Как сообщает Reuters со ссылкой на министра Великобритании по делам Африки Вики Форда, британская Moxico Resources планирует инвестировать $100 млн в расширение ее замбийского медного рудника Mimbula. Г-жа Форд совершила визит в Замбию с целью запуска новой инвестиционной модели, которая, по ее словам, станет вехой в истории финансирования Британией роста частного сектора и инфраструктуры в Африке. "Мы привержены поддержке стран в развитии их собственных экономик и стимулировании инвестиций в частный бизнес и торговлю, а также в получении доходов, которые могут обеспечить социоэкономическое развитие в широком смысле", - заявила г-жа Форд.
Mimbula Copper Project находится в так называемом Медном Поясе Замбии - на окраине г. Чингола. Лицензией на разработку месторождения владеет замбийское подразделение Moxico Resources - Mimbula Minerals Ltd.
Согласно данным аналитиков Kitco, чилийская горнопромышленная компания Codelco заняла в 2021 г. первое место по объемам производства меди в мире (включая ее миноритарные доли в El Abra и Anglo American Sur), добыв 1 млн 728 тыс. т металла . В предыдущем году производство меди у компании составило 1 млн 727 тыс. т. Несмотря на пандемию коронавируса, компании удается выходить на плановые ориентиры выпуска меди.
Второе место по объемам производства меди заняла компания Freeport-McMoRan - с 1 млн 407 тыс. т меди (+19% к 2020 г.), что в основном отражает наращивание добычи металла на Grasberg.
Glencore произвела в 2021 г. 1 млн 196 тыс. т меди, заняв третье место в рейтинге, на 62400 т, или 5%, меньше, чем в 2020 г., в основном вследствие снижения качества руды на Antapaccay и уменьшения производства меди в качестве побочного продукта на цинковых и никелевых рудниках компании.
BHP Billiton заняла четвертое место, произведя в 2021 г. 1 млн 22 тыс. т меди по сравнению с 1 млн 107 тыс. т металла в 2020 г. Снижение показателя связывается в основном с более низкими объемами выработки на Olympic Dam из-за планового техобслуживания на медеплавильном предприятии, которое завершилось в январе 2022 г. Однако это было до некоторой степени скомпенсировано более высокими объемами производства на Antamina.
Пятое место по объемам производства меди заняла Southern Copper. Производство металла у компании в 2021 г. снизилось на 4,3% в годовом выражении, до 958 т при ориентире 943 т. За исключением рудника Cuajone, уровень производства на котором был близким к уровню 2020 г., снижение объемов выработки зафиксировано на всех рудниках компании из-за временного падения качества руды и коэффициента извлечения.
Согласно опубликованным данным Главной администрации таможен Китая, в январе-феврале 2022 г. Китай импортировал в указанном периоде 558 т серебряного порошка, на 24% больше в годовом выражении. Основные поставки были осуществлены из Японии, Южной Кореи и США. Объем импорта сферического серебряного порошка составил 536 т (+26,4% год к году). Импорт сферического серебряного порошка со средним размером частиц менее 3 микрон составил 253 т (+2,4% год к году). Серебряного порошка в виде хлопьев было импортировано 22 т (-6% год к году). Импорт порошка в виде хлопьев со средним размером частицы менее 10 микрон составил 8 т (-27% в годовом выражении).
Канадская Geomega Resources Inc. сообщила о получении финансирования на строительство предприятия по переработке бокситовых отходов производства глинозема в Квебеке. Стоимость проекта оценивается в 4 млн канадских долларов. Согласно данным компании, 1,5 млн канадских долларов было получено от канадской организации по устойчивому развитию Sustainable Development Technology Canada (SDTC), 1,2 млн - от партнера Geomega Rio Tinto.
Министерство экономики и инноваций Квебека предоставили для проекта 300 тыс. канадских долларов. Еще 450 тыс. канадских долларов выделила неназванная третья сторона. Президент SDTC Ли Лоуренс заявил, что разработкой проекта предприятия займется подразделение Geomega Innord Inc.
Согласно опубликованным данным перуанского Министерства энергетики и горной промышленности (MINEM), производство меди в Перу составило в феврале 2022 г. 172,334 тыс. т, на 0,4% больше, чем в феврале 2021 г. (171,59 тыс. т).
По словам MINEM, рост показателя связывается с увеличением производства металла у основных работающих в стране компаний, включая Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. (+13.4%) и Minera Las Bambas S.A. (+9.9%).
Доля Sociedad Minera Cerro Verde в общем объеме производства меди в Перу в феврале составила 19,7% , а Minera - 19,6%. Доля Southern Peru Copper Corporation в общей выработке составила 15,8%.
Согласно данным Главной администрации таможен Китая, в январе-феврале КНР импортировала 37,573 тыс. т рафинированного никеля (≥ 99.99% Ni), что на 29,13% меньше, чем в ноябре-декабре 2021 г., и на 90,53% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее.
Импорт никелевого порошка и хлопьев составил в указанном периоде 8351 т, на 1963,82 т больше, чем в ноябре-декабре 2021 г.
Импорт в КНР никелевых брикетов составил в январе-феврале 20029,97 т, несколько снизившись относительно предыдущих двух месяцев.
В основными направлениями импорта никелевой продукции в Поднебесную были Австралия (23015,97 т), Россия (6625 т), Норвегия (4477 т), Мадагаскар, Южная Африка и Финляндия.
Индонезийская PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) и Emirates Global Aluminium (EGA) подписали на форуме Dubai Expo в Абу-Даби соглашение о взаимопонимании в отношении вопросов стратегического сотрудничества и расширения производственных мощностей. Согласно условиям соглашения, Inalum и EGA проведут ТЭО по технологии EGA, уже применяемой на заводе Kuala Tanjung на Северной Суматре, применяемой Inalum . Данная технология должна увеличить годовую производительность предприятия до 400 тыс. т.
«Северсталь» объявляет о плановой остановке коксовой батареи №9 на площадке Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК, ключевой актив «Северстали»). Это позволит одновременно решить сразу две задачи: снизить нагрузку на экологию, а также сократить затраты на поддержку технического состояния изношенного оборудования. Предпосылкой к выводу агрегата из числа действующих стало строительство современной коксовой батареи №11 (КБ-11) с технологией трамбования угольной шихты. Инвестиционный проект является частью стратегии развития технологического потока Upstream, последовательно реализуемой в компании. Производительность нового комплекса – 1,4 млн тонн продукции в год, что позволяет обеспечить потребность доменных печей в топливе.
С остановкой КБ-9 ожидается снижение объема выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, а также коксового газа, поступающего на свечи для сжигания. Снижение выбросов составит более, чем 1700 тонн в год.
«Решение об остановке агрегата было принято в 2017 году. Сейчас у нас появилась возможность осуществить планы, благодаря реализации комплекса КБ-11 стоимостью более 34 млрд рублей. Это стратегический проект в части поддержки рентабельности и снижения влияния на окружающую среду. Техническое перевооружение первого передела дает нам возможность не только снизить затраты на производство жидкой стали, но и вывести из эксплуатации менее экологичные и менее безопасные коксовые батареи на площадке ЧерМК. Отмечу, что комплекс коксовой батареи №11 спроектирован с учетом наилучших доступных технологий защиты окружающей среды. В частности, оборудован системами бездымной загрузки печей, что позволяет работать практически без неорганизованных выбросов газа», – прокомментировал генеральный директор компании «Северсталь» Александр Шевелев.
Остановить производство на КБ-9 планируется в апреле 2022 года. В дальнейшем оборудование будет демонтировано. Персонал КБ-9 планируется перераспределить в другие подразделения металлургического производства ЧерМК.
Справочно:
КБ-9 общей производственной мощностью порядка 350 тыс. тонн кокса в год эксплуатировалась с 1978 года.
Строительство коксовой батареи №11 завершилось в 2021 году. Сейчас агрегат находится в стадии комплексной пусконаладки. Экологическая составляющая инвестиционного проекта является уникальной по ряду инженерных решений, полностью соответствуя запросу общества на «зеленую сталь». Благодаря ряду решений стоимостью более 1,6 млрд рублей удельный выброс от комплекса КБ-11 ниже на 20% по сравнению с совокупным удельным выбросом коксовых батарей №№ 7-10.
Во вторник, 5 апреля, цены на медь на LME кратковременно вышли на 4-недельный максимум $10845 за т на фоне сообщений о снижении ее производства в Чили и ожиданий введения новых санкций против России, что вызвало озабоченность поставками металла. Трехмесячный контракт на медь подешевел на торгах в Лондоне по итогам сессии на 0,5%, до $10414 за т. С начала года медь подорожала на 7%.
«Чилийское производство меди оказалось невероятно низким в феврале», - отмечает аналитик Commerzbank Даниэль Бризман, констатируя рост тарифов на переплавку концентрата, что говорит о том, что предложение сырья все еще обильное. Он полагает, что цены на медь должны сохраняться высокими и расти дальше, перед тем как снизиться к концу года.
Производство меди в Чили снизилось в феврале на 7,5%, до 394,7 тыс. т.
Стоимость цинка с поставкой через 3 месяца сократилась на LME на 1,8%, до $4289 за т. Запасы металла на складах биржи уменьшились на 1,8%, до 64025 т, со 130 тыс. т в середине марта, отражая опасения снижения поставок цинка в ближайшей перспективе.
Между тем «массовый исход» трейдеров с никелевого рынка увеличивает перспективы волатильности на данном рынке, отмечает аналитик Энди Хоум. Трехмесячный контракт на никель подорожал на 0,8%, до $33520 за т.
Стоимость алюминия выросла на 0,2%, до $3454 за т. Свинец с поставкой через 3 месяца подорожал на 0,5%, до $2425 за т. Олово подешевело на 0,7%, до $43850 за т.
На утренних торгах среды, 6 апреля, отмечено снижение котировок цен цветных металлов на торгах в Лондоне на фоне подорожания доллара к другим валютам из-за ожиданий скорого повышения ключевой ставки Федрезервом США, тогда как обеспокоенность инвесторов спросом на металлы в Китае сохраняется.
Китайские власти расширили локдаун в Шанхае, распространив его все 26 млн его жителей.
Тем временем, согласно статистическим данным, китайский сектор услуг сокращался в марте самыми быстрыми темпами за 2 года вследствие роста случаев заболевания коронавирусом, из-за чего пострадала мобильность населения и снизилась активность клиентов. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:24 моск.вр. 06.04.2022 г.:
на LME (cash): алюминий – $3436.5 за т, медь – $10398.5 за т, свинец – $2400.5 за т, никель – $33394 за т, олово – $44875 за т, цинк – $4341.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $3458 за т, медь – $10420.5 за т, свинец – $2403 за т, никель – $33400 за т, олово – $44270 за т, цинк – $4307 за т;
на ShFE (поставка апрель 2022 г.): алюминий – $3556.5 за т, медь – $11607.5 за т, свинец – $2475 за т, никель – $35374.5 за т, олово – $54717 за т, цинк – $4314 за т (включая НДС);
на ShFE (поставка июнь 2022 г.): алюминий – $3544 за т, медь – $11573 за т, свинец – $2480.5 за т, никель – $34854 за т, олово – $53845 за т, цинк – $4300 за т (включая НДС);
на NYMEX (поставка апрель 2022 г.): медь – $10562 за т;
на NYMEX (поставка июль 2022 г.): медь – $10551 за т.
В марте текущего года ж/д отправки чугуна основными предприятиями металлургической отрасли составили 0,385 млн тонн.
Это на 8,8% ниже уровня предыдущего месяца. В годовом исчислении поставки увеличились на 6,5%. При этом поставки на внутренний рынок составили 40,4 тыс. тонн (+115%, +37,5%), а на экспорт – 345,1 тыс. тонн (-14,6% и +3,8%).
В целом за период с января по март объемы поставок составили 1,21 млн тонн, что на 23,6% выше уровня прошлого года. При этом на внутренний рынок они достигли 103,4 тыс. тонн(+10,6%), а на экспорт - 1,1 млн тонн(+25%)
Компании АО «Южуралзолото ГК» (ЮГК, владеет бизнесмен Константин Струков) и ООО «Регион финансовые услуги» (входит в ГК «Регион» бизнесмена Сергея Сударикова) расторгли сделку купли-продажи доли в золотодобывающей Petropavlovsk Plc.
Как следует из сообщения недропользователя на LSE, пишут Nedradv.ru, в настоящее время 29,18% акций организации вновь принадлежат ЮГК. Причины расторжения сделки, объявленной 8 марта текущего года, в настоящее время не озвучены. Стоимость акционного пакета на бирже оценивалась в $28 млн.
Отметим, по состоянию на конец 2020 года крупнейшими акционерами золотодобытчика были АО «Южуралзолото», а также компании Prosperity Capital и Everest Alliance Ltd.
В марте текущего года, согласно ж/д статистике, прямые поступления стального проката на предприятия по производству железобетонных конструкций (заводы ЖБИ, ЖБК), а также домостроительные комбинаты (ДСК) составили 20 тыс. тонн.
По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок выросли на 24,8%, а в годовом исчислении - упали на 28,3%.
В целом за период с января по март объемы поставок составили 57,8 тыс. тонн, что на 20% ниже уровня прошлого года.
В марте текущего года, согласно ж/д статистике, поступления (с учетом импорта) стальной продукции (прокат, трубы) на крупнейшие сервисные металлоцентры (СМЦ) специализирующиеся на изготовлении металлоизделий (легкие металлические конструкции, металлочерепица, профнастил, стеновые панели и пр.) составили 166,2 тыс. тонн.
По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок выросли на 31,8%, а в годовом исчислении - упали на 20%.
В целом за период с января по март объемы поставок составили 432,3 тыс. тонн, что на 20,1% ниже уровня прошлого года.
Корпорация Кинросс Голд (далее «Кинросс») 5 апреля объявила о заключении окончательного соглашения с группой компаний Highland Gold Mining и аффилированными с ней лицами о продаже 100% российских активов Кинросса. Общая стоимость сделки – $680 млн наличными средствами.
В рамках сделки Кинросс получит в общей сложности $400 млн наличными за рудник «Купол» и лицензии на близлежащие площади. Эта сумма состоит из платежа в размере $100 млн при закрытии сделки и дополнительных платежей в размере $150 млн до конца 2023 г., $100 млн до конца 2024 г. и $50 млн до конца 2025 г. Кинросс также получит в общей сложности $280 млн наличными за проект «Удинск» (месторождение Чульбаткан), которые будут перечислены следующими платежами: $80 млн до конца 2025 г., $100 млн до конца 2026 г. и ещё $100 млн до конца 2027 г.
Отложенные платежи обеспечены широким набором гарантий, включая обременение акций, финансовые гарантии и эскроу-счёт. Все выплаты в рамках Соглашения будут произведены в долларах США.
Highland Gold – одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России, которая управляет несколькими рудниками в стране, включая предприятия на Чукотке и в Хабаровском крае, где расположены соответственно рудник «Купол» и проект «Удинск».
Условиями завершения сделки являются получение разрешений государственных органов РФ и подписание некоторых связанных со сделкой соглашений.
Директор по стратегии и развитию Highland Gold Антон Глазунов заявил "Коммерсант", что переговоры о сотрудничестве между двумя компаниями в той или иной форме велись несколько лет. Он указывает, что месторождения Купол и Кекура расположены всего в 160 км друг от друга. «Поэтому одной из возможных обсуждавшихся синергий была возможность переработки руд Кекуры на Куполе после планового снижения производительности Купола после 2024–2025 года»,— добавил он.
Сделка осуществлена с существенным дисконтом, который обусловлен политической ситуацией. Господин Глазунов заявил «Ъ», что международные инвестиционные банки оценивали активы Kinross в диапазоне $1,5–2 млрд.
Крупнейшие российские производители стали договорились с трейдерами об ограничении во втором квартале 2022 года максимальной наценки при продаже стальной продукции на уровне 12%. Об этом РБК рассказали источники в двух крупных металлургических компаниях и источник в крупном металлотрейдере. Это почти вдвое ниже наценки, которая была в прошлом году.
Максимальный уровень наценки металлотрейдеров 12% был согласован в ходе дискуссий сталелитейных компаний, трейдеров и Минпромторга, подтвердил РБК Олег Тюрпенко, член наблюдательного совета производственно-логистического холдинга «Металлсервис», одного из крупнейших отечественных металлотрейдеров.
Эта цифра фигурирует и в письме, которое 29 марта разослала компания НЛМК своим трейдерам-контрагентам (копия есть у РБК, подлинность документа подтвердили два получателя).
АО «Нытва» (Пермский край, г. Нытва) по итогам 2021 г. получила 245,6 млн. руб. чистой прибыли. Важно отметить, что предыдущие семь лет предприятия не выходило из убытков. Так чистые убытки предприятия за предыдущий год составили 116 млн. руб., в 2019 г. убыток достиг 142 млн. руб., еще годом ранее убыток превысил 225 млн. руб.
Годовая выручка АО "Нытва" в 2021 г. выросла по отношению к уровню предыдущего года на 59% и составила 3,67 млрд. руб. В отчетном году предприятие получило прибыль от продаж в сумме 469 млн. руб. Годом ранее данный показатель не превысил 35 млн. руб.
Рентабельность продаж в 2021 г. составила 13% против 1,5% годом ранее.
Воронежский трубный завод «Лискимонтажконструкция» увеличил выручку за 2021 год на 66% до 6,65 млрд рублей. В 2020 году предприятие отчитывалось о выручке в 4 млрд рублей, следует из бухгалтерского отчета компании.
Чистая прибыль «Лискимонтажконструкций» выросла на 49% до 830,1 млн рублей. В 2020 году компания отчитывалась о чистой прибыли в 555,3 млн рублей.
Дебиторская задолженность выросла с 1,055 до 1,129 млрд рублей. Кредиторская выросла более чем в 3 раза с 1,116 до 3,444 млрд рублей.
В марте 2022 года Лысьвенский металлургический завод (входит в группу «ММК») запустил промышленное производство проката с покрытиями нового поколения — покрытие с эффектом «антиграффити», которое эффективно защищает от вандализма в виде наклеенных листовок или следов краски, и «антибактериальное» покрытие для защиты от микроорганизмов.
Как сообщает управление информации и общественных связей предприятия, этот прокат востребован в строительстве, производстве фасадных и сэндвич-панелей, в том числе при отделке медицинских объектов и оборудования.
Также на предприятии освоен выпуск проката с полиуретановым текстурированным покрытием и полиэфирным текстурированным покрытием повышенной эластичности, предназначенного для выпуска сложных элементов, например, водосточной системы.
Помимо этого, ООО «ММК-ЛМЗ» продолжает дальнейшее освоение сморщенного проката со средней и крупной текстурой. Так, в минувшем году было реализовано 1,6 тыс. т такого проката. В настоящее время потребителям доступно три цвета проката со сморщенным покрытием, планируется расширение цветовой палитры.
«По-прежнему одним из перспективных направлений остается освоение производства новых видов проката с декоративным покрытием SteelArt. На текущий момент освоен выпуск 9 рисунков данного брендированного проката. К началу строительного сезона планируется к освоению еще 5 рисунков (два винтажных рисунка, «Венге» двух оттенков и «стальной жемчуг», внешне имитирующий нержавеющий прокат)», — говорится в сообщении.
В течение прошедшего финансового года (апрель 2021-март 2022) металлургические предприятия Индии произвели 120,107 млн. тонн стали. Рост объёмов в годовом соотношении – 16%, сообщает SteelMint со ссылкой на предварительные данные JPC.
За март индийские металлурги выплавили 11,046 млн. тонн стали, что превышает февральские показатели на 10%. В годовом исчислении прирост составил 5%.
Экспорт готового проката из Индии вырос к предыдущему финансовому году на 25% до 13,494 млн. тонн.
В течение марта 2022 отгрузки составили 1,195 млн. тонн – на 3% больше к предыдущему месяцу, но на 8% меньше в годовом соотношении.
Как сообщает агентство Platts, немецкие производители стали, трейдеры и покупатели почти всегда были настроены оптимистично в отношении цен в апреле, при этом все единодушно ожидали, что уровни производства и запасов упадут.
Индекс складских запасов снижается до 18,75 пунктов, по сравнению с мартовскими около 37, что указывает на более низкие ожидаемые запасы по сравнению с февралем.
Трейдеры и производители в равной степени согласились с тем, что уровень запасов в апреле, как ожидается, будет значительно ниже, особенно в сегменте сортового проката, где, по слухам, большинство заводов продавали со склада.
S&P Global слышала от участников рынка слухи о том, что производители длинномерного проката могут принять решение приостановить производство на некоторое время из-за роста затрат и проблем с транспортировкой, которые могут препятствовать их поставкам металлолома.
Что касается плоского проката, то почти единогласно ожидалось, что производственные мощности в апреле сократятся из-за резкого роста цен на энергию, связанного с российско-украинским конфликтом, при этом некоторые электросталеплавильные заводы, как сообщалось, ограничили производство до трех дней в неделю, а также надбавки за электроэнергию. наложенные на некоторые существующие заводские контракты.
Таким образом, и с учетом того, что покупатели ограничивают покупки необходимым покрытием, ожидается, что уровень запасов снизится в течение более спокойного летнего периода во второй половине 2022 года.
Перспективы производства ухудшились по сравнению с мартом, так как индекс упал на 13 пунктов до 29 за апрель, что по-прежнему указывает на то, что заводы не торопятся производить продукцию.
Что касается цен, то цены на сортовой прокат в Германии растут.
Большинство производителей сортового проката периодически предлагали материал на рынке и продавали в основном со склада, что приводило к дефициту предложения, который значительно превышал спрос.
Источники отмечают, что покупателей больше беспокоит наличие товара, чем его цена. Между тем, стало известно, что отечественные сталелитейные заводы приспосабливаются к росту цен на энергию и проблемам с доступностью металлолома на фоне забастовок транспортных компаний, вызванных высокими расходами на топливо.
В результате участники рынка ожидали, что цены продолжат расти из-за дисбаланса спроса и предложения и высоких затрат.
Как сообщает ценовое агентство Argus, производитель стали ArcelorMittal Nippon Steel India установит стан холодной прокатки на своем заводе в Хазире, штат Гуджарат.
Стан холодной прокатки будет включать в себя несколько линий по переработке стали в рамках плана по расширению производства на 85 млрд рупий ($1,13 млрд) и должен быть введен в эксплуатацию в 2024 году, сообщает AM/NS India.
Технологическая линия будет состоять из линии травления мощностью 2 млн т/год и стана-тандема холодной прокатки, линии непрерывного цинкования и отжига мощностью 1 млн т/год, которая будет производить рулоны холоднокатаной и высокопрочной стали с алюмокремниевым покрытием, линии мощностью 0,5 млн т/год. линия непрерывного цинкования (CGL), которая будет производить оцинкованный/отожженный листовой прокат с покрытием для открытых автомобильных панелей, и CGL мощностью 0,5 млн т/год для производства оцинкованной стали и специальных материалов для промышленных сегментов.
AM/NS India произвела 7,4 млн тонн сырой стали в 2021 году. Компания также ожидает одобрения экологических норм для расширения завода Hazira в штате Гуджарат до 14,4 млн тонн в год.
Как сообщает агентство Reuters, представитель сталелитейной компании POSCO заявил 5 апреля, что большинство сотрудников вернулись в свои офисы с 1 апреля, что сделало ее одной из первых крупных фирм в стране, реализовавших планы возвращения в офис.Решение POSCO связано с тем, что Южная Корея рассматривает возможность полного отказа от ограничений на социальное дистанцирование и изучает возможность жить с COVID-19 на фоне снижения числа случаев заражения.Ранее 50% офисных сотрудников компании работали из дома, в то время как ее заводы в южных портовых городах Пхохан и Кванъян работали в обычном режиме.«Мы планируем проводить гибкую политику с учетом обстоятельств сотрудников», — сказал представитель. По состоянию на конец декабря штат POSCO по всему миру составлял 18 247 человек.
Как сообщает Steel Insider, корпорация Nucor объявила 5 апреля о приобретении производителя стальных стеллажей Elite Storage Solutions за $75 млн. Это приобретение расширяет возможности Nucor по производству стальных стеллажей и основывается на приобретении компанией Hannibal Industries в прошлом году.
Рынки конечного использования стальных стеллажей, включая склады электронной коммерции, центры обработки данных и хранилища для продуктов питания и напитков, пережили сильный рост, который, по прогнозам, продолжится. Это приобретение дает Nucor доступ к новым клиентам и обеспечивает логистические преимущества в обслуживании существующих клиентов.
