Согласно исследованию аналитиков SMM, уровень операционной загрузки основных алюминиевых заводов КНР будет варьироваться во время праздничных каникул в Поднебесной (1-7 октября) - в зависимости от объема заказов. Большинство мелких и средних предприятий закроется на 3-7 дней, тогда как более крупные будут иметь небольшой перерыв в работе или же вообще не будут останавливаться.
Если смотреть по секторам, то заводы, производящие алюминиевый лист, ленту, фольгу и алюминиевые сплавы (первичный алюминий) будут стараться поддерживать стабильный уровень производства во время праздников, тогда как изготовители алюминиевых профилей и сплавов вторичного алюминия в целом намерены уйти на каникулы.
Хотя более низкие цены на алюминий заставили его потребителей в промышленности закупать металлы на склады, однако большинство пополняют запасы лишь по мере необходимости. По состоянию на 29 сентября госзапасы алюминиевой заготовки в Китае на восьми основных рынках составили 619 тыс. т, что на 47 тыс. т меньше, чем на предыдущей неделе, и на 57 тыс. т меньше, чем в конце августа.
Согласно данным шанхайского агентства SMM, в сентябре текущего года для рынка цинковых сплавов традиционный пиковый сезон не случился вследствие почти полного отсутствия признаков восстановления сектора недвижимости, за исключением небольшого прироста за счет гарантированных государством строительных объемов. Размер экспортных заказов на цинковые сплавы также был невелик. Хотя ряд предприятий временно увеличили объемы производства вследствие спроса со стороны пополняющих запасы цинка заводов, средний показатель загрузки предприятий, выпускающих цинковый сплав, был в сентябре низким.
Большинство производящих сплав заводов планируют 3-12-дневные каникулы в связи с национальным праздником в Китае в начале октября на фоне общего низкого уровня потребления металла.
Согласно данным Национального института статистики Чили, сокращение производства в горнопромышленной отрасли страны составило в августе на 7,3%. Падение горнопромышленного индекса (IPMin) связывается со снижением активности в сегменте добычи металлов, которое составило 9,5% из-за уменьшения объемов добычи меди.
Добыча "красного металла" в стране составила в августе 422,888 тыс. т, на 8,4% меньше, чем в августе 2021 г. (-8,4%).
Промпроизводство в Чили сократилось в августе на 5%.
Как сообщает Reuters, бразильская горнопромышленная компания Vale объявила о реорганизации своего бизнеса по выпуску цветных металлов в Бразилии, намереваясь передать свои медные активы в стране компании Salobo Metais SA, а никелевые - влить в формируемую новую структуру. Однако Vale будет полностью продолжать владеть данными активами, и данный шаг, по ее словам, связан со стремлением достичь "большей эффективности".
О других действиях с активами компания пока не сообщила.
Согласно прогнозу аналитиков Capital Economics, цены на серебро ввиду слабого промышленного спроса могут снизиться к концу текущего года до $18 за унцию. В текущем году цена серебра упала на 19,5%.
"Мы какое-то время назад были уверены, что сдвиг в паттернах мирового потребления от услуг к товарам ( в частности в секторе бытовой электроники) в первые 2 года пандемии коронавируса будет временным. И действительно, есть признаки того, что имеет место обратный сдвиг и рост реальных трат на товары стагнирует, тогда как потребление услуг, наоборот, восстанавливается", - отметил в своей аналитической записке сырьевой аналитик Capital Economics Киеран Томпкинс. Он указывает, что наблюдается снижение активности в секторе производства электроники, а общее замедление мирового экономического роста окажет воздействие на будущий спрос.
Согласно данным Международной организации производителей алюминиевых аэрозольных баллончиков (AEROBAL), совокупные мировые поставки данной продукции предприятий отрасли-членов ассоциации составили около 3 млрд единиц по итогам первой половины года, увеличившись на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Рост показателя обеспечил в основном повышенный спрос на аэрозольные баллончики со стороны производителей лаков для волос, товаров бытовой химии и фармакологической продукции, который увеличился на 34%, 15% и 9% в годовом выражении соответственно.
Президент AEROBAL Вань Цан Линь заявил, что развитие отрасли алюминиевых аэрозольных баллончиков ограничено мировым энергетическим кризисом, проблемами логистики и дефицитом квалифицированного персонала.
По результатам первой половины года экспорт продукции входящих в AEROBAL предприятий в Европу и Америку составил 70% от объемов общемирового экспорта - на 11% и 2,6% больше год к году соответственно. Поставки продукции на Ближний Восток выросли приблизительно на 28%, а Азию и Океанию совокупно - на 3,2%.
В четверг, 29 сентября, на LME отмечен резкий рост цен на алюминий и никель на фоне сообщений о возможном запрете поставок российского металла на склады биржи. Котировки цены алюминия выросли на 8,5%, до $2305 за т - самого высокого значения с 19 сентября. Никель подорожал на 6%, до $23115 за т. По данным источников, руководство LME планирует обсудить запрет доступа на биржу никеля и алюминия производства "Норникеля" и "Русала" соответственно. "Такой запрет вырвал бы значительный кусок из поставок металла на Западе, - сказал один из трейдеров. - Однако LME не может самолично принять такое решение - должна пройти санкционная процедура". Эксперты отмечают, что приостановка поставок российского металла может вызвать скачок цен, похожий на тот, который спровоцировали санкции американского Минфина против "Русала" в 2018 г. Тогда цены на алюминий взлетели на 30% уже через несколько дней. Другие цветные металлы также подорожали на LME на волне покупок, инициированной подъемом котировок цен никеля и алюминия. Цена меди с поставкой через 3 месяца выросла на 1,6%, до $7540 за т. Алюминий подорожал на 3,4%, до $2195 за т. Стоимость цинка выросла на 3,3%, до $2948 за т. Форвардная цена на свинец выросла на 2,1%, до $1875 за т. Никель подорожал на 2,4%, до $22340 за т. Фьючерс на олово подешевел на 0,9%, до $20540 за т. На утренних торгах пятницы, 30 сентября, значительная часть цветных металлов снова подорожала после опубликования лучших, чем ожидалось, данных по китайскому промпроизводству, что улучшило перспективы спроса на металлы в КНР. Также цены стимулирует информация о возможном запрете поставок российских металлов на LME под биржевые контракты. Активность промышленных предприятий Поднебесной неожиданно выросла в сентябре (индекс PMI -50,1 против 49,4 в августе), вернувшись к росту показателя после двух подряд месяцев сокращения. "Новый данные улучшили настроения на рынках", - констатирует один из китайских производителей медных труб, прогнозирующий рост спроса на металлы и умеренные складские запасы в ближайшие месяцы. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:28 моск.вр. 30.09.2022 г.: на LME (cash): алюминий – $2223.5 за т, медь – $7743 за т, свинец – $1899 за т, никель – $22602 за т, олово – $20859.5 за т, цинк – $3056.5 за т; на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2235 за т, медь – $7638 за т, свинец – $1898 за т, никель – $22700 за т, олово – $20840 за т, цинк – $3028.5 за т; на ShFE (поставка октябрь 2022 г.): алюминий – $2526.5 за т, медь – $8626 за т, свинец – $2073.5 за т, никель – $26074 за т, олово – $25404.5 за т, цинк – $3381 за т (включая 17% НДС); на ShFE (поставка декабрь 2022 г.): алюминий – $2507.5 за т, медь – $8345.5 за т, свинец – $2069.5 за т, никель – $25088 за т, олово – $24013.5 за т, цинк – $3206 за т (включая 17% НДС); на NYMEX (поставка сентябрь 2022 г.): медь – $7456 за т; на NYMEX (поставка декабрь 2022 г.): медь – $7628 за т.
Австралийская компания Atlantic Lithium рассчитывает начать добычу на первом литиевом руднике в Гане во второй половине 2024 года, сообщил агентству Рейтер временный исполнительный директор компании.
"Это действительно исключительный проект, не только с экономической точки зрения, но и с социальной", - сказал Колфф, ведущий геолог Atlantic Lithium.
"У нас есть шанс сделать Гану лидером в глобальной гонке по декарбонизации, построив первый в Западной Африке проект по добыче лития из твердых пород", - добавил он.
В этом году цены на литий взлетели выше $70 за тонну, поскольку автопроизводители, стремящиеся перейти на электрические модели, пытаются обеспечить поставки для производства батарей.
Предварительное технико-экономическое обоснование проекта, опубликованное на прошлой неделе, прогнозирует доход в размере до $4,84 млрд США в течение 12,5 лет эксплуатации объекта, с первоначальной нормой прибыли 224% и окупаемостью менее чем за пять месяцев. Обновленная оценка будет опубликована в начале следующего года.
"Сейчас самое время воспользоваться ростом цен на рынке, потому что он не продлится долго", - сказал Колфф, отметив, что цены неизбежно будут снижаться по мере ввода в эксплуатацию новых высокодоходных литиевых рудников.
Если не возникнет заминок, Atlantic Lithium надеется получить свою лицензию к началу следующего года и вскоре после этого начать строительство.
В августе ж/д отправки труб большого диаметра Загорским трубным заводом (ЗТЗ, Московская область, Сергиево-Посадский район, город Пересвет) составили 39 тыс. тонн.
По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок выросли на 21,5%, а в годовом исчислении - на 46%. На экспорт было отгружено 1,5 тыс. тонн (+4 раза,+10%).
В целом за период с января по август объемы отгрузок достигли 272 тыс. тонн, что на 73% выше уровня прошлого года. На экспорт за этот период было отправлено 28,5 тыс. тонн (+4,4 раза).
Согласно оценкам экспертов, активные поставки алюминия и слабый спрос на него из-за общего замедления экономического роста могут сдвинуть рынок металла в профицит несмотря на сокращения производств в Европе и Китае из-за проблем с электроэнергией и избегания потребителями российского металла. В результате, полагают эксперты, цены на металл будут низкими более длительный период, чем ожидалось ранее. Ряд потребителей алюминия в Европе отвергают алюминий, произведенный "Русалом", что в итоге усиливает перспективы дефицита и роста цен на металл, так как доля российского производителя составляет около 6% от всех мировых поставок алюминия.
"Хотя мы ожидаем дальнейших закрытий заводов в Европе до третьего квартала 2023 г., рынок все больше озабочен разрушением спроса, - говорит аналитик Citigroup Вэнью Яо. - Высокие цены на алюминий и высокие процентные ставки несут угрозу промышленному производству, нанося удар по потреблению алюминия". Эксперты банка ожидают профицита на рынке алюминия в 2023 г. на уровне 804 тыс. т.
Тем временем ориентация на потребление запасов алюминия отражается на премиях к цене металла к базовому ценовому уровню LME. В США премия к цене алюминия составляет $540 на стоимость тонны, снизившись с апреля на 30%, тогда как в Европе она также упала на 30% с мая, до $425.
"На данный момент рынок хорошо затоварен, это все видно по биржевым запасам", - констатирует аналитик Bank of America Майкл Уидмер, который прогнозирует, что профицит на алюминиевом рынке составит в текущем году 879 тыс. т. Он ожидает, что мировое потребление алюминия снизится в 2022 г. на 0,1%, до уровней ниже 68,6 млн т, а предложение увеличится на 2,4%.
Запасы алюминия на складах LME составили 335,625 тыс. т, увеличившись на 25% относительно 32-летнего минимума 271,45 тыс. т в августе. На Шанхайской бирже запасы алюминия увеличились на 20% относительно уровней начала августа, до 210 тыс. т.
В августе текущего года, согласно ж/д статистике, прямые поступления черного лома на ОАО "Первоуральский новотрубный завод" (ПНТЗ, г. Первоуральск, Свердловская обл., входит в ТМД ТМК) составили 81 тыс. тонн. Это на 40% выше аналогичного показателя июля. В годовом исчислении поставки выросли на 23%.
В целом за 8 месяцев текущего года ж/д завоз достиг 495 тыс. тонн, что на 11% выше уровня прошлого года.
Основные направления в условиях санкционных ограничений для экспорта золота из России — Индия и Китай, которые суммарно от разных поставщиков по итогам года могут закупить до 2,3 тысячи тонн этого драгметалла, поделился мнением с РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов.
"Поскольку США, Великобритания и Европейский союз запретили импорт к себе золота из России, логично предположить, что оно будет поставляться на Ближний Восток, в Индию и Китай", — полагает Хазанов.
"Кое-что наверняка попадает в Европейский союз, США и Великобританию, только оформлено не как российское золото. Тем не менее основной объем потребления металла придется на Индию и Китай… По итогам нынешнего года, в общей сложности КНР и Индия могут закупить порядка 2,2-2,3 тысячи тонн золота", — считает эксперт.
Он отметил, что драгметаллы из РФ будут реализовываться через локальных трейдеров, а объемы зависят от количества заказов.
При этом уровень дисконта по золоту будет минимальным, так как цена на этот драгметалл заметно снизилась относительно мартовских максимумов. "В долгосрочном плане оно все-таки будет дорожать – дела в мировой экономике из-за санкций против России ухудшаются, и для многих инвесторов оно по-прежнему будет "защитным" активом, вложения в который могут до конца 2023 года значительно вырасти, приведя к подъему цен на него", — добавил эксперт.
После начала специальной военной операции РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. В июле ЕС принял решение ввести запрет на импорт золота из РФ. Ранее аналогичное решение приняли Великобритания, США, Канада и Япония.
В августе ж/д отправки продукции основными предприятиями Трубно-магистрального дивизиона ТМК (ТМД ТМК, входят ЧТПЗ, ПНТЗ ) составили 124 тыс. тонн.
По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок сократились на 6%, а в годовом исчислении - на 13%.
В целом за период с января по август объемы отгрузок достигли 1,1 млн тонн, что на 22% выше уровня прошлого года.
Примерно 95% продукции отправлено российским потребителям. В структуре поставок 98% составляют стальные трубы, 28% из которых - трубы большого диаметра.
За период c 23 по 29 сентября 2022 года сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ вырос на 3,6 пункта (+0,47%). Периодом ранее изменение этого показателя составляло +0,2%.
При расчете индекса учитываются следующие виды металлопроката: арматура,балка, круг, х/к , г/к и оцинкованный плоский прокат, уголок,швеллер, а также ВГП и э/с трубы. В каждом виде проката выбран один типоразмер.
За данный период цены снизились у 4-х учитываемых видов проката. Более всего потерял в цене (-0,77%)круг, а минимальное снижение - у уголка(-0,09%). Цены на балку остались без изменения.
Более всего цены поднялись на г/к лист (+1,88%), а самое слабое изменение - у плоского оцинкованного проката(+0,51%).
Добавим, что у таких видов продукции, как арматура, круг, трубы, уголок и швеллер цены снижаются уже третью неделю подряд. На различные виды плоского проката, наоборот, цены медленно, но растут , начиная с первой декады августа. Подробная информация о ценах на российском и мировом рынках металлов находится на сайте www.MetalTorg.Ru в разделах "Индекс цен России", "Мировые цены" и "Новости рынка"
В сентябре нижегородская компания Судснаб-НН осуществила отгрузку толстолистового металлопроката марки РС Е40 в Стамбул, сообщил korabel.ru.
Особотолстый лист производства ММК (45х2500х11000мм и 60х2500х11000 мм) будет использован для изготовления фланцевых соединений кранового оборудования плавучего Дока ПД-0002.
Док предназначен для ремонта российских универсальных атомных ледоколов проекта 22220, эксплуатируемых "Атомфлот".
В Новосибирске работникам СМЦ "Стиллайн" выплачены долги по зарплате после вмешательства прокуратуры. Сумма долгов превысила 3 млн руб. Зарплата 31 работнику предприятия не выплачивалась с декабря 2021 года по февраль 2022-го, сообщает прокуратура Новосибирской области.
Предприятие с февраля прошлого года находится в процедуре конкурсного производства. «Прокуратурой принят комплекс мер реагирования. Конкурсный управляющий привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата зарплаты), в интересах работников в суд поданы заявления о выдаче судебных приказов», - сообщает ведомство. В результате суд снял обеспечительные меры с имущества завода. Часть его имущества была реализована, а работникам выплачены долги в полном объеме.
ООО «СМЦ „Стиллайн“» создано в 2007 году, до банкротства занималось переработкой оцинкованного рулонного и тонколистового черного металлопроката. 2019 году Сбербанк и БКС банк потребовали банкротства «Стиллайна». В сентябре 2022 года Московское АО «Металл-сервис» — один из владельцев Новосибирского металлургического завода имени Кузьмина (НМЗ) — стало победителем аукциона по продаже имущественного комплекса «Стиллайна». Сумма продажи составила около 1,2 млрд руб.
"Евраз ЗСМК" (Западно-Сибирский металлургический комбинат, входит в Evraz) сможет снизить дефицит поставок западных комплектующих, а также расширить ассортимент продукции и повысить ее качество за счет использования новых современных станков, следует из сообщения металлургической компании.
"В механическом цехе "Евраз ЗСМК" запустят в работу современные станки, которые позволят сократить дефицит поставок запасных частей, расширить ассортимент продукции, повысить качество изготовляемых деталей и увеличить производительность труда. Вложения в проект составили порядка 200 миллионов рублей", — говорится в сообщении.
Новые станки оснащены числовым программным управлением, что значительно увеличит точность обрабатываемых деталей. Отмечается, что новая техника позволит заменить дорогостоящие детали, комплектующие и запчасти продукцией собственного производства.
"Специалисты проанализировали ситуацию по приобретаемым деталям и запасным частям и подобрали конфигурацию станков, которая могла бы обеспечить изготовление нужной продукции на комбинате", — приводятся в сообщении слова директора сегмента "Ремонты" дивизиона "Сибирь" Михаила Мезенцева.
По данным министерства чёрной металлургии Индии, в течение августа 2022 года объёмы производства в отрасли, а также уровень потребления стали достигли самого высокого уровня за 5 лет.
В частности, выплавка стали выросла к предыдущему месяцу на 1,9% и на 1,7% в годовом соотношении до 10,26 млн. тонн.
Производство готового проката составило 9,74 млн. тонн, прирост - 2,1% и 4,2% соответственно. Объёмы его потребления были увеличены на 3% и 13,1% до 9,31 млн. тонн.
С начала финансового года (апрель-август) металлургические предприятия Индии выплавили 51,35 млн. тонн стали и изготовили 48,27 млн. тонн готового проката, что стало самым большим объёмом за последние два года. Объёмы потребления металлопроката при этом выросли до 45,82 млн. тонн.
Экспорт металлопроката из Индии по итогам августа составил 0,454 млн. тонн - на 19,5% больше к июлю, но на 65,9% меньше в годовом соотношении. Импорт сократился к предыдущему месяцу на 0,5% до 0,442 млн. тонн, но к августу 2021 года вырос на 11,8%.
За апрель-август экспорт был снижен на 52,7% до 3,024 млн. тонн, импорт при этом вырос на 4,8% в годовом сопоставлении до 2,058 млн. тонн.
Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd., согласно последней ежемесячной статистике, опубликованной Всемирной ассоциацией производителей стали, в августе мировое производство нерафинированной стали упало на 3% в годовом исчислении до 150,6 млн тонн.
Европа
Европа переживает нарастающий энергетический кризис. Ожидается, что это усилится по мере того, как регион будет снижать свою зависимость от российского природного газа. Сталелитейщики отреагировали сокращением производства или, что более важно, временным простаиванием мощностей, где рост затрат сделал их убыточными. Впоследствии представители различных энергоемких отраслей лоббировали Европейскую комиссию с целью введения ограничения на цены на газ.
По оценкам, крупнейший производитель стали в регионе, ArcelorMittal, только в августе простаивал около 3 миллионов тонн годовых мощностей во Франции и Германии. С сентября компания приняла меры по сокращению производства на других своих предприятиях в Европе, убрав с рынка примерно 4 миллиона тонн мощностей. Другие крупные производители стали решили последовать их примеру.
Это привело к снижению общего объема производства в регионе на 13,3% в годовом исчислении в августе до 9,7 млн тонн. Немецкие производители стали произвели 2,9 млн тонн, что на 2,3% меньше, чем в прошлом году. Объем производства итальянских мельниц сократился гораздо сильнее, упав до 730 000 тонн, что на 42% меньше по сравнению с показателем августа 2021 года.
В недавнем отчете Climate Bonds Initiative говорится, что для выполнения своих обязательств по Парижскому соглашению об изменении климата к 2030 году потребуется реинвестировать 74% мощности доменных печей ЕС. Далее в отчете говорится, что капитальные затраты для достижения этой цели составляют от €21 млрд до €31 млрд.
Китай
В августе китайские производители стали произвели 83,9 млн тонн нерафинированной стали. Это был первый месяц в 2022 году, когда выпуск продукции заводов был выше, чем в предыдущем году. Последние данные китайской таможни показывают, что экспорт готовой стали в августе вырос на 22% в годовом исчислении до 6,2 млн тонн. Импорт готовой стали снизился на 6% за тот же период до 0,9 млн тонн.
Спрос был подавлен в первой половине этого года из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Однако сейчас этот контроль несколько ослаб. Сталелитейщики также будут ожидать сезонного восстановления спроса со стороны строительного сектора Китая, поскольку в сентябре сезон дождей начинает ослабевать.
Власти Таншаня — крупнейшего сталелитейного города Китая — одобрили инвестиции на общую сумму 55 млрд юаней в три новых крупномасштабных проекта, которые будут сосредоточены на производстве высокоэффективных марок стали с использованием более экологичных методов производства. Их общая годовая проектная мощность составляет около 20 млн тонн. Старое и менее эффективное оборудование будет выведено из эксплуатации, поскольку схема замены мощностей не позволит увеличить общие мощности по производству стали.
США
Производство в США в августе снизилось на 7,1% в годовом исчислении до 7 млн тонн. И это несмотря на инвестиции, сделанные производителями стали для увеличения производства. Совокупная производственная мощность North Star BlueScope, Steel Dynamics Inc и Nucor Gallatin составляет более 9 миллионов коротких тонн, которые уже введены в эксплуатацию или должны быть введены в эксплуатацию до конца года.
В начале сентября было объявлено о «Федеральной инициативе по закупке экологически чистых продуктов», включающей в себя директивы для государственных органов, чтобы они уделяли приоритетное внимание закупкам стали и металлопродукции с низким углеродным следом. Из основных стран-производителей стали США в настоящее время имеют самые низкие выбросы CO2 на тонну произведенной стали из-за пропорционально высокого использования электродуговых печей. Законодательство направлено на поддержку использования этих печей, а также на поощрение использования водорода и технологий прямого восстановления для материалов, которые нельзя производить электрическим способом.
Индия
Данные, опубликованные Объединенным заводским комитетом Министерства стали Индии, показывают, что производство нерафинированной стали в стране в августе составило 10,2 млн тонн, что на 2% больше, чем в прошлом году. Производство готовой стали выросло на 4% по сравнению с прошлым годом, до 9,7 млн тонн, тогда как экспорт сократился почти на две трети, до 1,3 млн тонн. Это сокращение связано с введением экспортной пошлины, взимаемой ранее в этом году.
Индийские политики прилагают все усилия для увеличения объемов внутреннего производства стали, используя различные стимулы для увеличения производства. Необходимо будет найти баланс между этой целью и другими приоритетами, такими как сокращение выбросов углерода в этом секторе. Потребление стали на душу населения в 2021 году составило около 77 кг — ежегодный прирост почти на 10% и на 50% выше, чем в 2014 году. Однако этот показатель остается низким по сравнению с мировым уровнем потребления на душу населения в 230 кг.
Восточная Азия
Японские заводы произвели 7,3 млн тонн нерафинированной стали в августе, что на 7,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство в Южной Корее за тот же период, по оценкам, останется относительно неизменным по сравнению с прошлым годом и составит 6,1 млн тонн.
Министерство экономики, торговли и промышленности Японии пересмотрело свои ожидания по производству нерафинированной стали в третьем квартале с 23,5 млн тонн до 22,9 млн тонн. В то время как министерство ожидает умеренного восстановления внутреннего рынка в этот период, сокращение спроса из-за рубежа будет ограничивать экспорт.
POSCO, крупнейший производитель стали в Южной Корее, понес производственные потери в размере 1,7 млн тонн в год на своем сталелитейном заводе в Пхохане, который пострадал от тайфуна «Хиннамнор» в середине сентября. Компания реорганизовала производство на своих предприятиях, в том числе в некоторых зарубежных дочерних компаниях, в попытке компенсировать сбои. По оценкам официальных лиц POSCO, для полного возобновления производства на заводе в Пхохане может потребоваться до 18 месяцев, поскольку часть поврежденного оборудования была импортирована из-за границы.
Ближний Восток
В августе комбинаты на Ближнем Востоке произвели 3,2 млн тонн нерафинированной стали, при этом на Иран пришлось 2,1 млн тонн.
Правительство Саудовской Аравии недавно поделилось своими планами по увеличению внутренних производственных мощностей до 6 миллионов тонн в год, разрешив строительство трех новых сталелитейных заводов. К ним относится интегрированный завод по производству стального листа мощностью 1,2 млн тонн в год, который будет поставлять материал для судостроения и нефтяной промышленности.
Чиновники также общаются с инвесторами по поводу второго, крупнейшего проекта. Это позволит ежегодно производить 4 миллиона тонн горячекатаного рулона, 1 миллион тонн холоднокатаного рулона и 200 000 тонн оцинкованной стали. Предлагается третья площадка, которая будет производить заготовки OCTG. Есть надежда, что эти новые мощности снизят зависимость страны от импорта на целых 50%.
Как сообщает агентство Reuters, производство никеля в Индонезии растет, поскольку волна новых мощностей усиливается, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны сектора аккумуляторов для электромобилей.
По данным Международной исследовательской группы по никелю, шахты страны увеличили добычу на 41% в годовом исчислении за первые семь месяцев 2022 года. Годовое производство в 814 000 тонн составляет 47% от общемирового объема по сравнению с 38% за тот же период 2021 года.
Индонезия помогла увеличить мировую добычу полезных ископаемых на 14% в годовом исчислении в январе-июле, чего было достаточно, чтобы сместить баланс потребления и предложения с профицитом в 29 000 тонн по сравнению с дефицитом в 146 000 тонн год назад.
Это плохие новости для никелевых брокеров, поскольку трехмесячная цена на Лондонской бирже металлов (LME) в настоящее время торгуется на уровне $23 000 за тонну, что почти вдвое ниже ее мартовского максимума в $55 000, а Goldman Sachs стал последним банком, понизившим свои ценовые прогнозы.
Это также плохие новости для цен на никель, поскольку индонезийское предложение приходит в виде металла, который не торгуется ни на LME, ни на Шанхайской фьючерсной бирже.
Никелевой бум в Индонезии отражает как богатые минеральные ресурсы страны, так и стремление правительства подтолкнуть горняков вниз по цепочке обработки с добавленной стоимостью.
То, что когда-то поставлялось как руда с низким содержанием золота на китайские заводы по производству нержавеющей стали, превратилось в поток никелевого чугуна (NPI) после того, как власти запретили экспорт руды в 2020 году. Экспорт как NPI, так и ферроникеля также может быть запрещен, поскольку правительство теперь направляет инвестиции. в материалы для аккумуляторов электромобилей.
В настоящее время в Индонезии проводится химический эксперимент в промышленном масштабе по преобразованию конкретного типа никелевой руды страны из расплава нержавеющей стали в катод для аккумуляторных батарей.
Первые плоды этой работы сейчас проявляются в виде увеличения выпуска промежуточных продуктов, таких как штейн и смешанный гидроксидный осадок (МСГ), которые можно перерабатывать в сульфат никеля для производства аккумуляторов.
В настоящее время в этом секторе доминируют китайские игроки, поэтому неудивительно, куда движется весь этот никель.
Структура импорта никеля в Китай быстро меняется, отражая новые потоки продукции, покидающей Индонезию. Импорт никелевого штейна из Индонезии вырос с нуля в прошлом году до 74 000 тонн за первые восемь месяцев этого года.
Импорт индонезийского MHP вырос до 251 000 тонн с всего 15 000 тонн за тот же период 2021 года. Этот материал поступает с новых заводов кислотного выщелачивания под высоким давлением, таких как завод PT Huayue, который объявил о своей первой поставке порт Нинбо в феврале.
В августе импорт индонезийского ферроникеля и ферроникеля достиг рекордного месячного максимума в 583 000 тонн.
Обратной стороной более высоких потоков сырья является снижение аппетита Китая к рафинированному металлу высокой чистоты. Чистый импорт упал на 33% до 90 000 тонн в январе-августе.
Так называемый никель класса I является предпочтительной формой для преобразования в сульфат никеля для аккумуляторов, но в настоящее время он вытесняется на китайском рынке.
Этот всплеск поставок в Индонезию был широко ожидаем, но его точные сроки были неясны, учитывая количество новых технологических маршрутов, используемых для преобразования руды в аккумуляторный никель.
Сейчас он, несомненно, наступил и, согласно Macquarie Bank, привел рынок к «структурному излишку, который может сохраняться в течение нескольких лет».
Даже Goldman Sachs соглашается. Банк только что снизил свою трехмесячную целевую цену с $26 000 за тонну до $16 000 и 12-месячный прогноз с $28 000 за тонну до $20 000 .
Сочетание шока спроса в Европе, всплеска производства в Индонезии и сокращения разрыва в обработке между нержавеющей сталью и аккумуляторным никелем означает, что «цена на никель может снизиться почти на 30% к концу года».
Название аналитической заметки банка от 26 сентября — «Никель: неверная цена из-за растущего перенасыщения класса II» — в значительной степени говорит само за себя.
Однако в этом медвежьем повествовании есть один изъян.
Хотя западные производители аккумуляторов и автопроизводители начинают проявлять непосредственный интерес к быстро развивающемуся никелевому сектору Индонезии, он остается преимущественно китайским явлением.
Остальной мир полагался на поставки рафинированного никеля для преобразования его в сульфат для аккумуляторных батарей. Вот почему запасы LME, все из которых относятся к классу I, неуклонно сокращаются. Сейчас они снизились на 49% по сравнению с началом года и составили 51 816 тонн.
Рынок класса I в настоящее время является заложником судьбы российского металла, официально не санкционированного, но, вероятно, подвергшегося значительным самосанкциям по контрактам 2023 года.
По словам Macquarie, ежегодные поставки «Норникеля» в размере 200 000 тонн, все в виде металла класса I, «являются ключом к изменению цены».
Но какая цена? Что касается никеля LME, который определяется классом поставки I? Или что касается растущих объемов торговли промежуточными продуктами между Индонезией и Китаем?
И LME, и ShFE, где запасы еще более истощены, пытаются одновременно оценить растущий глобальный избыток никеля и узкую цепочку поставок класса I.
Это несоответствие рынка является одной из причин, по которой в марте контракт на никель на LME был аннулирован.
С тех пор биржевая торговля никелем характеризовалась низкой ликвидностью и резкими изменениями цен.
Временные спреды ЛБМ рухнули ранее на этой неделе, период с наличными до трех месяцев торгуется с контанго в $167 за тонну, поскольку тонкий рынок слишком остро отреагировал на изменения стоимости долларового финансирования.
Тот же временной спред торговался с бэквордацией в $840 за тонну незадолго до того, как LME приостановила торги.
Неотъемлемой частью этой волатильности является ограниченность биржевого ценообразования при охвате расширяющегося спектра никелевой продукции.
Это также подталкивает пользователей, особенно китайских производителей аккумуляторов, к использованию различных методологий ценообразования, таких как использование кредиторской задолженности MHP или сульфата никеля в качестве отправной точки для транзакций.
Macquarie Bank в настоящее время предоставляет три различных прогноза цен на никель на рафинированный металл ЛБМ, китайский никелевый чугун и китайский сульфат никеля.
Это признак того, что в то время как пути технической обработки между старыми и новыми драйверами спроса на никель могут закрываться, разрыв в ценах становится все больше.
Как сообщает Renew Economy, немецкий сталелитейный гигант Thyssenkrupp инвестирует $1,9 млрд. в систему прямого восстановления на водороде, которая может производить высококачественную сталь, не нуждаясь в редкой высококачественной железной руде, необходимой для большинства процессов экологически чистой стали. Это может открыть путь к чистой стали.
Шведская компания H2 Green Steel на данный момент занимает лидирующие позиции на рынке экологически чистой стали. Ожидается, что к 2030 году его предприятия стоимостью $3 млрд. будут производить около 5 млн. тонн высококачественной стали с нулевым уровнем выбросов в год. ArcelorMittal, второй по величине производитель стали в мире, к 2025 году будет производить 1,6 млн тонн зеленой стали в год на новом безуглеродном заводе в Испании.
Теперь немецкая компания Thyssenkrupp выделила средства для замены одной из гигантских доменных печей на своем предприятии в Дуйсбурге системой прямого восстановления, которая с 2026 года начнет производить около 2,5 млн тонн стали с низким содержанием CO2.
Хотя это не совсем экологично — Thyssenkrupp планирует подавать железо, произведенное на установке прямого восстановления, в плавильные агрегаты, а горячее железо отправлять обратно через существующую структуру завода — эта конструкция все же может иметь огромное значение для сталелитейной промышленности в целом, потому что как сообщается, он может производить высококачественную сталь с использованием железа более низкого качества, чем другие процессы прямого восстановления, как указывает Renew Economy.
Это очень важно, и не только потому, что сверхвысококачественная (> 67% Fe) железная руда, необходимая для большинства электродуговых печей, дороже, чем руда с более низким содержанием, что увеличивает цену. Что еще более важно, только около 4% сегодняшних мировых запасов железной руды соответствуют этой отметке, поэтому не существует сырья для обезуглероживания всего сталелитейного сектора.
По данным Института экономики энергетики и финансового анализа, технологический процесс Thyssenkrupp позволяет использовать доменное железо, что устраняет любую возможность возникновения узких мест в материалах и расчищает путь для гораздо более быстрого перехода на экологически чистые или, по крайней мере, с низким уровнем выбросов. сталеплавильное производство.
Как сообщает ценовое агентство Argus, американская компания Nucor, производитель электродуговых печей , построит две новые линии цинкования в Южной Каролине и на западе США.
Одна из линий будет находиться на заводе Nucor по производству плоского проката в Беркли в Южной Каролине и будет иметь мощность 500 000 коротких тонн в год и сможет производить оцинкованную сталь шириной до 72 дюймов.
Инвестиции в размере $425 млн. будут направлены на рынки автомобилей и потребительских товаров длительного пользования и будут открыты в середине 2025 года.
В августе Nucor объявила о модернизации завода в Беркли стоимостью $200 млн., которая включает строительство новой воздухоразделительной установки.
Другая линия цинкования будет построена на западе США. Nucor не разглашает подробностей о проекте.
В декабре производитель стали приобрел контрольный пакет акций California Steel Industries, прокатного завода мощностью 3,1 млн тонн в год в южной части Калифорнии.
Как сообщает Yieh.com, Главное управление торговых средств правовой защиты (DGTR) Индии рекомендовало пятилетнюю антидемпинговую пошлину на импорт бесшовных труб из нержавеющей стали из Китая на основании результатов своего расследования, начатого после жалобы, поданной Chandan Steel. Limited, Tubacex Prakash India Private Limited и Welspun Specialty Solutions Limited.
Рекомендуемая ставка пошлины находилась в диапазоне от $114 за тонну до $3 801 за тонну. Министерство финансов приняло окончательное решение о введении этих пошлин.
Используемые продукты классифицируются под заголовком кода HS 7304.
Согласно данным ассоциации акционеров немецкой стали BDS, в августе продажи стали в Германии составили почти 837 000 тонн, увеличившись на 6,1% в месячном исчислении и на 0,2% в годовом исчислении.
За этот период продажи стального листа в Германии составили около 500 000 тонн, увеличившись на 8,9% по сравнению с предыдущим месяцем и увеличившись на 1,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Продажи сортового проката достигли около 278 000 тонн, увеличившись на 6,2% в месячном исчислении и на 5,8% в годовом исчислении.
Кроме того, складские запасы стали в Германии в августе составили 2,22 млн тонн, сократившись на 2,2% в месячном исчислении, но увеличившись на 5,1% в годовом исчислении.
