Согласно наблюдениям аналитиков SMM, после праздничных каникул в КНР продолжился рост цен на редкие земли. Ведущие цены по сделкам на продажу оксида празеодима-неодима выросли до 690-700 тыс. юаней за т. Стоимость оксидов тербия, диспрозия и гадолиния выросла до 13000-13100 юаней за кг, 2320-2330 юаней за кг и 375-385 тыс. юаней за кг соответственно. Цены на оксид гольмия подросли существенно - до 730-750 тыс. юаней за т. Основные цены на сплав PrNd выросли до 830-840 тыс. юаней за т. Торги данным материалом идут менее активно, чем ожидалось.
Компания Northern Rare Earth тем временем обнародовала список котировок цен на РЗМ на октябрь, который практически не изменился относительно сентября.
По данным специалистов SMM, производители редкоземельных оксидов и сплавов несут в настоящее время некоторые убытки несмотря на рост цен на РЗМ. Потребители активно выясняют условия продаж, однако количество реальных сделок невелико. В SMM полагают, что определенный потенциал для дальнейшего повышения стоимости редкоземельных оксидов имеется.
Согласно правительственным данным Перу, в августе производство меди в стране снизилось на 1,5% в годовом выражении, до 207,739 тыс. т, - в основном благодаря снижению активности на ряде разработок, контролируемых компаниями Freeport-McMoRan Corp. и Grupo Mexico.
По итогам января-августа выпуск "красного металла" в Перу составил 1,5 млн т (-0,3% к такому же периоду предыдущего года, сообщило Министерство энергетики и горной отрасли страны.
На крупнейшем медном руднике Cerro Verde (контролируется Freeport-McMoRan Corp. и Buenaventura) сокращение производства в августе составило 11,5%. У Southern Copper выработка снизилась на 10,6%.
Согласно наблюдениям аналитиков SMM, на фоне более низкой цены импортной цинковой руды по сравнению с таковой китайского сырья запасы руды у цинкоплавильных заводов достаточны, что стимулировало рудники и трейдеров существенно повысить тарифы на переработку концентрата (TCs), что увеличило прибыльность предприятий и может заставить их нарастить выработку в четвертом квартале.
Аналитики прогнозируют, что ежемесячный объем производства цинка в КНР составит в октябре-декабре 540-550 тыс. т, а цены на металл будут и дальше снижаться в случае продолжения роста складских запасов цинка. Вместе с тем, в случае если рост предложения будет менее ожидаемого или же если заметно улучшится спрос, можно будет наблюдать дефицит металла, полагают эксперты. В целом в SMM ожидают, что цена цинка будет двигаться в волатильном тренде.
Согласно информации аналитиков SMM, стоимость магниевых слитков в КНР составила по состоянию на 10 октября 24800-25000 юаней за т, что на 300 юаней больше, чем перед началом праздничных каникул (1-7 октября). В основном цена магния растет благодаря увеличению стоимости угля и ферросилиция. На данный момент цена этих материалов составляет в основном 1500 и 9000 юаней за т соответственно, что оказывает некоторое давление на уровень издержек производителей магния. Кроме того, активные запросы потребителей по поводу поставок металла стимулируют производителей магния удерживать цены на текущих уровнях, не снижая их. Эксперты ожидают сохранения крепких цен на магний в краткосрочной перспективе. Вместе с тем ответ игроков рынка на текущий цикл повышения цен на магний может стать понятным некоторое время спустя.
Как сообщает шанхайский информационный источник SMM, по состоянию на 10 октября средняя стоимость электролитического марганца на споте в основных регионах КНР составила 15400-15700 юаней за т, а стоимость импортного марганца стабилизировалась на уровне $2250-2300 за т (на условиях FOB) после окончания праздничных каникул в Китае. По оценкам экспертов SMM, в настоящее время предложение электролитического марганца сокращается, вследствие чего трейдеры более неохотно продают материал.
Согласно прогнозу экспертов, цены на электролитический марганец скорее всего останутся крепкими в краткосрочной перспективе.
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) завершила трансформацию системы региональных продаж, единой площадкой сбыта трубной продукции клиентам в регионах стал Торговый дом ТМК (ТД ТМК).
В результате реорганизации в состав ТД ТМК вошли активы Торгового дома «Уралтрубосталь», располагающего 15 складскими площадками в нескольких регионах РФ — от Санкт-Петербурга до Красноярска. Кроме этого, в структуру обновленного ТД ТМК войдут 16 филиалов, расположенных в 14 регионах страны и реализующих трубную продукцию шести заводов ТМК, а также два представительства за рубежом.
Генеральным директором ТД ТМК стал директор по отраслевым и региональным продажам ТМК, директор ТД «Уралтрубосталь» Денис Вохмяков.
«ТМК стремится быть как можно ближе к партнерам как с точки зрения технологий, так и с точки зрения логистики. В рамках реорганизации региональных продаж мы создаем разветвленную сеть филиалов, которые будут управлять нашими складскими площадками, находиться в постоянном контакте с заказчиками и максимально оперативно и гибко обеспечивать их потребности в трубной продукции. Так мы повысим эффективность работы на региональном рынке, расширим границы присутствия, поддержим объемы продаж и будем содействовать стабильной загрузке наших производственных мощностей», – сказал Денис Вохмяков.
Индонезия планирует запретить экспорт части добываемого сырья, такого как бокситы, олово и медь, сообщает портал Indonesia Expat.
"Запрет на экспорт олова планируется ввести в этом году. За этим последует запрет на экспорт бокситов и меди", — заявил президент Индонезии Джоко Видодо на семинаре индонезийских экономистов.
По словам президента, эта политика проводится для того, чтобы наладить переработку сырья в Индонезии, а также стимулировать национальную экономику. "Позже все сырье будет перерабатываться внутри страны", — объявил Видодо, добавив, что таким образом правительство Индонезии надеется увеличить цену экспортируемых товаров.
По данным Indonesia Expat, Индонезия уже запретила экспорт никеля в январе 2020 года.
В пятницу, октября, цены на медь снова демонстрировали на LME негативную динамику после опубликования данных по занятости в США и ожиданий того, что Федрезерв сохранит приверженность своему курсу по обузданию инфляции. На момент окончания торгов контракт на медь подешевел на бирже на 1,5%, до $7490,5 за т.
В США зафиксирован значительный рост занятых и снижение уровня безработицы, что указывает на возможность дальнейших жестких монетарных мер со стороны ФРС. Днем ранее представители Федрезерва США подчеркнули, что сохраняется вероятность новых значительных повышений ключевой ставки, так что у инвесторов усилились страхи погружения экономики в рецессию. "Все замедляется, и нет сомнений во влиянии, которое будут иметь более высокие процентные ставки", - заявил глава отдела исследований SP Angel Джон Мейер, добавив, однако, что, несмотря на мрачный макроэкономический фон, базовые фундаментальные факторы спроса и предложения позитивны. "Если посмотреть на характер торгов медью, то видно, что металл демонстрирует серьезную стабильность, учитывая общий процесс замедления мировой экономики. И это говорит мне, что спрос никуда не делся", - констатирует г-н Мейер.
Обеспокоенность состоянием экономики Китая будет продолжать давить на цены металлов, пока власти страны не смягчат ковидные ограничения, отметила в своем комментарии аналитик ING Ева Мэнти. Однако имеются ожидания того, что после проведения в октябре съезда китайской Компартии Пекин может начать ослаблять подход к сдерживанию распространения коронавируса.
Свинец на LME подешевел на 0,2%, до $2055 за т, на фоне сокращения запасов металла на складах. За последние 2 дня наличные запасы свинца упали на 61%, до самых низких значений за 3 десятилетия. Премия к спотовой цене свинца относительно стоимости трехмесячного контракта выросла до $45,5 за т - самого высокого значения с декабря 2021 г.
Рынок никеля в значительной степени сейчас обеспокоен будущим решением LME в отношении российского металла. Как отмечают аналитики, биржевые цены призваны отражать баланс проса и предложения на рынке, а это решение может привести к локальному дефициту металла на складах биржи и соответствующему росту цен, тогда как на реальном рынке никаких проблем с ним не будет. В результате это подорвет доверие к самому принципу ориентации участников рынка на цены биржи при сделках.
На утренних торгах понедельника, 10 октября, цены большинства цветных металлов в Лондоне продолжили нисходящий тренд.
"Сводки о занятости в несельскохозяйственном секторе Америки оказались выше ожиданий, так что рынок ушел в распродажи... Но мы ждем нового подъема котировок после того, как эти распродажи закончатся", - говорит один из металлотрейдеров, добавляя, что китайский рынок, вероятно, получит позитивный импульс ввиду предстоящего съезда КПК.
Медь на LME подорожала на 0,5%, а на ShFE - до 61390 юаней за т (+0,5%), - в ответ на сообщения из Чили о закрытии разработок на севере страны из-за образовавшегося гигантского провала. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:40 моск.вр. 10.10.2022 г.:
на LME (cash): алюминий – $2282 за т, медь – $7555.5 за т, свинец – $2072 за т, никель – $22104 за т, олово – $20010 за т, цинк – $3003 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2280.5 за т, медь – $7505 за т, свинец – $2026.5 за т, никель – $22230 за т, олово – $19950 за т, цинк – $2983 за т;
на ShFE (поставка октябрь 2022 г.): алюминий – $2617 за т, медь – $8811.5 за т, свинец – $2140.5 за т, никель – $25615 за т, олово – $25470.5 за т, цинк – $3557 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка декабрь 2022 г.): алюминий – $2591 за т, медь – $8465 за т, свинец – $2135 за т, никель – $24719.5 за т, олово – $24082.5 за т, цинк – $3337.5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка октябрь 2022 г.): медь – $7523 за т;
на NYMEX (поставка январь 2023 г.): медь – $7433 за т.
Как сообщает Dow Jones Newswires, компания Kumba Iron Ore Ltd получила уведомление о форс-мажорных обстоятельствах от Transnet SOC Ltd. из-за забастовки профсоюзов последней, что привело к сокращению ожидаемого производства.
Многопрофильная горнодобывающая компания Anglo American заявила, что Kumba, в которой ей принадлежит 69,7% акций, реализовала планы на случай непредвиденных обстоятельств для защиты активов и минимизации операций, но ожидает снижения производства из-за перебоев в работе железнодорожных и портовых служб Transnet
По оценкам, в первые семь дней потери составят около 50 тыс. тонн в день, а в последующие - около 90 тыс. тонн в день. Экспортные продажи упадут примерно на 120 тыс. тонн в день.
В третьем квартале прошлого года компания Kumba произвела 10,8 млн тонн продукции и продала 10,1 млн тонн.
В сентябре прямые поставки черных металлов (стальной прокат, чугун) по сети РЖД на АО "Автоваз" (Самарская обл. г. Тольятти) составили 13 тыс. тонн.
Это на 40% выше объемов поставок за предыдущий месяц, но в годовом исчислении завоз упал в 2,1 раза.
В целом за 9 месяцев текущего года объемы поставок достигли 100 тыс. тонн, что в 2,4 раза ниже аналогичного показателя прошлого года.
Добавим, что в сентябре директор АвтоВАЗа Максим Соколов озвучил сумму долга предприятия в 107 миллиардов рублей.
Убытки, котороые понесло предприятие, как сообщается, связаны с тем, что почти все мировые марки ушли из России или приостановили деятельность своих заводы, были прекращены все поставки деталей и компонентов для автомобилей.При этом даже самые локализованные модели, как Granta и Niva, были завязаны на импортных деталях: подушки безопасности, датчики АБС и ЕСП, блоки управления двигателем и так далее.
В сентябре прямые поступления по сети РЖД стального проката на "РМ Рейл Рузхиммаш"(г. Рузаевка, Республика Мордовия, входит в компанию РМ Рейл - интегрированный производитель грузового подвижного состава в России, крупнейший по объемам выпуска продукции и доле специализированного парка. ) составили 16,5 тыс. тонн.
По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок выросли на 45%, а в годовом исчислении - на 7,6%.
В целом за период с января по сентябрь объемы завоза достигли 136,7 тыс. тонн, что на 8,5% выше прошлогоднего уровня.
Отметим однако, что предприятие в этом этом году остается единственным среди крупнейших в отрасли, у которого завоз металлов превышает прошлогодний уровень
В сентябре прямые поступления стального проката на головное предприятие АО "НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ, г. Нижний Тагил, Свердловская область) составили 12,5 тыс. тонн.
По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок упали на 37%, а в годовом исчислении - в 2,1 раза.
В целом за период с января по сентябрь объемы завоза достигли 212 тыс. тонн, что на 29% ниже прошлогоднего уровня.
В сентябре прямые поступления черных металлов по сети РЖД черных металлов на локомотивостроительные, вагоноремонтные и вагоностроительные предприятия России (включая предприятия двойного назначения) составили 56,3 тыс. тонн.
По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок снизились на 5,5%, а в годовом исчислении - в 1,9 раза.
В целом за период с января по сентябрь объемы завоза достигли 704,4 тыс. тонн, что на 24,5% ниже уровня прошлого года.
Объемы работ по восстановлению разрушенных пролетов Крымского моста определены, материалы заказаны, строители собраны, заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин 8 октября журналистам.
«Определились с объемами ремонта и восстановления второй полосы. Могу сказать, что мы уже заказали металл, собрали строителей, проектировщиков», — сказал вице-премьер. По его словам, в течение дня будет оценено время, необходимое для полного восстановления Крымского моста.
Минпромторг РФ предложил освободить от уплаты акциза на жидкую сталь еще десять предприятий, следует из опубликованного проекта приказа министерстваа.
Согласно проекту, от уплаты акциза планируют освободить "Ижсталь" (входит в группу "Мечел"), "Уральская сталь" (принадлежит АО "Загорский трубный завод"), ПО "Бежицкая сталь" (входит в "Трансмашхолдинг"), Металлургический завод "Петросталь" и "НПО Лаборатория специальных сталей и сплавов" (входят в ГК "Кировский завод"), "Златоустовский металлургический завод", "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова", автозавод "Урал" (входит в "Объединённую машиностроительную группу") и завод "Буммаш".
Ранее от акциза были освобождены: "Тяжпрессмаш", "Промлит", "ВКМ-Сталь" и "Алтайвагон", а также "Волжский трубный завод" (группа ТМК) и "Красный октябрь".
Дебиторские долги Ростовского металлургического завода выставили на продажу. Лоты с «дебиторками» опубликованы в Едином федеральном реестре о банкротстве. Общая сумма задолженностей достигает почти 4 миллиарда рублей. Планируется, что торги начнутся 16 ноября 2022 года.
В числе продаваемого оказалась и задолженность бывшего владельца предприятия Вадима Варшавского в 375 миллионов рублей. Напомним, что с 2021 года бизнесмен отбывает семилетний срок за хищение 2,8 миллиарда рублей у банка «Петрокоммерц». Его супруга Елена Варшавская также осталась должна ООО «РЭМЗ». Ее долг перед предприятием составляет более чем 97 миллионов.
ООО «Ростовский электрометаллургический заводъ» было зарегистрировано в городе Шахты в 2004 году. Весной 2019 года РЭМЗ признали банкротом. В тот момент задолженность завода перед кредиторами составила 10,4 миллиарда рублей. В начале 2020 года предприятие продали за 6,5 миллиарда рублей. Новым владельцем стал «Новороссийский прокатный завод».
Австралийский производитель лития компания Core Lithium успешно завершила продажу первой партии сподуменовой руды с использованием способа прямой поставки в ходе тендера, в котором приняли участники литиевой отрасли. Объем партии составил 15 тыс. т при цене $951 за т (при содержании лития 1,4%) на условиях CIF, что эквивалентно 300 т эквивалента карбоната лития. Руда будет отгружена из порта Дарвина в четвертом квартале текущего года и, как ожидается, поступит на рынок в виде литиевой соли в первом квартале 2023 г.
По словам главы Core Гарета Мандерсона, завершение аукциона по продаже сподумена является очень хорошим показателем для компании, указывая на крайне сильный спрос на литий.
Как сообщает агентство Bloomberg, возможный запрет на поставки из России со стороны Лондонской биржи металлов станет сейсмическим событием для металлургической отрасли, отрезав некоторые из крупнейших мировых компаний от основного мирового рынка.
Биржа еще не приняла решение, но в четверг, 6 октября, началось официальное трехнедельное обсуждение возможности запрета российского металла, возможно, уже в следующем месяце.
На практике запрет просто означал бы, что металл из России, на которую приходится около 9% мирового производства никеля, 5% алюминия и 4% меди, больше не мог поставляться ни на какие склады по всему миру в сети LME. которые хранят металл, используемый для поставки по фьючерсным контрактам, когда срок их действия истекает.
Но дебаты и возможные последствия представляют собой яркий пример того, насколько глубоко LME переплетена со всеми уголками индустрии физических металлов. Несмотря на то, что это частная компания, принадлежащая Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd., решения биржи имеют далеко идущие последствия для того, как металл оценивается и торгуется во всем мире.
Торговля на Лондонской бирже металлов в условиях хаоса на товарных рынках
Чтобы было ясно, подавляющее большинство мировых металлов продается от производителей к трейдерам и потребителям, даже не заглядывая внутрь склада LME. А крупные производители, в том числе ведущие российские группы ПАО «Объединенная компания Русал Интернэшнл» и ПАО «ГМК «Норильский никель», практически никогда не продают свой металл напрямую на LME. Тем не менее обмен играет несколько жизненно важных ролей.
Во-первых, это рынок последней инстанции для металлургической промышленности: запасы металла в глобальной сети складов LME могут быть использованы в моменты дефицита, а в периоды перенасыщения избыточные запасы могут быть доставлены на LME.
В последние месяцы трейдеры готовились к перенасыщению, особенно алюминием, на фоне опасений по поводу состояния мировой экономики. Поскольку некоторые покупатели избегают российского металла, трейдеры ожидали, что алюминий от Русала будет одним из первых, кто будет доставлен на LME, а некоторые ожидали притока сотен тысяч тонн. Русал отрицает, что планирует поставлять на биржу «большие объемы» своего металла.
Если LME пойдет дальше и запретит новые поставки российского алюминия, это устранит потенциальный избыток запасов. Когда на прошлой неделе Bloomberg впервые сообщил о планах LME для обсуждения, цены на алюминий подскочили на 8,5% — самый большой внутридневной рост за всю историю — поскольку трейдеры, ожидавшие притока российского металла, поспешили отменить свои короткие ставки. По состоянию на пятницу цены выросли примерно на 10% по сравнению с 19-месячным минимумом прошлой недели.
Конечно, LME обдумывает этот решительный шаг, потому что она обеспокоена аналогичной разрушительной возможностью, если она не примет мер: российский металл, который многие потребители отказываются трогать, хлынет на биржу, и его цены перестанут быть полезными как глобальные. ориентиры.
На самом деле, одна из причин, по которой он рассматривает возможность быстрого введения любого возможного запрета, заключается в том, что решение о продолжении может побудить держателей российского металла спешить поставить его на биржу до того, как ограничения вступят в силу.
Любой шаг со стороны LME также будет иметь последствия, выходящие за рамки складских потоков. Например, некоторые контракты между производителями, трейдерами и потребителями предусматривают, что металл должен быть «поставляемым на LME», а это означает, что запрет со стороны LME может привести к разрыву контрактов.
Банки часто настаивают на том, чтобы финансируемый ими металл поставлялся с поставкой на LME, поскольку они хотят быть уверены, что в случае каких-либо проблем его можно будет легко продать на бирже. И многие трейдеры полагаются на тот факт, что металл может быть доставлен на LME, когда они используют контракты на LME для хеджирования своих физических запасов — если они захотят, они могут закрыть хеджирование, просто поставив металл.
В результате любой шаг LME может создать головную боль для «Русала» и «Норникеля», а также для их крупнейших клиентов. Glencore Plc, в частности, имеет обширный многолетний контракт на покупку товарного алюминия у Русала.
По словам людей, знакомых с этим вопросом, компании уже ожидают, что процесс консультаций, запущенный LME, затруднит клиентам Русала и Норникеля финансирование оборотного капитала с использованием металла в качестве залога.
По словам одного из источников, сам факт обсуждения, вероятно, приведет к значительному падению продаж «Норникеля» в Европу, учитывая, что это создает неопределенность в ключевое время года для переговоров о продаже.
Это означает, что запрет LME может привести к тому, что российские компании будут вынуждены согласиться на более низкие цены.
«Норникель» уже рассматривал варианты перенаправления части продаж на восток, если санкции против России не позволят ему сохранить текущую структуру продаж, заявил в сентябре в интервью РБК-ТВ генеральный директор Владимир Потанин.
«В конце концов, это не изменит баланс спроса и предложения, но это означает, что у нас будет металл, ищущий дом», — сказал Колин Гамильтон, управляющий директор по исследованиям сырьевых товаров в BMO Capital Markets. «Кто-то где-нибудь купит этот металл со скидкой».
Как сообщает агентство Reuters, бразильский конгломерат Cosan SA 7 октября заявил, что приобрел 4,9% обыкновенных акций Vale SA и намерен увеличить свою долю в горнодобывающей компании.
Сделка знаменует собой крупный прорыв в продвижении Cosan в железорудную промышленность, поддерживаемую одной из крупнейших в мире горнодобывающих компаний.
Согласно цене закрытия 6 октября, доля Cosan в Vale составляет примерно 17 миллиардов реалов ($3,27 млрд.).
Как сообщает ценовое агентство Argus, продажи индийского частного производителя Tata Steel, выросли на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в июле-сентябре, несмотря на сезонную слабость из-за муссонов.
Поставки компании в течение квартала составили 4,91 млн тонн, а производство выросло на 1,7% по сравнению с прошлым годом до 4,81 млн тонн в связи с плановым остановом на техническое обслуживание.
Внутренние поставки Tata составили 4,37 млн тонн, в то время как 540 тыс. тонн пришлось на экспорт в июле-сентябре. Экспорт стали индийских заводов был ограничен из-за введенной в конце мая экспортной пошлины в размере 15%.
Поставки автомобильной и специальной продукции выросли примерно на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а поставки промышленной продукции и проектов выросли на 15% по сравнению с предыдущим годом. Поставки брендовой продукции и розничного сегмента компании выросли на 19% по сравнению с прошлым годом.
Производство железа прямого восстановления Tata Steel Long Products, дочерней компании Tata, выросло на 2,5% в годовом исчислении до 203 000 тонн в июле-сентябре, в то время как производство нерафинированной стали упало на 8 процентов в годовом исчислении до 161 000 тонн из-за остановки на техническое обслуживание.
Продажи DRI компании выросли на 10% по сравнению с прошлым годом до 153 000 тонн, а продажи товарной стали упали на 6,5% до 157 000 тонн.
Как сообщает Yieh.com, немецкая ThyssenKrupp подписала меморандум о взаимопонимании с автомобильным поставщиком Mubea на поставку стали bluemint® Steel с пониженным содержанием CO2, производимой на заводе прямого восстановления с 2026 года. Ожидается, что объем закупок значительно увеличится до 2030 года.
Компания ThyssenKrupp впервые подписала официальное соглашение о поставке своей стали bluemint® Steel с уменьшенным выбросом CO2. По сравнению с обычным процессом доменной печи, bluemint® Steel может сократить выбросы CO2 на 64%.
Mubea стремилась сократить выбросы CO2 как минимум на 25% к 2025 году и достичь углеродной нейтральности к 2035 году.
Как сообщает Yieh.com, 5 октября 2022 г. Комиссия по международной торговле США определила, что отмена действующих антидемпинговых и компенсационных пошлин на импорт листа и полосы из нержавеющей стали из Китая, вероятно, приведет к продолжению или рецидиву материального ущерба американских компаний-производиетлей такой же продукции.
На основании положительного решения, принятого Комиссией, текущие пошлины на соответствующие товары из Китая останутся в силе.
