из-за проблем с поставками из-за кризиса в Украине, а цены на зарубежную стальную продукцию также растут», — говорится в заявлении Tokyo Steel.
«Мы поднимем цены на нашу продукцию, чтобы избежать растущих расходов, включая затраты на материалы», — добавили в компании.
Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), американское производство стали за неделю, окончанием на 19 марта 2022 г., составило 1,742,000 тонн, а производственные мощности использовались на 80.2%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,768,000 тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 78%.
Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали снижение на 1.5% к прошлому году и рост на 0.3% к предыдущей неделе (1,737,000 тонн, 79.9%).
Как сообщает SMM, цены на отечественные железорудные концентраты на прошлой неделе демонстрировали разнонаправленную динамику, но средняя цена выросла на 1,8%. Цены на фьючерсы на железную руду и импортную железную руду упали, прежде чем подняться на прошлой неделе, что повлияло на цены на отечественные концентраты в некоторых регионах. Внутренние цены на концентрат выросли на 70-90 юаней/т в Шаньдуне, Аньхое и Ханьсине, но упали на 20-30 юаней/т в Таншане в Хэбэе и Чаояне в Ляонине.
Многие доменные печи в провинции Хэбэй возобновили работу на прошлой неделе, что повысило спрос на железную руду. Сталелитейный завод в Таншане снизил закупочную цену на отечественные концентраты Fe66% на 30 юаней/т до 1100 юаней/т (в сухом состоянии, включая налоги) из-за снижения цен на импортную руду, но не смог закупить достаточное количество концентратов. В настоящее время у завода есть запасы, которых хватит только на 10 дней использования. Сталелитейные заводы в Ляонине снизили свои закупочные цены в начале прошлой недели, но будут предлагать субсидии своим продавцам на 10-дневной основе.
В связи с тем, что все больше сталелитейных заводов возобновляют работу доменных печей, ожидается, что внутренние цены на концентрат продолжат расти на этой неделе.
