Согласно выводам аналитиков, макроэкономическая ситуация характеризуется давлением снижающейся ликвидности, а на рынке металлов явным признаком рецессии является продолжение накапливания их запасов. В целом общие настроения на данном рынке "медвежьи", и состояние фундаментальных факторов не может обеспечить сектору поддержку. На текущей неделе, по прогнозам экспертов, цена цинка на LME снизится и будет двигаться в пределах диапазона $3050-3250 за т.
На SHFE поддержку ценам на цинк ранее обеспечивали два момента. Во-первых, низкий уровень запасов металла в Шанхае, из-за чего было затруднено выполнение заказов и премия к цене цинка выросла до 750 юаней на стоимость тонны. Во-вторых, общий объем госзапасов упал до уровня 96,9 тыс. т вследствие существенного оттока металла со складов в Гуандуни. Однако вследствие перетока цинковых слябов на склады в Нинбо и Шанхае общий объем запасов цинка в госсистеме начал расти, а спотовые премии быстро упали. Низкая активность рынка и слабый уровень загрузки заводов нижележащих звеньев производства также ухудшили настроения в секторе. Однако власти задействовали ряд мер для стимулирования потребления. В настоящее время аналитики пытаются выяснить, было ли применение этих мер успешным и вызвало ли оно существенный рост потребления и устойчивое снижение запасов цинка. Прогноз колебаний цены цинка на SHFE составляет в кратосрочной перспективе 23000-25000 юаней за т.
Согласно данным шанхайского информационного источника SMM, значительная часть феррохромовых заводов в Китае работает на ограниченном уровне производительности и по долгосрочным заказам, что привело к снижению объемов предложения феррохрома на спотовом рынке. Кроме того, в последнее время растут цены на хромовую руду, вследствие чего предприятия вынуждены фиксировать цены на феррохром.
Тем временем цены на нержавейку продолжают увеличиваться, что позитивно влияет на настроения на рынке феррохрома на фоне роста запросов трейдеров в нижележащих секторах рынка. Эксперты ожидают роста цен на сплав в краткосрочной перспективе.
По состоянию на 19 сентября стоимость высокоуглеродистого феррохрома во Внутренней Монголии составила 7800-7900 юаней за т (Cr 50%).
Согласно опубликованным данным Главной администрации таможен Китая, в августе КНР импортировала 10,75 млн т алюминиевой руды и концентрата, на 24,2% больше в годовом выражении. В январе-августе импорт руды и концентрата составил 8655 т (+18,3% год к году).
Экспорт глинозема из Поднебесной вырос в августе на 1843,1% в годовом сравнении, до 120 тыс. т. В январе-августе экспорт глинозема составил 720 тыс. т (+628 год к году).
Технологический департамент алюминиевого предприятия Hydro Årdal разработала эффективную систему контроля производства алюминия HAL5000, модернизировав также электролизные ячейки. Модернизация позволит увеличить объемы производства, тогда как потребление электроэнергии и выбросы двуокиси углерода будут снижены. По оценкам, нововведения позволят сэкономить 6 млн норвежских крон в год.
Система контроля производства алюминия охватит одну из двух линий электролизеров на заводе Årdal, и она должна заработать в 2022 г.
Согласно заявлению Министерства промышленности Индонезии, в начале 2023 г. в индонезийской провинции Северное Малуку компания PT Aneka Tambang (Antam) введет в строй ферроникелевое предприятие East Haltim. По словам главы ведомства Хэнди Прио Сантозо, это стало возможным после того, как менеджмент Antam смог договориться о поставках электроэнергии с энергораспределительной компанией PT PLN, которая должна подать электричество на предприятие к его запуску в следующем году.
Как сообщает Bloomberg News, западные банки JPMorgan Chase & Co. и ICBC Standard Bank Plc сокращают инвестиции в китайскую торговлю металлами после возникновения кризиса ликвидности у крупного металлотрейдера Maike Metal International Group Co. Ltd. В целом банки заморозили за последние недели или ослабили кредитые линии не менее чем трем китайским металлотрейдерам. Пока неясно, является ли остановка финансирования китайских компаний перманентной или временной - до проведения полной оценки ситуации. Maike Metal International Group заявила в августе о запросе помощи у правительственных и финансовых структур для смягчения ситуации с ликвидностью, ухудшившейся из-за антикоронавирусных ограничительных мер. Локдауны в Шанхае и Сиане оказали воздействие на аффилированные с Maike бизнесы, вызвав остановку работы транспорта и поставок, а также осложнив оборот финансовой документации.
Как сообщает Reuters, биржевой холдинг CME Group Inc., контролирующий ряд крупных бирж в США, заявил, что средний объем сделок по алюминию на биржах с поставками с отсрочкой вырос в третьем квартале года на 359% относительно первого квартала, а 14 сентября данный показатель вышел на рекордное значение 6709 контрактов. "Мы наблюдаем увеличение спроса на алюминий со стороны участников рынка, что обеспечивает ликвидность и усиливает активность на рынке", - отмечает управляющий директор и глава департамента мирового рынка металлов Джин Чан.
Средний объем оборота контрактов на биржах, входящих в структуру CME, составил в среднем в сентябре 3700 контрактов в день, а общий объем открытых позиций - 1000 единиц.
По данным Главного таможенного управления Китая, в августе страна импортировала 220,4 тыс. тонн необработанного алюминия и алюминиевых полуфабрикатов (-19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), и 1,477 млн тонн с января по август (-27%).
Также в августе Китай экспортировал 540,4 тыс. тонн необработанного алюминия и алюминиевых полуфабрикатов, что на 10,2% больше по сравнению с тем же периодом 2021 года. Общий объем экспорта в январе-августе вырос на 31,5% до 4,7 млн тонн.
Министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области сообщило, что на 01.09.2022 года недропользователями Магаданской области добыто 33,3 тонны золота и 480,3 тонн серебра. Добыча золота по отношению к аналогичному периоду прошлого года снижена на 60,0 кг золота. Добыча серебра по отношению к аналогичному периоду прошлого года увеличена на 73,0 тонны.
Выполнение бюджетных показателей (плана) 2022 года составляет 64,1% по золоту и 64,9% по серебру. Плановые показатели добычи драгоценных металлов на 2022 год составляют: золото – 52,0 т; серебро – 740,0 т.
Добыча драгоценных металлов в отчетном периоде 2022 года, недропользователями Магаданской области производилась из рудных и россыпных месторождений. Лидером по добыче рудного золота является Тенькинский городской округ (14,9 тонн). Добыча россыпного золота осуществлялась в Ольском, Хасынском, Сусуманском, Тенькинском, Среднеканском и Северо-Эвенском городских округах и составила 12,5 тонн.
Основным серебродобывающим округом является Омсукчанский, в 2022 году на территории округа добыто 459,9 т серебра. Основной объем серебра на территории региона производят дочерние предприятия компании «Полиметалл»: АО «Серебро Магадана» и ООО «Омолонская золоторудная компания». Также добычу серебра осуществляли: СП ЗАО «Омсукчанская ГГК» и предприятие концерна «Арбат» - ООО «Агат».
На начало сентября добыча свинца составила 2454,3 т (-28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), добыча цинка составила 3261,3 т (-15%), добыча меди 163,5 т (-47%). Данные цветные металлы производятся АО «Серебро Магадана» на месторождениях Дукат и Перевальное в Омсукчанском городском округе.
В пятницу, 16 сентября, цены на медь на LME демонстрировали позитивную динамику, хотя инвесторы продолжают проявлять беспокойство в связи с неоднозначными перспективами экономического роста и ослаблением китайского юаня, что делает металлы более дорогими для покупателей. На момент завершения торгов в Лондоне контракт на медь с поставкой через 3 месяца подорожал на бирже на 0,6%, до $7772,5 за т. Вместе с тем по итогам недели "красный металл" подешевел приблизительно на 1,1%.
"Цену на медь "сбивает" текущая валютно-курсовая динамика, характеризующаяся укрепившимся долларом и более слабым юанем", - отмечает партнер консультативной фирмы T-Commodity Джанклаудио Торлицци. Вместе с тем он полагает, что напряжение с поставками меди на китайский рынок удержит цены на нее вблизи текущих уровней. "Китайская экономика все еще слаба и пока еще не дает поводов для активизации "быков", хотя открывать короткие позиции тоже очень рискованно", - констатирует аналитик.
В пятницу котировки юаня просели ниже психологически важной отметки 7 юаней за доллар впервые за 2 года, хотя затем несколько отыграли проседание. Юань ослабляют ожидания скорого повышения ключевой ставки в США, которые уже ранее вывели доллар на 20-летний максимум относительно основных валют, а также озабоченность рынка перспективами китайской экономики, особенно в связи с усугубляющимися проблемами сектора недвижимости.
Между тем в Мировом банке заявили, что мировая экономика, возможно, идет по пути рецессии. Главный экономист банка выразил озабоченность "генерализованной стагфляцией".
Тем временем видимые запасы меди в Китае очень низкие, а яншаньская премия к цене металла снизилась со $112,5 к стоимости тонны в августе до $93, указывая на более слабый спрос на зарубежные поставки меди.
Стоимость алюминия с поставкой через 3 месяца снизилась на торгах в Лондоне на 1,3%, до $2277 за т. Цинк подешевел на 1,1%, до $3151 за т. Котировки цены свинца снизились на 1,4%, до $1889 за т. Никель подорожал на 4,7%, до $24215 за т. Трехмесячный контракт на олово подорожал на 1,5%, до $21125 за т.
На утренних торгах понедельника, 19 сентября, медь продолжила дорожать на фоне локального ослабления доллара.
Сообщается, что китайский импорт алюминия упал в августе на 19% в годовом сравнении, до 200,44 тыс. т, отражая уменьшение потребности в импортном металле на фоне рекордных объемов выпуска алюминия в КНР и проблем с его поставками из-за рубежа. Уровень операционной загрузки китайских алюминиевых заводов в целом стабилен, за исключением некоторых вызванных пандемией коронавируса сокращений в ряде регионов. Эксперты ожидают роста спроса на алюминий в Поднебесной в связи с мерами стимулирования со стороны властей в отношении строительного сектора. Тем временем высокие цены на алюминий сдерживают его потребление, вследствие чего наблюдается некоторый прирост запасов металла на государственных складах. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:22 моск.вр. 19.09.2022 г.:
на LME (cash): алюминий – $2250 за т, медь – $7849.5 за т, свинец – $1874.5 за т, никель – $23845 за т, олово – $21306 за т, цинк – $3140 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2259 за т, медь – $7742.5 за т, свинец – $1889.5 за т, никель – $23865 за т, олово – $21205 за т, цинк – $3109.5 за т;
на ShFE (поставка октябрь 2022 г.): алюминий – $2664.5 за т, медь – $8866 за т, свинец – $2117.5 за т, никель – $26994.5 за т, олово – $25163.5 за т, цинк – $3487 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка декабрь 2022 г.): алюминий – $2640 за т, медь – $8729.5 за т, свинец – $2118.5 за т, никель – $25976.5 за т, олово – $24429 за т, цинк – $3372 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка сентябрь 2022 г.): медь – $7795.5 за т;
на NYMEX (поставка декабрь 2022 г.): медь – $7711.5 за т.
По данным статистической службы Евросоюза, в июле 2022 года европейские страны импортировали из России 59 тыс. тонн необработанного алюминия, что на 27% меньше, чем в июне, но на 5% больше, чем год назад. Среднемесячная импортная цена составила 3 евро за кг (3,2 евро за кг в предыдущем месяце).
В июле значительно сократились поставки российского необработанного алюминия в Нидерланды (-49%), Грецию (-40%) и Италию (-43%), они составили 9,3 тыс. тонн, 10,4 тыс. тонн и 6,5 тыс. тонн соответственно. Польша и Болгария нарастили импорт на 40% до 6,9 тыс. тонн и 4 тыс. тонн соответственно.
Всего за первые семь месяцев 2022 года ЕС импортировал 518,2 тыс. тонн российского необработанного алюминия, что на 14% больше, чем за тот же период 2021 года. В денежном выражении импорт вырос на 72%.
Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, горнопромышленная компания Glencore рассматривает возможность добавления лития к линейке металлов, которыми она торгует, ввиду ажиотажного спроса на литий из-за быстрорастущего производства электромобилей и литиевых аккумуляторов. Хотя компания сама не добывает литий (в отличие от меди, никеля и кобальта), однако уже занимает нишу в переработке старых литий-ионных аккумуляторов, инвестировав $200 млн в североамериканскую Li-Cycle Holdings Corp., а также объединив усилия с британской Britishvolt с целью строительства нового завода по утилизации аккумуляторов в Англии.
В августе текущего года прямые поступления по сети РЖД черных металлов в адрес крупнейших отечественных автомобильных холдингов (АвтоВАЗ, КамАЗ, ГАЗ, АМО «ЗИЛ», «Соллерс», ОАТ и пр.) составили 50,2 тыс.тонн.
По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок выросли на 30%, а в годовом исчислении - упали в 2 раза.
В целом за период с января по август объемы завоза достигли 498 тыс. тонн, что на 33% ниже уровня прошлого года.
Как сообщил в интервью РБК Владимир Потанин, Норникель готовится к изменению географической структуры поставок в случае, если это будет необходимо, но это не является основным приоритетом компании.
"Приоритетом является сохранение позиций на тех рынках, на которых мы находимся. Пока по итогам первых семи месяцев 2022-го у нас по-прежнему: 50% — Европа, порядка 20% — Америка, то есть пока сохраняется такого рода баланс. Он немного меняется по продуктам: американцы стали больше никеля покупать, меньше палладия, но в целом по выручке пока структура сохраняется," - уточнил он. - "При этом мы готовимся к переориентации на восточные рынки не только на случай, если изменится санкционная политика или какая-то другая, но и в том числе для того, чтобы пресечь попытки наших партнеров выкручивать нам руки. А такие попытки есть. Они заключаются в том, что, пользуясь ситуацией, некоторые наши партнеры пытаются пересматривать в свою пользу условия существующих контрактов, пытаются сокращать объем закупок на будущий период, накладывая на себя такие своеобразные самосанкции, максимально уходя от товаров российского происхождения. Получается такая альтернатива: либо идти на довольно серьезные уступки, либо переориентировать наши поставки на другие рынки.
Но на других рынках нас никто не ждет, там и дисконты возможны. Да и вообще завоевание новых рынков и приход на новые рынки всегда сопряжен с дополнительными затратами, с менее выгодной ситуацией и конъюнктурой. Мы должны готовиться переходить на другие рынки, но всеми силами стараться, тем не менее, действующие рынки удержать, исходя из этого логики. Такой баланс позволит нам избежать излишнего давления на существующих рынках — это то, что я называю "выкручиванием рук", и такой, как вы это называете, "дружбы с дисконтом" на дружественных рынках. Именно поэтому мы создаем и дополнительные логистические возможности, дополнительные сбытовые сети, для того чтобы сохранить как можно больше гибкости в этих условиях, чтобы ни одна из сторон, с кем нам приходится работать, не могла нам однозначно диктовать условия. До тех пор пока у нас этот маневр будет хотя бы минимальный сохраняться, мы сможем наши интересы соблюсти в максимальной области. Как только мы попадаем в плен к какому-то клиенту на какой-то рынок, там, конечно, нам выкрутят руки по полной программе".
Согласно данным SMM, производство электролитического марганца в Китае составило в августе 52900 т, что на 48,91% меньше, чем в июле, и на 49,05% - в годовом выражении. В январе-августе выпуск электролитического марганца в Поднебесной составил 516 тыс. т (-41,67% год к году). Снижение показателей связывается с логистическими проблемами и затовариванием складов производителей из-за слабого спроса на металл со стороны выпускающих нержавейку предприятий. Кроме того, высокие цены на электролитический марганец побуждают сталепроизводителей использовать другие виды марганца.
В конце июля представители марганцевой отрасли провели совещание, по итогам которого призвали заводы поддерживать 40%-й уровень загрузки в период с августа по декабрь. Рынок марганца находится в профиците, и спотовые цены на него снижаются. В сентябре стоимость материала превысила 16 тыс. юаней за т, но эксперты не уверены, что цены "удержатся". К концу сентября все же ожидается увеличение выработки на ряде заводов. Тем временем крупные производители электролитического марганца модернизируют оборудование для приведение его в соответствие экологическим стандартам.
По прогнозу экспертов, выпуск электролитического марганца в КНР в сентябре составит около 37,6 тыс. т.
Компания «Интеррос» объявила о передаче благотворительному фонду Владимира Потанина до 50% акций Росбанка, еще 10% уйдет в мотивационную программу сотрудников, вероятно, по модели соинвестирования, сообщает РБК. Сама компания называет «превращение» работников компаний в их бенефициаров «народным капитализмом».
Этот же принцип, по словам Потанина, будет реализован и в «Норникеле». В горно-металлургическом активе этот проект, который начнется с 2023 года, получил название «цифровой инвестор». «Идея в том, чтобы в каком-то смысле восстановить некую историческую справедливость: когда «Норильский никель» был приватизирован (это произошло в 1994 году. — РБК), то порядка 25% акций принадлежали работникам. Но, к сожалению, работники не смогли в полной мере воспользоваться преимуществами такого рода вложений, многие продали эти акции. Мне хотелось бы восстановить эту историческую справедливость и привести к тому, чтобы 25% акций «Норникеля» опять вернулись к людям, в том числе к работникам», — говорит Потанин.
По его словам, на текущий момент порядка 10% уставного капитала «Норникеля» уже находится у физлиц: «Наша десятилетняя программа предусматривает доведение пакета, находящегося в руках физлиц, до 25%. Частично это будет за счет того, что мы будем наделять наших сотрудников акциями «Норильского никеля» в цифровой форме. Частично мы будем поддерживать тренд на рынке, чтобы их люди покупали, чтобы они были более доступными» (среди других совладельцев «Норникеля»: «Интерросу» принадлежит 35,95% акций, у UC Rusal — 26,25%, у Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова — около 4% акций).
Потанин уточняет, что при помощи цифровых финансовых активов можно фрагментировать покупку и купить только часть акции: «Разбив это на более мелкие кусочки, мы предоставим возможность инвестировать людям, у которых нет больших накоплений». Реализация программы также будет проходить на платформе «Атомайз» и будет предусматривать определенные lock up периоды, чтобы люди, как объясняет Потанин, не смогли сразу избавиться от этих активов, чтобы они «пожили с ними».
В августе текущего года прямые поступления черных металлов по сети РЖД на ведущие судостроительные и судоремонтные предприятия России составили 6,8 тыс. тонн.
По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок выросли на 19%, а в годовом исчислении - упали на 22%.
В целом за период с января по август объемы завоза достигли 54,4 тыс. тонн, что на 27% ниже уровня прошлого года.
В августе прямые поступления черных металлов по сети РЖД черных металлов на локомотивостроительные, вагоноремонтные и вагоностроительные предприятия России (включая предприятия двойного назначения) составили 60 тыс. тонн.
По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок упали на 20%, а в годовом исчислении - в 1,9 раза.
В целом за период с января по август объемы завоза достигли 648 тыс. тонн, что на 22% ниже уровня прошлого года.
ПАО «Северсталь» (MOEX: CHMF) сообщила, что 16 сентября 2022 г. наступил срок уплаты очередного купонного дохода в размере USD 12,6 млн по выпуску Еврооблигаций с погашением в 2024 г. (800 000 000 долларов США со ставкой 3,15% годовых и сроком погашения в 2024 г).
Как сообщалось ранее, в связи с введенными в отношении ПАО «Северсталь» ограничениями со стороны иностранных государств, продолжение обслуживания обязательств в соответствии с предусмотренным документацией порядком в настоящий момент невозможно. ПАО «Северсталь» подала заявления о предоставлении лицензий в уполномоченные иностранные регулирующие органы с просьбой предоставить разрешения, необходимые для проведения платежей по еврооблигациям в обычном порядке, однако на данный момент такие разрешения не получены и нет каких-либо гарантий относительно того, будут ли они выданы и в какой срок.
В настоящий момент ПАО «Северсталь» находится в процессе выработки возможного в текущих условиях варианта обслуживания долга по Еврооблигациям 2024 и в ближайшее время планирует вынести его на обсуждение с инвесторами.
ПАО «Северсталь» по-прежнему подтверждает готовность выполнять свои обязательства, располагает достаточными средствами для этого и прилагает все возможные в текущих обстоятельствах усилия.
В компании "Северсталь" сообщили о подстраивании логистики под условия рынка. Как рассказал гендиректор дивизиона "Северсталь Российская сталь" и ресурсных активов Евгений Виноградов, металлурги увеличивают транспортировку продукции автомобильным транспортом.
Подобная ситуация связана с удлинением логистического плеча по доставке продукции по железной дороге и прогнозами по дефициту подвижного состава.
"После ряда переговоров с клиентами в августе автотранспортом вывезено 87,7 тысяч тонн продукции, что выше на 26,7 тысяч тонн аналогичного периода 2021 года, и на 13,2 тысяч тонн выше июля 2022 года", - отметил Евгений Виноградов.
Кроме того, металлопродукцию транспортируют и водным путем. Правда, объемы отгрузки на воду в текущем году существенно сократились. Это связано с изменением географии продаж. Кстати, именно в 2022-м компания впервые отправила суда с металлом в Новороссийск через Азовское и Черное моря.
Подобная трансформация логистических процессов привела к увеличению мультимодальной отгрузки "вода+авто". Всего с помощью автомобилей и судов удалось отгрузить более 96 тысяч тонн металла. Новые логистические цепочки позволили найти новых клиентов.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило оценки стоимости железной руды, цветных металлов и коксующегося угля на краткосрочную перспективу, которые оно использует в прогнозах операционной деятельности и финансовых показателей компаний отрасли.
Это отражает их текущие низкие цены, а также неопределенность в отношении спроса на эти виды сырья в ближайшее время, говорится в сообщении агентства.
Между тем аналитики Fitch повысили кратко- и среднесрочные прогнозы для цен на энергетический уголь на фоне роста спроса на него из-за энергетического кризиса в Европе.
"Снижение нами оценок для меди на 2022-2023 гг. отражает замедление глобального экономического роста и ожидания более слабого спроса в краткосрочной перспективе по сравнению с предложением, что, как мы предполагаем, приведет к небольшому профициту в 2023 году, - говорится в отчете. - Мы ожидаем небольшого увеличения спроса в Китае в 2022-2023 гг. из-за периодических локдаунов и спада в строительном секторе страны, в то время как рост потребления в других регионах будет лишь незначительно выше, чем в КНР".
Тем не менее, отмечают эксперты, среднесрочные перспективы остаются стабильными, поскольку на энергопереход будет приходиться примерно половина мирового повышения спроса на медь в ближайшие пять лет.
Понижение прогноза стоимости желруды и угля отражает уменьшение цен с начала года из-за сокращения спроса на сталь, особенно в Китае.
"Это приводит к уменьшению выплавки стали и снижению спроса на металлургические ресурсы, падению маржи производителей стали и наращиванию запасов железной руды. В то же время предложение угля улучшилось, поскольку производство в Австралии восстановилось, а российские производители перенаправили часть своей добычи из Европы в Азию", - говорится в сообщении.
При этом рынок энергетического угля выигрывает от высокого спроса, в том числе со стороны КНР, и повышения цен на энергоносители, особенно в Европе, что приводит к усилению зависимости от производства энергии с использованием угля, полагают в Fitch.
"Мы ухудшили прогноз цен на никель на 2022 год из-за низкого спроса со стороны производителей нержавеющей стали, в то время как объемы выпуска остаются высокими, особенно в России и Индонезии. Однако долгосрочный спрос со стороны производителей электромобилей должен поддерживать долгосрочные цены на никель", - сообщается в отчете.
Оценки в отношении золота на все периоды остались без изменения, что обусловлено инвестиционным статусом драгметалла как актива "безопасной гавани" на фоне высокой геополитической нестабильности и инфляционного давления.
За январь-август 2022 года грузооборот морских портов России составил 553,3 млн. тонн. Улучшение показателей в годовом сопоставлении - 0,1%, сообщает пресс-служба Ассоциации морских торговых портов России.
При этом объём перевалки сухогрузов составил 260,9 млн. тонн (-4,9%), в том числе, угля - 133,8 млн. тонн (-2,6 %), руды - 9,5 млн. тонн (+25,2%), чёрных металлов - 17,9 млн. тонн (-8,3%).
АО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) выкупило в рамках оферт по согласования с владельцами 2 207 825 облигаций серии 001Р-03, 5 445 340 облигаций серии 001Р-04 и 9 417 590 облигаций серии 001Р-06, об этом сообщили в медиацентре компании. Цена выкупа серий составила 100% от номинала, сумма выкупа облигаций оценивается в 17 млрд руб.
Отмечается, что в обращении находится 3 выпуска биржевых облигаций ЧТПЗ на общую сумму 24,899 млрд руб. и выпуск евробондов на 300 млн долларов с погашением в 2024 году.
Оферты по бондам данных серий были выставлены ЧТПЗ после решения о реорганизации. Отметим, что ЧТПЗ входит в «Трубную металлургическую компанию» (ТМК). Два месяца назад ТМК приняла решение о выделении ООО «ВТЗ Трубопроводные решения» и ООО «ЧТПЗ Трубопроводные решения» с одновременным их присоединением к ООО «ТМК Трубопроводные решения». В компании пояснили, что цель реорганизации — повысить эффективность бизнеса группы ТМК, улучшить финансовое состояние и корпоративную структуру в дивизионах, сосредоточить усилия менеджмента на основных стратегических направлениях деятельности, привлечь новых инвесторов в выделяемые направления бизнеса, в том числе в отношении АО «ЧТПЗ», которое остается одним из ключевых активов ТМК.
Согласно данным шанхайского информационного источника SMM, производство никелевого чугуна в Китае в августе составило 29400 т в пересчете на никель, что на 5,68% меньше, чем в июле, и на 27,18% меньше в годовом выражении. Снижение показателя связывается с летним затишьем в производстве стали и вялым стальным рынком на фоне слабого спроса на сырье для сталепроизводства. Кроме того, рынок затоварен никелевым чугуном индонезийского происхождения. Выпуск высокосортного никелевого чугуна составил 22,5 тыс. т в пересчете на никель, на 9,91% меньше, чем в июле. Производство низкосортного чугуна составило 6800 т в пересчете на никель, на 11,63% больше к июлю. Из-за общего избытка никелевого чугуна на рынке его цены в августе снизились, вследствие чего китайские заводы решили приоставновить выпуск чугуна или снизить его объем, чтобы уменьшить финансовые риски на фоне высоких издержек и ограничений поставок электроэнергии. По мере роста выпуска нержавейки в КНР отмечается рост спроса стальных заводов на низкосортный никелевый чугун, что вызвало увеличение выработки в данном сегменте.
По прогнозу экспертов, выпуск никелевого чугуна в КНР в сентябре составит 30,5 тыс. т в пересчете на никель, что несколько больше, чем в августе.
Как сообщает агентство Reuters, производство нерафинированной стали в Китае выросло на 3% в августе по сравнению с месяцем ранее, поскольку сталелитейные заводы, наблюдающие за повышением спроса, возобновили работу.
Согласно данным Национального бюро статистики в пятницу, крупнейший в мире производитель стали произвел 83,87 млн тонн металла в прошлом месяце по сравнению с 81,43 млн тонн в июле.
Производство также выросло на 0,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, несмотря на резкое повышение температуры, которое снизило строительную активность в некоторых районах.
Согласно расчетам Reuters, среднесуточная добыча в августе составила 2,71 млн тонн по сравнению со средним показателем в 2,63 млн тонн в июле.
Некоторые китайские сталелитейные заводы закрыли доменные печи во втором квартале из-за резкого роста цен на железную руду, а внутренний спрос на металл упал из-за проблем в гигантском секторе недвижимости страны.
Тем не менее, многие заводы возобновили работу в августе перед тем, что обычно является пиковым строительным сезоном в сентябре и октябре.
Данные также показали, что производство стали за первые восемь месяцев года составило 693,15 млн тонн, что на 5,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как сообщает агентство Reuters, на прошлой неделе ArcelorMittal начала переговоры с профсоюзами о расширенной схеме отпуска для 8300 рабочих на своих испанских заводах в условиях ослабления спроса и резкого роста цен на энергоносители.
По словам представителя, крупнейший в мире производитель стали рассчитывает в течение нескольких недель достичь соглашения, позволяющего ему приостановить любой из своих заводов в Испании на любой период времени до конца 2023 года.
Сталелитейный завод ArcelorMittal Sestao недалеко от северного города Бильбао, годовая мощность которого составляет 700 000 тонн, уже простаивает, и компания также намерена закрыть одну из двух своих доменных печей в регионе Астурия мощностью 2,3 миллиона тонн с 1 сентября. 28.
Компания владеет 11 заводами в Испании, но не планирует, что простаивать будут три в Алаве и Наварре, где производятся стальные трубы.
Европейские производители стали сталкиваются с падением спроса, особенно со стороны автопроизводителей, по мере ухудшения экономической ситуации. Клиенты предпочитают покупать более дешевую сталь за пределами Европы, где цены на энергоносители не растут так быстро, а стоимость рабочей силы ниже.
По словам пресс-секретаря компании, рост цен на квоты на выбросы углерода также сделал европейских производителей стали менее конкурентоспособными.
ArcelorMittal заявила, что намерена сократить объем производства в Европе в четвертом квартале на 1,5 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Испании ее производство в прошлом году составило 6,1 млн тонн.
Компания заявила, что также работает над схемой отпусков для рабочих во Франции.
Как сообщает агентство Platts, ожидается, что Китай введет сокращение зимнего производства стали в северном регионе страны, чтобы уменьшить смог. Тем не менее, эти сокращения, которые будут осуществлены в четвертом квартале, вряд ли приведут к крупномасштабному сокращению производства нерафинированной стали в Китае, что вызовет опасения по поводу избыточного предложения, что может повлиять на цены на сталь в ближайшие месяцы, сообщили источники.
Хотя окончательные детали сокращения производства зимней стали в 2022 году остаются неясными, некоторые источники на рынке ожидали, что они будут аналогичны сокращениям в 2021 году.
Сталелитейные заводы на севере Китая, в том числе в провинции Хэбэй, где расположен крупнейший в стране центр производства стали Таншань, должны были удерживать производство стали на 30% ниже, чем год назад, в конце 2021 года.
Однако ожидается, что больше сталелитейных заводов, особенно в городе Таншань, не будут сокращать производство этой зимой из-за улучшения экологических показателей.
Согласно расчетам S&P Global Commodity Insights, по состоянию на середину сентября около восьми сталелитейных заводов в Таншане достигли класса защиты окружающей среды A, а общая мощность производства стали составляет 66 млн тонн в год.
В 2021 году таких сталеплавильных заводов было всего два, а общая мощность производства сырой стали составляла 24,7 млн тонн в год.
Сталелитейные заводы, достигшие класса А, теоретически будут освобождены от сокращения производства зимней стали. Фактически, производство нерафинированной стали двумя производителями стали с рейтингом А в 2021 году выросло на 7% в годовом исчислении, в то время как другие, которые не достигли класса А, сократили производство в 2021 году по сравнению с уровнем 2020 года.
Более того, правительство провинции Хэбэй недавно объявило белый список предприятий с хорошими показателями защиты окружающей среды, в который вошли 13 местных производителей стали.
Производство на этих предприятиях не будет зависеть от вопросов охраны окружающей среды, таких как меры по снижению смога в зимний период.
Таким образом, белый список увеличил общие мощности по производству сырой стали, освобожденные от зимнего сокращения производства в провинции Хэбэй, до 93,4 млн тонн в год с 66 млн тонн в год.
Один источник на заводе в Таншане сообщает, что сокращение зимнего производства стали в Китае в 2022 году было разумным, чтобы оно было менее строгим, чем в 2021 году, поскольку местные заводы вложили огромные средства в улучшение своих экологических показателей.
Тем не менее, еще неизвестно, распорядятся ли местные органы власти о дополнительном сокращении производства стали, чтобы сохранить годовой объем производства в 2022 году ниже уровня 2021 года в целях обезуглероживания, добавил источник на заводе.
Как сообщает агентство Platts, администрация Байдена объявила о новых действиях 15 сентября, чтобы сделать приоритетной закупку строительных материалов с низким уровнем выбросов углерода, включая сталь, для использования в проектах, финансируемых из федерального бюджета.
Согласно информационному бюллетеню Белого дома, федеральное правительство будет уделять приоритетное внимание закупке стали, бетона, асфальта и листового стекла, которые имеют меньше внутренних выбросов, связанных с их производством, транспортировкой, установкой, обслуживанием и утилизацией.
Белый дом заявил, что в дополнение к федеральным закупкам действия Buy Clean также будут охватывать проекты, финансируемые из федерального бюджета, отметив, что Министерство транспорта управляет расходами на инфраструктуру на сумму более $120 млрд. в 2022 финансовом году.
Наряду с приоритетом закупок экологически чистых материалов Белый дом также повысит прозрачность данных за счет отчетности поставщиков, чтобы помочь американским производителям отслеживать и сокращать выбросы.
О новых действиях в рамках федеральной инициативы «Buy Clean» объявили министр транспорта Пит Буттиджич, руководитель Администрации общих служб США Робин Карнахан и заместитель национального советника по климату Али Заиди во время посещения завода прямого восстановления Cleveland-Cliffs в Толедо, штат Огайо.
Администрация Байдена впервые объявила о создании рабочей группы Buy Clean в феврале.
Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на железную руду в Далянь и Сингапуре упали в пятницу 16 сентября после сокращения сектора недвижимости Китая в августе, а сезонного повышения спроса, обычно наблюдаемого в начале сентября, пока не видно.
Инвестиции в недвижимость крупнейшего в мире производителя стали в прошлом месяце упали самыми быстрыми темпами с декабря 2021 года, согласно расчетам Reuters, основанным на официальных данных. Цены на новое жилье упали на 1,3% в годовом исчислении, что стало самым быстрым темпом с августа 2015 года.
Железная руда, наиболее продаваемая в январе на Даляньской товарной бирже, завершила дневные торги на 1,2% ниже на уровне 715 юаней ($101,89) за тонну.
На Сингапурской бирже эталонная октябрьская железная руда для сталелитейного производства упала на 2,6% до $98,05 за тонну по состоянию на 07:39 по Гринвичу, торгуясь ниже $100 впервые на этой неделе.
Пятничные данные подорвали доверие рынка, которое поддерживало металлургический комплекс Китая в последние дни, чему способствовала усиленная поддержка правительством пострадавшего сектора недвижимости и надежды на дополнительные меры политики для укрепления экономики.
Политики объявили о более чем 50 мерах экономической поддержки с конца мая, а на прошлой неделе подчеркнули, что этот квартал был критическим временем для политических шагов.
«Ожидаемый «Золотой сентябрь, Серебряный октябрь» еще не наступил», — отмечают аналитики J.P.Morgan в заметке, имея в виду сезонный рост строительной активности и спроса на недвижимость в Китае.
Аналитики ожидают, что сбои в деловой активности в Китае из-за COVID-19 заставят инвесторов быть осторожными.
Трейдеры в значительной степени проигнорировали более быстрый, чем ожидалось, рост промышленного производства и розничных продаж в Китае в августе.
Акции арматуры на Шанхайской фьючерсной бирже подешевели на 1,6%, горячекатаного рулона — на 1,3%, а нержавеющей стали — на 1,9%.
Как сообщает Yieh.com, компания Klöckner & Co, независимый от производителя дистрибьютор стали и металла в Германии, поставила Mercedes-Benz AG первый рулон сырой стали под новым брендом Nexigen.
Klöckner & Co заявила, что процесс производства сырой стали будет содержать менее 500 кг углерода на тонну стали, что на 80% ниже по сравнению с производством в доменных печах. Кроме того, в рамках Nexigen компания будет предоставлять прозрачные решения с низким содержанием углерода в материалах, обработке и логистике.
Mercedes-Benz продолжит переводить свои закупки сырья с обычной стали на зеленую сталь.
