Цены на молибденовый концентрат в КНР смягчились в результате текущей пассивности запросов от промышленных клиентов. Диапазон преобладающих цен на молибденовый концентрат 45% min. составил 2840-2860 юаней за mtu (metric tonne per unit, единицу содержания в метрической тонне), $20,0-20,50 за фунт Мо ex-works, на 20 юаней за mtu ($0.20 за фунт Мо) ниже, чем в конце предыдущей недели. До начала или середины следующей недели ситуация с запросами от потребителей вряд ли улучшиться, поэтому не исключёно продолжение ценового дрейфа вниз.
      Торговец из пров. Хенань сообщает: «В принципе сейчас мы не продвигаем активно котировку, но для концентрата 47% для нас неприемлемы цены ниже 2850 и юаней за mtu ($20,40 за фунт Мо) ex-works. В конце прошлой недели мы предлагали материал 44% min. по 2870 юаней за mtu ($20,6 за фунт Мо) Ex-works, допуская при некоторых условиях скидку на 20 юаней. В начале текущей недели признаков заключения сделки не было, в конце прошлой недели удалось продать 120 тонн по 2850 юаней за mtu». Торговец добавил, что запросы сейчас единичны, поэтому на какое-то время вполне можно ожидать ослабления рыночных цен.
      Другой торговец из этого же региона даёт практически аналогичную картину рынка – активно свой товар он не продвигает, но цены ниже определённого уровня для него неприемлемы, в частности, для концентрата 40% min. такой «порог» сейчас 2790 юаней за mtu ($19,8 за фунт Мо) ex-works. Во второй половине прошлой недели он продал 60 тонн по 2800 юаней за mtu ($19,9 за фунт Мо), с начала текущей недели сделок не было, так же как и твёрдых запросов. Если такая ситуация сохранится в ближайшие дни, то вполне возможно дальнейшее ослабление цен, считает торговец.

      По данным Международного института алюминия (IAI), мировое среднесуточное производство первичного алюминия в марте 2022 г. выросло на 0,5% относительно февраля и составило 183,7 тыс.т. Что, однако, на 1,5% меньше аналогичного показателя прошлого года.
      Выпуск алюминия в Китае показал рост за месяц на 0,8% до 106,2 тыс.т в сутки. Также рост объемов выпуска по сравнению с февралем наблюдался в странах Персидского залива (+1,7% до 16,77 тыс.т в сутки), России и Восточной Европе (+0,7% до 11,29 тыс.т в сутки) и Северной Америке (+0,9% до 10,48 тыс.т в сутки).
      В остальных регионах мира выпуск алюминия сокращался. Наиболее значительный спад зафиксирован в Южной Америке – на 5,7% за месяц, до 3,06 тыс.т в сутки, далее с большим отставанием по темпам следуют Австралия и Новая Зеландия (-1% до 5,13 тыс.т в сутки), страны Азии за пределами Китая (-0,8% до 12,58 тыс.т в сутки), Центральная и Западная Европа (-0,6% до 8,16 тыс.т в сутки). В Африке объемы выпуска алюминия за месяц практически не изменились, оставшись на уровне 4,39 тыс.т в сутки.
      По итогам января-марта 2022 года наиболее значительное сокращение производства относительно того же периода прошлого года в процентном выражении наблюдается в Западной и Центральной Европе (-10,5%), а в абсолютном – в Китае (-297 тыс.т).
      Показатели предприятий, не сообщающих свои результаты, IAI в марте оценила на уровне 5,55 тыс.т в сутки.
      Совокупный объем выпуска алюминия в мире за январь-март 2022 года сократился на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 16,459 млн т. Без учета Китая производство алюминия в мире сократилось на 0,4%, до 6,981 млн т.
      Доля Китая в мировом производстве алюминия за январь-март 2022 года сократилась по сравнению с прошлым годом - до 57,6%.

      В среду, 20 апреля, цены на медь снизились на торгах в Лондоне на фоне укрепления доллара США и продолжения локдаунов в Китае. В первой половине дня стоимость меди на бирже прошла отметку $10319 за т (-0,4%). Майский контракт на медь на ShFE тем временем подешевел на 0,9%, до 74480 юаней ($11617,53) за т. "Рынок следит за пертурбациями китайской политики. Я полагаю, что китайские власти будут неохотно стимулировать строительный сектор, пока действуют ковидные ограничения, - заявил управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннз. - Но, когда эти ограничения будут отменены, регуляторы будут поощрять банки вливать большие объемы средств в сектор недвижимости". Все же надежды на китайские стимулирующие меры ограничили биржевые потери цветных металлов. Кроме того, котировки цены меди поддержала приостановка работы перуанского рудника Las Bambas .
      В среду китайский центробанк призвал финансовые организации усилить поддержку сектора услуг и небольших фирм, пострадавших от коронавирусного кризиса.
      На утренних торгах четверга, 21 апреля, цены на медь отыграли потери на надеждах на поддержку экономики Поднебесной и вследствие озабоченности рынка поставками "красного металла" из Перу и Чили.
      Сообщается, что перуанский премьер заявил о намерении объявить в регионе, где находится рудник Southern Copper Corp. Cuajone, чрезвычайное положение, так как из-за протестных акций национальное производство меди сократилось на 20%.
      Компания BHP снизила прогноз по производству меди в текущем году из-за протестов работников чилийской Escondida и экологических активистов, а также из-за недостатка персонала в связи с ростом случаев заболеваний COVID-19.
      Тем временем в четверг произошло падение котировок акций китайских компаний на материковом Китае и в Гонконге на волне обеспокоенности инвесторов состоянием китайской экономики - после снижения несколько ранее доходности американских казначейских облигаций с длительными сроками погашения.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:17 моск.вр. 21.04.2022 г.:
      на LME (cash): алюминий – $3277.5 за т, медь – $10296 за т, свинец – $2408.5 за т, никель – $33659 за т, олово – $43130 за т, цинк – $4467 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $3294.5 за т, медь – $10313.5 за т, свинец – $2412 за т, никель – $33700 за т, олово – $42845 за т, цинк – $4415 за т;
      на ShFE (поставка май 2022 г.): алюминий – $3405 за т, медь – $11649 за т, свинец – $2449.5 за т, никель – $36903 за т, олово – $52696.5 за т, цинк – $4438.5 за т (включая НДС);
      на ShFE (поставка июль 2022 г.): алюминий – $3408 за т, медь – $11603.5 за т, свинец – $2455.5 за т, никель – $36404 за т, олово – $51487.5 за т, цинк – $4437 за т (включая НДС);
      на NYMEX (поставка апрель 2022 г.): медь – $10250.5 за т;
      на NYMEX (поставка июль 2022 г.): медь – $10386 за т.

       В марте, согласно ж/д статистике, прямые поставки черных металлов (стальной прокат, чугун) на предприятия автомобилестроительной компании  "Группа ГАЗ" (входит в корпорацию "Русские машины") составили 22,7 тыс. тонн.
       Это на 0,7% выше объемов поставок за предыдущий месяц. В годовом исчислении завоз сократился на 4,7%.
       В целом за период с января по март объемы поставок достигли 59,5 тыс. тонн, что на 9,5% ниже уровня 2021 года.
      В этом году примерно 65% поставок осуществляется в адрес ООО "Автокомпоненты-Группа ГАЗ". 23%- доля поставок АО "Автомобильный завод "УРАЛ".

      Petropavlovsk PLC информирует о ситуации с АО «Газпромбанк» («ГПБ»).
      Как сообщалось ранее, ГПБ был включен в санкционный список Великобритании, а его активы были заморожены согласно Закону о санкциях в отношении России от 2019г.
      В дополнение к предыдущим объявлениям компании Петропавловск (включая объявление Компании от 14 апреля 2022г.), настоящим информируем о получении уведомления от ГПБ, содержащем следующие требования:
      • незамедлительное погашение задолженности в размере $201 млн (включая начисленные проценты), существующей по срочному займу, предоставленному банком ГПБ;
      • погашение задолженности на общую сумму $87,1 млн до 26 апреля 2022г. (включая начисленные проценты), по возобновляемым кредитным линиям, открытым российским предприятиям Группы.
      Компания также получила уведомление от компании АО «УГМК-Инвест» («УГМК») о том, что последняя является правопреемником по Срочному Займу и о том, что ГПБ передал все права по Срочному Займу и соответствующие финансовые документы УГМК.
      Компания совместно с консультантами изучает возможные последствия данного уведомления.

       В марте, согласно ж/д статистике, прямые поставки черных металлов (стальной прокат, чугун) на предприятия автомобильной компании КАМАЗ составили 23 тыс. тонн.
       Это на 27,7% выше объемов поставок за предыдущий месяц. В годовом исчислении завоз вырос на 2,2%.
       В целом за период с января по март объемы поставок достигли 55,8 тыс. тонн, что на 15,2% выше уровня 2021 года.
      В этом году примерно 70% поставок осуществляется в адрес ПАО "Камаз"

      В марте, согласно ж/д статистике, прямые поставки черных металлов (стальной прокат, чугун) на АО "Автоваз"  (Самарская обл. г. Тольятти) составили 34 тыс. тонн.
       Это на 61,3% выше объемов поставок за предыдущий месяц. В годовом исчислении завоз снизился на 0,7%.
       В целом за период с января по март объемы поставок достигли 68,2 тыс. тонн, что на 15,8% ниже уровня 2021 года.

      Следственное управление ГУ МВД России по Новосибирской области возбудило ...

     
      Несмотря на договоренность между Минпромторгом РФ и бизнесом, цены на ряд материалов из металла по-прежнему не снижаются. Хабаровские предприниматели отмечают, что стоимость холоднокатаного листа сейчас превышает 100 тысяч рублей за тонну. 
      Достигнутая в середине марта договоренность чиновников и бизнесменов подразумевала, что цены на внутреннем рынке будут снижены, но фактически этого так и не произошло.
      - Стоимость тонны листового холоднокатаного металла составляет около 102-103 тысяч рублей. За большой объем дают скидку, снижая цену до 98 тысяч. По большому счету, как началась спецоперация на Украине, так и держится такая стоимость. Никаких резких скачков мы больше не видели. Да, разбежка между разными поставщиками имеется, но она не очень большая, - рассказал хабаровский предприниматель.
      Для сравнения, до спецоперации стоимость листового металла составляла 90 тысяч рублей за тонну. На фоне всеобщего хаоса и падения курса рубля ценники тогда быстро переписали, но с тех пор национальная валюта уже успела существенно укрепиться, вот только вернуться к статусу-кво металлурги не торопятся.
      При этом на определенные виды товаров стоимость все же падает. Например, дешевле стала стоить арматура. Цены на эту продукцию скакали весь прошлый год. В первом квартале 2021 года они составляли 47 тысяч рублей за тонну, в третьем был достигнут пик — 69 тысяч, а к концу 2021 произошло снижение до 60 тысяч. Сейчас порядок примерно тот же.   
      Свое предположение на этот счет высказал хабаровский финансист, отметивший, что на рынке по-прежнему нет четкого понимания, как формировать цены.
      - С одной стороны уже есть отказы от российского металла на зарубежных биржах. Там цены, естественно, сразу пошли вверх. А вот где есть наш товар, его продают по небольшой стоимости. Куда смотреть — не очень понятно. Ориентира для производителей нет. На бирже одна цена, спотовая на наш металл другая, а серьезные трейдеры в принципе перестали пользоваться нашими инструментами, так что ничего не ясно, - объяснил Владислав Коротков, директор представительства инвестиционного холдинга «ФИНАМ».
      При этом эксперт подчеркнул, что в условиях падающего спроса цены на металл на российском рынке должны идти вниз. Продавец должен реализовывать товар по любым ценам, лишь бы не останавливать производство и не работать в убыток. Пока этого не происходит, но скорее всего причины этому — хаос, спекуляции и неспособность отдельных чиновников управлять ситуацией.     
      Вероятно, что и перекупщики влияют на рыночные цены. Любая компания имеет возможность приобрести продукцию с завода напрямую, а затем заниматься спекуляциями, увеличивая среднюю стоимость по рынку. 
      Напомним, что в конце прошлого года эксперты «Востокгосплана» проанализировали строительный рынок Дальнего Востока и частично пролили свет на причину дороговизны недвижимости. Оказалось, что проблема в том числе и в стоимости металла. Арматура и бетон в ДФО стоят в 1,2 - 1,5 раза дороже, нежели в среднем по России.

      
      Владимир Путин обсудил вчера с правительством и бизнесом перспективы развития отечественного металлургического комплекса, который не обошли ограничения со стороны Запада. Наша страна - один из лидеров мировой металлургии: по производству стали находится в первой пятерке, занимает ведущие позиции в цветной металлургии. Главное, считает президент, что для зарубежных покупателей и партнеров сотрудничество с российскими компаниями всегда было предсказуемым и взаимовыгодным.
      В последний месяц все изменилось, и отнюдь не по вине отечественных металлургов. Как и многие другие отрасли, против них на Западе задействовали, подчеркнул Путин, незаконные ограничения: не только запреты на поставку готовой продукции, но даже на приобретение производственных компонентов. "Эти меры идут вразрез с принципами Всемирной торговой организации, о приверженности которым постоянно твердили европейские коллеги", - заметил глава государства. - В этой связи поручаю правительству провести комплексную оценку правомерности решений западных контрагентов, а также подготовить обновленную стратегию наших действий во Всемирной торговой организации. Прошу завершить эту работу к 1 июня текущего года", - распорядился Владимир Путин.
      Недружественные шаги в отношении российских металлургов приняты в угоду сиюминутным политическим интересам, уверен президент. Такие опорные для бизнеса понятия, как деловая репутация, взаимный интерес и экономическая эффективность, оказались лишними в политической игре евробюрократов. "Очевидно, что такая грубая, недальновидная политика негативно скажется на экономиках стран Европы, приведет к резкому росту стоимости металлов на их рынках, и мы это уже наблюдаем", - заметил Путин. Ценой таких решений станет рост инфляции, снижение благополучия европейских потребителей и рядовых граждан.
      При этом, предупредил глава государства, нет оснований полагать, что поведение западных партнеров принципиально изменится. Это придется иметь в виду, реализуя собственную стратегию развития металлургии как на корпоративном уровне, так и на уровне государства, в том числе вносить изменения в структуру производства и поставок продукции.      
      Бизнес уже перестраивает логистические цепочки, находит новых поставщиков и покупателей, а Владимир Путин призвал обратить особое внимание на внутренний спрос. "Его нужно поддержать и стимулировать, прежде всего за счет увеличения объемов жилищного, инфраструктурного, коммерческого и промышленного строительства, за счет широкого выпуска товаров, где используется металлургическая продукция", - указал президент.
      Для поддержки спроса на отечественный металл необходимо запускать долгосрочные проекты и программы, эффект от реализации которых будет ощутим для всей экономики, для российских регионов и жителей, добавил Путин.
      До 1 июня правительство подготовит обновленную стратегию развития отечественной металлургии до 2030 года. В документе будут учтены не только задачи повышения спроса на внутреннем рынке, причем, указал президент, по доступным ценам на продукцию, и переориентации экспорта

      В течение прошедшего календарного года (завершился в марте 2022) металлургические предприятия Ирана произвели 19,64 млн. тонн готового проката. Снижение показателей в годовом соотношении - 5%, сообщает Steel Mint со ссылкой на данные ISPA.
      В частности, сортового проката было произведено 11,2 млн. тонн - на 3% меньше год к году. Производство плоского проката сократилось на 8% до 8,4 млн. тонн.

      Как сообщает агентство Reuters, бразильский производитель стали Usiminas 20 апреля сообщил о чистой прибыли за первый квартал в соответствии с ожиданиями рынка, но итоговый показатель упал на 49% по сравнению с предыдущими тремя месяцами из-за замедления добычи полезных ископаемых.
      По словам Usiminas, проливные дожди затруднили добычу полезных ископаемых и производственную логистику в этот период, а неповторяющиеся финансовые последствия также способствовали квартальному падению.
      Продажи железной руды упали на 38% по сравнению с предыдущим кварталом и на 17% в годовом исчислении до 1,6 млн тонн. Продажи стали выросли на 7% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, но снизились на 10% в годовом исчислении до 1,13 млн тонн.
      Чистая прибыль в первом квартале выросла на 5% в годовом исчислении до 1,26 млрд реалов ($270 млн.) при чистой выручке в 7,85 млрд реалов.
      В отдельном заявлении о ценных бумагах в среду компания заявила, что ожидает, что ее продажи стали во втором квартале составят от 950 000 тонн до 1,05 миллиона тонн по сравнению с 1,3 миллиона тонн годом ранее.

      Как сообщает агентство Reuters, добыча железной руды бразильской горнодобывающей компанией Vale SA  в первом квартале упала на 6,0% по сравнению с предыдущим годом из-за сильных дождей в январе в штате Минас-Жерайс, которые сократили ее основное производство.
      Добыча железной руды компанией за этот период составила 63,9 млн тонн, что на 22,5% меньше, чем в последнем квартале 2021 года.
      Производство снизилось также из-за крупных ремонтных работ, которые должны быть положительными до конца года, что позволит Vale сохранить свой годовой план производства железной руды на уровне 320-335 млн тонн.
      Горнодобывающая компания продала 53,6 млн тонн железной руды за квартал, что на 9,6% меньше, чем в прошлом году. С учетом окатышей общий объем продаж железной руды составил 60,6 млн тонн с премией в размере $9  за тонну по сравнению с эталонной железной рудой с содержанием Fe 62%.

      Как сообщает агентство Platts, ожидается, что спрос на сталь в Китае продолжит снижаться в апреле, поскольку ухудшение продаж недвижимости оказывает давление на внутренние рынки стали.
      По словам источников, нехватка денежных средств, с которой столкнутся застройщики, может продлиться большую часть 2022 года, постоянно подрывая спрос на сталь в Китае в этом году.
      Видимое потребление нерафинированной стали в Китае снизилось на 3,8% в годовом исчислении до 72,29 млн тонн в марте на фоне замедления роста сектора недвижимости, как показали расчеты S&P Global, основанные на данных о производстве нерафинированной стали, чистом экспорте и запасах стали.
      Стоимость продаж недвижимости в Китае упала на 26,1% в годовом исчислении в марте, снизившись после падения на 19,3% в годовом исчислении в январе-феврале, согласно последним данным Национального бюро статистики.
      Годовой спад ввода жилья также ухудшился до 22,3% в годовом исчислении в марте с 12,2% в январе-феврале.
      Инвестиции в инфраструктуру Китая выросли в марте на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и большинство промышленных товаров также показали рост в годовом исчислении, но падения в строительстве недвижимости было достаточно, чтобы снизить общее видимое потребление стали в Китае в марте.
      На сектор недвижимости приходится около 30% общего спроса на сталь в стране. Доля была бы значительно выше, если бы также учитывался спрос на сталь со стороны секторов, связанных с недвижимостью, таких как бытовая техника и машиностроение.
      Спрос на сталь в Китае, вероятно, упадет еще больше в апреле на фоне ограничений, связанных с COVID-19, которые, как ожидается, повлияют на строительство и производство в большей степени в апреле, чем в марте, а также на вводе жилья, который, вероятно, упадет, поскольку застройщики столкнутся с нехваткой денежных средств. , сообщили источники на рынке стали.
      «Июль станет пиковым сезоном в 2022 году для погашения долга девелоперов, некоторые девелоперы столкнутся с нехваткой наличности в последующие месяцы», — сказал источник, добавив, что в этих условиях строительство недвижимости и спрос на сталь останутся низкими.
      Некоторые источники ожидали, что ввод жилья в Китае в 2022 году упадет на 20-30% в годовом исчислении, что сильно скажется на общем спросе на сталь, особенно во втором квартале.
      

      Как сообщает агентство Bloomberg, индийская группа JSW, которая управляет предприятиями с высокими выбросами, включая сталь, цемент и энергетику, планирует перевести большую часть своих облигаций на «зеленые» инструменты, поскольку промышленный гигант ищет доступ к более долгосрочным займам.
      Привлечение долга за рубежом за счет выпуска экологически чистых облигаций и облигаций, связанных с устойчивостью, позволит группе во главе с магнатом Саджаном Джиндалом почти удвоить срок своего пребывания в должности до 10 лет, поскольку долгосрочное финансирование становится все труднее для компаний, привлекающих средства в Индии, сказал главный финансовый директор группы Сешагири Рао в интервью. По его словам, существует «высокая вероятность» того, что компания переключится на продажу только облигаций, связанных с устойчивостью, или «зеленых» облигаций в течение следующих пяти лет. Как известно, зеленые облигации — это инструменты, используемые для сбора денег для экологически безопасных проектов.
      Группа привлекла около $1,6 млрд через SLB и зеленые облигации. В прошлом году флагманская компания JSW Steel Ltd. привлекла SLB на сумму $500 млн., что было связано с ее способностью сократить выбросы трех заводов в Индии примерно на 23% до примерно 1,95 тонны углекислого газа на тонну сырой стали, произведенной к концу десятилетия. . Цель учитывала выбросы от собственного производства компании — область 1 — и использование энергии — область 2. JSW придется заплатить единовременный купон в размере 37,5 базисных пунктов, если он не выполнит свои обязательства.
      Группа наметила планы потратить $1 млрд. на сокращение выбросов на своих сталелитейных заводах и 750 миллиардов рупий ($9,8 млрд.) на перевод своего энергетического бизнеса JSW Energy Ltd. с угля на возобновляемые источники.
      По словам Рао, для JSW Steel, которая продает около четверти своего общего экспорта в Европу, планы региона ввести пограничный налог на углеродоемкий импорт, такой как сталь и алюминий, придают импульс ее планам по сокращению выбросов.

      Как сообщает агентство Bloomberg, Таншань, сталелитейный центр, расположенный примерно в 100 милях от Пекина, 19 апреля усилил карантин Covid-19 в некоторых районах чуть более чем через неделю после снятия общегородских ограничений.
      Город ввел карантин в  пяти районах с 6 утра вторника и проведет массовое тестирование, заявило местное правительство после сообщения о 29 случаях заболевания коронавирусом в понедельник. В Таншане производится около 13% производства стали в Китае, и часть производства была остановлена во время 20-дневного карантина, который закончился 11 апреля.

      Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), американское производство стали за неделю, окончанием на 16 апреля 2022 г., составило 1,766,000 тонн, а производственные мощности использовались на 80.9%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого  года составляло 1,834,000 тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 80.8%.
      Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали снижение на 3.7% к прошлому году и рост на 1.6% к предыдущей неделе (1,739,000 тонн, 79.7%).