Согласно наблюдениям экспертов SMM, цены на глинозем в Китае изменились незначительно на фоне вялого рынка. Хотя ряд глиноземно-рафинировочных предприятий в Шаньси имеют проблемы с прибыльностью, благодаря введению в строй новых мощностей на Hebei Wenfeng, Chongqing Bosai и Tiangui Phase II рынок глинозема ушел в профицит, что уменьшает возможности оскока цены на глинозем. По состоянию на 2 июня средневзвешенная цена глинозема составила 2987 юаней за т

      Как сообщает шанхайское агентство SMM, цены на магний продолжили в Китае снижение на первой неделе июня, упав до 27500 юаней за т, однако некоторые предприятия отказываются отгружать товар по низким ценам. Определенные заводы заявили о планах начать техобслуживание мощностей в июне, тогда как средний уровень загрузки мощностей остается высоким. Заводы, выпускающие магний, менее охотно снижают цены на фоне сокращающихся прибылей. Тем временем потребители магния заняли выжидательную позицию, но эксперты ожидают роста спрос на магний со стороны нижележащих звеньев производства в связи со смягчением мер по контролю над пандемией коронавируса. Сокращение прибыльности предприятий может вынудить цены магния замедлить откат. 

      Согласно данным SMM, несмотря на некоторое снижение цен на никель, импорт никелевой продукции в Китае на споте сохраняет прибыльность. По сравнению с началом мая объем никелевой продукции на таможенных складах снизился с 8800 до 7400 т. Объем запасов никеля в брикетах не изменился, составив 2900 т, а объем никелевых плит составил по состоянию на начало июня 4500 т по сравнению с 5900 т на начало мая. Вследствие ослабления коронавирусных ограничений в Китае и снижения надбавок к цене спотового никеля спрос на него вырос, тогда как предложение остается недостаточным, так что наблюдатели рынка не ожидают резкого снижения цены никеля в Поднебесной. 

      В среду, 1 июня, цены на медь демонстрировали на LME положительную динамику на фоне отмены длившегося 2 месяца локдауна в Шанхае и роста цен на нефть. По итогам торгов контракт на медь с поставкой через 3 месяца подорожал на торгах в Лондоне на 0,5%, до $9496 за т.
      "Китай может различными способами подстегнуть свою экономику, и наиболее релевантными для металлов являются инфраструктурные проекты, однако все это требует времени. В краткосрочном временном горизонте эффекта может не воспоследовать, но во второй половине года меры могут сработать", - заявила глава отдела анализа сырьевого рынка Bank of China International Сяо Фу. По словам одного из трейдеров, цены металлов также подстегнуло решение лидеров Евросоюза о частичном запрете на ввоз российской нефти, что вызвало рост нефтяных цен.
      Тем временем спутниковые данные свидетельствуют, что выплавка меди в мире в мае выросла благодаря ее увеличению в Китае, несмотря на спад выпуска меди в Европе и других регионах.
      Вместе с тем рост курса доллара к основным валютам сдержал рост котировок цен металлов.
      Сообщается о двух вероятных поджогах на перуанских медных проектах - Las Bambas (MMG) и Los Chancas (Southern Copper) - в ходе активизации протестов местного населения.
      Стоимость алюминия с поставкой через 3 месяца снизилась на LME на 2,3%, до $2722,5 за т. Цинк подешевел на 1,1%, до $3872,5 за т. Котировки цены никеля снизились на 1%, до $28100 за т, свинец подешевел на 0,8%, до $2164 за т. Олово с поставкой через 3 месяца выросло в цене на 0,2%, до $34725 за т.
      На утренних торгах четверга, 2 июня, отмечен рост цены меди на ShFE после отмены ковидных ограничений в Китае и вследствие роста надежд на восстановление спроса на металлы. На LME торги не ведутся по причине национального выходного дня.
      Между тем котировки доллара вышли на 3-недельный максимум относительно иены на торгах утром и удерживаются на твердых позициях против других валют, получив поддержку от роста доходности американских казначейских облигаций.
      По данным аналитиков RBC Capital Markets, мировое предложение меди "обгонит" спрос на металл в течение двух ближайших лет благодаря нескольким новым крупным медедобывающим проектам.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:48 моск.вр. 02.06.2022 г.:
      на LME: торгов нет;
      на ShFE (поставка июнь 2022 г.): алюминий – $3160.5 за т, медь – $11052 за т, свинец – $2293.5 за т, никель – $33814 за т, олово – $41651.5 за т, цинк – $4028 за т (включая НДС);
      на ShFE (поставка август 2022 г.): алюминий – $3152.5 за т, медь – $10980 за т, свинец – $2299 за т, никель – $32339 за т, олово – $40598 за т, цинк – $4024 за т (включая НДС);
      на NYMEX (поставка июнь 2022 г.): медь – $9546 за т;
      на NYMEX (поставка сентябрь 2022 г.): медь – $9682.5 за т.

       Гохран России сообщил о заинтересованности в приобретении 2 тонн аффинированного золота в стандартных слитках (далее – АДМ) в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации (далее – Госфонд России) в июле 2022 года.
      АДМ для формирования Госфонда России приобретаются у субъектов рынка драгоценных металлов, в том числе у субъектов добычи и производства драгоценных металлов (далее – претенденты, поставщики).
      АДМ для пополнения Госфонда России приобретаются на основании договоров купли-продажи драгоценных металлов в Госфонд России, заключаемыми с поставщиками, предложения о поставках АДМ в Госфонд России (далее – предложение о поставке АДМ) которых содержат лучшие условия их приобретения.
      Срок окончания подачи предложений – 17 ч.00 мин. 2 июня 2022 года.
      Как сообщал в конце марта председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба, производство золота российскими предприятиями в 2022 году составит до 301 тонны, что на 10% ниже, чем в 2021 году.

      Аналитики Fitch Solutions в мае значительно улучшили прогноз цен на коксующийся уголь в мире по причине нарастания военного конфликта на Украине. Сейчас они прогнозируют средние цены в 375 долларов США за тонну в течение 2022 года по сравнению с предыдущим прогнозом в 275 долларов США за тонну. 
      Fitch Solutions ожидает что цены достигнут пика во 2 квартале и будут снижаться во второй половине 2018 года. 
     Однако пока пик цен на на коксующийся уголь (более $590 за тонну) пройден в марте 2022 года. Цены апреля зафиксированные ФАС для расчета НДПИ на коксующийся уголь в РФ (по данным SGX TSI FOB Australia Premium Coking Coal OTC Futures) снизились до уровня $472,49 за тонну. Но текущие цены SGX FOB Australia Premium Coking Coal по состоянию на начало июня продолжили снижение до уровня $410 за тонну. 
      Это близко к экспортным ценам США (Coking Coal, FOB Hampton Roads, USA) упавшим до 425$ за тонну и к китайским внутренним ценам находящимся в диапазоне $418-493 за тонну.
      Российские цены на коксующийся уголь остаются существенно ниже мировых цен. Согласно последней сводке Росстата апрельские цены выросли к марту на 36,9% и в среднем составили 12660 руб/т (около $173 по курсу ЦБ РФ). Экспортные цены на российский коксующийся уголь с апреля ФТС РФ не публикует.

      Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ) с начала июня по 31 июля может отправить в вынужденный простой до 187 сотрудников, рассказали «Октагон.Урал» в пресс-службе завода. Конкретное количество таких работников будет зависеть от загрузки каждого цеха.
      – [Это связано] со снижением загрузки производственных мощностей, вызванным, в свою очередь, снижением объёма заказов и нарушением логистических цепочек из-за антироссийского санкционного режима, – пояснили в пресс-службе.
      Время простоя будет оплачиваться в размере не менее двух третей от оклада.
      Кроме того, с 1 августа для этих сотрудников может быть введён режим неполного рабочего времени. В департаменте по труду и занятости Свердловской области подтвердили, что получили заявку на введение неполной занятости для 6,5% сотрудников КУМЗ.
       «Октагон.Урал» сообщает, что ранее в соцсетях появилась информация о переводе части работников завода на режим неполного рабочего времени, а с 1 июля часть отправят в вынужденный простой. В группе «Вечерний Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте» опубликовали скан соответствующего документа. Подписи на нём нет. В комментариях пользователи отмечали, что это лишь проект документа.
      Министр экономики и территориального развития региона Денис Мамонтов сообщал, что в Свердловской области загрузка производственных мощностей промышленных предприятий составляет от 97 до 100%. В середине мая снижения объёмов промышленного производства не планируется. Только четыре организации говорили о том, что у них загрузка, возможно, будет менее 90%.

      Локальное смягчение китайского рынка 60%-ого ферромолибдена ожидаемо отразилось смягчением рынка молибденового концентрата. На фоне вполне достаточного предложения и ценового спада [ферромолибдена] настроения на рынке концентрата в течение всей прошлой недели не отличались силой. В итоге преобладающие цены на 45%-ый концентрат просели за неделю – по оценке на вечер пятницы 27 мая - на 100 юаней за mtu, единицу содержания в метрической тонне, ($0.7 за фунт Мо) до 2550-2570 юаней за mtu, ($17,2-17,4 за фунт Мо) ex-works. Других настроений на рынке в ближайшее время ожидать не следует на фоне откровенно наблюдательного поведения почти всех потенциальных покупателей, поэтому участники рынка не исключали дальнейшего проседания цен до 2500 юаней за mtu ($16,9 за фунт Мо), или даже чуть ниже, до конца текущей недели. 
      Двое опрошенных торговцев практически слово в слово охарактеризовали рынок слеудющим образом: «Мы просто не можем поддерживать жёсткие цены в условиях локального спада цен на 60%-ый ферромолибден. Никто из покупателей не хочет покупать 45%-ный концентрат дороже 2550 юаней за mtu ex-works». У одного торговца даже постоянные клиенты теперь настаивают на ценах не выше 2500 за mtu, хотя несколько днями ранее ему удалось продать около 30 тонн 45%-ого материала по 2580 юаней за mtu, другому в середине прошлой недели удалось продать 33 тонны 40%-ого концентрата по 2540 юаней за mtu ($17,2 за фунт Мо). Но оба торговца посетовали на редкие запросы и отсутствие поддержки от промышленных потребителей, допуская дальнейшее смягчение цен в течение текущей недели.

      В Донбассе специалисты Макеевского металлургический завода ООО "ЮГМК" наладили на стане "150" цеха прокатного передела выпуск нового профиля, катанки диаметром 11,5 мм.
      Теперь на стане "150" налажен выпуск уже шестнадцати профилей, сообщает телеграм-канал "Сталевар и Ко".
      Последнее внедрение нового профиля на ММЗ было выполнено ещё в апреле 2016 года, тогда запустили производство катанки диаметром 12,0 мм.
      Новый профилеразмер было решено освоить из-за возникшей потребности рынка сбыта. Продукция прошла контроль ОТК и соответствует всем требованиям стандарта ГОСТ 2590.

       ОАО РЖД сообщило статистику погрузки в мае и по итогам 5 месяцев 2022 года. Она составила 104,6 млн тонн — на 5,6% меньше, чем годом ранее. 
      Погрузка наиболее массового груза на железных дорогах — угля, сокращавшаяся с февраля, продолжила падать и составила в мае 28,8 млн тонн — на 9,15% меньше, чем в мае 2021 года.
      В наибольшем минусе в мае оказалась погрузка кокса, упавшая на 20%, 
      В целом погрузка в мае упала по всем видам грузов, кроме лома черных металлов (рост на 6,3%, до 1,7 млн тонн) и прочих грузов.
      «Некоторые тенденции уже устоялись,— сообщил замгендиректора ОАО РЖД Алексей Шило.— Начиная с марта мы точно наблюдаем рост внутрироссийских перевозок. Мы видим, как замедляются экспортные перевозки в северо-западном направлении, но мы этого ожидали. При этом наши экспортеры сегодня очень активно адаптируются и ищут новые маршруты перевозок. Поэтому восточное направление загружается сегодня по максимуму, изменяется структура перевозок внутри Восточного полигона, доля неугольных грузов на Восточном полигоне стремительно растет.
      Погрузка за январь-май 2022 г., по оперативным данным, составила 514,9 млн тонн, что на 2,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
      За этот период железными дорогами было погружено: каменного угля - 149,3 млн тонн (-3,7% к январю-маю 2021 г.); кокса - 4,4 млн тонн (-6,2%); нефти и нефтепродуктов - 89,5 млн тонн (-0,4%); руды железной и марганцевой - 48,8 млн тонн (-1,4%); черных металлов - 29,8 млн тонн (+3,2%); лома черных металлов - 5,7 млн тонн (-9,7%); химических и минеральных удобрений - 25,6 млн тонн (-6,4%); цемента - 9,2 млн тонн (-1,1%); лесных грузов - 15 млн тонн (-16,4%); зерна - 9,2 млн тонн (-16%); строительных грузов - 50 млн тонн (+1,3%); руды цветной и серного сырья - 7,6 млн тонн (-7,8%); химикатов и соды - 10,1 млн тонн (-0,6%); промышленного сырья и формовочных материалов - 13,5 млн тонн (-1,1%); остальных, в том числе грузов в контейнерах - 47,1 млн тонн (+5,9%).
      

      Как сообщает агентство Platts, экспортерам стали и алюминия в Великобритании больше не нужно платить пошлины за экспорт материалов в США, при этом некоторые объемы разрешено вывозить беспошлинно с 1 июня.
      В марте США заявили, что заменят тарифы на сталь и алюминий по Разделу 232 на поставки из Великобритании системой квот.
      До 500 000 тонн в год стали, 900 тонн в год необработанного алюминия, 11 400 тонн в год алюминиевого полуфабриката и 9 300 тонн в год алюминиевой фольги теперь будут разрешены для ввоза в США без пошлин.
      Импорт стальной продукции из Великобритании в США должен быть выплавлен и разлит в Великобритании, чтобы иметь право на защиту в рамках квоты, в соответствии с договоренностью, которая также включает новые требования к выплавке и литью алюминия.
      Кроме того, любой металл, произведенный в Великобритании компанией, связанной с Китаем, будет рассмотрен и потребует «аттестации».
      Правительство Великобритании заявило в заявлении от 1 июня, что впервые с 2018 года британские экспортеры стали и алюминия могут беспошлинно экспортировать в США.
      «С сегодняшнего дня наши британские экспортеры стали и алюминия также могут вернуться к экспорту через Атлантику к нашему крупнейшему торговому партнеру», — заявила госсекретарь Великобритании по международной торговле Анн-Мари Тревельян.
      В ответ Великобритания прекратила свои «меры по ребалансировке» в отношении широкого спектра товаров из США, включая виски, удешевив импорт товаров из США и снизив затраты для британских потребителей и предприятий.

      Как сообщает агентство Platts, Шанхай, крупнейший город Китая, вновь открылся для бизнеса 1 июня после двухмесячного карантина из-за COVID-19, при этом большинство строительных площадок возобновили работу, а стальные склады вновь открылись для вывоза грузов. Однако для полного восстановления спроса на арматуру в городе может потребоваться некоторое время, добавили источники.
      По словам источников, 1 июня почти все стальные склады, которые были закрыты во время карантина, вновь открылись и позволили трейдерам и конечным пользователям забирать или перевозить грузы на склады.
      Согласно источникам на рынке в Шанхае, большинство строительных площадок в Шанхае продолжают работать без дальнейших перерывов.
      Хотя рынок увидел положительный сигнал о спросе на сталь, некоторые участники рынка были обеспокоены временем, необходимым для возврата к уровням, существовавшим до карантина, а также решением финансовых проблем, связанных с некоторыми проектами.
      «Есть некоторые проблемы с получением платежей от строительных проектов», — заявил продавец арматуры в Шанхае. «Некоторые проекты еще выполняются, но есть проблемы с авансовым финансированием», — отметил источник.
      На активном шанхайском рынке на утренней сессии 1 июня арматура торговалась по 4750 юаней за тонну ($713  за тонну), что на 40 юаней за тонну выше, чем 31 мая.

      Как сообщает агентство Reuters,  фьючерсы на китайскую железную руду выросли четвертую сессию подряд в среду 1 июня, так как Государственный совет представил пакет мер по спасению экономики. Хотя скачок может быть ограничен контролем за производством стали, но настроения инвесторов укрепились.
      Кабинет министров Китая во вторник объявил о 33 мерах, включая фискальную, финансовую и инвестиционную политику, направленных на оживление пострадавшей от COVID экономики, и обязался контролировать их выполнение местными органами власти.
      «В краткосрочной и среднесрочной перспективе восстановление спроса на продукцию черных металлов обнадеживает», — отмечают аналитики SinoSteel Futures.
      Тем не менее, согласно примечанию, с ростом поставок сырья морским транспортом и ограниченным производством жидкого чугуна возможности для дальнейшего скачка цен на железную руду невелики.
      Ориентировочные фьючерсы на железную руду на Даляньской товарной бирже с поставкой в ​​сентябре подскочили на 1,1% до 906 юаней ($135,52) за тонну на закрытии, следуя спотовой цене железной руды с Fe 62%, которая выросла на $2 до $138,5 за тонну во вторник, по данным консалтинговой компании SteelHome.
      Даляньские фьючерсы на коксующийся уголь выросли на 3,6% до 2780 юаней за тонну, а цены на кокс выросли на 2,6% до 3584 юаней за тонну.
      Стальная арматура, используемая в строительстве, на Шанхайской фьючерсной бирже также выросла на 1,2% до 4712 юаней за тонну.
      «Ожидается, что конечное потребление улучшится после того, как Шанхай прекратит карантин», — говорится в сообщении GF Futures. «Но учитывая, что для стабилизации сектора недвижимости требуется время… лучше не быть слишком оптимистичным».
      Горячекатаные рулоны, используемые в производственном секторе, подорожали на 1% до 4816 юаней за тонну.
      Фьючерсы на нержавеющую сталь в Шанхае упали на 0,3% до 18 330 юаней за тонну.

      По прогнозу аналитического агентства MEPS InternationalLtd.,  мировое производство нержавеющей стали в этом году достигнет 58,6 млн тонн. Рост, вероятно, будет обеспечен предприятиями, расположенными в Китае, Индонезии и Индии. Ожидается, что активность снижения в Восточной Азии и на Западе останется ограниченной.
      Производство нержавеющей стали в Китае резко восстановилось в первом квартале 2022 года. Участники цепочки поставок вернулись на рынок в приподнятом настроении по завершении новогодних праздников по лунному календарю и зимних Олимпийских игр в Пекине. Тем не менее, по прогнозам, во втором квартале объем производства снизится. Строгие меры изоляции, связанные с Covid, в ключевом производственном центре Шанхая вынудили закрыть многие предприятия, потребляющие нержавеющую сталь. Спрос ослабевает, особенно в автомобильном секторе, где продажи упали на 31,6% в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
      По оценкам, объем производства в Индии за первые три месяца этого года достиг 1,1 млн тонн. Однако производство в последующие два квартала может столкнуться с отрицательным давлением. Недавно объявленная экспортная пошлина на ряд стальных изделий, вероятно, будет сдерживать продажи в третьи страны. В результате отечественные производители стали могут сократить производство. Кроме того, дешевый импорт из Индонезии занимает все большую долю местного рынка. Поставки из этой страны, вероятно, вырастут в 2022 году. 
      По оценкам, крупные европейские и американские производители увеличили свои поставки нержавеющей стали в период с января по март. Тем не менее, предложение не может удовлетворить спрос из-за сильного потребления конечными пользователями. Следовательно, отечественные складские компании все чаще удовлетворяют свои потребности за счет импортных грузов, особенно от азиатских поставщиков.
      Волатильные затраты на сырье и энергию могут ограничить рост производства до конца 2022 года. Ухудшение рыночных перспектив, вызванное инфляционным давлением, сопряжено со значительными рисками ухудшения прогноза. Повышенная стоимость энергии, отчасти из-за ситуации на Украине, вероятно, ограничит потребительские расходы. Кроме того, производственные компании продолжают сталкиваться с задержками в цепочке поставок из-за ограничений, связанных с Covid в Китае.

      Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), американское производство стали за неделю, окончанием на 28 мая 2022 г., составило 1,798,000 тонн, а производственные мощности использовались на 82.4%. Производство стали за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,834,000 тонн,а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 81.0%.
      Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали снижение на 2% к прошлому году и рост на 0.5% к предыдущей неделе (1,789,000 тонн, 82.1%).

      Контроль за экспортом металлолома за пределы Европейского Союза станет шагом назад в глобальной борьбе за декарбонизацию и может также привести к снижению образования лома в европейском регионе, заявили выступающие на съезде Международного бюро переработки или BIR в Барселоне 23 мая.
      Это может противоречить цели текущего пересмотра Регламента Европейской комиссии о перевозке отходов, который направлен на повышение конкурентоспособности поставок металлолома в промышленность ЕС для облегчения декарбонизации, говорится в съезде.
      «Экспортный контроль станет самым трагическим событием в отрасли за последние 40 лет», — сказал Майкл Лайон, председатель Совета по международной торговле BIR, на мероприятии, на котором присутствовало около 1200 делегатов, представляющих 500 компаний и организаций по переработке из 60 стран.
      ЕС-28 был крупнейшим в мире экспортером стального лома в 2019 году (последний год, за который имеются данные) – экспорт 21,79 млн тонн. Экспорт в течение многих лет имел тенденцию к росту. США были вторым по величине экспортером в этом году с 17,68 млн тонн.
      В 2019 году Турция была крупнейшим в мире импортером лома черных металлов, приняв 18,86 млн тонн, в основном из стран ЕС и США.
      Мурат Байрам, член правления комитета BIR по цветной металлургии, сказал, что экспортный контроль, предлагаемый в настоящее время ЕС, будет означать меньшее количество отходов и менее доступных технологий в регионе. Он указал, что сокращение экспорта лома также уменьшит ценовые стимулы для производства лома в ЕС, поскольку местная доступность будет выше.
      Ожидается, что экологический комитет Европейского парламента проголосует за предложенные поправки к WSR в октябре, после того как они были представлены докладчиком Пернилле Вайс 11 мая.
      По заявлению ЕС, пересмотр, проведенный в результате Зеленой сделки ЕС 2019 года, направлен на улучшение экологических стандартов в перерабатывающих отраслях, борьбу с незаконными поставками отходов и обеспечение того, чтобы ЕС не экспортировал свои проблемы с отходами в третьи страны.