Согласно опубликованным данным WBMS, излишки на рынке цинка составили в январе-мае 218 тыс. т по сравнению с дефицитом металла на уровне 94,9 тыс. т по итогам предыдущего года. Зарегистрированные запасы цинка в целом увеличились в указанном периоде на 11 тыс. т. Запасы цинка на LME сократились на 118 тыс. т относительно уровня декабря 2021 г. На данный момент они составляют 15% от общемировых.
Мировое производство рафинированного цинка увеличилось в январе-мае на 1%, тогда как спрос на металл сократился на 3,2% к уровням годовой давности. Японский видимый спрос на цинк составил 212,1 тыс. т, на 10% ниже показателя января-мая 2021 г.
Мировой спрос на цинк сократился на 3,2% относительно уровня января-мая 2021 г. Китайский видимый спрос на металл составил 2 млн 611,9 тыс. т, что составляет 46% от общемирового целого.
В мае производство цинковых слябов составило 1 млн 170,3 тыс. т, спрос – 1 млн 106,9 тыс. т.
Как сообщает WBMS, дефицит на рынке меди составил в январе-мае 2022 г. 189 тыс. т по сравнению с дефицитом на уровне 283 тыс. т по итогам 2021 г. Запасы металла (включая резервы LME вне системы варрантов) выросли в мае 2022 г. на 70 тыс. т относительно уровня конца декабря 2021 г.
Мировая добыча меди составила в январе-мае 2022 г. 8,8 млн т, что на 1,1% больше, чем по итогам пяти месяцев 2021 г. Мировое производство рафинированной меди составило в январе-мае 10,3 млн т, увеличившись на 2% относительно предыдущего года. В Китае выпуск рафинированной меди вырос на 157 тыс. т год к году.
Мировой спрос на «красный металл» составил в выше обозначенном периоде 10,47 млн т – на 3,4% больше, чем в таком же периоде 2021 г. Китайский видимый спрос на металл составил в январе-мае 5,7 млн т – на 3,9% больше, чем в таком же периоде годом ранее. Производство медных полуфабрикатов в Китае выросло на 0,7%.
В США производство рафинированной меди составило 426,2 тыс. т, на 25 тыс. т меньше, чем в аналогичном периоде 2021 г.
В мае мировой производство рафинированной меди составило 2 млн 70,9 тыс. т, спрос – 2 млн 105,2 тыс. т.
Как сообщает Reuters, принадлежащий CMOC медно-кобальтовый рудник Tenke Fungurume полностью приостановил весь экспорт в соответствии с требованиями назначенного судом администратора, о чем были уведомлены логистические компании. Перевозчикам сообщили, что вывоз меди и кобальта с рудника приостанавливается до 24 июля, а 25 июля они будут дополнительно извещены, будет ли экспорт сырья возобновляться. Источники в отрасли подтвердили на условиях анонимности, что отгрузка продукции с Tenke приостановлена.
На руднике была введена временная администрация в ответ на иск конголезской государственной компании Gecamines – миноритарного акционера Tenke Fungurume, – которая обвинила CMOC в занижении объемов запасов сырья на месторождении, чтобы платить меньше роялти.
Ранее в июле временный администратор Саге Нгойе Мбайо потребовал, чтобы CMOC приостановила маркетинг и экспорт продукции, так как CMOC и Gecamines не достигли соглашения об условиях продажи продукции с рудника. CMOC в ответ заблокировала доступ администратора на территорию промышленного объекта.
Согласно данным WBMS, дефицит на мировом рынке никеля составил в январе-мае 54,9 тыс. т. По итогам 2021 г. дефицит никеля на мировом рынке составил 146,8 тыс. т. Зарегистрированные запасы никеля снизились по состоянию на конец мая на 30,4 тыс. т относительно конца предыдущего года. Производство рафинированного никеля в мире составило в январе-мае 2022 г. 1 млн 98,2 тыс. т, спрос составил 1 млн 153,1 тыс. т.
Мировая добыча никеля составила в указанном периоде 1 млн 133,1 тыс. т, что на 87 тыс. т больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Китайское производство никеля сократилось по итогам первых 5 месяцев 2021 г. на 15 тыс. т по сравнению с январем-маем 2021 г. Видимый спрос на никель в Китае составил 625 тыс. т, на 47 тыс. т больше, чем в предыдущем году. В Индонезии выпуск никеля составил в январе-мае 2022 г. 401,5 тыс. т, что на 16% больше, чем в 2021 г.
Мировой видимый спрос на никель вырос в январе-мае на 50 тыс. т относительно предыдущего года.
В мае производство никеля в мире составило 235,9 тыс. т, спрос – 240,2 тыс. т.
Крупнейший в мире производитель титана — российская корпорация «ВСМПО-Ависма» рассматривает возможность самостоятельно заняться добычей сырья для его производства в России. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Федерального агентства по недропользованию (Роснедра).
«Корпорация «ВСМПО-Ависма» с июня текущего года активно выражает заинтересованность в получении в пользование Центрального титан-циркониевого месторождения в Тамбовской области», — уточнили в агентстве.
Сейчас Роснедра готовят для включения в перечень лицензирования на условиях аукциона восточную часть этого месторождения. Работа проводится на основании заявки государственной Корпорации развития Тамбовской области в лице «ГПК Титан». Аукцион может быть проведен в конце 2022 года, говорит представитель ведомства. Стартовый размер разового платежа за право пользования участком недр составляет около 1,7 млрд руб.
О том, что «ВСМПО-Ависма» рассматривает проекты по собственной добыче внутри России, говорил и заместитель главы департамента металлургии и материалов Минпромторга Владислав Демидов, выступая на заседании научно-технического совета госхолдинга «Росгеология» 15 июля. «Такие проекты уже есть, они анализируются и рассматриваются. Думаю, до конца текущего года будут приняты решения об участии в этих проектах», — отмечал он.
«Сейчас решается вопрос зависимости от иностранного [титаносодержащего] сырья, — сказал Демидов на совете «Росгеологии». — Ранее сырье завозилось с Украины, в последнее время завозится из Вьетнама, Африки и так далее. Как мы все сегодня понимаем, существуют большие риски поставки этого вида сырья».
Действительно, основным поставщиком ильменита, сырья для производства титана, для «ВСМПО-Ависма» традиционно была Украина. Поставки шли с Вольногорского горно-обогатительного комбината в Днепропетровской области и Иршанского комбината в Житомирской области; предприятия корпорации и этих ГОКов работали в связке с советских времен. ВСМПО также получало ильменит с принадлежащего ей Демуринского ГОКа (как и Вольногорский, находится в Днепропетровской области), но затем эти поставки прекратились. В апреле 2022 года, после начала спецоперации России на Украине, стало известно о том, что украинский суд наложил арест на счета и активы Демуринского ГОКа по обвинению в неуплате налогов при экспорте титанового сырья.
Потребность ВСМПО в ильмените составляет порядка 120 тыс. т в год, говорит руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. Украинское сырье — с наиболее высоким содержанием титана, около 63%, поэтому производство титановой губки именно из него наиболее рентабельно, поясняла ранее «ВСМПО-Ависма».
Объемы поставок ильменитового концентрата с Украины во втором полугодии 2021 года сократились почти на 97% по сравнению с первым полугодием, отмечают в Роснедрах. Со второго полугодия 2021 года основные поставки сырья для ВСМПО идут из Вьетнама.
ПАО «Северсталь» снизило консолидированные продажи стали на 6% г/г за 6 мес. 2022 г. Консолидированные продажи железорудной продукции сократились на 57% г/г из-за экспортных ограничений, в то время как продажи угля практически исчезли из консолидированных результатов после продажи актива «Воркутауголь». Консолидированные операционные результаты за 2 кв. 2022
Производство: Производство чугуна снизилось на 16% кв/кв до 2,43 млн тонн. Производство жидкой стали уменьшилось на 18% кв/кв до 2,4 млн тонн в связи с переносом сроков ремонта на 2 кв. 2022 г., чтобы сбалансировать фактические мощности и сокращение спроса на сталь.
Продажи стали сократились на 17% кв/кв до 2,27 млн тонн, на фоне ограниченного доступа на экспортные рынки и сокращающимся спросом на локальном рынке. Продажи продукции ВДС достигли 1,08 млн тонн (-15% кв/кв) вследствие снижения продаж холоднокатаного и оцинкованного проката, а также труб, кроме ТБД.
Доля продукции с высокой добавленной стоимостью (ВДС) не изменилась и сохранилась на уровне 47%.
Продажи сырья: Продажи железной руды третьим сторонам выросли до 0,72 млн тонн из-за низкого спроса Череповецкого металлургического комбината на сырье. Продажи угля составили всего 6 тыс. тонн в результате продажи актива «Воркутауголь» в конце апреля 2022 г. Консолидированные операционные результаты за 6 мес. 2022
Производство: Производство чугуна не изменилось по сравнению с прошлым годом и составило 5,3 млн тонн. Производство стали снизилось на 7% г/г до 5,32 млн тонн в результате ремонта конвертера, который был перенесен на 2 кв. 2022 г.
Продажи стали снизились на 6% г/г до 5 млн тонн из-за ограниченного доступа на экспортные рынки, за которым последовало снижение спроса на внутреннем рынке. Продажи полуфабрикатов выросли на 12% г/г из-за высоких продаж чугуна в США в 1 кв. 2022 года. Продажи коммерческого проката снизились на 9% в годовом исчислении до 2 млн тонн в результате запрета на импорт, введенного Европейским союзом в марте 2022 года. ВДС продажи сократились до 2,35 млн тонн (-7% г/г) в основном из-за снижения продаж оцинкованного проката и метизов.
Общая доля продукции с высокой добавленной стоимостью (ВДС) составила 47% (-1 п.п. г/г).
Продажа сырья: Продажи железной руды третьим сторонам сократились на 57% до 1 млн тонн в связи с перераспределением продаж на Череповецкий металлургический комбинат.
ПАО «Русолово» объявляет производственные результаты 1 полугодия 2022 года по данным оперативного учета.
Производство олова в концентрате составило 1 254 тонны, что на 10% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. Производство вольфрама в концентрате выросло на 50% и достигло 36 тонн. Объем производства меди в концентрате в 1 полугодии 2022 увеличился в 2,6 раза до 446 тонн. Значительный рост объемов производства обусловлен повышением содержания меди в руде.
Объем добычи руды в 1 полугодии 2022 года составил 294 тыс. тонн, что отражает прирост на 10% год-к-году. Переработка руды выросла на 6% до 283 тыс. тонн по итогам 1 полугодия 2022 года.
Выручка от реализации оловянного, вольфрамового и медного концентрата в 1 полугодии 2022 года увеличилась в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 3,8 млрд рублей.
Поставки российского никелевого штейна для финской "дочки" "Норникеля" увеличились, есть планы нарастить производство до 100 тысяч тонн, однако появились риски в связи с решением Финляндии с 2023 года прекратить перевозки российских грузов по железной дороге. Об этом заявил торговый представитель России в Хельсинки Антон Логинов.
По его словам, несмотря н текущую обстановку, поставки никелевого штейна из России увеличились. Стоимость экспорта в апреле выросла на 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Норникель" также планирует нарастить производство до 100 тысяч тонн после получения экологического разрешения.
"На заводе в Харьявалта выпускается порядка 5% мирового объема никелевых изделий, а четверть поставляется для электромобилей. С учетом политики "зеленого перехода", реализуемой Евросоюзом, данное производство очень важно для европейцев, и конечно же, финнов. Может быть, поэтому никель пока не попал под европейские санкции", — подчеркнул Логинов.
Однако для российских товаров существует угроза нарушения логистических цепочек. Поставки никелевого штейна осуществляются по железным дорогам. Государственный грузовой оператор Финляндии сообщил о прекращении с 2023 года осуществления перевозки грузов из России по железной дороге.
По данным статистической службы Евросоюза, в мае 2022 года европейские страны импортировали из России 3,5 тыс. тонн плоского алюминиевого проката, что на 19% меньше, чем в апреле, и на 23% меньше, чем год назад.
Поставки в Польшу и Германию сократились на 30% и 13% до 945 тонн и 716,5 тонн соответственно. Экспорт данной алюминиевой продукции из России в Финляндию значительно вырос и составил 1,35 тыс. тонн (48,7 тонн в предыдущем месяце). Франция в мае не импортировала плоский алюминиевый прокат из РФ, в марте импорт составил 3,1 тыс. тонн, в апреле – 1,7 тыс. тонн.
Всего за январь-май 2022 года ЕС импортировал из России 19,6 тыс. тонн плоского алюминиевого проката, что на 23% меньше, чем за тот же период 2021 года. В денежном выражении импорт вырос на 12%.
Импортная цена в мае увеличилась на 4% до 4,6 евро за кг.
По информации Международной исследовательской группы по свинцу и цинку (ILZSG), в мае на мировом рынке цинка наблюдался дефицит в размере 3 900 тонн по сравнению с профицитом в 31 000 тонн месяцем ранее. В апреле ILZSG сообщала о наличии избыточных 10 900 тонн цинка.
Данные ILZSG за первые пять месяцев 2022 года показывают наличие профицита в размере 29 000 тонн по сравнению с профицитом в 44 000 тонн в том же периоде 2021 года.
По информации Международной исследовательской группы по свинцу и цинку (ILZSG), в мае на мировом рынке свинца был профицит в размере 17 500 тонн после профицита в 36 800 тонн в апреле. Данные пересмотрены относительно предыдущих – месяцем ранее ILZSG сообщала о дефиците 22 300 тонн свинца в апреле.
За первые пять месяцев этого года избыток свинца на мировом рынке сократился до 2 000 тонн по сравнению с 73 000 тонн в том же периоде прошлого года.
По предварительным оценкам в июне импорт стальных полуфабрикатов в Турцию из РФ составил около 200 тыс. тонн.
По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок сократились на 23%, однако в годовом исчислении - увеличились на 6%. В результате объемы поставок вернулись на уровень апреля текущего года.
Средняя цена полуфабрикатов в июне на границе РФ составляла примерно $630 за тонну, что на 5,5% выше цены мая, но на 4% ниже цены июня 2021 года
Чилийская Codelco приостанавливает деятельность всех своих горнодобывающих проектов после сообщения о смерти второго рабочего за этот месяц.
Десять дней назад сотрудник Belaz Movitec, работавший на проекте Rajo Inca, погиб из-за падения самосвала с 40 метров. В понедельник Codelco сообщила о приостановке работ до завершения проверки.
В эту среду было опубликовано сообщение о гибели работника Consorcio Ossa Pizzarotti на проекте Chuqui Subterranea (расширение рудника Chuquicamata) при выполнение ремонтных работ в нагнетательном туннеле.
Codelco примет срочные меры для обеспечения соблюдения стандартов и протоколов во всех своих операциях и проектах, как для своих сотрудников, так и для компаний-подрядчиков.
В среду, 20 июля, цены на медь и другие цветные металлы продолжили восстановление после падения до многомесячных минимумов: сильная американская корпоративная статистика и смягчение страхов в отношении перебоев поставок газа в Европу подстегнули фондовые рынки и настроенность на риск инвесторов. Более слабый доллар также поспособствовал повышению цен металлов.
«В краткосрочной перспективе все крайне располагает к облегчению на рынке и росту котировок», - отмечает аналитик Macquarie Маркус Гарвей. Вместе с тем он констатировал, что слабые показатели экономического роста ухудшили прогноз по использованию металлов. «Эта ситуация ралли имеет смысл, пока что-то не улучшится на стороне спроса», - подытоживает эксперт.
По итогам торгов на LME цена меди с поставкой через 3 месяца выросла на 1,1%, до $7360,5 за т. С марта стоимость меди снизилась более чем на 30%. Остальные цветные металлы подешевели с марта на 25-50%.
Сообщается, что продажи вторичного жилья в США снижались в июне пятый месяц подряд. Китайская промышленность на фоне ограничений из-за коронавируса снизила свою активность, а застройщики изо всех сил пытаются предотвратить дефолт, что не добавляет уверенности цветным металлам.
Стоимость алюминия с поставкой через 3 месяца снизилась на 1,3%, до $2420 за т. Цинк подорожал на 1,7%, до $2998 за т. Стоимость никеля увеличилась на 2,8%, до $21180 за т. Трехмесячный контракт на свинец подорожал на 2%, до $2025,5 за т. Котировки цены олова практически не изменились, составив $24800 за т.
На утренних торгах четверга, 21 июля, медь и другие цветные металлы снова демонстрировали негативную динамику вследствие опасений на рынке дальнейшего замедления спроса в США. Количество закладок новых домов в стране в июне упало до самого низкого уровня с сентября 2021 г. на фоне серьезной инфляции, тогда как рост ипотечных ставок снизил доступность жилья для американцев. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:27 моск.вр. 21.07.2022 г.:
на LME (cash): алюминий – $2427.5 за т, медь – $7283 за т, свинец – $2042.5 за т, никель – $20895 за т, олово – $25105 за т, цинк – $3052 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2422.5 за т, медь – $7303 за т, свинец – $2029.5 за т, никель – $20945 за т, олово – $24750 за т, цинк – $2974.5 за т;
на ShFE (поставка август 2022 г.): алюминий – $2673 за т, медь – $8377.5 за т, свинец – $2271.5 за т, никель – $24921 за т, олово – $28896.5 за т, цинк – $3374 за т (включая НДС);
на ShFE (поставка октябрь 2022 г.): алюминий – $2666.5 за т, медь – $8324 за т, свинец – $2259 за т, никель – $23044 за т, олово – $28332 за т, цинк – $3278 за т (включая НДС);
на NYMEX (поставка июль 2022 г.): медь – $7340 за т;
на NYMEX (поставка октябрь 2022 г.): медь – $7340 за т.
По предварительным оценкам в июне импорт в Турцию чугуна из РФ составил около 140 тыс. тонн.
В результате объемы поставок выросли в 2 раза, как в месячном, так и в годовом исчислении.
Средняя цена этой продукции в июне на границе РФ составляла примерно $490 за тонну .Это на 18% ниже цены мая и примерно соответствует цене в июне прошлого года
По предварительным оценкам в июне импорт черного лома в Турцию из РФ составил около 17 тыс. тонн.
По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок выросли в 3,6 раза, однако в годовом исчислении - упали в 15 раз.
Средняя цена черного лома в июне на границе РФ составляла примерно $480 за тонну, что на 56% выше цены мая и на 15% - цены июня 2021 года
Фрунзенский районный суд Владивостока вновь рассмотрит дело о контрабанде лома черных металлов в Южную Корею. Апелляцией отменено ранее принятое решение о возвращении прокурору уголовного дела о контрабанде лома на 800 млн рублей.
Как сообщили EastRussia в пресс-службе прокуратуры Приморья, по версии следствия, четыре жителя края в период с апреля по декабрь 2019 года осуществляли недостоверное декларирование перевозимых грузов, что позволило им незаконно перевезти из России в Южную Корею отходы и лом черных металлов массой свыше 75 тыс. тонн стоимостью более 800 млн рублей.
Было принято решение о возвращении уголовного дела прокурору для дополнительного расследования. В основу своего решения суд заложил доводы стороны защиты об опечатке в обвинительном заключении, а также отсутствие сведений о наличии у компании-экспортера обязанности по уплате таможенной пошлины в уклонении от которых обвинены фигуранты, отсутствие ссылки на Правила определения таможенной стоимости товара, которые нарушены при совершении инкриминируемых деяний и иные основания.
Прокуратура основывала свою позицию на категорическом несогласии с выводами суда. Уголовное дело вновь направлено для рассмотрения по существу во Фрунзенский районный суд Владивостока.
Агентство PrimaMedia.ru напоминает, что резонансное для Приморья уголовное дело о многомиллионной контрабанде началось с новости о задержании бизнесмена Дениса Сараны и сотрудников связанных с ним предприятий 10 марта 2021 года. Были проведены обыски в офисных помещениях, арендованных компаниями группы "Металлторг" на территории ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" (Владморрыбпорт).
Первоначально региональный следком возбудил и расследовал уголовное дело по факту незаконного перемещения через таможенную границу стратегически важных товаров в крупном размере, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда). Уже 12 марта приморский бизнесмен Денис Сарана был арестован. А 31 марта было возбуждено еще восемь уголовных дел в отношении ОПГ, участников которой подозревают в контрабанде лома черных металлов и уклонении от уплаты таможенных платежей.
Делом организованной преступной группы, осуществлявшей контрабандное перемещение морским транспортом в страны Азиатско-тихоокеанского региона лома черных металлов, занималось управление ФСБ России по Приморскому краю совместно с оперативной таможней ДВТУ. Позже в одной из аффилированных с Денисом Сараной коммерческой компании был выявлен факт уклонения от уплаты налогов и сборов при продаже ценных бумаг на сумму порядка 1,5 млрд рублей. Бизнесмен согласился с вскрытым фактом нарушения налогового законодательства и добровольно перечислил в бюджет РФ 380 млн рублей налоговой задолженности. Налоговые проверки продолжились, речь шла о погашении Сараной еще порядка 280 млн налоговой задолженности. В апреле Дениса Сарану отпустили под домашний арест.
Отметим, что в августе 2021 году доли в московской компании "Геотэкс", которая контролирует 51,9% уставного капитала "Владморрыбпорта", частично перераспределились в пользу структур лиц, связанных с главным на сегодняшний день бизнес-активом экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина — "Находкинской базой активного морского рыболовства" (НБАМР).
Новым акционером порта стало АО "Ником-Восток", созданное 13 декабря 2021 года во Владивостоке с уставным капиталом 100 тысяч рублей и специализирующееся на вложениях в ценные бумаги. "Ником-Восток" после своего создания приобрело 22,37% акций "Владморрыбпорта" у ООО "СПВ Капитал" (Владивосток), гендиректором которого являлся Алексей Сарана, а бенефициаром — его брат Денис Сарана. По итогам собрания в июне 2022 года бизнесмен Денис Сарана и дочь бывшего губернатора Приморья Сергея Дарькина Анна Хмарук сохранили свои места в совете директоров ОАО "Владивостокский морской рыбный порт"
Сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по городу Смоленску выявлена группа лиц, занимающихся нелегальным обналичиванием денежных средств под прикрытием продажи лома чёрных металлов.
В ходе обыска полицейские изъяли системные блоки, документацию, печати, телефон, флеш-накопители и банковские карты. Установлено, что злоумышленники осуществляли свою преступную деятельность по одной и той же схеме. Клиенты по фиктивным основаниям, в частности под предлогом покупки лома чёрных металлов, переводили деньги на счета подконтрольных нелегальным банкирам юридических лиц. После этого подозреваемые выводили денежные средства в наличный оборот, оставляя себе процент. Как выяснили правоохранители, в период с 1 января 2019 года по настоящее время теневые банкиры нелегально обналичили более 119 миллионов рублей, получив преступный доход около 12 миллионов миллионов рублей.
Наталья Гуреева, начальник пресс-службы УМВД России по Смоленской области:
«Полицейские задержали семерых злоумышленников – местных жителей в возрасте от 29 до 46 лет в Смоленске. Установлено, что организатором группы являлась 40-летняя женщина».
Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей». Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, оставшимся четверым – подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Экспорт металлургической продукции из России стал практически бессмысленным, заявил основной владелец «Новолипецкого металлургического комбината» (НЛМК) Владимир Лисин на общем годовом собрании регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей Липецкой области.
«Мы имели на всю металлургию 40% экспорта. Сейчас что произошло, во-первых, понятно, что часть экспорта закрылась для нас», — сказал он.
Более того, если раньше экспортные поставки были локомотивом даже при волатильности или снижении цен на российском рынке, то сейчас они работают в обратную сторону, добавил Лисин. «Фактически экспорт стал почти бессмысленным», — добавил он.
«[При этом ] существующие азиатские направления, Китай, они достаточно сложные с точки зрения логистики, стоимости фрахта. В том числе китайская сегодня сталь (цены на сталь в Китае. — РБК) примерно сегодня по цене….на уровне себестоимости российской стали. Не секрет, что транспорт вырос и все остальное. Получается, что для многих предприятий выходит запредельная возможность поставки», — подчеркнул глава НЛМК.
Также просматривается снижение активности на российском рынке. Так, с одной стороны, создан профицит — 40% (неэкспортированная металлургическая продукция. — РБК), из них 10-15% еще можно пристроить, сказал Лисин.
«Остальное куда девать? Внутренний рынок никогда столько не потреблял. Соответственно, на внутреннем рынке помимо всего прочего и цены упали по разным причинам — в том числе и из-за большого профицита», — указал он. "Нам фактически для поддержания собственного производства на достойном уровне необходимо как минимум 15% рентабельности", - прокомментировал
При этом рентабельность экспорта НЛМК в июне 2022 года стала отрицательной.
Увеличение поставок стальной продукции из России оказывает давление на цены на азиатском рынке, пишет агентство Bloomberg.
В частности, в Японии снизились цены на лом металла, что является позитивным фактором для компании Tokyo Steel, использующей его в качестве сырья. Кроме того, на фоне увеличения поставок стального бруса производители в Юго-Восточной Азии начали сокращать объемы его выпуска, и у японской компании стало меньше конкуренции за металлолом, пишет Bloomberg.
Российская стальная продукция "является совершенно новым фактором, которого никогда раньше не было" на рынке лома черных металлов, сказал глава отдела закупок в Tokyo Steel Соичиро Тцуда.
По его словам, цены на лом упали на четверть с апреля и, вероятно, продолжат снижаться, а в лучшем случае – останутся на текущем уровне.
Бразильская Vale сообщила, что ее производство никеля составило во втором квартале года 34800 т, снизившись на 24% к предыдущему кварталу и на 16% в годовом выражении. Снижение показателя связывается преимущественно с запланированным техобслуживанием мощностей в ряде нижележащих звеньев производства, тогда как сильные показатели никелевого рудника Onca Puma частично скомпенсировали негативное воздействие данного фактора.
По прогнозу компании, производство никеля на ее мощностях по итогам года составит 175-190 тыс. т.
Согласно прогнозу директора по политике и исследованиям Codelco и главы Постоянного комитета International Copper Study Group (ICSG), производство меди в Чили превысит к 2025-2026 гг. отметку 7 млн т в год – в случае реализации всех текущих проектов.
В случае реализации всех потенциальных проектов по добыче меди, ее производство может достичь 8,5 млн т.
Согласно данным WBMS, дефицит на рынке свинца составил в январе-мае 127 тыс. т по сравнению с дефицитом на уровне 131,9 тыс. т по итогам 2021 г. Общий объем запасов свинца на рынке снизился в мае на 17 тыс. т относительно уровня конца 2021 г.
Мировое производство рафинированного свинца, как первичного, так и вторичного, составило в январе-мае 5876,5 тыс. т, что на 0,8% больше, чем в аналогичном периоде 2021 г. Китайский видимый спрос на свинец составил в отчетном периоде 2947,2 тыс. т, на 39 тыс. т выше показателя аналогичного периода 2021 г., что эквивалентно 49% от общемирового целого. В США видимый спрос на металл снизился в январе-мае на 42 тыс. т относительно такого же периода 2021 г.
В мае производство рафинированного свинца составило 1179.4 тыс. т, спрос – 1210 тыс. т.
Согласно данным китайской таможни, в июне 2022 г. Китай импортировал 28500 т первичного алюминия, что на 23,6% меньше, чем в мае, и на 82% меньше в годовом выражении. Экспорт алюминия из КНР достиг в июне 6623 т, что на 89,8% меньше к маю, но на 8746,9% больше в годовом выражении. Нетто-импорт металла составил 21900 т.
В январе-июне нетто-импорт алюминия в Поднебесную составил 20500 т (-97,2% год к году).
Чилийская горнопромышленная компания Antofagasta снизила ориентир по производству меди на текущий год до 640-660 тыс. т с 660-690 тыс. т ранее вследствие аварии на подземном трубопроводе, по которому транспортируется концентрат с рудника Los Pelambres, а также из-за дефицита воды на руднике в свете кризиса, вызванного длительной засухой в регионе.
По итогам второго квартала года производство меди компанией упало на 6,5% относительно показателя предыдущих трех месяцев из-за июньской аварии.
Компания также увеличила прогноз по издержкам из-за роста цен на дизельное топливо и другие необходимые статьи расходов.
Как сообщает WBMS, дефицит на рынке олова составил в январе-мае 2022 г. 6,4 тыс. т. Мировое производство олова снизилось в указанном периоде на 14,2 тыс. т по сравнению с январем-маем 2021 г. Китайское производство металла достигло отметки 80 тыс. т. Японский видимый спрос на олово составило 10 тыс. т, что на
14,7% ниже показателя аналогичного периода годом ранее. Видимый спрос на олово в Китае снизился на 6% относительно такого же периода 2021 г.
Мировой спрос на олово составил в январе-мае 162,6
тыс. т, что на 5% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Видимый спрос на олово в США вырос на 2% год к году, до 14.4 тыс. т.
В мае производство рафинированного олова составило 31,6 тыс. т, потребление – 35,8 тыс. т.
Как сообщает агентство Bloomberg, бразильская Vale SA, поставщик железной руды № 2 в мире, понизила годовой прогноз производства, что должно поддержать цены на сырье для производства стали.
Бразильский горнодобывающий гигант теперь рассчитывает произвести 310-320 млн. тонн железной руды в 2022 году по сравнению с предыдущим прогнозом в 320-335 млн. тонн. Vale объяснила сокращение прогноза продажей своих операций в Midwestern System и заявила, что стремится к большей гибкости в производстве «из-за текущих рыночных условий».
Бразильская горнодобывающая компания заявила 19 июля, что в прошлом квартале она добыла 74,11 млн тонн, что не соответствует средней оценке аналитиков, отслеживаемых Bloomberg, в 76,9 млн тонн. Компания из Рио-де-Жанейро также пересмотрела ранее опубликованные производственные показатели, сократив в прошлом квартале до 63,1 млн тонн с 63,9 млн. Объем производства год назад был пересмотрен в сторону понижения до 75 млн тонн с 75,7 млн тонн, поскольку он не включает операции на Midwestern System.
Конкуренты Vale сообщают об ужесточении рыночных условий для производителей сырьевых товаров, поскольку опасения глобального экономического спада ударяют по спросу. BHP предупредила об «общем замедлении глобального роста» и постоянном снижении затрат в своем ежеквартальном обновлении объема производства. Замечания Rio Tinto указали на встречный ветер в Китае, являющемся крупнейшим клиентом, который замедлился из-за блокировок Covid-19.
«Исходя из нашего анализа, железная руда и уголь должны быть лучшими из основных сырьевых товаров в горнодобывающей промышленности до конца этого года», — пишут аналитики Jefferies, ссылаясь на кумулятивное воздействие стимулирующих мер Китая, улучшающих спрос на железную руду, при этом поставки обычно сокращаются. с декабря по январь.
Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd., европейские цены на сталь в июле продолжили снижаться. Однако общий темп снижения замедлился. Между продуктами и регионами существуют большие расхождения в ценах.
Запасы у металлопрокатчиков и сервисных центров выросли. Были получены панические покупки, сделанные в марте и апреле. Материал, импортируемый в соответствии с новыми квотами, также был продан с 1 июля. Эти закупки в основном стоят значительно дороже, чем текущие предложения от производителей из ЕС.
Однако после Пасхи спрос со стороны потребителей резко упал. Столкнувшись с большими запасами и малым количеством заказов, дистрибьюторы резко ограничили новые заказы у местных поставщиков.
Металлургические заводы не смолиг вовремя сократить мощности, чтобы предотвратить серьезное падение цен на сталь в Европе. У них были запасы сырья, которое они решили потреблять. Текущий выпуск по-прежнему превышает спрос.
Есть признаки того, что дно, возможно, было достигнуто. Затраты заводов близки к уровню безубыточности, несмотря на снижение затрат на сырье, что частично компенсирует снижение стоимости проката. Внезапный скачок цен на металлолом, вызванный новыми заказами из Турции, стабилизировал цены на сырье, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.
Усилия китайского правительства по увеличению внутреннего спроса на сталь пока не принесли результатов. Продажи в Китае остаются слабыми, а сталелитейные заводы сокращают производство. Это, в свою очередь, приведет к снижению стоимости сырья.
После европейских санкций российские металлурги перенаправили продажи слябов и заготовок в Азию и на Ближний Восток, продавая их по низким ценам. Прямо или косвенно эти поставки способствуют импортному давлению, с которым сталкиваются европейские производители.
Сохраняется надвигающаяся угроза нехватки газа в Европе, а вместе с ней и перспектива сокращения сталелитейных мощностей. Немецкие потребители обеспокоены тем, что поставки не возобновятся по истечении запланированных 10 дней.
План властей Германии по устранению потенциальных перебоев в энергоснабжении отдает приоритет внутренним потребителям. Потребители тяжелой промышленности, такие как сталелитейные заводы, первыми сократят производство. Последующая деятельность, такая как перекатка и волочение проволоки, последуют этому примеру. Вынужденное сокращение производства приведет к повышательному ценовому давлению, поскольку спрос одновременно сократится.
В отраслевых отчетах регулярно освещаются инвестиции в новые и существующие производственные мощности, которые являются частью стремления сталелитейной промышленности к «зеленой» стали. За все это нужно платить. В краткосрочной перспективе производители, как и дистрибьюторы, могут выжить за счет прибыли за первое полугодие этого года. Однако очень быстро они должны вернуть маржу к уровням, обеспечивающим устойчивые улучшения.
Европа вступает в период летних каникул, когда спрос на сталь традиционно падает. Запланированное и расширенное техническое обслуживание комбинатов в течение лета снизит производительность, частично ослабив негативное давление на базовые значения. Одного этого будет недостаточно для поддержки цен. Восстановление произойдет только после того, как покупателям понадобится пополнить запасы после отпусков.
Как сообщает International Mining, компания BHP подписала Меморандум о взаимопонимании с индийской Tata Steel с намерением совместно изучать и исследовать технологии производства низкоуглеродистого железа и стали.
В рамках партнерства BHP и Tata Steel намерены совместно работать над способами снижения интенсивности выбросов при производстве стали в доменных печах по двум приоритетным направлениям: использование биомассы в качестве источника энергии и применение улавливания и утилизации углерода в производстве стали. По словам BHP, партнерство направлено на то, чтобы помочь обеим компаниям в достижении их соответствующих целей в области изменения климата и поддержать стремление Индии стать углеродно-нейтральным.
Технологии, изучаемые в рамках этого партнерства, потенциально могут снизить интенсивность выбросов сталелитейных заводов на 30%. Важно отметить, что эти проекты демонстрируют, как меры по сокращению выбросов, применяемые в процессе производства чугуна в доменных печах, на который приходится более 60% производства стали в Индии, могут существенно снизить углеродоемкость существующих мощностей.
Помимо этих проектов, BHP и Tata Steel взяли на себя обязательства по постоянному интенсивному обмену знаниями, в ходе которого обе стороны будут изучать возможности дальнейшего сотрудничества, экосистемы и бизнес-возможности в цепочке создания стоимости стали, а также в секторах исследований и инноваций как в Индии, так и в Австралии.
Tata Steel и BHP активно участвуют в установлении партнерских отношений с единомышленниками в области сокращения выбросов при производстве стали. В последние годы BHP сотрудничает с крупными мировыми компаниями POSCO, China Baowu, JFE Steel и HBIS Group, чтобы изучить возможности сокращения выбросов парниковых газов при производстве стали. По данным BHP, совокупный объем производства пяти сталелитейных компаний в Азии — в Китае, Индии, Японии и Южной Корее — составляет около 13% от мирового производства стали.
Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), американское производство стали за неделю, окончанием на 16 июля 2022 г., составило 1,738,000 тонн, а производственные мощности использовались на 78.9%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,862,000 тонн,а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 84.4%.
Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали снижение на 6.7% к прошлому году и на 0.6% к предыдущей неделе (1,748,000 тонн, 79.3%).
Как сообщает Yieh.com, компания Klöckner & Co., немецкий дистрибьютор стали и металлов, независимый от производителя, объявила о приобретении Hernandez Stainless GmbH (Hernandez) и RSC Rostfrei Coilcenter GmbH (RSC). Оба приобретения были сделаны через немецкую дочернюю компанию Becker Stahl-Service.
Компания Hernandez обеспечивает отделку поверхности и складские изделия из нержавеющей стали, а RSC специализируется на зачистке рулонов из нержавеющей стали. Благодаря этим приобретениям Becker выходит на рынок обработки нержавеющей стали и расширяет свой портфель продуктов и услуг. Hernandez и RSC обслуживают около 400 дилеров и компаний по обработке нержавеющей стали по всей Европе.
Стороны договорились не разглашать цены покупки ни одной из компаний.
Ожидалось, что обе компании будут включены в консолидированную финансовую отчетность с третьего квартала этого года.
Как сообщает PRNewswire, американская стальная компания Steel Dynamics, Inc. 19 июля объявила, что ее совет директоров уполномочил компанию построить и эксплуатировать низкоуглеродистый прокатный стан по производству алюминиевого плоского проката.
Что означает "низкоуглеродистый" стан компания не поясняет.
Мощность стана с двумя вспомогательными центрами обработки алюминиевых плит - 650 000 тонн в год.
Капитальные вложения в три предприятия оцениваются в $2,2 млрд., а коммерческое производство планируется начать в первом квартале 2025 года.
Потребители стали Steel Dynamics являются крупными потребителями и переработчиками алюминиевого плоского проката, а также стремятся к высокому уровню компании на рынке алюминиевого плоского проката.
Современный завод плоского проката алюминия будет перерабатывать значительное количество алюминиевого лома и, таким образом, является дополнительным расширением платформы компании по переработке металлов, которая является крупнейшим переработчиком цветных металлов в Северной Америке.
По оценкам компании, проект будет генерировать от $650 до $700 млн. годовой прибыли (EBITDA) в течение всего цикла работы.
Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на китайскую сталь выросли во вторник, 19 июля, благодаря усилиям правительства по облегчению финансового кризиса в проблемном секторе недвижимости страны, но цены на железную руду упали из-за сохраняющихся опасений по поводу снижения спроса на сырье для производства стали.
Стальная арматура на Шанхайской фьючерсной бирже завершила дневные торги ростом на 1,7% до 3774 юаней ($559,37) за тонну, что значительно ниже сессионного максимума в 3872 юаня, но продолжило отскок от 19-месячного минимума в пятницу.
Горячекатаный рулон, сталь, используемая в кузовах автомобилей и бытовой технике, поднялся на 1,4% до 3755 юаней за тонну, отскочив от 20-месячного минимума.
Нержавеющая сталь подорожала на 0,1%.
«Мы совершенно уверены, что китайские власти не позволят обанкротиться застройщикам, которые «слишком велики, чтобы обанкротиться», избегая любых предполагаемых рисков заражения банковского сектора страны», — сказал Атилла Уиднелл, управляющий директор Navigate Commodities в Сингапуре.
Но фьючерсные цены на сырье для производства стали упали, поскольку общий прогноз спроса на сталь в Китае остается омраченным рисками COVID-19 и плохой погодой.
Коксующийся уголь подешевел на Даляньской товарной бирже Китая на 2,6%, а кокс подешевел на 1,1%, сведя на нет ранний рост.
Августовский контракт на железную руду на Сингапурской бирже упал на 2,5% до $98,20 за тонну по состоянию на 07:24 по Гринвичу, в то время как наиболее продаваемый сентябрьский контракт на железную руду Даляня упал на 1% до 656,50 юаня за тонну.
