Горнопромышленная компания Turquoise Hill Resources объявила, что по итогам второго квартала 2022 г. ее производство меди на монгольском проекте Oyu Tolgoi составило 30,6 тыс. т, на 17% меньше, чем во втором квартале 2021 г.
Кроме того, на Oyu Tolgoi было произведено в отчетном периоде 47,6 тыс. унций золота, на 58% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее, а также 201 тыс. унций серебра – на 14% меньше, чем в таком же периоде минувшего года.
Ориентир компании на 2022 г. составляет 110-150 тыс. унций меди. Ориентир по золоту на текущий год был пересмотрен – со 135-165 тыс. унций до 150-170 тыс. унций.
Согласно пресс-релизу Turquoise Hill, капитальные расходы на обустройство подземных разработок на проекте ожидаются в 2022 г. на уровне $1,1-1,3 млрд по сравнению с $1,2-1,4 млрд согласно более раннему прогнозу.
Операционные расходы в текущем году ожидаются на уровне $850-925 млн по сравнению с $800-875 по более раннему прогнозу – вследствие роста роялти и цен на ключевые виды сырья и топливо.
Компания Newmont сообщила, что ее производство золота во втором квартале выросло на 3% относительно аналогичного квартала предыдущего года, до 1495 унций. Чистый доход от операций сократился у компании до $379 млн против $640 млн в таком же периоде годом ранее. Производство золотого эквивалента по всем сопутствующим продуктам составил у компании в отчетном периоде 330 тыс. унций, что более чем на 130 тыс. унций превышает аналогичный показатель по первому кварталу.
Средняя цена реализации золота составила по итогам прошедшего квартала $1836 за унцию по сравнению с $1892 за унцию в предыдущем квартале.
Свободный денежный поток компании составил $514 млн.
Как сообщает yieh.com, BHP Group подписала меморандум о взаимопонимании с мировым лидером производства автомобилей Ford Motor Company. Ранее аналогичные документы были подписаны BHP с Tesla, PPES и Toyota Tsusho. BHP будет поставлять Ford Motor никель со своего западноавстралийского проекта Nickel West.
Согласно прогнозам, спрос на аккумуляторный никель вырастет в ближайшие 10 лет вчетверо благодаря росту популярности электротранспорта.
В июне прямые поступления стального проката на головное предприятие АО "НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ, г. Нижний Тагил, Свердловская область) составили 27,7 тыс. тонн.
По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок выросли в 2 раза, а в годовом исчислении - упали на 29%.
Месяцем ранее эти показатели составляли -28% и -51%, соответственно.
В пятницу, 22 июля, цены на медь на LME выросли на 1,5%, до $7430,5 за т, увеличившись с начала недели на 3,5% - после фазы резких распродаж, вызвавших затем возвращение инвесторов в рисковые активы. Тем временем мировые фондовые площадки растут уже несколько дней подряд, а котировки доллара к основным валютам ушли с 20-летних максимумов, облегчив ситуацию для покупателей металлов. «Рынки напряжены, наблюдая ситуацию с политикой центробанков… Однако давление растущих процентных ставок должно на какой-то стадии ослабеть», - отмечает аналитик WisdomTree Нитеш Шах, добавляя, что китайский спрос должен улучшиться ввиду обещаний стимулирования экономики КНР со стороны властей, хотя стоит ожидать ценовой волатильности.
«Нам необходимо пробить уровень $7500 за т, чтобы подойти к «бычьей фазе», - заявил один из лондонских трейдеров. В компании Freeport-McMoRan тем временем заявили, что текущего уровня цен на медь недостаточно для поддержки развития новых рудников, а это может привести к проблемам с поставками меди в будущем. Вместе с тем, хотя позднее в текущем десятилетии возможен дефицит «красного металла», многие аналитики уверенно ожидают увеличения предложения меди до 2023 г. включительно.
Стоимость алюминия на LME выросла на 1,9%, до $2466 за т. Цинк подорожал на 1,9%, до $2993 за т. Трехмесячный контракт на никель вырос в цене на 3,4%, до $22200 за т. Цена свинца не изменилась, составив $2012,5 за т. Котировки цены олова выросли на 0,3%, до $24910 за т.
На утренних торгах понедельника, 25 июля, отмечена негативная динамика цен цветных металлов в Лондоне на фоне обеспокоенности рынка перспективами спроса и замедлением мирового экономического роста. По состоянию на 10:23 мск трехмесячный контракт на медь подешевел на LME на 0,4%, до $7425 за т.
Вместе с тем снижение запасов металлов на биржевых складах и риски нарушений поставок оказали некоторую поддержку котировкам. Так, запасы меди на складах ShFE упали в пятницу на 29,4% относительно предыдущей недели, до 50350 т.
«Нисходящий ценовой тренд спровоцировал некоторую покупательскую активность, что вызвало сокращение запасов металла, - отметил один из трейдеров. – Но, учитывая общий «медвежий» настрой, большие объемы товара рискованно держать».
Августовский контракт на медь вырос в цене в Шанхае на 1,4%, до 57220 юаней ($8471,89) за т. Свинец подорожал на 0,7%, до 15215 юаней за т. Котировки цены олова снизились на 0,2%, до 190,100 тыс. юаней за т. Стоимость никеля увеличилась на 2,1%, до 163,43 тыс. юаней за т.
В Лондоне алюминий подешевел на 1,8%, до $2430 за т. Трехмесячный контракт на никель упал в цене на 1,2%, до $21850 за т. Фьючерс на цинк подешевел на 0,5%, до $2977,5 за т.
Ижорский трубный завод (ИТЗ, входит в ПАО «Северсталь») поставит трубы большого диаметра с наружным антикоррозионным покрытием для ПАО «Газпром».
Предприятие произведет и поставит трубы диаметром 1420 мм с толщиной стенки 15,7 и 18,7 мм из стали класса прочности К60.
Металлопрокат для труб будет произведен на стане 5000 производства трубного проката компании «Северсталь», который расположен в Колпинском районе Санкт-Петербурга на одной промышленной площадке с Ижорским трубным заводом. Сквозная производственная цепочка позволяет контролировать качество труб на всех этапах производства - от выплавки до выпуска готовой продукции.
«Ижорский трубный завод имеет многолетний успешный опыт производства труб большого диаметра для проектов ключевого клиента – компании «Газпром», в том числе для наиболее ответственных участков, расположенных в регионах со сложными климатическими условиями», - отметил Директор по работе с энергетическими компаниями и инфраструктурными проектами «Северстали» Дмитрий Горошков.
Ключевые показатели 2 кв. 2022 г.:
Производство стали составило 4,4 млн т (-2% кв/кв; -4% г/г).
Продажи сократились на 12% кв/кв до 4,0 млн т (-7% г/г) с ростом поставок слябов внутри Группы НЛМК и снижением спроса на ключевых рынках. Объем реализации готовой продукции составил 2,2 млн т (-13% кв/кв; -19% г/г).
Продажи на «домашних» рынках снизились на 3% кв/кв до 2,6 млн т (-7% г/г) в результате замедления спроса на российском рынке.
Продажи на экспортных рынках составили 1,2 млн т (-33% кв/кв; -17% г/г). Ключевые показатели 6 мес. 2022 г.:
Производство стали составило 8,9 млн т (-1% г/г).
Продажи увеличились на 4% г/г до 8,6 млн т в результате роста спроса на полуфабрикаты на экспортных рынках в 1 кв. 2022 г.
Продажи на «домашних» рынках сократились на 5% г/г до 5,2 млн т.
Продажи на экспортных рынках выросли на 13% г/г до 2,9 млн т.
По данным статистической службы Евросоюза, в мае 2022 года европейские страны импортировали из России 5 тыс. тонн алюминиевой проволоки, что на 9% больше, чем в апреле, но на 29% меньше, чем год назад.
Польша сократила импорт данной алюминиевой продукции из РФ с 784,5 тонн до 342,4 тонн, а Финляндия – с 591,5 тонн до 407,8 тонн. Поставки в Эстонию и Нидерланды выросли втрое, составив 620 тонн и 672 тонны соответственно. Также на 60% нарастила импорт Германия – 774 тонны.
Всего за первые пять месяцев 2022 года ЕС импортировал 28,1 тыс. тонн российской алюминиевой проволоки, что на 9% меньше, чем за тот же период 2021 года. В денежном выражении импорт вырос на 48%.
Импортная цена в мае составила 3,5 евро за кг.
В июне прямые поступления стального проката на АО «ТВСЗ» (Ленинградская область, г. Тихвин, Промплощадка) составили 334 тонны.
По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок упали на 90%, а в годовом исчислении - на 97%. Месяцем ранее эти показатели составляли -63% и -85%, соответственно.
В июне вывоз по сети РЖД стальных труб ЗАО «Лискимонтажконструкция» (Закрытое акционерное общество «Лискинский завод монтажных заготовок», Воронежская область, г. Лиски) составил 1004 тонны. По отношению к предыдущему месяцу объемы отправок упали на 47%. В июне прошлого года отгрузки продукции отсутствовали.
Месяцем ранее эти показатели составляли +84% и +2,5 раза, соответственно.
Вся продукция направлена в адреса российских потребителей.
По предварительным оценкам в июне импорт в РФ стали с полимерными покрытиями из Китая составил около 1,9 тыс. тонн.
В месячном исчислении объемы поставок упали на 27%, а в годовом - в 14 раз. Месяцем ранее эти показатели составляли +40% и -7 раз, соответственно.
Средняя цена этой продукции в июне на границе РФ составляла примерно $1400 за тонну .Это на 9% ниже цены мая, но на 20% выше цены в июне прошлого года
Согласно данным турецкого Института статистики (TUIK), в январе-мае текущего года Турция экспортировала 838 тыс. т стальных сварных труб (+120 тыс. т год к году). В стоимостном выражении экспорт труб составил $950 млн (+60% в годовом выражении).
Экспорт труб в Румынию составил 110 тыс. т – на 32% больше, чем в аналогичном периоде 2021 г. В Великобританию было поставлено 100 тыс. т сварных труб (-3% год к году), в Египет – 74 тыс. т по сравнению с 5500 т в таком же периоде годом ранее.
Экспорт изделий в США вырос в 4 раза, до 70 тыс. т, а в Израиль – на 25%, до 57,5 тыс. т.
ПАО «Челябинский металлургический комбинат» распределило еще 8,41 млрд рублей между аффилированными организациями, сообщает «ПРАВДА УРФО».
Займы от ЧМК получили ООО «Мечел-Материалы» и ООО «Братский завод ферросплавов» в размере 4,62 млрд и 3,79 млрд рублей соответственно.
Все организации входят в группу «Мечел». Оба договора будут действовать в течение почти пяти лет, их сроки истекают 26 мая 2026 года, согласно информации из сообщения на портале раскрытия корпоративных данных.
Напомним, что ЧМК первое полугодие закончил с чистой прибылью в размере более 29,93 млрд. Это в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.
Отметим, в октябре прошлого года со счетов ЧМК в виде займов вывели 67 млрд рублей. Средства передали входящей в группу «Мечел» компании «Мечел-БизнесСервис». В то же время контрагенты челябинского комбината добивались выплат через суд и даже инициировали банкротное разбирательство в отношении ЧМК.
«Лондонская биржа металлов (London Metal Exchange, LME) сообщила некоторым членам своего комитета, что не будет накладывать запрет на металл «Норникеля» в своей системе, поскольку компания не находится под британскими санкциями, хотя генеральный директор компании Владимир Потанин находится под ними, утверждают три источника, знакомые с этим вопросом», - пишет агентство Reuters в корреспонденции из Лондона.
Отказ от запрета на торговлю российским никелем последовал на фоне опасений в металлургической отрасли, что может повториться ситуация, возникшая на рынке никеля 8 марта, когда цены на металл взлетели до 100 000 долларов за тонну и LME была вынуждена приостановить торги на некоторое время.
Несмотря на то, что на Россию наложены бесчисленные санкции, никель из них исключен, будучи важнейшим ингредиентом нержавеющей стали и элементом для производства батарей электромобилей. Это металл, от которого во многом зависит вся мировая экономика.
Цены на никель росли с начала этого года, пишет Reuters, и этот рост опирается на мощный спрос со стороны потребителей и сокращение запасов металла.
«Россия поставляет около 10% мирового никеля, 6% алюминия и около 3,5% меди. Запрет на российский металл может привести к дефициту и новым скачкам цен в условиях высокой инфляции во всем мире», - заключает агентство.
Предприятия внутреннего водного транспорта России в январе-июне 2022 года перевезли 37,77 млн тонн грузов (+0,7% в годовом сравнении), включая, по оценкам, 10,5 млн тонн, перевезенных судами смешанного «река-море» .
Во внутреннем сообщении речные порты перегрузили 37,59 млн тонн (+1,4%).
Увеличилась перевалка сухогрузов на 2,3% до 36,78 млн тонн за счет строительных грузов на 0,2% до 30,69 млн тонн, черных металлов в 1,5 раза до 1,81 млн тонн.
Снизился объем перевозок угля на 19,7 % до 0,27 млн тонн, лесных грузов на 20% до 0,49 млн тонн.
В июне 2022 года металлургические предприятия Китая произвели 20,061 млн. тонн арматуры. Снижение показателей в годовом соотношении - 19,3%, сообщается в материалах государственного статистического управления КНР.
По итогам I полугодия объёмы производства арматуры сократились на 14,1% до 117,69 млн. тонн.
Июньское производство катанки в КНР составило 13,054 млн. тонн - на 7,8% меньше в годовом сопоставлении. За январь-июнь показатели ухудшились на 13,8% до 71,382 млн. тонн.
В целом китайские металлурги изготовили в течение июня 118,417 млн. тонн металлопроката, снижение год к году - 2,3%. За I полугодие объёмы сократились на 4,6% до 667,144 млн. тонн.
Как сообщает агентство Reuters, Китай продлил антидемпинговые пошлины на плоский прокат из электротехнической ориентированной стали, импортируемый из Японии, Южной Кореи и Европейского Cоюза, сообщило 21 июля министерство торговли страны.
Пошлины будут продлены на пять лет, начиная с 23 июля, говорится в сообщении.
Ставки антидемпинговых пошлин установлены на уровне от 39% до 45,7% для японских компаний, включая JFE Steel Corp и Nippon Steel Corp , 37,3% для корейских компаний и 46,3% для фирм из ЕС.
Китай, крупнейший в мире производитель стали, в июне прошлого года начал антидемпинговое расследование в отношении плоского проката из электротехнической ориентированной стали из Японии, Южной Кореи и ЕС после истечения срока действия тарифов, действовавших в течение последних пяти лет. читать далее
Тарифы были восстановлены в ходе годичного расследования.
Этот шаг последовал за петицией производителей стали China Baoshan Iron and Steel и подразделения Beijing Shougang, в которой утверждалось, что отмена тарифов может привести к дальнейшему демпингу, нанося ущерб отечественному сталелитейному сектору.
Ориентированная электротехническая сталь или ориентированная кремнистая сталь используются в трансформаторах и стоит дороже, чем углеродистая сталь.
Как сообщает агентство Yonhap, южнокорейская компания POSCO Holdings Inc. заявила 21 июля, что ее чистая прибыль во втором квартале почти не изменилась по сравнению с прошлым годом на фоне резкого роста цен на материалы и устойчивых показателей ее неметаллургических дочерних компаний.
Чистая прибыль составила 1,8 трлн вон ($1,38 млрд.) на консолидированной основе в период с апреля по июнь. Прибыль превзошла ожидания рынка. Средняя оценка чистой прибыли аналитиками составила 1,37 трлн вон, согласно опросу, проведенному Yonhap Infomax, агентством финансовых данных Yonhap News Agency.
Операционная прибыль во втором квартале упала на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 2,1 трлн вон, а продажи выросли на 25,7% и достигли 23 трлн вон.
В марте этого года POSCO создала холдинговую компанию, чтобы лучше развивать неметаллургические предприятия, такие как аккумуляторные материалы и водород.
Производитель стали объяснил более высокие, чем ожидалось, результаты устойчивым спросом со стороны автопроизводителей, судостроителей и строительных компаний, а также ростом цен на основные продукты, который компенсировал рост стоимости сырья, такого как железная руда.
POSCO Holdings заявила, что в этом году ее продажи планируются на уровне 86 трлн вон, что на 8,8 трлн вон больше по сравнению с предыдущей оценкой, и планирует потратить 8,9 трлн вон на модернизацию объектов и развитие новых предприятий.
Как сообщает Всемирная Ассоциация стали (WSA), мировое производство сырой стали в 64 странах – производителях в июне 2022 г. составило 158,1 млн тонн, что на 5,9% меньше, чем в июне 2021 года.
Африка произвела 1,2 млн тонн в июне 2022 года, что на 18,7% меньше, чем в июне 2021 года. Азия и Океания произвели 118,8 млн тонн, что на 3,1% меньше. Страны ЕС-27 произвели 11,8 млн тонн, что на 12,2% меньше, а другие европейские страны - 3,8 млн тонн, что на 10,9% меньше. Ближний Восток произвел 3,4 млн тонн, что на 5,0% меньше. Северная Америка произвела 9,6 млн тонн, что на 2,4% меньше. Россия и другие страны СНГ + Украина произвели 5,9 млн тонн, что на 34,3% меньше. Южная Америка произвела 3,7 млн тонн, что на 4,9% меньше.
Топ-10 стран-производителей стали в июне выглядит следующим образом:
1. Китай - 90,7 млн тонн (- 3,3% к июню 2021 г.).
2. Индия- 10,0 млн тонн (+6,3%).
3. Япония - 7,4 млн тонн (- 8,1%).
4. США - 6,9 млн тонн (-4,2%).
5. Россия (оценочно) - 5,0 млн тонн (- 22,2%).
6. Южная Корея - 5,6 млн тонн (- 6,0%).
7. Германия - 3,2 млн тонн (- 7,0%).
8. Турция - 2,9 млн тонн (- 13,1%).
9. Бразилия - 2,9 млн тонн (- 6,1%).
10. Иран - 2,2 млн тонн (-10,8%).
Как сообщает агентство Reuters, шведский производитель стали SSAB сообщил о более значительном, чем ожидалось, скачке квартальной прибыли на фоне высоких цен на сталь, но предупредил, что рыночные перспективы неопределенны на фоне роста инфляции и напряженности в цепочке поставок.
Согласно оценкам аналитиков Refinitiv, операционная прибыль SSAB во втором квартале, за исключением чрезвычайных статей, выросла до рекордных 10,40 млрд крон ($1,02 млрд.) с 4,08 млрд год назад, превзойдя средний прогноз в 9,10 млрд крон.
Компания специализируется на производстве высокопрочных сталей, и за последний год ее прибыль резко возросла благодаря росту цен на сталь и высокой производительности на ее производственных предприятиях в Швеции, Финляндии и США.
В заявлении компании говорится, что в третьем квартале ожидается сокращение поставок как в Европе, так и в Америке из-за запланированных перерывов в обслуживании и сезонности, при этом ожидается, что цены снизятся.
Для Special Steels, своего третьего подразделения, компания также прогнозирует несколько меньшие отгрузки, но стабильные цены.
«Рыночные перспективы неопределенны из-за растущей инфляции, нехватки компонентов и узких мест в логистических цепочках, среди прочего», — сказал генеральный директор Мартин Линдквист.
Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на железную руду выросли 22 июля, при этом эталонный контракт в Далянь восстановился с 7-месячного минимума, поскольку сокращение запасов стали в Китае подстегнуло надежды на спрос, обусловленный пополнением запасов.
В Сингапуре сырье для производства стали снова превысило отметку в $100 и готовилось к еженедельному росту, так как решение бразильской горнодобывающей компании Vale SA о снижении прогноза производства железной руды на 2022 год дало дополнительный импульс.
Самая продаваемая железная руда с поставкой в сентябре на Даляньской товарной бирже завершила дневные торги с повышением на 3,6% до 681 юаня ($100,68) за тонну. Закрытие четверга на уровне 657,50 юаня было самым слабым с 29 декабря.
Августовский контракт на железную руду на Сингапурской бирже вырос на 3,5% до $101,35 за тонну по состоянию на 07:04 по Гринвичу.
Запасы арматуры, катанки, горячекатаного рулона, холоднокатаного рулона и среднего листа на 184 китайских сталелитейных заводах, регулярно обследованных консалтинговой компанией Mysteel, сократились более быстрыми темпами на 6,8% за неделю до почти шестимесячного минимума в 5,7. млн тонн за 14-20 июля.
Объем стальной продукции, хранящейся у трейдеров, снижается пятую неделю подряд, достигнув 5,5-месячного минимума в 21,7 млн тонн по состоянию на 21 июля, что ниже на 818 600 тонн или 3,6% за неделю, сообщает Mysteel.
«Ожидается, что спрос на железную руду в некоторой степени улучшится», — говорится в заметке аналитиков Sinosteel Futures со ссылкой на отчет Mysteel о запасах и последний прогноз производства Vale.
Другие ингредиенты для сталелитейного производства также восстановились после двухдневной распродажи. Даляньский коксующийся уголь подорожал на 2,1%, а кокс — на 2,7%.
Акции строительной стальной арматуры на Шанхайской фьючерсной бирже подорожали на 1,4%, а горячекатаные рулоны подорожали на 0,7%. Нержавеющая сталь подешевела на 1,6%.
Аналитики считают, что общий прогноз спроса на сталь в Китае, крупнейшем в мире производителе стали, все еще омрачен карантинами из-за COVID-19 и проблемами в секторе недвижимости, и железная руда может оставаться под давлением в среднесрочной перспективе.
Согласно прогнозу Министерства экономики, торговли и промышленности Японии (METI), производство нерафинированной стали в Японии в третьем квартале этого года составит 23,49 млн тонн, увеличившись на 8% по сравнению с предыдущим кварталом.
Ожидается, что спрос на сталь в Японии в третьем квартале составит 2,61 млн тонн, увеличившись в годовом исчислении на 10,5%, в основном за счет автомобильной промышленности, спрос которой составит примерно 2,5 млн тонн, рост в годовом исчислении, что составляет 40,4% всего спроса обрабатывающей промышленности.
В METI сказали, что проблема с поставками автокомпонентов все еще существует, но она будет решаться постепенно.
