Канадская Iamgold Corp. заявила о том, что согласовала продажу своей доли (95%) в золотодобывающем руднике Rosebel в Суринаме Zijin Mining. Стоимость сделки составляет $360 млн. Zijin объявила об интересе к Rosebel в январе, сообщив, что рудник требует капитальных вложений для ответа на определенные вызовы. По оценкам, задолженность за аренду оборудования у Iamgold составляет около $41 млн. Iamgold сообщила, что выручка от продажи актива будет инвестирована в идущее строительство на канадском проекте Côté Gold, смета которого на $1,9 млрд превысила первоначальные оценки ($879-925 млн).
Как сообщает SMM, в сентябре 2022 г. Китай произвел 722,8 тыс. т силикомарганца (включая 42000 т силикомарганца с повышеным содержанием кремния), что на 17,3% больше, чем в августе, и на 10,05% больше в годовом выражении. В январе-сентябре выпуск силикомарганца составил 7,55 млн т (-8,57% год к году).
По информации SMM, уровень операционной загрузки стальных заводов вырос на фоне роста потребления конечного потребителя, что активизировало спрос на силикомарганец и заключение сделок на покупку сплава, тогда как выпускающие силикомарганец заводы сейчас более мотивированы к работе благодаря привлекательной прибыли, так как предварительно предлагаемые большинством стальных заводов контрактные цены на SiMn в октябре несколько подросли и уже приблизились к спотовым ценам.
Согласно прогнозу, выпуск SiMn составит в октябре 743,2 тыс. т.
Согласно опубликованным данным Минторга США, американский экспорт арматуры составил в августе текущего года 18 тыс. т, снизившись на 2,2% относительно предыдущего месяца и на 19% - относительно августа годом ранее.
Экспорт арматуры в Канаду составил 13700 т (-10% к июлю; -32,2% год к году). Поставки арматуры в Доминиканскую Республику составили 1800 т.
Стоимость экспорта арматуры составила $19 млн (-7,2%; -16,4%).
Согласно статистическим данным бразильского Министерства промышленности, внешней торговли и услуг, по итогам второй недели октября Бразилия экспортировала 167 тыс. т алюминиевой руды и концентрата по сравнению с 512 тыс. т в минувшем октябре. Среднесуточный объем отгрузки продукции составил 18500 т, на 27,6% меньше, чем в октябре 2021 г.
На первой неделе октября экспорт алюминиевой руды и концентрата из страны составил 1700 т, при среднесуточном объеме отгрузок на уровне 300 т.
Горнопромышленная компания Rio Tinto сообщила, что ее производство бокситов составило в третьем квартале года 13,7 млн т, что на 2% меньше, чем в таком же периоде годом ранее. Снижение показателя связывается с проблемами с оборудованием на предприятии Gove.
Выпуск глинозема составил в указанном периоде 1,8 млн т (-5% год к году).
Канадская золотодобывающая компания Barrick Gold находится в процессе завершения заключительных соглашений и юридических шагов, которые позволят продолжить разработку медно-золотого рудника Reko Diq в Пакистане, заявил президент и главный исполнительный директор Марк Бристоу.
Во время четырехдневного визита в страну Марк Бристоу провел переговоры с несколькими заинтересованными сторонами, которые завершились тем, что все документы, необходимые для начала строительства Reko Diq, были одобрены президентом страны Арифом Алви.
Reko Diq, одно из крупнейших неосвоенных месторождений меди и золота в мире, будет принадлежать на 50% компании Barrick, на 25% - провинции Белуджистан, где расположен объект, и на 25% - крупным государственным предприятиям Пакистана (SOE).
Проект Reko Diq был приостановлен в 2011 году из-за спора о законности процесса его лицензирования. В начале этого года Barrick Gold разрешила затянувшийся спор, заключив предварительное внесудебное соглашение, которое открыло путь к заключению финальных договоренностей о порядке эксплуатации рудника и распределении прибыли.
Концептуальный проект предусматривает строительство открытого карьера со сроком эксплуатации более 40 лет. Он будет построен в два этапа, начиная с завода, который сможет перерабатывать около 40 миллионов тонн руды в год, что может быть удвоено за пять лет.
Предполагается, что проект будет построен в два этапа с первоначальными оценочными капитальными затратами в размере $7 млрд и, как ожидается, будет запущен в производство между 2027 и 2028 годами.
В понедельник, 17 октября, цены на алюминий снизились на Лондонской бирже металлов на фоне распродаж, вызванных объемными поставками металла на склады биржи, тогда как котировки меди получили поддержку от слабого доллара несмотря на озабоченность рынка китайским спросом. На момент завершения торгов на LME алюминий подешевел на 2,6%, до $2247 за т. Медь с поставкой через 3 месяца подорожала на 0,1%, до $7548 за т.
Тем временем запасы алюминия на складах LME выросли на 65825 т, до 433,025 тыс. т.
"Наблюдается серьезный рост запасов "крылатого металла". Ряд людей думают, что часть этих запасов имеет российское происхождение, - отмечает один из трейдеров. - В случае меди фокус внимания это Китай, экономика которого не выглядит очень здоровой на данный момент".
Между тем потребители, которых "пугает" российский алюминий, опасаются также, что он со складов выльется в торговую систему LME и повлияет на цену. Однако трейдеры указывают, что более высокие запасы металла могут иметь отношение к поставкам по контрактам, которые должны быть осуществлены на текущей неделе.
Тем временем ослабление курса американской валюты по отношению к другим основным валютам поспособствовало подъему цены меди, как и сокращение запасов "красного металла" в складской системе LME. Запасы меди снизились на 2700 т, а объем аннулированных варрантов, указывающий на предстоящую отгрузку металла с биржи (в ближайшие дни и недели), достиг 38%.
В целом на рынке промышленных металлов доминирует состояние неопределенности касательно перспектив китайского спроса. Глава Китай Си Цзиньпин заявил, выступая на открытии съезда китайской Компартии в воскресенье, что страна будет продолжать жестко бороться с COVID-19 несмотря на ожидания смягчения ковидных ограничений. Неопределенность также усиливается тем, что КНР задерживает публикацию экономических индикаторов, включая показатель ВВП по третьему кварталу.
На утренних торгах вторника, 18 октября, цены на медь демонстрировали нисходящий тренд на фоне решительного отказа Китая смягчать ковидные ограничения, что угрожает экономическому росту и затуманивает перспективы спроса на цветные металлы. Ранее участники рынка надеялись на смягчение антикоронавирусных мер в КНР ради поддержки экономики, которая демонстрирует признаки замедления в последние месяцы, хотя в отношении нее и были приняты ряд поддерживающих мер.
"Опасения касательно замедления экономического роста и ковидной политики в КНР связаны с ключевыми рисками в отношении спроса", - подчеркивают аналитики ANZ.
Премия к цене ноябрьского контракта на медь в Шанхае относительно декабрьского снизилась до 870 юаней на стоимость тонны с 13-летнего максимума 1950 юаней на цену тонны, достигнутого в пятницу. "Ожидается, что напряженность со спотовым рынком сохранится до середины ноября", - говорится в аналитической записке Jinrui Futures. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:35 моск.вр. 18.10.2022 г.:
на LME (cash): алюминий – $2207.5 за т, медь – $7582.5 за т, свинец – $2078 за т, никель – $21565 за т, олово – $19658 за т, цинк – $2862.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2208.5 за т, медь – $7502.5 за т, свинец – $2041.5 за т, никель – $21695 за т, олово – $19660 за т, цинк – $2840 за т;
на ShFE (поставка ноябрь 2022 г.): алюминий – $2524.5 за т, медь – $8635.5 за т, свинец – $2111.5 за т, никель – $24826 за т, олово – $23745.5 за т, цинк – $3381 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка январь 2023 г.): алюминий – $2500.5 за т, медь – $8456.5 за т, свинец – $2111.5 за т, никель – $23818.5 за т, олово – $22670.5 за т, цинк – $3211.5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка октябрь 2022 г.): медь – $7587 за т;
на NYMEX (поставка январь 2023 г.): медь – $7545 за т.
В августе экспорт белой жести из Казахстана в Россию составил 2,5 тыс. тонн. По отношению предыдущему месяцу объемы поставок выросли на 10%, а в годовом исчислении - упали на 37%.
В августе средняя цена этой продукции на границе РФ составляла 1300 долларов США за тонну, что на 15% ниже цены июля, но на 16% выше цены августа прошлого года.
В целом за период с января по август объемы поставок достигли 26,4 тыс. тонн, что на 33,4% выше уровня прошлого года
В августе экспорт плоского стального проката с полимерными покрытиями из Казахстана в Россию составил 5,1 тыс. тонн. По отношению предыдущему месяцу объемы поставок упали на 18%, а в годовом исчислении выросли более чем в 10 раз.
В августе средняя цена этой продукции на границе РФ составляла 1100 долларов США за тонну, что на 3% ниже цены июля и на 33% - цены августа прошлого года.
В целом за период с января по август объемы поставок достигли 32,3 тыс. тонн, что на 4% выше уровня прошлого года
В августе экспорт оцинкованного плоского стального проката из Казахстана в Россию составил 22,2 тыс. тонн. По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок выросли на 14%, но в годовом исчислении упали на 16%.
В августе средняя цена этой продукции на границе РФ составляла 944 доллара США за тонну, что на 4% выше цены июля, но на 36% ниже цены августа прошлого года.
В целом за период с января по август объемы поставок достигли 0,13 млн тонн, что почти вдвое ниже уровня прошлого года
По данным статистической службы Евросоюза, в августе 2022 года европейские страны импортировали 24,1 тыс. тонн российской рафинированной меди и сплавов, что на 32% меньше, чем в июле, но на 28% больше, чем год назад. Импортная цена снизилась до 7,8 евро за кг.
Объем поставок рафинированной меди из РФ в Нидерланды уменьшился на четверть до 12,1 тыс. тонн. Германия и Италия вдвое сократили импорт российской рафинированной меди, он составил 6,8 тыс. тонн и 2,5 тыс. тонн соответственно. Греция нарастила импорт с 2 тыс. тонн до 2,5 тыс. тонн. Также в августе рафинированная медь из России была ввезена в Болгарию в объеме около 205 тонн.
Всего за первые восемь месяцев 2022 года ЕС импортировал из России 245,3 тыс. тонн рафинированной меди, что на 27% больше, чем за тот же период 2021 года. В денежном выражении импорт вырос на 44%.
Компания Rio Tinto сообщила о снижении на 1% поставок железной руды в III квартале, поскольку риск рецессии привел к ослаблению мирового спроса, в том числе в Китае, где замедление роста цен на недвижимость и ограничения, связанные с COVID, также повлияли на потребление.
Крупнейший в мире производитель железной руды отгрузил 82,9 млн тонн сырья за три месяца, закончившихся 30 сентября 2022 года (83,4 млн тонн за тот же период годом ранее). Однако Rio заявила, что в квартальном исчислении поставки выросли на 4%, несмотря на два сбоя в работе железной дороги, в том числе на линии Gudai-Darri.
Горнодобывающая компания заявила, что теперь ожидает ежегодных поставок железной руды в нижней части прогнозируемого диапазона от 320 до 335 млн тонн, добавив, что прогноз зависит от наращивания мощностей на Gudai-Darri и Robe Valley, а также наличия квалифицированной рабочей силы.
Власти Ханты-Мансийского автономного округа поддержали расширение площади завода по выпуску металлопроката. Для этого инвестору будет выделен второй земельный участок, и опять – без торгов. Такое решение согласовано на окружном совете по развитию инвестиционной деятельности, который провела губернатор Наталья Комарова.
Инвестиционный проект по выпуску проката реализует ООО «Сургутский металлургический комплекс». Ранее сообщалось, что ввод завода в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2022 года, однако в июле этого года губернатор Наталья Комарова сообщила, что сроки срываются и ввод переносится на 2023 год.
Собственник и директор ООО «Сургутский металлургический комплекс» Николай Арнаут объяснял это тем, что решил пересмотреть концепцию проекта. «Изначально мы хотели организовать производство для переработки металлолома, но учитывая ситуацию на рынке, планируем выпускать продукцию, которая сегодня наиболее востребована. В случае необходимости объемы производства могут быть наращены. Предприятие будет выпускать заготовку и металлопрокат строительного назначения. Фактически с запуском этого производства создается новая для региона отрасль – металлургия», – заявил Арнаут.
Наталья Комарова активно поддерживает проект. В июле она обращалась к статс-секретарю – заместителю министра промышленности и торговли РФ с предложением рассмотреть возможность увеличения размера льготного финансирования из средств федерального фонда развития промышленности по программам «Проекты развития» и «Комплектующие изделия» до 1 млрд рублей в целях сокращения сроков запуска производственного комплекса. Также глава региона предложила предоставить компании льготы в виде освобождения от уплаты ввозных таможенных пошлин на поставку производственного оборудования.
Еще ранее, в прошлом году, власти ХМАО оказали поддержку инвестору и выделили в сентябре без конкурса земельный участок площадью 3,5 га и согласовали льготный заём почти на 500 млн рублей.
Объединенная металлургическая компания (ОМК) запустила в работу современную индукционную печь для отливки металлов на своем арматурном заводе в Благовещенске (Башкортостан). Инвестиции составили 10 млн рублей, рассказали в пресс-службе АО "ОМК".
С запуском оборудования завод ОМК сможет увеличить объемы выпуска продукции, пояснили на предприятии. Печь оснащена двумя тиглями – специальными емкостями из огнеупорного материала. Тигельная плавка металла позволяет получать различные высоколегированные стали. Новая печь оснащена автоматизированным комплексом для сверхточной термической обработки отливок, шаг регулировки температуры нагрева – 5 градусов Цельсия.
"Важно, что оборудование полностью соответствует высоким экологическим нормам: за счет индукции, которая не требует газоочистки, воздействие на окружающую среду минимально. Кроме того, угар металла (т.е. потери массы металла после нагрева) у индукционной печи в пять раз ниже, чем у дуговой, и составляет всего 2%", - сказано в сообщении.
"Благовещенский завод ОМК продолжает внедрять современное оборудование, соответствующее мировым стандартам эффективности. Модернизация термической обработки на нашем заводе позволит осваивать новые виды продукции, востребованные на рынке. Использование экологичной технологии обеспечит минимальную нагрузку металлургического производства на воздух Благовещенска при соблюдении высоких качественных характеристик продукции", – прокомментировал управляющий директор благовещенского завода ОМК Андрей Доценко.
Глава ассоциации «Русская сталь», объединяющей крупнейшие металлургические компании России, основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов попросил правительство ограничить рост тарифов РЖД в 2023 году 5,7 процента. Об этом сообщила газета РБК в понедельник, 17 октября.
Данный показатель в 1,7 раза ниже предложения перевозчика. Соответствующее письмо Мордашов направил первому вице-премьеру Андрею Белоусову. РЖД предлагает в следующем году увеличить тарифы на 9,8 процента. В компании объяснили это обеспечением выполнения инвестпрограммы.
Мордашов, по данным РБК, просит кабмин ограничить рост тарифов с учетом того, что они в этом году уже были проиндексированы. Кроме того, отмечается в письме, действия РЖД могут привести к сокращению производства металлургов и к переходу на альтернативные виды транспорта.
За сентябрь 2022 года производство нерафинированной стали в Казахстане составило 400 078 тонн (месяцем ранее - 357 291 тонну). Снижение показателей в годовом сопоставлении - 3,1%. По итогам трёх кварталов выплавка стали сократилась на 4,6% до 3 258 006 тонн, говорится в материалах бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.
Плоского проката металлургические предприятия Казахстана выпустили 224 178 тонн (в августе - 221 558 тонн). Прирост год к году - 29,2%. В течение января-сентября производство данной металлопродукции составило 1 943 789 тонн - на 9,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Ферросплавов было выпущено в сентябре 180 518 тонн, за 9 месяцев - 1 580 210 тонн. Рост объёмов в годовом сопоставлении - 0,9% и 4,8% соответственно.
Как сообщает агентство Reuters, в понедельник 17 октября Великобритания заявила, что ведет переговоры с производителями стали, в том числе с British Steel, принадлежащей китайской Jingye Group, и индийской Tata, чтобы помочь обеспечить долгосрочное будущее отрасли.
Правительство заявило, что British Steel согласилась сохранить текущие операции и количество рабочих мест, пока идут переговоры.
Ранее в понедельник Sky News сообщило, что секретарь по делам бизнеса Джейкоб Рис-Могг написал Jingye Group, чтобы выразить готовность вести переговоры по запросу китайской компании о финансовой помощи, чтобы избежать потери тысяч рабочих мест.
Компания Jingye, купившая British Steel из-за банкротства в 2020 году, сообщила правительству, что две ее доменные печи на сталелитейном заводе в Сканторпе вряд ли будут жизнеспособны без государственной помощи, как сообщал ранее в этом месяце Sky News.
Представитель правительства сказал: «Мы работаем в сталелитейном секторе над достижением их устойчивого и конкурентоспособного долгосрочного будущего.
«Мы понимаем, что предприятия ощущают влияние высоких мировых цен на энергоносители, особенно производители стали, поэтому мы объявили о Схеме облегчения счетов за энергию, чтобы снизить затраты».
Как сообщает Asia Times, по оценкам японского сталелитейного гиганта, в 2019-2030 годах спрос вырастет на 75% в Индии и на 79% в АСЕАН, а в Китае упадет на 21%.
Nippon Steel и ArcelorMittal, две крупнейшие мировые сталелитейные компании, обратили свое внимание на Индию и Таиланд на фоне ослабления спроса в Японии и энергетического кризиса в Европе.
Совместное предприятие ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India) объявило о двух новых инициативах по расширению операций в Индии:
1)Новое строительство и расширение мощностей по добыче и производству горячей прокатки на металлургическом комбинате Hazira в Гуджарате.
2)Покупка порта, электроэнергии и других активов у Essar Group, индийского конгломерата.
Компания AM/NS India, на 60% принадлежащая Arcelor Mittal и на 40% Nippon Steel, является пятым по величине производителем сырой стали в Индии. Она была создана в декабре 2019 года в результате приобретения Essar Steel India. В настоящее время приобретаются соответствующие инфраструктурные активы.
Расширение в Индии компенсирует проблемы ArcelorMittal в Европе, где компания планирует закрыть доменную печь в Бремене и завод в Гамбурге из-за высоких цен на энергоносители и слабого спроса.
Это также открывает значительные возможности роста для Nippon Steel, которая сталкивается с сокращением внутреннего рынка. Производство стали в Японии имеет тенденцию к снижению с 2014 года.
AM/NS India стремится к беспрепятственной транспортировке сырья и стальной продукции между производственными площадками, расположенными на западе, востоке и юге Индии, а также на экспорт; стабильное и дешевое снабжение электроэнергией; снижение эксплуатационных расходов после модернизации приобретенных объектов; и развитие инфраструктуры для будущего расширения.
Заглядывая в 2030 год и далее, AM/NS India рассматривает возможность строительства нового сталелитейного завода на восточном побережье Индии, общая мощность которого может удвоиться до 30 миллионов тонн в год.
В апреле прошлого года Nippon Steel завершила покупку контрольных пакетов акций G Steel и G J Steel, двух производителей стали для электропечей в Таиланде с совокупной производственной мощностью чуть более трех миллионов тонн в год. Сумма сделки составила около $477 млн.
Как отмечает отдел по связям с инвесторами Nippon Steel, G Steel и G J Steel являются «единственными интегрированными производителями плоского проката и двумя крупнейшими тайскими компаниями, производящими сырую сталь и горячекатаный стальной лист в Таиланде».
Цель приобретения состояла в том, чтобы позволить Nippon Stee стать «инсайдером как местный интегрированный сталелитейный завод в Таиланде», улавливая местный спрос со стороны автомобильной, бытовой и других отраслей промышленности и выйти на рынок, не меняя баланса спроса и предложения.
Китай, вероятно, останется крупнейшей в мире страной-производителем стали с большим отрывом, но наиболее привлекательные инвестиционные возможности (по крайней мере, для некитайских компаний) теперь находятся в другом месте.
Как сообщает агентство Bloomberg, железная руда продемонстрировала пятинедельный спад после того, как президент Китая Си Цзиньпин не заявил о немедленных перспективах изменений в политике, которая опустошила спрос на сталь в прошлом году.
Открывая решающий съезд Коммунистической партии в Пекине в воскресенье, лидер Китая подтвердил свой подход абсолютной нетерпимости к COVID-19, подорвав оптимизм в отношении неизбежной отмены строгих правил для подавления вспышек. В пострадавшем от кризиса секторе недвижимости также было немного нового.
Спрос остается слабым, по словам Чена Венгуана, директора по исследованиям Центра информационных исследований Lange Steel. По его словам, это нашло отражение в падении спотовых цен на сталь на прошлой неделе, а недавнее распространение Covid в стране еще больше подорвало уверенность трейдеров.
По словам Вивека Дхара, аналитика Commonwealth Bank of Australia, более спокойная позиция в отношении Covid была бы «потенциальным спасением» для сырьевых товаров. Он добавил, что повторение Си о том, что развитие остается главным приоритетом, предполагает, что в следующем году возможно некоторое смягчение флагманской политики, если экономика продолжит ухудшаться.
Сырье для производства стали торгуется близко к самой низкой отметке в этом году, так как множество медвежьих факторов угрожают подавить спрос на сталь в последнем квартале 2022 года. Конъюнктура по-прежнему не оптимистична, и отрасль сталкивается с «тяжелой рыночной ситуацией», отмечает China Iron. & Steel Association предупредила на прошлой неделе.
Общее замедление производства стали стало очевидным: производительность доменных печей в Таншане, крупном сталелитейном центре Китая, упала впервые за пять недель. Во вторник Китай опубликует последнюю порцию экономических данных, в том числе данные о росте в третьем квартале и активности на рынке недвижимости, а также о производстве стали в сентябре.
Железная руда в Сингапуре подешевела на 2,6% и торговалась с понижением на 1,9% по цене $92,05 за тонну по состоянию на 14:25. местное время. Падение ниже $91,20 за тонну будет означать самую низкую цену с ноября 2021 года.
Фьючерсы в Даляне упали на 2%, фьючерсы на стальную арматуру и горячекатаный рулон в Шанхае также снизились.
Согласно статистике Китайской ассоциации черной металлургии (CISA), суточный объем производства нерафинированной стали ключевыми предприятиями-членами CISA составил около 2,1 млн тонн в период с 1 по 10 октября, что на 1,1% меньше, чем в предыдущие десять дней.
Среднесуточный выпуск чугуна на основных предприятиях в начале октября снизился на 2,2% по сравнению с концом сентября до 1,9 млн тонн, а выпуск готовой металлопродукции с конца сентября вырос на 9,2% и составил около 2 млн тонн.
Как сообщает Mining.com, на промышленном конвейере между Бразилией и Китаем произошел сбой. Бразильская горнодобывающая компания Vale отказалась от планов, о которых впервые было объявлено два года назад, по созданию совместного предприятия с китайским портом Нинбо Чжоушань для строительства, владения и эксплуатации гигантского терминала valemax в порту Шуланху в Чжоушань.
Первоначальные планы предусматривали строительство причалов и складов Valemax, способных обрабатывать до 40 млн. тонн железной руды в год.
Обе стороны заявили на прошлой неделе, что было принято решение отказаться от плана терминала из-за изменений политики в порту, и что первоначально предполагаемое место теперь будет использоваться для других целей.
Как сообщает Yieh.com, бразильский производитель сортового проката Gerdau объявил о начале работы нового завода непрерывного литья стальных блоков и заготовок в Бразилии. Новая производственная линия позволит Gerdau повысить автоматизацию процесса и производительность.
В дополнение к этой новой производственной линии, инвестиции в которую составили около 700 миллионов реалов, Gerdau также планирует цикл модернизации и технического обслуживания своего предприятия по производству специальной стали в Бразилии до 2025 года.
В 2021 году компания объявила об общих инвестициях в размере 1 миллиарда реалов в последующие годы.
